THỊ TRƯỜNG THÉP
Thị trường thép nội địa Trung Quốc biến động phạm vi hẹp tuần này. Giá nửa đầu tuần tăng nhẹ nhờ nhu cầu tăng và chi phí nguyên liệu thô cao hơn, thúc đẩy các nhà máy thép cũng như thương nhân tăng giá chào bán với triển vọng lạc quan hướng về cuối năm. Tuy nhiên, giá giảm lại hướng về cuối tuần khi sức mua chậm lại ở mức giá cao. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu vẫn giữ được đà tăng trưởng với mức chấp nhận được của người mua cao hơn.
Thị trường trong nước
Thép xây dựng
Giao dịch thép cây tại các thành phố lớn trong nước tăng trưởng từ đầu tuần do nhiều người mua kỳ vọng giá sẽ tăng trưởng hướng về cuối năm. Trong khi đó, chi phí nguyên liệu thô cũng tăng, với một số nhà máy ở Hà Bắc đã tăng giá mua than cốc luyện kim thêm 100-110 NDT/tấn vào ngày 18/11. Những tai nạn ở hai mỏ than ở tỉnh Sơn Tây phía bắc Trung Quốc đã củng cố triển vọng cho than cốc và than cốc luyện kim, đồng thời chi phí cao hơn được cho là sẽ hỗ trợ giá thép tăng.
Tuy nhiên, sức mua chậm lại về cuối tuần kéo giá giảm lại. Trong ngày thứ năm, các công ty thương mại và nhà máy cắt giảm giá chào thép thanh và giá xuất xưởng. Giao dịch thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 20,000 tấn từ ngày 22/11 xuống còn 120,000 tấn.
Tồn kho thép cây hàng tuần của các công ty thương mại và nhà sản xuất giảm 120,000 tấn so với lượng tồn kho tuần trước giảm xuống 190,000 tấn. Một số nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép ở mức 20-30 NDT/tấn vào ngày 23/11.
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn so với tuần trước lên 4,010 NDT/tấn vào ngày 23/11. Trong khi đó, giá thép thanh giao tháng 1 giảm 38 NDT/tấn xuống 3,934 NDT/tấn.
Thép công nghiệp
Một số thành phố ở tỉnh Hà Bắc bao gồm Đường Sơn, Bảo Định và Hàm Đan đã ở mức cảnh báo ô nhiễm cấp 2 từ ngày 19/11, vì vậy các nhà máy thép cán độc lập tại địa phương sẽ cần phải tạm dừng sản xuất cho đến khi cảnh báo được dỡ bỏ.
HRC giao ngay tại Thượng Hải biến động giảm nhẹ 10 NDT/tấn so với tuần trước xuống 3,960 NDT/tấn vào ngày 23/11. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 34 NDT/tấn so với tuần trước xuống 4,014 NDT/tấn.
Tồn kho HRC do các thương nhân nắm giữ đã giảm hơn 80,000 tấn trong tuần này, trong khi tồn kho do các nhà máy nắm giữ tăng khoảng 15,000 tấn do các nhà máy tăng cường sản xuất HRC trong hai tuần qua với tỷ suất lợi nhuận được cải thiện.
Các nhà máy thép đang hoạt động với lợi nhuận khoảng 30-50 NDT/tấn, trong khi họ lỗ 100 NDT/tấn vào cuối tháng 10. Hai thương nhân cho biết sẽ có ít dư địa để tăng thêm, đặc biệt là ở phía bắc Trung Quốc vì một số kho hàng lớn ở các thành phố như Đường Sơn cho thấy lượng hàng tồn kho HRC tăng trong tuần này.
Thị trường xuất khẩu
Giá chào xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng trên thị trường thép cuộn nhưng đà tăng chậm lại vì vẫn có chênh lệch lớn giữa chào bán và chào mua. Chào bán HRC SS400 tăng lên 550-580 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng người mua đường biển thận trọng trong việc đặt hàng sau khi giá bán nội địa giảm về cuối tuần.
Một thương nhân tại Việt Nam cho biết giá bán HRC của các nhà máy Việt Nam ở mức tương đương khoảng 565 USD/tấn, vì vậy người mua ở đó không muốn nhập khẩu thép cuộn ở mức 570 USD/tấn cfr Việt Nam từ Trung Quốc. Người mua ở các nước khác im lặng sau khi các giao dịch kết thúc ở mức giá khoảng 570 USD/tấn fob Trung Quốc vào đầu tuần này.
Người mua Việt Nam nâng giá thầu lên 580 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn SAE1006 do các nhà máy lớn của Trung Quốc sản xuất và 590-595 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn dây do một nhà máy lớn của Nhật Bản sản xuất.
Chào bán HRC SAE1006 Trung Quốc tuần này tăng lên 590-610 USD/tấn cfr Việt Nam từ mức 585-600 USD/tấn cfr tuần trước.
Nhà máy Nhật Bản chào giá cuộn SAE ở mức 620 USD/tấn cfr Việt Nam, cao hơn nhiều so với giá chào của Trung Quốc. Một nhà đầu tư Việt Nam cho biết người mua Việt Nam sẽ sớm phải chấp nhận mức giá cao hơn do xu hướng tăng, đồng thời cho biết thêm rằng giá Trung Quốc vẫn cạnh tranh sau khi tăng.
Triển vọng
Thị trường đang dần tăng trưởng về cuối năm, với hỗ trợ chính từ cung-cầu, các kích thích kinh tế của Chính phủ và nâng đỡ từ giá nguyên liệu thô cao.
Cắt giảm sản xuất năm nay nhìn chung diễn ra nhỏ lẻ, không quy mô lớn như những năm ngoái nhưng cung giảm và nhu cầu tích trữ tăng dần hỗ trợ giá. Sản lượng thép tháng 10 của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất một năm ở mức 2.551 triệu tấn/ngày.
Dữ liệu kinh tế yếu song Chính phủ cố gắng kích thích kinh tế, nâng đỡ tâm lý thị trường. Trung Quốc đang cân nhắc việc bơm 1 nghìn tỷ nhân dân tệ vào việc chuyển đổi các làng đô thị và nhà ở giá rẻ để thúc đẩy ngành bất động sản. Kế hoạch này sẽ đánh dấu một bước tiến lớn trong nỗ lực của chính quyền nhằm ngăn chặn cuộc suy thoái bất động sản lớn nhất trong nhiều thập kỷ, vốn đã đè nặng lên tăng trưởng kinh tế và niềm tin của người tiêu dùng. Nó xuất hiện sau động thái vào tháng trước nhằm phát hành thêm 1 nghìn tỷ nhân dân tệ trái phiếu chính phủ trong quý này, với số tiền một phần được dành cho xây dựng.
Trong khi đó, giá quặng sắt giao tới cảng Thanh Đảo Trung Quốc đã vượt mốc 130 USD/tấn tuần .này. Chi phí nguyên liệu thô tăng ăn mòn lợi nhuận các nhà máy và điều này sẽ làm bệ đỡ cho giá thép.
Tuy nhiên, cản trở chính vẫn là nhu cầu tiêu thụ thép sẽ biến động vào mùa mưa, cản trở xây dựng cũng như thời điểm thanh lý tồn kho về cuối năm.
Do đó, giá thép kỳ vọng biến động tăng phạm vi hẹp đến tháng 1/2024. Phạm vi biến động tầm 30-40 USD/tấn, với giá chào HRC SAE1006 Trung Quốc về Việt Nam dao động quanh 600 USD/tấn cfr Việt Nam tháng 1/2024.
QUẶNG SẮT
Giá quặng sắt đường biển tiếp tục tăng trưởng với giá than và than cốc kỳ hạn ngày càng cao đã đẩy giá thép tăng, điều này tạo điều kiện cho các nguyên liệu thô khác bao gồm cả quặng sắt được hỗ trợ. Giao dịch quặng sắt nhìn chung diễn ra chậm.
Chỉ số quặng 62%fe tăng khoảng 4 USD/tấn so với tuần trước lên 135.40 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Trung Quốc đang xem xét khởi động một làn sóng kích thích mới nhằm vực dậy lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn. Kế hoạch này sẽ đánh dấu một bước tiến lớn trong nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn cuộc suy thoái bất động sản lớn nhất trong nhiều thập kỷ, vốn đã đè nặng lên tăng trưởng kinh tế và niềm tin của người tiêu dùng.
Tháng trước các nhà chức trách Trung Quốc phát hành thêm 1,000 tỷ nhân dân tệ trái phiếu chính phủ. Trong đó, một phần tiền dự kiến dành cho hoạt động xây dựng.
Kỳ vọng về việc bổ sung quặng sắt trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2 cũng đang hỗ trợ triển vọng nhu cầu. Điều đó bù đắp cho sự lo lắng về lĩnh vực bất động sản, ngành từng chiếm tới 40% nhu cầu thép.
Bắc Kinh đang nỗ lực khôi phục niềm tin vào ngành công nghiệp đang gặp khó khăn, cố gắng cứu một nhà phát triển lớn sau khi để hai công ty khác vỡ nợ. Trong khi đó, nền kinh tế Trung Quốc lại rơi vào tình trạng giảm phát vào tháng 10.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng đang theo dõi những biện pháp can thiệp có thể có của Bắc Kinh nhằm kiềm chế giá quặng sắt hoặc giảm sản lượng thép. Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Trung Quốc, công ty được nhà nước hậu thuẫn được thành lập để củng cố hoạt động thu mua quặng sắt, tuần trước cho rằng giá quặng sắt đã đạt đến mức vô lý.
Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) đang điều tra mức giá "cao bất hợp lý" và Đại Liên đã điều chỉnh giới hạn giao dịch quặng sắt kỳ hạn.
Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn đã đặt ra giới hạn về khối lượng giao dịch hàng ngày đối với hợp đồng quặng sắt tương lai ở mức không quá 500 lô đối với các hợp đồng giao hàng từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024.
Atilla cho biết, cú sốc giảm giá chỉ là tạm thời, với việc những nhà đầu cơ giá lên sẽ nắm bắt cơ hội để mua ở mức giá thấp.
Do đó, triển vọng giá quặng sắt sẽ biến động yếu dần trong phạm vi hẹp cuối năm, dao động từ 125-130 USD/tấn cfr cuối năm.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
