Nguồn cung dồi dào giúp kiểm soát giá CRC/HDG Mỹ
Các nhà sản xuất đã gặp khó khăn trong việc giữ giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) và thép cuộn cán nguội (CRC) ổn định trong tuần từ 29/9 đến 3/10 do nguồn cung dồi dào hoặc nhu cầu ảm đạm ở nhiều thị trường.
Giá thép HDG nền cán nguội xuất xưởng tại Mỹ giảm 3.25 USD/tấn xuống còn 918.25 USD/tấn trong tuần đánh giá. Giá HDG nền cán nóng tại Mỹ giảm 4 USD/tấn xuống còn 896.25 USD/tấn.
Thời gian giao hàng cho HDG cán nguội giảm từ 5.2 tuần trong lần đánh giá trước xuống còn 4.6 tuần.
Giá CRC xuất xưởng tại Mỹ đã giảm 11.50 USD/tấn, xuống còn 1,000.25 USD/tấn trong tuần từ 29/9 đến 3/10, trong khi thời gian giao hàng giảm xuống còn 5.8 tuần so với 6 tuần trước đó.
Các nhà máy đã đảo ngược thành công xu hướng giảm giá, ít nhất là tạm thời, đối với giá thép cuộn cán nóng (HRC). Tuy nhiên, giá thép HDG cán nguội và cán nóng vẫn tiếp tục đà giảm giá đã diễn ra trong nhiều tuần qua. Chênh lệch giá chào bán cũng thu hẹp đối với cả hai loại, mặc dù mức giảm của HDG cán nóng một phần là do danh sách các giao dịch chào bán ngắn hơn.
Nguồn cung tiếp tục gây áp lực lên giá HDG. Các nhà sản xuất tích cực hơn trong việc bán HDG cán nguội, nhưng việc cố gắng bán vào thị trường dư cung với nhu cầu trì trệ đã khiến giá cả của cả HDG cán nóng và cán nguội đều giảm so với tuần trước.
Người mua nhấn mạnh sự tương phản giữa các nhà máy thiếu nguồn cung HRC so với HDG, một số người cho rằng đây là sự không nhất quán và dường như không hợp lý. Tuy nhiên, theo những người tham gia thị trường, các nhà máy đã chuyển đổi HRC thành các sản phẩm có giá trị cao hơn như HDG trong những tuần gần đây, điều này phần nào giải thích sự khác biệt về nguồn cung.
Trong hầu hết các trường hợp, các nhà máy đã thành công trong việc giữ giá thép CRC ở mức hoặc trên 1,000 USD/tấn. Tuy nhiên, giá thép CRC đã dần tiến gần đến ngưỡng 1,000 USD/tấn trong những tuần gần đây, và một số mức giá đã giảm xuống dưới ngưỡng này trong tuần này. Tâm lý giá của người mua trên thị trường thép CRC phù hợp hơn với giá chào bán của nhà máy so với người mua ở các loại thép HRC hoặc HDG.
Các nhà máy và người mua có những dự đoán về giá ổn định hơn, một phần là do hoạt động trên thị trường thép CRC ít hơn so với các loại thép khác, dẫn đến ít cơ hội cạnh tranh về giá, ít hoạt động mua vào hoặc chênh lệch giá chào bán lớn hơn.
Thị trường nhập khẩu thép HDG lại trầm lắng với giá ổn định ở mức 1,040 USD/tấn.
Các nhà sản xuất HRC Mỹ đẩy giá lên cao
Các nhà sản xuất đã tăng giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Mỹ do nguồn cung thắt chặt và hoạt động mua ổn định, ngay cả khi một số người mua vẫn báo cáo xu hướng giá dài hạn đang yếu đi.
Thời gian giao hàng được đánh giá là 4.5 tuần, giảm so với 4.8 tuần trước đó.
Các nhà máy và người mua vẫn bất đồng quan điểm về tâm lý giá cả và kỳ vọng giá cả trong tương lai. Các nhà máy cho biết khối lượng đơn hàng vẫn ổn định, và việc bảo trì vừa đẩy nhanh thời gian giao hàng vừa giảm nhu cầu mua hàng tấn trên thị trường giao ngay. Các nhà máy đã sử dụng đòn bẩy đó để đẩy giá lên cao hơn cho những người mua cần hàng tấn giao ngay, nhưng một bộ phận lớn khách hàng vẫn chưa tin tưởng vào triển vọng tăng giá dài hạn.
Một số người mua cho biết nhu cầu vẫn còn yếu và thời gian giao hàng cho biết rất khác nhau tùy theo nguồn, tùy thuộc vào nhà máy mà họ mua. Tuy nhiên, những người mua ít hoạt động trên thị trường trong những tuần gần đây có xu hướng đưa ra mức giá thấp hơn và kỳ vọng thời gian giao hàng ngắn hơn so với những người hiện đang hoạt động.
Theo một người mua, các nhà máy đã trở nên quyết đoán hơn nhiều về giá chào hàng so với sự linh hoạt mà họ thể hiện trong những tuần trước. Thông báo của Nucor vào ngày 6/10 rằng họ sẽ giữ nguyên giá HRC tại Mỹ ở mức 875 USD/tấn đã vấp phải sự hoài nghi từ người mua rằng giá của Nucor quá thấp so với giá giao dịch. Tuy nhiên, việc nguồn cung khan hiếm đã giúp các nhà sản xuất củng cố vị thế giá.
Một số nhà máy cho biết họ đã đặt hàng đến hết năm và không thể dành thêm các khoản cân nhắc giao ngay, tạo điều kiện cho các nhà máy khác thúc đẩy ý tưởng tăng giá khi người mua chuyển sang các lựa chọn còn lại. Việc giá chào hàng tăng đột ngột đã khiến một số người mua trên thị trường nản lòng vì mức tăng dự kiến sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng các nhà máy vẫn báo cáo lượng đơn đặt hàng đáng kể trong tuần được đánh giá.
Người mua cho biết nguồn cung HRC đang giảm tại một số nhà máy trong khi nguồn cung mạ kẽm nhúng nóng (HDG) vẫn dồi dào, lưu ý rằng việc chuyển đổi HRC sang các sản phẩm có giá trị cao hơn như HDG là một cách tiềm năng để các nhà máy kiểm soát nguồn cung HRC.
Định giá HRC Mỹ tăng 26.25 USD/tấn so với tuần trước lên 835.25 USD/tấn xuất xưởng phía đông dãy Rockies. Lần tăng này đã đảo ngược hoàn toàn chuỗi giảm 3 tuần trước đó, mặc dù các chỉ số giao dịch và giá bán xáo trộn giữa một bên ổn định còn bên tăng trưởng.
Nhập khẩu
Thị trường nhập khẩu vẫn trầm lắng, với giá ổn định ở mức 780 USD/tấn (ngày giao dịch cuối kỳ tại Houston) do thiếu hoạt động giao dịch.
Một số thương nhân đã chuyển hướng sang phân phối nội địa để duy trì hoạt động kinh doanh do không có hoạt động nhập khẩu. Những thương nhân khác tiếp tục bán hàng tồn kho cũ với giá cạnh tranh, nhưng cơ hội chốt lời tiếp tục thu hẹp lại chỉ còn một vài loại cơ hội.
Một thương nhân đã bán một số hàng tồn kho trong những tuần gần đây, nhưng chỉ đối với sản phẩm đã một năm tuổi trở lên, đối với các cuộn thép có trọng lượng lẻ hoặc đối với các giao dịch nhỏ đến mức chỉ một xe tải được vận chuyển cùng một lúc.
Các thương nhân Châu Á báo cáo giá HRC bằng hoặc cao hơn một chút so với giá nội địa Châu Á, tuần trước là 470 USD/tấn (fob Thiên Tân) và 503 USD/tấn (fob Ấn Độ). Mức giá này vẫn chưa đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm của Mỹ, chủ yếu là do thời gian giao hàng ở nước ngoài dài hơn so với các lựa chọn trong nước.
Tấm
Giá thép tấm giao tại Mỹ gần như ổn định qua các tuần ở mức 1,000 USD/tấn trong tuần từ ngày 29/9 đến ngày 3/10, trong khi thời gian giao hàng vẫn giữ nguyên ở mức bốn tuần.
Một người mua tuần này cho biết các nhà máy đang cố gắng tăng giá, nhưng nhu cầu thấp đã hạn chế hoạt động và cản trở việc tăng giá cho đến nay. Tuy nhiên, các nhà máy đang thành công trong việc thiết lập mức giá sàn tạm thời và người mua kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng và giá sẽ tăng trong quý đầu tiên của năm 2026.
Thị trường phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ nhích nhẹ
Giá phế liệu sắt nhập khẩu tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ vào thứ Ba sau khi có thêm thông tin về các giao dịch mua bán, với một số nguồn cung được cho là vẫn còn trên thị trường.
Một nhà cung cấp Scandinavia được cho là đã bán một lô hàng chứa HMS 1/2 80:20 với giá 346 USD/tấn cho một nhà máy ở Izmir.
Các lô hàng có nguồn gốc Baltic và lục địa Châu Âu cũng được cho là đã được bán, với HMS 1/2 80:20 lần lượt ở mức 343 USD/tấn và 340 USD/tấn từ mỗi khu vực. Mức giá này sẽ bình thường hóa ở mức 346-346.50 USD/tấn đối với thép HMS 1/2 tỷ lệ 80:20 cao cấp tương đương của Mỹ.
Các nhà máy được cho là vẫn có nhu cầu đối với thép hàng rời, trong khi nhu cầu cũng duy trì ở các thị trường hàng rời lân cận như Ai Cập.
Một số nguồn tin cho biết đã có sự chờ đợi nhất định trước sự trở lại của Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, kéo dài từ ngày 1 đến ngày 8/10, và diễn biến thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới.
Hoạt động xây dựng đã có sự tăng tốc kể từ đầu tháng sau một tháng 9 ảm đạm, và giá thép cây đã tăng nhẹ sau khi các nhà sản xuất thép hoàn thành một số đợt bán hàng nhanh gần đây.
Về phía bán, các nhà xuất khẩu tiếp tục gặp một số vấn đề về nguồn cung và kích thích dòng vốn đổ vào các bãi xuất khẩu của họ. Một số nhà xuất khẩu của Anh đã tăng giá thu mua trong tuần này, trong khi các nhà cung cấp tại Hà Lan và Bỉ vẫn giữ nguyên mức giá 240-245 euro/tấn cho thép HMS 1/2. Giá cước vận chuyển cố định cũng tiếp tục duy trì, làm giảm biên lợi nhuận của các nhà xuất khẩu.
Trên thị trường tàu biển ngắn, giá ổn định do không có báo cáo giao dịch, trong khi các nhà cung cấp báo hiệu mức chào hàng vật liệu cao hơn, không có dấu hiệu chào giá nào được ghi nhận.
Việc cắt giảm hạn ngạch gây áp lực tăng giá HRC EU
Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng mạnh khi EU công bố kế hoạch chi tiết về việc cắt giảm khối lượng nhập khẩu thép cuộn cán dẹt trên toàn bộ thị trường thép cuộn.
Một số chào hàng đã bị rút khỏi thị trường. Một nhà máy đang báo giá trên 600 euro/tấn cơ sở giao hàng. Giao dịch vẫn trầm lắng, với các giao dịch được báo cáo ở mức 580–600 euro/tấn (giá giao hàng).
Một người bán cho biết các giao dịch trước đây được chốt ở mức giá 560-570 euro/tấn cơ sở giao hàng, nhưng hôm qua họ chấp nhận mức giá 580-590 euro/tấn. Ở phía Bắc, một nhà sản xuất lớn cho biết họ đang bán khoảng 580 euro/tấn cơ sở giao hàng và cao hơn một chút đối với khối lượng lớn hơn, nhưng thừa nhận thanh khoản giao ngay vẫn còn hạn chế.
"Mọi người lo ngại về các biện pháp nhập khẩu", một người bán cho biết. "Chúng có thể giúp chúng tôi, nhưng chỉ khi thị trường tuân theo."
Việc các nền kinh tế đang phát triển sẽ không được miễn trừ khỏi biện pháp mới đồng nghĩa với việc nhập khẩu HRC không hạn ngạch sẽ bị giới hạn ở mức 5.2 triệu tấn, giảm so với mức 8.8 triệu tấn vào năm 2024, một mức giảm đáng kể. Đối với HRC, thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng, mức cắt giảm là khoảng 7.1 triệu tấn, một mức giảm đáng kể đối với các nhà máy sản xuất thép cuộn.
Những kỳ vọng về các biện pháp này đã làm gia tăng lo ngại trên toàn bộ chuỗi cung ứng, nhưng lượng hàng tồn kho đầy đủ và thời gian triển khai không rõ ràng đã khiến người mua thận trọng.
Các hợp đồng cho nửa đầu năm 2026 đã được ký kết giữa các trung tâm dịch vụ tại Ý và các nhà sản xuất hàng gia dụng với mức giá âm 5-10 euro/tấn vào nửa cuối năm 2025. Dự kiến hợp đồng ô tô hôm nay đã được báo cáo về giá lăn bánh, nhưng các cuộc đàm phán vẫn chưa bắt đầu.
Trên thị trường nhập khẩu, giá chào hàng của Ấn Độ được báo cáo là 605 USD/tấn CFR Ý. Giá của Thổ Nhĩ Kỳ là 535-540 euro/tấn FOB, tương đương khoảng 505-515 euro/tấn CFR đã bao gồm cả thuế bán phá giá. Tại Indonesia, giá chào hàng giảm mạnh. Thông tin từ người mua rất khan hiếm do sự bất ổn đã làm lu mờ các quyết định.
Thị trường than cốc Châu Á ảm đạm
Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển của Úc giảm nhẹ trong ngày hôm qua do giao dịch giao ngay thưa thớt và tâm lý thận trọng vẫn còn tồn tại ở các khách hàng Ấn Độ.
Giá than cốc cứng cao cấp ít biến động (PLV) của Úc giảm 20 cent/tấn xuống còn 187.10 USD/tấn fob Úc, trong khi giá than cốc cứng cao cấp hạng hai giảm 65 cent/tấn xuống còn 161.25 USD/tấn fob Úc.
Lượng giao dịch vẫn còn hạn chế, với hầu hết các nhà máy thép Ấn Độ muốn đứng ngoài thị trường trong khi họ đánh giá lại các yêu cầu ngắn hạn và xu hướng giá. Một số người tham gia mô tả thị trường là "im lặng", không có yêu cầu giao ngay đáng kể nào xuất hiện trong tuần này.
Một thương nhân Ấn Độ cho biết thị trường đang trong trạng thái chờ đợi và quan sát hoàn toàn. Người mua đang thận trọng và không muốn cam kết cho đến khi một giao dịch than cốc biến động trung bình (PMV) giá cao mới được công bố, cho thấy rõ ràng hơn về vị thế thực sự của thị trường.
Những người tham gia thị trường cho biết tâm lý đã dịu đi hơn nữa khi nguồn cung tiếp tục ổn định, trong khi nhu cầu từ Ấn Độ vẫn còn khá yếu.
Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ giảm 20 cent/tấn xuống còn 203.05 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than cốc loại hai cũng giảm nhẹ 65 cent/tấn xuống còn 177.20 USD/tấn theo CFR tại bờ biển phía Đông Ấn Độ.
Giá than cốc biến động thấp cao cấp đánh giá xuất khẩu sang Trung Quốc ổn định ở mức 190.05 USD/tấn theo CFR. Trong khi đó, giá than cốc loại hai giữ nguyên ở mức 179.45 USD/tấn theo CFR tại miền Bắc Trung Quốc.
"Hầu hết những người tham gia thị trường đang chờ Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên ở Trung Quốc mở cửa vào ngày 9/10 trước khi tham gia vào các hoạt động giao dịch. Cho đến lúc đó, tôi dự đoán thị trường sẽ khá yên tĩnh", một thương nhân tại Singapore chia sẻ.
Hoạt động giao dịch tại Trung Quốc khá trầm lắng do kỳ nghỉ lễ quốc khánh kéo dài một tuần.
Giá phế thép Nhật Bản tăng
Thị trường phế liệu sắt đen Nhật Bản ổn định hơn do nhu cầu không ổn định, nhưng giá trong nước tăng cho thấy thị trường xuất khẩu cạnh tranh hơn.
Đồng yên đã giảm trong tuần này, tỷ giá hối đoái là 150.95 Yên/1 USD, từ mức 147.08 Yên/1 USD của tuần trước.
Một số người mua phế liệu Việt Nam đã nhận thấy sự hỗ trợ và giá chào mua H2 được ghi nhận ở mức 320 USD/tấn so với mức chào bán là 325 USD/tấn trở lên.
Tuy nhiên, sự hỗ trợ về giá từ Việt Nam khá hạn chế do nước này vừa trải qua những trận mưa xối xả, do bão Tyhoon Matmo gây ra, có thể vượt qua đỉnh lũ lịch sử trước đó, chính quyền địa phương cảnh báo.
Một nhà sản xuất thép cho biết: "Nhu cầu từ Việt Nam vẫn ổn định nhưng đang bị ảnh hưởng bởi mưa lớn ở một số khu vực".
Trong khi đó, giá phế liệu nội địa tăng cao tại Nhật Bản cũng gây áp lực lên thị trường xuất khẩu.
Ngày 6/10, Tokyo Steel đã tăng giá thu mua tại tất cả các nhà máy, ngoại trừ Takamatsu, thêm 500 yên/tấn, lần điều chỉnh đầu tiên trong tháng 10.
Một thương nhân cho biết kỳ vọng về giá phế liệu nhập khẩu đã bị hạn chế do thị trường bất động sản kém sôi động ở Châu Á, khiến người mua giảm giá thầu.
Một mức giá chào mua phế liệu vụn được đưa ra là 340 USD/tấn nhưng sau đó không có giao dịch nào được xác nhận.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Thị trường phế liệu sắt đen đóng container của Đài Loan ổn định do nhu cầu mua bán thụ động từ các nhà sản xuất thép và người bán phế liệu.
Không có giao dịch giao ngay, chào mua hay chào bán nào trong ngày.
Các tín hiệu chào mua rất hạn chế khi một số người mua cho biết họ sẽ cân nhắc mua phế liệu nhập khẩu đóng container với giá khoảng 290 USD/tấn cfr, nhưng các tín hiệu bán ra nhìn chung đều ở mức trên 300 USD/tấn cfr.
"Dường như không có sự cân bằng giữa người mua và người bán. Có một giới hạn về mức giá thấp mà người bán có thể đưa ra do nguồn cung hạn chế, nhưng các nhà máy thép cũng không có biên lợi nhuận tốt và điều này đang ảnh hưởng đến chiến lược thu mua của họ", một thương nhân cho biết hôm qua.
Feng Hsin không công bố giá do tuần làm việc ngắn. Các bên tham gia giao dịch tại Đài Loan đã nghỉ lễ quốc khánh từ ngày 4-6/10 và sẽ nghỉ thêm lễ khác vào ngày 10/10.
Tuần trước, nhà máy này đã giữ giá thu mua phế liệu trong nước ổn định ở mức 8,400 Đài tệ/tấn (275.9 USD/tấn), trong khi giá thép cây cũng ổn định ở mức 16,100 Đài tệ/tấn.
