TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG TUẦN 34 (24/08-29/08)

I/MẢNG KẾT CẤU

Thị trường kết cấu tiếp tục ghi nhận tín hiệu khởi sắc về mặt giá trong tuần này. Bắt đầu từ cuối tuần trước, một số đơn vị phân phối lớn tại khu vực phía Nam đã phát thông báo điều chỉnh giá bán, với mức tăng khoảng 100đ/kg trên bảng giá niêm yết. Sang đầu tuần này, xu hướng tăng giá tiếp tục được duy trì khi nhiều đơn vị đồng loạt thông báo điều chỉnh, đưa tổng mức tăng ghi nhận lên khoảng 200–300đ/kg, với mặt bằng giá cơ bản dao động quanh mức 15.500đ/kg đối với HRC Hòa Phát.

Diễn biến tăng giá đã tạo tâm lý tích cực hơn trên thị trường, đặc biệt thúc đẩy các đơn vị thương mại quy mô nhỏ tăng cường gom hàng. Qua đó, lượng hàng được phân bổ rộng hơn trong hệ thống phân phối, giúp cải thiện trạng thái tồn kho tại các đơn vị thay vì tập trung chủ yếu ở một số đầu mối lớn. Tuy nhiên, mức tăng thực tế vẫn được đánh giá là chưa mạnh như kỳ vọng. Giá bán ra hiện vẫn thấp hơn khoảng 200đ/kg so với giá niêm yết, đặc biệt đối với các đơn hàng theo lô hoặc bán cho nhóm khách hàng cấp 2 nhằm hỗ trợ tiêu thụ và đẩy nhanh tốc độ quay vòng hàng hóa.

Về nguồn cung, thị trường tiếp tục ghi nhận thêm khoảng 20.000 tấn hàng kết cấu đã được chốt ở mặt bằng giá giữa tháng, qua đó bổ sung nguồn hàng cho thị trường tương lai trong thời gian tới. Việc các đơn vị thương mại bắt đầu gom hàng trở lại cùng với mặt bằng giá có xu hướng đi lên cho thấy tâm lý thị trường đang cải thiện, dù sức tăng hiện tại vẫn chủ yếu mang tính điều chỉnh giá và mang yếu tố kỳ vọng thị trường cũng như giá nội địa của tháng sau sẽ quay trở lại.

II/ MẢNG TÔN – ỐNG

Diễn biến trong tuần ghi nhận tích cực khi hàng loạt doanh nghiệp sản xuất từ lớn đến nhỏ đồng loạt điều chỉnh tăng giá niêm yết khoảng 200–300đ/kg, với thời điểm áp dụng chủ yếu sau kỳ nghỉ lễ. Động thái tăng giá đã tạo hiệu ứng tích cực lên tâm lý thị trường, đặc biệt tại hệ thống đại lý. Ghi nhận thực tế cho thấy lượng tồn kho các mặt hàng tôn, ống mạ tại các đại lý khu vực phía Đông và lân cận TP.HCM đã giảm đáng kể so với trước.

Trong bối cảnh mặt bằng giá có xu hướng tăng, việc các nhà sản xuất đưa ra chính sách giá và hỗ trợ phù hợp được xem là yếu tố quan trọng để duy trì mối quan hệ với khách hàng và thúc đẩy các đơn vị phân phối tiếp tục nhập hàng. Diễn biến này cũng phù hợp với nhận định từ tuần trước khi thị trường bước vào giai đoạn cuối quý III và bắt đầu xuất hiện nhiều tín hiệu cải thiện rõ nét hơn về sức mua cũng như hoạt động phân phối.

Về nguồn hàng nhập khẩu, giá chào từ Indonesia hiện tiếp tục có dấu hiệu tăng nhẹ. Thị trường ghi nhận một tàu khoảng 30.000 tấn tại khu vực phía Bắc, được hai đơn vị cùng tham gia mua. Tại khu vực phía Nam, hiện có thông tin về một lô hàng đang được thương lượng quanh mức 525 USD/tấn, tuy nhiên hàng có thời gian giao tương đối xa. Trong bối cảnh giá nguyên liệu có xu hướng tăng, tầm nhìn về diễn biến giá và chiến lược đặt hàng sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quyết định chốt mua, đặc biệt đối với các đơn hàng giao xa. Việc chủ động chốt đơn hàng từ sớm sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn chi phí đầu vào và đảm bảo nguồn nguyên liệu cho giai đoạn cuối năm.

III/ THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT QUỐC TẾ

Trung Quốc

Giá HRC nội địa Trung Quốc giữ ổn định quanh 3.350-3.360 nhân dân tệ/tấn tại Đông Trung Quốc, nhờ chi phí sản xuất được hỗ trợ bởi đợt tăng giá than cốc lần hai trong nửa cuối năm, dù nhu cầu hạ nguồn vẫn yếu. Giá xuất khẩu HRC tiếp tục nhích lên 493,85 USD/tấn FOB, khi các nhà máy nhỏ, tư nhân chào hàng SS400/Q235 quanh 497-506 USD/tấn FOB, còn nhóm nhà máy lớn/quốc doanh giữ 500-505 USD/tấn FOB. Đáng chú ý, khoảng 50.000 tấn HRC của một nhà máy quốc doanh lớn đã bán sang Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 531 USD/tấn CFR (~483-486 USD/tấn FOB) trước khi giá bật tăng — được xem là một trong những giao dịch cuối cùng ở vùng giá thấp. Giá CRC xuất khẩu cũng tăng lên 555-570 USD/tấn FOB.

Ngược lại, giá thép xây dựng (rebar) nội địa lại giảm nhẹ về 3.040-3.060 nhân dân tệ/tấn do mưa lớn và bão Shadelle ảnh hưởng hoạt động xây dựng tại nhiều tỉnh, trong khi giá xuất khẩu rebar và dây thép (wire rod) vẫn tăng nhờ chi phí than cốc, lần lượt đạt 493 USD/tấn và 495-505 USD/tấn FOB. Sản lượng thép thô Trung Quốc tháng 7 giảm 3,6% svck còn 76,9 triệu tấn do bảo trì nhà máy trong mùa thấp điểm.

Ấn Độ

Giá HRC nội địa Ấn Độ tiếp tục tăng lần thứ hai trong tháng 8, lên 58.500-59.000 rupee/tấn (612-617 USD/tấn) ex-Mumbai, được hỗ trợ bởi: (i) mùa mưa sắp kết thúc, (ii) giá thép Trung Quốc tăng trở lại, (iii) Ấn Độ đang rà soát thuế chống bán phá giá với HRC nhập khẩu, và (iv) nguồn cung một số quy cách khá hạn chế do các nhà máy kiểm soát sản lượng, ưu tiên sản phẩm giá trị gia tăng cao (HVA). Giá HRC nhập khẩu vào Ấn Độ cũng tăng lên 480-485 USD/tấn CFR. Ở chiều xuất khẩu, giá chào HRC Ấn Độ sang Việt Nam tăng lên 528-530 USD/tấn CFR, dù người mua Việt Nam phản hồi còn thận trọng do giá bán ra nội địa thấp. Ấn Độ tiếp tục là nước nhập siêu thành phẩm thép, với nhập khẩu 4 tháng (T4-T7) tăng 36,6% svck, trong đó Trung Quốc và Hàn Quốc là hai nguồn cung lớn nhất.

Châu Âu

Giá HRC nội địa Bắc Âu tăng lên 733,75 EUR/tấn ex-works (+10,4 EUR/tấn theo tuần), với giao dịch mới nhất ghi nhận ở mức 740 EUR/tấn, không còn hàng dưới 730 EUR/tấn; giá chào tháng 11 (mang tính lý thuyết) quanh 770 EUR/tấn. Tại Ý, giá HRC tăng nhẹ lên 719,58 EUR/tấn, được hỗ trợ bởi tình trạng thiếu cung sau sự cố force majeure tại nhà máy Ferriera Valsider — mức 720 EUR/tấn được xem là ngưỡng sàn mới của thị trường. Giá nhập khẩu HRC vào Nam Âu giữ ổn định 560-575 EUR/tấn CFR, trong khi giá chào từ Hàn Quốc quanh 720 EUR/tấn DDP và từ Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 575 EUR/tấn CFR (đã gồm thuế CBPG 35 EUR/tấn).

Giá CRC nội địa Bắc Âu tăng mạnh lên 845-850 EUR/tấn (+2,4%), tôn mạ kẽm (HDG) Nam Âu cũng tăng lên 825-835 EUR/tấn. Chênh lệch giá thép giảm phát thải carbon (green steel) so với HRC thường tại Bắc Âu giữ ổn định 150-200 EUR/tấn.

Nga/Biển Đen

Giá HRC xuất khẩu Nga giảm về 520-533 USD/tấn FOB Biển Đen (từ 527-533), giá phôi tấm (slab) cũng giảm về 482-497 USD/tấn, do gián đoạn nghiêm trọng tuyến vận chuyển qua cảng Novorossiysk sau các cuộc tấn công gần đây trên Biển Đen. Các nhà máy Nga đang cân nhắc chuyển sang tuyến đường sắt ra cảng Saint Petersburg (Biển Baltic), dù chi phí logistics bị đánh giá là quá cao để khả thi trước mắt.

Trung Đông

Giá HRC nhập khẩu vào Saudi Arabia tăng lên 595-610 USD/tấn CFR do gián đoạn vận tải Biển Đỏ kéo dài; hàng Trung Quốc 1,2mm chào 610 USD/tấn CFR Jeddah. Tuy nhiên biên lợi nhuận hạ nguồn tại Saudi bị siết chặt, giá bán thành phẩm nội địa thấp hơn cả chi phí nguyên liệu nhập khẩu, khiến người mua e ngại các mức giá chào cao. Riêng UAE, Emirates Steel giữ nguyên giá thép xây dựng tháng 9 ở mức 795 USD/tấn ex-works.

Mỹ Latinh (Brazil)

Giá HRC nội địa Brazil giữ ổn định 3.960-4.180 Reais/tấn; giá xuất khẩu HRC giảm nhẹ về 650-670 USD/tấn FOB trong khi giá nhập khẩu vào Nam Mỹ lại nhích lên 620-680 USD/tấn CFR. Giá CRC và tôn mạ kẽm (HDG) nội địa Brazil cũng giữ ổn định, nhưng giá nhập khẩu hai mặt hàng này vào Nam Mỹ đều tăng nhẹ (+5 USD/tấn).

IV/ BẢNG GIÁ GIAO DỊCH NỘI ĐỊA – GIÁ CHÀO THAM KHẢO

V/ BẢNG THEO DÕI GIÁ NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO

VI/ DỰ BÁO DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Hầu hết các giao dịch trên thị trường dự kiến sẽ được tập trung trong hôm nay và ngày mai, trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài gần hết tuần. Do thời gian giao dịch thực tế khá ngắn, thị trường nhiều khả năng sẽ có xu hướng chốt đơn sớm, đặc biệt đối với các đơn vị đang có nhu cầu bổ sung hàng. Đáng chú ý, thứ Năm tuần tới là thời điểm Hòa Phát dự kiến công bố bảng giá HRC mới cho tháng 9.

Dựa trên diễn biến giá hiện tại, khả năng Hòa Phát tiếp tục điều chỉnh tăng là khá cao, với mức tăng có thể lên tới khoảng 400–500đ/kg. Nếu mức tăng này được xác nhận, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ đáng kể cho thị trường, tạo thêm động lực cho các đơn vị thương mại tiếp tục gom hàng và giúp mặt bằng giá giao dịch thực tế có khả năng điều chỉnh theo. Đồng thời, giá Hòa Phát tăng cũng có thể kéo theo sự điều chỉnh và biến động rõ hơn tại các nhóm sản phẩm tôn, ống thép và kết cấu trong thời gian sau lễ.