Thị trường sắt thép toàn cầu duy trì trạng thái giao dịch thăm dò với tâm lý thận trọng bao trùm. Yếu tố chi phối chính đến từ việc thị trường Trung Quốc bước vào giai đoạn tiền kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (từ 1/10), khiến hoạt động mua bán nguyên liệu thô và thép thành phẩm tại khu vực này chững lại, các hợp đồng tương lai đồng loạt điều chỉnh giảm nhẹ. Trong khi đó, bức tranh thị trường tại các khu vực khác lại cho thấy sự phân hóa rõ nét: châu Âu tiếp tục vật lộn với áp lực nhu cầu yếu tại Tây Ban Nha, trong khi thị trường Mỹ đối mặt với tình trạng thắt chặt nguồn cung cục bộ, đẩy giá giao ngay và thời gian giao hàng tại một số phân khúc sản phẩm tăng lên. Dưới đây là diễn biến chi tiết của thị trường khu vực và các chào giá điển hình.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, giá thép cây nội địa duy trì ổn định ở mức 630 USD/tấn xuất xưởng (chưa bao gồm VAT), tương đương 37.040 lira/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT (tăng nhẹ 20 lira/tấn). Các nhà máy vùng Marmara chào giá 650 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà máy lớn tại Izmir và Iskenderun neo ở mức 625 USD/tấn. Các thương nhân, với lợi thế hàng tồn kho giá thấp, đang chào bán thấp hơn các nhà sản xuất khoảng 5 USD/tấn và một số nhà máy đã ra tín hiệu sẵn sàng chiết khấu 5 USD/tấn cho các lô hàng giao cuối tháng 10. Ở thị trường xuất khẩu, giá chào thép cây phần lớn dao động 640-650 USD/tấn FOB, nhưng giao dịch rất chậm; giá đánh giá FOB ổn định ở mức 615 USD/tấn. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào mua phôi thép Trung Quốc ở mức 515 USD/tấn CFR.

Tại thị trường phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, giao dịch tiếp tục trầm lắng khi các nhà máy chưa vội chốt đơn hàng mới. Phế liệu HMS 1&2 (80:20) xuất xứ Mỹ được chào ở mức 405 USD/tấn CFR, trong khi nguồn hàng từ Baltic và châu Âu neo ở mức 400 USD/tấn CFR. Giá đánh giá hàng ngày cho phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Đông Bắc Mỹ duy trì không đổi ở mức 403 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Đối với thị trường HRC tại EU, áp lực nhu cầu yếu tại Tây Ban Nha tiếp tục đè nặng lên các nhà máy miền Bắc. Chỉ số hàng ngày khu vực Tây Bắc EU giảm 4 euro/tấn xuống 730 euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số HRC của Ý duy trì vững ở mức 735,75 euro/tấn xuất xưởng. Tại Tây Ban Nha, giá giao dịch phổ biến ở mức 740-750 euro/tấn cơ sở giao hàng, dù các nhà máy muốn đẩy lên 780-790 euro/tấn cho sản lượng tháng 12. Tại Ý, các nhà sản xuất chào giá cơ sở khoảng 750 euro/tấn xuất xưởng, với mức chốt 740 euro/tấn cho các đơn hàng cuối năm. Đối với CRC, một nhà máy đang chào giá 870 euro/tấn cơ sở giao hàng Ý, với mức chiết khấu 10-15 euro/tấn cho khối lượng lớn. Giá HRC nhập khẩu CIF Ý duy trì ổn định ở mức 605 euro/tấn.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU MỸ

Tại Mỹ, tình trạng thắt chặt nguồn cung HRC tiếp tục tác động không đồng đều đến các trung tâm dịch vụ. Giá giao ngay ex-works HRC được đánh giá ở mức 1.261,75 USD/tấn ngắn (st) cho tuần 21-25/9, tăng 7,75 USD/tấn so với tuần trước. Thời gian giao hàng phục hồi lên 7,6 tuần. Giá nhập khẩu HRC giảm xuống còn 1.000 USD/tấn ngắn ddp Houston. Đối với thép tấm (Plate), nguồn cung eo hẹp tiếp tục ăn mòn hàng tồn kho, đẩy giá xuất xưởng lên 1.425 USD/tấn ngắn và giá giao hàng ở mức 1.455 USD/tấn ngắn (tăng 15 USD/tấn ngắn so với tuần trước), thời gian giao hàng ổn định ở mức 12 tuần.

Ở phân khúc thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) và thép cuộn cán nguội (CRC), các nhà máy Mỹ đang giữ vững giá. Giá giao ngay ex-works HDG cán nguội được đánh giá ở mức 1.484 USD/tấn ngắn trong tuần 21-25/9 (tăng 15 USD/tấn ngắn), và đạt 1.479 USD/tấn ngắn vào cuối tháng 9. Thời gian giao hàng HDG ổn định ở mức 9,1 tuần. Đối với CRC, giá giao ngay ex-works được đánh giá ở mức 1.478,75 USD/tấn ngắn trong tuần 21-25/9 (tăng 17,25 USD/tấn ngắn), thời gian giao hàng giảm xuống 9,6 tuần. Giá nhập khẩu HDG cán nguội ổn định ở mức 1.445 USD/tấn ngắn ddp Houston.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thị trường thép dài và HRC giao kho Thượng Hải nhìn chung không đổi trong ngày 29/9. Giá thép cây giao kho tại Thượng Hải ở mức 3.130 nhân dân tệ/tấn (466,92 USD/tấn), hợp đồng tương lai tháng 1 tăng 5 nhân dân tệ/tấn lên 3.105 nhân dân tệ/tấn. Giao dịch thép cây tại các thành phố lớn đã tăng lên 116.000 tấn. Một số nhà máy đã nâng giá xuất xưởng thép cây thêm 10-20 nhân dân tệ/tấn. Giá phôi thanh luyện kim dự kiến giảm 100-110 nhân dân tệ/tấn đối với giá mua than cốc từ ngày 1/10. Đánh giá FOB thép cây Trung Quốc không đổi ở mức 482 USD/tấn; chào giá thép cây B500B ở mức 482 USD/tấn và HRB400 ở mức 471 USD/tấn FOB.

Đối với HRC, giá giao kho Thượng Hải ổn định ở mức 3.290 nhân dân tệ/tấn (490,78 USD/tấn). Hợp đồng tương lai HRC kỳ hạn tháng 1 giảm 6 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.276 nhân dân tệ/tấn. Giá xuất khẩu HRC không đổi ở mức 499 USD/tấn FOB. Các chào giá chính thức từ các nhà máy Trung Quốc dao động 498-505 USD/tấn FOB đối với HRC mác Q235 và SS400. Các công ty thương mại duy trì giá bán ở mức 490-492 USD/tấn FOB đối với HRC mác Q235.

Đối với dây thép cuộn, giá FOB Trung Quốc duy trì ở mức 499 USD/tấn. Các nhà máy lớn giữ nguyên giá chào dây thép cuộn hàm lượng carbon cao ở mức 540 USD/tấn FOB. Chào giá dây thép cuộn SAE1008 ở mức 499-515 USD/tấn FOB cho chuyến hàng tháng 10 và 11.

Về nguyên liệu, giá quặng sắt giảm xuống mức thấp nhất trong 1,5 tháng. Quặng sắt mịn 62% Fe của Australia giảm 0,5 USD/tấn xuống 96,5 USD/tấn CFR. Hợp đồng tương lai quặng sắt trên sàn DCE giảm 6 nhân dân tệ/tấn và than cốc giảm 9,5 nhân dân tệ/tấn. Xuất khẩu quặng sắt từ 20 cảng và 17 công ty khai mỏ ở Australia và Brazil giảm 4,3% so với tuần trước, xuống còn 26,7 triệu tấn.

Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, giá HRC nhập khẩu từ ASEAN không đổi ở mức 537 USD/tấn CFR Việt Nam. Chào giá thép cuộn mác SAE1006 của Indonesia ổn định ở mức 538-540 USD/tấn CFR Việt Nam. Một số thành viên cho biết nhà máy Hòa Phát của Việt Nam đã giảm giá chào xuất khẩu thêm 10 USD/tấn xuống còn 540 USD/tấn FOB Việt Nam đối với HRC. Các chào giá HRC mác SAE1006 xuất xứ Việt Nam dao động từ 540-550 USD/tấn FOB Việt Nam.

Các thị trường khác

Tại Nhật Bản, xuất khẩu thép tháng 8 tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,45 triệu tấn, nhờ lượng hàng xuất khẩu mạnh hơn sang Hàn Quốc (+31,8%) và Mỹ (+85,4%). Sản lượng thép thô tháng 8 tăng 0,4% lên 6,66 triệu tấn. Dự báo sản lượng thép thô quý 3 đạt 20,18 triệu tấn (tăng 1,3% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, sự cố ngập lụt tại nhà máy East Japan Works ở Chiba của JFE Steel dự kiến sẽ làm mất khoảng 600.000 tấn sản lượng thép thô.

Tại Ả Rập Xê Út, thị trường dây thép cuộn nhìn chung ổn định. Giá chào hàng nội địa dao động từ 2.800 SAR/tấn đến 2.950 SAR/tấn (747-787 USD/tấn) giao hàng. Mức chiết khấu khoảng 50 SAR/tấn (13 USD/tấn) được cho là có sẵn từ một số nhà cung cấp. Giá chào nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức 505-510 USD/tấn FOB, trong khi vật liệu từ Ai Cập được chào ở mức 610 USD/tấn FOB. Chi phí vật liệu xây dựng tại Ả Rập Xê Út vẫn duy trì ở mức cao, với giá thép cây 16 mm đạt 3.129,78 SAR/tấn (835 USD/tấn) trong tháng 8, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Thị trường sắt thép ghi nhận tâm lý thận trọng bao trùm trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc (từ 1/10). Tại Trung Quốc, giá thép cây và HRC giao kho nhìn chung đi ngang, trong khi các hợp đồng tương lai trên sàn SHFE và DCE đồng loạt giảm nhẹ do thiếu động lực tăng giá mới và chi phí nguyên liệu thô suy yếu. Hoạt động giao dịch trầm lắng khi người mua đã hoàn tất dự trữ hàng trước lễ.

Tại châu Âu, áp lực nhu cầu yếu tiếp tục kìm hãm giá HRC, đặc biệt tại Tây Ban Nha, buộc các nhà máy phải linh hoạt trong đàm phán. Trong khi đó, thị trường Mỹ vẫn đối mặt với tình trạng thắt chặt nguồn cung cục bộ, đẩy giá HRC, HDG và CRC giao ngay tăng nhẹ và kéo dài thời gian giao hàng.

Tại châu Á, Nhật Bản ghi nhận sự phục hồi nhẹ trong xuất khẩu thép tháng 8 nhờ nhu cầu từ Mỹ và Hàn Quốc, nhưng đối mặt với rủi ro gián đoạn nguồn cung do thiên tai. Thị trường Việt Nam chịu áp lực giảm giá từ nhà máy Hòa Phát đối với HRC xuất khẩu. Nhìn chung, thị trường đang bước vào giai đoạn nghỉ lễ với thanh khoản thấp và dự báo sẽ tiếp tục duy trì trạng thái thăm dò, chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn từ nhu cầu hạ nguồn sau kỳ nghỉ.