Thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Giá nội địa Trung Quốc phục hồi

Giá thép dài nội địa Trung Quốc đã phục hồi nhẹ nhờ hoạt động giao dịch cải thiện, trong khi thị trường xuất khẩu vẫn trầm lắng do người mua trên thị trường đường biển vẫn thận trọng trong đặt hàng.

Thép cây (Rebar)

Giá thép cây giao tại kho tại Thượng Hải đã tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1,48 USD/tấn) lên mức 2.970 nhân dân tệ/tấn vào ngày 5 tháng 8. Giá hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 7 nhân dân tệ/tấn lên 2.990 nhân dân tệ/tấn.

Hoạt động giao dịch thép cây đã cải thiện so với ngày hôm trước khi người mua đẩy mạnh thu mua sau khi giá giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Theo các thành viên thị trường, khối lượng giao dịch thép cây hàng ngày tại các thành phố lớn của Trung Quốc đã tăng lên mức 90.000-95.000 tấn vào đầu tuần này, từ mức 70.000-80.000 tấn của tuần trước.

Một số người dùng cuối cho rằng dư địa giảm tiếp của giá thép cây là rất hạn chế, do chỉ có khoảng một phần ba số nhà máy thép Trung Quốc có lợi nhuận. Sức ép giảm sút từ sản lượng thép cũng được kỳ vọng sẽ phần nào hỗ trợ giá thép cây, theo các thành viên thị trường.

Tuy nhiên, đà tăng của giá thép cây dự kiến sẽ vẫn bị kìm hãm, do lượng hàng tồn kho cao và nhu cầu yếu theo mùa có khả năng hạn chế mọi đợt phục hồi đáng kể trong phần còn lại của tháng 8. Hỗ trợ từ chi phí nguyên liệu thô cũng đang suy yếu khi giá than cốc có xu hướng giảm. Các nhà máy thép tại Hà Bắc đã công bố kế hoạch cắt giảm giá mua than cốc luyện kim xuống 50-55 nhân dân tệ/tấn kể từ ngày 7 tháng 8.

Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc giữ nguyên ở mức 467 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại các thành phố lớn của Trung Quốc tăng 10 nhân dân tệ/tấn lên mức 2.970-3.020 nhân dân tệ/tấn (440-447 USD/tấn) tính theo trọng lượng lý thuyết trong ngày. Một nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép cây B500B giao hàng tháng 9 ở mức 476 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Nhà máy này cũng duy trì giá chào bán thép cây HRB400 ở mức 466 USD/tấn fob và thép cây cuộn HRB400 ở mức 512 USD/tấn fob. Lực mua từ các khách hàng Đông Nam Á vẫn yếu trong bối cảnh thị trường chưa chắc chắn, các thành viên thị trường cho biết.

Dây thép cuộn (Wire rod) và Phôi thép (Billet)

Chỉ số giá dây thép cuộn fob Trung Quốc duy trì ở mức 491 USD/tấn. Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã giảm giá chào bán dây thép cuộn hàm lượng carbon cao giao tháng 9 thêm 5 USD/tấn xuống còn 525 USD/tấn fob. Giá chào bán từ các nhà máy lớn khác ở miền bắc Trung Quốc không đổi ở mức 495-510 USD/tấn fob. Một nhà máy tại Indonesia tiếp tục chào bán dây thép cuộn ở mức 475 USD/tấn fob cho chuyến hàng giao tháng 9.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn tăng 10 nhân dân tệ/tấn lên 2.930 nhân dân tệ/tấn. Nhu cầu mua phôi thép cho thấy dấu hiệu cải thiện sau khi giá chào xuất khẩu của Trung Quốc giảm xuống 450 USD/tấn fob, mức thấp nhất kể từ tháng 1.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán thép cây B500B ở mức 476 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán thép cây HRB400 ở mức 466 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán thép cây cuộn HRB400 ở mức 512 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Dây thép cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán dây thép cuộn SAE1008 ở mức 500 USD/tấn fob Trung Quốc.

Dây thép cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho dây thép cuộn SAE1008 ở mức 497 USD/tấn fob Trung Quốc.

Dây thép cuộn - Trung Quốc: Nhà máy miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán dây thép cuộn SAE1008 ở mức 520 USD/tấn fob miền đông Trung Quốc.

Dây thép cuộn - Trung Quốc: Nhà máy miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán dây thép cuộn hàm lượng carbon cao ở mức 525 USD/tấn fob miền đông Trung Quốc.

Dây thép cuộn - ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào bán dây thép cuộn SAE1008 ở mức 475 USD/tấn fob Indonesia.

Thép dẹt khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Các nhà máy Indonesia giảm giá

Các nhà máy Indonesia đã giảm mạnh giá thép cuộn cán nóng (HRC) và phôi dẹt (slab) để thúc đẩy doanh số xuất khẩu trong một thị trường yếu, trong khi các nhà máy Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán trong bối cảnh giao dịch chậm chạp.

Giá HRC tại ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống còn 505 USD/tấn cfr Việt Nam theo các giao dịch có mức giá thấp hơn.

Một nhà máy Indonesia đã bán 30.000 tấn thép cuộn mác SAE1006 cho Việt Nam ở mức 503 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này. Mức giá đó tương đồng với các giao dịch của một nhà máy Indonesia khác ở mức 502 USD/tấn cfr Việt Nam trong những ngày trước đó. Các thành viên thị trường cho biết một nhà máy Indonesia khác đã bán một tàu phôi dẹt cho Ấn Độ ở mức khoảng 460 USD/tấn fob. Các nhà máy Ấn Độ giữ giá chào bán ở mức 510 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn mác SAE1006. Những mức giá nhập khẩu thấp hơn này đã gây áp lực lên các nhà máy Việt Nam, khiến một nhà máy nội địa phải hạ giá chào bán xuống mức tương đương khoảng 521-532 USD/t cif Việt Nam, tùy thuộc vào quy mô đơn hàng, từ mức 535-536 USD/t cif vào ngày 3 tháng 8. Các nhà tham gia thị trường tại Việt Nam cho biết người mua Việt Nam không vội vàng đặt hàng do nhu cầu hạ nguồn trầm lắng.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc duy trì ở mức 478 USD/tấn fob Trung Quốc trong một thị trường trầm lắng.

Các nhà máy và công ty thương mại cho biết người bán duy trì giá chào bán ở mức 475-480 USD/tấn fob Trung Quốc đối với thép cuộn mác Q235 từ các nhà máy Trung Quốc nhỏ hơn và ở mức 485-490 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC mác SS400 từ các nhà máy lớn hơn. Người mua trên thị trường đường biển phần lớn vẫn im hơi lặng tiếng vì giá thầu của họ ở mức khoảng 470 USD/tấn fob Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với mức của những người bán chủ lực. Một quản lý nhà máy Trung Quốc cho biết các nhà xuất khẩu Trung Quốc nhận được tương đối nhiều yêu cầu hỏi hàng hơn từ các quốc gia như Oman ở Trung Đông, nhưng không có giao dịch chắc chắn nào được chốt.

Giá HRC giao khoán tại Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1,48 USD/tấn) lên mức 3.240 nhân dân tệ/tấn vào ngày 5 tháng 8. Giá hợp đồng tương lai HRC kỳ hạn tháng 10 cũng tăng 10 nhân dân tệ/tấn lên mức 3.207 nhân dân tệ/tấn.

Hoạt động giao dịch HRC đã cải thiện sau khi giá chạm mức thấp nhất trong một năm vào ngày 4 tháng 8. Kế hoạch cắt giảm sản lượng của các nhà máy thép cũng phần nào hỗ trợ giá. Một nhà sản xuất thép lớn ở miền bắc Trung Quốc có kế hoạch cho ngừng hoạt động một lò cao trong 30 ngày kể từ ngày 20 tháng 8, làm giảm sản lượng gang lỏng khoảng 6.000 tấn/ngày. Tuy nhiên, nhu cầu HRC khó có thể duy trì mạnh mẽ trong thời điểm chững lại theo mùa. Giá tiếp tục đối mặt với rủi ro giảm giá khi hỗ trợ từ chi phí nguyên liệu thô suy yếu. Các nhà máy thép tại tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc đã công bố kế hoạch hạ giá mua than cốc luyện kim xuống 50-55 nhân dân tệ/tấn kể từ ngày 7 tháng 8, điều này dự kiến sẽ tiếp tục làm giảm chi phí sản xuất.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giao dịch vào ngày 5 tháng 8 đối với mác SAE1006 có xuất xứ từ Indonesia ở mức 503 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền nam Trung Quốc báo cáo giá chào bán HRC mác Q235 ở mức 488 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) - Trung Quốc: Công ty thương mại miền nam Trung Quốc báo cáo giá chào bán HDG mác SGCC ở mức 550 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền nam Trung Quốc báo cáo giá chào bán HRC mác Q235 ở mức 490 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền nam Trung Quốc báo cáo giá chào bán HRC mác Q235 ở mức 485 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Nhà máy miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán HRC mác SS400 ở mức 490 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép tấm (HRP) - Trung Quốc: Nhà máy miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán thép tấm mác SS400 ở mức 555 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép cán nguội (CRC) - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào bán CRC mác SPCC ở mức 540 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRP-Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào bán thép tấm mác Q235 ở mức 540 USD/tấn fob Trung Quốc.

HDG-Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào bán HDG mác SGCC ở mức 585 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo cáo giá thầu tham khảo cho HRC mác Q235 ở mức 470 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC mác Q235 ở mức 477,50 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC mác SS400 ở mức 487,50 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC-Indonesia: Nhà máy Việt Nam báo cáo mức giá tham khảo cho HRC mác SS400 ở mức 502 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC-Indonesia: Nhà máy Việt Nam báo cáo mức giá tham khảo cho HRC mác Q355 ở mức 512 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo mức giá tham khảo cho mác SAE1006 có xuất xứ từ Việt Nam ở mức 525 USD/t cif Việt Nam.

HRC-ASEAN: Nhà máy Việt Nam báo cáo mức giá tham khảo cho mác SAE1006 có xuất xứ từ Indonesia ở mức 502 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC-ASEAN: Nhà máy Việt Nam báo cáo mức giá tham khảo cho mác SAE1006 có xuất xứ từ Ấn Độ ở mức 510 USD/tấn Việt Nam.

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào bán mác SAE1006 có xuất xứ từ Việt Nam ở mức 521 USD/t cif Việt Nam.

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào bán mác SAE1006 có xuất xứ từ Việt Nam ở mức 524 USD/t cif Việt Nam.

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào bán mác SAE1006 có xuất xứ từ Việt Nam ở mức 525 USD/t cif Việt Nam.

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào bán mác SAE1006 có xuất xứ từ Việt Nam ở mức 527 USD/t cif Việt Nam.

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào bán mác SAE1006 có xuất xứ từ Việt Nam ở mức 532 USD/t cif Việt Nam.

Thanh và dầm thép Châu Âu: Giá tại Tây Bắc Châu Âu tăng

Giá thép dầm tại khu vực Tây Bắc Châu Âu và Tây Ban Nha đã tăng trong tháng qua, do nhu cầu xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và hạ tầng tiếp tục vượt trội hơn so với phân khúc nhà ở đang yếu hơn.

Một nhà sản xuất thép lớn của Châu Âu và là nhà cung cấp thép hình hàng đầu đã thông báo tăng giá 25 EUR/tấn vào đầu tháng 7, mức tăng này ngay lập tức được người mua chấp nhận một phần, do lượng hàng tiêu thụ vẫn duy trì mạnh mẽ.

Thép dầm Loại A giao dịch tại Đức, các nước Benelux và Tây Ban Nha ở mức 820 EUR/tấn giao hàng trong hai tuần qua, so với mức 800-810 EUR/tấn giao hàng vào khoảng đầu tháng 7.

Trong khi nhu cầu thép cây bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi tác động của lạm phát đối với nhu cầu nhà ở, thì lĩnh vực cơ sở hạ tầng chủ yếu được tài trợ bằng nguồn vốn công, nơi tiêu thụ nhiều thép hình hơn, lại đang hoạt động mạnh mẽ hơn.

Tại Ý, giá thép thanh thương phẩm đã nhích lên, với hoạt động bổ sung hàng tồn kho chỉ ở mức rất hạn chế trước kỳ nghỉ lễ tháng 8 bắt đầu đối với hầu hết các công ty vào ngày 7 tháng 8.

Đánh giá hàng tháng của thép thanh thương phẩm Ý đã tăng 5 EUR/tấn trong ngày lên mức 765 EUR/tấn xuất xưởng (exw), phù hợp với mức giá giao dịch cao hơn một chút. Đánh giá hàng tháng về thép dầm chữ H của Ý ổn định ở mức 800 EUR/tấn xuất xưởng, với các mức chỉ báo dao động từ 790-810 EUR/tấn xuất xưởng.

Một nhà cung cấp lớn của Thổ Nhĩ Kỳ chào bán thép thanh thương phẩm và thép dầm UPN kích thước 160-200mm ở mức 620-650 USD/tấn fob Izmir, nhưng các đơn hàng xuất khẩu rất ít ỏi. Tại khu vực Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ, một nhà máy đang chào bán thép thanh thương phẩm và thép dầm kích thước 100-160mm ở mức 600-615 USD/tấn xuất xưởng cho người mua nội địa. Do hạn ngạch nhập khẩu của EU và Vương quốc Anh đã tiếp tục bị cắt giảm quy mô kể từ ngày 1 tháng 7, ít nhất một nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đang hướng sự chú ý sang thị trường Mỹ, nơi nguồn cung nội địa đang không đáp ứng đủ nhu cầu và lượng hàng tồn kho đang ở mức thấp kỷ lục. Một nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các nhà kho tại Mỹ hiện chỉ duy trì lượng hàng tồn kho tương đương khoảng 35 ngày, đây cũng là khoảng thời gian cần thiết để vận chuyển hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ sang.

Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) Châu Âu: Thị trường nghỉ lễ

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) tại Châu Âu nhìn chung không thay đổi trong tuần qua, do các thành viên thị trường đang nghỉ hè, mặc dù chỉ số thị trường Tây Bắc Châu Âu của Argus đã nhích lên trong ngày hôm nay nhằm phản ánh việc các mức giá chào cao hơn đã được chấp nhận trong những tuần gần đây.

Đánh giá hàng tuần của thép HDG nội địa Ý giữ nguyên ở mức 830 EUR/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số khu vực Tây Bắc tăng 5 EUR/tấn lên mức 820 EUR/tấn xuất xưởng.

Các mức chỉ báo của nhà máy Ý ổn định ở mức 840-850 EUR/tấn giao hàng, nhưng các giao dịch rất khan hiếm do nhu cầu nội địa yếu. Ở miền bắc, các mức giá chào được ghi nhận ở mức tương đương, với giao dịch được báo cáo gần đây nhất ở mức 830 EUR/tấn giao hàng.

Một nhà sản xuất lớn của Châu Âu cho biết nhu cầu thép HDG khu vực vẫn ở mức trung bình - đối với thép cán nguội thì khác, nhu cầu này đang cải thiện từng ngày.

Chưa có giá chào nội địa nào được ghi nhận tại Tây Ban Nha trong tuần này.

Một người mua đã nhận được giá chào cho mặt hàng mác Z140 dày 0,58mm của Việt Nam ở mức 870 USD/tấn cfr Ý. Các mức chỉ báo thấp hơn ở mức 840-850 USD/tấn cfr Tây Ban Nha đã được ghi nhận từ một thương nhân Việt Nam.

Mặt hàng mác Z140 dày 0,58mm của Ấn Độ được báo giá ở mức 925 USD/tấn cfr Ý, nhưng không có giao dịch nào được ghi nhận ở mức này. Tại thời điểm viết bài, vẫn còn khoảng 52.600 tấn có sẵn theo hạn ngạch phân bổ quý 4A của Ấn Độ ở mức 58.296 tấn, trong khi khoảng 25.000 tấn vẫn còn theo hạn ngạch phân bổ 4B ở mức 25.511 tấn. Các nguồn tin cho biết mặt hàng được chào bán khó có thể đến kịp thời hạn để sử dụng số dư hạn ngạch của quý hiện tại, đồng thời cho biết thêm rằng lượng hạn ngạch dồi dào có thể hỗ trợ các đơn đặt hàng thép HDG Ấn Độ cao hơn cho quý thứ tư.

Thép cán nóng (HRC) Châu Âu: Các nhà máy Tây Bắc chật vật củng cố mức tăng giá

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Bắc Âu ngày thứ Tư đã giảm sút khi các thành viên thị trường nhận ra rằng các nhà máy vẫn có thể chiết khấu xuống dưới mức 720 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng, bất chấp những nỗ lực gần đây nhằm duy trì giá vững chắc cho đến khi người mua quay trở lại sau kỳ nghỉ hè.

Vào tháng 7, các đơn đặt hàng cho sản lượng sản xuất tháng 9 đã được xác nhận ở mức khoảng 700-710 EUR/tấn xuất xưởng, hiện tại một số nhà máy có vẻ hài lòng với việc thu gom các đơn hàng ở mức trung bình cao hơn 10 EUR/tấn so với các mức giá này. Các nguồn tin phỏng đoán rằng các nhà cung cấp có thể vẫn còn một số khoảng trống sản xuất cần lấp đầy hoặc việc tỷ lệ sử dụng công suất sản xuất tăng lên có nghĩa là có thêm chút áp lực trong việc tiêu thụ khối lượng hàng hóa.

Đánh giá HRC hàng ngày tại Tây Bắc Châu Âu đã sụt giảm 5 EUR/tấn xuống mức 717,5 EUR/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số HRC Ý hàng ngày tăng 0,5 EUR/tấn lên mức 722 EUR/tấn xuất xưởng.

Một trung tâm dịch vụ ở miền bắc đã chốt một lô hàng nhỏ ở mức 725 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng, tuy nhiên cũng nhấn mạnh rằng đối với các đơn hàng lớn hơn, mức giá dưới 720 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng vẫn có thể đạt được. Ngay ngày thứ Ba, một người mua khác cho biết họ đang nhận được các mức giá chào cho các lô hàng từ 100-150 tấn ở mức 730 EUR/tấn cơ sở giao hàng.

Một nhà cán lại đã bắt đầu đàm phán ở mức 720 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng trong ngày hôm nay, với lần giao dịch trước đó ở mức 720-730 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng. Không phải ai cũng tiếp cận được các mức giá thấp hơn này, khi một thương nhân gặp khó khăn trong việc đạt được bất kỳ mức giá nào dưới 720-730 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng. "Giá nhìn chung không đổi. Vào tháng 9, chúng ta sẽ thấy thị trường mở cửa trở lại như thế nào," nguồn tin này cho biết.

Mực nước thấp trên sông Rhine tiếp tục cản trở hoạt động sản xuất tại một nhà sản xuất thép của Đức, với mực nước tại Kaub đạt mức thấp kỷ lục 19cm vào ngày hôm nay.

Tại Ý, các lựa chọn mua hàng vẫn rất hạn chế, do người mua đã bước vào trạng thái nghỉ lễ. Một nhà cung cấp cho biết mức sàn thị trường mới đã được ấn định ở mức 720-730 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng cho sản lượng tháng 10, với các đợt bán hàng gần đây nhất được thực hiện ở mức 700 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng. Nhà cung cấp này cho biết hiện họ không có khối lượng hàng để bán, đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ quay lại thị trường vào tháng 9. Giá chào tại Tây Ban Nha được ghi nhận ở mức 750-770 EUR/tấn cơ sở giao hàng, ổn định so với tuần trước.

Về mặt hàng nhập khẩu, các giá chào từ Ấn Độ vẫn được báo cáo ở mức 650 USD/tấn cfr EU trong ngày hôm nay cho chuyến hàng giao tháng 9, thu hút rất ít sự quan tâm. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, mức giá khoảng 600 USD/tấn cfr chưa bao gồm thuế đã được ghi nhận gần đây nhất từ một nguồn tin Ý. "Ở Châu Âu không có nhiều biến động, hầu hết mọi người đều đang nghỉ lễ. Khối lượng hàng hóa tốt đã được đặt trước và hạn ngạch quý 4 gần như đã được bao phủ. Khách hàng có thể sẽ quay lại vào tháng tới," một nhà máy Ấn Độ cho biết.

Thép dài Châu Âu: Chững lại theo mùa

Giao dịch trên thị trường thép cây (rebar) và dây thép cuộn (wire rod) Châu Âu diễn ra rất chậm chạp trong tuần này, do người mua đã đảm bảo đủ nguồn hàng ít nhất cho đến tháng 9, trong khi nhu cầu xây dựng vẫn duy trì ở mức thấp trong vài tuần qua.

Đánh giá hàng tuần của dây thép cuộn Ý tăng 5 EUR/tấn lên mức 595 EUR/tấn giao hàng, do các nhà cung cấp đã tăng giá chào bán lên 720 EUR/tấn giao hàng để chuẩn bị cho khả năng nhu cầu phục hồi vào tháng 9, và một số ít người mua có nhu cầu cần hàng đã đồng ý mua ở các mức giá cao hơn một chút.

Đánh giá thép cây nội địa Ý hàng tuần giảm 5 EUR/tấn xuống còn 595 EUR/tấn xuất xưởng (ex-works), do các nhà cung cấp lớn cạnh tranh nhau để giành giật các khối lượng nhu cầu nhỏ bé trước kỳ nghỉ lễ tháng 8.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy Ý tỏ ra quyết liệt hơn hẳn, với các giao dịch được thực hiện ở mức 580-590 EUR/tấn xuất xưởng so với mức 600-610 EUR/tấn của hai tuần trước đó, do nhu cầu đã chậm lại sau đợt bán hàng mạnh mẽ sang thị trường Romania và Bulgaria trong tháng 7.

Kỳ vọng chung trên toàn thị trường Châu Âu là lượng hàng tồn kho nhập khẩu sẽ cạn kiệt vào khoảng thời gian nhu cầu có khả năng tăng trở lại vào đầu tháng 9, đồng nghĩa với việc người mua sẽ chấp nhận các đợt tăng giá của tháng này vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc chi phí nhiên liệu liên tục gia tăng bắt nguồn từ cuộc chiến ở Trung Đông, cùng với những lo ngại về sự gián đoạn đối với giao thông vận tải hàng hóa qua Kênh đào Suez cũng như eo biển Hormuz, đang khiến các thành viên thị trường duy trì thái độ thận trọng.

Một số thương nhân hiện vẫn còn giữ lượng hàng tồn kho nhập khẩu được định giá ở các mức không cạnh tranh do phải gánh chịu mức thuế cao khi hàng hóa được thông quan vào tháng 7, hệ quả từ việc EU thắt chặt các hạn ngạch nhập khẩu. Các thương nhân đã chào bán thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập nhận hàng tại cảng Klaipeda của Litva ở mức 680 EUR/tấn, cao hơn nhiều so với giá chào bán nội địa của các nhà máy khu vực Đông Âu. Một nhà máy Hungary đã chào bán thép cây ở mức 600-605 EUR/tấn xuất xưởng cho người mua Ba Lan, trong khi các nhà máy Ba Lan lại đang chật vật giải phóng hàng tồn kho, một nguồn tin cho biết, do thị trường đang trong tình trạng dư cung và nhiệt độ cao đang cản trở một số hoạt động xây dựng. Các nhà gia công thép cây lớn của Ba Lan đang được hưởng lợi nhờ nhu cầu mạnh mẽ liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong khi các công ty nhỏ hơn lại đang trải qua tình cảnh trái ngược do nhu cầu đối với phân khúc nhà ở đang gặp nhiều khó khăn.

Mực nước sông Rhine thấp làm thắt chặt nguồn cung HRC tại Tây Bắc Châu Âu

Mực nước sụt giảm trên sông Rhine đang tác động tiêu cực đến việc vận chuyển nguyên liệu thô qua đường thủy này và làm thắt chặt nguồn cung thép cuộn cán nóng (HRC) tại Tây Bắc Châu Âu, các thành viên thị trường chia sẻ.

Tiếng chuông cảnh báo đã vang lên vào tháng trước khi mực nước tại Kaub, một điểm đo lường quan trọng, giảm xuống dưới 100cm. Kể từ đó, mực nước vẫn duy trì ở mức thấp hơn nhiều so với mốc này, và chạm mức thấp kỷ lục 19cm vào lúc 12:00 giờ BST ngày thứ Tư.

Không phải tất cả các nhà sản xuất thép nằm dọc theo sông Rhine hay các phụ lưu khác đều chịu ảnh hưởng bởi những diễn biến này, vì trong hầu hết các trường hợp, về mặt logistics, vận tải đường sắt là phương thức ưu tiên để vận chuyển nguyên liệu thô. Tuy nhiên, việc chuyển sang vận tải đường sắt hoặc đường bộ không phải là một giải pháp khả thi, theo hai hiệp hội ngành hàng cho biết, khi mạng lưới đường sắt đã phải vật lộn với vấn đề công suất và xe tải không thể xử lý được khối lượng lớn.

Việc vận chuyển các sản phẩm thép thành phẩm cũng là một chủ đề được thảo luận, với một số nhà máy gặp phải các vấn đề hạn chế ở khía cạnh này.

Các nguồn tin đã xác định địa điểm Duisburg của Thyssenkrupp, một cơ sở hoạt động gồm ba lò cao với công suất sản xuất thép khoảng 9 triệu tấn/năm, là nhà máy sản xuất thép dễ bị tổn thương nhất trong nước do sự phụ thuộc vào phương thức vận chuyển bằng sà lan.

Nhà sản xuất thép này đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa vào giữa tháng 7, tạm dừng hoạt động của đội sà lan đẩy, và tiếp tục vận chuyển nguyên liệu thô đến cơ sở Duisburg bằng các tàu thuyền có mớn nước thấp hơn được thuê ngoài.

Công ty cho biết các gián đoạn nguồn cung nguyên liệu thô đã dẫn đến việc giảm sản lượng gang lỏng, nhưng không ảnh hưởng đến việc cung cấp các khối lượng thép theo hợp đồng. Vào thời điểm đó, các thành viên thị trường đều đồng thuận rằng tác động đối với nguồn cung và giá cả dường như rất hạn chế.

Nhiệt độ cao kéo dài kết hợp với tình trạng thiếu mưa đã định hình lại câu chuyện thị trường, các nguồn tin hiện mô tả sự gián đoạn nguồn cung là đáng kể và vạch ra mối liên hệ trực tiếp giữa các sự gián đoạn này với sự vững chắc của giá HRC. Các khách hàng đã chỉ ra rằng việc Thyssenkrupp vắng mặt gần đây trên thị trường giao ngay nhiều khả năng có liên quan đến việc hãng này cắt giảm sản lượng gang lỏng để ứng phó với mực nước thấp trên sông Rhine.

Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh thị trường vốn đã thắt chặt khi các hạn chế nhập khẩu mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 đã làm giảm đáng kể nguồn cung nhập khẩu vào khối, với hầu hết các thành viên thị trường hiện đang có cái nhìn lạc quan (bullish) về HRC khi bước vào quý cuối cùng của năm. Tuy nhiên, các dự báo vẫn chưa tính toán đầy đủ đến sự gián đoạn sản xuất ảnh hưởng đến một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất Châu Âu, vốn có tiềm năng mang lại đà tăng trưởng hơn nữa cho giá cả.

Xuất khẩu than cốc của Mỹ tăng trong tháng 6

Các nhà cung cấp Mỹ đã xuất khẩu nhiều than cốc (coking coal) hơn trong tháng 6, với lượng lớn than cốc có độ bốc cao (high-volatile coking coal) tại Mỹ và nguồn cung từ Canada sụt giảm đã thúc đẩy lượng hàng xuất khẩu sang khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Mỹ đã xuất khẩu 4,2 triệu tấn than cốc trong tháng 6, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Bốn thị trường xuất khẩu hàng đầu — Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Indonesia — đã chiếm 53% tổng khối lượng này, theo Global Trade Tracker (GTT).

Ấn Độ đã nhập khẩu 892.699 tấn than cốc của Mỹ trong tháng 6, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Một phần của sự gia tăng này có thể được lý giải bởi mức giảm 65% so với cùng kỳ năm ngoái trong lượng xuất khẩu từ Canada, một trong những nhà cung cấp than cốc chính cho Ấn Độ. Tuy nhiên, các nhà cung cấp Mỹ cũng đã chào bán than cốc có độ bốc cao cho Ấn Độ với mức giá hấp dẫn nhằm nỗ lực xả bớt lượng hàng tồn kho của họ.

Xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng hơn 500% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 6, đạt mức cao nhất kể từ năm 2014. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ mua than cốc độ bốc trung bình (mid-volatile coking coal) từ Úc và Mỹ, tùy thuộc vào nguồn cung và giá cả, với giá than của Úc cao hơn trong tháng 6 khiến than của Mỹ trở nên hấp dẫn hơn.

Xuất khẩu than cốc của Mỹ sang Brazil giảm 26% xuống còn 403.006 tấn do sản xuất thép nội địa bị ảnh hưởng bởi doanh số bán hàng trong nước và xuất khẩu yếu.

Liên minh Châu Âu (EU) đã nhận 1,09 triệu tấn than cốc của Mỹ trong tháng 6. Xuất khẩu sang Thụy Điển và Pháp đã tăng khoảng 47% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 6, lần lượt đạt 183.254 tấn và 112.650 tấn.

Xuất khẩu than cốc của Mỹ, tháng 6 (nghìn tấn)

— GTT

Xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ dịch chuyển nhưng vẫn tăng trưởng trong nửa đầu năm

Xuất khẩu thép cây (rebar) của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,264 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6, theo dữ liệu từ Global Trade Tracker (GTT). Nhu cầu nội địa và các rào cản đối với việc nhập khẩu vào EU cũng tác động đến khối lượng, nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể gia tăng các lô hàng xuất khẩu sang các thị trường đích khác.

Yemen tiếp tục là thị trường xuất khẩu đơn lẻ lớn nhất đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp nhận 441.390 tấn trong nửa đầu năm 2026 và chiếm 19% tổng lượng xuất khẩu trong giai đoạn này.

Đứng sau Yemen là các khu vực "vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng", Peru, Romania và Albania, những thị trường này cộng lại chiếm 45% lượng xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6.

Xuất khẩu sang "vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng" đã tăng 192% lên mức 190.212 tấn, theo dữ liệu cung cấp cho GTT bởi viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm xuất khẩu sang Israel vào tháng 4 năm 2024, và dữ liệu của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu ghi nhận các lô hàng vận chuyển đến "vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng" kể từ tháng 7 năm 2024.

Xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang Peru đã tăng 361% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn tháng 1-tháng 6, đạt 146.155 tấn. Các yêu cầu về chất lượng của Peru đối với các mác thép sử dụng cho xây dựng có lẽ đã hỗ trợ nhu cầu đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trước các nhà cung cấp có giá thấp hơn từ Trung Quốc.

Xuất khẩu sang Romania giảm 43% xuống còn 128.797 tấn như một hệ quả trực tiếp từ các chi phí liên quan đến cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU, cũng như sự thiếu rõ ràng mà các thương nhân gặp phải đối với các chi phí này.

Trong khi các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ bị sụt giảm sản lượng tại EU, sự gia tăng mạnh mẽ của cước vận tải biển bắt nguồn từ cuộc chiến ở Trung Đông có lẽ đã giúp các chào hàng của họ trở nên cạnh tranh hơn so với các nhà cung cấp Trung Quốc tại Châu Phi. Xuất khẩu sang Ai Cập đã tăng gấp năm lần lên mức 90.781 tấn, với Ai Cập hiện là thị trường lớn thứ bảy đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ. Các lô hàng sang Djibouti và Ethiopia cũng lần lượt tăng 198% và 272%, đạt 61.998 tấn và 44.598 tấn.

Xuất khẩu sang Albania giảm 18% xuống còn 102.983 tấn, có thể là do khối lượng hàng bán lại sang các thị trường EU thấp hơn.

Doanh số ô tô Mỹ chậm lại trong tháng 7 so với mức đỉnh năm 2026

Doanh số ngành ô tô tại Mỹ trong tháng 7 đã sụt giảm sau khi đạt mức cao nhất trong năm nay vào tháng 6, khi người tiêu dùng tiết chế việc mua sắm nhưng vẫn tiếp tục chi tiêu trước áp lực lạm phát bùng phát trở lại sau khi Mỹ và Iran nối lại các hành động thù địch.

Doanh số bán xe hạng nhẹ, bao gồm xe bán tải và xe ô tô con, đã giảm xuống mức hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 16,3 triệu chiếc trong tháng 7, giảm so với mức 16,6 triệu chiếc đã được điều chỉnh tăng vào tháng 6, Cục Phân tích Kinh tế (BEA) đã báo cáo vào thứ Ba.

Tổng lượng xe của tháng trước thể hiện mức giảm 1,8% so với tỷ lệ hàng năm của tháng 7 năm 2025 là 16,6 triệu chiếc.

Người mua — chủ yếu là những người có thu nhập cao — vẫn tiếp tục chi tiêu trong tháng 7, được hỗ trợ bởi những mức tăng trưởng liên tục trên thị trường chứng khoán vốn đã làm gia tăng tài sản hộ gia đình. Mặc dù vậy, những lo ngại về khả năng chi trả vẫn còn tồn đọng khi giá nhiên liệu tăng trở lại sau khi thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông đổ vỡ và thị trường vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất mục tiêu trong năm nay, điều này sẽ làm tăng chi phí đi vay.

Giá bán lẻ xăng trung bình tại Mỹ kết thúc tuần ngày 3 tháng 8 ở mức 4,079 USD/USG, thể hiện mức tăng 8% so với tuần kết thúc ngày 6 tháng 7, theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Công cụ FedWatch của Sàn giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) đang cho thấy xác suất 53% về việc tăng lãi suất một phần tư điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9 của Fed, khi các nhà hoạch định chính sách tìm cách kiềm chế lạm phát vẫn ở mức gần gấp đôi mục tiêu 2%.

Doanh số bán xe bán tải trong tháng 7 đã giảm 1,8% xuống mức 13,6 triệu chiếc tính theo tỷ lệ hàng năm trong tháng, trong khi doanh số xe ô tô con nhích lên 0,6% đạt mức 2,7 triệu chiếc trong cùng kỳ.

Sản lượng xe hơi của Mỹ trong tháng 6 đã tăng lên mức được điều chỉnh theo mùa là 10,68 triệu chiếc, tăng từ mức 10,41 triệu chiếc đã được điều chỉnh tăng vào tháng 5, theo dữ liệu mới nhất của Fed.

Các hoạt động lắp ráp ô tô được báo cáo với độ trễ một tháng so với doanh số bán hàng.