Giá thép tăng thúc đẩy thị trường quặng sắt
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng vào ngày 14/2 do giá thép phục hồi, mặc dù nhu cầu đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường biển chịu áp lực do lợi nhuận đang ở mức âm.
Phôi Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn (2.90 USD/tấn) lên 3,770 NDT/tấn.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 1.55 USD/tấn lên 123.35 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giá quặng 62%fe tại cảng đã tăng 9 NDT/tấn lên 885 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo, đưa mức tương đương vận chuyển bằng đường biển của nó tăng 1.30 USD/tấn lên 120.70 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 856.50 NDT/tấn vào ngày 14/2, tăng 3.50 NDT/tấn hay 0.41% so với giá thanh toán vào ngày 13/2.
Giao dịch bên cảng vẫn chưa sôi động trong ngày 14/2, đặc biệt là trong phiên sáng. “Các yêu cầu tăng vào buổi chiều khi giá quặng sắt trên DCE và Sàn giao dịch Singapore ổn định,” một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.
PBF được giao dịch ở mức 860-869 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 876-878 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 123 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 14/2.
Tâm lý trái chiều trên thị trường than cốc
Giá than luyện cốc trên cơ sở fob Úc giảm sau khi lô hàng than luyện cốc cao cấp bốc hàng tháng 3 được giao dịch thấp hơn khi các bên tham gia cân nhắc xu hướng thị trường trong ngắn hạn.
Giá than cốc cứng cao cấp giảm 4.30 USD/tấn xuống còn 380.50 USD/tấn trên cơ sở fob.
Hoạt động thương mại trên thị trường khởi sắc, với việc một nhà máy thép của Ấn Độ mua một lô hàng 35,000 tấn Illawarra để bốc hàng từ ngày 1-15/3 từ một công ty thương mại quốc tế với giá 380 USD/tấn fob Australia vào ngày 13/2.
Mức có thể giao dịch đối với than luyện cốc cao cấp nằm trong khoảng 380-385 USD/tấn fob Úc.
Giá than luyện cốc cao cấp đến Ấn Độ giảm 2.85 USD/tấn xuống còn 395.95 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc giữ ổn định ở mức 331.35 USD/tấn cfr.
Tại Trung Quốc, giá chào than của Mỹ tiếp tục tăng do thị trường Úc tăng giá nhưng thu hút được lượng mua hạn chế.
Một số người tham gia đã cảnh giác với rủi ro giảm giá than luyện cốc, vì họ dự đoán thị trường than nhiệt trong nước giảm sẽ ảnh hưởng đến giá than luyện cốc. "Tâm lý thị trường đang suy yếu với giá nhiệt điện hạ nhiệt. Điều này có thể thúc đẩy người mua mua các loại than yếu hơn và tránh than cao cấp nếu có thể", một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.
Chênh lệch giá chào bán- chào mua phế thép Nhật Bản mở rộng
Các nhà xuất khẩu phế thép Nhật Bản đã chứng kiến những trở ngại ngày càng tăng do các nguồn cung phế liệu từ các nguồn gốc khác giảm dần nhưng giá thu gom trong nước ổn định khiến các nhà xuất khẩu chờ đợi các tín hiệu định giá mới.
Một số thương nhân Nhật Bản tập trung vào thị trường xuất khẩu kỳ vọng thị trường giao ngay sẽ trải qua một số đợt điều chỉnh giá do nhu cầu thấp từ thị trường nước ngoài. Họ đã hỏi ý kiến về giá từ những người mua ở nước ngoài ngày hôm nay nhưng các nhà máy không muốn thực hiện các giao dịch mua mới.
“Mặc dù các thương nhân tích cực hơn nhưng giá chào hàng của họ vẫn khá cao”, một người mua Việt Nam cho biết.
Người bán Nhật Bản kỳ vọng hoạt động xuất khẩu sẽ tiếp tục bị hạn chế trong tuần này do chênh lệch giá chào mua rất lớn. Một số thương nhân đã hạ giá mục tiêu H2 xuống 500 Yên/tấn xuống còn 54,500 Yên/tấn fob để thu hút sự quan tâm mua hàng, nhưng sự điều chỉnh nhẹ không thu hút được bất kỳ quan tâm mua hàng nào vì các nhà cung cấp ở các khu vực khác sẵn sàng chấp nhận mức chiết khấu lớn hơn. Giá chào H2 cho Việt Nam vẫn ở mức cao 450 USD/tấn cfr, trong khi giá chào HMS 1/2 50:50 của Hong Kong chỉ ở mức 435 USD/tấn cfr.
Các giá chào HMS 1/2 80:20 được đóng trong container từ bờ biển phía tây Hoa Kỳ đến Đài Loan đã giảm xuống dưới mức 420 USD/tấn cfr nhưng giá thầu của người mua giảm xuống dưới 415 USD/tấn cfr, điều đó có nghĩa là ý tưởng về giá của người mua đối với H1/H2 50:50 sẽ không vượt quá 430 USD/tấn cfr. Giá chào H1/H2 50:50 được nghe ở mức 450 USD/tấn cfr Đài Loan.
Với sự chênh lệch lớn giữa giá thầu và chào bán, hầu hết những người mua bằng đường biển đều thận trọng đối với việc mua sắm mới.
Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm
Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm với đơn hàng từ Mỹ bán cho một nhà máy Marmara giao tháng 3.
Một nhà cung cấp Mỹ đã bán HMS 1/2 80:20 với giá 418 USD/tấn, phế vụn ở mức 438 USD/tấn và bonus ở mức 438 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 3.
Nhà cung cấp đã giảm giá mua tại cảng HMS 1/2 80:20 xuống 10 USD/tấn tại Newark, có hiệu lực từ hôm qua.
Những người tham gia thị trường hiện đang chờ đợi phản ứng đối với thỏa thuận này tại các thị trường Châu Âu. Rất ít giao dịch trên 350 Euro/tấn được giao đến cảng cho nguyên liệu HMS 1/2 trong hai tuần qua. Các giá thầu ở mức tối đa 340 Euro/tấn được giao đến cảng sẽ ổn định sau đợt bán hàng tại Mỹ. Các nhà xuất khẩu Châu Âu đã đặt giá thầu ở mức này kể từ thứ Tư tuần trước nhưng nhận được rất ít nguyên liệu cho đến nay. Các nhà xuất khẩu Châu Âu ước tính hiện đang giữ hàng tồn kho ở mức khoảng 345 Euro/tấn được giao đến cảng.
Nhu cầu phế liệu của các nhà máy Iskenderun sẽ vẫn yếu trong tương lai gần nhưng có khả năng khung thời gian đó sẽ nhỏ hơn dự kiến sau khi ba nhà máy trong khu vực được xác nhận trong tuần này sẽ dỡ hàng phế liệu từ lục địa Châu Âu và Vương quốc Anh.
Thị trường phôi thép CIS trầm lắng
Thị trường phôi thép Biển Đen vẫn bị đình trệ do những người tham gia vẫn chưa đánh giá các diễn biến tiếp theo, với các nhà cung cấp chủ yếu đã bán hết.
Giá chào từ Biển Đen vẫn duy trì ở mức 600-610 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng khách hàng chưa sẵn sàng nối lại đàm phán. Đồng thời, một số nhà cung cấp đã bắt đầu cung cấp lô hàng tháng 5.
Trên thị trường thép cây, những người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ kỳ vọng tăng giá khi các khoản đầu tư lớn được lên kế hoạch để tái thiết các tòa nhà bị hư hại trong vùng động đất trong vài tháng tới.
Giá chào thanh cốt thép ở Marmara và Izmir đứng ở mức 720-725 USD/tấn xuất xưởng hôm qua, với mức thấp hơn một chút được báo cáo trên thị trường xuất khẩu trên cơ sở fob. Nhưng các nhà sản xuất phôi Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu không có thị trường, với nhiều nhà sản xuất nằm ở khu vực Iskenderun.
Nhiều nhà máy Châu Âu tăng giá HRC
Giá HRC Châu Âu tăng trở lại vào hôm qua do nhiều nhà máy xác nhận tăng giá chào bán.
Các nhà sản xuất của Ý và Châu Âu thống nhất hơn trong việc thúc đẩy giá cao hơn gần đây, nhưng một nhà máy được cho là vẫn sẵn sàng bán ở mức 770 Euro/tấn xuất xưởng với khối lượng lớn. Một nhà sản xuất khác, được cho là đã bán hết hàng trong gần nửa đầu năm nay, được cho là chào bán HRC với giá cao hơn của công ty dẫn đầu thị trường là ArcelorMittal và giao hàng vào tháng 6/tháng 7.
Điều này, không có gì đáng ngạc nhiên, là không khả thi, vì một lần nữa xuất hiện những lo ngại về lượng hàng nhập khẩu đến vào cuối năm. Một nhà sản xuất có trụ sở tại Visegrad đã báo cáo bán vào Đức khoảng 800 Euro/tấn tương đương Ruhr xuất xưởng, trong khi một nhà sản xuất khác chào giá 810 Euro/tấn.
Các nhà máy khác có hàng giao tháng 4 có sẵn.
Trong khi đó nguyên liệu nhập khẩu vẫn có sẵn ở mức 730-750 Euro/tấn cfr. Một số nhà cung cấp đang chào hàng loại cuộn lại trong các lô hàng lớn với giá thấp hơn, từ Việt Nam ở mức dưới 720 Euro/tấn cfr. Các nhà cung cấp Trung Quốc được cho là muốn bán hàng vào Châu Âu. Đài Loan được cho là chào giá 740-750 Euro/tấn cfr. Một người bán Nhật Bản được cho là đã bán CRC để chất đầy một con tàu với giá 775 Euro/tấn cfr Italy.
Giá HRC Mỹ tăng vọt
Giá HRC nội địa Mỹ tăng vọt trong tuần này do các nhà máy tiếp tục đẩy giá chào thép lên cao hơn, nhưng người mua ngày càng hoài nghi về thời gian hoạt động hiện tại có thể kéo dài bao lâu.
Các nhà máy thép tiếp tục thành công trong việc đạt được giá thép dẹt cao hơn sau khi chính thức tăng giá 260 USD/tấn thông qua một loạt các đợt tăng kể từ cuối tháng 11. Đánh giá giao ngay vùng Midwest đã tăng hơn 220 USD/tấn kể từ đó.
Các nhà sản xuất thép Cleveland-Cliffs và Nucor đang nhắm mục tiêu giá HRC tối thiểu là 900 USD/tấn sau khi thông báo tăng giá 50 USD/tấn vào ngày thứ hai trong khi US Steel tăng giá thêm 50 USD/tấn mà không đặt giá tối thiểu.
Các chào bán được báo cáo trong phạm vi rộng từ 780-900 USD/tấn, trong khi hầu hết nằm trong phạm vi hẹp hơn từ 820-850 USD/tấn.
Người mua lo ngại rằng việc tăng giá nhanh chóng - thông báo mới nhất chỉ sau thông báo trước đó 10 ngày - sẽ khiến thị trường xì hơi nhanh chóng. Nhiều người đang chọn tiếp tục mua với giá hợp đồng chiết khấu cao để giảm thiểu rủi ro.
Giảm giá hợp đồng từ 5-9% so với đánh giá HRC hiện tại sẽ tương đương với 43-77 USD/tấn.
Thời gian giao hàng HRC ở Midwest đã tăng lên 4-8 tuần từ 5-6 tuần, với sự phân chia thị trường về mức độ sẵn có của HRC trên thị trường.
Các nhà máy được cho là đã được đặt trước nhiều trong tháng 3, nhưng nhiều nguồn cảm thấy tự tin rằng họ có thể nhận được HRC sớm hơn trong tháng nếu họ thúc đẩy.
Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và HRC đã tăng 5.4% so với tuần trước lên 450 USD/tấn và đang ở mức cao nhất trong gần 5 tháng.
Một năm trước, mức chênh lệch là 683 USD/tấn và còn vài tuần nữa mới chạm đáy trước khi căng thẳng bùng phát ở Châu Âu.
Giá nội địa của Mỹ cao hơn chưa chuyển thành nhu cầu cải thiện đối với nguyên liệu nước ngoài, điều này tiếp tục được coi là có giá cao hơn đối với Mỹ, đặc biệt là ở các nước bị áp thuế. Thời gian giao hàng dài và tâm lý e ngại rủi ro ở Mỹ cũng ảnh hưởng đến chất liệu nước ngoài.
Giá thép cuộn cán nguội và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng nội địa Mỹ hàng tuần đều tăng 3.75 USD/tấn lên 1,000 USD/tấn. Cả hai giá đều tăng do các nhà máy chào giá cao hơn. Thị trường mạ kẽm tiếp tục được báo cáo là yếu nhất về phía cung, với nguyên liệu sẵn có nhưng các nhà máy đẩy giá cao hơn.
Thời gian giao hàng cho CRC tăng lên 8 tuần từ 7-8 tuần trong khi thời gian giao hàng cho HDG tăng lên 6-8 tuần từ 5-8 tuần.
Thị trường tương lai HRC CME đã tăng mạnh trong tuần trước, tăng hai con số trên toàn bảng mặc dù rơi vào tình trạng lùi giá từ tháng 7 trở đi. Giá tháng 4 tăng 65 USD/tấn lên 875 USD/tấn trong khi giá tháng 5 tăng mạnh 74 USD/tấn lên 870 USD/tấn. Tháng Sáu tăng 69 USD/tấn lên 850 USD/tấn, trong khi giá tháng 7 tăng 55 USD/tấn lên 840 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 8 tăng 55 USD/tấn lên 830 USD/tấn, trong khi giá tháng 9 ở mức 822 USD/tấn.
Giá thép cuộn xuất khẩu Trung Quốc tăng trưởng
Giá thép cuộn xuất khẩu Trung Quốc giảm do các nhà cung cấp đường biển cắt giảm giá do nhu cầu yếu.
Cuộn dây và phôi thép
Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc giảm 3 USD/tấn xuống còn 634 USD/tấn fob.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ chào giá xuất khẩu thép cuộn ở mức 650 USD-670 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 4. Nhưng thị trường đường biển đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều chào bán giá thấp hơn như một dấu hiệu của nhu cầu yếu.
Cuộn dây Indonesia được chào bán ở mức 650 USD/tấn cfr tới các thị trường Đông Nam Á lớn, tương đương với 635-640 USD/tấn fob cho cuộn dây Trung Quốc. Một số thương nhân đang cung cấp cuộn dây Trung Quốc ở mức 640 USD/tấn cfr Philippines, với những người bán khống đã kết thúc giao dịch ở mức 620 USD/tấn cfr Philippines vào tuần trước.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn (2.93 USD/tấn) lên 3,770 NDT/tấn. Thương nhân chào giá ở mức 3,820-3,830 NDT/tấn hoặc 561-562 USD/tấn đối với giao hàng nhanh.
Thép cây
Giá thép cây HRB400 giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,060 NDT/tấn.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 giảm 4 NDT/tấn xuống còn 4,027 NDT/tấn. Thương nhân giữ giá chào ở mức 4,050-4,100 NDT/tấn. Giao dịch trên thị trường giao ngay đã tăng, nhưng mức giao dịch tổng thể chỉ là 60-70% mức bình thường trong giai đoạn này. Phần lớn thương nhân giữ giá ổn định để thanh lý hàng càng nhanh càng tốt. Các nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc cắt giảm xuất xưởng thép cây 20-30 NDT/tấn trong ngày.
Giá thép cây xuất khẩu Trung Quốc không thay đổi ở mức 626 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 640-650 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 4.
“Áp lực xuất khẩu tương đối nhẹ vì hầu hết trong số họ đã giao hàng tháng 4 với thời gian giao hàng dài,” một nhà máy phía Bắc Trung Quốc cho biết. Nhưng nhà sản xuất cũng thừa nhận rằng rất khó chốt giao dịch xuất khẩu ở mức giá hiện tại.
Giá HRC Trung Quốc ổn định trên thị trường đường biển
Giá thép cuộn trong nước của Trung Quốc tăng sau khi giao dịch tăng trong khi giá xuất khẩu không đổi với các nhà máy thép giữ giá vững chắc.
HRC
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.93 USD/tấn) lên 4,170 NDT/tấn.
HRC kỳ hạn tháng 5 tăng 0.34% lên 4,132 NDT/tấn. Thị trường giao ngay tăng trưởng theo giá kỳ hạn.
Một nhà máy phía bắc Trung Quốc đã bán ít nhất 30,000-40,000 tấn HRC ở mức 4,060-4,070 NDT/tấn vào ngày 14/2. Một số thương nhân kỳ vọng hàng tồn kho HRC sẽ giảm trong tuần này.
Chỉ số HRC SS400 fob Trung Quốc không thay đổi ở mức 635 USD/tấn.
Các nhà máy thép Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu cho HRC SS400 không đổi so với tuần trước ở mức 665-670 USD/tấn fob vào ngày 14/02.
Các nhà máy lớn đã nhận đặt hàng cho lô hàng tháng 3 và chắc chắn rằng nhu cầu sẽ cải thiện hơn nữa vào tháng 4, và kết quả là họ giữ giá ổn định, các thương nhân cho biết.
Một vài nhà máy lớn có thể xem xét bán HRC SS400 ở mức 640 USD/tấn fob giao tháng 4, nhưng chào hàng từ một nhà máy tư nhân ở phía bắc Trung Quốc thấp hơn ở mức 610-615 USD/tấn fob.
Giao dịch số lượng nhỏ cho HRC SS400 và HRC Q195 chốt ở mức 610-615 USD/tấn cfr Việt Nam thông qua thương nhân, nhưng mức độ này thấp hơn so với mức độ thị trường chủ đạo.
Thương nhân Trung Quốc cho biết họ đã từ chối giá thầu ở mức 616 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC SS400 sau khi giá tăng vào buổi chiều ở Trung Quốc.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr Asean không thay đổi ở mức 660 USD/tấn cfr. Các nhà máy chào giá HRC SAE1006 Trung Quốc ở mức 665-670 USD/tấn fob giao tháng 4.
Giá chào của thương nhân ở mức 660-670 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng người mua im lặng với giá thầu hạn chế chỉ được nghe ở mức 650 USD/tấn cfr.
