Nguồn cung thắt chặt đẩy giá than cốc tương lai tăng, quặng sắt điều chỉnh giảm

Thị trường thép tương lai Trung Quốc ghi nhận những diễn biến trái chiều vào thứ Năm, khi sự thắt chặt tương đối trên thị trường than cốc đã kéo giá than và thép thanh vằn đi lên, trong khi thép cuộn cán nóng (HRC) duy trì ổn định và quặng sắt bước vào đợt điều chỉnh giảm.

Vào ngày 27 tháng 8, giá thép thanh vằn tương lai trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) đã tăng 12 NDT/tấn (1,77 USD/tấn), trong khi giá thép HRC tương lai không thay đổi so với thứ Tư. Giá quặng sắt tương lai trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm 3,5 NDT/tấn (0,52 USD/tấn), ngược lại giá than cốc tương lai tăng 35 NDT/tấn (5,16 USD/tấn).

Nguồn cung hạn chế trên thị trường than cốc là động lực chính thúc đẩy đà tăng này. “Thị trường than cốc đang thắt chặt hơn so với quặng sắt, trong khi giá thép không ở mức cao, vì vậy giá thép đã ăn theo đà tăng của giá than,” một thương nhân Trung Quốc chia sẻ. Sự tăng giá mạnh của than đã củng cố nền tảng hỗ trợ chi phí trên toàn bộ nhóm ngành kim loại đen, đẩy giá thép thanh vằn tương lai lên cao hơn. Đối với HRC, yếu tố này đủ để giữ giá ổn định nhưng không tạo ra thêm đà tăng.

Chi phí nguyên liệu đầu vào tăng đã hỗ trợ ngắn hạn cho giá thép, mặc dù các thương nhân cảnh báo rằng đà tăng do than và than cốc dẫn dắt cuối cùng có thể kích hoạt các phản ứng tiêu cực trên toàn chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, đà giảm của quặng sắt không liên quan đến bất kỳ yếu tố tiêu cực mới nào và được coi là một đợt điều chỉnh thị trường bình thường. Diễn biến này chủ yếu phản ánh tâm lý thị trường mạnh mẽ hơn đối với than cốc và sự khác biệt về điều kiện cung ứng giữa hai loại nguyên liệu thô.

Tâm lý chung trên thị trường cũng nhận được sự hỗ trợ từ các số liệu kinh tế khả quan hơn. Lợi nhuận tại các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn của Trung Quốc đạt 4,58 nghìn tỷ NDT (681,5 tỷ USD) trong giai đoạn tháng 1 - tháng 7, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia công bố ngày 27 tháng 8. Tính riêng trong tháng 7, lợi nhuận của các doanh nghiệp này đã tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Các tín hiệu chính sách cũng củng cố thêm kỳ vọng về kỷ cương nghiêm ngặt hơn trong ngành thép. Tại cuộc họp báo diễn ra vào ngày 26 tháng 8, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cho biết sẽ thực thi nghiêm ngặt các chính sách thay thế công suất, đưa ra các cảnh báo rủi ro công suất mang tính động cho các sản phẩm chủ lực, đồng thời hoàn thiện công tác giám sát và điều tiết công suất trong thời kỳ Kế hoạch 5 năm lần thứ 15. Bộ cũng cam kết tăng cường quản trị giá và tự giác kỷ luật trong ngành, ngăn chặn sự cạnh tranh khốc liệt và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, carbon thấp của các ngành công nghiệp truyền thống, bao gồm cả ngành thép.

Thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trầm lắng

Thị trường phế liệu nhập khẩu đường dài của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trầm lắng trong nửa cuối tuần, không có giao dịch mới nào được ghi nhận. Người mua và nhà cung cấp tiếp tục giữ nguyên quan điểm, khiến thị trường thiếu một định hướng giá rõ ràng.

Vào thứ Năm, các cuộc đàm phán trong lĩnh vực phế liệu kim loại đen rất hạn chế. Mặc dù giá thép thanh vằn nội địa tiếp tục tăng, các nhà sản xuất thép vẫn tỏ ra không mấy vội vã quay trở lại thị trường nhập khẩu. Giá chào thép thanh vằn nội địa đã tăng khoảng 5 USD/tấn kể từ đầu tuần, lên mức 590–615 USD/tấn EXW (giá xuất xưởng) tùy theo từng khu vực, do các nhà sản xuất tiếp tục phải đối mặt với áp lực chi phí tăng cao. Tuy nhiên, việc giá thép thanh vằn tăng vẫn chưa chuyển hóa thành sự cải thiện đáng kể về mặt nhu cầu, khiến các nhà máy giữ thế thận trọng đối với việc mua thêm phế liệu.

Các giá chào từ những nhà xuất khẩu phế liệu lớn cũng ở mức hạn chế trong ngày. Các mức có thể giao dịch đối với phế liệu HMS 1&2 (80:20) của Mỹ được đánh giá ở khoảng 375 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi các nhà cung cấp châu Âu hướng mục tiêu ở mức khoảng 369–371 USD/tấn CFR đối với cùng loại này. Người bán vẫn tiếp tục bảo vệ các mức giá này trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và chi phí logistics tăng cao, trong khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn miễn cưỡng chấp nhận mức giá cao hơn do thị trường thép thành phẩm yếu kém.

Trong bối cảnh không có giao dịch mới, mức đánh giá hàng ngày của phế liệu nhập khẩu HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông nước Mỹ vẫn không đổi ở mức 375 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27 tháng 8.

Thị trường phôi thép Saudi Arabia đứng trước ngã ba đường do gián đoạn nhập khẩu kéo dài và sự cạnh tranh nguồn cung phế liệu

Thị trường phôi thép của Saudi Arabia vẫn trầm lắng khi người mua tiếp tục đối mặt với các lựa chọn nhập khẩu hạn chế trong bối cảnh gián đoạn logistics liên tục qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ, trong khi kỳ vọng giá thép dài nội địa tăng cao khiến các thành viên thị trường đứng ngoài quan sát.

Phân khúc nhập khẩu ghi nhận rất ít hoạt động tại Saudi Arabia trong những tuần gần đây. Các nhà cung cấp Trung Quốc vẫn vắng bóng do những bất ổn tiếp diễn quanh các tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ, nơi chi phí vận chuyển tăng cao, lo ngại về an ninh và sự sẵn có của tàu chở hàng hạn chế tiếp tục làm nản lòng các hoạt động vận chuyển hàng hóa. Do đó, người mua Saudi Arabia hiện có rất ít lựa chọn nhập khẩu khả thi.

Các nhà cung cấp Ấn Độ đang cố gắng lấp đầy một phần khoảng trống nguồn cung do Trung Quốc để lại. Theo các thành viên thị trường, khoảng 50.000 tấn phôi thép giao hàng trong tháng 9 - tháng 10 gần đây đã được chào ở mức 505 USD/tấn theo điều kiện CFR tàu chợ (liner out). Tuy nhiên, lực mua vẫn hạn chế khi người tiêu dùng chờ đợi thêm sự rõ ràng về điều kiện cước phí và giá cả nội địa.

Thị trường phôi thép nội địa cũng trầm lắng tương tự. Phôi thép từ một nhà sản xuất nội địa cấp hai được chào ở mức khoảng 2.150 SAR/tấn (573 USD/tấn) EXW (giá xuất xưởng), mặc dù các thành viên thị trường mô tả mức này chủ yếu mang tính tham khảo hơn là phản ánh các giao dịch thực tế.

Cạnh tranh về nguyên liệu thô cũng đang đè nặng lên hoạt động của thị trường phôi thép, khi Công ty Sắt thép Saudi (Hadeed) duy trì chiến lược thu mua phế liệu quyết liệt. Nhà sản xuất này tiếp tục mua phế liệu HMS 1&2 (80:20) ở mức khoảng 2.000 SAR/tấn (533 USD/tấn), phế liệu băm vụn (shredded scrap) ở mức 2.065 SAR/tấn (551 USD/tấn) và các loại phế liệu cao cấp ở mức 2.070 SAR/tấn (552 USD/tấn), tất cả đều chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Các thành viên thị trường lưu ý rằng những mức giá này đã duy trì chi phí phế liệu nội địa ở mức cao bất chấp nhu cầu thép thành phẩm yếu kém.

Tác động này thể hiện rõ rệt đặc biệt tại miền tây Saudi Arabia. Mặc dù giá phế liệu tại Jeddah vẫn ở mức 1.750 - 1.800 SAR/tấn (467 - 480 USD/tấn), nhưng có thông tin cho biết nguồn hàng hầu như không có sẵn do phần lớn khối lượng khả dụng đang được chuyển hướng cho Hadeed. Tuy nhiên, các khách tiêu thụ phế liệu khác chưa coi tình trạng thiếu hụt này là nghiêm trọng bởi nhu cầu yếu đối với thép thành phẩm đã làm giảm nhu cầu nguyên liệu thô của họ.

Trước bối cảnh này, thị trường thép Saudi Arabia đã bước vào chế độ chờ đợi trước thông báo giá tháng 9 của nhà sản xuất chuẩn, dự kiến vào cuối tháng. Các đồn đoán trên thị trường cho rằng Hadeed có thể tăng giá thép thanh vằn khoảng 200 SAR/tấn (53 USD/tấn). Dự đoán động thái này, nhiều nhà máy đã tạm dừng bán cả phôi thép lẫn thép thanh vằn, thích chờ đợi thông báo từ nhà sản xuất chuẩn trước khi tự ấn định giá của mình.

Các thành viên thị trường tin rằng quyết định định giá sắp tới có thể quyết định hướng đi của thị trường trong tháng 9. Nếu mức tăng dự kiến thành hiện thực, nó sẽ hỗ trợ giá trị phôi thép và củng cố chiến lược thu mua nguyên liệu thô quyết liệt của Hadeed bất chấp môi trường nhu cầu đang yếu hiện nay.

Tất cả các mức giá đều chưa bao gồm VAT. Tỷ giá hối đoái là 1 USD = 3,75 SAR.

Giá phôi thép xuất khẩu tại châu Á tăng lên, người mua ưu tiên chờ đợi

Giá phôi thép xuất khẩu tại châu Á đã nhích nhẹ trong tuần, được hỗ trợ bởi chi phí nguyên liệu thô vững chắc. Tuy nhiên, người mua vẫn tỏ ra thận trọng trong việc chấp nhận các mức giá mới và thích chọn giải pháp chờ đợi.

Các nhà sản xuất Trung Quốc chào bán phôi thép 3sp ở mức 460–465 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 10, so với mức khoảng 455 USD/tấn FOB vào thứ Năm tuần trước. Các thương nhân không vội vàng đàm phán do hoạt động của người tiêu dùng cuối cùng rất hạn chế. “Các nhà máy đang đẩy giá phôi thép lên cao hơn nhờ sự hỗ trợ từ chi phí nguyên liệu thô, nhưng người mua đang chật vật để theo kịp, khiến thị trường xuất khẩu trầm lắng,” một thương nhân Trung Quốc chia sẻ.

Dexin Steel của Indonesia cũng tăng giá chào phôi thép, nâng giá vật liệu cấp cơ sở thêm 10 USD/tấn so với tuần trước lên mức 475 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 11. Nhu cầu đối với bán thành phẩm vẫn yếu. Nhà cung cấp này đã tìm thấy sự hỗ trợ tốt hơn ở phân khúc dây thép cuộn (wire rod) gần đây, với khoảng 50.000 tấn đã được bán và các thương nhân nắm giữ vật liệu ở vị thế mua (long position), theo các nguồn tin.

Các thương nhân đã nâng giá chào đối với phôi thép 5sp xuất xứ tự do lên khoảng 500 USD/tấn CFR Đông Nam Á, tăng từ mức 485 USD/tấn CFR của một tuần trước đó. Không có giá thầu (bid) nào được ghi nhận. “Thị trường đang ở trạng thái chờ xem. Người mua Đông Nam Á đang chật vật để chấp nhận mức giá cao hơn, vì các thị trường nội địa chưa mạnh lên tương ứng,” một nhà xuất khẩu châu Á giải thích.

Tại Philippines, các giá chào đối với phôi thép 5sp của Trung Quốc bắt đầu từ 484 USD/tấn CFR Manila, không thu hút được sự quan tâm nào. “Thị trường đang chờ giá ổn định lại. Người mua hiện đang kìm lại,” một người trong ngành tại đây cho biết.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Ấn Độ tăng lần thứ hai trong tháng 8

Giá HRC nội địa của Ấn Độ đã tăng lần thứ hai trong tháng 8, với các thành viên tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng vào đầu tháng 9 khi mùa mưa dần đi đến thời điểm kết thúc theo chu kỳ thông thường.

Các giá chào HRC của Ấn Độ được ghi nhận ở mức 58.500–59.000 INR/tấn (612–627 USD/tấn) tính theo giá xuất xưởng tại Mumbai trong tuần này, tăng khoảng 1.000–2.500 INR/tấn (10–26 USD/tấn) so với đầu tháng 8. Theo một số người trong ngành tại Ấn Độ, các giá chào hiện tại của đại lý kho (stockist) tại Mumbai được báo cáo ở mức khoảng 59.500 INR/tấn (623 USD/tấn) đối với HRC và 69.500 INR/tấn (724 USD/tấn) đối với thép tấm cán nguội gia công thương mại (CRCA).

Việc tăng giá một phần là do mùa mưa sắp kết thúc, vốn thường khép lại vào tháng 9. Tâm lý thị trường cũng được củng cố sau khi giá thép Trung Quốc tăng vào tuần trước, thúc đẩy các nhà bán hàng khác làm theo.

Với đà tăng trưởng đi lên của thị trường HRC toàn cầu, vật liệu nhập khẩu đã trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua Ấn Độ. Ngoài ra, Ấn Độ đang xem xét lại thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm dẹt cán nóng, qua đó mang lại sự bảo vệ bổ sung cho các nhà máy nội địa.

“Sự chấp nhận của thị trường nội địa đã có sẵn, và do yếu tố bảo hộ, giá nhập khẩu không còn hấp dẫn,” một thành viên thị trường khác chia sẻ quan điểm của mình.

Một số nguồn tin cho biết nhu cầu đã cải thiện đôi chút, với người mua thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đối với các đơn hàng mới và việc bổ sung hàng tồn kho. Nguồn cung giao ngay tương đối thắt chặt đối với một số mác thép và độ dày đã tiếp tục hỗ trợ giá cả và khuyến khích các nhà bán hàng nâng giá chào. “Các nhà máy đang kiểm soát khối lượng của họ. Họ chào bán theo các phân bổ hạn chế đối với HRC và thay vào đó tập trung vào các sản phẩm giá trị gia tăng cao (HVA),” một nguồn tin thương mại khác chia sẻ. Tuy nhiên, người mua vẫn tỏ ra thận trọng đối với các giao dịch mua với khối lượng lớn.

Họ cũng đang theo dõi các hoạt động xuất khẩu của các nhà bán hàng Ấn Độ. Các giá chào HRC của Ấn Độ tại Việt Nam được ghi nhận ở mức 528–530 USD/tấn CFR vào đầu tuần này, tăng 5–8 USD/tấn so với tuần trước đó. “Giá đã tăng nhưng giá của khách hàng lại thấp. Người mua cần thời gian để quan sát,” một người bán hàng tại Việt Nam nhận xét. Không có giao dịch nào về HRC của Ấn Độ sang EU, một thị trường có mức giá cao hơn, được tiết lộ.

Thị trường phế liệu Ấn Độ và Pakistan ổn định khi người mua vẫn nhạy cảm về giá

Giá phế liệu nhập khẩu tại Ấn Độ và Pakistan hầu như ổn định trong tuần này, mặc dù biên độ giá đã nới rộng đối với một số mác thép khi có nhiều giá chào xuất hiện hơn. Người mua Ấn Độ tiếp tục tập trung vào các loại vật liệu có giá thấp hơn, trong khi điều kiện thời tiết bất lợi đã tác động đến nhu cầu tại Pakistan.

Các giá chào đối với phế liệu băm vụn (shredded scrap) xuất xứ từ EU/Anh và Australia tại Ấn Độ được ghi nhận ở mức 385–390 USD/tấn CFR, với biên độ giá nới rộng do có thêm các giá chào từ Australia. Các giá chào cho phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ châu Phi, châu Âu và Australia được ghi nhận ở mức 335–345 USD/tấn CFR, so với mức vật liệu từ EU/Anh được chào ở khoảng 340 USD/tấn CFR vào tuần trước. Giá thầu (bid) cho mác này được báo cáo ở mức 320–325 USD/tấn CFR.

Các giá chào đối với phế liệu tiện (turnings) của châu Âu được ghi nhận ở khoảng 310 USD/tấn CFR trong tuần này, trong khi một lô nhỏ phế liệu xuất xứ từ Mỹ đã được giao dịch ở mức 305 USD/tấn CFR vào tuần trước. Trước đó, vào giữa tháng 7, các giá chào đối với phế liệu tiện từ Australia, châu Âu và Israel được ghi nhận ở mức 295–305 USD/tấn CFR.

Các giá thầu đối với phế liệu HMS 1&2 (60:40) từ châu Mỹ được báo cáo ở mức dưới 300 USD/tấn CFR, cho thấy sự kháng cự liên tục của người mua đối với vật liệu có giá cao hơn.

Các người bán đang hy vọng lực mua sẽ mạnh hơn trong ngắn hạn, khi giá thép nội địa đã tăng trưởng thuận lợi sau khi đi lên trong tháng 8 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tháng 9. Việc mùa mưa sắp kết thúc cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hoạt động của thị trường. Tuy nhiên, người mua vẫn tiếp tục ưu tiên các loại vật liệu phẩm cấp thấp hơn và vẫn có thể thu mua chúng từ thị trường nội địa.

Quan điểm của thị trường về việc chấp nhận giá thép cao hơn vẫn còn trái chiều. Một số thành viên quan sát thấy hoạt động bổ sung hàng tồn kho, trong khi những người khác tiếp tục áp dụng phương pháp chờ xem.

Tại Pakistan, các giá chào đối với phế liệu băm vụn từ EU/Anh được ghi nhận ở mức 415–420 USD/tấn CFR, không thay đổi so với tuần trước. Mức có thể giao dịch được báo cáo ở khoảng 415 USD/tấn CFR và thấp hơn. Sau một cuộc đình công vận tải, lũ lụt đã làm gián đoạn thêm hoạt động vận chuyển tại Pakistan, ảnh hưởng đến nhu cầu đối với vật liệu nhập khẩu.

Than cốc Australia tiếp tục tăng giá nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc

Giá than cốc của Australia tiếp tục đà tăng trong tuần này, mặc dù với tốc độ chậm hơn nhiều, với một giao dịch mới được chốt ở mức cao hơn mức giá chào trước đó do nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc và nguồn cung hạn chế tiếp tục hỗ trợ thị trường vận tải biển.

Vào ngày 27 tháng 8, 75.000 tấn than nhãn hiệu Saraji loại bay hơi thấp cao cấp đã được bán ở mức 265 USD/tấn FOB Australia cho kỳ nhận hàng (laycan) trong tháng 10, theo các thành viên thị trường.

Trung Quốc vẫn là động lực chính đằng sau mức giá than cốc cao của Australia. Nguồn cung nội địa tiếp tục bị thắt chặt sau nhiều tháng kiểm tra an toàn mỏ nghiêm ngặt và các gián đoạn do thời tiết, trong khi nhu cầu về than luyện cọc đã tăng lên trước mùa xây dựng truyền thống vào mùa thu. Do đó, các khách hàng Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm các lô hàng từ nước ngoài, giữ cho nhu cầu nhập khẩu vững chắc và hỗ trợ giá trên thị trường vận tải biển.

Hoạt động mua mới cũng được ghi nhận đối với các sản phẩm than nhập khẩu khác tại Trung Quốc. Vào thứ Năm, 75.000 tấn than phun lò cao (PCI) của Nga đã được bán cho nước này ở mức 205 USD/tấn CFR cho kỳ nhận hàng vào đầu tháng 11, tiếp tục cho thấy hoạt động thu mua than nước ngoài đang diễn ra sôi nổi.

Đánh giá giá hàng ngày đối với than cốc tăng thêm 5 USD/tấn lên mức 265 USD/tấn FOB, dựa trên mức giao dịch mới nhất đối với nguyên liệu cao cấp.

Quặng sắt điều chỉnh giảm

Giá quặng sắt đã hạ nhiệt vào thứ Năm sau đợt sụt giảm của thị trường hợp đồng tương lai, điều mà các thành viên tham gia thị trường xem là một đợt điều chỉnh bình thường, không có yếu tố tiêu cực mới nào xuất hiện, trong khi hoạt động thu mua thận trọng của các nhà sản xuất thép Trung Quốc đã hạn chế mức độ hỗ trợ.

Quặng sắt mịn 62% Fe của Australia giảm 0,5 USD/tấn xuống còn 98,5 USD/tấn CFR, trong khi giá hợp đồng tương lai của mặt hàng này cũng giảm 0,5 USD/tấn trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) và giảm 0,4 USD/tấn trên Sàn giao dịch Singapore (SGX) trong ngày.

Sự sụt giảm này diễn ra sau một số phiên biến động do sự chi phối luân phiên của các biến động từ thị trường than cốc và những lo ngại rằng việc Tập đoàn BHP và công đoàn người lao động không đạt được thỏa thuận về các điều kiện tiền lương tại cảng Port Hedland có thể làm gián đoạn các lô hàng quặng sắt.

Tuy nhiên, không có yếu tố mới nào xuất hiện vào thứ Năm để biện minh cho một đợt biến động mạnh hơn. “Không có lý do cụ thể nào cho đợt giảm hôm nay. Đó đơn giản chỉ là một đợt điều chỉnh, trong khi những biến động gần đây của quặng sắt chủ yếu bị chi phối bởi tâm lý trên thị trường than cốc. Giá dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 95 đến 100 USD/tấn CFR trong hai tháng tới,” một thương nhân Trung Quốc chia sẻ.

Các hình thức mua bán vẫn diễn ra đan xen vào ngày 27 tháng 8. Hoạt động giao dịch tổng thể hầu như không thay đổi so với ngày 26 tháng 8, khi sự gia tăng trong khối lượng giao dịch tại các cảng đã bù đắp cho sự sụt giảm rõ rệt của các giao dịch trên tuyến đường biển. Song song đó, sự quan tâm của các nhà sản xuất thép Trung Quốc đối với quặng sắt nhập khẩu đã hạ nhiệt do tình trạng thua lỗ vận hành gia tăng thúc đẩy nhiều nhà máy cắt giảm các giao dịch mua. Tính đến ngày 26 tháng 8, lượng hàng tồn kho quặng sắt mịn phục vụ thiêu kết nhập khẩu tại 64 nhà máy lò cao đã giảm tuần thứ hai liên tiếp xuống còn 13,44 triệu tấn, giảm 0,7% so với tuần trước, theo số liệu từ Mysteel.

Do đó, sự sụt giảm trong lượng hàng tồn kho của các nhà máy phản ánh hoạt động thu mua yếu hơn thay vì mức tiêu thụ mạnh hơn. Môi trường nhu cầu thận trọng này đã hạn chế tiềm năng tăng giá.

Giá phế liệu xuất khẩu của Anh vững chắc nhờ vị thế mạnh của các nhà cung cấp

Giá phế liệu xuất khẩu của Anh vẫn duy trì ở mức vững chắc vào cuối tháng 8 trong bối cảnh chi phí thu gom cao, nguồn cung vật liệu hạn chế và chi phí logistics tăng cao, trong khi nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu chính vẫn chưa đủ để thúc đẩy hoạt động giao dịch mạnh mẽ hơn.

Giá tại các cảng của Anh đã tăng trong tháng qua khi các đơn vị thu gom tìm cách khuyến khích dòng vật liệu chảy vào các bãi phế liệu trong thời kỳ giảm tốc truyền thống của tháng 8. “Tháng này, lượng phế liệu đổ về ít hơn do kỳ nghỉ lễ và thời tiết nóng bức,” một đơn vị thu gom phế liệu tại Vương quốc Anh chia sẻ. Cụ thể, giá HMS 1&2 đã tăng 15–25 bảng Anh/tấn (20–34 USD/tấn) lên mức 215–225 bảng Anh/tấn (292–306 USD/tấn; 1 bảng Anh = 1,36 USD) giao đến, trong khi giá phế liệu OA tăng 15 bảng Anh/tấn (20 USD/tấn) lên mức 235–250 bảng Anh/tấn (320–340 USD/tấn) giao đến.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã dần chốt các đơn hàng phế liệu đường dài cho chuyến hàng tháng 9 trong những tuần qua, nhưng chủ yếu tìm nguồn cung từ các khu vực Mỹ, Biển Baltic và EU. Trong các giao dịch được đề cập, giá cả nhìn chung ổn định do các nhà xuất khẩu vẫn miễn cưỡng giảm giá, trong khi người mua Thổ Nhĩ Kỳ kháng cự các mức giá cao hơn trong bối cảnh doanh số bán thép thành phẩm yếu kém. Trong khi đó, không có giao dịch xuất khẩu nào từ Anh được chốt. Các nhà cung cấp Anh/EU đang nhắm mục tiêu trên 375 USD/tấn CFR đối với HMS 1&2 (80:20), trong khi các giá thầu (bid) được ghi nhận ở mức thấp hơn ngưỡng này. Triển vọng giá trong ngắn hạn vẫn còn bấy định, với thị trường phụ thuộc phần lớn vào tính sẵn có của phế liệu và sức mạnh của nhu cầu thép thanh vằn tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 9.

Tại châu Á, giá phế liệu nhìn chung vẫn ổn định trong tuần làm việc đầy đủ cuối cùng của tháng 8, mặc dù hoạt động giao dịch còn hạn chế.

Tại Ấn Độ, các giá chào phế liệu băm vụn (shredded scrap) có xuất xứ từ Anh/EU ổn định so với tuần trước ở mức 390 USD/tấn CFR, trong khi phế liệu HMS 1&2 (80:20) được chào ở mức 340–345 USD/tấn CFR, so với mức khoảng 340 USD/tấn CFR của một tuần trước đó. Các giá chào phế liệu băm vụn gửi đến người mua Pakistan cũng không đổi ở mức 415–420 USD/tấn CFR, mặc dù các mức có thể giao dịch gần với cận dưới của biên độ này. Tuy nhiên, không có giao dịch nào được xác nhận được ghi nhận tại cả hai thị trường trong giai đoạn được xem xét.

Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Tồn kho giảm, sản lượng hỗ trợ giá

Giá thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hôm thứ ĂM đã tăng, được hỗ trợ bởi lượng tồn kho sụt giảm và sản lượng thấp hơn tại thị trường nội địa Trung Quốc.

Thép cây (Rebar)

Giá thép cây giao kho tại Thượng Hải đã tăng 20 nhân dân tệ/tấn (tương đương 2,98 USD/tấn), đạt mức 3.060 nhân dân tệ/tấn vào ngày 27 tháng 8, trong khi hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 18 nhân dân tệ/tấn lên mức 3.088 nhân dân tệ/tấn.

Sản lượng thép cây của các nhà máy lớn tại Trung Quốc đã giảm 73.000 tấn so với tuần trước, xuống còn 1,73 triệu tấn trong tuần này. Tồn kho thép cây do các nhà máy và thương nhân Trung Quốc nắm giữ đã giảm 80.000 tấn trong tuần, xuống còn 6,75 triệu tấn, theo các thành viên tham gia thị trường. Một số nhà máy Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây thêm 10-20 nhân dân tệ/tấn trong ngày.

Nhu cầu về thép xây dựng vẫn chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện rõ rệt trước thềm mùa cao điểm tháng 9. Tiêu thụ thép cây hàng tuần tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 150.000 tấn, xuống còn 1,81 triệu tấn. Nhu cầu thực tế trong tháng 9 sẽ quyết định xu hướng giá trong tháng tới, các thành viên thị trường cho biết.

Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên mức 473 USD/tấn fob tính theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại các thị trường nội địa lớn tăng 10-20 nhân dân tệ/tấn, đạt 3.040-3.110 nhân dân tệ/tấn (tương đương 452-463 USD/tấn) theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã bán một lô hàng thép cây sang Hong Kong vào tuần trước ở mức 493 USD/tấn cfr theo trọng lượng thực tế, tương đương 463-468 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Tuy nhiên, nhà máy này không còn sẵn lòng bán ở mức giá này sau khi đã nâng giá chào hàng mới nhất lên mức 520 USD/tấn cfr, hoặc 485-490 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết.

Dây cuộn (Wire rod) và Phôi thép (Billet)

Chỉ số giá dây cuộn fob Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên mức 496 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn duy trì giá chào dây cuộn mác SAE1008 ở mức 500-515 USD/tấn fob trong ngày hôm nay đối với các lô hàng giao cuối tháng 9 và tháng 10. Một nhà máy của Indonesia duy trì giá chào dây cuộn ở mức 495 USD/tấn fob cho lô hàng giao tháng 11. Tuy nhiên, các khách hàng mua lớn tại Đông Nam Á không có hứng thú chấp nhận mức giá dây cuộn vượt quá 505-510 USD/tấn cfr, hoặc 485-490 USD/tấn fob.

Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn không đổi ở mức 3.000 nhân dân tệ/tấn. Một nhà máy tại Indonesia giữ nguyên giá chào phôi thép ở mức 475 USD/tấn fob trong ngày hôm nay cho lô hàng giao tháng 11. Các nhà máy và thương nhân Trung Quốc đã nâng giá chào phôi thép từ mức 460-465 USD/tấn fob hồi đầu tuần này lên mức 465-470 USD/tấn fob vào ngày hôm nay. Các nhà máy Trung Quốc khó có khả năng bán phôi thép dưới mức 462-463 USD/tấn fob cho lô hàng giao tháng 10, theo các thành viên tham gia thị trường.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại quốc tế báo cáo mức tham chiếu đối với phôi thép 3sp ở mức 462-463 USD/tấn fob Trung Quốc.

Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào đối với phôi thép 3sp ở mức 465-470 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào đối với phôi thép 3sp ở mức 465-467 USD/tấn fob miền nam Trung Quốc.

Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào đối với phôi thép 3sp ở mức 475 USD/tấn fob Indonesia.

Dây cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào đối với dây cuộn SAE1008 ở mức 507 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Dây cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức tham chiếu đối với dây cuộn SAE1008 ở mức 505 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Dây cuộn - Trung Quốc: Người mua cuối tại Singapore báo cáo giá hỏi mua (bid) đối với dây cuộn SAE1008 ở mức 505 USD/tấn cfr Singapore.

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào đối với thép cây B500B ở mức 486 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào đối với thép cây HRB400 ở mức 475 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào đối với thép cây cuộn (rebar in coil) HRB400 ở mức 514 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Thép dẹt  Châu Á - Thái Bình Dương: Tâm lý thị trường suy yếu

Tâm lý thị trường thép dẹt tại Trung Quốc đã suy yếu do tốc độ giảm tồn kho chậm lại và hoạt động giao dịch ảm đạm, trong khi thị trường vận chuyển đường biển (seaborne) duy trì ổn định khi người bán chờ đợi người mua đưa ra các bước tiếp theo.

Thép cuộn cán nóng (HRC)

Giá giao kho HRC chủ lực tại Thượng Hải đã giảm 10 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1,49 USD/tấn) xuống mức 3.340 nhân dân tệ/tấn vào ngày 27 tháng 8.

Người bán đã cố gắng duy trì giá ở mức 3.350 nhân dân tệ/tấn, nhưng các giao dịch trên thị trường thực tế lại ảm đạm ở mức giá này, điều này thúc đẩy một số người bán hạ giá xuống 10 nhân dân tệ/tấn, về mức 3.340 nhân dân tệ/tấn để thực hiện giao dịch.

Tốc độ giảm tồn kho chậm hơn đã gây sức ép lên tâm lý thị trường HRC tại Trung Quốc. Tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã giảm khoảng 2.000 tấn trong tuần này, so với mức giảm 10.000 tấn của tuần trước, trong khi các nhà máy đã cắt giảm sản lượng HRC 40.000 tấn trong tuần này, theo các thành viên tham gia thị trường. Khảo sát cho thấy một số nhà máy thép đã gánh chịu mức lỗ lên tới 100 nhân dân tệ/tấn đối với HRC sau khi giá nguyên liệu thô tăng liên tục, trong khi một số nhà máy khác duy trì được ở mức hòa vốn.

Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải đã tăng 0,09% so với giá thanh toán của phiên giao dịch trước đó, đạt mức 3.342 nhân dân tệ/tấn vào ngày 27 tháng 8.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc ổn định ở mức 491 USD/tấn fob Trung Quốc.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn duy trì giá chào vững ở mức 500-505 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC mác SS400, trong khi giá chào từ các nhà máy nhỏ hơn cũng nhìn chung ổn định ở mức 498-506 USD/tấn fob Trung Quốc. Giá chào từ các công ty thương mại ở mức 518 USD/tấn cfr Pakistan đối với HRC mác Q195, trong khi người mua nhắm đến mức thấp hơn nhiều ở mức 510-513 USD/tấn cfr, được cho là quá thấp để các giao dịch có thể diễn ra. Mức tham chiếu từ người mua Pakistan là 520-525 USD/tấn cfr đối với HRC mác Q235, tùy thuộc vào quy mô đơn hàng, tương đương mức quy đổi (net back) về 485-490 USD/tấn fob Trung Quốc. Một giám đốc nhà máy Trung Quốc cho biết người mua đường biển tỏ ra miễn cưỡng khi đặt đơn hàng vượt quá 490 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC mác SS400, mặc dù các nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn duy trì giá chào ở mức 500 USD/tấn fob Trung Quốc trở lên.

Giá HRC tại ASEAN giữ nguyên ở mức 525 USD/tấn cfr Việt Nam.

Giá chào đối với thép cuộn mác SAE1006 ổn định ở mức 530-535 USD/tấn cfr Việt Nam từ Indonesia, trong khi các lô hàng từ Ấn Độ được chào ở mức 530 USD/tấn cfr Việt Nam và thép cuộn mác SAE từ Nhật Bản là 540 USD/tấn cfr Việt Nam. Các thành viên thị trường cho biết một giao dịch đối với thép cuộn mác SAE1006 xuất xứ Indonesia đã chốt ở mức 527 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này, nhưng chi tiết về giao dịch này chưa được xác minh tính đến thời điểm xuất bản.

Người mua Việt Nam không vội vàng đặt đơn hàng mới, vì họ thích chờ các nhà máy nội địa công bố đợt giá chào mới vào tuần tới, vốn cũng có khả năng đẩy giá chào lên cao hơn, theo các thành viên thị trường tại Việt Nam.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Hong Kong báo cáo giá chào đối với HRC mác Q235 ở mức 506 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) - Trung Quốc: Công ty thương mại Hong Kong báo cáo giá chào đối với HDG mác SGCC ở mức 567 USD/tấn fob Trung Quốc.

HDG - Trung Quốc: Công ty thương mại Hong Kong báo cáo giá chào đối với HDG mác SGCC ở mức 558 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép cuộn cán nguội (CRC) - Trung Quốc: Công ty thương mại Hong Kong báo cáo giá chào đối với CRC mác SPCC ở mức 558 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Hong Kong báo cáo giá chào đối với HRC mác Q235 ở mức 502 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép tấm (Plate) - Trung Quốc: Công ty thương mại Hong Kong báo cáo giá chào đối với thép tấm mác Q235 ở mức 535 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào đối với HRC mác Q195 ở mức 518 USD/tấn cfr Pakistan.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá hỏi mua (bid) đối với HRC mác Q195 ở mức 511,50 USD/tấn cfr Pakistan.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức tham chiếu đối với HRC mác Q235 ở mức 525 USD/tấn cfr Pakistan.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá hỏi mua (bid) đối với HRC mác Q235 ở mức 520 USD/tấn cfr Pakistan.

CRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào đối với CRC mác SPCC ở mức 560 USD/tấn fob Trung Quốc.

CRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức tham chiếu đối với CRC mác SPCC ở mức 555 USD/tấn fob Trung Quốc.

HDG - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức tham chiếu đối với HDG mác SGCC ở mức 600 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo cáo mức tham chiếu đối với HRC mác SS400 ở mức 490 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - ASEAN: Công ty thương mại miền bắc Trung Quốc báo cáo giao dịch đối với mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 527 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào đối với mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 532,50 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào đối với mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 530 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào đối với mác SAE1006 xuất xứ Nhật Bản ở mức 540 USD/tấn cfr Việt Nam.

Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ: Động lực chững lại

Hoạt động mua thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại đôi chút trong hai ngày qua sau những đợt tăng giá đáng kể trong vài tuần gần đây. Nhu cầu xây dựng cơ bản vẫn vững chắc, nhưng các thương nhân đang nhắm đến biên lợi nhuận lành mạnh hơn mà các nhà máy vừa tạo ra cho chính họ gần đây, trong khi chi phí dự án tiếp tục tăng.

Đánh giá giá thép cây nội địa hàng ngày đã tăng thêm 1 USD/tấn lên mức 592 USD/tấn xuất xưởng (ex-works), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) trong ngày hôm nay, do một số nhà máy tiếp tục đẩy giá chào lên cao hơn nhưng người mua vẫn tỏ ra dè dặt. Mức quy đổi ra đồng lira hàng ngày đã tăng 70 lira/tấn lên mức 34.190 lira/tấn xuất xưởng, đã bao gồm VAT.

Ba nhà máy ở vùng Marmara chào giá ở mức 610-615 USD/tấn xuất xưởng trong ngày thứ Năm so với mức 605-610 USD/tấn hồi đầu tuần, trong khi các mức tham chiếu tại Izmir vẫn duy trì ở mức 587-590 USD/tấn xuất xưởng nhưng tập trung nhiều hơn ở mức cao của biên độ giá. Một nhà máy lớn ở Iskenderun vẫn sẵn sàng bán ở mức 587 USD/tấn xuất xưởng.

Với việc giá phế liệu nhập khẩu cho thấy ít dấu hiệu tăng đáng kể vượt mức 375 USD/tấn cfr, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là các nhà máy lớn hoặc những nhà máy ở Marmara, đang vận hành với biên lợi nhuận đáng kể và ngày càng tăng, đồng thời người mua đang bắt đầu phản kháng lại các đợt tăng giá tiếp theo mặc dù không xây dựng bất kỳ lượng tồn kho đáng kể nào trong vài tuần qua.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy chào bán thép cây ở mức 590-595 USD/tấn fob và dây cuộn ở mức 600-605 USD/tấn fob, nhưng hoạt động giao dịch vẫn rất chậm. Các giao dịch mua của Liên minh Châu Âu (EU) từ Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất cho đến sau ngày 1 tháng 10, và nhiều thành viên thị trường khác vẫn đang trong kỳ nghỉ hoặc vừa mới quay trở lại, đồng thời họ đang chú ý đến các thương vụ nhập khẩu phôi thép gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức giá thuận lợi và giá phế liệu ổn định.

Đánh giá giá thép cây fob Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày nhích lên 1 USD/tấn lên mức 583,50 USD/tấn, trong mientras đánh giá giá dây cuộn hàng tuần tăng 7,50 USD/tấn lên mức 592,50 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Thép cuộn cán nóng (HRC) Vương quốc Anh: Thị trường tiếp tục trầm lắng

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Vương quốc Anh không thay đổi trong tuần này, với hoạt động giao dịch trầm lắng khi kỳ nghỉ hè dần khép lại. Các thành viên tham gia thị trường đang dần quay trở lại làm việc và kỳ vọng hoạt động sẽ sôi nổi trở lại vào tháng 9.

Đánh giá giá HRC tại Vương quốc Anh giữ nguyên trong ngày thứ Năm ở mức 705 GBP/tấn ddp (giao hàng đã trả thuế) vùng West Midlands. Các nhà máy nội địa đang chào bán hàng ở khoảng mức giá này, trong khi các trung tâm dịch vụ thép được cho là sẵn sàng bán ở mức giá thấp hơn, xuống khoảng 685 GBP/tấn giao hàng, theo các thương nhân.

Các thành viên tham gia thị trường kỳ vọng giá chào hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á sẽ tăng trong những tuần tới trong bối cảnh chi phí nguyên liệu thô tăng cao. Giá quặng sắt vẫn tương đối ổn định, trong khi giá than mỡ luyện cốc của Úc đã mạnh lên sau các cuộc kiểm tra an toàn tại các mỏ của Trung Quốc. Nguồn cung khu vực lưu vực Đại Tây Dương cũng thắt chặt hơn sau sự cố tại các hoạt động của Allegheny Met.

Thép cuộn cán nguội (CRC) nhập khẩu được chào ở mức khoảng 620-645 GBP/tấn ddp. Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG), cơ sở lớp mạ z140 độ dày 0,5mm, có sẵn ở mức khoảng 770-780 GBP/tấn ddp. Tuy nhiên, các thành viên tham gia thị trường báo cáo số lượng giá chào hạn chế do nhu cầu yếu, kỳ vọng về một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các lô hàng thép mạ kẽm nhúng nóng nhập khẩu từ Việt Nam và việc sắp triển khai cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM).

"Kể từ khi các biện pháp thương mại của Vương quốc Anh và EU được ban hành vào ngày 1 tháng 7, chúng tôi đã chứng kiến tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của mình dưới dạng nhu cầu và giá cả đối với thép mạ kẽm, thép bao bì và thép hộp kết cấu đều giảm; điều này chắc chắn là do khả năng tiếp cận ngày càng tăng đối với các sản phẩm giá rẻ từ các nước thứ ba," một người phát ngôn của Tata Steel UK cho biết khi bình luận về các báo cáo về mức độ sản xuất trầm lắng.

Một số thành viên tham gia thị trường lưu ý rằng hoạt động nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng đã diễn ra chậm chạp kể từ ngày 1 tháng 7 và hạn ngạch thuế quan (TRQ) đối với thép mạ kẽm nhúng nóng của Việt Nam vẫn còn chưa được sử dụng phần lớn.

Chế độ hạn ngạch thắt chặt hơn đối với các xuất xứ khác có thể giúp hạn chế nguồn cung HRC. Hạn ngạch Nhóm 1 có xuất xứ từ EU đứng ở mức 93.750 tấn/quý và đã được sử dụng 37% tính đến ngày 27 tháng 8. Hạn ngạch của Hàn Quốc ở mức 2.196 tấn/quý đã được sử dụng khoảng 63%, tương đương khoảng 1.380 tấn. Hạn ngạch phần còn lại (residual quota) lấp đầy nhanh hơn và đã được sử dụng khoảng 85,8%, hay khoảng 10.670 tấn, trong khi hạn ngạch của Ấn Độ ở mức 8,364 tấn/quý phần lớn vẫn chưa được sử dụng.

Thép cuộn cán nóng (HRC) Liên minh Châu Âu: Giá nhập khẩu tăng

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Liên minh Châu Âu (EU) đã tăng vững chắc trong ngày hôm nay, với các giá chào hàng nhập khẩu nhích lên nhờ sự lạc quan của các nhà máy.

Chỉ số giá HRC hàng ngày tại Tây Bắc EU đã nhích 0,50 EUR/tấn, đạt mức 731,50 EUR/tấn xuất xưởng (ex-works) trong ngày thứ Năm. Chỉ số giá tại Ý tăng 1,25 EUR/tấn lên mức 720,75 EUR/tấn xuất xưởng. Đánh giá giá cif Ý hai lần một tuần  đã tăng 10 EUR/tấn lên mức 565 EUR/tấn, và mốc giá ddp tăng 10 EUR/tấn lên mức 700 EUR/tấn.

Một số quốc gia xuất khẩu như Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra lạc quan hơn trong tuần này. Sự gia tăng của giá nguyên liệu thô tại Châu Á dường như đang đẩy phức hợp sắt thép tăng lên, lan tỏa thành các mức giá chào cao hơn từ các nhà cung cấp. Người ta nghe tin rằng một nhà máy Ấn Độ, vốn vắng bóng trên thị trường hồi đầu tuần do kìm lại với kỳ vọng giá EU sẽ cao hơn, đã bán hàng ở mức giá cao hơn là 670 USD/tấn cfr. Một nhà cung cấp Ấn Độ khác đã nâng giá chào trên tất cả các sản phẩm, với HRC được chào ở mức 680-685 USD/tấn cfr trong ngày hôm nay.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm mức tối thiểu từ 580-590 USD/tấn fob. Phần lớn hàng hóa từ Đông Nam Á đã được cam kết giao hàng cho quý 4 từ lâu.

Một số ít người bán gần đây đã lưu ý rằng đối mặt với các hạn ngạch bị cắt giảm, họ sẽ tìm cách tối đa hóa doanh thu bằng cách tập trung vào các đơn hàng có các khoản phụ phí (extras) cao hơn. Rất ít giá chào được ghi nhận trên cơ sở ddp, với hàng tồn kho được chào ở mức từ 700-730 EUR/tấn ddp, và hàng về đợt sau có mức giá cao hơn.

Các giá chào nội địa vẫn tiếp tục thiếu vắng trên thị trường Ý, với kỳ vọng rằng các mức giá mới sẽ xuất hiện vào đầu tuần tới. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết nếu các giá chào được đưa ra, chúng sẽ phải ở mức 730-740 EUR/tấn xuất xưởng.

"Khách hàng hiện đang cố gắng tìm hiểu xu hướng và thu thập thông tin trước khi đưa ra quyết định," một thương nhân cho biết. Một người khác lưu ý rằng có sự bất đồng giữa người mua và thương nhân về các điều khoản hợp đồng liên quan đến rủi ro.

Tại khu vực Tây Bắc, một người bán ghi nhận các mức giá ở mức 740-750 EUR/tấn xuất xưởng, nhưng các mức có thể giao dịch cuối cùng nằm trong khoảng 720-730 EUR/tấn xuất xưởng, trong khi một thương nhân nhìn thấy giá ở mức 750-760 EUR/tấn xuất xưởng nhưng chưa có giao dịch nào được chốt. "Đối với tháng 9, các trung tâm dịch vụ thép khá đầy hàng. Người tiêu dùng cuối cùng vẫn ổn, nhưng mọi người đều kỳ vọng nhu cầu lớn hơn, tuy nhiên một số đã mua quá mức và họ vẫn chưa giải phóng được hàng tồn kho," họ cho biết.

Phôi dẹt thương mại (Merchant slab): Một số giá tăng trong thị trường giao dịch trầm lắng

Tâm lý thị trường phôi dẹt thương mại (merchant slab) trên thị trường toàn cầu vẫn duy trì ổn định với một số nhà cung cấp nâng giá chào, dựa trên kỳ vọng giá sẽ phục hồi. Không có giao dịch lớn nào được thực hiện trong tuần qua.

Cả hai đánh giá giá phôi dẹt thương mại hàng tuần theo điều kiện fob Biển Đen và cfr Thổ Nhĩ Kỳ đều đi ngang ở mức lần lượt là 470 USD/tấn và 540 USD/tấn vào ngày 27 tháng 8.

Các nhà cung cấp châu Á giữ nguyên giá hoặc nâng giá thêm 10 USD/tấn nữa. Một nhà cung cấp lớn của Indonesia hiện chào bán ở mức 480 USD/tấn fob, áp dụng cho hàng bốc lên tàu vào cuối tháng 11. Các nhà máy Trung Quốc cũng phát tín hiệu tăng giá 10-20 USD/tấn, nhưng không có giao dịch nào được ghi nhận trong tuần qua, đây là một trong những tuần trầm lắng nhất xét về hoạt động bổ sung tồn kho, khi hoạt động mua sắm của các nhà máy đang tạm dừng.

Sau khi một khối lượng đáng kể các đơn hàng phôi dẹt xuất xứ châu Á được chốt sang Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường đã tạm lắng trong bối cảnh giá chào đang tăng lên. Nhu cầu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tiếp tục tái cấu trúc hoạt động mua sắm của họ khi các cuộc tấn công tại Biển Đen gia tăng. Giá chào sang Thổ Nhĩ Kỳ dao động trong khoảng 520-540 USD/tấn cfr tùy thuộc vào xuất xứ, với hàng hóa của Nga nằm ở mức cao hơn của biên độ giá do cước vận tải từ Biển Baltic – nơi một số nhà cung cấp đang chuyển hướng bốc hàng – đã tăng gấp đôi.

Mặc dù không có dữ liệu chính thức nào được cung cấp và dữ liệu vệ tinh đang trở nên kém tin cậy do các tàu tắt tín hiệu định vị, nhưng có một sự đồng thuận chung rằng cảng St Petersburg ở Biển Baltic không đủ khả năng đáp ứng việc di chuyển toàn bộ khối lượng hàng từ các cảng Novorossiysk và Tuapse ở Biển Đen. Thứ nhất, có thể không có đủ tàu để đáp ứng nhu cầu, vì nhiều chủ tàu đã đưa đội tàu của họ rời khỏi khu vực này sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) đầu tiên nhắm vào các nhà máy lọc dầu và do các lệnh trừng phạt. Năng lực đường sắt và bốc dỡ hàng hóa cũng sẽ chịu áp lực. Một số nhà sản xuất đã sử dụng cảng St Petersburg để giao hàng cho châu Âu, nhưng kể từ khi hạn ngạch hết hạn vào tháng 3 và dự kiến được gia hạn vào tháng 10, họ có lẽ đã xếp hàng tàu sẵn sau một thời gian gián đoạn. Thứ hai, giá cước vận tải đã tăng gấp đôi kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu tại lưu vực Biển Đen, và rủi ro cũng tăng tương ứng. Dữ liệu từ Kpler vẫn tiếp tục cho thấy sự vắng bóng của các tàu rời khỏi Novorossiysk và Tuapse trong tháng này.

Một cuộc tấn công nhắm vào một con tàu của Thổ Nhĩ Kỳ rời cảng Samsun để chở hàng hóa dân sự đến Tuapse đã thôi thúc các cơ quan hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm phản ứng bất khả kháng (force majeure) từ chính phủ dành cho các công ty bị ảnh hưởng.

Thị trường Ý trầm lắng, với kỳ vọng phôi dẹt dùng để cán tấm từ Trung Quốc sẽ được chào ở mức 550-560 USD/tấn cfr cho các lô hàng giao tháng 10/tháng 11, phù hợp với đà tăng của giá thép tấm. Kỳ vọng về sự cải thiện của khối lượng giao dịch và giá cả vẫn duy trì, khi các dấu hiệu ban đầu cho thấy mức tăng khoảng 20 EUR/tấn trong nửa tháng qua, từ mức 700-720 EUR/tấn xuất xưởng của hai tuần trước lên mức 720-740 EUR/tấn xuất xưởng trong ngày thứ Năm.

Các thành viên thị trường lưu ý rằng căng thẳng tại Biển Đen không được kỳ vọng sẽ làm gián đoạn thương mại đến châu Âu về mặt khối lượng, nhưng chúng sẽ hỗ trợ giá phôi dẹt ở mức cao hơn, trong bối cảnh cước vận tải cao hơn và các tuyến đường vận chuyển bị thu hẹp hơn.

Tại Brazil, hàng giao trong tháng 10 đã được phân bổ hết, trong khi khối lượng hàng giao tháng 11 đang được cân nhắc lỏng lẻo. Các bên bán đang cân nhắc khả năng tăng giá. Các nhà sản xuất nội địa cho biết điều này xuất phát từ việc giá than mỡ luyện cốc và các nguyên liệu đầu vào khác đang tăng cao. Các thương vụ bán hàng gần nhất sang Mỹ đã được chốt đi ngang ở mức 570-580 USD/tấn fob trong tuần này.

Thép dẹt Brazil: Nhập khẩu tăng, thị trường nội địa suy yếu

Các nhà máy sản xuất thép dẹt Brazil đã đưa ra mức chiết khấu cho một số người mua nhằm nỗ lực hoàn thành các mục tiêu doanh số tháng 8 trong bối cảnh nhu cầu hạ nguồn suy yếu.

Đánh giá giá thép cuộn cán nóng (HRC) xuất xưởng tại Brazil đã giảm 50 Real/tấn, xuống mức 3.650-3.850 Real/tấn (tương đương 708,90-747,70 USD/tấn). Các trung tâm dịch vụ thép đã cắt giảm quy mô đặt hàng khi lượng tồn kho tiếp tục gia tăng sau các đợt mua mạnh vào đầu năm nay. Người mua cho biết lãi suất ở mức cao nhất trong 20 năm qua đã hạn chế đầu tư vào các lĩnh vực tiêu thụ thép như xây dựng và cơ khí.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) nội địa Brazil đã giảm mạnh xuống mức 4.400-4,800 Real/tấn so với mức 4,800-5,100 Real/tấn trước đó, sau khi một nhà máy lớn đưa ra mức chiết khấu lên tới 10% trên thị trường giao ngay để giảm lượng tồn kho đang phình to và tăng dòng tiền.

Theo hiệp hội nhà phân phối Inda, tồn kho thép mạ kẽm nhúng nóng ghi nhận mức tăng lớn nhất trong số các sản phẩm thép dẹt chính trong tháng 7. Tồn kho do các thành viên Inda nắm giữ đã tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 201.400 tấn. Thêm vào đó, hạn ngạch nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng lớn hơn so với các sản phẩm thép dẹt khác, cho phép nhiều nguyên liệu nhập khẩu thâm nhập vào thị trường và góp phần làm tăng tồn kho nằm ngoài hệ thống giám sát của Inda.

Đánh giá giá thép cuộn cán nguội (CRC) đã tăng lên mức 4.500-4,700 Real/tấn từ mức 4.400-4.650 Real/tấn do nhu cầu duy trì ở mức tương đối ổn định, được hỗ trợ bởi ngành ô tô. Các biện pháp chống bán phá giá và hạn chế hạn ngạch đối với thép cuộn cán nguội nhập khẩu đã giúp hỗ trợ giá nội địa, các thành viên tham gia thị trường cho biết.

Nhập khẩu

Giá nhập khẩu thép dẹt Brazil đã tăng trong tuần này do nhu cầu mạnh mẽ hơn trên thị trường vận chuyển đường biển đã kéo mức giá chào của châu Á lên cao.

Sự trở lại của người mua Mỹ đối với thị trường quốc tế đã hỗ trợ tâm lý thị trường bất chấp mức thuế 50% của nước này đối với hầu hết các mặt hàng thép nhập khẩu, một thương nhân nói với Argus. Một giao dịch lớn đã được chốt giữa những người mua Mỹ và các nhà cung cấp tại Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc vào tuần trước, một nguồn tin cho biết. Nhập khẩu thép thành phẩm của Mỹ đã tăng lên 2 triệu tấn trong tháng 7, đạt mức khối lượng hàng tháng cao nhất kể từ tháng 5 năm 2025, theo dữ liệu sơ bộ từ Bộ Thương mại Mỹ.

Các giao dịch HRC giá cao hơn của Indonesia tại Việt Nam đã hỗ trợ tâm lý trên toàn khu vực Đông Nam Á, cho phép các nhà cung cấp nâng giá chào và kéo giá khu vực lên.

Đánh giá giá HRC cfr Brazil đã tăng lên mức 600-615 USD/tấn từ mức 590-605 USD/tấn của tuần trước, phản ánh mức giá chào cao hơn từ châu Á và sự hiện diện ngày càng tăng của hàng hóa Ai Cập trong lượng thép nhập khẩu của Brazil.

Mặc dù các giá chào từ Ai Cập thường cao hơn khoảng 50 USD/tấn so với các xuất xứ cạnh tranh, nhưng mặt hàng này lại được hưởng lợi từ một hiệp định thương mại song phương giúp miễn thuế nhập khẩu thép 25% của Brazil, dẫn đến chi phí cập cảng thấp hơn.

Đánh giá giá CRC cfr Brazil cũng tăng 10 USD/tấn lên mức 670-690 USD/tấn từ mức 660-680 USD/tấn, trong khi sức mạnh tại các thị trường châu Á cũng kéo đánh giá giá HDG cfr Brazil của Argus tăng lên mức 760-790 USD/tấn từ mức 750-770 USD/tấn.

Giá quặng sắt tiệm cận mức 100 USD/tấn do đàm phán lao động của BHP sụp đổ

Giá quặng sắt đã tăng vọt vào ngày 26 tháng 8, đẩy giá quặng sắt mịn hàm lượng 62% Fe của Úc giao đến Trung Quốc tăng thêm 0,95 USD, đạt mức 99,8 USD/tấn và chạm mức cao nhất trong 5 tuần kể từ ngày 21 tháng 7.

Đợt tăng giá này diễn ra bất chấp thị trường tương lai thép và than mỡ luyện cốc của Trung Quốc đang suy yếu, được thúc đẩy thay vào đó bởi những lo ngại về nguồn cung sau khi các cuộc đàm phán về tiền lương giữa BHP và công nhân cảng lại tiếp tục đổ vỡ. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 8 tháng 9.

Mức tăng hàng tháng này đã nới rộng lên 3,36%, mặc dù tổng thể giá vẫn giảm 6,3% kể từ đầu năm đến nay. Các thành viên tham gia thị trường cho biết bất chấp sản lượng kim loại nóng vẫn kiên cường, nhu cầu từ người tiêu dùng cuối cùng yếu và hoạt động giao dịch thị trường thận trọng có thể khiến giá quặng sắt biến động trong ngắn hạn.

Các nhà máy thượng nguồn sản xuất thép không gỉ của Đài Loan có thể đưa ra mức giá cao hơn cho tháng 9 bất chấp nhu cầu yếu

Các nhà máy thượng nguồn sản xuất thép không gỉ của Đài Loan dự kiến sẽ sớm công bố giá cho tháng 9, với kỳ vọng nghiêng về mức tăng danh nghĩa hoặc điều chỉnh đi ngang ngầm do nhu cầu thị trường ảm đạm, thời tiết mưa kéo dài và đồng đô la Đài Loan mạnh hơn ở mức 31,85 Đài tệ đổi 1 đô la Mỹ. Tuy nhiên, các sản phẩm mác 316 đáng lẽ phải tăng thực sự để phản ánh giá niken đang leo thang, do mức trung bình của niken trên sàn LME đã đạt 16.757 USD/tấn trong tháng này.

Chi phí nguyên liệu thô vẫn trái chiều, với giá ferro-nickel của Trung Quốc ổn định, giá crôm hàm lượng cao giảm và giá ferro-molybdenum tăng.

Trên bình diện quốc tế, giá thép cuộn cán nguội (CRC) mác 304 tại châu Á ổn định, trong khi thị trường giao ngay tại Trung Quốc suy yếu. Trong khi đó, tập đoàn Tsingshan của Indonesia đã cắt giảm sản lượng thép không gỉ và nâng giá thép cuộn cán nóng (HRC) thêm 30 USD do tình trạng thiếu nước và việc chuyển dịch sang sản xuất nhôm.

Thị trường thép cán nguội của Đài Loan đối mặt với áp lực liên tục từ hàng nhập khẩu của Trung Quốc trong bối cảnh cuộc điều tra chống bán phá giá bị đình trệ

Thép cán nguội của Trung Quốc vẫn tiếp tục chảy vào Đài Loan khi vụ việc chống bán phá giá (AD) đang chờ xử lý của Tập đoàn China Steel Corporation (CSC) vẫn chưa có tiến triển rõ ràng, khiến các nhà sản xuất nội địa chịu áp lực.

Các thương nhân ngành thép cho biết chi phí xuất khẩu của Trung Quốc đã nhích lên do chi phí than mỡ luyện cốc tăng vọt, giá cán nóng phục hồi và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc mạnh lên.

Tuy nhiên, nhu cầu vẫn ảm đạm, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô, có nghĩa là các đợt điều chỉnh chi phí tăng gần đây được thúc đẩy bởi chi phí sản xuất thay vì sự phục hồi của tiêu消费 từ người tiêu dùng cuối cùng.

Với việc hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc duy trì lợi thế cạnh tranh so với các sản phẩm thay thế nội địa và nhu cầu trong nước duy trì ở mức yếu, thị trường cán nguội của Đài Loan phải đối mặt với một cuộc giằng co kéo dài giữa chi phí nhập khẩu tăng và việc định giá trong nước bị hạn chế.

Các thành viên tham gia thị trường chỉ ra rằng sự phục hồi của thị trường nội địa trong tương lai phụ thuộc phần lớn vào kết quả điều tra thương mại sắp tới và động lực bổ sung tồn kho thực tế ở hạ nguồn.

Tăng trưởng ở Bắc Phi không bù đắp được sự sụt giảm DRI của khu vực MENA

Sản lượng sắt xốp (DRI) trên toàn khu vực MENA (Trung Đông và Bắc Phi) tiếp tục chịu áp lực trong 7 tháng đầu năm 2026, do hoạt động sản xuất thép giảm, các hạn chế về năng lượng và những thách thức về logistics tiếp tục gây sức ép lên các hoạt động vận hành. Trong khi các nhà sản xuất Bắc Phi duy trì được đà tăng trưởng tích cực, mức tăng của họ vẫn không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm đáng kể tại Iran và các quốc gia thuộc Khối Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).

Tổng sản lượng DRI của các nhà sản xuất chính tại khu vực MENA đã giảm 14,9% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn khoảng 25,1 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2026, theo dữ liệu từ Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel). Theo tìm hiểu, đà sụt giảm này chủ yếu do sản lượng thấp hơn tại Iran, Ả Rập Xê-út và Qatar, nơi các nhà sản xuất thép tiếp tục đối mặt với những thách thức vận hành và giảm tỷ lệ sử dụng công suất trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị khu vực.

Iran, nhà sản xuất DRI lớn nhất khu vực, đã ghi nhận mức giảm sản lượng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn gần 16,5 triệu tấn trong kỳ báo cáo. Các thành viên thị trường cho rằng sự sụt giảm này chủ yếu xuất phát từ các hạn chế cung cấp năng lượng tái diễn, vốn tiếp tục làm gián đoạn sản xuất. Thêm vào đó, xung đột khu vực đang hạn chế việc xuất khẩu các sản phẩm kim loại hóa (metallised products) từ Iran.

Ả Rập Xê-út ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong số các nhà sản xuất GCC, với sản lượng DRI giảm 33,8% so với cùng kỳ năm trước xuống còn khoảng 2,6 triệu tấn trong giai đoạn tháng 1 - tháng 7. Qatar cũng ghi nhận kết quả yếu hơn đáng kể, với sản lượng giảm 35,5% xuống còn 898.455 tấn. Theo các thành viên thị trường, tỷ lệ huy động công suất thấp hơn có liên quan đến sự gián đoạn vận tải biển qua Eo biển Hormuz. Những khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung quặng sắt viên (iron ore pellets) và các nguyên liệu đầu vào then chốt khác đã buộc một số nhà sản xuất thép vùng Vịnh phải cắt giảm sản xuất do chuỗi cung ứng tiếp tục bị thắt chặt.

Ai Cập tiếp tục vượt trội so với hầu hết các đối thủ trong khu vực, khi tăng sản lượng DRI thêm 7,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 4,1 triệu tấn trong 7 tháng đầu năm. Các thành viên thị trường cho rằng sự cải thiện này là nhờ hiệu suất vận hành mạnh mẽ hơn và tỷ lệ sử dụng công suất cao hơn, được hỗ trợ bởi các biện pháp tự vệ đối với phôi thép nhập khẩu, giúp hỗ trợ các hoạt động sản xuất thép.

Libya cũng duy trì được đà tăng trưởng tích cực, với sản lượng DRI tăng 9% so với cùng kỳ năm trước lên gần 1,1 triệu tấn trong giai đoạn tháng 1 - tháng 7 năm 2026. Khác với các nhà sản xuất lớn khác ở khu vực MENA — những nơi có sản lượng sản phẩm kim loại hóa phần lớn được tiêu thụ bởi các hoạt động sản xuất thép nội bộ — Libya hiện vẫn là nhà xuất khẩu sắt ép nóng (HBI) then chốt của khu vực.

Các số liệu mới nhất nhấn mạnh một cục diện khu vực ngày càng phân hóa. Trong khi các nhà sản xuất Bắc Phi tiếp tục cải thiện hiệu suất vận hành và mở rộng sản lượng, thì các nhà sản xuất thép Trung Đông vẫn chịu áp lực từ các hạn chế về năng lượng và logistics. Kết quả là, tổng sản lượng DRI của khu vực MENA đã giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn khoảng 3,6 triệu tấn trong tháng 7, cho thấy đà sụt giảm trong khu vực đã gia tăng vào đầu nửa sau năm 2026. Ả Rập Xê-út và Qatar là những yếu tố chính thúc đẩy xu hướng giảm này, với sản lượng sụt giảm lần lượt là 61,9% và 87,3%.

Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng địa lý xuất khẩu HRC trong nửa đầu năm

Các nhà cung cấp thép cuộn cán nóng (HRC) của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mở rộng địa lý xuất khẩu của họ trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, lượng hàng xuất khẩu cao hơn sang một số thị trường vẫn không đủ để bù đắp cho nhu cầu suy yếu từ Ý và Tây Ban Nha, hai khách hàng mua HRC lớn nhất của quốc gia này.

Theo Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK), các nhà sản xuất thép dẹt nội địa đã xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn HRC trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tiêu cực này phần lớn gắn liền với Ý và Tây Ban Nha, nơi các giao dịch mua lần lượt giảm 28,3% và 34,1%. Đồng thời theo tìm hiểu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng đáng kể lượng hàng xuất khẩu sang Vương quốc Anh và Bulgaria. Bên ngoài châu Âu, sự hợp tác với những người mua tại Mỹ và Maroc cũng gia tăng mạnh mẽ, với lượng xuất khẩu tăng 38,8% đạt 81.100 tấn và tăng hơn gấp ba lần đạt 63.100 tấn.

Châu Âu vẫn là thị trường tiêu thụ chính với hơn 1 triệu tấn một chút, nhưng lượng hàng xuất khẩu sang khu vực này đã giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số bán hàng sang khu vực MENA (Trung Đông và Bắc Phi), điểm đến khu vực lớn thứ hai, cũng giảm 9,8% xuống còn 274.700 tấn, trong khi các giao dịch mua của SFI (Cộng đồng các Quốc gia Độc lập) giảm 11,8% xuống còn 110.900 tấn. Ngược lại, Bắc Mỹ là một trong số ít các thị trường lớn cho thấy sự tăng trưởng, với lượng hàng xuất khẩu tăng 35,1% lên 81.100 tấn.

Sự dịch chuyển sang một loạt các điểm đến rộng lớn hơn đã trở nên rõ nét hơn vào tháng 6. Theo tìm hiểu của Metal Expert, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng tổng lượng xuất khẩu HRC thêm 11% so với cùng kỳ năm trước, đạt 288.600 tấn, bất chấp sự sụt giảm 22,8% trong lượng hàng xuất khẩu sang châu Âu, xuống còn khoảng 157.800 tấn.

Doanh số bán hàng sang khu vực MENA tăng hơn gấp đôi lên 68.700 tấn, trong khi các lô hàng giao đến Bắc Mỹ tăng vọt lên 40.400 tấn từ mức khối lượng tối thiểu trong cùng kỳ năm 2025. Kết quả là, thị phần của châu Âu đã giảm xuống 54,7% từ mức 78,7% vào tháng 6 năm 2025, trong khi MENA và Bắc Mỹ lần lượt chiếm 23,8% và 14%.

Xuất khẩu thép của Nhật Bản giảm 5% trong tháng 7, dự báo ảm đạm

Xuất khẩu thép của Nhật Bản đã giảm trong tháng 7, do sự tăng trưởng trong các lô hàng xuất khẩu sang ASEAN và Hàn Quốc không đủ để bù đắp cho lượng giao hàng sụt giảm tại các điểm đến lớn khác. Kỳ vọng cho quý 3 mang tính tiêu cực trong bối cảnh các cơn gió ngược của thị trường vẫn tiếp diễn.

Theo dữ liệu sơ bộ từ Bộ Tài chính, tổng lượng xuất khẩu đã giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 2,47 triệu tấn trong tháng 7. Các lô hàng giao đến Trung Đông vẫn tiếp tục ảm đạm vào tháng trước, lao dốc 75.1% do xung đột đang diễn ra cản trở thương mại và gây ra sự gián đoạn logistics, trong khi người bán Trung Quốc và Ấn Độ có vị thế tốt hơn so với các nhà cung cấp từ Nhật Bản.

Xuất khẩu thép của Nhật Bản sang EU đã giảm 8,1% so với cùng kỳ năm trước trong bối cảnh các biện pháp bảo hộ thương mại thắt chặt hơn, đặc biệt là thuế chống bán phá giá đối với HRC và chế độ hạn ngạch mới có hiệu lực từ tháng 7. Bên cạnh đó, vào đầu tháng 8, Ủy ban Châu Âu (EC) đã khuyến nghị áp dụng thuế chống bán phá giá (AD) đối với CRC của Nhật Bản.

Các thành viên thị trường tin rằng lượng hàng xuất khẩu sang Trung Quốc đã giảm 9,5% trong năm, do sự suy thoái kéo dài trong lĩnh vực bất động sản nội địa và giá của Nhật Bản kém cạnh tranh đã gây áp lực lên xuất khẩu.

Trong khi đó, các nhà cung cấp Nhật Bản tiếp tục củng cố vị thế của họ tại Hàn Quốc, với lượng xuất khẩu tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7 nhờ sự quan tâm mạnh mẽ hơn đối với cả sản phẩm dẹt và thép dài. Một nguồn tin thương mại tại Hàn Quốc nói: "Phần lớn khối lượng từ Nhật Bản là HRC. Thép cây của Nhật Bản cũng đang được xuất khẩu sang Hàn Quốc, một phần do biến động tỷ giá thuận lợi và hoạt động xây dựng gia tăng liên quan đến các dự án cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và chất bán dẫn".

Được thúc đẩy bởi nhu cầu thép có phần tốt hơn trong khu vực, lượng xuất khẩu sang ASEAN – điểm đến lớn nhất tính theo khối lượng – đã tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 33,8% tổng lượng xuất khẩu.

Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, nhu cầu xuất khẩu đối với thép Nhật Bản được dự báo đạt 6,05 triệu tấn, giảm 6,4%. Nhu cầu đối với thép thông thường dự kiến ở mức 5 triệu tấn (giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước), trong khi đối với thép đặc biệt là 1,05 triệu tấn (giảm 7%). Hoạt động của người mua được dự báo sẽ suy yếu trong bối cảnh bất ổn dai dẳng trong kinh tế toàn cầu và các biện pháp bảo hộ gia tăng nhắm vào thép Nhật Bản. Ngoài ra, nguồn cung dồi dào từ Trung Quốc và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông dự kiến sẽ tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu xuất khẩu.

Sản lượng thép của CIS và Ukraine giảm 5% trong tháng 7

Sản lượng thép tại khu vực CIS và Ukraine đã giảm trong tháng 7 trong bối cảnh các hạn chế thương mại thắt chặt hơn, hành lang xuất khẩu hàng hải Biển Đen bị đình chỉ và chiến dịch bảo trì truyền thống mùa hè. Sản lượng cũng sụt giảm trong giai đoạn tháng 1 - tháng 7, với tất cả các quốc gia trừ Kazakhstan đều ghi nhận động lực tiêu cực.

Theo dữ liệu của worldsteel, tổng sản lượng thép tại CIS và Ukraine đã giảm 5% so với tháng trước trong tháng 7, xuống còn 6,69 triệu tấn. Mức giảm mạnh nhất được ghi nhận tại Ukraine, nơi các nhà sản xuất thép cắt giảm sản lượng tới 34% so với tháng trước trong bối cảnh các hạn chế về hạn quota cung cấp sản phẩm thép sang EU được siết chặt từ ngày 1 tháng 7. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn vào một phần ba cuối tháng, khi hành lang hàng hải Biển Đen bị phong tỏa, khiến các công ty không còn giải pháp thay thế khả thi nào để chuyển hướng các lô hàng trong khi vẫn duy trì được lợi nhuận xuất khẩu. Điều này cũng làm giảm động lực tích trữ hàng tồn kho. Sản lượng sụt giảm dự kiến sẽ trầm trọng hơn vào tháng 8 sau các cuộc tấn công nhắm vào ArcelorMittal Kryvyi Rih và Zaporizhstal.

Tại Nga, sản lượng thép giảm 3%, xuống còn 5,7 triệu tấn, chủ yếu do chiến dịch bảo trì mùa hè truyền thống. Trong khi đó, Kazakhstan đã tăng sản lượng thêm 7%, đạt 394.000 tấn, được hỗ trợ bởi chương trình phát triển quy mô lớn của Qarmet. Theo tìm hiểu của Metal Expert, Belarus cũng tiếp tục đà phục hồi dần dần, với sản lượng tăng 8% lên 140.000 tấn.

Trong giai đoạn tháng 1 - tháng 7, tổng sản lượng thép tại CIS và Ukraine đạt 45,54 triệu tấn, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Nga đã cắt giảm sản lượng 6%, xuống còn 38,11 triệu tấn, mặc dù khoảng cách so với cùng kỳ năm trước đã thu hẹp phần nào. Tại Ukraine, sản lượng giảm 6% trong giai đoạn tháng 1 - tháng 7, xuống còn 4,02 triệu tấn, nối tiếp mức sụt giảm mạnh trong tháng 7. Belarus đã cắt giảm sản lượng thép 26%, xuống còn 845.000 tấn, mà BMZ cho là do điều kiện thị trường yếu kém. Kazakhstan là quốc gia duy nhất ghi nhận sự tăng trưởng, với sản lượng tăng 5% lên 2,56 triệu tấn.

Hoạt động thu gom phế liệu của Nga lao dốc 20% trong nửa đầu năm

Hiệp hội Tái chế Quốc gia Ruslom.com ước tính rằng hoạt động thu gom phế liệu sắt tại Nga đã giảm 20% trong nửa đầu năm 2026, do lượng giao hàng cho các nhà sản xuất thép Nga thấp hơn và xuất khẩu sụt giảm. Đồng thời, hiệp hội tin rằng thị trường đã qua giai đoạn chạm đáy và hiệu suất hoạt động của ngành sẽ được cải thiện trong nửa cuối năm.

Vedomosti dẫn dữ liệu của hiệp hội cho biết, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2026, hoạt động thu gom phế liệu sắt tại Nga đã giảm 19,5% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 6,5 triệu tấn, mức thấp nhất trong bảy năm qua. Một mặt, sự sụt giảm này là do nhu cầu yếu từ các nhà sản xuất thép nội địa: lượng giao hàng cho các nhà máy Nga đạt tổng cộng 5,8 triệu tấn, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Tiêu thụ thấp hơn xuất phát từ cả việc sản lượng thép giảm và việc tăng sử dụng vật liệu thay thế nhằm cắt giảm chi phí sản xuất.

Mặt khác, xuất khẩu cũng lao dốc. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6, các lô hàng xuất khẩu đã giảm 19%, xuống còn 743.200 tấn. Đồng thời, theo tìm hiểu của Metal Expert, lượng giao hàng ra ngoài Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) đã tăng 3%, đạt khoảng 549.000 tấn, trong khi xuất khẩu sang Belarus và Kazakhstan giảm 49%, xuống còn 194.200 tấn. Nhập khẩu phế liệu duy trì ở mức tối thiểu, giảm 14% xuống còn 6.000 tấn, với nguồn cung đến từ Kazakhstan và Kyrgyzstan.

Song song đó, Ruslom.com tin rằng thị trường đã cho thấy những dấu hiệu cải thiện đầu tiên trong tháng 6: hoạt động thu gom phế liệu sắt tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,6 triệu tấn, đánh dấu động lực tích cực đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2025. Giá phế liệu đã tăng 11% kể từ đầu năm. Do đó, hiệp hội xem sự gia tăng trong tháng 6 là dấu hiệu cho thấy thị trường đã qua điểm thấp nhất. Hoạt động thu gom phế liệu cả năm được kỳ vọng ở mức 14,6–14,7 triệu tấn, thấp hơn khoảng 11% so với mức của năm 2025.