CHÂU ÂU

Giá thép hình ở Châu Âu hầu như không thay đổi trong vài tháng qua, do việc thực hiện CBAM đã cân bằng nhu cầu xây dựng chậm lại. Tuy nhiên, nhà cung cấp thép thanh thương phẩm hàng đầu châu Âu đã rút khỏi thị trường kể từ thứ ba, điều này báo hiệu rằng việc tăng giá đáng kể do chi phí năng lượng tăng nhanh có thể sắp xảy ra. Các nhà máy đã chỉ ra cách đây một tháng rằng giá sẽ sớm tăng, nhưng nhu cầu xây dựng chậm lại trong tháng Hai đã giữ giá ổn định.

Do nguồn cung dầu khí toàn cầu bị cắt giảm vào cuối tuần qua do cuộc chiến tranh Mỹ-Israel với Iran bùng nổ, giá dự kiến ​​sẽ tăng trong thời gian rất ngắn sắp tới. Giá thép dầm IPE/UPN/IPN 180-300mm và thép dầm HEA/B 100-200mm của Ý được chào bán tuần trước ở mức 750-780 Euro/tấn giao tận nơi. Giá thép dầm H loại 1 tại Tây Bắc Âu được chào bán ở mức 750 Euro/tấn giao tận nơi vào tuần trước, trong khi mức 735 Euro/tấn giao tận nơi được nhà cung cấp chính chấp nhận. Tại Pháp, thép dầm IPE và HEB được giao dịch ở mức 720-730 Euro/tấn giao tận nơi.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nhập khẩu và nội địa EU tăng trưởng, do nguồn cung khan hiếm. Hầu hết các nhà máy đều không giao dịch, đang đánh giá chi phí và chiến lược định giá dựa trên kỳ vọng rằng xung đột ở Trung Đông sẽ dẫn đến giá cao hơn. Giá chào bán từ Việt Nam được ghi nhận cao hơn một chút trong tuần, nhưng các nhà sản xuất nhìn chung tập trung hơn vào thị trường Mỹ Latinh, nơi nhu cầu mạnh hơn trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, có một mức giá chào bán được báo cáo là 660 euro/tấn CIF Tây Ban Nha, nhưng cũng có những mức giá từ 730-760 USD/tấn được ghi nhận.

Các mức giá chào bán từ Ấn Độ cũng xuất hiện trở lại, cao tới 875 Euro/tấn CFR Tây Ban Nha, nhưng những người tham gia thị trường đặt câu hỏi về độ tin cậy giao hàng, vì các nhà cung cấp Ấn Độ là một trong số ít nhà cung cấp đi qua kênh đào Suez. Một thương nhân ở phía bắc cũng báo cáo một mức giá chào bán từ Ấn Độ khoảng 865 Euro/tấn CFR Antwerp, nhưng cho biết mức giá này khá rủi ro do tuyến đường vận chuyển thông thường, và cho rằng có thể phát sinh vấn đề giao hàng.

Trên thị trường nội địa Tây Ban Nha, các mức giá chào bán được báo cáo là 870-880 euro/tấn cơ sở giao hàng, nhưng người mua cho biết mức giá 850 euro/tấn cũng có thể đạt được. Trong yêu cầu báo giá gần đây nhất, một người mua cho biết họ mua với giá cơ bản là 800 euro/tấn, nhưng nói rằng giá hiện tại sẽ gần hơn với mức 840 euro/tấn cơ bản. Tại thị trường Ý, các nhà sản xuất đang giữ giá, với dự kiến ​​giá sẽ tăng lên trên 800 euro/tấn giao tại nhà máy trong các giao dịch.

Thời gian giao hàng đối với thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng ở Bắc Âu gần đây đã kéo dài, với một số nhà máy hiện đang chào bán vào tháng 6.

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng nhẹ trong bối cảnh giao dịch trầm lắng. Có một số thông tin cho rằng một nhà máy đang rút lại các chào bán tại thị trường Ý, nhưng những nguồn khác cho biết nhà máy này đang chào bán sản lượng tháng 4 ở mức 720 Euro/tấn xuất xưởng dù không định bán hàng. Một số người tham gia thị trường đặt câu hỏi liệu sản lượng của Ý có thể bị gián đoạn do chiến tranh ở Trung Đông hay không, vì nước này nhập khẩu một lượng lớn khí đốt từ Qatar.

Một công ty thương mại đang chào bán với giá 650 euro/tấn ddp Ý nhưng chưa đạt được mức giá này, mặc dù họ đã bán được hàng gần mức giá đó tại Antwerp. Nguyên liệu từ Ấn Độ được chào bán tại Antwerp với giá 625 USD/tấn cfr chưa bao gồm tất cả các loại thuế, cho lô hàng tháng Năm. Một công ty thương mại cho biết họ hy vọng sẽ bán được một số nguyên liệu thép lò hồ quang điện châu Á với giá khoảng 660 USD/tấn CFR Antwerp, tương đương với thỏa thuận cuối cùng cách đây một tháng, nhưng không có thỏa thuận nào được báo cáo trước thời hạn.

Tại Bắc Âu, các trung tâm dịch vụ đang đáp ứng mọi nhu cầu dài hạn cho khách hàng của họ, nhưng nhìn chung không tham gia thị trường giao ngay, mà ưu tiên nhận hàng tồn kho tại cảng nếu có thể.

Việc tiếp tục bàn luận về lệnh cấm nhập khẩu phôi tấm Nga từ tháng 7 có thể đã góp phần đẩy giá hợp đồng tương lai tăng cao. Trên hợp đồng thép cuộn cán nóng khu vực Bắc Âu của CME Group, lô hàng 9,000 tấn giao dịch tháng 7 ở mức 698 euro/tấn, trong khi tháng 4 ở mức 695 euro/tấn. Giá trên sàn đã tăng lên 700 euro/tấn hoặc cao hơn đối với tất cả các tháng được giao dịch.

MỸ

Thời gian giao hàng thép mạ kẽm nhúng nóng đã tăng lên trong tuần này do nguồn cung thép cuộn cán nóng nguyên liệu tiếp tục khan hiếm, tạo điều kiện cho các nhà máy tăng giá trong tuần cuối tháng Hai. Một số nhà máy vẫn có khả năng sản xuất thép mạ kẽm nhúng nóng cán nguội trong vòng một tháng, nhưng phần lớn các nhà máy cung cấp đều có thời gian giao hàng tối thiểu là năm tuần, với một số giao dịch kéo dài hơn ba tháng.

Nhập khẩu không phải là giải pháp khả thi để đối phó với việc giá trong nước tăng, với một số nhà giao dịch trong những tuần gần đây báo cáo giá nhập khẩu cao hơn giá trong nước. Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nguội của Mỹ được định giá ở mức 1,102.25 USD/tấn, phù hợp với giá trong nước.                  

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng cán nóng giao tại nhà máy đã tăng 6.50 USD/tấn lên 1,068.50 USD/tấn trong tuần từ 23-27/2. Giá về cơ bản đã ổn định kể từ cuối tháng 1, với bất kỳ sự tăng giá hàng tuần nào cũng được bù đắp bằng sự giảm giá vào tuần tiếp theo. Giá giao dịch dao động trong phạm vi rộng vào cuối tháng 2, nhưng hầu hết các hoạt động vẫn tập trung ở mức dưới 1,100 USD/tấn. Sự khác biệt về giá giữa các nhà máy phần lớn trùng khớp với thời gian giao hàng, với các giao dịch có thời gian giao hàng dài hơn có giá cao hơn đáng kể.

Chênh lệch giữa thép mạ kẽm nhúng nóng cán nóng và cán nguội đã mở rộng trong những tuần gần đây, khiến các nhà máy có nhiều lý do hơn để ưu tiên sản xuất thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nguội vì nó duy trì được mức giá cao hơn so với thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nóng.

Giá CRC xuất xưởng tại Mỹ được đánh giá ở mức 1,165.75 USD/tấn trong tuần cuối cùng của tháng Hai, tăng 24.50 USD/tấn so với đánh giá trước đó.

Người mua thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục tìm kiếm hàng nhập khẩu để đối phó với giá trong nước tăng cao, nhưng chi phí vận chuyển từ cảng đến nhà máy đã khiến nhiều khách hàng nội địa từ bỏ ý định này. Thời gian giao hàng tăng lên 6.3 tuần so với 6.2 tuần trước đó.

Một số giao dịch có thể được tìm thấy dưới 1,000 USD/tấn, nhưng nhiều nhà máy đã vượt qua ngưỡng đó trong tuần này do tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài. Tuy nhiên, nhiều nhà máy vẫn giữ vững kỷ luật, chỉ đẩy giá lên cao dần trong những tuần gần đây để ngăn chặn hàng nhập khẩu gia tăng ảnh hưởng trong toàn ngành.

Các nhà nhập khẩu đã báo cáo sự gia tăng nhu cầu mua hàng từ khách hàng Mỹ để phòng ngừa tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nước và giá cả tăng cao, mặc dù sản lượng dự kiến ​​sẽ không đạt đỉnh cho đến quý 2 khi người mua cố gắng vượt qua giai đoạn bảo trì mùa xuân. Tuy nhiên, một số người mua ở vùng Trung Tây cho biết chi phí và thời gian vận chuyển thép từ các cảng của Mỹ đến các nhà máy nội địa là quá cao, khiến việc nhập khẩu hiện tại mang tính khu vực hơn. Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu của Mỹ ổn định ở mức 865 USD/tấn (giao hàng tại Houston).

Người mua đã tìm cách đối phó với giá cả trong nước tăng cao càng nhiều càng tốt vì nhu cầu vẫn tương đối ổn định. Tình trạng thiếu nguồn cung trong nước và thời gian giao hàng dài đồng nghĩa với việc nhiều người mua không thể xây dựng lại hàng tồn kho ngay cả khi nhu cầu ổn định. Kết quả là, hàng tồn kho trên thị trường thép cuộn cán nóng đã giảm dần, một số người mua phải sử dụng hàng tồn kho cũ để đáp ứng thời hạn đặt hàng của khách hàng ở khâu tiếp theo, đồng thời hy vọng nguồn cung bị trì hoãn từ các nhà máy cuối cùng sẽ đến.

Các nhà máy sản xuất thép tấm của Mỹ đã đẩy giá lên cao hơn bất chấp nhu cầu ổn định do lượng hàng tồn kho toàn ngành khan hiếm và thời gian giao hàng tăng mạnh.

Trong những tuần gần đây, người mua bắt đầu báo cáo thời gian giao hàng kéo dài hơn khi thị trường thép tấm bắt kịp với những động thái được thấy trong ngành thép cán phẳng nói chung. Thời gian giao hàng đã ổn định ở mức khoảng bốn tuần trong hơn một tháng, nhưng người mua vào đầu tháng 3 cho biết mọi thứ đã thay đổi đáng kể trong thời gian ngắn. Giá thép tấm được đánh giá ở mức 1,100 USD/tấn giao tận nơi và 1,070 USD/tấn tại nhà máy.

BRAZIL

Người mua và người bán thép đã nhất trí về mức giá cao hơn cho thép mạ kẽm nhúng nóng nhập khẩu vào Brazil do thuế chống bán phá giá gần đây đã loại bỏ hiệu quả nguồn cung thép giá rẻ từ Trung Quốc khỏi thị trường.

Giá thép HDG cfr Brazil cfr đã tăng lên 700-750 USD/tấn, tăng từ 685-750 USD/tấn vào tuần trước, khi người mua và người bán tìm kiếm mức giá có thể giao dịch được.

Một nhà máy của Việt Nam đã bán một lô hàng lớn thép Z100 với giá 700 USD/tấn, cho thấy thép HDG dày đến 1mm hiện không còn giao dịch dưới 690 USD/tấn. Hầu hết các chào giá từ Việt Nam hiện dao động từ 700-730 USD/tấn, so với giá FOB của Trung Quốc cộng thêm 60 USD/tấn cước phí vận chuyển, điều này sẽ dẫn đến chi phí nhập khẩu là 640 USD/tấn, hiện không khả thi vì thuế suất làm tăng hơn gấp đôi chi phí nhập khẩu.

Giá thép cuộn cán nguội nhập khẩu của Brazil không thay đổi trong tuần này ở mức 626-650 USD/tấn CFR. Hoạt động thị trường trầm lắng do các nhà máy Hàn Quốc không tham gia, khiến người mua có ít lựa chọn sau khi thuế chống bán phá giá làm ngừng nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc. Thị trường tiếp tục phụ thuộc vào sản xuất trong nước, với các nhà máy hoạt động dưới 70% công suất, theo như các báo cáo thu nhập gần đây.

Thị trường nhập khẩu và nội địa thép cuộn cán nóng của Brazil hầu như không thay đổi trong tuần này. Thép cuộn cán nóng nhập khẩu tiếp tục chịu áp lực từ thuế quan cao hơn, giới hạn hạn ngạch và cuộc điều tra chống bán phá giá.

Các nhà máy trong nước gặp khó khăn trong việc tăng giá thép cuộn cán nóng do tồn kho cao và cạnh tranh từ hàng nhập khẩu giá thấp hơn. Nhu cầu thị trường giảm tiếp tục hạn chế khả năng định giá của nhà sản xuất.

THỔ NHĨ KỲ

Thị trường thép thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại về cuối tuần sau khi sôi nổi giữa tuần. Các nhà máy đã tìm cách đẩy giá lên cao hơn, nhưng các nhà giao dịch vẫn giữ giá chào bán ở mức thấp hơn, không thể đẩy giá lên vì nhu cầu vẫn còn chậm trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Các nhà dự trữ đã quay trở lại thị trường vào thứ Tư, mua với khối lượng vừa phải, đưa lượng hàng tồn kho của họ lên mức dồi dào do nhu cầu tiêu thụ chậm. Hai nhà máy ở vùng Marmara đã tìm cách đẩy giá bán lên 5 USD/tấn, đạt mức 565 USD/tấn xuất xưởng, nhưng không thu hút được người mua vì các công ty thương mại vẫn chào bán ở mức 550-555 USD/tấn xuất xưởng. Chiến tranh Mỹ-Iran được dự đoán sẽ đẩy giá hầu hết các mặt hàng chủ lực trên toàn cầu tăng đáng kể, nhưng vẫn còn quá sớm để người mua Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào thị trường nội địa. Giá xăng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng, và các chi phí liên quan đến năng lượng khác cũng có khả năng tăng trong thời gian tới, trong khi những người tham gia thị trường không chắc chắn liệu ngân hàng trung ương có thể biện minh cho việc cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp tuần tới hay không.

Giá thép thanh xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày ổn định ở mức 550 USD/tấn FOB, với hai lô hàng 10,000 tấn được giao dịch quanh mức giá này trong hai ngày qua. Giá thép cuộn dây hàng tuần tăng 2 USD/tấn lên 560 USD/tấn FOB.

TRUNG ĐÔNG

Giao dịch thép thanh tại khu vực Vịnh đã bị gián đoạn mạnh trong tuần này do sự bùng nổ chiến tranh giữa Iran và Mỹ. Sự trả đũa của Iran đã lan sang các quốc gia vùng Vịnh, đặc biệt là UAE, Bahrain và Kuwait. Việc đi lại qua eo biển Hormuz bị hạn chế nghiêm trọng, và sau một số vụ tấn công tàu thuyền, các tuyên bố bất khả kháng ở Fujairah, hoạt động hậu cần khu vực đã bị gián đoạn.

Giá thép thanh đã tăng mạnh trước khi xung đột xảy ra, khi các nhà sản xuất nhận được các đơn đặt hàng lớn trong tháng 3 trong bối cảnh kỳ vọng về nhu cầu xây dựng mạnh mẽ hơn sau khi tháng Ramadan kết thúc. Dựa trên những kỳ vọng này, các nhà máy đã tăng giá chào bán khoảng 20 USD/tấn.

Nhà sản xuất thép hàng đầu của UAE, Emirates Steel, đã tăng giá thép thanh nội địa tháng 3 thêm 20 USD/tấn, tương đương 73 AED/tấn, lên 2,721 AED/tấn xuất xưởng, (740.81 USD/tấn), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 5%. Việc tăng giá diễn ra sau khi lượng yêu cầu mua hàng tháng 3 tăng cao do hoạt động xây dựng dự kiến ​​sẽ tăng tốc vào cuối tháng này. Giá cả kể từ đó đã ổn định trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, các nhà máy tránh giảm giá mặc dù lượng đơn đặt hàng giảm mạnh sau khi tình hình leo thang.

Các nhà máy khác cũng đã thực hiện các đợt tăng giá tương tự khoảng 20 USD/tấn vào tuần trước. Một nhà sản xuất đã tăng giá thêm 90 AED/tấn, tương đương 24.50 USD/tấn, lên 2,500 AED/tấn xuất xưởng trong khi một nhà sản xuất khác tăng giá chào bán tháng 3 thêm 100 AED/tấn lên 2,470 AED/tấn. Các mức giá này được niêm yết là giá ròng tại nhà máy, và do nhu cầu đang trì trệ, không có giao dịch nào giữa nhà buôn và người mua được thực hiện.

Sự tăng vọt giá thép thanh cốt thép ở UAE đã được phản ánh tại Ả Rập Xê Út, nơi nhà sản xuất hàng đầu Hadeed đã tăng giá thép thanh cốt thép nội địa thêm 100 riyal/tấn, tương đương 26.64 USD/tấn, lên 2,360 riyal/tấn (628.70 USD/tấn). Nhà máy này cũng tăng giá chào bán thép dây thêm 60 riyal/tấn lên 2,350 riyal/tấn cho các lô hàng tháng 3, chưa bao gồm 15% VAT.

Các giao dịch mới nhất từ ​​Oman được ghi nhận ở mức 680 USD/tấn giao đến UAE cho lô hàng tháng 3. Tại Kuwait, các nhà máy trong nước đã tăng giá tháng 3 thêm 40 KD/tấn, tương đương khoảng 130 USD/tấn, lên 562 USD/tấn.

Oman mua thép dài từ Iran, điều này có nghĩa là khối lượng nhập khẩu của nước này có khả năng giảm mạnh khi nguồn cung từ Iran ngày càng gặp rủi ro. Ngay trước khi chiến tranh leo thang vào ngày 25/2, Iran đã bán phôi thép với giá 385-400 USD/tấn fca cho Oman cùng với các lô hàng trước đó đã bán cho các nước GCC rộng hơn với giá 440-445 USD/tấn cfr. Không có giao dịch mới nào được ghi nhận và các nguồn tin thị trường tỏ ra lưỡng lự về việc các đơn đặt hàng trước đó có được giao hay không, đặc biệt là sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran vào cảng Duqm trong tuần này.

VIỆT NAM

Thị trường Việt Nam khá trầm lắng với hầu như không có người mua quan tâm đối với thép cuộn nhập khẩu do người mua tập trung vào mua hàng trong nước trong bối cảnh địa chính trị thế giới bất ổn và rủi ro thuế chống bán phá giá.

Các công ty thương mại chào bán 470 USD/tấn giao tại cảng Việt Nam cho thép cuộn loại Q235 khổ thông thường của Trung Quốc và 485 USD/tấn giao tại cảng Việt Nam cho hàng hóa khổ rộng 2 mét. Tuy nhiên, họ đã không thể thu hút được bất kỳ giao dịch mua nào và người mua Việt Nam sẽ không xem xét giao dịch trừ khi đó là để tái xuất khẩu.