Chính sách giảm sản xuất của Chính phủ đã hỗ trợ giá cả tăng nhẹ đầu tháng 7, song tiêu thụ vẫn còn chậm trong mùa thấp điểm khiến người mua hoài nghi về khả năng duy trì đà tăng giá trong tháng 7.

YẾU TỐ VĨ MÔ

_ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi thành lập một thị trường quốc gia thống nhất và xóa bỏ các công suất lạc hậu tại cuộc họp quan trọng của Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương vào ngày 01/7.

_Các nhà máy thép ở Đường Sơn, Hà Bắc được yêu cầu cắt giảm 30% lượng thiêu kết vào tháng 7.

THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG

Theo bản tóm tắt cuộc họp của ủy ban được công bố vào ngày 01/7, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi các bước để điều chỉnh tình trạng cạnh tranh giá thấp hỗn loạn và thúc đẩy việc loại bỏ có trật tự công suất sản xuất lạc hậu. Một số bên tham gia thị trường hiểu đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ thúc đẩy một đợt cải cách cung ứng khác như đã làm vào năm 2015-2017 để giảm tình trạng dư thừa công suất trong nước. Nhưng chính sách vẫn chưa rõ ràng và hầu hết các nhà máy thép nhỏ đã ngừng hoạt động trong đợt cải cách trước đó.

Lượng tiêu thụ thép cây tại các thành phố lớn của Trung Quốc tăng 50,000 tấn so với tuần trước lên 2.5 triệu tấn trong tuần này. Lượng thép cây tồn kho của các nhà giao dịch và nhà máy giảm 40,000 tấn so với tuần trước được hỗ trợ bởi lượng tiêu thụ cao hơn.

Tuần qua, giá vật liệu xây dựng đã phục hồi trên diện rộng. Giá thép cây trung bình toàn quốc tăng theo tháng trong suốt cả tuần.

Được thúc đẩy bởi chính sách "chống biến động", tâm lý chung của thị trường là tích cực. Kết hợp với lợi nhuận kém của than cốc và việc thắt chặt kiểm tra an ninh, hỗ trợ chi phí nguyên liệu thô đã tăng lên và tâm lý thị trường ủng hộ giá và tăng giá rất mạnh.

Việc tăng giá các thông số kỹ thuật cơ bản của các nhà máy thép bắt đầu từ khu vực Hoa Đông đã thúc đẩy thị trường đẩy giá lên và sức mạnh thị trường ở nhiều nơi đã phục hồi.

Tâm lý chung của thị trường là lạc quan, với giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng lên 3,076 NDT/tấn vào ngày 03/7.

Các nhà giao dịch tại Thượng Hải đã tăng giá thép cây chào bán lên 3,060-3,100 NDT/tấn.  Giá thép cây tại các thành phố trong nước của Trung Quốc đã tăng 40-50 NDT/tấn từ đầu tuần qua lên 2,980-3,080 NDT/tấn (416-430 USD/tấn) theo trọng lượng lý thuyết.

Tại thị trường giao ngay Thượng Hải, giá thép cây phục hồi từ mức 3,210 NDT/tấn cuối tháng 6 lên 3,240 NDT/tấn vào ngày 03/7.

Trên thị trường xuất khẩu, một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã tăng giá thép cây cỡ nhỏ dạng cuộn thêm 5 USD/tấn so với tuần trước lên 471 USD/tấn fob, tương đương với 450-455 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết cho thép cây tiêu chuẩn.

Đối với cuộn dây, mặc dù các nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào xuất khẩu ở mức 466-480 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 8. Nhưng khả năng đàm phán cho các yêu cầu chắc chắn đang thu hẹp lại, với các nhà máy không có khả năng chấp nhận giá thầu thấp hơn 465 USD/tấn fob.

Trong ngắn hạn, cả cung và cầu đều sẽ tăng và các yếu tố cơ bản sẽ được cải thiện, nhưng việc tích lũy hàng tồn kho xã hội đã hạn chế sự tự tin tăng giá của thị trường ở một mức độ nhất định. Hiện tại, các thương nhân vẫn chủ yếu tích cực trong việc giải phóng hàng tồn kho, nhưng sang tuần này, khi niềm tin của thị trường được phục hồi, tâm lý ủng hộ giá và tăng giá đã trở nên mạnh mẽ hơn. Do đó, dự kiến ​​giá thép xây dựng sẽ biến động và tăng mạnh hơn trong tuần này. Đà tăng giá sẽ dần chậm lại sang nửa cuối tháng.

THỊ TRƯỜNG THÉP CÔNG NGHIỆP

Cuộn cán nóng

Tuần qua, thị trường thép cuộn cán nóng biến động tăng. Chịu ảnh hưởng của tin tức hạn chế sản xuất trong nước và các yếu tố vĩ mô, kỳ vọng thị trường phục hồi, giá tương lai tăng, giá giao ngay theo xu hướng tăng, tâm lý bổ sung kho cuối cùng phục hồi và giao dịch được cải thiện, nhưng vẫn còn nghi ngờ về tính bền vững của nó. Theo dữ liệu, sản lượng thép cuộn cán nóng vẫn ổn định về cơ bản trong tuần, cường độ bảo dưỡng của các nhà máy thép giảm và dự kiến ​​sẽ tích trữ hàng tồn kho trong kho.

Giá HRC kỳ hạn tháng 10 tăng lên 3,208 NDT/tấn vào ngày 03/7. HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn so với cuối tháng 6, đạt mức 3,070 NDT/tấn vào ngày 03/7 từ mức 3,040 NDT/tấn ngày 30/6.

Lượng HRC tồn kho do các nhà giao dịch và nhà máy Trung Quốc nắm giữ đã tăng 40,000 tấn so với tuần trước và mức tiêu thụ hàng tuần giảm 20,000 tấn so với tuần trước. Những người tham gia thị trường tin rằng hàng tồn kho sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới vì họ kỳ vọng mức tiêu thụ HRC vẫn yếu trong tháng 7.

Như vậy, nếu chính sách hạn chế sản xuất được thực hiện, nguồn cung giảm sẽ hỗ trợ giá, nhưng nhu cầu yếu vẫn không thay đổi trên thị trường cuộn cán nóng.

Trên thị trường xuất khẩu, các công ty thương mại và các nhà máy Trung Quốc đã nâng giá sàn đối với HRC loại Q235 lên khoảng 445-456 USD/tấn fob Trung Quốc, từ 439-450 USD/tấn fob Trung Quốc, và cho biết mức tăng này là do giá bán trong nước của Trung Quốc liên tiếp tăng.

Người mua vận chuyển bằng đường biển không đưa ra bất kỳ giá thầu nào vì sự không chắc chắn về các cuộc điều tra chống bán phá giá ở một số quốc gia và làm chậm nhu cầu thép hạ nguồn.

Người bán cũng đã tăng giá chào hàng cho cuộn thép loại SAE1006 của Trung Quốc thêm 5 USD/tấn lên 480 USD/tấn cfr Việt Nam. Người mua Việt Nam không đưa ra bất kỳ giá thầu nào.

Cuộn cán nguội

Khối lượng giao dịch tại thị trường phía đông Trung Quốc chậm chạp trong khi tốt hơn tại phía nam và bắc. Giá cả tăng trưởng trong tuần nhờ chính sách giảm sản xuất của Chính phủ kích thích tâm lý thị trường. Tại Giang Tô, giá thép cán nguội giảm 20 NDT/tấn.

Dự kiến ​​tiếp tục biến động yếu. Ảnh hưởng trái mùa cộng với rủi ro tích trữ hàng tồn kho có thể khiến giá giảm 50-80 NDT/tấn trong tháng 7.

Thép mạ

Tuần này, giá các loại thép mạ kẽm và mạ màu trái chiều. Nhu cầu chung của thị trường vẫn yếu. Với sự gia tăng của thép cuộn cán nóng trên thị trường tương lai, thúc đẩy giá giao ngay tăng nhẹ. Mặc dù các doanh nghiệp sản xuất đã chủ động tăng giá xuất xưởng mạ màu, nhưng các thương nhân thị trường chỉ có thể tăng chiết khấu để vận chuyển hàng hóa, vì vậy giá thực tế của thép mạ màu áp lực.

Nhìn chung, tháng 7 đang đến gần, cũng là mùa thấp điểm truyền thống của nhu cầu. Áp lực có thể thấy từ tình hình đơn hàng của các nhà máy thép trong tháng trước. Các nhà máy thép lớn cũng đã đưa ra các chính sách có liên quan để kích thích đơn hàng. Ngoài ra còn có nguy cơ giá giao ngay trên thị trường tiếp tục giảm trong tương lai. 

Tính đến ngày 2/7, có 16 trong số 163 dây chuyền mạ kẽm đã ngừng hoạt động hoặc đang bảo trì, với tỷ lệ hoạt động là 90%, tương đương với kỳ trước. Sản lượng tôn mạ kẽm trung bình hàng ngày trong dữ liệu mẫu là 112,400 tấn, tương đương với kỳ trước.

Có 104 dây chuyền sản xuất tôn mạ màu, 22 trong số đó đã ngừng hoạt động hoặc đang bảo trì, với tỷ lệ hoạt động là 79%, giảm 1% so với kỳ trước. Sản lượng tôn mạ màu trung bình hàng ngày trong dữ liệu mẫu là 34,200 tấn, giảm 400 tấn so với kỳ trước.

Nhìn chung, tháng 7 đang đến gần, cũng là mùa thấp điểm truyền thống của nhu cầu. Áp lực có thể thấy từ tình hình đơn hàng của các nhà máy thép trong tháng trước. Các nhà máy thép lớn cũng đã đưa ra các chính sách có liên quan để kích thích đơn hàng.