Tóm lược thị trường thép trong nước và xuất khẩu của Trung Quốc trong tuần qua

Mặc dù một số sản phẩm thép đã ổn định trở lại, thậm chí là phôi thép hồi phục, nhưng nhìn chung tổng thể thị trường thép Trung Quốc trong tuần qua tiếp tục trượt giá. Nhu cầu yếu, hoạt động giao dịch thấp, dự trữ tồn kho vẫn tăng bất chấp một số nhà sản xuất cắt giảm sản lượng. Tâm lý bi quan về thị trường còn đó sau khi hàng loạt các công ty thép như Baosteel, Wusteel và Ansteel thông báo giảm giá xuất xưởng trong tháng 08. Nhiều người lo ngại rằng thị trường thép Trung Quốc khó có thể hồi phục trong tháng 07, thậm chí là trong tháng 08 tới đây.

Việc cắt giảm sản lượng đã được nhắc nhiều trong tháng này, đặc biệt đối với các sản phẩm thép bản dài, nhưng theo khảo sát mới nhất của  Mysteel, hầu hết việc cắt giảm sản lượng chỉ diễn ra ở các công ty thép có quy mô nhỏ và vừa. Các công ty lớn như Wugang, Angang và Shagang trước đó đã thông báo thực thi kế hoạch bảo dưỡng các xưởng sản xuất, tuy nhiên việc này không gây ảnh hưởng nhiều đến sản lượng.

Trong tháng 06 vừa qua, tổng sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 53,77 triệu tấn, mặc dù giảm nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn được coi là mức cao. Tổng sản lượng thép thô trong 06 tháng đầu năm nay đạt 323 triệu tấn, tăng 21,1% so với 06 tháng đầu năm ngoái.

Về mặt xuất khẩu, trong tuần qua thị trường xuất khẩu thép của Trung Quốc chưa có biến chuyển nào, trái lại giá vẫn giảm đều, đặc biệt là thép cuộn cán nóng và thép tấm. Hầu hết các khách hàng nước ngoài vẫn chưa có động thái gom hàng vì vẫn đang theo dõi diễn biến của thị trường.

Trong cuộc họp gần đây ở Quảng Đông, Phó tổng thư ký Hiệp hội Gang Thép Trung Quốc (CISA) nói rằng xuất khẩu ròng thép trong năm 2010 của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn 10-20 triệu tấn, dù vậy xuất khẩu của Trung Quốc sẽ không tác động tiêu cực lên thị trường thế giới, nhưng sẽ làm tăng tính bảo hộ thương mại trên toàn cầu. Con số xuất khẩu thép của Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào mức độ phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, về lượng cung-cầu trên thế giới, về chính sách xuất khẩu cũng như sự dao động của tỉ giá hối đoái. Ngoài ra, trong năm 2010 cũng là năm các nhà sản xuất thép của Trung Quốc sẽ đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu và khám phá ra những thị trường nới nổi đầy tiềm năng như Đông Nam Á và châu Phi.

Thị trường thép cuộn cán nóng HRC.

Tuần qua, thị trường HRC của Trung Quốc vẫn duy trì đà giảm giá như những tuần trước đó. Hoạt động giao dịch thưa thớt, các nhà cung cấp nhận được rất ít các đơn đặt hàng tháng 07, dẫn đến lượng tồn kho gia tăng

Tính đến cuối thứ Năm tuần rồi, giá HRC loại 3.0mm tại các thành phố lớn của Trung Quốc giảm thêm 30 NDT/tấn xuống xòn 4.047 NDT/tấn. Riêng tại Thượng Hải, HRC tiêu chuẩn thương mại loại 4.75-12mm*1500mm có giá bán dao động từ 3,820-3.830 NDT/tấn, loại 4.75-12mm*1800mm có giá 3.850 NDT/tấn.

 Về xuất khẩu, các giá chào xuất khẩu HRC của Trung Quốc trong tuần qua cũng giảm do nhu cầu từ nước ngoài yếu hơn, cũng như ảnh hưởng bởi giá trong nước đi xuống. Mặc dù chính sách thoái thu thuế xuất khẩu HRC 9% đã được bãi bỏ vào ngày 15/07, cho thấy một tín hiệu các nhà sản xuất sẽ nâng giá xuất khẩu HRC, nhưng điều đó cũng không lay chuyển được lực mua từ các khách hàng nước ngoài. Giá chào bán trong tuần qua dao động từ 590-620 USD/tấn fob, thậm chí giá còn thấp hơn chỉ ở mức 570-580 USD/tấn fob từ các nhà xuất khẩu muốn nhanh chóng bán hàng ra.

Tuần qua, Trung Quốc chào giá xuất khẩu HRC tiêu chuẩn thương mại vào Việt Nam với giá 950 USD/tấn cfr, và HRC cán lại là 610 USD/tấn cfr, nhưng rất ít các đơn đặt hàng từ quốc gia thuộc Đông Nam Á. Còn giá chào xuất khẩu HRC tiêu chuẩn thương mại vào Hàn Quốc dao động từ 600-620 USD/tấn cfr, và HRC có thêm thành phần boron là 580-585 USD/tấn.

Thị trường thép cán nguội CRC.

Giá CRC tại thị trường nội địa Trung Quốc giảm trong nửa đầu tuần, nhưng sau đó phục hồi nhẹ trở lại nửa cuối tuần sau khi các nhà sản xuất thông báo giảm giá xuất xưởng cho các hợp đồng giao tháng 08. Trong tuần rồi một số nhà sản xuất đón tin vui vì nhận được đơn đặt hàng số lượng lớn. Cũng theo thống kê từ Mysteel, dự trữ CRC ở các thành phố lớn của Trung Quốc tình đến thứ Sáu tuần qua là 1,375 triệu tấn, tăng từ mức 1,3020 triệu tấn của tuần trước đó.

Tính đến thứ Năm tuần rồi, CRC loại 1.0mm từ các thành phố lớn của Trung Quốc có gía bán bình quân 5.066 NDT/tấn, giảm 80 NDT/tấn so với tuần trước đó. Tại Thượng Hải, thép tấm cán nguội loại 1.5mm của nhà sản xuất Anshan có giá 4.980 NDT/tấn, loại 2.0mm của nhà sản xuất Bengang có giá 4.820 NDT/tấn và thép cuộn cán nguội loại 1.2mm của Shougang có giá bán 4.680 NDT/tấn.

Về xuất khẩu, các giá chào bán CRC của Trung Quốc hầu như vẫn giữ được ổn định trong tuần qua, dù vẫn còn một số nhà xuất khẩu hạ giá chào bán để thu hút khách hàng. Trong đó, CRC loại 1.0 mm được chào bán ở mức 680-720 USD/tấn fob, một số nhà xuất khẩu thậm chí hạ xuống 670 USD/tấn fob.

Thị trường thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng HDG.

Trong tuần qua, giá HDG tại thị trường trong nước tiếp tục giảm, nhưng mức độ giảm đã chậm lại vì dự trữ từ các thương nhân không còn nhiều. Cũng trong tuần qua, nhà sản xuất Baosteel thông báo không thay đổi giá bán HDG trong tháng 08, điều này đã hỗ trợ tốt cho thị trường.

Tại Thượng Hải, HDG loại 1.0mm của nhà sản xuất Anshan steel có giá bán 4.680 NDT/tấn, loại 1.2mm của nhà sản xuất Magang được bán với giá 4.700 NDT/tấn và loại 1.2mm của nhà sản xuất Bengang có giá 4.780 NDT/tấn.

Về xuất khẩu, giá chào bán HDG của Trung Quốc cũng không có gì thay đổi so với tuần trước đó ở mức 700-730 USD/tấn fob. Nếu so với giá xuất khẩu của Đài Loan, giá xuất khẩu của Trung Quốc vẫn cao hơn 60 USD/tấn. Một nhà xuất khẩu của Trung Quốc tiết lộ ông khá may mắn khi ký được hợp đồng với khách hàng Đông Nam Á ở mức 720 USD/tấn giao tháng 08.

Trong khi giá chào xuất khẩu đến khu vực Trung Đông và nam Âu ở mức 750-770 USD/tấn cfr, nhưng vẫn không có đơn đặt hàng.

Thị trường thép cây và thép dây

Thị trường thép xây dựng trong tuần này đã tăng nhẹ khoảng 20-60 NDT/tấn do giá phôi thép ở miền bắc lên giá, cũng như các nhà sản xuất cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên, mùa mưa ở một số khu vực gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xây dựng, cũng như sự bất ổn của nền kinh tế đã tác động đến nhu cầu thép xây dựng.

Tính đến thứ Năm tuần rồi, giá thép cây HRB335 loại 20mm và thép cây HRB400 loại 20 mm tại các thành phố lớn của Trung Quốc có giá bán bình quân là 3.811 NDT/tấn và 3.957 NDT/tấn, giảm lần lượt 21 NDT/tấn và 25 NDT/tấn.

Về xuất khẩu, giá xuất khẩu thép cây và dây của Trung Quốc trong tuần qua ổn định. Giá chào bán thép cây ở mức 545-565 USD/tấn fob, còn thép dây là 555-580 USD/tấn fob. Xuất khẩu của Trung Quốc cũng đang gặp cạnh tranh mạnh từ Thổ Nhĩ Kỳ và CIS, vì giá chào bán thép dây vào Đông Nam Á chỉ 550-570 USD/tấn cfr.

Thị trường thép tấm.

Trong tuần qua, giá thép tấm tại thị trường trong nước cũng không thoát khỏi đà giảm, khoảng 60-80 NDT/tấn so với tuần trước đó. Một số người dự báo rằng giá thép tấm tại thị trường nội địa sẽ tiếp tục còn giảm, trong khi số khác cho rằng giá đã chạm đáy và sẽ sớm hồi phục trở lại.

Tính đến cuối thứ Năm tuần rồi, giá bán thép tấm loại 20mm tại 23 thành phố lớn của Trung Quốc có giá bình quân 3.960 NDT/tấn, giảm 130 NDT/tấn. Tại Thượng Hải, thép tấm 16mm của nhà sản xuất Yingkou steel có giá bán 3.960 NDT/tấn, loại 14-16mm của các nhà sản xuất tuyến hai có giá 3.840 NDT/tấn.

Về xuất khẩu, các giá chào bán trong tuần qua cũng tiếp tục trượt do ảnh hưởng bởi thị trường trong nước. Giá chào bán thép tấm ở mức 580-630 USD/tấn fob, thậm chí thấp hơn chỉ 570 USD/tấn fob.

Thép tấm SS400 có thêm thành phần boron chào sang Hàn Quốc với giá 585-600 USD/tấn cfr, còn thép tấm tiêu chuẩn thương mại là 600-620 USD/tấn cfr.