Than mỡ làm giá thép tương lai giảm, quặng sắt chống chọi lại đà giảm

Thị trường hợp đồng tương lai các sản phẩm từ sắt của Trung Quốc phần lớn sụt giảm vào ngày thứ Sáu, do chính sách thúc đẩy ổn định nguồn cung than đã kích hoạt đợt bán tháo mạnh đối với than mỡ (coking coal) và kéo các hợp đồng thép đi xuống, trong khi quặng sắt vẫn duy trì sức mạnh nhờ sản lượng lò cao tăng cao.

Vào ngày 18 tháng 9, giá hợp đồng tương lai thép cây (rebar) và thép cuộn cán nóng (HRC) trên sàn giao dịch SHFE lần lượt giảm 26 NDT/tấn (3,85 USD/tấn) và 27 NDT/tấn (4 USD/tấn). Hợp đồng tương lai than mỡ trên sàn DCE sụt giảm tới 93 NDT/tấn (13,77 USD/tấn), trong khi hợp đồng tương lai quặng sắt tăng 5 NDT/tấn (0,74 USD/tấn).

Nguyên nhân chính dẫn đến đợt sụt giảm này là lời kêu gọi chung từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Cục Năng lượng Quốc gia cùng các cơ quan chức năng khác nhằm đảm bảo sản xuất và cung ứng than an toàn, ổn định. Các biện pháp được đề xuất bao gồm tối ưu hóa hoạt động khai thác mỏ, tạo điều kiện cho các mỏ than khởi động lại và tăng tốc sản xuất, sử dụng hàng nhập khẩu làm nguồn bổ sung và giải phóng các kho dự trữ công suất khi cần thiết.

Thông báo này đã làm suy yếu kịch bản về nguồn cung than mỡ thắt chặt trước đó, đẩy giá hợp đồng nguyên liệu thô giảm mạnh và kéo theo giá thép tương lai đi xuống. Một thương nhân Trung Quốc chia sẻ: "Chính sách đảm bảo nguồn cung được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng cung ứng than và làm suy yếu sự hỗ trợ về chi phí đối với thị trường thép. Chi phí than mỡ thấp hơn làm giảm chi phí sản xuất của các nhà máy thép và do đó gây áp lực lên giá thép, mặc dù tác động tổng thể [cho đến nay] vẫn còn hạn chế."

Đáng chú ý là bất chấp lời kêu gọi trên, các ràng buộc về nguồn cung tại tỉnh Sơn Tây vẫn chưa biến mất. Dữ liệu từ Mysteel cho thấy tính đến ngày 16 tháng 9, có 75 mỏ than mỡ với tổng công suất kết hợp 72,9 triệu tấn/năm vẫn phải ngừng hoạt động sau các cuộc kiểm tra an toàn khai thác mỏ của tỉnh này, với một số kế hoạch khởi động lại bị trì hoãn do các mỏ đã đạt hoặc tiệm cận hạn ngạch sản xuất hàng năm. Mặc dù vậy, tín hiệu đảm bảo nguồn cung mới của quốc gia vẫn chi phối hoạt động giao dịch trong ngày thứ Sáu.

Lý do thứ hai đằng sau việc giá thép tương lai giảm là nhu cầu hạ nguồn phục hồi chậm chạp và kỳ vọng về mùa cao điểm truyền thống trong tháng 9 vẫn chưa được xác định bằng tiêu thụ thực tế. Giới trong ngành tin rằng xu hướng giá trong ngắn hạn sẽ phụ thuộc vào sức mua của người tiêu dùng cuối cùng và tốc độ cắt giảm sản lượng tại các nhà máy thép.

Dữ liệu tồn kho hàng tuần chỉ mang lại sự hỗ trợ hạn chế cho các hợp đồng thép. Tồn kho của năm sản phẩm thép chính tại các nhà máy thép Trung Quốc đã giảm tuần thứ sáu liên tiếp trong giai đoạn từ ngày 11 đến 17 tháng 9, nhích giảm 0,3% theo tuần xuống còn 3,92 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ đầu tháng Hai. Tuy nhiên, tồn kho thép dài chỉ giảm nhẹ, trong khi tồn kho các sản phẩm thép dẹt lại tăng, phù hợp với tình hình nhu cầu vẫn đang bị kìm hãm.

Quặng sắt di chuyển độc lập với phần còn lại của nhóm nguyên liệu, được hỗ trợ bởi các dấu hiệu tiêu thụ trực tiếp vững chắc hơn. Tỷ lệ sử dụng công suất lò cao trung bình tính trên 247 nhà sản xuất thép Trung Quốc đã nhích tăng 0,5 điểm phần trăm theo tuần lên mức 89,23% trong tuần này, trong khi sản lượng gang lỏng hàng ngày tăng 0,6% lên 2,38 triệu tấn. Sự gia tăng này cho thấy nhu cầu quặng sắt hiện tại của các nhà máy vẫn tương đối ổn định bất chấp biên lợi nhuận âm và giá thép tương lai suy yếu. Kỳ nghỉ Tết Trung thu và Quốc khánh đang đến gần cũng mang lại một số nhu cầu bổ sung nguyên liệu tạm thời, mặc dù quy mô mua sắm sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thép và khả năng sinh lời của các nhà máy.

Giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng, thị trường nội địa vượt trội hơn xuất khẩu

Vào cuối tuần làm việc thứ ba của tháng 9, giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục xu hướng đi lên, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa vững chắc, mùa xây dựng đang diễn ra và chi phí sản xuất gia tăng.

Các chào giá thép cây nội địa từ các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng thêm 5 USD/tấn kể từ giữa tuần, đạt mức 625–655 USD/tấn EXW, tùy theo khu vực. Các chào giá dây thép  (wire rod) nội địa được ghi nhận ở mức 650–665 USD/tấn EXW, tùy khu vực.

Đà tăng giá tiếp tục này chủ yếu liên quan đến doanh số bán hàng cải thiện, hoạt động xây dựng theo mùa và chi phí phế liệu cao hơn. Tuy nhiên, quan điểm thị trường về tiềm năng tăng giá thêm vẫn còn chia rẽ. Một nguồn tin thị trường nhận xét: "Một số ý kiến cho rằng đà tăng có thể chậm lại vì thị trường đang dần bão hòa, nhưng những người khác tin rằng chúng ta vẫn chưa chạm trần giá."

Các chào giá thép cây xuất khẩu cũng bám sát thị trường nội địa, mặc dù những người tham gia thị trường lưu ý rằng sự điều chỉnh này được thúc đẩy bởi định giá trong nước thay vì nhu cầu nước ngoài mạnh hơn. Các nhà máy được ghi nhận chào bán thép cây ở mức 630–650 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 10–tháng 11, so với mức 620–640 USD/tấn FOB vào hôm thứ Tư. Một thương nhân cho biết: *"Bạn khó có thể đạt được mức giá cao hơn 620 USD/tấn FOB, vì vậy không ai muốn bán xuất khẩu khi họ đang hài lòng với giá bán và doanh số nội địa."

Dây thép Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán cho người mua nước ngoài ở mức 660–670 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 10–tháng 11.

Thị trường phế liệu nhập khẩu tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tạm lắng

Thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì trạng thái trầm lắng, không có giao dịch hàng hải xa (deep-sea) mới nào được báo cáo trong suốt nửa cuối tuần làm việc.

Vào thứ Sáu, các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục diễn ra nhưng chưa chuyển hóa thành các đơn hàng được chốt. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tận hưởng doanh số bán sản phẩm thép dài nội địa khả quan và tiếp tục nâng giá thép cây. Tuy nhiên, người mua đang dành thời gian để đánh giá mức độ bền vững của tốc độ tiêu thụ hiện tại và liệu giá thép thành phẩm có thể tăng thêm hay không trước khi cam kết cho một đợt mua phế liệu giá cao tiếp theo.

Trong khi đó, các nhà cung cấp phế liệu tỏ ra ít sẵn sàng nhượng bộ về giá. Cước vận chuyển cao, chi phí thu gom lớn và nguồn cung nguyên liệu hạn chế tiếp tục củng cố vị thế vững chắc của bên bán. Ngoài ra, các nhà xuất khẩu không vội vàng bán ra trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt. Các nhà cung cấp Mỹ tiếp tục hướng tới mức giá lên tới 405 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ đối với phế liệu HMS 1&2 (80:20), với một số thành viên thị trường nhìn thấy dư địa cho các mức cao hơn nữa trong các giao dịch tiếp theo.

Hoạt động thị trường dự kiến sẽ khởi sắc trở lại vào tuần tới, do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có ít lựa chọn thay thế cho phế liệu nhập khẩu để đảm bảo nguồn nguyên liệu thô, trong khi nguồn cung vật liệu từ khu vực Biển Đen vẫn bị hạn chế.

Mức đánh giá hàng ngày đối với phế liệu HMS 1&2 (80:20) xuất xứ từ Bờ Đông nước Mỹ duy trì ở mức 398 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18 tháng 9.

Các nhà sản xuất HRC Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh chiến lược tăng giá

Tâm lý lạc quan của các nhà sản xuất HRC Thổ Nhĩ Kỳ càng được củng cố trong tuần thứ ba của tháng 9. Chi phí sản xuất cao hơn và nguồn cung thép hạn chế, kết hợp với giai đoạn tích trữ thận trọng kéo dài, đã khuyến khích các nhà máy áp dụng lập trường định giá quyết liệt hơn.

Các chào giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã leo lên mức 630 USD/tấn EXW ở phân khúc giá cao vào cuối tuần, từ mức 600–620 USD/tấn EXW trước đó.

Sổ đặt hàng (order books) mạnh mẽ được viện dẫn là một trong những yếu tố đằng sau lập trường định giá vững chắc hơn. Một nguồn tin cho biết: "Các nhà máy đã kín đơn hàng cho tháng 11, vì vậy hiện tại có vẻ họ đang nhắm tới mốc 650 USD/tấn EXW vào giai đoạn cuối." Có tin đồn cho rằng một nhà cung cấp đang thăm dò thị trường ở mức 640 USD/tấn EXW vào cuối tuần.

Bất chấp tham vọng nâng giá mạnh mẽ của các nhà máy, một số thành viên thị trường coi các mức giá chào mới này là quá nóng, đặc biệt khi xét đến điều kiện ở các lĩnh vực hạ nguồn. Do đó, các mức giá có thể giao dịch được đối với HRC nội địa được đánh giá thấp hơn ít nhất 10 USD/tấn so với mức giá chào của nhà sản xuất.

Trong bối cảnh giá nội địa cao hơn, HRC nhập khẩu thu hút nhiều sự chú ý hơn tại Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp thời gian giao hàng kéo dài hơn. Một thỏa thuận giao dịch từ 30.000–50.000 tấn vật liệu có xuất xứ từ Trung Quốc đang được bàn tán rộng rãi trên thị trường, với lô hàng được cho là đã đổi chủ ở mức 550–555 USD/tấn CFR. Một nguồn tin bình luận: "Với giá nội địa ở mức hiện tại, mức giá đó thực sự mang tính cạnh tranh."

Thị trường thép cây Ai Cập duy trì vững chắc bất chấp phôi thép đắt đỏ, giá chào xuất khẩu tăng mạnh

Giá thép cây nội địa tại Ai Cập vẫn duy trì ổn định bất chấp giá phôi thép nội địa tăng cao. Diễn biến này làm tăng áp lực lên các nhà máy cán lại (re-rollers), trong khi nhu cầu yếu đang hạn chế khả năng chuyển chi phí tăng cao sang người mua của các nhà máy. Đồng thời, các chào giá thép cây xuất khẩu đã cứng cáp hơn.

Một trong những nhà cung cấp phôi thép nội địa đã tăng giá thêm 900 EGP/tấn (15 USD/tấn) nhằm thu hẹp khoảng cách trong dải giá chào cho các mác thép khác nhau. Các mức giá mới nhất đứng ở mức 33.500 EGP/tấn (564 USD/tấn) EXW đối với phôi đặc biệt và 31.000 EGP/tấn (522 USD/tấn) EXW đối với bán thành phẩm thông thường. Tuy nhiên, người mua chưa sẵn sàng chấp nhận mức giá đề xuất do áp lực chi phí. Một nguồn tin Ai Cập giải thích: "Chính sách định giá này tạo ra sự mất cân bằng trên thị trường, vì giá có vẻ không công bằng đối với các nhà máy cán lại. Khi các nhà máy này mua phôi với giá cao như vậy, khả năng cạnh tranh của họ trở nên cực kỳ hạn chế, gây áp lực lớn cho họ và làm suy yếu một sân chơi công bằng trên thị trường."

Thị trường thép cây nội địa chưa phản ứng với biểu giá phôi thép mới. Các nhà sản xuất sử dụng công nghệ hoàn nguyên trực tiếp (DRI) đang giữ giá chào ổn định ở mức 39.200–39.850 EGP/tấn (660–671 USD/tấn) EXW. Các nhà máy dùng lò điện hồ quang (EAF) và các nhà máy cán lại lớn đang chào bán thép cây ở mức 37.500–38.700 EGP/tấn (631–652 USD/tấn) EXW. Tính theo đồng đô la Mỹ, giá đã giảm 15–16 USD/tấn trong hai tuần qua do biến động tỷ giá. Một thương nhân cho biết: "Giá thép cây dự kiến sẽ tăng, nhưng không tăng cùng tốc độ với đợt tăng phôi thép. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu đà tăng này có duy trì được lâu hay không, khi xét đến tình hình hiện tại của thị trường."

Cùng lúc đó, các chào giá xuất khẩu đã cứng cáp hơn, với giới hạn trên của dải giá chào tăng 10 USD/tấn. Thép cây Ai Cập hiện có sẵn cho khách hàng nước ngoài ở mức 590–610 USD/tấn FOB, trong khi dây thép máy có thể được chốt ở mức 600–620 USD/tấn FOB.

Giá tính bằng đồng EGP đã bao gồm 14% thuế VAT, trong khi giá tính bằng USD thì chưa. Giá trị quy đổi sang USD được tính dựa trên tỷ giá ngày hôm nay là 1 USD = 52,1 EGP, so với mức 1 USD = 50,9 EGP vào đầu tháng 9.

Giá HRC xuất khẩu của Trung Quốc giảm nhẹ do chi phí thấp hơn, hoạt động giao dịch cải thiện

Giá HRC xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm nhẹ trong tuần này, theo đà suy yếu của giá nội địa và chi phí nguyên liệu thô mềm hơn. Hoạt động xuất khẩu cho thấy một số cải thiện, với một số giao dịch được báo cáo tại các điểm đến khác nhau.

Tính đến ngày 18 tháng 9, các nhà sản xuất thép lớn của Trung Quốc đang chào bán HRC SS400 ở mức 505–510 USD/tấn FOB, với mức giá trần giảm 10 USD/tấn so với mức tuần trước. Giá chào từ các nhà máy quy mô vừa giảm 5–10 USD/tấn xuống còn 495–500 USD/tấn FOB. Cả nhà máy lớn và vừa chủ yếu chào bán hàng giao trong tháng 11.

Sự sụt giảm trong các chào giá xuất khẩu phản ánh sự yếu kém của thị trường thép nội địa Trung Quốc trong bối cảnh nhu cầu vẫn khiêm tốn dù đang trong mùa cao điểm truyền thống, cùng với chi phí lao dốc, chủ yếu do lời kêu gọi của nhà chức trách gửi tới các doanh nghiệp sản xuất than nhằm đảm bảo nguồn cung nguyên liệu ổn định và sự sụt giảm giá than mỡ đi kèm. Giá HRC tương lai trên sàn SHFE giảm 75 NDT/tấn (11,1 USD/tấn) kể từ ngày 10 tháng 9.

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ gần đây tương đối sôi động do người mua đang tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế trong bối cảnh nguồn cung vật liệu từ Nga giảm, theo lời các thành viên thị trường. Tuần này, một lô hàng HRC Trung Quốc từ 30.000–50.000 tấn đã được bán cho một nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 550–555 USD/tấn CFR. Các giá thầu từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ cũng được ghi nhận ở mức tương đương khoảng 490 USD/tấn FOB Trung Quốc. Thêm vào đó, một giao dịch HRC ở mức 545 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, được chốt không kèm thuế VAT thông qua một thỏa thuận xuất khẩu bên thứ ba, đã được ghi nhận vào cuối tuần trước, mặc dù thỏa thuận này chưa được xác nhận vào thời điểm xuất bản.

Hoạt động giao dịch tại Việt Nam cũng đang cải thiện dần, với các thành viên thị trường báo cáo nhu cầu mạnh hơn và khối lượng đặt hàng gia tăng. Các chào giá của Trung Quốc đối với HRC Q195 và Q235 giao cuối tháng 10 được nghe ở mức khoảng 505 USD/tấn CFR và 515 USD/tấn CFR, gần như không đổi so với tuần trước. Trong khi đó, một lô hàng 15.000 tấn HRC Q195 đã được bán sang Việt Nam để tái xuất ở mức 503 USD/tấn CFR cho chuyến hàng giao cuối tháng 10, cao hơn 3 USD/tấn so với tuần trước.

Một số hoạt động cũng được ghi nhận tại khu vực MENA. Một lô hàng HRC Trung Quốc 20.000 tấn được cho là đã bán sang Ai Cập ở mức 566 USD/tấn CIF vào cuối tuần trước, dù giao dịch vẫn chưa được xác nhận tại thời điểm xuất bản. Tại Trung Đông, các cuộc đàm phán cho một lô hàng 10.000–20.000 tấn được ghi nhận ở mức 570–573 USD/tấn CFR, nhưng cuối cùng thỏa thuận đã đổ vỡ do vấn đề thanh toán.

Các giao dịch gần đây khác được báo cáo sang Bangladesh và Thailand, cũng như một số quốc gia Nam Mỹ. Người mua tại Nam Mỹ được ghi nhận chấp nhận HRC Trung Quốc ở mức tương đương khoảng 495–500 USD/tấn FOB, cho thấy sự quan tâm mua sắm tiếp tục duy trì sau đợt điều chỉnh giá xuất khẩu gần đây của Trung Quốc.

Giá HRC nhập khẩu tại Việt Nam ngừng tăng, nhu cầu phục hồi

Giá HRC nhập khẩu đã ngừng đà tăng tại Việt Nam trong tuần này, với phần lớn nhà cung cấp giữ giá ổn định hoặc cắt giảm nhẹ khi chi phí nguyên liệu thô hạ nhiệt, trong khi khách hàng trước đó ưu tiên vật liệu nội địa do giá cả cạnh tranh hơn. Điều này, cùng với sự phục hồi theo mùa dự kiến của hoạt động xây dựng, đã dẫn đến khối lượng giao dịch cao hơn đôi chút trong tuần.

Cụ thể, các nhà xuất khẩu Trung Quốc đã bán 15.000 tấn HRC Q195 phục vụ mục đích tái xuất với giá khoảng 503 USD/tấn CFR cho lô hàng giao cuối tháng 10, cao hơn 3 USD/tấn so với giao dịch cùng loại vào tuần trước, theo giới trong ngành. Giá chào cho HRC Q195 và Q235 của Trung Quốc lần lượt ở mức 505 USD/tấn CFR và 515 USD/tấn CFR, gần như không đổi so với tuần trước.

Dexin Steel của Indonesia đã giảm giá chào đối với mặt hàng SS400/SAE1006 độ dày 3mm thêm 5–7 USD/tấn theo tuần xuống còn 535–538 USD/tấn CFR cho lô hàng giao tháng 12, trong khi phụ phí đối với sản phẩm dày 2mm vẫn giữ nguyên ở mức 10 USD/tấn. Nhà sản xuất này được cho là đã bán 5.000–6.000 tấn HRC SS400 sang Việt Nam ở mức 534 USD/tấn CFR cho lô hàng giao tháng 10–tháng 11.

Một giao dịch khác với 8.000 tấn HRC SS400 được thực hiện giữa một nhà cán lại của Indonesia và một người mua Việt Nam ở mức 535 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 11.

Ngược lại, các nhà sản xuất thép Nhật Bản duy trì giá chào đối với mặt hàng SAE1006 ở mức khoảng 545 USD/tấn CFR, không có hợp đồng nào sang Việt Nam được báo cáo.

Chỉ có các thương nhân bán HRC cán lại do các nhà sản xuất lớn của Ấn Độ sản xuất là có nâng nhẹ giá lên 545–550 USD/tấn CFR từ mức 545 USD/tấn CFR của tuần trước, do các đơn vị tham gia Ấn Độ đang tập trung vào các thị trường có giá cao hơn, bao gồm cả EU.

Hoạt động mua sắm tại Việt Nam đang phục hồi dần do mùa mưa sắp kết thúc và kỳ vọng tiêu thụ thép tăng cao, trong khi doanh số của Hòa Phát thấp hơn bình thường trong đợt bán hàng vừa qua, một phần do công tác bảo trì tiếp tục diễn ra. Một thương nhân Việt Nam nhận xét: "Nhu cầu đã cải thiện một chút và một số nhà sản xuất ống thép đang thiếu hụt HRC."

Các nhà nhập khẩu Việt Nam chuyển hướng sang phế liệu phôi thép (billet) trong bối cảnh giá phế liệu cao

Người mua Việt Nam đã chuyển sự chú ý sang các giao dịch mua phôi thép trong tuần này khi giá phế liệu nhập khẩu duy trì ở mức cao trong bối cảnh chi phí vận chuyển đắt đỏ và tâm lý thị trường toàn cầu vững chắc hơn.

Một nhà sản xuất Indonesia đã bán 30.000 tấn phôi thép mác cơ bản ở mức 475 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 12 trong tuần này, với điểm đến là Việt Nam và ước tính giá khoảng 495 USD/tấn CFR. Một người trong ngành cho biết: *"Tôi cũng nghe nói rằng một thỏa thuận cho 20.000 tấn phôi thép có nguồn gốc Indonesia đã được chốt gần đây ở mức 480 USD/tấn FOB."* Tuy nhiên, thông tin về giao dịch sau chưa được xác nhận trước thời hạn xuất bản.

Tổng cộng 70.000 tấn phôi thép Indonesia đã được đặt mua ở mức 458 USD/tấn FOB cho thị trường Việt Nam vào cuối tháng 7.

Người tiêu dùng tại Việt Nam ngày càng cân nhắc phôi thép như một giải pháp thay thế cho nguyên liệu thô nhập khẩu đắt đỏ. Một nguồn tin thương mại nhận xét: "Giá phế liệu nhập khẩu tiếp tục tăng tại Việt Nam, thúc đẩy người mua tập trung vào phôi thép thay thế."

Giá chào phế liệu H2 xuất xứ Nhật Bản tăng lên 375 USD/tấn CFR so với mức 365–375 USD/tấn CFR của tuần trước do chi phí cước vận chuyển cao. Bên cạnh đó, giá chào phế liệu rời HMS 1&2 (80:20) xuất xứ Mỹ tăng thêm 5 USD/tấn trong tuần, đạt 395 USD/tấn CFR Việt Nam, chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu bên ngoài mạnh mẽ hơn, đặc biệt là tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo các nguồn tin, tại thị trường nội địa, Hoa Phat Hưng Yên đã tăng giá thu mua phế liệu 2mm thêm 100 VND/kg (4 USD/tấn) lên 9.800 VND/kg (377 USD/tấn) DDP, áp dụng từ ngày 17 tháng 9.

Giá thép dài nội địa không đổi trong tuần thứ ba liên tiếp, với các nhà máy không đưa ra chiết khấu nào. Đại diện một công ty thương mại trong nước tin rằng: "Thời tiết mưa gió cản trở nhẹ doanh số thép dài trong tuần này, nhưng nhu cầu dự kiến sẽ vẫn tốt. Với chi phí nguyên liệu thô và bán thành phẩm cao, việc tăng giá thép dài có vẻ là điều không thể tránh khỏi trong ngắn hạn."

Các nhà nhập khẩu Bangladesh tập trung vào phế liệu ASEAN

Các nhà nhập khẩu phế liệu Bangladesh tiếp tục nhắm tới vật liệu có nguồn gốc từ ASEAN để đáp ứng các nhu cầu ngay trước mắt, với mức giao dịch đi ngang theo tuần.

Một lô hàng 2.500 tấn phế liệu P&S đóng container của Malaysia đã được chốt ở mức 410 USD/tấn CFR Bangladesh trong tuần này. Một tuần trước đó, cùng mác và xuất xứ này cũng được bán ở mức 410 USD/tấn CFR trong một lô 1.000 tấn. Một nhà xuất khẩu bình luận: "Bangladesh khá sôi động. Chúng tôi đã bán thép xanh và đầu mẩu thép cây của Malaysia ở mức 420 USD/tấn CFR trong hai tuần gần nhất. Bên cạnh đó, các mức giá có thể giao dịch đối với phế liệu băm nhỏ (shredded) và HMS 1&2 (90:10) của Malaysia lần lượt xoay quanh 405 USD/tấn CFR và 380 USD/tấn CFR.

Các nhà máy quy mô vừa và nhỏ chủ yếu mua phế liệu đóng container từ các quốc gia ASEAN và Australia, trong khi vật liệu có nguồn gốc từ châu Âu kém cạnh tranh hơn do chi phí cước cao, thời gian vận chuyển dài hơn và các yếu tố tỷ giá hối đoái, theo các nguồn tin.

Ở phân khúc phế liệu rời, một giao dịch phế liệu HMS 1&2 (80:20) xuất xứ Singapore được thực hiện ở mức 385 USD/tấn CFR vào tuần trước.

Phế liệu rời HMS 1&2 (80:20) xuất xứ Mỹ có sẵn ở mức khoảng 400 USD/tấn CFR, đánh dấu mức tăng từ 380–385 USD/tấn CFR hồi đầu tháng 9. Sự gia tăng này được quy cho thị trường nội địa Mỹ vững chắc và nhu cầu mạnh mẽ hơn từ Thổ Nhĩ Kỳ. Vào cuối tháng 8 – đầu tháng 9, người tiêu dùng Bangladesh đã chốt mua HMS 1&2 (80:20) từ Mỹ ở mức 377 USD/tấn CFR và 379 USD/tấn CFR.

Đồng thời, hoạt động mua phế liệu tại Bangladesh có phần bị kìm hãm bởi nhu cầu nội địa yếu đối với thép dài, một phần phản ánh hoạt động trầm lắng trong lĩnh vực bất động sản. Trong khi đó, hoạt động xây dựng được chính phủ tài trợ hạn chế tiếp tục kìm hãm triển vọng phục hồi tiêu thụ thép.

Quặng sắt tăng giá nhờ tiêu thụ mạnh hơn

Giá quặng sắt tăng vào ngày thứ Sáu, được hỗ trợ bởi sản lượng lò cao mạnh mẽ hơn tại Trung Quốc, trong khi hoạt động mua sắm yếu hơn rõ rệt và tồn kho cảng tăng đã hạn chế đà tăng giá.

Quặng mịn (fines) 62% Fe của Australia tăng 0,75 USD/tấn lên 98,5 USD/tấn CFR, trong khi giá hợp đồng tương lai tăng 0,7 USD/tấn trên sàn DCE và 0,9 USD/tấn trên sàn SGX trong ngày.

Hỗ trợ chính đến từ tiêu thụ quặng sắt hiện tại vững chắc hơn tại các nhà máy thép Trung Quốc. Cụ thể, theo Mysteel, tỷ lệ sử dụng công suất lò cao trung bình trong số 247 nhà sản xuất thép Trung Quốc đã tăng 0,5 điểm phần trăm theo tuần lên 89,23% trong giai đoạn từ 11–17 tháng 9, trong khi sản lượng gang lỏng kết hợp hàng ngày của họ tăng 0,6% lên 2,38 triệu tấn/ngày. Sản lượng cao hơn, bất chấp biên lợi nhuận âm tại nhiều nhà máy, đã chỉ ra nhu cầu trực tiếp mạnh mẽ hơn đối với quặng sắt và hỗ trợ giá.

Tuy nhiên, việc giá tăng không đi kèm với hoạt động mua sắm vật chất mạnh mẽ hơn. Hoạt động giao dịch suy yếu mạnh vào ngày 18 tháng 9 so với ngày hôm trước, phản ánh sự sụt giảm rõ rệt trong kinh doanh đường biển (seaborne) và mức giảm đáng kể về khối lượng giao dịch tại cảng. Hoạt động mua sắm yếu hơn cho thấy các nhà máy và thương nhân vẫn thận trọng bất chấp sự cải thiện trong sản lượng lò cao.

Sự gia tăng hơn nữa về nguồn cung tại các cảng Trung Quốc cũng kìm hãm thị trường. Tồn kho quặng sắt nhập khẩu tại 47 cảng lớn đã phục hồi 0,7% theo tuần, đạt 171,36 triệu tấn tính đến ngày 17 tháng 9, sau khi giảm trong hai tuần liên tiếp. Tồn kho này cũng cao hơn 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

Sự gia tăng tồn kho được thúc đẩy bởi lượng hàng cập cảng cao hơn kết hợp với lượng hàng rời cảng yếu hơn. Tuần trước, lượng quặng sắt cập nhật tại các cảng này đã tăng 7,3% theo tuần, đạt 29 triệu tấn.

Tokyo Steel tăng giá thu mua phế liệu tại tất cả các nhà máy

Tokyo Steel, nhà sản xuất thép dùng lò điện hồ quang (EAF) lớn nhất Nhật Bản, đã thông báo điều chỉnh tăng chính sách giá thu mua phế liệu. Bước đi này phá vỡ chiến dịch giảm giá vốn đã bắt đầu từ nửa cuối tháng 5, và nối tiếp tâm lý lạc quan trong phân khúc phế liệu.

Kể từ ngày 19 tháng 9, Tokyo Steel đã nâng giá thu mua phế liệu HMS 2 có sẵn tại địa phương thêm 500 JPY/tấn (3 USD/tấn), lên mức 47.500–50.000 JPY/tấn.

Trong khi đó, đồng yên Nhật đã mạnh lên khoảng 1% kể từ lần điều chỉnh giá gần nhất được công bố vào ngày 25 tháng 8. Kết quả là, giá quy đổi theo USD đã tăng 6 USD/tấn lên mức 301–317 USD/tấn.

Bảng giá Tokyo Steel

Lưu ý: Tỷ giá tiền tệ 1 USD = 157,64 JPY

Các nhà cung cấp HRC Nga quay trở lại thị trường quốc tế

Các nhà xuất khẩu HRC của Nga đã trở nên hoạt động mạnh mẽ hơn vào giữa tháng 9, chào bán sản phẩm của họ cho người mua nước ngoài. Do các cảng Biển Đen vẫn bị phong tỏa và không thể tổ chức vận chuyển qua các tuyến đường truyền thống, các nhà sản xuất HRC đã chuyển hướng tập trung sang các cảng Biển Baltic. Một số lô hàng đã được điều đi.

HRC từ các nhà cung cấp không bị trừng phạt của Nga được báo cáo ở mức khoảng 490 USD/tấn FOB St. Petersburg. Theo các nguồn tin, các mặt hàng dẹt được chào bán này có sẵn để vận chuyển trong nửa cuối tháng 11. Một nguồn tin quen thuộc với tình hình chia sẻ: "Có các khối lượng HRC bị kẹt tại Novorossiysk và người bán không thể điều động từ đó, vì không ai muốn nhận hàng từ các cảng Biển Đen, do đó các cảng Baltic đang được cân nhắc."

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, HRC của Nga có thể được chốt ở mức 565–570 USD/tấn CFR (khoảng 505–510 USD/tấn FOB Biển Đen). Các mức này chủ yếu liên quan đến các cảng Marmara và Izmir. Một thành viên thị trường cho biết: "Tôi chưa nghe thấy bất kỳ giao dịch nào; mức giá không có gì xuất sắc, và việc giao hàng vào cuối tháng 11 không mang lại sự hứng khởi."

Một nhà sản xuất bị trừng phạt đã giảm giá chào HRC của họ đối với khách hàng tiềm năng tại Iran. Các sản phẩm dẹt có sẵn ở mức 520 USD/tấn FOB Astrakhan, trong khi hai tuần trước giá chào ở mức 535–540 USD/tấn FOB Astrakhan. Một thương nhân thép chỉ ra rằng: "Iran muốn có thêm các nhượng bộ."

Sau một khoảng thời gian dài tạm dừng, một nhà sản xuất khác đã bán một số lượng hàng với giá 575 USD/tấn CFR sang khu vực MENA từ sản lượng tháng 10. Nhà cung cấp này đang xem xét khả năng đạt được mức giá cao hơn trong các giao dịch tiếp theo. Một nguồn tin giải thích với Metal Expert: "Khách hàng từ các cảng Địa Trung Hải lo ngại về tình hình logistics ở Biển Đỏ và Kênh đào Suez. Các giao dịch mua thay thế từ các cảng Baltic có vẻ đáng tin cậy hơn." Một nhà cung cấp HRC đề cập: "Sẽ hợp lý hơn nếu sử dụng các tàu từ các cảng Biển Baltic với 35.000–40.000 tấn sản phẩm dẹt. Nếu một con tàu chỉ có thể chở 15.000–20.000 tấn, chi phí sẽ đắt hơn."

Thép CRC của Nga được chào bán sang Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 670–680 USD/tấn CFR (610–620 USD/tấn FOB Biển Đen). Tấm bán thành phẩm (slabs) được báo cáo ở mức 530–540 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá phôi thép (billet) của Nga tăng trong bối cảnh các điều kiện tại Thổ Nhĩ Kỳ cải thiện

Các nhà cung cấp Nga đã tăng nhẹ giá chào của họ, được hỗ trợ bởi các điều kiện cải thiện trên thị trường thép dài Thổ Nhĩ Kỳ và đồng rúp mạnh lên. Các nhà xuất khẩu ngày càng quan tâm đến việc nối lại hoạt động bán hàng tích cực, khi nhu cầu trong nước đối với các sản phẩm thép dài đang suy yếu. Vì việc bán hàng từ các cảng Biển Đen vẫn bị phong tỏa, các nhà xuất khẩu đang phát triển các tuyến đường cung ứng thay thế. Cụ thể, thị trường đã nghe thông tin về một thương vụ bán lô hàng lớn từ một cảng Baltic.

Vào đầu tuần, các nhà cung cấp chủ yếu báo giá trên cơ sở CFR Thổ Nhĩ Kỳ, do các vấn đề logistics đang diễn ra và việc không thể vận chuyển từ các cảng Biển Đen. Các mức giá dao động ở mức 525–535 USD/tấn CFR so với 515–520 USD/tấn CFR của một tuần trước đó, với các giá chào chủ yếu nhắm vào các cảng Biển Marmara và Izmir. Trên cơ sở ước tính FOB Novorossiysk, giá đứng ở mức 465–475 USD/tấn, nhưng dải giá này vẫn mang tính danh nghĩa do chi phí cước vận chuyển thay đổi đáng kể và việc tính toán chỉ mang tính lý thuyết. Đến cuối tuần, được hỗ trợ bởi mức tăng 7–10 USD/tấn theo tuần của giá thép dài Thổ Nhĩ Kỳ và các điều kiện cải thiện trên thị trường phế liệu thép, các nhà xuất khẩu Nga đã điều chỉnh mức giá của họ lên 535–545 USD/tấn CFR.

Hơn nữa, vào cuối tuần, thị trường đã nghe tin về một giao dịch bán lô hàng phôi vuông lớn 45.000 tấn từ Ust-Luga sang Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng giao tháng 9. Một nguồn tin nói: "Chúng tôi nghe nói giá chào là 545–550 USD/tấn CFR, tương đương khoảng 485–490 USD/tấn FOB Biển Đen." Tuy nhiên, một số thành viên thị trường đặt câu hỏi liệu giá bán thực tế có cao như vậy không. Một nguồn tin khác nhận xét: "Bây giờ không dễ để vận chuyển từ đó, do ưu tiên dành cho các chuyến hàng ngũ cốc."

Cân nhắc một mặt về việc tăng giá chào và giao dịch có thể xảy ra, và mặt khác là các lựa chọn logistics vẫn còn hạn chế đối với các nhà xuất khẩu Nga và sự quan tâm thấp từ người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ, đánh giá giá hàng ngày đối với phôi thép xuất khẩu CIS tăng thêm 5 USD/tấn lên mức 475 USD/tấn FOB.

Giá xuất khẩu quặng sắt của Nga duy trì tương đối ổn định

Giá xuất khẩu quặng sắt của Nga ổn định trong tháng 9. Hầu hết các hợp đồng đã được gia hạn theo các điều kiện cũ. Vị thế đàm phán của các nhà cung cấp được củng cố khi nhu cầu tăng trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Đồng thời, tình trạng dư cung tinh quặng (concentrate) trên thị trường toàn cầu tiếp tục gây áp lực lên giá, trong khi nguồn cung viên quặng (pellet) thắt chặt hơn đang hỗ trợ giá cao hơn đối với các sản phẩm có phẩm cấp cao hơn.

Tại Trung Quốc, nhu cầu mạnh mẽ hơn đối với quặng sắt của Nga cho phép các nhà cung cấp tạm thời không phải thảo luận về các nhượng bộ sâu hơn. Mức chiết khấu so với các chỉ số toàn cầu vẫn ở mức 6–8 USD/tấn. Giá tinh quặng duy trì ở mức của tháng 8, trong khi các giao dịch đối với viên quặng được chốt trong một số trường hợp cao hơn 1–2 USD/tấn so với các mức của tháng trước.

Sự phục hồi nhu cầu hiện tại chủ yếu liên quan đến việc dự trữ trước giai đoạn nghỉ lễ, do đó tác động của nó đối với thị trường có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá viên quặng của Nga cũng tăng, mặc dù nhu cầu vẫn trầm lắng hơn. Không giống như Trung Quốc, các giao dịch mua quặng sắt của Nga của Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc hoàn toàn vào logistics đường biển, khiến thị trường này nhạy cảm hơn với chi phí cước vận chuyển và tình trạng sẵn có tàu bè.

Các vấn đề giao hàng và chi phí vận chuyển cao hơn đang hạn chế đáng kể cơ hội xuất khẩu của các nhà cung cấp Nga. Các lô hàng từ các cảng Biển Đen tiếp tục không có sẵn trên thực tế, trong khi việc sử dụng cơ sở hạ tầng Baltic bị cản trở bởi mức độ sử dụng cảng cao và chi phí cước cao hơn. Không có giải pháp thay thế cho các tuyến đường biển đối với các lô hàng sang Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi các lô hàng cho người tiêu dùng Trung Quốc đang được chuyển hướng một phần sang các tuyến đường bộ. Vận tải đường sắt có thể bù đắp một phần tổn thất do các hạn chế về logistics đường biển gây ra, nhưng tiềm năng của nó bị hạn chế bởi năng lực của các cửa khẩu biên giới Viễn Đông và chi phí giao hàng cao đối với các nhà sản xuất ở miền trung nước Nga.

Giá xuất khẩu quặng sắt của Nga có thể nhận được sự hỗ trợ đáng kể hơn từ các chỉ số toàn cầu vào tháng 10. Mức tăng mạnh nhất có thể thấy ở phân khúc viên quặng, trong khi tăng trưởng giá tinh quặng sẽ tiếp tục bị kìm hãm bởi cạnh tranh gay gắt tại thị trường Trung Quốc.

Bảng giá xuất khẩu quặng sắt Nga

Hoạt động thị trường nhập khẩu thép cây vùng Baltic cải thiện trong bối cảnh giá tăng

Hoạt động kinh doanh trên thị trường nhập khẩu thép cây vùng Baltic đã khởi sắc đôi chút, với người mua thể hiện sự quan tâm lớn hơn trong bối cảnh giá nhập khẩu tăng trong hai tuần qua.

Thép cây của Ba Lan được báo giá trong tuần này ở mức khoảng 660–665 EUR/tấn CPT Kaunas. Đồng thời, một nhà cung cấp Tây Ban Nha đã chào bán sản phẩm này ở mức 670–680 EUR/tấn CFR Klaipeda. Giá đã tăng tới 10 EUR/tấn trong suốt tuần qua.

Trong khi đó, thép cây Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận trên khắp thị trường Baltic ở mức 620–640 USD/tấn FOB, tương đương 660–680 USD/tấn CFR các cảng Baltic hoặc 574–591 EUR/tấn CFR, với tỷ giá 1 EUR = 1,15 USD. Giá đã tăng 10 USD/tấn (8 EUR/tấn) trong tuần qua.

Thép cây Ai Cập được chào bán ở mức 620 USD/tấn FOB, tương đương khoảng 665 USD/tấn CFR các cảng Baltic hoặc 578 EUR/tấn CFR.

Một nguồn tin tại địa phương nói: "Lý do chính đằng sau việc tăng giá là chi phí sản xuất cao đang gây áp lực lên các nhà sản xuất."

Một nguồn tin khác bổ sung: "Nhu cầu chậm vào đầu tháng 9 nhưng hiện đang phục hồi."

Các nhà xuất khẩu phế liệu Benelux đẩy giá lên cao trong bối cảnh nhu cầu Thổ Nhĩ Kỳ vững chắc

Xu hướng tăng trên thị trường xuất khẩu phế liệu Benelux tiếp tục diễn ra trong tuần làm việc thứ ba của tháng 9, được hỗ trợ bởi vị thế vững chắc của nhà cung cấp, chi phí thu gom và cước vận chuyển tăng cao. Sức mua của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là một động lực quan trọng, trong khi hoạt động tại các thị trường châu Á hạn chế hơn và giá ở đó nhìn chung ổn định.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đáp ứng nhu cầu tháng 10 của họ bằng các lô hàng phế liệu nhập khẩu đường biển xa, với thông tin chi tiết về ít nhất năm lô hàng xuất hiện trong tuần. Hai trong số các hợp đồng được báo cáo liên quan đến phế liệu HMS 1&2 (80:20) của Hà Lan ở mức 386–386,5 USD/tấn CFR, như Metal Expert đã đưa tin. Tuy nhiên, các thành viên thị trường tin rằng các mức này đã lỗi thời, với các nhà cung cấp EU hiện đang hướng tới mức lên tới 395 USD/tấn CFR cho cùng loại mác này.

Các nhà xuất khẩu đang giữ vững lập trường trong bối cảnh cước phí cao hơn, tốc độ thu gom phế liệu chậm hơn và chi phí thu mua tăng cao. Báo giá tại cảng Benelux đối với HMS 1&2 (80:20) đã tăng thêm 5 EUR/tấn (6 USD/tấn) theo tuần lên 285 EUR/tấn (328 USD/tấn; 1 EUR = 1,15 USD) giao hàng.

Tông màu tích cực của thị trường được củng cố hơn nữa bởi các điều kiện vững chắc hơn trong phân khúc thép thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ và hoạt động giao dịch thép cây nội địa sôi động hơn. Dựa trên bối cảnh này, các thành viên thị trường kỳ vọng các giao dịch phế liệu nhập khẩu bổ sung sẽ xuất hiện vào tuần tới.

Xét đến những diễn biến mới nhất của thị trường, đánh giá hàng tuần của Metal Expert đối với phế liệu Benelux HMS 1&2 (80:20) đã tăng 5 USD/tấn theo tuần lên 390 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Các đánh giá hàng ngày đối với HMS 1&2 (75:25) và HMS 1&2 (80:20) tăng 4 USD/tấn theo tuần, đạt lần lượt 348 USD/tấn FOB và 353 USD/tấn FOB Rotterdam, cũng phản ánh chi phí cước vận chuyển đang leo thang.

Trên khắp châu Á, giá phế liệu nhìn chung ổn định trong tuần trong bối cảnh hoạt động giao dịch hạn chế.

Tại Ấn Độ, tâm lý thị trường ban đầu được hỗ trợ bởi các xu hướng toàn cầu vững chắc hơn nhưng trở nên thận trọng hơn khi mùa lễ hội bắt đầu. Các gián đoạn theo mùa và những thay đổi đối với quy trình PSIC đã làm tăng thêm sự bất định giữa các nhà nhập khẩu và thương nhân.

Các chào giá phế liệu Châu Âu HMS 1&2 (80:20) vẫn ở mức 375–390 USD/tấn CFR Ấn Độ, không thay đổi so với tuần trước, trong khi phế liệu băm nhỏ (shredded) được nghe ở mức 400–415 USD/tấn CFR. Một số người mua tiếp tục tìm kiếm vật liệu giá thấp hơn, với phế liệu bó LMS của Malaysia được ghi nhận chốt ở mức 340 USD/tấn CFR Ấn Độ, như đã đưa tin trước đó.

Tại Pakistan, tâm lý thị trường vẫn trầm lắng trong bối cảnh kết hợp giữa lũ lụt, đình công, việc áp dụng thuế năng lượng mới và các vấn đề tiếp diễn về khả năng cung cấp năng lượng, tất cả đều đè nặng lên nhu cầu nhập khẩu. Kể từ đầu tháng 9, các chào giá phế liệu băm nhỏ EU đã được ghi nhận ở mức 420–425 USD/tấn CFR Pakistan, trong khi hầu hết các giá thầu ở mức khoảng 415 USD/tấn CFR.

Tổng quan thị trường cước vận chuyển // Tuần thứ 38 năm 2026

Trong thị trường vận tải biển trọng tải nhỏ (small-tonnage), tính sẵn có của hàng hóa từ các cảng Địa Trung Hải tăng lên đôi chút trong tuần báo cáo, đặc biệt là từ các khu vực phía đông và trung tâm của lưu vực, nơi số lượng chào hàng tăng 35–40% so với tuần trước. Đồng thời, thị trường Biển Đen lại bắt đầu cho thấy sự chậm lại trong hoạt động ở phân khúc vận chuyển từ các cảng sông Danube của Ukraine hướng về giữa tuần. Trong khi đó, số lượng tàu trống có trọng tải từ 2.000–12.000 tấn đã giảm đồng thời ở cả Biển Đen (từ 52 xuống 39) và Địa Trung Hải (từ 229 xuống 193). Tuy nhiên, các chủ tàu cho đến nay mới chỉ quản lý để nâng cước phí từ các cảng EU, Thổ Nhĩ Kỳ và MENA thêm 0,5–1,5 USD/tấn. Cước phí từ các cảng Ukraine bắt đầu mềm đi vào cuối tuần, mặc dù nhìn chung vẫn không thay đổi trong giai đoạn báo cáo. Các giao dịch từ Nga diễn ra lẻ tẻ, trong khi cước phí vẫn duy trì ở mức cao nhất quán. Việc vận chuyển 5.000–6.000 tấn phôi thép từ Reni hoặc Izmail đến Tunisia tốn 116–117 USD/tấn, và đến Marmara là 86 USD/tấn. Chi phí vận chuyển 5.000 tấn kim loại từ Barcelona đến Marmara là 27 EUR/tấn. Chi phí vận chuyển 3.000 tấn sản phẩm thép từ Chioggia đến Algeria tăng lên 30 USD/tấn.

Thị trường Azov thực tế vẫn vắng bóng, do việc vận chuyển từ khu vực này vào Biển Đen vẫn bị cấm.

Thị trường tàu chở hàng ven bờ (coaster) ở miền bắc châu Âu tiếp tục củng cố dần dần. Tính sẵn có của hàng hóa trên thị trường giao ngay (spot) đang tăng lên, trong khi các hợp đồng COA cũng đang được ký kết tích cực hơn, điều này lấy đi một phần trọng tải khỏi thị trường. Theo quan sát của ISM, thị trường Baltic tỏ ra sôi động hơn, trong khi từ lục địa đến Gibraltar, tình hình đối với các nhà vận chuyển kém phần thuận lợi hơn về mặt nhu cầu trọng tải. Trong tuần, cước phí tiếp tục củng cố thêm 0,5–2 EUR/tấn trên tất cả các tuyến đường chính. Việc vận chuyển 4.000 tấn thép từ St. Petersburg đến các cảng ARA hiện được ước tính ở mức 43 EUR/tấn.

Bảng cước vận chuyển

Mức chi phí L/D theo thông lệ tiêu chuẩn tại các cảng. Điều kiện FIOS 1/1.

Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Tâm lý thị trường suy yếu

Giá thép thanh dài trong nước của Trung Quốc giảm ngày hôm nay sau đợt sụt giảm mạnh của giá hợp đồng tương lai than luyện cốc, gây sức ép lên tâm lý thị trường sắt thép.

Thép cây (Rebar)

Giá thép cây giao kho tại Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2,98 USD/tấn) xuống còn 3.120 nhân dân tệ/tấn vào ngày 18 tháng 9, trong khi hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 32 nhân dân tệ/tấn xuống 3.096 nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng tương lai than luyện cốc kỳ hạn tháng 1 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên hôm nay giảm 125,50 nhân dân tệ/tấn, tương đương 7,78%, xuống 1.487 nhân dân tệ/tấn trong bối cảnh Trung Quốc hướng tới mục tiêu bình ổn nguồn cung than. Thành viên thị trường cho biết, đà hồi phục của giá thép cây từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9 chủ yếu được thúc đẩy bởi giá than tăng cao hơn là do tiêu thụ mạnh hơn. Tuy nhiên, đà suy giảm của giá thép được kỳ vọng sẽ ở mức hạn chế, do phần lớn các nhà máy đang hoạt động với mức lỗ gần 200 nhân dân tệ/tấn. Nguồn cung than luyện cốc và cốc cũng có khả năng duy trì ở mức thắt chặt trong cuối tháng 9 và tháng 10, bởi các mỏ than sẽ cần thời gian để khôi phục sản lượng về mức trước thời điểm xảy ra tai nạn hồi tháng 5.

Đánh giá hàng tuần của thép cây Đông Nam Á giảm 1 USD/tấn xuống 507 USD/tấn theo phương thức cfr Singapore (tính theo trọng lượng lý thuyết).

Các nhà máy Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu ở mức 510-520 USD/tấn cfr Singapore (trọng lượng lý thuyết) trong tuần này, bất chấp thị trường nội địa Trung Quốc sụt giảm trong ngày hôm nay. Chi phí xuất khẩu của các nhà máy ước tính ở mức hơn 500 USD/tấn fob Trung Quốc, tương đương 525 USD/tấn cfr Singapore (trọng lượng lý thuyết), khiến họ khó có khả năng bán các lô hàng giao tháng 11 ở mức giá thấp hơn nhiều vào thời điểm hiện tại. Thép cây của Malaysia được chào ở mức 515 USD/tấn dap Singapore (trọng lượng lý thuyết), tương đương 505-510 USD/tấn cfr. Người mua tại Đông Nam Á đang theo dõi sát sao xu hướng giá thép nội địa Trung Quốc, hiện đang bị chi phối phần lớn bởi thị trường than luyện cốc và than cốc, theo các thành viên thị trường.

Đánh giá của thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 482 USD/tấn fob tính theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước giảm 20 nhân dân tệ/tấn xuống 3.100-3.150 nhân dân tệ/tấn (463-470 USD/tấn) tính theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy Trung Quốc có thể cân nhắc hạ nhẹ giá chào xuất khẩu vào tuần tới để phản ánh đợt sụt giảm của thị trường nội địa, nhưng khả năng giảm giá mạnh là khó xảy ra nếu xét theo chi phí xuất khẩu hiện tại, các thành viên thị trường cho biết.

Thép dây (Wire rod) và Phôi thép (Billet)

Đánh giá của thép dây fob Trung Quốc ổn định ở mức 499 USD/tấn fob, với các nhà máy Trung Quốc duy trì giá chào xuất khẩu ở mức 497-515 USD/tấn fob cho các lô hàng giao tháng 10. Giá chào mua của người mua Philippines dao động quanh mức 520 USD/tấn cfr, tương đương 495 USD/tấn fob, đối với mác thép chất lượng làm lưới (mesh-quality). Giá chào thép dây Indonesia đi ngang ở mức 510 USD/tấn fob cho lô hàng giao tháng 12.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn giảm 20 nhân dân tệ/tấn xuống 3.000 nhân dân tệ/tấn. Giá chào phôi thép Indonesia giảm 2 USD/tấn so với ngày 17 tháng 9 xuống còn 478 USD/tấn fob trong ngày hôm nay cho lô hàng giao tháng 12.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Phôi thép-ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào phôi 3sp ở mức 478 USD/tấn fob Indonesia.

Thép cây-Trung Quốc: Công ty thương mại Singapore báo cáo giá chào thép cây B500B ở mức 520 USD/tấn cfr Singapore (trọng lượng lý thuyết).

Thép cây-Trung Quốc: Công ty thương mại Singapore báo cáo mức giá chỉ báo đối với thép cây B500B ở mức 510 USD/tấn cfr Singapore (trọng lượng lý thuyết).

Thép cây-ASEAN: Công ty thương mại Singapore báo cáo giá chào thép cây B500B xuất xứ Malaysia ở mức 515 USD/tấn dap Singapore (trọng lượng lý thuyết).

Thép dây-Trung Quốc: Công ty thương mại Hoa Đông Trung Quốc báo cáo giá chào thép dây SAE1008 ở mức 508 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Thép dây-ASEAN: Công ty thương mại Hoa Đông Trung Quốc báo cáo giá chào mua thép dây SAE1008 ở mức 520 USD/tấn cfr Philippines.

Thép dây-ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào thép dây SAE1008 ở mức 510 USD/tấn fob Indonesia.

Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Tâm lý thị trường dịu xuống

Giá thép dẹt khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giảm do kỳ vọng nguồn cung than luyện cốc tăng đã gây áp lực lên tâm lý thị trường thép.

Tâm lý thị trường thép suy yếu sau khi chính quyền trung ương Trung Quốc đẩy mạnh các nỗ lực nhằm bình ổn sản lượng và nguồn cung than, đồng thời mở ra cơ chế cho phép một số mỏ đang sản xuất vượt công suất được phê duyệt tiếp tục duy trì sản lượng trong phần còn lại của năm.

Hợp đồng tương lai than luyện cốc kỳ hạn tháng 1 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên giảm 7,78% xuống 1.487 nhân dân tệ/tấn (221,96 USD/tấn), trong khi than cốc luyện kim giảm 5,45% xuống 1.952,50 nhân dân tệ/tấn.

Việc giá than luyện cốc và than cốc luyện kim tăng đã hỗ trợ thị trường thép trong tháng 8, trong khi kỳ vọng nguồn cung nguyên liệu thô tăng đã làm suy yếu sự hỗ trợ về mặt chi phí đối với ngành thép, dẫn đến tâm lý chờ đợi và quan sát của các thành viên thị trường vào lúc này.

Thép cuộn (Coil)

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) thương mại giao kho chủ đạo tại Thượng Hải giảm 30 nhân dân tệ/tấn (4,48 USD/tấn) xuống 3.300 nhân dân tệ/tấn vào ngày 18 tháng 9. Các bên bán hạ giá HRC giao kho xuống 3.300-3.310 nhân dân tệ/tấn do tâm lý yếu, trong khi người mua nhìn chung kìm chế chưa tiến hành mua vào.

Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 1 trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 1,11% so với giá thanh toán của phiên giao dịch trước xuống còn 3.290 nhân dân tệ/tấn vào ngày 18 tháng 9. Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống 495 USD/tấn fob Trung Quốc.

Một nhà máy tại miền bắc Trung Quốc đã hạ mức giá giao dịch khả thi đối với HRC mác Q235 xuống 494 USD/tấn fob Trung Quốc từ mức 496 USD/tấn fob của ngày hôm trước, phù hợp với xu hướng suy yếu của thị trường nội địa Trung Quốc. Sẽ có một số dư địa để đàm phán khi giá tại Trung Quốc sụt giảm, mặc dù các nhà máy thép lớn vẫn giữ giá xuất khẩu ở mức 495-505 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC Q235 và SS400. Tuy nhiên, việc đồng nhân dân tệ mạnh lên so với đồng đô la Mỹ đồng nghĩa với việc các nhà bán tỏ ra miễn cưỡng trong việc đưa ra mức chiết khấu lớn. Cả tỷ giá hối đoái nội địa và hải ngoại của đồng nhân dân tệ so với đồng đô la đều phá mốc dưới 6,7 nhân dân tệ đổi 1 USD vào ngày 18 tháng 9, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2023.

Giá HRC tại khu vực ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống 535 USD/tấn cfr Việt Nam.

Các bên bán không tích cực chào bán HRC sang Việt Nam do người mua đang đứng ngoài thị trường vì lượng hàng tồn kho nội địa cao, và tỏ ra ít mặn mà với việc chốt đơn hàng nhập khẩu. Giá chỉ báo cho các giao dịch đã giảm xuống còn 530-535 USD/tấn cfr Việt Nam so với mức 535-536 USD/tấn cfr Việt Nam hồi đầu tuần. Một số giao dịch đối với HRC mác Q195 có xuất xứ Trung Quốc được ghi nhận ở mức 502-505 USD/tấn cfr Việt Nam vào tuần trước, trong khi người mua giữ im lặng trong tuần này sau khi đã mua hàng.

Phôi dẹt (Slab)

Đánh giá hàng tuần về phôi dẹt (slab) fob Châu Á tăng 5 USD/tấn lên 485 USD/tấn.

Một nhà máy của Indonesia đã nâng giá chào xuất khẩu phôi dẹt mác dùng cán cuộn thêm 5 USD/tấn trong tuần lên mức 490 USD/tấn fob cho lô hàng giao tháng 12. Thị trường râm ran thông tin cho rằng sản lượng của nhà máy này bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tình trạng thiếu nước tại quốc gia này do hạn hán kéo dài, nhưng thông tin này không thể được xác nhận từ phía nhà máy.

Phôi dẹt mác dùng cho cán tấm (plate-grade) có xuất xứ từ Trung Quốc được chào ở mức 510 USD/tấn fob trở lên trong tuần này. Một số nhà cung cấp phôi dẹt lớn của Trung Quốc đã bán phôi dẹt mác cán tấm ở mức 575-595 USD/tấn cfr Ý trong hai tuần qua, tùy thuộc vào nhà máy và quy cách, và các nhà máy này chỉ còn lại lượng phân bổ phôi dẹt rất hạn chế cho xuất khẩu trong lô hàng tháng 11, các thành viên thị trường cho biết. Nhu cầu đối với phôi dẹt mác dùng cho cán cuộn yếu hơn nhiều so với phôi tấm mác cán tấm. Một số công ty thương mại cho biết thậm chí rất khó để chốt giao dịch ở mức 480 USD/tấn fob Trung Quốc đối với phôi dẹt mác cán cuộn carbon thông thường.

Các nhà máy Việt Nam không chào bán phôi dẹt xuất khẩu do họ đang tập trung vào sản xuất HRC hơn là kinh doanh các sản phẩm bán thành phẩm.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Hoa Đông Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác Q235 ở mức 494 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Hoa Đông Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác Q195 ở mức 507,50 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Hoa Đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo đối với HRC mác Q195 ở mức 503,50 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Hoa Đông Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác Q235 ở mức 495 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Hoa Đông Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác Q235 ở mức 505 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép cuộn cán nguội (CRC)-Trung Quốc: Công ty thương mại Hoa Đông Trung Quốc báo cáo giá chào CRC mác SPCC ở mức 556 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG)-Trung Quốc: Công ty thương mại Hoa Đông Trung Quốc báo cáo giá chào HDG mác SGCC ở mức 565 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC-ASEAN: Công ty thương mại miền bắc Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo đối với mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 532,50 USD/tấn cfr Việt Nam.

Phôi dẹt (Slab)-Châu Á: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào phôi dẹt S235JR xuất xứ Indonesia ở mức 490 USD/tấn fob Indonesia.

Phôi dẹt (Slab)-Châu Á: Công ty thương mại Hoa Đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo đối với phôi dẹt S235JR xuất xứ Trung Quốc ở mức 480 USD/tấn fob Trung Quốc.

Phôi tấm (Slab)-Châu Á: Công ty thương mại Hoa Đông Trung Quốc báo cáo giá chào phôi tấm mác S275 xuất xứ Trung Quốc ở mức 510 USD/tấn fob Trung Quốc.

Phôi dẹt (Slab)-Châu Á: Công ty thương mại Hoa Đông Trung Quốc báo cáo giao dịch phôi dẹt mác S275 xuất xứ Trung Quốc ở mức 575 USD/tấn cfr Ý.

Phôi dẹt (Slab)-Châu Á: Nhà máy Hoa Đông báo cáo giao dịch phôi dẹt mác S275 xuất xứ Trung Quốc ở mức 595 USD/tấn cfr Ý.

HRC Ấn Độ: Các nhà máy tăng giá hỗ trợ thị trường

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Ấn Độ tăng tuần thứ sáu liên tiếp, khi các nhà máy thực hiện một đợt tăng giá mới và nguồn cung giao ngay vẫn ở mức thắt chặt.

Đánh giá hàng tuần của HRC nội địa Ấn Độ đối với quy cách dày 2,5-4mm đứng ở mức 63.900 rupee/tấn (666 USD/tấn) giao tại xưởng Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), tính đến ngày 18 tháng 9 — cao hơn 1.900 rupee/tấn so với tuần trước.

Các nhà máy lớn đã tăng giá HRC bán cho khu vực miền tây khoảng 1.500 rupee/tấn vào đầu tuần, trong khi giá thép cuộn cán nguội (CRC) tăng khoảng 2.250 rupee/tấn trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến 15 tháng 9, các thành viên thị trường cho biết.

Các đợt tăng giá này nối tiếp mức tăng khoảng 750 rupee/tấn hồi đầu tháng, đưa chi phí HRC giao đến cảng/kho lên mức khoảng 62.000 rupee/tấn tại thị trường Mumbai.

Các nhà phân phối tại Mumbai đã nâng giá chào bán để ứng phó với việc nhà máy tăng giá, duy trì mức biên lợi nhuận (premium) cao hơn 2.500-3.000 rupee/tấn so với chi phí giao đến nơi.

Việc giá thép dẹt tăng trong tuần này bắt nguồn từ tình trạng hạn chế nguồn cung tại thị trường bán lẻ, đặc biệt là đối với CRC và thép cuộn mạ kẽm. Các đơn hàng xuất khẩu và nhu cầu mạnh mẽ từ các khách hàng ngành ô tô mua trực tiếp từ các nhà máy đồng nghĩa với việc có ít nguồn cung hơn dành cho phân khúc nhà phân phối.

Các nhà máy có khả năng đang chuyển trọng tâm sang sản xuất CRC do mức chênh lệch giá cao hơn hẳn so với HRC, mặc dù bất kỳ sự gia tăng sản lượng nào cũng đều bị lu mờ bởi nhu cầu tiêu thụ ô tô mạnh mẽ, các thành viên thị trường cho biết.

Tại thị trường Delhi, giá thép cuộn chạm mốc 63.000 rupee/tấn giao kho trong tuần này, theo sau đợt tăng giá 800 rupee/tấn từ nhà máy.

Các nhà sản xuất thép được kỳ vọng sẽ tiến hành thêm các đợt tăng giá trong ngắn hạn, được hỗ trợ bởi chi phí nguyên liệu thô vững chắc và triển vọng nhu cầu tích cực vào thời điểm cuối mùa mưa.

Phần lớn các hoạt động mua bán mang tính chất đầu cơ, khi người mua bổ sung lại lượng hàng tồn kho nhằm đón đầu việc giá có thể tiếp tục tăng. Tuy nhiên, một số khách hàng tiêu thụ thép bắt đầu kháng cự việc tăng giá tiếp, với việc một công ty sản xuất ống thép đã hủy đơn hàng với một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai do giá quá cao.

Đánh giá CRC nội địa Ấn Độ tăng 2.400 rupee/tấn trong tuần lên 73.750 rupee/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm quy cách 0.8mm 80gsm tăng 2.000 rupee/tấn lên 80.000 rupee/tấn. Cả hai mức đánh giá này đều tính trên cơ sở giao tại xưởng Mumbai và chưa bao gồm thuế GST.

Triển vọng giá sẽ phụ thuộc vào việc tình trạng thiếu hụt nguồn cung có còn tiếp diễn hay không, mặc dù nguồn cung được kỳ vọng sẽ cải thiện vào tháng tới. Giá HRC có thể đang tiến gần đến đỉnh, với dư địa tăng thêm không đáng kể vượt quá mức 1.000-2.000 rupee/tấn, các thành viên thị trường cho biết.

Xuất khẩu

Giá chào HRC của Ấn Độ sang Châu Âu tiếp tục tăng, khi các nhà cung cấp ưu tiên thị trường nội địa và hạn chế lượng phân bổ cho xuất khẩu.

Đánh giá HRC Ấn Độ giao cfr Châu Âu tăng 10 USD/tấn trong tuần lên 705 USD/tấn.

Giá chào của Ấn Độ đứng ở mức 720-730 USD/tấn cfr EU, tăng so với mức 710-725 USD/tấn cfr của một tuần trước đó. Cước vận tải hàng rời dao động ở mức 85-100 USD/tấn, tùy thuộc vào cảng dỡ hàng.

Không có giao dịch nào được ghi nhận ở các mức giá cao hơn này. Hoạt động mua bán đã khởi sắc trở lại tại EU sau kỳ nghỉ hè, nhưng vẫn chậm hơn so với giai đoạn tháng 7-tháng 8, thời điểm các nhà máy Ấn Độ chốt hàng loạt giao dịch sang khối này.

Các nhà máy Ấn Độ đã bán khoảng 250.000-330.000 tấn HRC sang EU cho các lô hàng giao từ tháng 8 đến tháng 10, trong đó phần lớn được chốt cho lô hàng tháng 8, các thành viên thị trường cho biết.

Chỉ một vài nhà cung cấp hoạt động tích cực trên thị trường xuất khẩu trong tuần này, trong khi những nhà cung cấp khác chào bán có chọn lọc hoặc đứng ngoài thị trường do lợi nhuận từ thị trường nội địa hấp dẫn hơn. Giá giao dịch khả thi được ấn định ở quanh mức 700 USD/tấn cfr.

Các thương nhân  tỏ ra không chắc chắn về các hạn ngạch theo thuế quan của Ấn Độ sau khi văn bản được công bố của hiệp định thương mại tự do Ấn Độ - EU hé lộ các mức khối lượng thấp hơn so với mức phân bổ do EU công bố hồi cuối tháng 6.

Mối lo ngại về việc cắt giảm tiềm năng đối với hạn ngạch theo thuế quan đối với thép dẹt của Ấn Độ đã phần nào hạ nhiệt sau khi các nguồn tin trong ngành Châu Âu cho biết các phân bổ hạn ngạch hồi tháng 6 vẫn tiếp tục có hiệu lực. Tuy nhiên, các thành viên thị trường vẫn tiếp tục tìm kiếm sự xác nhận chính thức từ chính phủ Ấn Độ.

Các giá chào của Ấn Độ tiếp tục vắng bóng tại thị trường Trung Đông, nơi giá cfr đã tăng trở lại do chi phí cước vận tải cao và nguồn cung thắt chặt hơn.

Đánh giá HRC fob Ấn Độ đứng ở mức 602,5 USD/tấn trong tuần này so với mức 590 USD/tấn của tuần trước, được hỗ trợ bởi các giá chào cao hơn sang EU.

Giá chào CRC của Ấn Độ rất khan hiếm, với một số thông tin ghi nhận quanh mức 830 USD/tấn cfr EU.

Giá chào phôi dẹt mác S275 của Ấn Độ đứng ở mức 795-805 USD/tấn cfr EU.

HRC Thổ Nhĩ Kỳ: Giá HRC tăng nhờ các nhà máy nâng giá chào

Các nhà sản xuất thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ đã nâng giá trong tuần này trong bối cảnh người mua có động lực chốt giao dịch trước khả năng giá tiếp tục tăng.

Đánh giá xuất khẩu hàng tuần của thép cuộn cán nóng (HRC) tăng 15 USD/tấn lên 615 USD/tấn fob. Một nhà máy báo giá HRC ở mức khoảng 620-625 USD/tấn fob và được cho là đã bán được vài lô với tổng khối lượng 25.000 tấn sang miền nam Châu Âu, đồng thời các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục đối với thêm 30.000 tấn nữa.

Giá đánh giá HRC giao xưởng tăng 20 USD/tấn lên 620 USD/tấn. Nhiều thành viên thị trường viện dẫn nhu cầu tổng thể đối với các sản phẩm thép dẹt còn yếu và lực đẩy từ phía nguồn cung là động lực thúc đẩy giá tăng, tuy nhiên kỳ vọng rằng các nhà máy sẽ lại nâng giá đã khuyến khích hoạt động mua vào trong tuần này.

Các thành viên thị trường cho biết chi phí sản xuất gia tăng, bao gồm cả chi phí phế liệu, vẫn chưa chuyển hóa hoàn toàn vào giá thép dẹt. Một nguồn tin lưu ý sự tương phản với giá thép cây, vốn được cho là đã đạt đỉnh, trong khi kỳ vọng giá HRC sẽ tiếp tục tăng thêm. Một thành viên thị trường khác cho biết sẽ mất từ hai đến ba tuần để xác định xem mức giá cao hơn có được thị trường chấp nhận hay không, và nếu không, các nhà máy sẽ cần phải hạ giá chào HRC.

Giá HRC nhập khẩu cfr đối với mác S235 giảm 3 USD/tấn trong tuần này xuống 547 USD/tấn, với các giao dịch đối với hàng Trung Quốc được cho là đã chốt ở mức dưới 550 USD/tấn. Một thành viên thị trường báo cáo rằng khối lượng lớn đã được chuyển từ Trung Quốc sang Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng một người khác bày tỏ sự hoài nghi về việc liệu các đợt giao hàng này có bị chậm trễ hay không, và điều này có thể làm nản lòng người mua khi đặt đơn hàng.

Việc giá HRC tăng chỉ tác động một phần khiêm tốn đến các sản phẩm hạ nguồn, mặc dù các đợt tăng gần đây đối với thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) đã vượt mức tăng của HRC.

Cả hai đánh giá CRC nội địa và xuất khẩu đều tăng 10 USD/tấn lên lần lượt là 710 USD/tấn giao xưởng và fob. Sự gia tăng nhẹ về nhu cầu đối với CRC so với các tuần trước đã được một thành viên thị trường ghi nhận.

Đánh giá hàng tuần của thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) Z100 0,50mm tại thị trường nội địa tăng 10 USD/tấn lên 810 USD/tấn trong khi đánh giá xuất khẩu tăng 10 USD/tấn lên 780 USD/tấn.

Các đánh giá tại Biển Đen đối với HRC và CRC giữ nguyên lần lượt ở mức 520 USD/tấn fob và 600 USD/tấn fob, trong bối cảnh các hoạt động vận tải biển tại khu vực này vẫn gặp nhiều vấn đề tiếp diễn.

HRC Mexico: Giá tăng do đồng peso suy yếu

Các nhà sản xuất thép Mexico giữ giá HRC nội địa ổn định tính theo đồng đô la, nhưng đồng peso suy yếu đã đẩy giá nội địa tăng 300 peso/tấn (metric tonne) trong tuần này.

Đánh giá HRC nội địa Mexico tăng lên mức 17.400-17.500 peso/tấn so với mức 17.100-17.500 peso/tấn của một tuần trước đó. Giá duy trì ở mức trung bình 1.010 USD/tấn theoý nghĩa đồng đô la Mỹ, duy trì khoảng cách chênh lệch (spread) 300 USD/tấn so với giá tại Mỹ.

Các nhà máy Mexico đã nâng giá nhiều lần cho phù hợp với đà tăng giá tại Mỹ, do Mỹ vẫn là nhà cung cấp cốt lõi cho người mua Mexico tại thị trường nhập khẩu. Khi giá tại Mỹ tăng, các nhà máy Mexico có xu hướng nâng giá chào tương ứng, bất chấp các yếu tố cơ bản của thị trường giữa hai quốc gia có sự khác biệt.

Giá nội địa cao hơn đã bắt đầu hướng một phần nhu cầu quay trở lại thị trường nhập khẩu, một nguồn tin cho biết. Nhập khẩu tăng 11% so với cùng kỳ năm trước lên 1,04 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, từ mức 929.498 tấn trong cùng kỳ năm 2025, theo số liệu từ Cơ quan Hải quan Quốc gia Mexico.

Các nhà máy Mexico cũng đã phát tín hiệu tới một số khách hàng rằng họ có ý định tăng giá HRC thêm 25 USD/tấn vào tháng 10, theo một thành viên thị trường, điều này có thể thúc đẩy nhiều người mua chuyển hướng sang nhập khẩu hơn nữa.

Các chỉ báo thị trường chỉ ra rằng giá chào HRC từ các nguồn như Brazil và Vietnam dao động quanh mức 750 USD/tấn cfr. Sau khi cộng mức thuế 35%, các giá chào này sẽ đạt 1.012,50 USD/tấn, gần như ngang bằng với mức giá nội địa Mexico ở khoảng 1.010 USD/tấn.

HRC EU: Giá thép tấm tăng nhích lên

Giá thép tấm cán nóng tại Châu Âu tăng nhẹ trong tuần qua, khi các nhà sản xuất tập trung vào việc chuyển tải mức tăng giá thép cuộn cán nóng (HRC) sang khách hàng hạ nguồn, và ghi nhận một số thành công hạn chế.

Giá thép tấm nên nằm trong khoảng 850-900 euro/tấn (980-1.030 USD/tấn) giao hàng để mức giá HRC hiện tại được chấp nhận, các thành viên thị trường cho biết. Tuy nhiên, giá thực tế thấp hơn rõ rệt so với mức này tại khu vực bắc và nam Châu Âu.

Đà tăng giá thép tấm phần nào bị kìm hãm bởi lượng hàng tồn kho cao tại các trung tâm dịch vụ thé.

Đánh giá hàng tuần về thép tấm giao hàng tại tây bắc EU tăng 5 euro/tấn lên 805 euro/tấn trong tuần qua, trong khi đánh giá tại Ý tăng cùng mức lên 820 euro/tấn.

Các giao dịch bán thép tấm vào Đức ở mức khoảng 810-820 euro/tấn giao hàng, một nguồn tin cho biết. Giá thép tấm tại Ý cao hơn trung bình 10 euro/tấn so với tại Đức, nguồn tin này cho hay. Hai nhà máy ở bắc Châu Âu đang bán thép tấm ở mức khoảng 800 euro/tấn giao hàng, cách xa mục tiêu giá 850 euro/tấn giao hàng, theo nguồn tin thứ hai.

Tại thị trường Ý, một số trung tâm dịch vụ nhỏ ấn định mức giá 850 euro/tấn giao hàng, nhưng những bên khác cho biết giá đối với thép tấm tẩy gỉ và bôi dầu tiệm cận mức 850 euro/tấn. Thép tấm khô ở mức 800-820 euro/tấn giao hàng, một số nguồn tin từ trung tâm dịch vụ cho biết, trong khi một trung tâm dịch vụ khác chốt mức 820-830 euro/tấn giao hàng. Một nhà máy cho biết họ đã chốt một giao dịch bán thép tấm nhỏ ở mức quy đổi tương đương thép cuộn là 760 euro/tấn cơ sở giao hàng. Một nhà sản xuất khác không kỳ vọng bất kỳ bên bán nào đồng ý bán thép tấm ở mức 800 euro/tấn giao hàng, với các giao dịch chung phổ biến ở mức 820-830 euro/tấn giao hàng. Một số khách hàng đầu cuối đang cố gắng chốt trước nguồn cung cho năm 2027, với các yêu cầu về khối lượng tương đương mức của năm 2026, một trung tâm dịch vụ lớn cho biết.

Một trung tâm dịch vụ tại bắc Châu Âu đã có thể đạt được các giao dịch bán HRC ở mức 740 euro/tấn cơ sở giao hàng từ các nhà máy mà không gặp khó khăn gì. Một nhà cán lại đang chào mức 750 euro/tấn giao xưởng, kèm chiết khấu theo khối lượng từ 5-7 euro/tấn.

Một nhà sản xuất tích hợp đã nâng giá chào lên 800 euro/tấn cơ sở giao hàng từ mức 770 euro/tấn trước đó, các nguồn tin thị trường cho biết — tuy nhiên thông tin này chưa thể được xác nhận tại thời điểm viết bài.

Tại thị trường HRC Ý, tính thanh khoản vẫn ở mức thấp. Các giao dịch ở mức 740-750 euro/tấn cơ sở giao hàng được các nhà máy chấp nhận, bất chấp các giá chào cao hơn, các thành viên thị trường cho biết ngày hôm nay.

Chỉ số HRC hàng ngày tây bắc EU giữ nguyên không đổi so với phiên trước ở mức 730,75 euro/tấn giao xưởng trong ngày hôm nay, trong khi chỉ số HRC Ý hàng ngày giảm 2 euro/tấn xuống 734 euro/tấn giao xưởng.

Sản lượng của các nhà máy thép thuộc Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (Cisa) tăng vào đầu tháng 9

Sản lượng thép thô tại các nhà máy thành viên của Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (Cisa) đã tăng 2,1% từ giai đoạn 21-31 tháng 8 lên mức 1,92 triệu tấn/ngày trong giai đoạn từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 9, nhưng con số này đã giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng gang (pig iron) trung bình ngày tăng 1,7% từ cuối tháng 8 lên mức 1,8 triệu tấn/ngày trong giai đoạn 1-10 tháng 9. Tuy nhiên, mức này đã giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thép thành phẩm trung bình ngày giảm 11% so với cuối tháng 8 và giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 1,79 triệu tấn/ngày.

Dữ liệu của Cisa bao gồm hơn 100 nhà máy thép lớn nhất của Trung Quốc.

Tháng 9 thường là mùa cao điểm đối với nhu cầu thép tại Trung Quốc, do các hoạt động xây dựng thường khởi sắc trở lại vào mùa thu.

Khối lượng giao dịch thép cây trung bình ngày đã tăng lên mức 90.000-100.000 tấn vào đầu tháng 9 từ mức 80.000-90.000 tấn vào cuối tháng 8, các thành viên thị trường cho biết. Lượng hàng tồn kho thép cây của các nhà thương mại và nhà máy Trung Quốc đã giảm 400.000 tấn kể từ cuối tháng 8 xuống còn 6,35 triệu tấn tính đến ngày 17 tháng 9. Các nhà máy đã tăng nhẹ sản lượng để đáp ứng nhu cầu hạ nguồn mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, mức lỗ của các nhà máy thép đã nới rộng lên mức 150-200 nhân dân tệ/tấn (22,40-29,86 USD/tấn) vào đầu tháng 9 từ mức 100-150 nhân dân tệ/tấn vào cuối tháng 8, do chi phí nguyên vật liệu tăng cao.

Giá than luyện kim loại chuẩn loại premium hard low-volatile giao đến miền bắc Trung Quốc do Argus đánh giá đã tăng 70 nhân dân tệ/tấn lên 2.620 nhân dân tệ/tấn vào ngày 11 tháng 9 so với mức ngày 31 tháng 8. Các thành viên thị trường kỳ vọng các nhà máy sẽ cắt giảm sản lượng từ giữa tháng 9, khi chi phí gia tăng có khả năng lấn át mức tăng nhẹ của nhu cầu thép.

Nucor kỳ vọng khối lượng ổn định, giá cao hơn trong quý 3

Nhà sản xuất thép lò quang điện (EAF) Nucor của Mỹ cho biết vào ngày 17 tháng 9 rằng họ kỳ vọng khối lượng doanh số sẽ đi ngang trong quý 3 so với quý 2, nhưng lợi nhuận được kỳ vọng sẽ tăng trưởng.

Nucor đã vận chuyển 7,1 triệu tấn ngắn (short tons - st) trong quý 2, mức cao kỷ lục và tăng 10% so với mức 6,47 triệu tấn ngắn được vận chuyển của một năm trước đó.

Công ty kỳ vọng lợi nhuận hàng quý cao hơn so với quý 2 bất chấp mức độ vận chuyển ổn định là nhờ giá bán bình quân cao hơn, với lợi nhuận được bù đắp một phần bởi chi phí sản xuất cao hơn.

Nucor đã nâng giá chào bán thép cuộn cán nóng (HRC) trong 8 tuần liên tiếp, đưa mức giá lên 1.200 USD/tấn ngắn đối với phần lớn các nhà máy sản xuất của hãng và 1.260 USD/tấn ngắn đối với bộ phận kinh doanh California Steel Industries.

Đánh giá giá giao ngay HRC tại Mỹ ở mức 1.241,75 USD/tấn ngắn trong tuần gần đây nhất từ ngày 7 đến 11 tháng 9, tăng 8,25 USD/tấn ngắn so với tuần trước đó và đánh dấu lần tăng thứ năm trong sáu tuần.

Nucor lưu ý rằng lợi nhuận phân khúc thép của họ trong quý 2 được hưởng lợi từ 130 triệu USD tiền hoàn lại bằng tiền mặt liên quan đến chi phí thu mua nguyên vật liệu thô trong các tháng trước đó, một lợi ích mà công ty không kỳ vọng sẽ có trong quý 3.

Công ty kỳ vọng lợi nhuận quý 3 đối với phân khúc nguyên vật liệu thô sẽ giảm so với quý 2 do giá và khối lượng vận chuyển thấp hơn, trong khi Nucor kỳ vọng lợi nhuận trong phân khúc sản phẩm thép sẽ tăng nhờ khối lượng lớn hơn và giá cao hơn.

Sản lượng thép thô của Ý tiếp tục sụt giảm trong tháng 8

Sản lượng thép thô của Ý đã giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 793.000 tấn trong tháng 8, theo hiệp hội thép Federacciai, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp ghi nhận mức sụt giảm theo năm.

Sản lượng thép thô trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 tổng cộng đạt 13,9 triệu tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp sự chậm lại trong hai tháng qua.

Các xu hướng sản lượng tiếp tục phân kỳ giữa hai chủng loại sản phẩm chính. Sản lượng thép dẹt đã tăng vọt 30% so với cùng kỳ năm trước lên 374.000 tấn trong tháng 8. Tuy nhiên, mức tăng này một phần là do cơ sở so sánh thấp, khi sản lượng thép dẹt đã giảm tới 31% vào tháng 8 năm 2025.

Giá thép cuộn cán nóng của Ý đã leo lên mức 736 euro/tấn giao hàng tính đến ngày 17 tháng 9, tăng 10% so với cuối tháng 6, được hỗ trợ bởi việc áp dụng cơ chế hạn ngạch tự vệ sửa đổi của EU vào ngày 1 tháng 7.

Ngược lại, sản lượng thép dài giảm 10% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 395.000 tấn trong tháng 8. Dù vậy, sản lượng trong giai đoạn tháng 1-tháng 8 vẫn cao hơn 5,2% so với cùng kỳ, đạt 8,4 triệu tấn.

Sự sụt giảm trong sản lượng thép thô cũng có thể phản ánh tình trạng gián đoạn tại Acciaierie d'Italia (ADI). Cơ quan chức năng đã ra lệnh cho công ty này vào cuối tháng 7 phải đình chỉ các hoạt động lò tinh luyện/lò cao (hot-end operations) tại nhà máy thép cũ Ilva ở Taranto trong vòng 90 ngày do các vi phạm về môi trường. Tòa phúc thẩm Milan đã bác bỏ yêu cầu của ADI về việc hoãn lệnh này trong tháng 8, đưa ra phán quyết sớm hơn dự kiến và làm gia tăng sự bất định đối với các hoạt động trong tương lai của nhà máy.

Mỹ ban hành thuế chống bán phá giá đối với thép cây từ ba quốc gia

Bộ Thương mại Mỹ vào thứ Sáu đã ban hành các lệnh áp thuế chống bán phá giá (antidumping - AD) đối với các lô hàng nhập khẩu thép cây từ Bulgaria, Egypt và Vietnam, và các lệnh áp thuế chống trợ cấp (countervailing duties - CVD) đối với thép cây từ Egypt và Vietnam.

Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) đã xác định rằng các sản phẩm nhập khẩu bán phá giá và được trợ cấp thép cây từ Egypt và Vietnam, cũng như các sản phẩm nhập khẩu bán phá giá từ Bulgaria đã gây thiệt hại vật chất cho các nhà sản xuất Mỹ.

Bộ Thương mại xác định mức biên độ bán phá giá cuối cùng từ 53,27% đối với công ty Promet Steel của Bulgaria và tất cả các nhà sản xuất Bulgaria khác. Nhà sản xuất Ezz Group của Egypt và tất cả các nhà sản xuất Egypt khác nhận được mức biên độ bán phá giá 34,2%, trong khi El Marakby Steel và Suez Steel nhận được mức biên độ 52,73%. Các nhà sản xuất thuộc Tập đoàn Hòa Phát của Vietnam nhận được biên độ bán phá giá 128,53% và mức biên độ 136,57% áp dụng cho thực thể toàn quốc gia Vietnam (Vietnam-wide entity).

Bộ Thương mại cũng ấn định mức thuế chống trợ cấp CVD cuối cùng là 23,27% đối với Ezz Group của Egypt và tất cả các nhà sản xuất Egypt khác, giảm từ mức ước tính ban đầu là 29,51%. Tập đoàn Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát của Vietnam và tất cả các nhà sản xuất Vietnam khác nhận được mức 6,8%, tăng từ mức ước tính ban đầu là 1,08%. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (US Customs and Border Protection) sẽ thu tiền đặt cọc (cash deposits) theo các mức thuế đó.

Thuế chống trợ cấp CVD sẽ áp dụng cho các lô hàng nhập khẩu được thông quan từ ngày 13 tháng 1 năm 2026 trở đi, ngoại trừ các lô hàng nhập khẩu trong khoảng thời gian giữa thời điểm hết hiệu lực của các biện pháp tạm thời vào ngày 13 tháng 5 và thời điểm công bố lệnh CVD vào ngày 18 tháng 9.

Các lệnh này nối tiếp các quyết định cuối cùng về trợ cấp và bán phá giá của Bộ Thương mại vào ngày 30 tháng 7 và các quyết định cuối cùng về thiệt hại của ITC vào ngày 11 tháng 9.

Các vụ việc bắt nguồn từ đơn kiện hồi tháng 6 năm 2025 do Liên minh Hành động Thương mại Thép cây (Rebar Trade Action Coalition) đệ trình, có các thành viên bao gồm các nhà sản xuất thép CMC, Nucor, Steel Dynamics, Gerdau Ameristeel, Optimus Steel và Byer Steel.

Nhà sản xuất thép cây CMC cho biết vào tháng 6 rằng các mức thuế áp lên Algeria, Bulgaria, Egypt và Vietnam có thể loại bỏ 500.000 tấn ngắn (st) khỏi thị trường Mỹ trong vòng 5 đến 10 năm, làm thắt chặt hơn nữa nguồn cung nội địa.

Bộ Thương mại đã hoàn tất các lệnh CVD đối với nhập khẩu thép cây từ Algeria ở mức 72,94% vào tháng 7 năm 2026 và vào tháng 4, ấn định mức thuế chống bán phá giá 127,32%.

Vietnam nhận được mức thuế cao nhất trong số ba quốc gia nằm trong cuộc điều tra mặc dù xuất khẩu lượng thép cây ít nhất sang Mỹ, vận chuyển khoảng 56.400 tấn ngắn trong năm 2024, theo dữ liệu của Bộ Thương mại.

Egypt là nguồn nhập khẩu thép cây lớn nhất của Mỹ trong năm 2024, vận chuyển 205.800 tấn ngắn, trong khi Algeria vận chuyển khoảng 91.544 tấn ngắn.

Mỹ đã nhập khẩu khoảng 1,37 triệu tấn ngắn thép cây từ Algeria từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 2 năm 2026, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Dân số Mỹ (US Census Bureau).

Giá quặng sắt hồi phục vượt mức 97 USD nhờ hoạt động bổ sung hàng tồn kho trước kỳ nghỉ lễ và mua hời

Giá quặng sắt tăng trong phiên thứ hai liên tiếp, leo lên trên mức 97 USD/tấn khi các nhà máy thép tiến hành bổ sung hàng tồn kho trước kỳ nghỉ lễ và thực hiện các giao dịch mua hời sau đợt sụt giảm mạnh gần đây.

Giá quặng sắt mịn (iron ore fines) hàm lượng 62% Fe của Úc giao đến Trung Quốc đã tăng 0,5 USD vào ngày hôm qua (17 tháng 9) để đạt mức 97,25 USD, hồi phục từ mức đáy một tháng được ghi nhận vào đầu tuần này.

Bất chấp lượng hàng tồn kho tại cảng đang giảm bớt, các thành viên thị trường cho biết việc các nhà máy thép liên tục thua lỗ, cắt giảm sản lượng và nhu cầu thép nội địa yếu vẫn tiếp tục gây áp lực lên các dự báo giá trong ngắn hạn.

CSC của Đài Loan dự kiến tăng giá thép tấm trong tháng 11 

Công ty Thép Trung Quốc (CSC) của Đài Loan được kỳ vọng rộng rãi sẽ tăng giá thép tấm nội địa cho tháng 11, qua đó có thể mở rộng các đợt tăng giá vượt mức điều chỉnh 500-600 Đài tệ/tấn của tháng 10.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Châu Á tăng cao, chi phí than luyện cốc duy trì ở mức gần 300 USD và nguồn cung khu vực thắt chặt trên khắp Châu Á đang tạo ra áp lực tăng giá mạnh mẽ. Các nhà máy thép lớn ở nước ngoài đã nâng đáng kể giá chào xuất khẩu, trong khi các nhà sản xuất Hàn Quốc đưa ra mức giá cao cho thị trường Đài Loan nhưng ưu tiên các điểm đến tại Mỹ.

Hơn nữa, các nhà sản xuất thép mạ kẽm hạ nguồn trong nước, bao gồm Yieh Phui, Prosperity Tieh và SYSCO, đã chốt được các đơn hàng xuất khẩu lớn kéo dài đến cuối năm nay và tháng 1 năm sau, đảm bảo mức tiêu thụ nguyên liệu thô ổn định.

Bất chấp giá quặng sắt sụt giảm, chi phí sản xuất không đổi và các biện pháp kiểm soát sản lượng ngặt nghèo hơn từ Trung Quốc vẫn hỗ trợ kỳ vọng về đà tăng giá tiếp tục duy trì, với mức tăng giá dự kiến của CSC dao động từ 300 đến 500 Đài tệ/tấn mà không gặp phải sự phản kháng đáng kể từ ngành.

Eurometal: Các nhà phân phối thép EU đẩy mạnh yêu cầu mở rộng CBAM sang các sản phẩm hạ nguồn

Các nhà phân phối thép Châu Âu đang tiếp cận theo hướng quyết liệt hơn nhằm bảo vệ khả năng cạnh tranh của họ khi các biện pháp hạn chế và chi phí liên quan đến carbon ngày càng tác động đến các sản phẩm thép nguyên sinh nhập khẩu, trong khi nhiều sản phẩm thành phẩm chứa thép vẫn có thể thâm nhập vào EU mà không phải chịu các nghĩa vụ tương đương. Ngành này đang thúc giục Brussels mở rộng CBAM (Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon), và có thể cả các biện pháp thương mại khác, tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị, với lý do rằng nếu không làm như vậy, các đơn vị gia công và nhà sản xuất Châu Âu sẽ ngày càng thất thế trước các linh kiện và thành phẩm nhập khẩu. Đây là một nội dung thảo luận trọng tâm tại Cuộc họp Khu vực Trung Âu của Eurometal, được đồng tổ chức với PUDS.

Sự thay đổi này cũng phản ánh một sự chuyển dịch bên trong chính ngành công nghiệp phân phối. Chủ tịch Eurometal, ông Alexander Julius, mô tả ngành này mang tính phân mảnh trong lịch sử, với các đơn vị gia công và trung tâm dịch vụ thường theo đuổi lợi ích của riêng họ và do đó thiếu một tiếng nói mạnh mẽ tại Brussels. Kể từ đó, Eurometal đã tìm cách điều phối ngành này một cách chủ động hơn: một lời kêu gọi hành động trước đó đã thu hút hơn 500 công ty và hiệp hội, bao gồm cả các nhà sản xuất thép, trong khi phái đoàn ngày 7 tháng 9 tại Brussels tập trung vào một yêu cầu duy nhất – áp dụng các điều kiện tương đương đối với hàng hóa chứa thép và bản thân mặt hàng thép.

Vấn đề, theo các nhà phân phối, là các đơn vị gia công Châu Âu mua thép phải gánh chịu các chi phí thương mại, carbon, năng lượng và quản lý quy định, trong khi một nhà sản xuất bên ngoài EU có thể sử dụng thép không phải chịu gánh nặng tương tự và xuất khẩu linh kiện thành phẩm vào Châu Âu. Ông Julius cho biết các sản phẩm nhập khẩu đã tận dụng được lợi thế về giá từ 50-60% ở một số lĩnh vực, trong khi chi phí thép có thể chiếm tới 60% chi phí sản xuất, khiến các đơn vị gia công có rất ít dư địa để bù đắp sự chênh lệch ở các khoản mục khác trong báo cáo lãi lỗ (P&L) của họ.

"Điều duy nhất chúng tôi cần là sự công bằng, các điều kiện như nhau. Rất đơn giản," ông Julius nói, nhấn mạnh rằng các nhà phân phối không tìm kiếm trợ cấp. Các trung tâm dịch vụ thép đặc biệt dễ bị tổn thương bởi vì, không giống như các nhà sản xuất có thể chuyển dời hoạt động sản xuất ra bên ngoài EU và vận chuyển thành phẩm quay trở lại, họ thường bị ràng buộc về mặt địa lý với khách hàng và thị trường của mình.

Dữ liệu Trung Âu do chủ tịch hiệp hội các nhà phân phối thép Ba Lan PUDS trình bày minh họa sự thay đổi trong thương mại. Nhập khẩu các linh kiện ô tô được lựa chọn trên khắp năm thị trường khu vực đã tăng khoảng 17,5% trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2025, trong khi nhập khẩu cùng các sản phẩm đó từ bên ngoài EU đã tăng hơn gấp đôi. Chủ tịch PUDS, ông Piotr Sikorski, lập luận rằng các nhà hoạch định chính sách nên xem xét lượng giá trị, bao gồm cả gia công thép và sản xuất linh kiện, được giữ lại ở Châu Âu thay vì chỉ nhìn vào nơi sản phẩm cuối cùng được lắp ráp.

Điều này cũng tạo ra một sự liên kết bất thường giữa các nhà sản xuất thép và các nhà phân phối vốn thường có các lợi ích khác nhau về chính sách thương mại. Phó tổng giám đốc Eurofer, ông Karl Tachelet, tham gia phiên thảo luận cho biết việc bảo vệ toàn bộ chuỗi giá trị đã trở thành ưu tiên hàng đầu. "Đây là ưu tiên cao nhất của chúng tôi lúc này – mở rộng CBAM xuống hạ nguồn," Karl Tachelet nói. Ông Julius lập luận rằng các công cụ hiện hành đã cung cấp khuôn khổ cần thiết: "Chúng ta có TDI (các công cụ phòng vệ thương mại), chúng ta có CBAM, chúng ta đã có tất cả các biện pháp đó tại chỗ. Vì vậy, hãy cứ mở rộng chúng."

Mặc dù vậy, ngành phân phối vẫn cảm thấy thất vọng trước tốc độ ra quyết định tại Brussels. Ông Julius chỉ ra các nhà sản xuất linh kiện điện, nơi các hợp đồng thường kéo dài trong các chu kỳ sản phẩm dài hạn: các công ty mất đơn đặt hàng ngày hôm nay có thể chưa thể hiện tác động đầy đủ lên các số liệu sản xuất và việc làm trong hai năm tới. "Nếu họ mất đơn hàng ngày hôm nay, họ sẽ cảm nhận được điều đó sau hai năm," ông nói. Theo quan điểm của các nhà phân phối, việc chờ đợi cho đến khi thiệt hại đó hiển hiện hoàn toàn có nguy cơ hành động chỉ sau khi năng lực, việc làm và khách hàng đã bị mất đi.

Việc mở rộng CBAM không phải là không gặp sự phản đối hay các vấn đề thực tế. Ngành công nghiệp ô tô được chỉ ra là một lĩnh vực hưởng lợi mạnh mẽ từ việc tiếp cận các linh kiện nhập khẩu giá rẻ và do đó có lợi ích trong việc duy trì hệ thống hiện tại. Dữ liệu của PUDS cũng cho thấy lý do tại sao: nhập khẩu linh kiện ô tô từ ngoài EU đã tăng trưởng nhanh chóng ngay cả khi các nhà hoạch định chính sách tập trung hạn chế nhập khẩu thép trực tiếp. Đồng thời, một thành viên tham gia thảo luận cảnh báo rằng CBAM không thể đơn giản được mở rộng mà không có giới hạn bởi vì phạm vi sản phẩm rộng hơn nhiều sẽ làm gia tăng độ phức tạp về mặt hành chính cho cả cơ quan chức năng lẫn các công ty và có thể đẩy chi phí sản xuất lên cao.

Do đó, ngành này phải đối mặt với một nhiệm vụ kép: thuyết phục Brussels rằng sự rò rỉ hạ nguồn đang làm suy yếu nhu cầu thép của Châu Âu, đồng thời cung cấp đủ dữ liệu để xác định những sản phẩm nào nên được đưa vào phạm vi điều chỉnh. Lập trường của các nhà phân phối là chỉ bảo vệ ngành sản xuất thép đơn thuần sẽ không mang lại hiệu quả nếu những người sử dụng thép đó mất thị phần vào tay các thành phẩm nhập khẩu – và các biện pháp hạ nguồn phải tiến hành nhanh hơn nếu Châu Âu muốn giữ lại chuỗi giá trị thép rộng lớn hơn.

Tuy nhiên, một số tiến bộ đã đạt được đối với vấn đề này. Vào ngày 15 tháng 9, các Thành viên Nghị viện Châu Âu (MEP) đã thông qua lập trường mở rộng CBAM vượt ra ngoài các nguyên liệu cơ bản sang một loạt các sản phẩm thép và nhôm hạ nguồn rộng hơn, bao gồm ốc vít (fasteners), dây thép, lò xo và các mặt hàng gia dụng, đồng thời siết chặt các quy định chống lẩn tránh thuế. Nghị viện cũng hạ ngưỡng nhập khẩu nhôm từ 50 tấn xuống 5 tấn và đưa phế liệu nhôm sau tiêu dùng vào cơ chế này.

Xuất khẩu dây thép (wire rod) của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh trong tháng 7, trong khi nhập khẩu tiếp tục giảm

Xuất khẩu dây thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh trong tháng 7, hỗ trợ mức tăng trưởng vừa phải của lượng hàng xuất khẩu tính từ đầu năm đến nay. Cùng lúc đó, nhập khẩu tiếp tục giảm, trong đó các sản phẩm từ Trung Quốc tiếp tục củng cố sự thống trị trong các giao dịch mua hàng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK), quốc gia này đã xuất khẩu 74.000 tấn dây thép trong tháng 7, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, đưa tổng lượng xuất khẩu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 lên 593.800 tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2025, theo thông tin Metal Expert nhận được.

Châu Âu vẫn là thị trường đến chính của dây thép Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù tỷ trọng của khu vực này tiếp tục suy yếu. Lượng hàng xuất khẩu sang khu vực này giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 369.500 tấn trong 7 tháng đầu năm 2026, làm giảm tỷ trọng xuống còn 62,2% so với mức 71.5% của một năm trước đó. Lượng giao hàng trong tháng 7 sang Châu Âu cũng giảm 13,6% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 20.000 tấn.

Ngược lại, Úc và Châu Đại Dương ngày càng trở nên quan trọng đối với các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Xuất khẩu sang khu vực này tăng vọt 160,7% so với cùng kỳ năm trước lên 102.500 tấn trong giai đoạn tháng 1 - tháng 7, nâng tỷ trọng lên 17,3% từ mức 6,9%. Sự tăng trưởng này hoàn toàn được thúc đẩy bởi Úc, quốc gia đã nhận 29.300 tấn trong tháng 7, tăng 219% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA) cũng củng cố vị thế của mình, với lượng xuất khẩu dây thép của Thổ Nhĩ Kỳ sang khu vực này tăng 13,1% lên 70.500 tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7. Lượng hàng xuất khẩu trong tháng 7 tăng 86,2% so với cùng kỳ năm trước lên 18.400 tấn. Trong khi đó, lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ Latinh giảm 33,1% xuống còn 28.600 tấn, trong khi các điểm đến tại Châu Phi nhận được 16.800 tấn, tăng 275,2%.

Về phía nhập khẩu, các nhà mua hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được 24.400 tấn dây thép trong tháng 7, giảm 55% so với cùng kỳ năm trước. Dữ liệu của TUIK cho thấy nhập khẩu trong giai đoạn tháng 1 - tháng 7 đạt 217.400 tấn, đánh dấu mức giảm 28% so với mức 302.100 tấn trong cùng kỳ năm 2025. Các nhà cung cấp Châu Á tiếp tục củng cố vị thế thống trị của họ tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Khu vực này chiếm 89,9% tổng lượng nhập khẩu trong giai đoạn tháng 1 - tháng 7, so với mức 53.6% của một năm trước đó. Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp chính, tăng lượng giao hàng lên 23,8% so với cùng kỳ năm trước đạt 177.600 tấn, mặc dù lượng hàng giao trong tháng 7 giảm 45,9% xuống còn 21.100 tấn.

Ngược lại, nhập khẩu từ SNG (CIS) giảm 91,8% xuống còn 6.200 tấn, trong khi nguồn cung từ Châu Âu giảm 67.6% xuống còn 15.500 tấn. Tỷ trọng kết hợp của họ giảm xuống khoảng 10% trong tổng lượng nhập khẩu dây thép của Thổ Nhĩ Kỳ.

DÒNG CHẢY THƯƠNG MẠI DÂY THÉP TẠI THỔ NHĨ KỲ, (ĐƠN VỊ: 1.000 TẤN)

Nguồn: TUIK