THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC)

Châu Âu: Thị trường HRC tiếp tục ảm đạm trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ, hoạt động mua bán gần như đình trệ. Giá tham chiếu HRC tại Tây Bắc Âu giữ vững ở mức 721,75 EUR/tấn xuất xưởng. Tại Ý, chỉ số HRC tăng nhẹ 0,25 EUR/tấn lên 719,75 EUR/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, một nhà máy ở miền Nam đã rút lại các mức giá chào. Về nguồn cung nhập khẩu, giá chào HRC từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ được ghi nhận ở mức 640-650 USD/tấn CFR bao gồm thuế. Hoạt động nhập khẩu thép cuộn cán nguội từ Thổ Nhĩ Kỳ được chào ở mức 730 USD/tấn CFR nhưng thu hút ít sự quan tâm.

Hạn ngạch tự vệ EU: Các hạn ngạch thép tấm và cuộn cán nóng từ Thổ Nhĩ Kỳ và các hạn ngạch FTA-CSQ đã được sử dụng hết 100%. Hạn ngạch dành cho "Các quốc gia khác" ở nhóm sản phẩm này cũng đã được lấp đầy.

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Thổ Nhĩ Kỳ (Thép cây nội địa): Thị trường thép cây trong nước phân hóa theo khu vực. Tại Marmara, nguồn cung thắt chặt do các nhà máy tập trung cho đơn hàng xuất khẩu, đẩy giá chào lên 590-595 USD/tấn xuất xưởng. Đánh giá thép cây nội địa hàng ngày ổn định ở mức 577,50 USD/tấn xuất xưởng (chưa VAT), với mức tăng ở Marmara bù đắp cho mức giảm nhẹ ở các khu vực khác. Cụ thể, giá chào tại Izmir ở mức 572 USD/tấn, trong khi tại Iskenderun là 568-570 USD/tấn xuất xưởng.

Thổ Nhĩ Kỳ (Thép cây xuất khẩu): Giá chào xuất khẩu ở mức 580 USD/tấn FOB Marmara, nhưng người mua phản đối do các thương vụ trước đó được chốt ở mức 565-575 USD/tấn FOB. Đánh giá hàng ngày giữ nguyên ở mức 575 USD/tấn FOB.

Algeria: Giá thép dây trong nước tăng 2.000 DZD/tấn (~12 USD/tấn) sau nhiều tháng ổn định, lên mức 117.000 - 119.000 DZD/tấn EXW, chủ yếu do thiếu hụt năng lượng và bổ sung hàng tồn kho. Ngược lại, giá xuất khẩu thép cây và thép cuộn dây của Algerian Qatari Steel giảm 8-10 USD/tấn xuống 573 USD/tấn FOB do áp lực hạn ngạch EU và tìm kiếm thị trường ngoài khối.

Phôi thép & Phế

Phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ: Thị trường trầm lắng khi bước sang tháng 8, không có hợp đồng mới. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành nhu cầu ngắn hạn và quay trở lại trạng thái quan sát. Đánh giá hàng ngày cho phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ giữ nguyên ở mức 376 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Phế liệu Nga: Giá phế liệu nội địa tiếp tục củng cố và tăng thêm 1.000 Rúp/tấn (~13 USD/tấn) vào cuối tháng 7 do cạnh tranh gay gắt về nguồn cung và giá thép dài ở mức cao. Các nhà máy ngày càng áp dụng hình thức tăng giá có hồi tố để cạnh tranh thu mua.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ

Thép dầm: Nhu cầu vững chắc từ các dự án phi dân dụng (trung tâm dữ liệu) đã thúc đẩy các nhà máy Gerdau, Steel Dynamics và Nucor tăng giá niêm yết thép dầm thêm 50 USD/tấn ngắn, đưa giá lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2020 là 1.700 USD/tấn ngắn xuất xưởng.

HRC: Nhà sản xuất Nucor tiếp tục tăng giá HRC tuần thứ hai liên tiếp. Giá giao ngay HRC của Nucor tăng thêm 10 USD/tấn ngắn lên 1.155 USD/tấn ngắn, trong khi giá tại California tăng thêm 15 USD/tấn ngắn lên 1.215 USD/tấn ngắn. Thời gian giao hàng HRC trung bình giảm nhẹ xuống còn 7,9 tuần.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thép cây (Rebar): Giá xuất kho tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn xuống 2.960 NDT/tấn, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3. Các nhà máy lớn ở miền Đông cắt giảm giá cho đợt giao hàng đầu tháng 8. Chỉ số giá thép cây FOB Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống 467 USD/tấn. Chào bán xuất khẩu từ các nhà máy dao động từ 478-490 USD/tấn FOB (trọng lượng lý thuyết/thực tế). Hợp đồng tương lai tháng 10 trên SHFE giảm xuống 2.976 NDT/tấn.

Dây cuộn (Wire rod): Giá xuất khẩu giảm 1 USD/tấn xuống 491 USD/tấn FOB. Các nhà máy Trung Quốc hạ giá chào xuống 497-499 USD/tấn FOB. Nhà máy Indonesia giảm giá chào thêm 5 USD/tấn xuống 475 USD/tấn FOB.

Phôi thanh (Billet): Giá xuất xưởng Đường Sơn giữ nguyên ở mức 2.920 NDT/tấn. Các công ty thương mại hạ giá chào xuất khẩu xuống 450 USD/tấn FOB, thấp hơn mức 455-460 USD/tấn của tuần trước. Nhà máy Indonesia cũng cắt giảm giá phôi xuất khẩu xuống 456 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 11.

HRC: Giá xuất khẩu giảm 2 USD/tấn xuống 478 USD/tấn FOB, mức thấp nhất kể từ tháng 3. Các thương nhân chấp nhận giá thầu ở mức 475-480 USD/tấn FOB, trong khi người mua đường biển hạ mức giá định hướng xuống 470 USD/tấn FOB. Giá xuất kho tại Thượng Hải giảm xuống 3.240 NDT/tấn. Hợp đồng tương lai tháng 10 trên SHFE đóng cửa ở mức 3.197 NDT/tấn.

Giá kỳ hạn và Quặng sắt: Giá kỳ hạn thép và quặng sắt đồng loạt giảm do nhu cầu yếu, thiếu gói kích thích và tác động từ mưa lũ. Giá quặng 62% Fe Australia giảm 2 USD/tấn xuống 94 USD/tấn CFR, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024. Giá kỳ hạn quặng sắt trên DCE và SGX đều giảm. Ngược lại, giá than cốc phục hồi nhẹ nhờ điều chỉnh kỹ thuật.

Tồn kho: Các nhà máy thép đang có kế hoạch bảo trì và đại tu để tái cân bằng cung cầu, với một số nhà máy ở miền Bắc và miền Đông Trung Quốc thông báo giảm sản lượng từ 2.500-6.000 tấn/ngày.

Việt Nam

HRC nội địa: Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục giảm giá HRC nội địa tháng thứ ba liên tiếp, hạ 400 VNĐ/kg (~15 USD/tấn) cho lô hàng giao tháng 9. Mức giá mới cho mác SAE1006/SS400 là 14.060 - 14.090 VNĐ/kg (tương đương 534 - 536 USD/tấn) CFR chưa VAT. Các nhà thương mại cho rằng mức giá này vẫn cao hơn kỳ vọng thị trường khoảng 10 USD/tấn.

HRC xuất khẩu: Các nhà máy Việt Nam chào giá HRC mác SS400 ở mức 500 USD/tấn FOB cho thị trường Hàn Quốc. Tại khu vực Đông Nam Á (ASEAN), giá tham chiếu HRC giảm 2 USD/tấn xuống 507 USD/tấn CFR. Các chào bán HRC SAE1006 từ Ấn Độ và Indonesia ở mức 500-510 USD/tấn CFR Việt Nam.

Các thị trường khác

Nhật Bản: Xuất khẩu thép tháng 6 ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ lần đầu tiên sau 8 tháng, đạt 2,56 triệu tấn (+1,6%). Tuy nhiên, các lô hàng sang Trung Quốc lại giảm 21%. JISF và METI đều có chung nhận định thị trường nước ngoài vẫn ảm đạm và thiếu yếu tố hỗ trợ cho sự phục hồi bền vững. Trong khi đó, Tokyo Steel tiếp tục hạ giá thu mua phế liệu (1.000 JPY/tấn), nhưng đồng yên mạnh hơn đã đẩy giá quy đổi sang USD tăng lên.

Algeria: Giá HRC nội địa cũng tăng 2.000 DZD/tấn lên 110.000 DZD/tấn EXW.

Thương mại: Ủy ban Châu Âu đã mở cuộc tham vấn về việc bổ sung một số sản phẩm thép khác (ống gang, thép hình rỗng, dây thép...) vào cơ chế tự vệ. Bộ Kinh tế Ý sẽ tổ chức thảo luận về tương lai của nhà máy Acciaierie d'Italia (ADI).

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

(Ghi chú: Tất cả các mức giá trên được tổng hợp từ báo cáo và có thể không phải là giá giao dịch cuối cùng.)

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Thị trường thép toàn cầu tiếp tục phân hóa mạnh mẽ giữa các khu vực.

Châu Á - Thái Bình Dương: Áp lực giảm giá chiếm ưu thế, đặc biệt từ Trung Quốc khi nhu cầu nội địa yếu do thời tiết xấu, tồn kho cao và kỳ vọng chính sách kích thích không như mong đợi. Các nhà máy Trung Quốc và Việt Nam liên tục điều chỉnh giảm giá để thúc đẩy doanh số. Sự thiếu vắng các yếu tố hỗ trợ mới khiến giá quặng sắt và thép kỳ hạn đồng loạt lao dốc.

Châu Âu: Thị trường trầm lắng trong kỳ nghỉ lễ, hoạt động giao dịch cầm chừng. Giá duy trì ở vùng giá hiện tại với ít biến động, nhưng tiềm ẩn rủi ro từ việc xem xét mở rộng các biện pháp tự vệ sang nhiều nhóm sản phẩm hơn.

Bắc Mỹ: Trái ngược hoàn toàn với châu Á, thị trường Mỹ chứng kiến giá thép dầm và HRC tăng mạnh nhờ nhu cầu nội địa vững chắc, đặc biệt từ các dự án cơ sở hạ tầng và trung tâm dữ liệu.

Thổ Nhĩ Kỳ & Nga: Thị trường ghi nhận sự phân hóa. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá thép cây nội địa có sự điều chỉnh khác nhau theo khu vực. Trong khi đó, giá phế liệu tại Nga tăng do cạnh tranh nguồn cung, nhưng nhập khẩu phế của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng do người mua thận trọng.

Nhìn chung, tâm lý thị trường đang bị chi phối bởi các yếu tố cơ bản yếu kém ở Trung Quốc và hoạt động mua bán chậm theo mùa ở châu Âu, trong khi Bắc Mỹ lại nổi lên như một điểm sáng về nhu cầu và giá cả.