Thép cây Châu Á tăng trưởng vượt mặt thép cuộn
Giá thép cây trong nước của Trung Quốc đã vượt qua giá thép cuộn cán nóng hôm qua do cắt giảm sản lượng nghiêm ngặt và lượng thép cây tồn kho giảm nhanh.
Đợt cắt giảm sản lượng mới nhất ở Trung Quốc tập trung vào sản lượng thép cây của các nhà sản xuất thép tư nhân. Các vòng trước đó đã làm chậm sản lượng HRC chủ yếu do các nhà máy quốc doanh sản xuất.
Sản lượng thép cây của các nhà máy Trung Quốc giảm khoảng 12% so với tuần trước xuống 2.71 triệu tấn trong tuần này, và các kho dự trữ thép cây do các nhà máy và thương nhân nắm giữ trong tuần này giảm hơn 500,000 tấn so với mức giảm 350,000 tấn của tuần trước, những người tham gia thị trường cho biết. Trong khi đó, tồn kho HRC tăng hơn 15,000 tấn trong tuần này so với mức giảm hơn 30,000 tấn trong tuần trước, với khối lượng đầu ra giảm khoảng 20,000 tấn trong tuần này.
Thép cây
Giá thép cây giao ngay Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn lên 5,800 NDT/tấn do nguồn cung thắt chặt. Các thương nhân tiếp tục tăng giá chào bán lên 5,800-5,820 NDT/tấn trong ngày hôm qua do nguồn cung khan hiếm. Nhưng các giao dịch đã yếu hơn sau khi người mua tăng tốc mua vào ngày trước đó. Những người tham gia thị trường cho biết, giao dịch thép xây dựng trên toàn quốc đã vượt 250,000 tấn trong ngày thứ tư, nhưng giao dịch hôm thứ năm có thể là khoảng 200,000 tấn. Tâm lý thị trường nhìn chung vẫn lạc quan trong bối cảnh hàng tồn kho giảm và sản lượng thấp hơn.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc tăng 7 USD/tấn lên 825 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết do chào hàng xuất khẩu cao hơn từ các nhà máy Trung Quốc. Một nhà sản xuất miền đông Trung Quốc đã tăng giá xuất khẩu thép cây thêm 15 USD/tấn lên 915 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 11 vào ngày hôm qua. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc đã tăng giá chào bán lên mức tương tự trong ngày do nguồn cung thép cây trong nước giảm. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã tăng lên mức tương đương 850-900 USD/tấn và hầu hết các nhà máy không có khả năng xem xét chấp nhận các đơn đặt hàng xuất khẩu thấp hơn mức đó.
Thép cuộn dây và phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn dây Trung Quốc tăng 5 USD/tấn lên 819 USD/tấn fob do các nhà máy Trung Quốc chào bán cao hơn. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã tăng giá xuất khẩu thép cuộn dây của mình thêm 10 USD/tấn lên 860 USD/tấn fob sau khi thị trường nội địa tăng mạnh gần đây. Thép cuộn dây Indonesia cũng tăng lên 760 USD/tấn cfr ở Đông Nam Á, nhưng mức giá vẫn cạnh tranh hơn nhiều so với thép cuộn dây của Trung Quốc. Nhu cầu thép xây dựng tại Đông Nam Á dự kiến sẽ phục hồi dần sau khi Việt Nam thông báo nới lỏng các biện pháp khóa cửa.
Giá phôi thép nhập khẩu tăng cùng với giá thép nội địa Trung Quốc cao hơn, nhưng thanh khoản nhập khẩu giao ngay không sôi động như trước Tết Trung thu. Nhiều nhà máy cán lại của Trung Quốc, là những nhà tiêu thụ phôi lớn, đang bị kiểm soát sản xuất. Phôi của Malaysia và Indonesia được chào bán lần lượt ở mức 720 USD/tấn cfr Trung Quốc và 725 USD/tấn cfr Trung Quốc. Phôi lò cao của Việt Nam được chào giá 695 USD/tấn fob, hay 730 USD/tấn cfr của Trung Quốc. Phôi có xuất xứ từ Ấn Độ và Trung Đông được bán với giá 710-720 USD/tấn cfr tại Trung Quốc cho lô hàng tháng 10 và tháng 11.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 5,230 NDT/tấn.
HRC
Giá HRC Q235B tại Thượng Hải giảm 60 NDT/tấn xuống còn 5,730 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 1 giảm 0.8% xuống 5,612 NDT/tấn. Lượng hàng tồn kho HRC tăng hàng tuần ngụ ý nhu cầu hạ nguồn chậm lại, làm mờ triển vọng của HRC. Các nhà máy thép hiện đang kiếm được khoảng 600 NDT/tấn cho HRC, nhưng sản lượng vẫn thấp hơn trong các mục tiêu kiểm soát năng lượng.
Chỉ số HRC SS400 fob Trung Quốc không đổi ở mức 911 USD/tấn. Các nhà máy lớn của Trung Quốc im lặng khi giá bán trong nước không có xu hướng rõ ràng sau kỳ nghỉ lễ. Họ không muốn giảm giá xuất khẩu vì có sự chênh lệch rất lớn giữa chào hàng và giá thầu. Các nhà máy và thương nhân Trung Quốc cho biết, hầu hết những người mua bằng đường biển cũng không có nhu cầu với thép Trung Quốc và chuyển sự chú ý sang các loại thép cuộn có giá thấp hơn từ Nga và Ấn Độ.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN giảm 7 USD/tấn xuống còn 874 USD/tấn do các giao dịch thấp hơn đối với thép cuộn của Nga. Một nhà máy của Nga được cho là đã bán 30,000 tấn thép cuộn cấp SAE1006 với giá 850 USD/tấn cfr cho Việt Nam vào đầu tuần này, cho lô hàng tháng 12. Điều đó đè nặng lên thị trường vì nó thấp hơn ít nhất 20-40 USD/tấn so với thép cuộn từ các nước khác, bao gồm cả Ấn Độ. Nhà máy của Nga được cho là sẽ phân bổ tổng cộng 90,000 tấn cuộn dây sẽ được bán cho Việt Nam trong tuần này. Do đó, tâm lý thị trường vẫn giảm với cả người mua và thương nhân mong đợi nhiều nhà máy từ Ấn Độ cắt giảm chào hàng dưới áp lực bán hàng từ Nga.
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã giảm giá chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng xuống 5 USD/tấn so với tuần trước, xuống 1,075 USD/tấn fob cho cuộn Zn140g trong tuần này, và một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc cũng giảm giá chào bán tương tự xuống còn 1,050- 1,060 USD/tấn fob trong tuần này đối với thép cuộn Zn120g. Các tấn HDG nhỏ được cho là đã được bán ở mức 1,040 USD/tấn fob vào tuần trước đối với loại Zn80-120g hướng đến Nam Mỹ và Hàn Quốc, và người mua từ Trung Đông có thể chấp nhận mức cao hơn một chút, nhưng thông tin chi tiết không được tiết lộ. Thương mại xuất khẩu trầm lắng trong hai tuần qua, các thương nhân cho biết.
Giá thép cuộn cán nguội không thay đổi so với tuần trước với mức khả thi đối với các nhà máy Trung Quốc vào khoảng 1,020 USD/tấn. Giá CRC nội địa Trung Quốc tương đương 1,000-1,020 USD/tấn, không cạnh trnah so với mức 950 USD/tấn fob từ khu vực CIS. Một giao dịch CRC được bán ở mức 1,170 USD/tấn cfr Nam Mỹ tuần trước trước lễ hội Trung thu, gần mức 1,020 USD/tấn với phí vận chuyển 150 USD/tấn.
Các thị trường tấm dày im ắng do các nhà máy Trung Quốc không thực sự chào bán, phân bổ hạn chế và chờ đợi đàm phán các chào mua khối lượng lớn. Tấm dày Indonesia chào thấp hơn Trung Quốc 50 USD/tấn, làm chậm xuất khẩu của Trung Quốc hơn nữa.
Thị trường phế Châu Á sôi động, giá ổn định
Giá nhập khẩu phế liệu sắt thép HMS 1/2 80:20 đóng trong container của Đài Loan ổn định vào ngày 23/9, do nhiều giao dịch đã được chốt sau khi người bán Mỹ cắt giảm giá chào hàng xuống mức giao dịch gần đây nhất. Giá phế HMS HMS 1/2 80:20 cfr Đài Loan hàng ngày ổn định mức 460 USD/tấn.
Nhiều giao dịch chốt mức 460 USD/tấn cfr Đài Loan cho HMS 1/2 80:20 đóng trong container. Mỗi thỏa thuận tầm 2,000-3,000 tấn giao hàng vào đầu tháng 12.
Chào giá từ các nhà cung cấp và thương nhân Mỹ giảm xuống còn 460-465 USD/tấn cfr Đài Loan cho HMS 1/2 80:20 đóng container sau khi những người mua lớn cho biết họ không thể chấp nhận giá cao hơn. Nhiều người bán háo hức bán và hạ giá chào hàng xuống mức có thể của người mua. Những người bán khác kiên định đã không nhận được giá thầu.
Nhiều người mua và người bán nghĩ rằng tình trạng thiếu container sẽ không trầm trọng hơn vì Mỹ đã tập trung nhiều nguồn lực hơn để giải quyết hàng tồn đọng tại các cảng. Do đó, họ cho rằng bất kỳ đợt tăng giá nào dựa trên kỳ vọng giá cước cao hơn là rất khó xảy ra.
Các nhà máy không lo lắng về việc điều chỉnh giá thu mua phế liệu đường biển vì giá phế liệu vẫn còn biến động và chưa có hướng đi rõ ràng, mặc dù giá quặng sắt có dấu hiệu phục hồi. Số lượng chào hàng của Mỹ vẫn dồi dào và dòng phế liệu nội địa của Đài Loan vẫn mạnh. Nhiều nhà máy dự đoán giá thép Trung Quốc sẽ giảm trong dài hạn do chính phủ Trung Quốc có kế hoạch hạ nhiệt giá nhà ở ở mức phải chăng cho phần lớn dân số.
Một số giao dịch HMS 1/2 80:20 đóng container dưới 500 tấn đã được ghi nhận ở mức 462 USD/tấn, 463 USD/tấn và 465 USD/tấn cfr Đài Loan. Nhưng những người mua lớn ở Đài Loan nói rằng những mức giá này, nếu chính xác, không phải là giá chủ đạo vì có rất nhiều chào hàng ở mức 460 USD/tấn.
Không có chào bán của Nhật Bản cho H1:H2 50:50 ở Đài Loan. Người mua kỳ vọng giá chào vẫn trên 500 USD/tấn. Và bất kỳ chào bán nào ở mức như vậy sẽ không thu hút bởi vì phế liệu cũ của Mỹ có tính cạnh tranh cao hơn đáng kể.
H2 Nhật Bản được chào bán ở mức 495-505 USD/tấn cfrViệt Nam, tùy thuộc vào chất lượng. Người mua đặt giá 490 USD/tấn cfr, trong khi một số người có thể cân nhắc 495 USD/tấn cho chất lượng cao cấp.
Các nhà sản xuất thép Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi thị trường phôi thép Trung Quốc để quyết định chiến lược thu mua phế liệu của họ. Các yêu cầu chặt chẽ hơn để kiểm soát tiêu thụ năng lượng ở Trung Quốc có thể thúc đẩy nhu cầu phôi thép nhập khẩu hơn nữa. Chào giá phôi thép từ một số nhà máy sản xuất bằng lò cao của Việt Nam vào khoảng 690 USD/tấn fob.
Một số nhà máy Việt Nam đã tăng giá phế liệu trong nước lần nữa lên 150 đồng/kg (6.60 USD/tấn) trong tuần này để thúc đẩy nguồn cung trong nước do giá phế liệu đường biển rất ổn định. Tiêu thụ thép nội địa ở Việt Nam dự kiến sẽ phục hồi dần trong tháng 10 khi chính phủ có kế hoạch dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến Covid-19 và mở cửa trở lại nền kinh tế.
Than tiếp tục tăng với nguồn cung hạn chế
Giá than luyện cốc tiếp tục tăng do một người bán nâng mức chào hàng tháng 11 trong bối cảnh nguồn cung hạn chế.
Giá than cốc cao cấp của Úc tính theo fob tăng 3.85 USD/tấn lên 409.75 USD/tấn, và mức giá loại trung bình tăng 3.5 USD/tấn lên 346.50 USD/tấn fob Úc.
Một lô hàng Panamax của Peak Downs để bốc hàng vào tháng 12 đã được chào giá 370 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, nhưng không thu hút được chào mua. Một lô hàng của Panamax Saraji cho đợt bốc hàng tháng 11 được chào giá 415 USD/tấn fob Úc, cũng không có chào mua.
Nhu cầu được giữ vững ở các khu vực tiêu dùng lớn, bao gồm Ấn Độ và Đông Nam Á, đặc biệt là đối với hàng hóa tháng 10, một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết. "Tuy nhiên, không có chào bán nào từ các nhà sản xuất lớn trong tuần này vì vậy nguồn cung tiếp tục thắt chặt sẽ tạo điều kiện tăng thêm. Nhưng nguồn cung dự kiến sẽ giảm sau đó nếu các mỏ Moranbah North và German Creek có thể tăng sản lượng", ông nói thêm.
Một số hàng hóa bán lại được chào bán bởi các nhà máy và thương nhân Trung Quốc, bao gồm Peak Downs, Peak Downs North và Dawson với giá chỉ 250-280 USD/tấn fob Trung Quốc.
Những người mua khác đã rút lui sang bên lề khi thỏa thuận với Moranbah North hôm trước đã đẩy giá lên trên 400 USD/tấn fob Úc. Một người mua ở Đông Nam Á cho biết: "Chúng tôi sẽ không xem xét việc mua than luyện cốc cao cấp với giá hiện tại. Yêu cầu của các loại than khác yếu hơn cũng sẽ phụ thuộc vào giá", một người mua ở Đông Nam Á cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng không có sẵn hàng giao ngay cho PCI vì hầu hết khối lượng đều bị hạn chế trong thời gian dài. - hợp đồng thời hạn. Ông nói thêm: “Những người mua ở các khu vực khác như Ấn Độ hiện đang tìm kiếm hàng hóa bán lại từ Trung Quốc do giá than Úc cao như hiện nay”.
Giá cấp một vào Trung Quốc tăng 25 cent/tấn lên 582 USD/tấn cfr, trong khi giá cấp hai không đổi ở mức 516 USD/tấn cfr phía bắc Trung Quốc.
Hoạt động thương mại ở Trung Quốc thưa thớt do những người tham gia thị trường dự đoán tác động của việc hạn chế sản lượng thép và than cốc lên giá nguyên liệu đầu vào trong quý IV.
Triển vọng giá cfr Trung Quốc dường như đang đạt đỉnh và thị trường khó có thể thấy một thỏa thuận trên 600 USD/tấn cfr trong thời gian tới, một thương nhân Trung Quốc cho biết. "Hoặc có lẽ sẽ có một sự điều chỉnh trước khi một làn sóng tăng giá khác xuất hiện", ông nói thêm. "Ngoài các nhà máy thép, các nhà sản xuất than cốc cũng đang hạn chế sản lượng, vì vậy chúng tôi kỳ vọng tiêu thụ than sẽ giảm đáng kể".
Giá than luyện cốc cao cấp vào Ấn Độ tăng 8.45 USD/tấn lên 437.75 USD/tấn cfr, và giá cấp hai tăng 4.50 USD/tấn lên 374.50 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.
Than cốc luyện kim Trung Quốc
Giá than cốc luyện kim của Trung Quốc giảm từ mức kỷ lục vào tuần trước do nhu cầu yếu hơn từ việc cắt giảm sản lượng mạnh mẽ của các nhà máy cuối cùng cũng làm giảm giá sau 11 đợt tăng giá liên tiếp. Chỉ số 62%fe giảm 8.65 USD/tấn xuống 656.35 USD/tấn fob Trung Quốc trong khi chỉ số 65%fe giảm 10.35 USD/tấn xuống 673 USD/tấn fob Trung Quốc.
Một thương nhân cho biết: “Các nhà máy vẫn có thể mua than cốc với giá hiện tại nhưng họ sẽ không chấp nhận giá cao hơn. Hầu hết các nhà máy than cốc Sơn Tây giữ giá không đổi trong tuần này, trong khi một số nhà máy giảm giá để bán nhanh hơn. Giá tại cảng cho than 65% hầu như không thay đổi ở mức 4,400 NDT/tấn (681 USD/tấn).”
Quặng sắt đảo chiều
Thị trường quặng sắt đường biển tăng trưởng, do kỳ vọng nhu cầu tăng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc sắp tới đã thúc đẩy tâm lý thị trường.
Quặng 62%fe tăng 1.55 USD/tấn lên 108.60 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% tăng 3.5 USD/tấn lên 133.25 USD/tấn.
Chiết khấu hàng tháng mở rộng
Chiết khấu hàng tháng cho các sản phẩm BHP được mở rộng. Chiết khấu cho Jimblebar Blend Fines (JMBF) 60.5%fe đã tăng lên 24% cho tháng 10, từ 9.75% cho tháng 9.
Mức chiết khấu cho Fe Yandi Fines (YDF) 57.1% tăng lên 30% từ 15% trong khi chiết khấu cho Fines C (MACF) 60.8% đã tăng lên 17.5% từ 7%trong tháng này.
Một giám đốc nhà máy phía bắc Trung Quốc cho biết mức chiết khấu tháng 10 từ BHP nằm trong dự đoán. "Mức chiết khấu rộng hơn sẽ khiến các thương nhân ven cảng giảm giá, vì chi phí thu mua hàng hóa đường biển thấp hơn phần lớn so với giá cảng hiện tại. Giá MACF và JMBF tại cảng hôm qua không đổi so với mức ngày trước, mặc dù giá Pilbara Blend Fines (PBF) tăng ", một thương nhân Bắc Kinh cho biết.
Thị trường giao ngay
Giao dịch trên thị trường đường biển được cải thiện, với phí bảo hiểm thả nổi tăng lên sau khi giá kỳ hạn cao hơn. Một nhà máy ở Nam Trung Quốc cho biết nhu cầu đã xuất hiện trong bối cảnh giá giảm gần đây.
Hàng hóa JMBF giao tháng 11 được giao dịch với mức chiết khấu 18.10 USD/tấn so với chỉ số 62%fe tháng 11 trên nền tảng Corex. "Nhu cầu cải thiện đối với quặng loại trung bình đã làm giảm chiết khấu cho JMBF", một thương nhân Singapore cho biết.
Người mua có thể muốn bán hàng hóa này dựa trên chỉ số tháng 10 để thu lợi nhuận từ giao dịch hoán đổi giữa tháng 10 và tháng 11", một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết.
Hàng hóa MACF từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 có thể giao dịch với mức chiết khấu 1 USD/tấn so với chỉ số 62% tháng 10.
Chỉ số quặng 62%fet tại cảng tăng 22 NDT/tấn lên 755 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với giá đường biển tăng 3.15 USD/tấn lên 107.70 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giá bên cảng tiếp tục tăng trong khi hoạt động giao dịch nói chung giảm nhẹ. Thanh khoản PBF được cải thiện. "Sự gia tăng nhanh chóng trong giao dịch hoán đổi giấy tờ trong hai ngày qua có nghĩa là tỷ suất lợi nhuận của hàng hóa PBF trong tháng 10 đã biến mất và thậm chí chuyển sang âm. Điều này đã hỗ trợ giá PBF bên cảng", một giám đốc nhà máy thép có trụ sở tại Hà Bắc cho biết.
"Bên cạnh nhu cầu dự trữ trước kỳ nghỉ lễ từ các nhà máy thép, nhu cầu đầu cơ xuất hiện từ các thương nhân. Họ cũng đang mua để đáp ứng việc giao hàng bán trước vào cuối tháng", ông nói thêm. Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Các chào hàng của PBF tại cảng rất ổn định.”
PBF giao dịch mức 735-750 NDT/tấn tại Sơn Đông và 760-772 NDT/tấn tại Đường Sơn.
Giá phôi phiến CIS gặp áp lực
Các nhà cung cấp phôi phiến Biển Đen đã linh hoạt hơn kể từ giữa tháng khi các nhà cán lại giảm giá chào hàng trong bối cảnh thiếu nhu cầu và áp lực từ các đối thủ cạnh tranh. Giá tuần giảm 25 USD/tấn xuống 700 USD/tấn fob.
Một nhà cung cấp Ukraine đã bán 1-2 lô hàng với giá 700 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với giá cước vận chuyển khoảng 30 USD/tấn. Tuy nhiên, mức độ này không còn khả dụng nữa và được coi là ngoại lệ. Doanh số bán hàng khác cũng ở mức thấp. Một nhà cung cấp của Nga bán 70,000 tấn vào Châ Âu với giá 700 USD/tấn fob từ các cảng Baltic vào khoảng giữa tháng 9.
Trong khi đó, các nhà cung cấp ở Biển Đen đã được nghe thông báo đưa ra mức giá 750-760 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với giá nguyên liệu Brazil đang nổi lên ở mức tương tự.
Tại Trung Quốc, nhu cầu đã phục hồi trong tuần qua, với doanh số được báo cáo ở mức 750-760 USD/tấn cfr Trung Quốc và Indonesia từ Nga.
Một nhà cung cấp Indonesia chào tới 750 USD/tấn cfr Châu Á trong tuần này, sau khi bán rất nhiều vào Trung Quốc với giá 740-745 USD/tấn cfr.
CIS giữ vững giá chào bán phôi thanh trước xu hướng tăng ở Châu Á
Hoạt động mua từ Biển Đen đã ở mức thấp trong tuần này, nhưng các nhà cung cấp vẫn giữ vững giá chào bán trong bối cảnh xu hướng tăng ở Châu Á. Trung Quốc đã quay trở lại giao dịch phôi thép sau kỳ nghỉ Tết Trung thu vào đầu tuần này, khi thị trường giao ngay tăng điểm theo kỳ hạn.
Đánh giá phôi thép Biển Đen hàng ngày không đổi ở mức 600 USD/tấn fob.
Sau khi một nhà sản xuất Indonesia bán phôi thép cho Trung Quốc với giá 710 USD/tấn cfr trong tuần này, giá chào bán của họ đã tăng lên 725 USD/tấn cfr.
Phôi của Việt Nam được chào bán ở mức 730 USD/tấn cfr, và nguyên liệu của Malaysia là 720 USD/tấn cfr Trung Quốc. Nguyên liệu của Nga từ các cảng xa phía đông được cho là có thể mua với giá 710 USD/tấn cfr Trung Quốc hiện nay, với các nhà cung cấp ở Biển Đen đang chờ tăng giá thêm để bắt đầu bán. Chi phí vận chuyển ước tính vào khoảng 100 USD/tấn.
Các chào hàng khan hiếm từ các nhà cung cấp hàng đầu từ Biển Đen vào khoảng 600-610 USD/tấn fob trong tuần này, với mức thấp hơn của phạm vi được cho là có thể đạt được ít nhất là ở Châu Á.
Ở những nơi khác, ngoài việc bán được báo cáo từ Nga cho Izmir với giá 620 USD/tấn cfr vài ngày trước, rất nhiều 3,000 tấn đã được bán từ Nga sang Aliaga/Izmir với giá 617 USD/tấn cfr vào tuần trước. Một thỏa thuận ở mức tương tự trên cơ sở xuất xưởng đã được báo cáo đối với phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng Izmir, trong khi chào bán ở Iskenderun là 630 USD/tấn xuất xưởng.
Thị trường thép dài CIS trì trệ
Thị trường xuất khẩu thép cây và thép cuộn dây của CIS nhìn chung khá trầm lắng trong tuần qua do nhu cầu ở nước ngoài vẫn giảm. Sự đình trệ tại các thị trường phôi thép CIS liền kề, thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ và thị trường phế liệu sắt cũng góp phần vào sự ổn định giá trị của Biển Đen. Thép cây fob Biển Đen ổn định mức 650 USD/tấn. Đánh giá thép cuộn dây fob hàng tuần ổn định ở mức 750 USD/tấn.
Tương tự như hai tuần trước, chào bán xuất hiện thưa thớt ở mức 650–660 USD/tấn, chủ yếu từ Ukraine, không thành công trong việc thu hút người mua.
Các chào hàng từ Nga rất thưa thớt trong bối cảnh thuế xuất khẩu của nước này cao. Cơ hội xuất khẩu hạn chế dẫn đến tình trạng dư cung thép cây trong nước, gây áp lực giảm giá trong nước.
Cụ thể, giá thép cây đường kính 12mm loại A500C nội địa Nga trong tuần này nằm trong khoảng 57.500–60.600 Rub/tấn (788–832 USD/tấn) cpt Moscow, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 20%, giảm so với 58,990–61,000 Rub/tấn vào tuần trước.
Chuyển động trong phân khúc thép cuộn dây cũng chậm lại, người bán không vội vàng giảm giá trước những tín hiệu tích cực rõ ràng hơn từ Trung Quốc bắt đầu xuất hiện vào đầu tuần này. Người mua ở các điểm đến khác, bao gồm Châu Âu và Nam Mỹ, không vội mua với hy vọng ngược lại, chỉ số thấp hơn.
Việc thiếu hoạt động trên thị trường phôi thép CIS vào đầu tuần này và thép cuộn dây của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là đối thủ cạnh tranh chính của các nhà sản xuất thép CIS, tiếp tục làm giảm hoạt động buôn bán thép cuộn dây tại thị trường Biển Đen trong tuần này.
Các nhà xuất khẩu của Nga và Ukraina tiếp tục đặt mục tiêu chào hàng của họ ở mức tối thiểu là 760 USD/tấn fob, nhưng thừa nhận rằng không có chào mua thường xuyên, đặc biệt đối với các lô hàng lớn hơn, sẽ không cao hơn 740 USD/tấn. Chênh lệch lớn về giá kỳ vọng đã làm chậm lại thương mại.
Vật liệu của Belarus được chào bán ở Đông Nam Âu với giá khoảng 700 Euro/tấn daf, nhưng không hấp dẫn vì vật liệu của Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn trong khu vực với giá 670 Euro/tấn cfr trong khi thép cuộn từ Hy Lạp được chào bán ở mức 700-720 Euro/tấn cpt.
Thị trường HRC Châu Âu áp lực
Giá HRC Châu Âu tiếp tục chịu áp lực do nhu cầu thấp, đơn hàng ít.
Giá HRC theo ngày tại Ý giảm 9 Euro/tấn xuống 984.25 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi đánh giá cif Ý hàng tuần giảm 20 Euro/tấn xuống 830 Euro/tấn. Chỉ số HRC khu vực Tây Bắc EU hàng ngày không đổi ở mức 1,029.75 Euro/tấn.
Ngay cả những người mua nhỏ hơn cũng có thể mua khối lượng xuất xưởng với giá 970 Euro/tấn trong một số trường hợp - mức chỉ dành cho khối lượng lớn hơn vào cuối tuần trước. Giá niêm yết vẫn ở trên mức này, nhưng những người mua lớn đang tiến gần hơn đến việc đạt được mức mục tiêu 950 Euro/tấn xuất xưởng.
Các nhà máy của Ý đang gặp khó khăn trong đơn hàng, cũng như các nhà máy ở Đông Âu, đã giảm giá xuống 900 Euro/tấn.
Ngay cả khi một nhà sản xuất lớn của Châu Âu không thông báo về việc giảm giá, vì họ đã tăng liên tục trong nửa đầu năm nay, họ đã báo giá cho người mua Ý ở mức thấp hơn 1,020-1,030 Euro/tấn giao phía bắc Ý. Những người tham gia thị trường cho rằng điều này khó thu hút, vì nguyên liệu giá thấp hơn có sẵn từ thị trường nhập khẩu và nội địa.
Xu hướng này sẽ trở nên rõ ràng và vững chắc hơn vào ngày 1/10, khi hạn ngạch tự vệ nhập khẩu từ tháng 10 đến tháng 12 của EU được thiết lập lại và một lượng lớn nguyên liệu dự kiến sẽ được thông quan.
Một số người mua đang hồi hộp chờ xem chi phí cuối cùng cho các đơn hàng của họ đã đặt trong mùa hè sẽ là bao nhiêu, nhưng một số ước tính rằng chỉ có 280-300,000 tấn HRC tại một cảng lớn của Ý sẽ được thông quan, phần lớn trong số đó có thể là của Ấn Độ.
Giá thép cây của Trung Quốc mạnh hơn sau lễ vẫn chưa thúc đẩy được nhiều mối quan tâm hơn cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hy vọng rằng nhu cầu chỉ đang chậm lại tạm thời.
Giá thép thanh vằn Thổ Nhĩ Kỳ giá fob hàng ngày không đổi ở mức 660 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế.
Giá thép giao sau của Trung Quốc giảm trong phiên giao dịch đêm hôm qua, cho thấy thị trường giao ngay yếu hơn vào ngày 24/9, điều này sẽ không giúp các thị trường khác, chẳng hạn như thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, đạt được sự rõ ràng về hướng giá vào cuối tuần.
Những người tham gia thị trường lo ngại về sức ì tạo ra bởi kỳ nghỉ Tết Trung thu ở Trung Quốc vào đầu tuần này và khả năng Trung Quốc không thể tiếp tục giữ vững các thị trường toàn cầu khác như họ đã làm trong những tuần gần đây, do hoạt động nhập khẩu của họ và sản lượng thép cắt giảm.
Doanh số bán thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần tăng lên sau khi nhu cầu giảm do tồn kho nội địa mạnh trong nửa đầu tháng 9 và đồng lira mất giá đáng kể so với đồng đô la khiến giá chào hàng của nhà máy bằng lira cao hơn nhiều.
Đồng lira giảm giá hơn nữa so với đồng đô la - sau thông báo của ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ vào giữa trưa rằng họ đã giảm lãi suất repo trong một tuần xuống 100 điểm cơ bản xòn 18% - đã buộc hầu hết các nhà sản xuất thép cây phải chào bán nguyên liệu tính theo đồng đô la vào chiều qua.
Một số nhà sản xuất vẫn chào bán bằng đồng lira sau thông báo của ngân hàng trung ương với tỷ giá hối đoái là 8.75 Lira: 1 đô la.
Hai nhà máy Iskenderun chào giá xuất xưởng 6,900 Lira/tấn bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tương đương 668.20 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.
Các nhà dự trữ của Iskenderun đã đưa ra giá thầu ở mức 6,830-6,850 Lira/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT, tương đương với 661.50-663.40 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT.
Giá thép thanh vằn nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần tăng 240 Lira/tấn lên 6,870 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 665.40 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.
Giá phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tương đối bình ổn
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thay đổi trong ngày thứ Năm, với rất ít nhà cung cấp phế liệu biển sâu muốn bán do thị trường thép Trung Quốc tiếp tục mạnh lên.
Đánh giá phế liệu thép Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày HMS 1/2 80:20 cfr ổn định 440 USD/tấn.
Các nhà máy đặt giá thấp hơn 440 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho hàng hóa tương đương HMS 1/2 80:20 cao cấp vào đầu tuần nhưng các nhà cung cấp không chấp nhận mức này. Thị trường thép Trung Quốc tăng mạnh vào giữa tuần sau khi trở lại sau kỳ nghỉ lễ và cả giá nhà máy giao hàng tại Mỹ và Châu Âu HMS cũng như giá giao tại bến dường như đã chạm mức sàn vào tháng 10.
Mức giá mà các nhà xuất khẩu lục địa Dhâu Âu đã trả tại các bến cảng trong 10 ngày qua cho thấy họ vẫn có thể chấp nhận bán xung quanh mốc 440 USD/tấn cfr. Ngoài ra, giá thép giao sau của Trung Quốc giảm trong phiên giao dịch đêm qua cho thấy thị trường giao ngay sẽ yếu vào ngày 24/9, điều này sẽ không giúp các thị trường khác như Thổ Nhĩ Kỳ tìm được hướng đi rõ ràng về giá vào cuối tuần.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không muốn mua mức 440 USD/tấn cfr cho loại HMS 1/2 80:20 cao cấp vì doanh số bán thép cây xuất khẩu vẫn chưa tăng mặc dù hy vọng sự tăng trưởng tại thị trường Trung Quốc sẽ hỗ trợ.
Những người tham gia thị trường lo ngại về sức ì mới có thể được tạo ra bởi một kỳ nghỉ lễ quốc gia khác của Trung Quốc bắt đầu vào cuối tuần tới và cũng đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có thể tiếp tục giữ vững các thị trường kim loại toàn cầu khác như đã làm như vậy trong những tuần gần đây hay không do hoạt động nhập khẩu và sản lượng thép cắt giảm.
Doanh số bán thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần phải có động lực để hỗ trợ giá phế liệu vì các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ hiện phải bù đắp cho nhu cầu thép cây trong nước thấp hơn sau khi dự trữ mạnh mẽ trong nửa đầu tháng 9 và đồng lira giảm giá mạnh so với đô la Mỹ trong tuần qua đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong các chào hàng nhà máy có mệnh giá lira cao hơn.
Nucor tăng giá thép tấm thêm 80 USD/tấn
Nhà sản xuất thép lò điện hồ quang Nucor đã tăng giá thép tấm thêm 80 USD/tấn.
Giá mới của Nucor là 1,725 USD/tấn xuất xưởng cho các đơn đặt hàng tháng 11. Giá cao hơn 80 USD/tấn so với mức trước đó công bố ngày 20/8 và tăng 585 USD/tấn, hay 51% từ 1,140 USD/tấn mà Nucor đã nhắm mục tiêu sáu tháng trước.
Giá thép tấm dày tăng trong 6 tháng qua thêm 46% lên 1,740 USD/tấn giao ngày 21/9.
Các nhà sản xuất thép tấm khác dự kiến sẽ tăng giá theo cách riêng của họ.
Thép cây Ấn Độ ổn định do thiếu cầu
Hoạt động xây dựng và cơ sở hạ tầng hạn chế trong bối cảnh mùa gió mùa đã khiến giá thép cây của Ấn Độ không đổi, với nguồn cung thấp hơn bù đắp cho sự thiếu hụt nhu cầu.
Giá thép cây loại lò cao dày 12mm tại Ex-Delhi không thay đổi so với hai tuần trước ở mức 52,000 Rs/tấn (706 USD/tấn), chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, trong khi giá thép cây nấu chảy phế liệu cũng không đổi so với cùng kỳ ở mức 46,500 Rs/tấn.
"Giá của tất cả các nguyên liệu thô liên quan đến cơ sở hạ tầng đều cao. Chỉ những người mua có các dự án đang chờ xử lý mới mua thép cây, nếu không các dự án cơ sở hạ tầng bình thường đang rất chậm", một thương nhân ở Đông Ấn Độ cho biết.
Giá thép cây lò cao cao hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái.
Những người tham gia thị trường cho biết nhu cầu cũng bị ảnh hưởng bởi sự bắt đầu của Shradh, khoảng thời gian hai tuần mà mọi người không bắt đầu các dự án mới.
Tuy nhiên, sự thiếu hụt nhu cầu cũng được bù đắp bởi nguồn cung tiếp tục giảm trên thị trường.
"Lượng mua hàng tháng của tôi là khoảng 500-600 tấn, nhưng trong vài tháng qua, tôi chỉ nhận được 400-450 tấn. Trước đó, các công nhân của công ty thép đã từng tăng mục tiêu bán hàng cho chúng tôi mỗi tháng, nhưng không vậy nữa, "một nhà phân phối có trụ sở tại Bắc Ấn Độ cho biết.
Thị trường hiện đang chờ đợi sự kết thúc của mùa gió mùa để có được sự rõ ràng về nhu cầu, trong khi vẫn chưa chắc chắn liệu tiêu thụ có tăng lên trong các lễ hội sắp tới của Dussehra và Diwali hay không.
Một nhà sản xuất thứ cấp cho biết chi phí vận chuyển vật liệu tái chế cao hơn cũng đang ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà sản xuất phế liệu. Khoảng 60-65% thép dài được sản xuất ở Ấn Độ là thông qua con đường thứ cấp.
Giá HRC Ấn Độ ở mức 64,000 Rs/tấn vào ngày 17/9, tăng 56% so với năm ngoái, trong khi chỉ số HRC hàng ngày cfr ASEAN ở mức 881 USD/tấn vào ngày hôm qua, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái. Chênh lệch giữa giá thép cây và HRC trong nước vào khoảng 12,000 Rs/tấn.
