Thị trường Trung Quốc suy yếu sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh, do nhu cầu yếu, tồn kho thép tăng trong khi chi phí nguyên liệu thô tăng dẫn tới tăng thua lỗ của các nhà máy thép. Điều này dự kiến sẽ làm hạn chế sự sụt giảm giá tiếp theo và giúp giá cả phục hồi phần nào trong quý cuối của năm khi Chính phủ tăng kích thích kinh tế.
THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Thép xây dựng
Tâm lý thị trường yếu trong tuần làm việc trở lại đầu tiên sau lễ vì nhu cầu chậm chạp.
Nhiều công ty thương mại và nhà máy phải giảm giá để rút tiền. Khoản lỗ của một số nhà máy thép cây tăng lên 200 NDT/tấn.
Một số nhà máy lớn chọn cách giảm sản xuất để giảm thua lỗ, điển hình một nhà máy lớn ở phía bắc Trung Quốc có kế hoạch đóng cửa một lò cao và một dây chuyền sản xuất từ cuối tháng 10, với sản lượng dự kiến sẽ bị cắt giảm hơn 200,000 tấn.
Tuy nhiên, về cuối tuần, tâm lý đã phục hồi phần nào sau khi Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn Trung Quốc cho biết họ sẽ đều đặn thúc đẩy các dự án cải tạo làng mạc ở các thành phố đô thị cực lớn, lần đầu tiên được triển khai vào tháng 7 năm nay. Bộ cho biết ba loại phương pháp cải tạo đã được thúc đẩy – phá dỡ và xây dựng lại nhà ở, cải thiện nhà ở thường xuyên và kết hợp cả hai. Tâm lý cải thiện hỗ trợ giá nhích nhẹ. Tuy nhiên, so với trước lễ, thép cây giao ngay Thượng Hải vẫn thấp hơn 60 NDT/tấn, đạt mức 3,640 NDT/tấn. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm xuống 3,627 NDT/tấn. Tâm lý thị trường ấm lên được hỗ trợ bởi tồn kho thép giảm và thương mại được cải thiện.
Một số người tham gia kỳ vọng giá thanh cốt thép sẽ chạm đáy vì giá thanh cốt thép hiện tại thấp hơn chi phí sản xuất của hầu hết các nhà máy.
Thép công nghiệp
Tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy nắm giữ đã tăng hơn 10,000 tấn trong tuần này so với mức tăng gần 200,000 tấn vào tuần trước, trong khi các nhà máy giảm sản lượng khoảng 30,000 tấn. Tồn kho gia tăng mạnh tuần trước do hầu hết tiêu thụ hạ nguồn chững lại vì nghỉ lễ, tăng áp lực lên giá thép. Một hiệp hội thép Vân Nam cho biết, các nhà máy thép ở tỉnh Vân Nam phía tây Trung Quốc đã lên kế hoạch cắt giảm sản lượng 300,000 tấn trong tháng 9 so với tháng 8 do họ thua lỗ nặng do giá than cốc và than cốc luyện kim trong nước tăng mạnh.
Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc cho biết tác động của việc cắt giảm này bị hạn chế do các nhà máy ở miền bắc và miền đông Trung Quốc - nơi diễn ra phần lớn sản xuất thép của Trung Quốc - chưa tiết lộ bất kỳ kế hoạch nào để giảm quy mô sản xuất. Các nhà máy thép ở phía tây bắc Trung Quốc đang cân nhắc cắt giảm sản lượng do nhu cầu yếu và triển vọng ảm đạm, nhưng không có kế hoạch cụ thể nào được đưa ra.
So với tuần trước, HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 90 NDT/tấn xuống 3,730 NDT/tấn (510.79 USD/tấn) vào ngày 12/10. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm xuống 3,731 NDT/tấn.
Một công ty thương mại miền đông Trung Quốc cho biết nhu cầu đã không trở lại mức trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc và việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy sẽ là yếu tố chính cho xu hướng thị trường trong tương lai.
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã cắt giảm giá chào 20 USD/tấn từ mức trước kỳ nghỉ lễ xuống còn 560 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400, phù hợp với các nhà máy lớn khác của Trung Quốc đưa ra mức chào ở mức và trên 540 USD/tấn fob Trung Quốc.
Người mua đường biển vẫn đứng ngoài chờ đợi xu hướng thị trường rõ ràng. Các công ty thương mại tích cực mời thầu ở mức 518-520 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn loại Q195, gây khó khăn cho việc bán HRC SS400 của Trung Quốc ở mức trên 525 USD/tấn cfr cho Việt Nam.
Thị trường Việt Nam tương đối ổn định, với giá chào không thay đổi ở mức 570 USD/tấn cfr Việt Nam đối với loại cuộn SAE1006 do các nhà máy lớn của Trung Quốc sản xuất. Nhưng không có hồ sơ dự thầu nào do nhu cầu thép trong nước thấp và người mua dự đoán giá sẽ sớm giảm thêm.
QUẶNG SẮT
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển liên tục biến động giảm nhẹ do giao dịch chậm lại, giá thép giảm và tâm lý yếu khi các nhà máy cắt giảm sản xuất.
Chỉ số quặng 62%fe giảm khoảng 2 USD/tấn so với trước lễ Quốc khánh xuống còn 117.95 USD/tấn cfr Thanh Đảo ngày 15/10.
Thị trường quặng sắt dự kiến sẽ trải qua những biến động thường xuyên trong ngắn hạn, bị ảnh hưởng bởi diễn biến thị trường thép yếu nhưng tâm lý mạnh mẽ đối với quặng sắt nhập khẩu.
Các nhà máy thép Trung Quốc đang đề xuất kế hoạch bảo trì thiết bị do nhu cầu thép không tăng như mong đợi sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Ngoài ra, giá than cốc tăng mạnh đã khiến chi phí sản xuất thép ở mức cao. Một số nhà máy đang phải đối mặt với thua lỗ và do đó chủ động giảm tải sản xuất.
Tuy nhiên, giá cũng được hỗ trợ do Chính phủ Trung Quốc có thể xem xét đưa ra các biện pháp kích thích có tác động hơn để hỗ trợ nền kinh tế đang suy yếu của mình.
Công ty Country Garden đã cảnh báo về việc không có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ nước ngoài, có khả năng gia nhập danh sách ngày càng tăng các nhà phát triển Trung Quốc đã vỡ nợ và nhấn mạnh một cuộc khủng hoảng sâu sắc làm tổn thương nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và nhà sản xuất thép và người tiêu dùng kim loại lớn nhất.
Trong khi đó, Trung Quốc đang tìm cách tăng thâm hụt ngân sách cho năm 2023 khi chính phủ chuẩn bị đưa ra một vòng kích thích mới để giúp nền kinh tế đạt được mục tiêu tăng trưởng hàng năm, Bloomberg News đưa tin.
Do đó, dự kiến giá quặng sắt sẽ biến động phạm vi , giảm nhẹ trong thời gian còn lại cuối năm, về khoảng 100-110 USD/tấn cfr.
TRIỂN VỌNG
Thị trường sau lễ yếu và nhu cầu dự kiến sẽ còn chậm trong tháng 10-tháng 11 khi bước vào mùa mưa, gây bất lợi cho ngành xây dựng, kéo giá giao ngay giảm.
Rủi ro từ phía cung vẫn tiếp diễn vì các cắt giảm sản xuất còn nhỏ lẻ. Trong năm nay chưa có các tin đồn về cắt giảm sản xuất cuối năm quy mô rộng như những năm ngoái, khiến thị trường hoài nghi về áp lực cung -cầu tiếp diễn tới cuối năm.
Bù lại, giá cả được hỗ trợ bởi yếu tố chi phí nguyên liệu thô vững chắc cũng như sự thua lỗ của các nhà máy. Chi phí quặng sắt và than cốc tăng mạnh, sẽ làm điểm tựa cho giá thép. Ngoài ra, do giá thép thua lỗ, với mức lỗ lên tới 200 NDT/tấn cho thép cây nên các nhà máy sẽ hạn chế giảm giá và tìm cách tăng lại để kiếm lời.
Chính quyền cũng sẽ cố gắng tung ra nhiều chính sách hỗ trợ ngành thép cuối năm và đầu năm với kỳ vọng kinh tế vĩ mô phục hồi vào đầu năm 2024.
Do đó, giá thép kỳ vọng biến động yếu trong tháng 10-tháng 11 và sự phục hồi nhỏ có thể đến vào tháng 12-đầu năm 2024 với kỳ vọng kinh tế vĩ mô tốt hơn và tiêu thụ phục hồi các tháng đầu năm 2024. Phạm vi biến động tầm 30-40 USD/tấn, với giá chào HRC SAE1006 Trung Quốc về Việt Nam dao động gần 580-590 USD/tấn cfr Việt Nam tháng 12/2023-tháng 1/2024.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
