Giá phế thép Châu Á giảm do nhu cầu yếu
Giá nhập khẩu phế đóng container của Đài Loan tiếp tục giảm vào thứ Sáu trong bối cảnh hoạt động giao dịch bị đình trệ, với việc người bán cắt giảm chào hàng một lần nữa do người mua duy trì triển vọng giảm giá trong tuần tới. Từ đầu tháng đến nay, chỉ số phế nhập khẩu đã giảm xuống 62 USD/tấn.
Các nguồn tin thương mại cho biết, mặc dù không có giao dịch nào được ghi nhận trong ngày, nhưng sở thích mua thụ động đã đè nặng lên tâm lý thị trường.
Một người mua cho biết họ đã đạt được yêu cầu mua vào đầu tuần này và họ tin tưởng vào việc giá sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới trong bối cảnh thiếu các chỉ báo hỗ trợ.
"Chỉ là vấn đề thời gian trước khi giá giảm xuống dưới 360 USD/tấn cfr. Hiện tại, chúng tôi không thiếu các chào bán và tồn kho tốt, vì vậy chúng tôi sẽ chờ xem", một người mua cho biết.
Nhiều người mua nói thêm rằng sự điều chỉnh giảm gần đây của giá phế liệu nội địa của Đài Loan là dấu hiệu cho thấy nhu cầu yếu.
Vào ngày 24/6, Feng Hsin thông báo rằng họ sẽ giảm giá phế liệu nội địa của mình xuống 500 Đài tệ/tấn (16.82 USD/tấn) xuống 12,400 – 12,500 Đài tệ/tấn.
Điều này đánh dấu lần điều chỉnh giảm thứ ba của giá phế liệu trong nước trong tuần này với các nguồn tin thương mại cho biết việc giảm được thực hiện do có sự chênh lệch lớn giữa giá phế liệu trong nước và đường biển. Họ nói thêm rằng họ mong đợi nhiều nhà máy sẽ làm theo trong tuần tới.
Các chào hàng đường biển bị hạn chế và hầu hết đều ổn định vào ngày hôm nay ở mức 375 USD/tấn, mức được giao dịch vào ngày 23/6.
"Tôi nghĩ rằng 375 USD/tấn đã là tin cũ rồi, đối với những người bán muốn thực hiện một giao dịch chân thành, nó phải dưới 370 USD/tấn. Giá đang biến động nhanh chóng", một nguồn tin cho biết.
Một chào bán khác cho HMS 1/2 80:20 đóng trong container của Mỹ đã được đưa ra ở mức 368 USD/tấn, nhưng các nguồn tin thương mại cho biết trọng tải quá hạn chế nên người mua không thể cân nhắc.
Không nghe thấy chào mua phế liệu có nguồn gốc khác.
Hàn Quốc và Việt Nam
Các nhà máy Hàn Quốc đã giảm giá lần thứ hai xuống 7.70 USD/tấn đối với phế liệu nội địa trong tuần này, cho thấy nhu cầu giảm và triển vọng giảm giá. Không có thương vụ nhập khẩu nào được thực hiện cho Hàn Quốc và hầu hết người mua thậm chí không gửi yêu cầu.
Các nhà máy Việt Nam cũng tỏ ra không quan tâm nhiều đến phế liệu nhập khẩu do giá phôi đường biển giảm. Một số nhà máy ở miền Nam Việt Nam bắt đầu giảm giá mua phế liệu trong nước trở lại sau khi giữ giá ổn định từ đầu tháng 6.
Sự sụt giảm này diễn ra do giá phế liệu từ Châu Âu và Mỹ đang giảm mạnh. Một số nhà máy đã giảm giá phế liệu có độ dày 1-3mm xuống 300 đồng/kg (12 USD/tấn) trong tuần này, đưa giá thu mua nội địa cuối kỳ xuống còn 396 USD/tấn.
Thị trường giao ngay quặng sắt sôi động
Giao dịch thị trường giao ngay trên biển tăng hôm qua, với thị trường có quan điểm trái chiều về hướng đi.
Chỉ số quặng 62%fe tăng nhẹ 5 cent/tấn lên 116.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
"Các kho dự trữ cảng sẽ có sự tích lũy vào cuối tháng 7 do lượng hàng tăng lên, trong khi nhu cầu vẫn chưa được cải thiện", một giám đốc nhà máy ở Bắc Kinh cho biết.
Chênh lệch giá giữa quặng sắt loại trung bình và cao cấp dự kiến sẽ thu hẹp do giá quặng sắt loại trung bình tăng và nhu cầu hạn chế từ các nhà máy đối với loại quặng sắt cao cấp do giá thép thấp, một giám đốc nhà máy ở Bắc Trung Quốc cho biết.
Chỉ số quặng 62%fe tại cảng tăng 12 NDT/tấn lên 812 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển tăng 1.85 USD/tấn lên 112.25 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 736 NDT/tấn, tăng 7 NDT/tấn hay 0.96% so với giá thanh toán của ngày hôm trước.
Các giao dịch bên cảng nhiệt, vào ngày cuối cùng của tuần, sau khi các giao dịch nhanh chóng vào ngày trước. Giao dịch đầu cơ biến mất do xu hướng giá không chắc chắn, một nhà giao dịch có trụ sở tại Thượng Hải cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng nhu cầu mua thấp. "Chúng tôi không bán được gì tại cảng. Chi phí vận chuyển hàng hóa ven cảng của chúng tôi cao và chúng tôi đang phải chịu khoản lỗ lớn cho chi phí cơ sở chỉ số tháng 6", một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết. "Người mua tại cảng Đường Sơn ngày nay chủ yếu là các nhà máy thép", một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.
PBF giao dịch tại 798-812 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 798-805 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 97 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo ngày trước.
Khoảng cách chào bán- chào mua rộng khiến thị trường im ắng
Thị trường phế liệu đen của Nhật Bản im ắng do người mua đứng ngoài lề trước sự sụt giảm giá thép và giá phế liệu của Nhật Bản đắt đỏ.
Thị trường xuất khẩu
Các nhà bán hàng Nhật Bản đã không tích cực chào hàng sang thị trường xuất khẩu, thừa nhận rằng cơ hội ký kết một thỏa thuận là rất ít.
"Thị trường xuất khẩu trầm lắng chết người. Tôi không có bất kỳ cuộc đàm phán xuất khẩu nào trong tuần này", một thương nhân Nhật Bản cho biết. Các chào bán rẻ hơn từ các nguồn gốc khác đã đáp ứng tất cả nhu cầu rất hạn chế trên thị trường.
"Mức mục tiêu của người mua Việt Nam đối với H2 tối đa là 385 USD/tấn cfr dựa trên thỏa thuận vận chuyển hàng hóa từ biển sâu 400 USD/tấn cfr mới nhất đến Việt Nam. Mức giá này chỉ khoảng 43,000 yên/tấn fob và không khả thi đối với bất kỳ người bán đầu cơ nào", một thương nhân Nhật Bản thứ hai cho biết.
Một số thương nhân cắt giảm mức chào hàng xuất khẩu xuống còn khoảng 55,500 yên/tấn fob trong khi hầu hết người bán trì hoãn do sức mua thấp. "Tôi thậm chí không có bất kỳ ý tưởng nào về mức độ mục tiêu của người mua", một thương nhân Nhật Bản cho biết.
Do nguồn cung phế liệu chất lượng cao thắt chặt hơn so với phế liệu H2, các thương nhân Nhật Bản không sẵn sàng bán khống và chào hàng xuất khẩu thường dựa trên giá nội địa. Nhu cầu thu mua từ các nhà máy ở nước ngoài suy yếu do thị trường phế liệu quốc tế có thể sẽ bị sụt giảm nhiều hơn trong tương lai gần.
Người mua Trung Quốc đã rời khỏi thị trường trong tuần này do thị trường phế liệu trong nước của họ giảm mạnh. Loại tương đương của HS - loại phế liệu nặng nung chảy số 3 - tại Shagang giảm 420 NDT/tấn (55 USD/tấn) từ ngày 14/6. Người mua Hàn Quốc đã không thu thập bất kỳ lời chào hàng nào từ người bán Nhật Bản trong tuần này và quyết định theo dõi diễn biến thị trường.
Thị trường trong nước
Tokyo Steel giảm giá nội địa lần thứ ba trong tuần này. Giá thu mua trong tuần này đã giảm 2,500 yên/tấn đối với nhà máy Utsunomiya và 2,000 yên/tấn đối với tất cả các nhà máy khác. Giá H2 hiện là 53,500 yên/tấn giao cho nhà máy Tahara và 53,000 yên/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya.
Giá thu mua của các nhà máy lò điện hồ quang Kanto khác ở mức 51,500-53,000 yên/tấn, tất cả đều thấp hơn giá niêm yết của Tokyo Steel. Dòng phế liệu dồi dào đã khiến một số nhà máy bắt đầu hạn chế trọng tải đến hàng ngày của họ. Áp lực giảm giá đang gia tăng ở thị trường nội địa do nhu cầu xuất khẩu vẫn bị hạn chế.
Không có biến động lớn về giá thu mua tại bến do các nhà xuất khẩu đang theo dõi thị trường. H2 ở mức 51,000-51,500 yên/tấn đối với H2 và 55,000-56,000 yên/tấn đối với HS và shindachi.
Giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào thứ Sáu khi một thương vụ bán ở lục địa Châu Âu cho một nhà máy Iskenderun để giao hàng vào giữa tháng 7.
Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã bán 19,500 tấn HMS 1/2 75:25 và 2,500 tấn bonus với giá trung bình là 318 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng ngày 11-18/7 vào ngày trước.
Một số nhà cung cấp phế liệu biển sâu lớn nhất tiếp tục tuyên bố rằng họ sẽ không tham gia vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong ngắn hạn, với lý do dòng chảy chậm hơn với giá thu mua bên bến tàu thấp hơn và nhu cầu tiếp tục từ Châu Á đến cuối tuần.
Các giao dịch bán hàng mới nhất đến Châu Á đã được thông báo cho Ấn Độ - một hàng từ Châu Âu và một hàng từ Baltic.
Tuy nhiên, những người mua phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn vẫn cho thấy nhu cầu yếu do họ tiếp tục không thể bán được khối lượng thép thanh vằn đáng kể nào trong nước. Một nhà máy ở Izmir chào giá 600 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT và hai nhà máy ở Istanbul đã giảm giá xuống còn 625 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT vào ngày hôm qua. Cả hai nhà máy ở Istanbul đều xác nhận rằng họ không tìm thấy bất kỳ nhu cầu nào trong ngày hôm qua và các nhà dự trữ đã không nghe nói về việc nhà máy Izmir bán bất kỳ tấn nào ở mức chào bán thấp hơn.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống 625 USD/tấn
Hai nhà máy ở Istanbul đã giảm mức chào bán thép cây trong nước tương đương 25-30 USD/tấn xuống còn 625 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT vào hôm qua.
Cả hai nhà máy ở Istanbul cho biết họ không tìm thấy bất kỳ nhu cầu nào ở mức đó.
Một nhà máy Izmir đã nhắm mục tiêu 600 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, đã giảm chào bán xuống còn 610 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT vào ngày trước. Các nhà dự trữ không hề nghe nói về việc nhà máy Izmir có thể thực hiện bất kỳ doanh số bán hàng nào vào cuối ngày.
Các mức chào giá bằng đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ giảm khoảng 13% kể từ ngày 12/5, trong khi các chào hàng quy đổi bằng USD đã giảm khoảng 40% kể từ ngày 12/5. Người mua nội địa Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng giá chào mua tương đương USD sẽ tiếp tục giảm vào tuần tới và không bị cản trở bởi việc đồng lira giảm giá chậm so với đô la Mỹ trong tuần này. Tỷ giá hối đoái đạt mức cao kỷ lục ngày hôm nay là 17.37 Lira: USD.
Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm
Giá thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong tuần này do giá thép phế, quặng sắt và thép Châu Á giảm, đặc biệt là vào đầu tuần này.
Các nhà sản xuất đã hy vọng họ có thể hoàn tất một số giao dịch tại một sự kiện trong ngành ở Dusseldorf, Đức, nhưng tâm trạng tiêu cực đã chiếm ưu thế ở đó. Một số doanh số đã được chốt, nhưng không nhiều như các nhà máy đã hy vọng.
Thép cuộn cán nóng được bán cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ với giá 700-750 USD/tấn xuất xưởng, với một số người mua trước đó cho biết họ đã chào giá 740-750 USD/tấn xuất xưởng và những người tham gia thị trường tự tin rằng 720-730 USD/tấn xuất xưởng sẽ khả thi cho cả hai bên.
Giá nhập khẩu tại Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu áp lực, đặc biệt là từ một số nhà cung cấp Nga bị trừng phạt. Đã có cuộc thảo luận về 650-680 USD/tấn cfr được cung cấp ở đó, và một nhà sản xuất coi 660-680 USD/tấn cfr là khả thi để bán. Một nhà máy đã có giá thầu trong phạm vi này, nhưng nó không chấp nhận vì họ vẫn đang tìm cách tiến gần hơn đến 700 USD/tấn cfr. Ấn Độ được cho là đã chào bán ở mức 720-750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần.
Nhu cầu xuất khẩu đối với nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đặc biệt mạnh, với một số người mua báo cáo giá chào bán trong tuần này ở mức 740 Euro/tấn cfr. Một chào bán cũng đã được đưa ra ở mức 800 USD/tấn cfr và một vài người mua cũng có sẵn dưới 800 USD/tấn.
Giá FOB đã được đưa ra ở mức 720-730 USD/tấn, nhưng những người tham gia thị trường cho biết người bán sẽ đồng ý ở mức 700-710 USD/tấn fob, tùy thuộc vào tấn và độ chắc chắn của giá thầu. Nhưng các nhà máy cho biết kỳ vọng của người mua thấp hơn 700 USD/tấn. Đã có cuộc nói chuyện về nguyên liệu Ấn Độ được đặt trước với giá 720 Euro/tấn cif Ý tương đương.
Trong khi đó, về phía thép cuộn cán nguội, hoạt động rất chậm chạp, với một số người cho rằng 800-820 USD/tấn fob là chấp nhận được và với các lô hàng có sẵn sớm nhất vào cuối tháng 7, nhưng người mua cho biết rất rủi ro nếu mua theo hạn ngạch. Về phía trong nước, mức này được cho là cao hơn, với một số chào giá vẫn chính thức gần 900 USD/tấn xuất xưởng.
Nhu cầu suy yếu kéo giá than cốc giảm
Giá than Châu Á lao dốc do người bán giảm giá chào mua để thử và phục hồi nhu cầu đang chậm chạp.
Giá than cốc cao cấp Úc giảm 18.85 USD/tấn xuống 346.65 USD/tấn.
Người mua từ chối mua hàng của họ vì các chào bán giảm trong suốt tuần, có nghĩa là thanh khoản thấp. Khi người mua đặt giá thầu, nó về cơ bản thấp hơn đáng kể so với mức chào bán.
Có một chào bán cho một lô hàng của Panamx là than cốc cứng loại trung cao cấp xếp hàng vào tháng 7 với giá 340 USD/tấn fob trên Globalcoal, với giá thầu tương ứng là 290 USD/tấn.
Trong khi đó, một chào bán cho một loại than luyện cốc cao cấp tải vào tháng 8 cũng không được đưa ra.
Các bên tham gia đồng ý rằng sự suy thoái thị trường sẽ tiếp tục trong thời gian tới, do mùa gió mùa ở Ấn Độ trở nên trầm trọng hơn. Một thương nhân Ấn Độ cho biết: “Các thương nhân buôn bán cốc đang làm ăn thua lỗ và hầu hết các nhà máy đã ngừng hoạt động vào tuần trước hoặc đang có kế hoạch đóng cửa”. Ông nói thêm: “Người mua đang cố gắng kéo dài hàng và trì hoãn việc mua hàng vì họ không quá vội vàng và không muốn sản xuất nhiều hơn bị thua lỗ.”
Các nhà sản xuất lớn đã cố gắng tạo thanh khoản bằng cách giao dịch hàng hóa nhưng nguồn cung tổng thể vẫn còn khan hiếm, thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết.
Giá than luyện cốc cao cấp xuất sang Ấn Độ giảm 18.85 USD/tấn xuống 373.65 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Giá than cốc cấp 1 xuất sang Trung Quốc giảm 7.25 USD/tấn xuống 415 USD/tấn cfr.
Kỳ vọng giá của người mua tiếp tục có xu hướng giảm ở Trung Quốc. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Giá than nguyên tố của Anze đã giảm 300 NDT/tấn xuống khoảng 3,000 NDT/tấn và có thể sẽ còn giảm nữa”. Một nguồn tin từ nhà máy than cốc Trung Quốc cho biết: “Giá thép đang giảm và sản xuất kém, chủ yếu là do ngành bất động sản hoạt động không tốt”.
Ông lưu ý: “Thị trường than cốc có khả năng cải thiện trong thời gian ngắn vì doanh số bán bất động sản mờ nhạt mặc dù chính phủ đã có biện pháp kích thích kinh tế”, ông lưu ý rằng các ngân hàng sẽ phải chịu áp lực lớn nếu giá nhà đất giảm hơn nữa.
Các nguồn tin thị trường cho biết đã có sự gia tăng trong việc bảo trì các nhà máy thép trong bối cảnh tỷ suất lợi nhuận thu hẹp. "Các nhà máy thép vẫn chưa bắt đầu cắt giảm sản lượng, nhưng gần đây đã có nhiều nhà máy lên kế hoạch bảo trì và bảo dưỡng", một thương nhân Trung Quốc cho biết.
"Lợi nhuận từ than luyện cốc là hợp lý nên các mỏ không cắt giảm sản lượng", một người mua Trung Quốc cho biết. Dự trữ nguyên liệu thô cho các nhà máy luyện cốc thấp nên các nhà sản xuất than luyện cốc vẫn có thể hạ giá để bán hàng của họ, ông nói thêm.
Giá HRC EU tiếp tục thua lỗ
Giá HRC Bắc Âu giảm thêm khi một số nhà máy báo cáo giao dịch ở mức 800 Euro/tấn xuất xưởng.
Người mua đã nhắm mục tiêu dưới 800 Euro/tấn, với các chào bán nhập khẩu đã ở dưới mức này một cách thoải mái từ một số nguồn gốc nhất định.
Đã có cuộc nói chuyện về các chào bán Châu Á thấp 720 Euro/tấn cfr. Điều này chưa thể được xác nhận, nhưng các nguồn tin lo ngại rằng sẽ có một bước nhảy vọt về lượng chào hàng nhập khẩu từ Châu Á sau khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh vào đầu tuần này.
Trên thị trường kỳ hạn, tháng 7 giao dịch ở mức 810 Euro/tấn, thấp hơn một chút so với giá giao ngay hiện tại.
Các trung tâm dịch vụ đang ngồi và kỳ vọng nguyên liệu thô ở mức cao hơn giá sản phẩm hạ nguồn hiện tại, với những tấm có giá dưới 1,000 Euro/tấn được giao ở Ý ngay bây giờ. Ngoài việc lỗ do chi phí sản xuất, một số báo cáo cho biết sản lượng bán hàng giảm khoảng 30% so với tháng 3-tháng 4.
Đến hôm nay, người bán ở Ý đã sẵn sàng chấp nhận mức giao hàng 800 Euro/tấn và một số dự kiến giá sẽ tiếp tục giảm, với một số người trong tuần này đề cập mức 750 Euro/tấn giao như dự kiến.
Giá nhập khẩu 750 Euro/tấn cif thậm chí còn quá cao, vì các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẵn sàng chấp nhận mức dưới 740 Euro/tấn cif, đã bao gồm thuế, trong khi nguyên liệu của Ấn Độ được đặt trước thấp hơn. Đã có cuộc thảo luận về giá hôm nay ở mức và dưới 700 Euro/tấn cif từ Châu Á, nhưng nó chưa được xác nhận.
Úc cũng đã được nghe nói về việc cung cấp HRC vào Châu Âu. Đã có cuộc thảo luận về 720 Euro/tấn cif được cung cấp từ Nhật Bản, nhưng các nguồn tin thân cận với người bán cho biết điều đó không đúng.
Theo báo cáo của một số người tham gia thị trường, một nhà sản xuất Ý đang có kế hoạch cắt giảm sản lượng, nhưng vẫn chưa được xác nhận.
Thị trường thép tấm Châu Âu thiếu nhu cầu
Nhu cầu giảm và thị trường giao ngay suy thoái tiếp tục tác động lên giá thép tấm Châu Âu trong tuần này.
Tại Ý, chào hàng từ các nhà máy ở mức 1,200-1,300 Euro/tấn (1,264-1,369 USD/tấn) đối với loại S235JR/S275JR, vẫn có thể giao hàng cho tháng 7 và tháng 8. Biên độ giá vẫn khác nhau - một số thỏa thuận cao hơn các mức này ở mức 1,400 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng một số nhà máy có thể sẵn sàng chấp nhận mức dưới 1,200 Euro/tấn xuất xưởng.
Tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy vẫn khá ổn định, vì Ấn Độ đang cung cấp loại thép tấm cạnh tranh nhất vào Châu Âu với giá khoảng 700-730 Euro/tấn cfr, theo chất lượng của vật liệu, với điểm hòa vốn khoảng 1,000 Euro/tấn ở Ý cho tấm loại cơ bản. Một số người tham gia đang kỳ vọng giá sẽ giảm xuống còn 1,100 Euro/tấn xuất xưởng trong thời gian tới.
Các nhà máy của Đức có thời gian giao hàng lâu hơn một chút vì họ ít tiếp xúc với thị trường giao ngay hơn so với các nhà máy của Ý, nhưng một số có hàng giao tháng 8, có thể nói là ở mức cao hơn nhiều.
Tại Iberia, giá loại S355J2 hiện dưới 1,400 Euro/tấn từ các nhà máy Tây Ban Nha và Ý. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, mức cao nhất được nghe thấy là 1,200 USD/tấn xuất xưởng.
Chào giá nhập khẩu khoảng 1,100 Euro/tấn cfr Ý cho nguyên liệu của Hàn Quốc và Indonesia, với chào hàng từ Nhật Bản là 1,080 USD/tấn cfr Ý cho lô hàng tháng 9.
Nhu cầu vẫn yếu nhưng đã có một số nguồn cung bổ sung trong bối cảnh một số dự án ở Châu Âu đang khởi động lại. Tuy nhiên, với các sản phẩm thép dẹt khác cũng đang giảm giá nhanh chóng, thép tấm có thể sẽ tiếp tục theo sau. Người mua chủ yếu giữ lại các giao dịch mua với dự đoán giá sẽ giảm hơn nữa và chỉ mua những khối lượng nhỏ cần thiết cho giai đoạn đầu của dự án của họ. Một số dự án đã tìm kiếm các vật liệu thay thế hoặc đã tìm cách giảm nhu cầu thép cho các khoản đầu tư của họ. Tuy nhiên, chỉ riêng các khoản đầu tư của EU đã tương đương với một lượng lớn nhu cầu bị trì hoãn mà sẽ cần được thực hiện vào một thời điểm nào đó trong tương lai.
Giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ giảm
Giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ tuần này giảm tuần thứ 12 liên tiếp, trong bối cảnh tồn kho cao và nhu cầu tiếp tục suy yếu.
Tại thị trường trong nước, chào bán chủ yếu ở mức 850-920 USD/tấn xuất xưởng cho vật liệu Z100 0.5mm. Một nhà máy có các cam kết lớn hơn trong lĩnh vực ô tô đã báo cáo mức giá cao hơn 950 USD/tấn cho loại Z100 0.5mm.
Đối với loại dày hơn với lớp mạ kẽm 100g, hầu hết có giá dưới 800 USD/tấn. Một đơn hàng nhỏ 10 tấn đã được chốt trong nước cho vật liệu 2mm ở mức dưới 800 USD/tấn xuất xưởng. Yildiz của Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai một chương trình trong tuần này, trong đó người mua có thể đặt hàng và nhận hàng trong nước vào ngày hôm sau. Với một số thành công trong tuần đầu tiên, kế hoạch chứng tỏ rằng thị trường đã chuyển từ tiêu thụ lớn sang mua nhỏ để đáp ứng nhu cầu trước mắt, vì người mua tiếp tục chờ đợi giá thấp hơn.
Nhiều nhà sản xuất thép cuộn đã mua số lượng lớn thép cuộn cán nóng trong tháng 3 và tháng 4, khi giá nhập khẩu và nội địa ở mức 1,000 USD/tấn. Với mức giá có thể đạt được của HDG liên tục giảm, các công ty tái chế đang tuyệt vọng để cạn kho, trong đó có trường hợp lên tới hàng chục nghìn tấn.
Giá HRC hiện đã giảm đáng kể, với đánh giá HRC hàng tuần đạt 720 USD/tấn xuất xưởng. Với chi phí cuộn lại ở mức 100-140 USD/tấn, một số nhà máy cuộn lại có giá bán dưới hoặc bằng mức chi phí. Hơn nữa, mức lạm phát cao ở Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gây áp lực lên chi phí cán lại. Lạm phát cao ảnh hưởng đến chi phí năng lượng cũng như chi phí công nhân, tiền thuê và vận chuyển. Nhiều giao dịch ở Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên đô la Mỹ, và trong khi chi phí tăng, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mất giá so với đô la Mỹ.
Do đó, một số nhà máy cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm sản xuất HDG của họ để giảm thiểu tổn thất sản xuất và thanh lý hàng tồn.
Giá xuất khẩu giảm một chút, ở mức 850-900 USD/tấn fob, do nhu cầu xuất khẩu đã giảm. Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang chào bán ở Anh cho 1.5 tấn DX51 Z60 cơ bản ở mức 800-830 USD/tấn fob, nhưng không tìm thấy người mua.
Giá thép cây Mỹ tiếp tục giảm
Giá thép cây của Mỹ tiếp tục giảm trong tuần này do chi phí nguyên liệu thô vẫn ở mức thấp.
Thép cây xuất xưởng Midwest được đánh giá trong khoảng 1,050-1,100 USD/tấn, giảm từ 1,090 USD/tấn tuần trước và thép thanh vằn nhập khẩu từ Houston được đánh giá ở mức 1,000-1,080 USD/tấn, tăng từ 1,000-1,040 USD/tấn vào tuần trước, phản ánh chỉ thị thị trường cao hơn cho một số người tham gia.
Một người tham gia thị trường cho biết các nhà sản xuất trong nước đã hạ giá chào bán cho các khách hàng lớn, do chi phí phế liệu giảm gần đây đã gây áp lực lên thép cây. Tuy nhiên, sự sụt giảm có thể diễn ra trong thời gian ngắn vì các lô hàng vẫn mạnh và hai nhà sản xuất lớn đã được báo cáo đã đặt hết hàng cho tháng 7.
Mặc dù có rất ít động lực thúc đẩy các nhà sản xuất giảm giá hơn nữa, nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng một số mức giảm rộng rãi hơn vào tháng tới. Các nhà sản xuất trong nước có thể được khuyến khích giữ giá thấp trước khi thép cây nhập khẩu có giá thấp hơn dự kiến vào tháng 8.
Giá nhập khẩu vẫn thấp hơn trong nước, nhưng chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ vào Mỹ đã bị tắt tiếng do các nhà sản xuất nước này phải đối mặt với thuế chống bán phá giá.
Giá HRC Ấn Độ giảm do nhu cầu yếu
Giá HRC Ấn Độ đã giảm trong tuần này do nhu cầu kém trong khi sự xuất hiện của các đợt chào bán thép cuộn của Nga trên thị trường giao ngay càng làm giảm triển vọng.
Giá hàng tuần đối với HRC nội địa của Ấn Độ với độ dày 2.5-4mm giảm 750 Rs/tấn (10 USD/tấn) xuống 61,000 Rs/tấn tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.
Những người tham gia cho biết các lô hàng HRC của Nga đã được đặt ở mức 640 USD/tấn cfr tại Ấn Độ cho đợt giao hàng vào tháng 8, trong khi nhiều lời chào hàng của Nga, một số thấp tới 600 USD/tấn cfr ở Mumbai, đang trôi nổi trên thị trường nội địa.
Một nhà xuất khẩu thép cho biết: “Nguyên liệu của Nga đã đến Ấn Độ và Trung Đông với giá khoảng 640 USD/tấn và hiện giá chào cho Ấn Độ đã giảm xuống còn 600 USD/tấn hoặc 50,000 Rs/tấn.”
Ông nói thêm: “Các lô hàng liên quan đến vật liệu SS400 và SAE1006 và dự kiến sẽ được giao vào tháng 9.
Một thương nhân có trụ sở tại Mumbai cho biết: “Chúng tôi nhận thấy sự ổn định đang đến với thị trường, nhưng các cuộc đàm phán rằng nguyên liệu của Nga đang được đặt trước với mức giá rẻ hơn đã ảnh hưởng đến tâm lý”, một thương nhân có trụ sở tại Mumbai cho biết.
"Không ai muốn tồn kho trừ khi có niềm tin về giá cả. Chi phí nguyên liệu đang giảm dần, vì vậy giá phải giảm hơn nữa", một thương nhân khác cho biết và thêm 55,000 Rs/tấn là mục tiêu của người mua hiện nay.
Giá HRC Ấn Độ trung bình vào khoảng 62,600 Rs/tấn tính đến thời điểm hiện tại, giảm 10% so với tháng trước và năm trước. Chỉ số than cốc cao cấp cfr bờ biển phía đông Ấn Độ ở mức 392.50 USD/tấn vào ngày 23/6, giảm 27% so với tháng trước.
Kế hoạch cắt giảm sản lượng
Các cuộc đàm phán về việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy cũng tăng lên trong tuần này, với nhiều người tham gia hơn xác nhận rằng ít nhất hai nhà máy sơ cấp chính đang trong quá trình giảm sản lượng. JSW Steel's JSW Ispat Special Products Limited đã chuẩn bị kế hoạch đóng cửa lò cao của mình tại Raigarh ở Chhattisgarh trong tuần này.
Nhưng các thương nhân cho biết việc cắt giảm sản lượng không có khả năng hỗ trợ giá trên thị trường hiện tại vì việc cắt giảm sẽ chỉ tính đến khối lượng không thể xuất khẩu. Thị trường trong nước sẽ tiếp tục dư thừa do sức cầu yếu.
Một thương nhân nói rằng các cuộc đàm phán ngày càng tăng về việc cắt giảm sản lượng kể từ khi các nhà máy thép gặp Bộ trưởng Tài chính vào tuần trước là dấu hiệu cho thấy thuế xuất khẩu vẫn tiếp tục.
Những người tham gia thị trường thấy giá giảm xuống dưới 60,000 Rs/tấn trong tháng 7.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN giảm xuống 702 USD/tấn vào ngày 23/6, với mức chào hàng của Ấn Độ là 710-730 USD/tấn cfr Việt Nam.
Các nhà máy ở Trung Quốc và Châu Âu cũng đang cắt giảm sản lượng để cắt lỗ trong bối cảnh nhu cầu ở hạ nguồn kém.
Giá thép đường biển Trung Quốc lún sâu hơn
Giá thép cây và thép cuộn cán nóng đường biển giảm thêm với những người mua Đông Nam Á có triển vọng giảm giá.
Giá thép nội địa của Trung Quốc ổn định với việc các nhà máy giữ nguyên giá xuất xưởng để giảm lỗ.
Vào ngày 23/6, Hiệp hội Gang thép Vân Nam đã triệu tập một cuộc họp để xem xét việc cắt giảm sản lượng 30-40% tại các nhà máy địa phương. Số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho thấy tỉnh này đã sản xuất 2 triệu tấn thép thô trong tháng 5, chiếm 2.1% trong tổng sản lượng 96.61 triệu tấn thép thô của Trung Quốc trong tháng trước.
HRC
Chỉ số thép cuộn cán nóng cfr ASEAN giảm 12 USD/tấn xuống còn 690 USD/tấn do lực mua chậm. Người mua Việt Nam bày tỏ ít quan tâm đến việc mua ở mức 640 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 của Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với mức chào bán ở mức 680-710 USD/tấn cfr Việt Nam. Các thương nhân Việt Nam đang giảm nhu cầu thép trong trung và dài hạn và kỳ vọng suy thoái sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Họ cũng kỳ vọng bất kỳ đợt tăng giá ngắn hạn nào cũng chỉ là tạm thời. Một thương nhân Việt Nam cho biết sẽ có sự cắt giảm sản lượng trên quy mô lớn trên toàn cầu vì các nhà máy đang chịu lỗ ở mức giá hiện tại.
Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc không đổi ở mức 632 USD/tấn. Giá chào bán không đổi ở mức tương đương 630-700 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400, với giá thầu tương đương 600-620 USD/tấn fob Trung Quốc.
Các cuộc đàm phán nổi lên về việc một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã bán được 100,000 tấn HRC trong hai ngày qua, nhưng nhà máy này đã phủ nhận những thỏa thuận đó. Nhiều người tham gia thị trường cho rằng khối lượng giao dịch khó có thể tìm thấy người mua do thị trường có nhiều bất ổn. Những người mua bằng đường biển không bắt đáy vì nhu cầu trong khu vực vẫn yếu, một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. Quan điểm này được chia sẻ bởi một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc, người cho biết thêm rằng thị trường trầm lắng vì ít người mua hoặc yêu cầu.
Giá HRC Q235B tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,320 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 10 tăng 0.12% lên 4,251 NDT/tấn. Người mua vẫn tỏ ra thận trọng và không quan tâm đến việc mua hàng.
Những người tham gia vẫn tiêu cực đối với thị trường trong tháng 7 vì đây vẫn là mùa tiêu thụ chậm và nhu cầu có thể không tăng lên đáng kể. Mặc dù vậy, việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy có thể đặt giá sàn. "Có thể thị trường thép trong nước sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phạm vi hẹp để tìm đáy trong tháng 7", một thương nhân miền Đông Trung Quốc cho biết.
Thép cây
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 6 USD/tấn xuống còn 677 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết do người mua có các lựa chọn về thép cây ở Đông Nam Á có giá thấp hơn. Các nhà máy chính thống của Trung Quốc giữ giá xuất khẩu thép cây ở mức 710-715 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết và mức chỉ định để bán ở mức 690 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Người mua Đông Nam Á có các lựa chọn đối với thép cây xuất xứ trong nước ở mức 670-680 USD/tấn.
Giá thép cây của ASEAN giảm 24 USD/tấn xuống còn 681 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore với việc các nhà cung cấp lớn cắt giảm giá chào hàng trong bối cảnh giá phế liệu giảm. Thép cây Malaysia được chào bán cho Singapore ở mức 705 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết vào đầu tuần này và giá thép cây của Việt Nam ở mức 680 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết, với giá cước vận chuyển 30-35 USD/tấn đến Hồng Kông và Singapore. Nhưng người mua ước tính rằng các nhà máy Đông Nam Á sẵn sàng bán ở mức 670-680 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore với giá có xu hướng thấp hơn vào cuối tuần này.
Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bán với giá 610 USD/tấn tại thị trường nội địa, với người mua ước tính rằng một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể cân nhắc xuất khẩu với mức tương đương 670 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết ở Đông Nam Á. "Không ai biết khi nào giá sẽ chạm đáy, vì vậy hầu hết mọi người không dám mua bây giờ", một người mua Singapore cho biết.
Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,230 NDT/tấn. Giá thép cây giao sau tháng 10 tăng 0.29% lên 4,189 NDT/tấn. Tuy nhiên, mức tăng giá nhẹ đã không nâng cao tâm lý trên thị trường giao ngay khi người mua thích chờ đợi các tín hiệu thị trường rõ ràng hơn vào tuần tới. Một số nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây lên 10-20 NDT/tấn để kiểm tra thị trường, nhưng giao dịch đã chậm lại từ ngày 23/6. Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 40,000 tấn so với ngày trước xuống còn 147,000 tấn vào hôm qua, những người tham gia thị trường cho biết.
Cuộn dây & phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không đổi ở mức 678 USD/tấn với các nhà máy duy trì chào bán ở mức 690 USD/tấn. Giá thép cuộn Việt Nam từ các nhà máy sản xuất lò cảm ứng trong nước ở mức 14,000 đồng/kg, tương đương 602 USD/tấn đối với hàng phân phối trong nước. Một số chào giá thép cuộn của Việt Nam ở mức 630 USD/tấn fob, nhưng những người tham gia ước tính rằng các nhà máy sản xuất lò cao lớn ở Việt Nam không sẵn sàng bán ở mức này vì đã đảm bảo lỗ.
Giá phôi thép xuất xưởng ở Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn xuống 3,900 NDT/tấn.
