Giá cả sụt giảm những ngày đầu tuần trước do các áp lực chính từ nhu cầu tiêu thụ chậm, tồn kho thép gia tăng và giá nguyên liệu thô giảm. Tuy nhiên, giá phục hồi trong ngày cuối tuần với triển vọng có thể chạm đáy khi Chính phủ tăng cường các chính sách kích thích kinh tế và các hạn chế covid sẽ được nới lỏng từ tháng 6, hỗ trợ nhu cầu thép Trung Quốc. Trong khi đó, giá cả đường biển vẫn yếu vì nhu cầu chậm.
Yếu tố hỗ trợ:
_ Tâm lý thị trường Trung Quốc được hỗ trợ một phần bởi đàm phán thị trường rằng chính phủ trung ương đã tổ chức các cuộc họp kêu gọi tiếp tục kích thích kinh tế để ổn định nền kinh tế, bao gồm phát hành trái phiếu kho bạc đặc biệt, giảm thuế quy mô lớn và thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng mới. Các biện pháp kích thích do chính quyền trung ương công bố có thể sẽ được thực hiện với tốc độ nhanh hơn trong những tháng tới để ổn định nền kinh tế, và các thành phố như Thâm Quyến đã công bố kế hoạch trợ cấp cho người tiêu dùng xe năng lượng mới và thiết bị gia dụng.
_ Trung Quốc đã phát hành 1.82 triệu nhân dân tệ trái phiếu kho bạc từ đầu năm cho đến nay, với việc phát hành tăng tốc vào tháng 5.
Yếu tố áp lực:
_ Tồn kho thép cuộn do các thương nhân và nhà máy ở Trung Quốc nắm giữ trong tuần này đã tăng 80,000 tấn so với mức giảm 55,000 tấn của tuần trước, cho thấy nhu cầu tiếp tục suy yếu.
_Các thương nhân đã không bán bớt các kho dự trữ tích lũy từ đầu tháng 5 và họ đang phải đối mặt với áp lực tài chính khi các nhà máy đang thúc giục họ thực hiện các đơn đặt hàng mới. Tâm lý vẫn còn yếu và những người tham gia hoài nghi về việc liệu nhu cầu ở hạ nguồn có thể tăng vào tháng 6 hay không. Các quan chức Trung Quốc đã đặt mục tiêu dỡ bỏ việc đóng cửa vào tháng 6 nhưng khung thời gian phụ thuộc vào các ca nhiễm Covid vẫn ở mức thấp.
_Nhu cầu thép xây dựng tại các thành phố lớn trong nước vẫn yếu. Thị trường đang chờ đợi các chính sách kích cầu chính xác sau khi cuộc họp hội đồng nhà nước cho thấy nhiều tín hiệu đang đến.
_ Lượng đặt trước tại một số nhà sản xuất thiết bị gia dụng ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc đã giảm 20-30% so với mức thông thường. Mặc dù Bắc Kinh đang thúc đẩy nhiều biện pháp kích thích hơn như giảm thuế mua ô tô chở khách.
_Việc giao hàng bị cấm ở nhiều cộng đồng ở Bắc Kinh và người dân không được phép ra vào một số cộng đồng nếu không có giấy thông hành.
Thị trường cuộn cán nóng
Giá HRC Q235B tại Thượng Hải biến động trong tuần về mức 4,760 NDT/tấn của tuần trước trong khi hợp đồng kỳ hạn tháng 10 giảm 20 NDT/tấn xuống 4,698 NDT/tấn.
Lợi nhuận của các nhà máy Trung Quốc đã giảm xuống còn 0-100 NDT/tấn so với lợi nhuận 300-400 NDT/tấn của các nhà máy trong tháng 2.
Trên thị trường cuộn cán nóng, các thương nhân đã cắt giảm giá chào bán xuống tương đương 715-730 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400, giảm 5-10 USD/tấn so với tuần trước, mặc dù các nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn giữ giá chào bán không đổi ở mức hoặc cao hơn 745 USD/tấn fob Trung Quốc.
Một thỏa thuận đối với một lượng nhỏ HRC SS400 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 735 USD/tấn cfr tại Việt Nam trong tuần, tầm 705 USD/tấn fob Trung Quốc. Mức đó thấp hơn mức thị trường chính và có thể là bán khống bởi các thương nhân mong đợi đảm bảo nguồn cung sau này ở mức giá thấp hơn. Tuy nhiên, người mua bằng đường biển giữ thái độ thận trọng trong bối cảnh xu hướng giảm, với số lượng người mua hạn chế từ Việt Nam đặt giá thầu ở mức 720-725 USD/tấn cfr Việt Nam, thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người bán.
Giá chào giảm xuống còn 760-780 USD/tấn cfr tại Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc, giảm tầm 10 USD/tấn so với tuần trước khiến người mua Việt Nam mong đợi giảm giá nhiều hơn sẽ không có giá chào mua.
Thị trường thép cây
Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn so với tuần trước xuống 4,730 NDT/tấn một giao dịch trầm lắng, theo đà giảm giá thép cây giao sau tháng 10 mất 50 NDT/tấn so với tuần trước lên 4,576 NDT/tấn. Một số người tham gia thị trường dự đoán giá thép cây sẽ chạm đáy với việc Thượng Hải dỡ bỏ dần dần các biện pháp đóng cửa. Một số nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây lên 10-40 NDT/tấn cuối tuần do giá quặng sắt cũng tăng trở lại.
Giá đường biển giảm hơn nữa do nhu cầu tiêu thụ chậm ngoài nước và giá nội địa suy yếu, cộng với đồng NDT mất giá. Tuy nhiên, đà giảm chậm lại và đang có dấu hiệu gần chạm đáy khi giá phế thép và thép toàn cầu có dấu hiệu bình ổn trở lại.
Chào bán thép cây xuất khẩu của các nhà máy Trung Quốc giảm xuống 755-775 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết, giảm khoảng 5 USD/tấn so với tuần trước. Các giao dịch vẫn khó kết thúc với giá mục tiêu của người mua Đông Nam Á dưới 720 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết.
Triển vọng giá thép 2 tháng tới
Các biện pháp kích thích gần đây ở Trung Quốc, việc dỡ bỏ các biện pháp đóng cửa quốc gia được thiết lập vào tuần tới và nhu cầu cao hơn đều làm tăng kỳ vọng rằng giá thép toàn cầu có thể tăng trong tháng 6.
Các biện pháp kích thích do chính quyền trung ương công bố vào nửa cuối tháng 5 hiện có khả năng được thực hiện với tốc độ nhanh hơn trong những tháng tới để ổn định nền kinh tế, và các thành phố như Thâm Quyến đã công bố kế hoạch cung cấp trợ cấp cho người tiêu dùng các loại xe năng lượng mới và thiết bị gia dụng nhằm đẩy nhanh kích cầu kinh tế. Triển vọng nhu cầu được cải thiện vào tuần trước sau khi Trung Quốc giảm lãi suất cho vay bất động sản đối với những người mua nhà lần đầu, điều này cho thấy sự chuyển hướng sang hỗ trợ lĩnh vực bất động sản.
Việc nới lỏng đóng cửa liên quan đến Covid-19 cũng sẽ tăng tốc độ di chuyển hậu cần. Các vụ đóng cửa là nguyên nhân chính đằng sau dữ liệu kinh tế thấp trong tháng 4 của Trung Quốc và việc ngừng các biện pháp kích thích đối với cơ sở hạ tầng và sản xuất. Chính sách tài khóa và tiền tệ mới nhất của Trung Quốc được công bố vào tuần trước - có khả năng là thời điểm chiến lược cho việc nới lỏng các hạn chế vào tuần tới - hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và sản xuất.
Do đó, dự kiến giá sẽ tăng trưởng vào tháng 6, nhưng vẫn biến động trước khi có thể giảm trở lại vào tháng 7 vì các áp lực từ nhu cầu bất động sản chậm, sản lượng thép tăng và thời tiết mưa cản trở hoạt động xây dựng, bên cạnh tình hình covid bất ổn.
Giá triển vọng nhích nhẹ trong tháng 6 và lại quay đầu giảm vào tháng 7, với thép cây và HRC giao ngay trong nước giảm về khoảng 4,500-4,600 NDT/tấn.
Giá tháng 6 HRC SAE1006 2.0mm Trung Quốc về Việt Nam nhích nhẹ lên khoảng 800 USD/tấn cfr Việt Nam trước khi giảm lại về khoảng 770 USD/tấn cfr vào tháng 7.
Sản lượng thép thô
Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 4 tăng 5.1% so với tháng trước do chính phủ nước này nới lỏng quy định môi trường và những gián đoạn như gây ra bởi Covid-19 cũng giảm bớt.
Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) vừa công bố, sản lượng thép thô Trung Quốc trong tháng 4 đạt 92.8 triệu tấn, tăng 5.1% so với mức 88.3 triệu tấn ở tháng trước, tương đương khoảng 3 triệu tấn/ngày.
Sản lượng thép tăng lên sau khi các nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc hoàn thành việc cắt giảm công suất mà chính phủ yêu cầu hồi giữa tháng 3. Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm nguồn cung nguyên liệu do hạn chế vận chuyển cũng dần được nới lỏng.
Tuy nhiên, sản lượng tháng 5 dự kiến sẽ giảm nhẹ vì hạn chế covid tăng cường và giá cả giảm nên các nhà máy giảm sản xuất. Sản lượng giảm về tầm 88 triệu tấn.
Quặng sắt
Giá quặng sắt đường biển tăng do các ca nhiễm Covid của Trung Quốc nhìn chung đã được kiểm soát, thúc đẩy triển vọng rằng lệnh cấm vận sẽ được dỡ bỏ vào tháng 6.
Dự trữ quặng sắt của Trung Quốc đã giảm 1.29 triệu tấn xuống còn 153.9 triệu tấn vào ngày thứ sáu so với một tuần trước. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Tồn kho quặng sắt đã giảm dần trong 9 tuần liên tục vừa qua, vì các nhà máy chủ yếu mua trao tay”. Ông nói thêm: “Tồn kho quặng sắt giảm có thể hỗ trợ một phần nào đó cho giá bên cảng.”
Giá quặng 62%fe tăng 6 USD/tấn so với tuần trước lên 134.65 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Dự kiến giá cả tiếp tục biến động tăng trong tháng 6 theo sự cải thiện giá thép, các kích thích kinh tế Chính phủ và nhu cầu tăng sản xuất thép. Phạm vi giá tăng lên khoảng 140-145 USD/tấn cfr.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
