THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu diễn biến khá thận trọng trong ngày hôm qua, khi các nhà máy nhận thức được nhu cầu yếu nhưng vẫn cố gắng tăng giá do đề xuất bảo hộ và các vấn đề về sản xuất.

Một số nhà máy sẵn sàng giảm giá trong các hợp đồng ô tô hàng năm để đảm bảo thị phần sản lượng cao hơn, trong khi một số khác đang gia hạn hợp đồng giá cố định sau 12 tháng với mức tăng rất nhẹ. Nhiều người mua cho rằng điều này cho thấy họ vẫn lo ngại về triển vọng và đang cố gắng xây dựng nhu cầu tải cơ bản cho các dây chuyền cán của mình. Một trung tâm dịch vụ ô tô cho biết các nhà máy vẫn mong muốn đạt được khối lượng tháng 12 mà không tăng giá, trong khi một số khác cho biết các nhà máy đang cố gắng bán cho Scandinavia với giá 550-560 euro/tấn quy đổi cơ bản để lấp đầy dây chuyền.

Đồng thời, các nhà máy đang tăng giá chào hàng giao ngay. Một trung tâm dịch vụ của Ý cho biết họ đã đặt ở mức 600 euro/tấn cơ sở giao hàng, trong khi những trung tâm khác cho biết họ nhận được giá chào gần 580 euro/tấn cơ sở giao hàng từ một nhà máy. Một người mua Bắc Âu có thể đã đặt giá ở mức 575 euro/tấn vào ngày đề xuất tự vệ được đưa ra, nhưng đã thúc đẩy mức giá thấp hơn và nhà máy sau đó đã rút khỏi thị trường. Những người khác xác nhận đã mua khoảng 575 euro/tấn so với giá chào 585 euro/tấn từ cùng nhà máy, trước thông báo, và mức giá này hiện không còn nữa.

Một thương nhân Đức cho biết họ có thể đặt giá ở mức 580-585 euro/tấn, sau khi đặt giá thấp hơn khoảng 15 euro/tấn trước khi có đề xuất.

Nguồn cung trong nước hiện đang eo hẹp hơn một chút. Nhà máy Fos-sur-Mer của ArcelorMittal chỉ có lượng hàng hạn chế cho tháng 12 sau khi một vụ cháy lò cao buộc họ phải ngừng hoạt động nhà máy thép ít nhất một tháng. Công ty sẽ cán thép tấm Dunkirk tại Fos để vận hành dây chuyền, nhưng điều này cũng làm giảm nguồn cung từ Dunkirk. Một trung tâm dịch vụ cho biết các nhà máy sẽ được tăng giá, nhưng với mức tăng nhỏ hơn dự kiến, có khả năng đạt 630 euro/tấn trong tháng 2.

Giá thép tấm đã có phản ứng tại Ý, với một số nơi đẩy giá lên tới 690 euro/tấn cơ bản. Thậm chí còn có mục tiêu cao hơn đối với thép tấm ngâm và tẩm dầu, nơi các trung tâm dịch vụ cho rằng sẽ khó mua hơn trong tương lai do những hạn chế về nhập khẩu, một trung tâm cho biết họ đang chào bán thép tấm ngâm và tẩm dầu với mức chênh lệch 60 euro/tấn so với giá khô, trái ngược với mức giá thông thường 30-40 euro/tấn, vì họ muốn ưu tiên cung cấp cho khách hàng chính.

Nguồn cung vẫn dồi dào do lượng vật liệu tại các cảng và kho bãi. Theo dữ liệu hải quan, riêng Indonesia đã xuất khẩu gần 200,000 tấn sang EU trong tháng 8. Một người mua cho biết nhu cầu tiếp tục yếu và lượng nguyên liệu nhập khẩu trong quý IV sẽ ảnh hưởng đến các đơn đặt hàng trong nước trong quý I, có khả năng gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, hạn ngạch hiện đang được sử dụng rộng rãi và các lựa chọn nhập khẩu khan hiếm, với cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) và sự không chắc chắn về biện pháp bảo vệ buộc hầu hết các nhà xuất khẩu phải rút lại chào hàng.

Nhu cầu dự kiến cải thiện tại EU vào tháng 10-tháng 11 sau khi kết thúc sự suy thoái trong hè, cộng với áp lực nhập khẩu giảm do các chính sách thuế mới của EU cũng như cơ chế điều chỉnh biên giới carbon khiến người mua lưỡng lự.

Giá cả dự kiến tăng nhẹ kèm biến động vì nhu cầu chưa thể cải thiện mạnh và các thuế quan chưa rõ ràng. Phạm vi giá chào trong tháng 10-tháng 11 rơi vào khoảng 570-580 Euro/tấn.

_ Các nhà sản xuất đã đưa ra các ý tưởng về giá theo nhiều hướng khác nhau do công tác bảo trì thay đổi tùy theo tình hình nguồn cung, nhưng sự ngần ngại tham gia của người mua đã giữ giá ổn định trong tuần từ ngày 6 đến ngày 10/10.

Các bên tham gia thị trường nhìn chung báo cáo giá ổn định qua từng tuần, nhưng giá chào tại nhà máy tập trung hơn ở hai đầu của mức chênh lệch giá đang mở rộng.

Tuần này, người mua cho biết các nhà sản xuất đang cạnh tranh gay gắt nhất về giá HRC với tâm lý thị trường, chào hàng và giao dịch trải rộng trên mức chênh lệch 140 USD/tấn. Cách tiếp cận định giá khác nhau của các nhà máy cho thấy hai quỹ đạo riêng biệt của giá HRC trong những tuần tới. Một số nhà máy đã đẩy giá lên cao hơn và cố gắng củng cố chúng ở mức không ổn định trong nhiều tuần, trong khi những nhà máy khác tiếp tục bán ở mức giá thấp hơn nhiều, vốn phổ biến hơn trong suốt tháng 9 và đầu tháng 10.

Người mua phản ứng không mấy khẩn trương trước khoảng cách ngày càng lớn giữa các mức giá dự kiến ​​của các nhà máy. Một số người mua hoàn toàn tránh xa thị trường giao ngay vì vẫn còn đủ hàng hợp đồng, và thời gian giao hàng không được kéo dài đủ do bảo trì để thúc đẩy người mua bổ sung hàng tồn kho.

Những người mua khác chỉ đơn giản là giữ mức giá dự kiến ​​thấp hơn nhiều so với mức giá thấp nhất mà các nhà máy đang chào bán. Các trung tâm dịch vụ thường xuyên tham gia thị trường giao ngay phần lớn cho biết mức giá sàn là 800 USD/tấn, trong khi những trung tâm đã vắng mặt trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng vẫn cho rằng giá có thể thấp hơn trong một số trường hợp.

Các ý tưởng về giá khác nhau từ các nhà máy cũng không mang lại cho người mua bất kỳ cảm giác nào về đà tăng giá cố định trong những tuần tới. Chỉ còn vài tuần nữa là đến mùa lễ hội ở Mỹ, và người mua thép sẽ bắt đầu giảm mua trong năm nay.

Một số người mua nghi ngờ liệu các nhà sản xuất có thể đẩy giá lên bao nhiêu trong những tuần còn lại của tháng 10 và đầu tháng 11 khi nhu cầu trên thị trường không thay đổi. Thực tế, việc bảo trì đã khiến một số nhà máy phải kéo dài thời gian giao hàng, trong khi một số khác tuyên bố đã bỏ qua hoàn toàn thị trường giao ngay, nhưng nhu cầu vẫn chưa đủ mạnh để sự thay đổi về thời gian giao hàng này lan tỏa đến các nhà máy vẫn đang hoạt động bình thường.

Các nhà máy đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng giá ổn định, ngay cả khi đang bảo trì và giảm nhập khẩu, do bức tranh nhu cầu hỗn hợp. Mặc dù nhiều thị trường báo cáo giá sàn ổn định trong vài tuần qua, nhưng ít người mua tin rằng thị trường sẽ duy trì trên mức sàn này trong một thời gian dài.

Thị trường nhập khẩu khá trầm lắng trong tuần này, với giá ổn định ở mức 780 USD/tấn (ngày giao hàng) tại Houston do không có hoạt động giao dịch nào được báo cáo.

Các nhà sản xuất đã cố gắng tăng giá lên tới 60 USD/tấn trong những tuần gần đây cho thị trường thép tấm của Mỹ, nhưng nhu cầu yếu đã hạn chế biến động giá trong nhiều trường hợp.

Giá thép tấm được ước tính ở mức 1,020 USD/tấn giao tại Mỹ trong tuần qua, tăng 20 USD/tấn so với đánh giá trước đó và phù hợp với mức tăng giá khiêm tốn hơn mà các nhà sản xuất có thể đạt được. Giá thép tấm xuất xưởng cũng tăng theo, do những người tham gia thị trường cho biết chi phí hậu cần từ nhà máy đến khách hàng vẫn ổn định ở mức khoảng 40 USD/tấn.

Một số người mua lạc quan rằng nhu cầu sẽ tăng mạnh vào năm tới khi hoạt động xây dựng phục hồi. Những người khác vẫn hoài nghi rằng chi phí sản xuất tăng do thuế thép của Tổng thống Trump, cũng như sự không chắc chắn từ việc Chính quyền Trump xem xét và đàm phán lại các khoản phân bổ ngân sách của chính phủ, có thể khiến nhu cầu giảm sút đến năm 2026.

Nguồn cung dồi dào, thời gian giao hàng ngắn, và người mua đang chờ xem nhu cầu có bắt đầu tăng trong thời gian tới hay không.  Các nhà sản xuất đã gặp khó khăn trong việc duy trì mức tăng giá trong suốt mùa hè, ngay cả khi thuế quan ngày càng được áp dụng chặt chẽ hơn trong ngành, bởi vì người mua đã dựa vào nguồn cung theo hợp đồng để đáp ứng nhu cầu trì trệ và thời gian giao hàng ngắn đối với các giao dịch giao ngay đã ngăn cản bất kỳ đợt mua hàng ồ ạt nào. Tuy nhiên, kỳ vọng sự kết hợp giữa lượng hàng tồn kho ít hơn, tình trạng ngừng hoạt động trong nước và lượng hàng nhập khẩu giảm sẽ hỗ trợ giá cao hơn vào tháng 10-tháng 11, đẩy giá tăng về 900-930 USD/tấn cho HRC.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không thay đổi trong tuần này sau thông báo của EU vào ngày 7/10 về việc khối này có kế hoạch cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu các sản phẩm cán dẹt theo cơ chế tự vệ mới sau khi hết thời hạn.

Các nhà máy hiện không có nhiều dư địa để xoay xở, do chi phí sản xuất cao khiến họ gần như không có biên lợi nhuận. Áp lực càng gia tăng trong tuần này khi giá phế liệu tăng nhẹ, đẩy giá phế liệu sắt HMS 1/2 (80:20) cfr Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 350 USD/tấn. Các bên tham gia thị trường cũng nhìn chung đồng ý rằng sẽ có một khoảng thời gian trễ trước khi các biện pháp được đề xuất của EU có hiệu lực đối với thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, vì các nguồn tin hiện dự đoán rằng các biện pháp mới sẽ không được thực hiện cho đến tháng 6/2026.

Giá chào hàng trong nước được nghe ở mức 540-555 USD/tấn xuất xưởng, chủ yếu cho lô cán tháng 11, chỉ có một nhà máy sản xuất vào tháng 12. Hai nhà sản xuất bắt đầu ở mức 550-555 USD/tấn xuất xưởng, giảm 5-10 USD/tấn trong các cuộc đàm phán cho khối lượng lớn. Một nhà máy thứ ba chào giá 545 USD/tấn xuất xưởng, với mức giá 540 USD/tấn cũng được nghe là khả thi, trong khi nhà cung cấp đang hoạt động cuối cùng trên thị trường nằm trong khoảng 540-550 USD/tấn xuất xưởng. Tuần trước, chính nhà máy này đã nhượng bộ giá 535-538 USD/tấn xuất xưởng cho khách hàng, mặc dù không rõ liệu mức giá này có được chào trong tuần này hay không. Một nhà sản xuất ống thép đã đặt mua một lô hàng với giá 545 USD/tấn xuất xưởng gần đây, trong khi một trung tâm dịch vụ cho biết họ dự định chốt giao dịch ở mức 540 USD/tấn xuất xưởng.

Về hàng nhập khẩu, giá chào Q195 của Trung Quốc được ghi nhận ở mức 497-505 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 11. Giá vận chuyển đường biển từ Trung Quốc đã giảm trong tuần này do người mua giảm giá thầu và kỳ vọng các nhà máy sẽ hạ giá chào do nhu cầu xuất khẩu yếu. "Với một giá thầu khối lượng lớn, có thể ai đó sẽ nhận được 497 USD/tấn CFR, nhưng không phải là giá chào chính thức", một thương nhân cho biết. Từ Ai Cập, giá chào 545 USD/tấn CFR đã được đưa ra, trong khi từ Biển Đen không có báo cáo chào hàng nào cho lô hàng tháng 12. Một nhà sản xuất ống thép cho biết giá tham khảo từ Biển Đen là 510 USD/tấn CFR, với giá chào 500-505 USD/tấn CFR có thể đạt được do giá chào của Trung Quốc giảm. Một nhà sản xuất Nga vận chuyển hàng từ Biển Baltic cho biết họ đã bán lô hàng cho tháng 12 với giá 485-490 USD/tấn CFR Trung Đông và Bắc Phi.

Giá chào xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang Châu Âu trong tuần này được ghi nhận ở mức 530-540 USD/tấn FOB, tương đương 500-510 Euro/tấn CFR đã bao gồm thuế. Hoạt động giao dịch không khởi sắc, do người mua và người bán chủ yếu tập trung vào việc đánh giá tác động của thông báo tự vệ của EU vào ngày 7/10. Tình trạng hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó 75% đã được sử dụng hết, cũng đang cản trở việc mua bán do người mua tránh xa nguồn gốc này. Một khách hàng Bulgaria đã thương lượng được giá 479 Euro/tấn CFR chưa bao gồm thuế. Các nhà máy hiện đang chào hàng cho tháng 11 và tháng 12.

Dự kiến nhu cầu phục hồi chậm song bảo trì sẽ giúp ổn định nguồn cung, hỗ trợ giá. Giá biến động tăng về 580 USD/tấn fob tháng 10-tháng 11.

_ Các nhà bán hàng Ấn Độ đã tìm thấy một số thanh khoản trên thị trường Nam Âu trong tuần này, sau khi các nhà sản xuất trong nước công bố mức tăng giá mạnh.

Theo một số thương nhân, một nhà sản xuất Ấn Độ đã bán một lượng hàng với giá khoảng 490 euro/tấn cfr, mặc dù một nhà máy khác đang chào giá cao hơn nhiều, ở mức 525 euro/tấn cif. Các giao dịch này được thực hiện cho lô hàng tháng 11, do đó, rủi ro thanh toán CBAM là rất cao. Một thương nhân đã nắm giữ vị thế 30,000 tấn thép của Ả Rập Xê Út, với mức giá chào bán trên 550 euro/tấn cfr tại Ý. Không rõ liệu thương nhân này có tìm thấy giao dịch nào ở mức giá này hay không, mặc dù một thương nhân cho biết đã có một số nhà đầu tư quan tâm. Vật liệu Thái Lan được một thương nhân chào bán với giá 550 euro/tấn cif Nam Âu cho lô hàng tháng 1-tháng 2, với CBAM do người mua chịu.

Một thương nhân đang đàm phán mua nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng tháng 12 và thông quan tháng 1, nhưng có một số lo ngại về hạn ngạch do khối lượng từ tháng 10 đến tháng 12 đã gần như cạn kiệt.

Bức tranh thị trường khá trái chiều, một số người mua lo ngại về việc nguồn cung thắt chặt, trong khi những người khác lạc quan hơn do nhu cầu thấp. Một số người mua cho biết việc giảm nhập khẩu trong quý I sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước, nhưng những người khác tin rằng sẽ có đủ hàng trong quý IV do người mua đã đặt hàng trước các hạn chế nhập khẩu sắp tới.

Một trung tâm dịch vụ cho biết họ vừa hoàn tất một số giao dịch mua trong tháng 12 với giá cơ sở 570 euro/tấn, tương tự như những người khác cho rằng các nhà máy không thúc đẩy mạnh mẽ việc tăng giá trong quý IV. Tuy nhiên, một số người mua ở phía Nam EU cho biết các nhà sản xuất vẫn giữ nguyên mức giá cơ sở 600 euro/tấn và không muốn thay đổi.

Dự kiến giá cuộn cán nóng Ấn Độ sẽ tăng trưởng vào tháng 10-tháng 11 sau mùa mưa nhưng đà tăng giá biến động. Các cải cách thuế GST gần đây có thể sẽ phục hồi nhu cầu của ngành ô tô, nhưng chỉ sau vài tháng, từ đầu năm sau. Trong khi đó, sản lượng nội địa tăng có thể làm giảm tác động của sự gia tăng nhu cầu này, từ đó có khả năng gây áp lực lên giá trong thời gian còn lại của năm. Giao dịch cũng dự kiến ​​sẽ chậm lại trong mùa lễ hội tháng 10. Phạm vi giá khoảng 49,000-50,000 Rupee/tấn tháng 10-tháng 11.

_ Hoạt động giao dịch thép dẹt tại khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đã chậm lại do giá nhập khẩu cao hơn đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.

Giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng từ Trung Quốc đã tăng khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước, và không có giao dịch mới nào được báo cáo. Các giao dịch mua bán gần đây nhất đã được hoàn tất vào tuần trước, bao gồm một nhà sản xuất ống có trụ sở tại UAE mua vật liệu kết cấu cơ bản với giá 470 USD/tấn CFR từ Jebel Ali cho một lô hàng 25,000-30,000 tấn thông qua một thương nhân. Một giao dịch khác đã được ghi nhận cho HRC cán lại với giá 480-485 USD/tấn CFR, được bán cho một nhà máy cán lại.

Các nhà cung cấp Nhật Bản cũng vắng mặt trên thị trường nhập khẩu GCC, với các nguồn tin cho biết việc bảo trì đang diễn ra tại một nhà máy sản xuất đã tạm dừng các giao dịch chào hàng trong tháng Chín. Tuần trước, một nhà máy Nhật Bản đã chốt hai hợp đồng với các nhà máy cán lại, tổng cộng khoảng 35,000 tấn với giá 480-485 USD/tấn CFR. Đầu tháng này, một đợt chào bán riêng biệt đã được ký kết với giá 490-495 USD/tấn CFR Jebel Ali.

Các nhà cung cấp Ấn Độ vẫn đứng ngoài thị trường, với giá chào mới nhất của họ được nghe ở mức 520-525 USD/tấn FOB được coi là không cạnh tranh so với các nhà sản xuất Châu Á khác. HRC xuất xứ Nga được chào bán ở mức 450-460 USD/tấn CFR GCC.

Mặc dù giao dịch chậm lại, nhu cầu HRC tại GCC vẫn tương đối ổn định, với các bên mua tiếp tục đặt hàng với khối lượng đều đặn. Xung đột giữa Israel và Iran trước đây đã làm dấy lên lo ngại về khả năng thông qua eo biển Hormuz nhưng GCC có thể tránh được gián đoạn bằng cách sử dụng các cảng phía đông. Tình hình thị trường dự kiến tốt hơn sang tháng 10-tháng 11 với mức tăng tầm 30 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Giá thép cây tại Châu Âu khá yếu trong tuần này, do nhu cầu yếu đã lấn át các yếu tố hỗ trợ lý thuyết khác, chẳng hạn như đề xuất gần đây về các biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn của EU và việc triển khai CBAM sắp tới.

Trong khi các nhà giao dịch phần lớn kỳ vọng các yếu tố trên sẽ thúc đẩy các nhà máy tăng giá, tận dụng xu hướng tâm lý tích cực, thì điều ngược lại lại xảy ra ở Đức, nơi giá thép cây tại các nhà máy thấp hơn 10 euro/tấn so với vài tuần trước và giá thép cây giao hàng đạt 585 euro/tấn.

Các nguồn tin từ Đức không mấy hy vọng vào sự phục hồi trong tháng 11 hoặc tháng 12, với tháng 9 và tháng 10 thường là những tháng nhu cầu cao hơn. Tại thị trường hạ nguồn, các nhà chế tạo Đức tiếp tục cạnh tranh để giành đơn hàng, với việc thiếu hụt đầu tư và các thách thức về cơ cấu khác, chẳng hạn như tình trạng thiếu hụt kỹ sư lành nghề, đang kìm hãm khối lượng bán hàng. Với một đơn hàng được một nhà chế tạo Đức nhận với giá chỉ 640 euro/tấn giao tuần trước, rõ ràng một số nhà cung cấp cho ngành xây dựng vẫn sẵn sàng chấp nhận mức lợi nhuận âm sâu để duy trì hoạt động kinh doanh. Do nhiều nhà chế tạo Đức sẽ có một năm lợi nhuận kém trong năm 2025, nên ít nhà cung cấp nào có khả năng sẽ vội vã mua hàng với số lượng lớn vào cuối năm.

Các nhà máy thép Ý đang bán thép cây ở miền Nam nước Đức với giá 570 euro/tấn giao hàng tính đến hôm trước, một nguồn áp lực khác lên thị trường nội địa và là một chỉ báo khá yếu về tình hình thị trường Ý.

Hoạt động kinh doanh trong nước của Ý đã tăng tốc trong khoảng một tuần qua, với việc người mua đặt mua vật liệu và dường như tin rằng giá sẽ sớm tăng. Các nhà máy tiếp tục đẩy giá thép cây lên mức 535-540 euro/tấn (giá xuất xưởng), nhưng giá bán trung bình chỉ đạt 540 euro/tấn (giá xuất xưởng).

Giá thép cây chất lượng cao nhập khẩu từ Ý định giá hàng tuần cũng không đổi ở mức 580 euro/tấn giao hàng.

Việc EU đề xuất cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu và tăng gấp đôi thuế nhập khẩu rất có thể sẽ không được thực hiện cho đến ngày 1/7, nhưng yếu tố hỗ trợ được nhận thấy này, cùng với sự gia tăng gần đây trên thị trường phế liệu toàn cầu cfr Thổ Nhĩ Kỳ, đã thúc đẩy một số nhà cung cấp tăng giá.

Một nhà máy Tây Ban Nha thường xuyên cung cấp thép cây cho Anh đã tăng giá chào hàng thêm 20 bảng Anh/tấn trong tuần này lên 495 bảng Anh/tấn tại một cảng của Anh, trích dẫn đề xuất bảo hộ gần đây của EU, với mức giá 490 bảng Anh/tấn được người mua cho là có thể đạt được. Giá vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ được niêm yết ở mức 480-485 bảng Anh/tấn tại các cảng của Anh. Tuy nhiên, giá thép cây cắt và uốn tại Anh vẫn thấp hơn 20-40 bảng Anh/tấn so với mức giá an toàn có lợi nhuận, ở mức khoảng 580-590 bảng Anh/tấn giao hàng, trong khi các quy định về an toàn xây dựng đang tạo nên một nút thắt đặc biệt chậm chạp cho các dự án xây dựng.

Tại thị trường Ba Lan, giá từ các nhà cung cấp địa phương được niêm yết cao hơn 5 euro/tấn so với tuần trước, ở mức 530 euro/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy thép của Séc đã tăng giá chào hàng lên 550-570 euro/tấn xuất xưởng nhưng lại không bán được hàng ở mức giá này. Các nhà nhập khẩu chào giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập ở mức 570 euro/tấn xuất khẩu tại Klaipeda, Litva, một mức giá chỉ khả thi để cung cấp cho thị trường Scandinavia hoặc cho các nhà chế tạo cung cấp cho các thị trường đó.

Giá cả sẽ còn chịu áp lực trong thời gian còn lại của năm do gánh nặng từ hàng nhập khẩu đang được vận chuyển tích cực để tránh thuế điều chỉnh biên giới cacbon áp dụng vào đầu năm tới. Sức mua có tăng trưởng nhưng cung cũng tăng và không có sự cải thiện đáng kể nhu cầu. Do đó, giá thép cây Ý dự kiến còn biến động yếu vào tháng 10-tháng 11 ở mức 530-540 Euro/tấn.

_ Việc các nhà sản xuất không thể đẩy giá lên cao hơn trong những tuần gần đây trước nhu cầu ổn định đã tạo điều kiện cho giá thép cây giảm ở khu vực phía nam và Midwest trong tuần này. Giá thép cây xuất xưởng tại hai khu vực này đã giảm xuống còn khoảng 865-900 USD/tấn, mở rộng mức giảm từ mức 880-900 USD/tấn đã duy trì trong nhiều tuần. Giá trung bình 877.5 USD/tấn trong tuần này, thấp hơn 12.50 USD/tấn so với tuần trước.

Người mua đã kỳ vọng giá sẽ tăng trong những tuần trước sau khi giữ ổn định trong một thời gian dài, nhưng các nhà sản xuất có ý định giữ thị phần, dẫn đến việc chào hàng ở các mức giá khác nhau.

Một số người mua ở khu vực cho biết giá đang ổn định trở lại nhưng ở mức thấp hơn tới 20 USD/tấn so với các tuần trước. Tuy nhiên, các nguồn khác cho biết giá không thay đổi nhiều. Giá ở vùng Đông Bắc Mỹ, nơi có thể trùng với vùng Midwest, vẫn giữ nguyên biên độ của tuần trước và giúp duy trì mức giá cao trong tuần này.

Nhìn chung, người mua cho biết các nhà máy vẫn giữ nguyên kỷ luật, với một báo cáo cho biết các nhà máy đã bán hết nguồn cung mới và thay vào đó đang ưu tiên phân bổ. Trong khi đó, các nhà chế tạo đang cố gắng duy trì hoạt động đặt hàng vì việc đảm bảo nguồn cung được ưu tiên hơn so với đàm phán giá.

Sự phân kỳ giữa giá chào giảm và mức giá cao ổn định hơn cho thấy các nhà sản xuất đang gặp khó khăn trong việc giữ giá ổn định trong khi vẫn hoạt động trong bối cảnh nhu cầu yếu. Một người mua cho biết nhà sản xuất khó có thể giữ được vị thế giá do tình hình thị trường phế liệu hiện tại.

Giá phế liệu sắt của Mỹ vẫn chịu áp lực khi bước vào phiên giao dịch tháng 10 với triển vọng dự kiến ​​sẽ giảm cho các hợp đồng sắp tới, sau khi giá thép loại tốt giảm 20 USD/tấn trong tháng 9.

Thị trường nhập khẩu khá trầm lắng trong tuần này, với biên độ giá thép cây nhập khẩu ddp Houston dao động quanh mức 840-860 USD/tấn. Giá cả được chỉ định dao động rộng hơn nhiều so với phạm vi được đưa ra, lên tới 40-50 USD/tấn theo cả hai hướng. Phạm vi rộng hơn này phụ thuộc rất nhiều vào cảng mà cốt thép được đưa vào và nguồn gốc của nó, chứ không chỉ giới hạn ở Houston.

Với giá nguyên liệu thô vẫn áp lực trong tháng 10, cộng với nhu cầu còn yếu sẽ còn gây áp lực cho giá thép ngắn hạn. Giá thép cây dự kiến biến động yếu vào tháng 10 và khá ổn định vào tháng 11. Phạm vi hoạt động gần mốc 900 USD/tấn.

_ Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào thép cây nội địa vào cuối tuần trước do giá phế liệu tăng cao, nhưng các nhà sản xuất lớn đã hạ nhẹ kỳ vọng giá vào thứ Hai để duy trì khối lượng bán hàng do nhu cầu thấp.

Các nhà cung cấp thép Marmara đang tìm cách bán với giá khoảng 560 USD/tấn (giá xuất kho), và việc này diễn ra rất chậm chạp, dẫn đến nhu cầu nguyên liệu từ các nhà máy bị hạn chế.

Tại khu vực Iskenderun, nhà máy lớn nhất đã giảm giá xuống còn 550-552 USD/tấn (giá xuất xưởng) từ mức 559 USD/tấn (giá xuất xưởng) vào cuối tuần trước, mức giá mà rất ít giao dịch được thực hiện. Một nhà máy thép ở Izmir vẫn giữ nguyên mức giá 540 USD/tấn (giá xuất xưởng) trong vài ngày qua.

Thị trường xuất khẩu diễn ra chậm chạp, khi các nhà máy thép Marmara thử thách người mua thép cây Balkan EU bằng cách chào giá thép cây ở mức 580-590 USD/tấn (giá CIF), nhưng giao dịch diễn ra rất ít. Thị trường ngoài EU diễn biến chậm chạp, do người mua đang chú ý đến các hạn chế nhập khẩu chặt chẽ hơn của EU và kỳ vọng giá thép cây Trung Quốc sẽ giảm trong vài tuần tới.

Giá cả dự kiến phuc hồi vào tháng 10-tháng 11 khi mùa gió mùa kết thúc phục hồi nhu cầu nhờ các dự án xây dựng được nối lại. Sự phục hồi mạnh hơn diễn ra vào tháng 10 với nhu cầu từ ngành xây dựng trong nước tăng, đẩy giá về lại 49,000 rupee/tấn tháng 10-tháng 11.

THỊ TRƯỜNG PHẾ

Giá nhập khẩu phế liệu sắt đen tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng hôm qua do các nhà máy tiếp tục cho thấy nhu cầu với một lô hàng khác có nguồn gốc từ Mỹ.

Một nhà cung cấp Mỹ đã bán một lô hàng cho một nhà máy tại Iskenderun với giá phế liệu HMS 1/2 80:20 là 353 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, đẩy giá định giá lên cao hơn hôm qua.

Mức chào hàng từ các nhà cung cấp vẫn ổn định với giá chào cho vật liệu có nguồn gốc từ Mỹ được ghi nhận ở mức khoảng 355 USD/tấn và vật liệu có nguồn gốc từ lục địa Châu Âu được ghi nhận ở mức 347-348 USD/tấn. Không có dấu hiệu chào giá chắc chắn nào được ghi nhận sau phiên giao dịch.

Giá cước vận chuyển vẫn ở mức cao so với đầu năm, điều này đã hỗ trợ giá vận chuyển hàng rời bằng đường biển đến Thổ Nhĩ Kỳ. 

Giá cước đã tăng kể từ cuối tháng 8, đặc biệt là trên các tuyến đường Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ, được thúc đẩy bởi mùa ngũ cốc và số lượng tàu chở hàng ít hơn. Một số bên tham gia thị trường phế liệu và các công ty thuê tàu đã báo hiệu sự nới lỏng nhẹ trong việc tăng giá cước cho các tuyến đường này trong phân khúc tàu Handymax.

Sau sự gia tăng gần đây của thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà xuất khẩu ở một số khu vực cung cấp chính đã bắt đầu trả giá cao hơn để đảm bảo khối lượng tại các thị trường cảng nội địa của họ. Giá đã tăng trong tuần này ở cả khu vực USEC và Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Ghent (ARAG).

Việc bổ sung hàng tại các thị trường thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh trong những tuần gần đây so với đầu năm, đặc biệt là từ đầu tháng 10, điều này cũng góp phần hỗ trợ. Đầu tuần này, một số nhà máy đã giảm nhẹ chỉ số chào hàng để kích thích hoạt động sau khi giá tăng quá cao, nhưng thị trường vẫn ổn định trong ngày hôm qua.

Giá thép cây nội địa xuất xưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 548 USD/tấn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) vào ngày 10/10 và duy trì ở mức này kể từ đó, tăng từ mức thấp gần đây là 533.50 USD/tấn xuất xưởng vào nửa cuối tháng 9.

Trên thị trường vận chuyển đường biển ngắn, giá thép tăng nhẹ do chênh lệch giá mua-bán cao hơn do không có giao dịch mới.

Giá phế HMS Mỹ chào vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biến động phạm vi hẹp trong 2-3 USD/tấn trong tháng 10 theo hướng nhích nhẹ khi sản xuất phục hồi cho giai đoạn quý cuối năm.

Lưu ý: Dự báo được cập nhật vào Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu hàng tuần.