Giá quặng sắt Trung Quốc tăng trưởng
Giá quặng sắt đường biển tăng vào ngày 1/7, với sản lượng thép trong thời kỳ trái vụ vẫn ổn định và cao hơn dự kiến.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 2,80 USD/tấn lên 109.10 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết “Sản lượng gang hàng ngày của các nhà máy thép đứng ở mức cao khoảng 2.4 triệu tấn/ngày vào ngày 28/6, chỉ giảm 5,000 tấn trong tuần”. Sản lượng thép có thể tăng nhẹ trong tháng 7 do biên lợi nhuận tăng và nhu cầu thép.
Thị trường quặng sắt đường biển không sôi động vào ngày 1/7, mặc dù giá quặng sắt trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) và Sàn giao dịch Singapore (SGX) đều tăng trong ngày. Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết: “Tâm lý thị trường đã tốt hơn, tuy nhiên người mua vẫn chưa tích cực mua hàng và thị trường hơi yên tĩnh trong ngày đầu tuần”. Ba giao dịch đã được giao dịch trên nền tảng. Hai loại hàng hóa khai thác khu vực C (MACF) nửa tàu đều có laycan cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 được giao dịch ở mức giá cố định lần lượt là 102.65 USD/tấn và 102.40 USD/tấn trên cơ sở 60.6% trên nền tảng Corex. Một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết: “Các thỏa thuận ngụ ý mức giảm giá 4.10-4.30 USD/tấn đối với chỉ số 62% tháng 8”.
Một lô hàng 90,000 tấn Jimblebar Blend Fines (JMBF) với laycan cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 được giao dịch trên nền tảng Globalore với mức chiết khấu 6.80 USD/tấn đối với một rổ gồm hai chỉ số 62% tháng 8. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Mức chiết khấu tiếp tục thu hẹp so với một thỏa thuận tương tự với mức chiết khấu 6.85 USD/tấn vào ngày 28/6”.
“Chúng tôi sẽ quan sát chặt chẽ để xem liệu việc thu hẹp chiết khấu có tiếp tục hay không”, một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết. “Nhưng thành thật mà nói, hiện tại chúng tôi vẫn chưa dám mua hàng vì chúng tôi không chắc liệu xu hướng này có thể duy trì được hay không”.
Một thương nhân ở miền nam Trung Quốc cho biết thị trường thứ cấp bằng đường biển trầm lắng - “các yêu cầu cải thiện đôi chút nhưng vẫn chưa có giao dịch nào được thực hiện”.
Quặng 62%fe tại cảng tăng 9 NDT/tấn lên 848 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 1/7.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên DCE đóng cửa ở mức 840 NDT/tấn, tăng 20.50 NDT/tấn hay 2.5% so với giá thanh toán vào ngày 28/6.
Giao dịch ở cảng khá ảm đạm và mức tăng giá không theo kịp tốc độ của giá kỳ hạn. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Một số thương nhân đã tích trữ sau khi giá quặng sắt kỳ hạn đóng cửa tăng cao, đặt cược vào nhu cầu dự trữ lại của các nhà máy thép”.
Những người tham gia báo cáo các giao dịch PBF ở mức 840-850 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn và ở mức 825-835 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông. Chênh lệch giữa PBF và SSF là 169 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Sự bất ổn gia tăng trên thị trường than cốc
Giá than cốc FOB Úc nhích lên do lo ngại về nguồn cung ngày càng tăng sau khi đình chỉ hoạt động tại mỏ Grosvenor của Anglo American. Những người tham gia thị trường rút lui sang bên lề trong khi đánh giá tác động của nó.
Giá than cốc cứng PLV cao cấp tăng 3 USD/tấn lên 237 USD/tấn trên cơ sở fob.
Việc đình chỉ hoạt động tại mỏ Grosvenor ở Queensland, Úc, đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều về tác động đến nguồn cung và giá cả.
Một số người tham gia dự đoán rằng mỏ sẽ mất vài tháng trước khi có thể khởi động lại và hy vọng nó sẽ thắt chặt nguồn cung ở phân khúc dễ bay hơi trung bình (PMV) cao cấp trong ngắn hạn và trung hạn.
Theo Anglo American, hướng dẫn sản xuất cho Grosvenor được đặt ở mức khoảng 1.2 triệu tấn trong nửa cuối năm 2024. Một nhà cung cấp quốc tế cho biết: “Đó là khoảng ba lô hàng Panamax mỗi tháng và nếu nguồn cung cấp theo kỳ hạn không được giao theo kế hoạch, chúng tôi có thể thấy nhu cầu giao ngay xuất hiện từ các thị trường như Ấn Độ”.
“Nhà khai thác mỏ vẫn chưa tuyên bố tình trạng bất khả kháng nên rất khó đánh giá tác động”, nguồn tin nhà máy thép Ấn Độ cho biết. Những người khác đồng ý rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá tác động của vụ tai nạn và chọn chờ xem.
Hoạt động đấu thầu trên màn hình tăng cao, điều mà nhiều người tham gia thị trường cho là mang tính chất "đầu cơ". Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết: “Sự gia tăng trên thị trường giấy và mức giá thầu trên màn hình được thúc đẩy bởi sự đầu cơ của các nhà giao dịch. Họ kỳ vọng giá sẽ tăng”. Ông nói thêm: “Chúng tôi chưa thấy bất kỳ sự hoảng loạn nào từ người dùng cuối”.
Giá thầu cho một lô hàng PMV 40,000 tấn với laycan ngày 1-10/8 đã xuất hiện hôm qua ở mức 245 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, tăng dần từ mức 235 USD/tấn fob trước đó trong phiên. Một giá thầu khác cho lô hàng PMV 40,000 tấn xuất hàng vào tháng 8 được thực hiện ở mức 243 USD/tấn fob. Một giá thầu cho lô hàng Goonyella 40,000 tấn bốc dỡ từ ngày 21-30/7 được thực hiện ở mức 225 USD/tấn fob. Không có giá thầu nào thu hút được chào bán tương xứng.
Nhu cầu vẫn ảm đạm, với một số người sử dụng mong đợi lượng hàng tồn kho trong tháng 6 và tháng 7 sẽ bù đắp cho bất kỳ nhu cầu nào có thể phát sinh. Ít nhất hai nguồn giao dịch có hàng PMV trong tay cho biết họ không nhận được yêu cầu chắc chắn trong ngày hôm qua.
Việc giao hàng trên tuyến đường sắt Blackwater đã được nối lại vào hôm qua sau một vụ tai nạn vào ngày 28/6 khiến hoạt động bị tạm dừng. Nhà điều hành Mạng lưới Than Queensland Aurizon nói rằng các hoạt động đường sắt đầy đủ đã được nối lại vào chiều nay sau công việc phục hồi vào cuối tuần.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ tăng 3.05 USD/tấn lên 253.10 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá PLV sang Trung Quốc đã giảm 50 cent/tấn xuống còn 247 USD/tấn cfr.
Những người tham gia thị trường lưu ý rằng thị trường phái sinh đã bắt đầu nửa cuối năm với xu hướng tăng giá. Hợp đồng tương lai than cốc được giao dịch nhiều nhất vào tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên tăng 2.79% lên 1,603 NDT/tấn (220.55 USD/tấn) và giá than cốc kỳ hạn tăng 3.33% lên 2,310 NDT/tấn. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết các nguyên tắc cơ bản của thị trường vật chất không có nhiều thay đổi. Giá than cốc trong nước phần lớn ổn định. Người mua Trung Quốc cũng có phản ứng hạn chế trước việc đình chỉ khai thác mỏ Grosvenor.
Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ bình lặng sau đợt bán hàng sôi động
Giá nhập khẩu phế liệu sắt từ biển sâu và biển ngắn ở Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi vào thứ Hai do thị trường bắt đầu tuần mới trầm lắng.
Không có hoạt động nào được ghi nhận trong ngày hôm qua, sau một loạt doanh số bán hàng từ các khu vực cung cấp chính trong suốt tuần trước. Các nhà máy ước tính đã đặt khoảng 15 lô hàng biển nước sâu vào tuần trước, đáp ứng yêu cầu của tháng 7, trong đó một số bắt đầu chiến dịch mua hàng vào tháng 8.
Thương mại xuất khẩu của Mỹ có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ lễ sắp tới vào cuối tuần này và sau đó là thời điểm bắt đầu giao dịch nội địa vào tháng 7, cùng với việc các nhà cung cấp đang bán hàng gần đây.
Các nhà cung cấp lục địa Châu Âu, Baltic, Scandinavi và Vương quốc Anh cũng tích cực hoàn thành các giao dịch bán hàng mới gần đây, điều này có thể ảnh hưởng đến sự tham gia của họ vào giao dịch trước mắt.
Tại thị trường biển ngắn, giá cũng không thay đổi do thiếu hoạt động bán hàng mới được báo cáo.
Giá thép cây tại thị trường nội địa và xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong ngày hôm qua. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang bán ổn định nhưng chỉ với số lượng nhỏ, do áp lực kinh tế vĩ mô đè nặng lên hoạt động đầu tư và mua hàng của các công ty.
Thị trường HRC Châu Âu im ắng trở lại
Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu hôm qua lại yên tĩnh trở lại, do những người tham gia chờ xem có bao nhiêu nguyên liệu được đưa vào hạn ngạch của các quốc gia khác.
Những người tham gia đang gửi yêu cầu thông quan đối với nguyên liệu và chờ xác nhận mức thuế sẽ phải nộp - một số nhà nhập khẩu cho biết họ gặp vấn đề về thông quan ở một số quốc gia, đặc biệt là Tây Ban Nha, mặc dù những nước khác cho biết họ đã thông quan mà không gặp vấn đề gì. Theo các nhà giao nhận vận tải, sự gián đoạn xảy ra vào sáng sớm.
Có tin đồn rằng một nhà máy ở Ý đã đình chỉ các chào giá, trong khi hai nhà sản xuất lớn ở Bắc Âu đã đặt mục tiêu tháng 9 của họ ở mức tương ứng là 670 Euro/tấn và 690 Euro/tấn.
Trong khi đó, các nhà nhập khẩu đang cố gắng thu thập các giá thầu chắc chắn từ người mua, tại thời điểm này vẫn chưa có, nhưng nguyên liệu được miễn các biện pháp bảo vệ được hiểu là được báo giá rõ ràng trên 600 Euro/tấn cfr ở Nam Âu. Một thương nhân cho biết các giá chào mới nhất là khoảng 620 Euro/tấn cfr từ các nước đang phát triển, nhưng giá thầu đã biến mất vào giữa tuần trước và vẫn chưa quay trở lại. Tata Steel UK có vẻ sẽ duy trì lò cao thứ 4 hoạt động cho đến tháng 9 sau khi công đoàn Unite đình chỉ cuộc đình công dự kiến bắt đầu vào ngày 8/7.
Trên thị trường kỳ hạn, chênh lệch giá từ tháng 8 đến tháng 9 được giao dịch ở mức -10 Euro/tấn đối với hợp đồng HRC Bắc Âu của CME Group, với mức giá hoàn toàn là 645 Euro/tấn và 655 Euro/tấn. Trên thị trường giao ngay, các nhà máy đã nhấn mạnh rằng giá bán trong tháng 9 của họ sẽ cao hơn nhiều so với giá bán trong tháng 7-tháng 8, khi các nhà máy bán ở mức thấp hơn để cố gắng duy trì thị phần trong những tháng hè yên tĩnh.
Tâm lý lạc quan hỗ trợ giá thép dẹt Trung Quốc tăng trưởng
Người bán nâng giá thép cuộn nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc với kỳ vọng ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ bơm thêm thanh khoản vào thị trường.
Cục Thống kê Quốc gia cho biết, chỉ số quản lý sức mua của Trung Quốc (PMI) không thay đổi so với tháng trước ở mức 49.5 trong tháng 6. PMI sản xuất Caixin tăng 0.1 điểm phần trăm lên 51.8, cao nhất kể từ tháng 6/2021.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 10 NDT/tấn (1.38 USD/tấn) lên 3,730 NDT/tấn vào ngày 1/7.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.64% lên 3,760 NDT/tấn. Người bán đã tăng giá thêm 10-20 NDT/tấn lên 3,730-3,740 NDT/tấn sau khi giá kỳ hạn tăng lên, nhưng giao dịch trên thị trường thực tế không có nhiều cải thiện.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào ổn định ở mức 520-530 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400, với lý do giá bán nội địa Trung Quốc ổn định. Các công ty thương mại nâng giá bán nhẹ thêm 1-2 USD/tấn lên 510-512 USD/tấn fob Trung Quốc.
Những người bán khác đã đẩy giá bán cuộn loại Q235 của Trung Quốc lên 525 USD/tấn cfr Việt Nam từ 517-520 USD/tấn cfr Việt Nam, tạo ra mức giá thầu nhiều nhất là 520 USD/tấn cfr Việt Nam. Giá chào cuộn loại Q195 của Trung Quốc gần như không thay đổi ở mức 520 USD/tấn cfr Việt Nam. Một giám đốc nhà máy phía bắc Trung Quốc cho biết: “Người mua bằng đường biển im lặng, miễn cưỡng đặt hàng vì họ không chắc chắn về xu hướng giá cả và lo ngại giá sẽ sớm giảm”.
Nhà máy Hòa Phát tại Việt Nam thông báo sẽ cắt giảm giá chào hàng tháng đối với thép cuộn cấp SS400 và SAE1006 xuống còn 552-554 USD/tấn cif Việt Nam cho các lô hàng tháng 8 và tháng 9 từ mức 565-568 USD/tấn cif Việt Nam. Các nhà máy tại Việt Nam cho biết nhà máy sẽ giảm giá khoảng 10 USD/tấn cho các đơn hàng từ 20,000 tấn trở lên. Người bán giữ giá chào thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc không đổi ở mức 535-540 USD/tấn cfr Việt Nam, khiến không có hứng thú mua. Một thỏa thuận về cuộn loại SAE của Nhật Bản đã được ký kết ở mức 560 USD/tấn cfr Việt Nam vào tuần trước mà không đưa ra thông tin chi tiết.
Giá thép cây Trung Quốc tăng trưởng
Giá thanh cốt thép nội địa của Trung Quốc tăng nhẹ, thương mại nội địa tăng lên, nhưng thị trường đường biển vẫn trầm lắng do các nhà máy giữ giá chào xuất khẩu không đổi.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.38 USD/tấn) lên 3,430 NDT/tấn hôm qua. Giá thép thanh giao sau tháng 10 giảm 0.71% xuống 3,562 NDT/tấn.
Các giao dịch cho thấy một số dấu hiệu cải thiện so với cuối tuần trước, với người mua kỳ vọng giá thép cây sẽ giảm ít. Những người tham gia thị trường cho biết giá thép cây có một số dấu hiệu ổn định sau khi giá giảm xuống 3,400-3,450 NDT/tấn, mức thấp nhất từ năm 2020.
Jiangsu Shagang đã giảm giá thanh cốt thép xuất xưởng 100 NDT/tấn vào ngày 1/7 xuống còn 3,870 NDT/tấn, vì giá xuất xưởng của nó cao hơn nhiều so với giá chào của thương nhân và giá xuất xưởng của các nhà máy ở Đông Trung Quốc khác. Sản lượng thép thô của các nhà máy thành viên Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (Cisa) đã giảm 2.8% từ ngày 1-10/6 xuống còn 2.185 triệu tấn/ngày vào ngày 11-20/6.
Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức trọng lượng lý thuyết là 540 USD/tấn fob. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức lý thuyết là 520 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 8. Những người tham gia cho biết giá thép cây nội địa Trung Quốc phục hồi nhẹ hôm nay, nhưng triển vọng thị trường vẫn giảm và các nhà máy vẫn sẵn sàng xuất khẩu thép cây ở mức thấp hơn ở mức 495-500 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết.
Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu dây thép ở mức 540 USD/tấn fob cho loại thông thường và 545 USD/tấn fob cho loại có hàm lượng carbon cao. Các nhà máy lớn ở phía bắc Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép dây ở mức 530 USD/tấn fob. Một nhà máy ở Indonesia được cho là đã bán thép dây với giá 500 USD/tấn fob vào tuần trước so với mức giá chào bán là 505 USD/tấn fob. Giá xuất xưởng thanh dây nội địa của các nhà máy Trung Quốc đứng ở mức 3,650-3,700 Yên/tấn hoặc 502-509 USD/tấn.
Giá phôi xuất xưởng Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn lên 3,310 NDT/tấn.
Giá phế thép Nhật Bản ổn định do nhu cầu hạn chế
Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản vẫn ổn định vào đầu tuần và người mua chủ yếu áp dụng cách tiếp cận chờ xem do giá thép thấp và đồng yên Nhật tiếp tục mất giá.
Không có cuộc đàm phán xuất khẩu nào được diễn ra vào thứ Hai do người bán và người mua theo dõi diễn biến thị trường. Nhiều người tham gia thị trường kỳ vọng thị trường nội địa Nhật Bản sẽ ổn định trong tháng 7 cùng với lượng hàng sẵn có để xuất khẩu. Đồng Yên Nhật đã vượt qua mức 161 Yên: 1 USD vào ngày 28/6 và duy trì ở trên mức này cho đến ngày hôm qua, làm dấy lên lo ngại về các biện pháp tiềm năng từ Chính phủ Nhật Bản.
Người mua ở nước ngoài đang nhắm tới những mức giá thấp hơn từ Nhật Bản do đồng Yên yếu. Tuần trước, mức giá có thể giao dịch là 360-363 USD/tấn cfr đối với H2 và 395 USD/tấn cfr đối với shindachi tại thị trường Việt Nam. Một số thương nhân đang tìm kiếm thêm cơ hội ở Đài Loan vì doanh số bán hàng sang thị trường này bị hạn chế trong những tuần gần đây và khoảng cách giá giữa phế liệu Nhật Bản và phế liệu đóng container hiện đang ở mức khả thi.
Nhưng thị trường thép trì trệ vẫn là yếu tố chính khiến người mua đứng ngoài cuộc. Giá phôi bằng đường biển hiện dưới 500 USD/tấn cfr do những chào bán tích cực từ một số thương nhân Trung Quốc, những người đã đảm nhận vị thế bán trong những tuần gần đây. Với giá thép đang dao động ở mức đáy, các nhà máy đang ngần ngại nhập khẩu phế liệu khi chênh lệch phôi thép dưới 130 USD/tấn.
Người mua chờ đợi tín hiệu giá mới trên thị trường phế thép Châu Á
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định do người mua chờ đợi chào bán chắc chắn từ các nhà cung cấp phế liệu Mỹ.
Tâm lý thị trường được cải thiện đôi chút trong tuần cuối tháng 6. Nhưng các nhà máy cho biết trong khi doanh số bán thanh cốt thép tăng nhẹ, hầu hết người mua thép vẫn giữ giá thầu ở mức thấp.
Feng Hsin giữ giá thép cây trong nước và giá thu gom phế liệu trong nước ổn định trong tuần này ở mức 18,200 Đài tệ/tấn (559.6 USD/tấn) và 11,400-11,500 Đài tệ/tấn tương ứng.
Trong khi nhu cầu về phế liệu cũ vẫn ổn định, hầu hết người mua cho biết nhu cầu về phế liệu loại cao cấp hiện đang tăng lên.
Không có chào hàng phế liệu nào của Nhật Bản được đưa ra ngày hôm qua, nhưng một người mua cho biết họ sẽ chú ý đến các chào hàng do tỷ giá hối đoái USD:Yen suy yếu. Đồng yên Nhật đã vượt mức 1:160 vào tuần trước và đứng ở mức 1:161.05 vào ngày hôm qua.
Không có chào bán nào từ Úc và Nam Mỹ ngày hôm qua.
