Than cốc chạm mốc 260 USD/tấn do cơn sốt từ Trung Quốc

Giá than cốc của Úc tiếp tục tăng mạnh vào cuối tuần trong bối cảnh những lo ngại về nguồn cung vẫn tiếp diễn, nhu cầu vững chắc và xu hướng đi lên mạnh mẽ tại Trung Quốc, trong khi hoạt động mua sắm tại Ấn Độ cũng có sự cải thiện nhẹ.

Các nguồn tin trong ngành cho biết vào thứ Sáu, một chào hàng (offer) cho 75.000 tấn than cốc mỡ cao cấp (premium coking coal) của Úc đã được công bố trên nền tảng globalCOAL ở mức cao ngất ngưởng 260 USD/tấn FOB giao hàng trong tháng 10 (laycan), trong khi giá chào mua (bid) cho lô hàng này được ghi nhận ở mức 240 USD/tấn FOB. Chỉ mới hai ngày trước đó, cùng khối lượng nguyên liệu cao cấp này đã được một hãng khai thác hàng đầu của Úc bán cho một trader hàng hóa lớn của Trung Quốc ở mức 243,15 USD/tấn FOB cho lịch giao hàng đầu tháng 10.

Nguyên nhân đằng sau đợt tăng giá vọt, giống như trước đây, là thị trường nguyên liệu thô quá "nóng" của Trung Quốc, bị đẩy lên cao bởi nguồn cung thắt chặt và nhu cầu mạnh mẽ. Các đợt thanh tra an toàn nghiêm ngặt tại các mỏ trong nước của quốc gia này, được tiến hành từ cuối tháng 5 cho đến nay, cùng với điều kiện thời tiết bất lợi đã gây ra sự sụt giảm sản lượng trong tháng 7, trong khi nhu cầu về than luyện cốc gần đây đã cải thiện trước thềm mùa xây dựng cao điểm.

"Nguồn cung tại thị trường nội địa hiện đang hạn chế, vì vậy nhu cầu đối với các lô hàng từ nước ngoài đang không ngừng tăng lên. Người mua đang tìm kiếm các khối lượng từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, bao gồm Mông Cổ, Úc và Nga," một thành viên thị trường chia sẻ.

Cụ thể, vào thứ Sáu, một trader quốc tế lớn đã bán 75.000 tấn than cốc cấp hai (second-tier coking coal) của Úc cho Trung Quốc với giá 243 USD/tấn CFR giao hàng vào giữa tháng 9, theo các nguồn tin.

Do những lo ngại về nguồn cung, lượng nhập khẩu nguyên liệu thô vào Trung Quốc trong tháng 7 đã tăng vọt 11,8% so với tháng trước (m-o-m) và 41,7% so với cùng kỳ năm ngoái (y-o-y), đạt 13,62 triệu tấn, theo dữ liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh tại Ấn Độ cũng đã khởi sắc trở lại theo đúng dự báo nhờ các yếu tố theo mùa. Vào thứ Sáu, 75.000 tấn than PCI của Nga đã được giao dịch sang quốc gia này ở mức 174 USD/tấn CFR giao hàng trong nửa cuối tháng 9.

Hệ quả từ việc các mức giá chào liên tục tăng vọt, đánh giá giá than cốc hàng ngày tăng thêm 16,85 USD/tấn, lên mức 260 USD/tấn FOB.

Giá thép tương lai củng cố, than cốc hạ nhiệt sau chuỗi tăng vọt

Hầu hết hợp đồng tương lai các mặt hàng kim loại đen (ferrous futures) đều cho thấy mức tăng nhẹ vào ngày thứ Sáu, trong khi than cốc hạ nhiệt phần nào do sự điều chỉnh sau đợt tăng vọt.

Vào ngày 21 tháng 8, giá hợp đồng tương lai thép vằn (rebar) và thép cuộn cán nóng (HRC) trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) lần lượt nhích lên 7 nhân dân tệ/tấn (1,03 USD/tấn) và 4 nhân dân tệ/tấn (0,59 USD/tấn) trong ngày. Hợp đồng tương lai quặng sắt trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) cộng thêm 0,5 nhân dân tệ/tấn (0,07 USD/tấn), trong khi than cốc giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1,47 USD/tấn).

Các chuyên gia trong ngành cho biết, giá thép tương lai tiếp tục củng cố nhờ chi phí nguyên liệu thô cao và lượng tồn kho thép tại Trung Quốc giảm nhẹ, trong khi nhu cầu từ người dùng cuối vẫn chưa phục hồi.

Giá quặng sắt cũng nhích lên đôi chút do giá dầu tăng và lượng tồn kho tại cảng giảm, với mức giảm 0,3% xuống còn 173,61 triệu tấn trong tuần này, theo dữ liệu từ Mysteel.

Tuy nhiên, sản lượng thép đã chững lại trong bối cảnh biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép bị thu hẹp sau đợt tăng giá than cốc và nhu cầu đối với các sản phẩm thép thành phẩm vẫn ở mức vừa phải. Tỷ lệ sử dụng công suất trung bình của lò cao (BF) tại 247 nhà máy thép trong tuần này đã giảm 0,19 điểm phần trăm (p.p.) xuống còn 89,25%.

Ngược lại, giá hợp đồng tương lai than cốc đã điều chỉnh giảm sau đợt tăng vọt gần đây. Dù vậy, một thương nhân Trung Quốc chia sẻ  rằng: "Các bên bán than vẫn giữ lập trường lạc quan (bullish) vì thị trường vẫn thắt chặt và nhu cầu ở mức tốt."

Các lô phế liệu ngoài EU được chốt đơn tại Thổ Nhĩ Kỳ

Vào cuối tuần làm việc, các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục chỉ đáp ứng các nhu cầu phế liệu trước mắt của họ, trong khi thông tin về các giao dịch phế liệu mới từ châu Âu xuất hiện. Các nhà máy vẫn giữ lập trường kháng cự đối với mức giá cao hơn trong bối cảnh nhu cầu đối với các sản phẩm thép dài thành phẩm vẫn duy trì ở mức yếu.

Theo thông tin nắm được, một nhà sản xuất thép có trụ sở tại vùng Marmara đã chốt đơn hàng HMS 1&2 (80:20) ở mức 369 USD/tấn CFR từ Hà Lan. Bên cạnh đó, một nhà máy có trụ sở tại Izmir đã mua HMS 1&2 (80:20) ở mức 368 USD/tấn CFR từ Đức. Mức giá được chốt trong các giao dịch nói trên cho thấy sự kháng cự liên tục từ phía người mua Thổ Nhĩ Kỳ đối với các mức giá cao hơn, trong khi các nhà cung cấp EU được cho là đang nhắm tới các mức giá trên 370 USD/tấn CFR.

Các cuộc đàm phán trên thị trường phế liệu biển sâu (deep-sea scrap) vẫn ở mức hạn chế vào ngày thứ Sáu, khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tập trung bảo đảm chỉ các khối lượng cần thiết để duy trì sản xuất thay vì tích trữ hàng tồn kho. Trong khi đó, các nhà cung cấp có dư địa hạn chế trong việc đưa ra mức chiết khấu, do dòng phế liệu đổ về các bãi chứa tại châu Âu bị gián đoạn bởi các vấn đề chậm trễ về logistics, kỳ nghỉ tháng 8 và chi phí vận chuyển tăng cao. Kết quả là, khoảng cách giữa kỳ vọng về giá của người mua và người bán tiếp tục hạn chế hoạt động giao dịch.

Đánh giá hàng ngày của HMS 1&2 (80:20) xuất xứ từ Bờ Đông Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên ở mức 375 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ tính đến ngày 21 tháng 8.

Các nhà cung cấp phôi thép thay thế chiếm ưu thế tại Thổ Nhĩ Kỳ

Do một số nhà cung cấp phôi vuông (square billet) chủ chốt, đặc biệt là Iran và Nga, vẫn vắng bóng khỏi thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, người mua nội địa tiếp tục tìm kiếm các lựa chọn nhập khẩu thay thế. Kết quả là, các giao dịch bán hàng của nguyên liệu từ Ấn Độ và Trung Quốc đã được bàn tán sôi nổi trong tuần qua. Trong khi đó, các nhà sản xuất phôi nội địa đã tăng nhẹ giá chào hàng của họ, theo xu hướng đi lên của phân khúc thép vằn (rebar).

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán phôi thép ở mức 540–555 USD/tấn EXW so với mức 535–545 USD/tấn EXW của tuần trước. Cụ thể, nguyên liệu từ các nhà cung cấp có trụ sở tại Iskenderun có sẵn ở mức 540–550 USD/tấn EXW, trong khi những người bán ở khu vực Izmir nhắm tới mức 550–555 USD/tấn EXW. "Thị trường nội địa rất thắt chặt; không ai có hàng cả. Tôi tin rằng điều này là do công suất sản xuất thép vằn của các nhà máy chỉ vào khoảng 60%, và các nhà máy đã đầy ắp đơn hàng.

Các nhà sản xuất không thể tăng công suất vì nhu cầu không thực sự tốt. Đồng thời, vì họ hoạt động với công suất thấp hơn để cung cấp thép vằn cho một số hoạt động bán hàng trong nước và xuất khẩu, điều này tạo ra sự thiếu hụt các quy cách thép vằn sẵn có," một nguồn tin thị trường nhận xét.

Trong phân khúc nhập khẩu, phôi vuông Ấn Độ được cho là đã được bán cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Theo một số nguồn tin, hai lô hàng 25.000 tấn đã được mua bởi hai khách hàng ở mức 496–500 USD/tấn CFR thông qua một nhà giao dịch (trader), mặc dù thời điểm diễn ra các giao dịch chưa thể được làm rõ. Các thành viên thị trường khác báo cáo về một thương vụ bán 50.000 tấn phôi 4sp kích thước 150x150 mm với giá 492 USD/tấn CFR Iskenderun, được cho là đã chốt từ một tuần trước; nguyên liệu dự kiến được vận chuyển từ Ấn Độ vào cuối tháng 9. Giao dịch sau chưa thể được xác minh tại thời điểm xuất bản.

Các nguồn tin thị trường cũng ghi nhận các thương vụ bán phôi thép Trung Quốc ở mức 499 USD/tấn CFR, dù khối lượng liên quan vẫn chưa được biết rõ. Riêng lẻ, một lô phôi vuông 50.000 tấn có xuất xứ tự do (open origin) được cho là đã được bán cho một khách hàng có trụ sở tại Izmir, mặc dù không có thêm chi tiết nào về giao dịch này được cung cấp.

Thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ thiếu đà tăng trưởng

Phân khúc HRC (thép cuộn cán nóng) tại Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung trầm lắng trong tuần thứ ba của tháng 8, với chỉ một số ít giao dịch rời rạc được ghi nhận. Ngoài giai đoạn nghỉ lễ chậm chạp theo mùa, việc thiếu các yếu tố cơ bản hỗ trợ tổng thể vẫn là điểm nghẽn chính cản trở sự hồi phục của phân khúc này.

Theo thông tin nắm được, HRC Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 được chào bán nội địa trong khoảng 580–600 USD/tấn EXW, giữ cho biên độ giá này ổn định trong tuần thứ hai liên tiếp. Mức giá cận dưới được cho là dành cho các khối lượng lớn hơn, theo các nguồn tin. "Thị trường đang cực kỳ tĩnh lặng vào thời điểm này do kỳ nghỉ lễ, điều vốn phổ biến vào thời điểm này trong năm. Người mua chủ yếu đứng ngoài quan sát, vì vậy không có nhiều hoạt động kinh doanh thực tế diễn ra," một nguồn tin chia sẻ.

Trong khi đó, bên cạnh các tuần truyền thống chậm chạp vào cuối mùa hè, thị trường tiếp tục thiếu vắng các yếu tố hỗ trợ. Ít cơ hội xuất khẩu hơn giữa bối cảnh các chính sách thương mại toàn cầu thắt chặt hơn đang làm gia tăng áp lực, trong khi vấn đề cốt lõi hiện nay là tình hình tài chính eo hẹp, đang kìm hãm hoạt động mua sắm tại các ngành công nghiệp liên quan. "Các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung đang bị bóp nghẹt bởi nhiều thách thức, trong đó có thanh khoản, dòng tiền vốn không được lưu thông," một nguồn tin nội địa cho biết.

Với các điều kiện nội địa thắt chặt, các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hướng sự chú ý ra thị trường nước ngoài. Chiến lược này đã phản ánh qua các giao dịch rải rác, chủ yếu tại các thị trường lân cận, ở mức 575–580 USD/tấn FOB, mặc dù khối lượng còn hạn chế. Thêm vào đó, có thông tin cho rằng nguyên liệu đã được giao dịch sang Libya ở mức khoảng 570 USD/tấn FOB, dù các chi tiết cụ thể chưa được xác nhận tính đến thời điểm xuất bản.

Ở phân khúc nhập khẩu, các hoạt động giao dịch nhìn chung bị đình trệ do các bên không tìm được tiếng nói chung về giá cả. Các chào hàng lẻ tẻ cho HRC Trung Quốc được ghi nhận ở mức 535–545 USD/tấn CFR, tùy thuộc vào nhà cung cấp. "Các mức giá này đủ cao để người mua Thổ Nhĩ Kỳ có thể cân đối lợi nhuận, vì vậy không có nhiều hoạt động được báo cáo," một nguồn tin cho hay. Song song đó, những tin đồn về một thương vụ được chốt ở mức 540 USD/tấn CFR vào giữa tháng 8 đã được bàn tán trong ngành, dù không có thêm chi tiết nào được cung cấp. Nguyên liệu từ Việt Nam được cho là đã được chào bán ở mức 550–555 USD/tấn CFR, nhưng không nhận được phản hồi từ khách hàng.

Nhập khẩu phôi thép của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục vượt xa đà phục hồi xuất khẩu trong nửa đầu năm

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì vị thế là nước nhập khẩu ròng phôi thép trong nửa đầu năm 2026, với lượng mua từ nước ngoài tiếp tục vượt trội so với xuất khẩu với khoảng cách lớn bất chấp sự cải thiện tiếp theo của các lô hàng xuất đi. Nhu cầu nhập khẩu mạnh mẽ phản ánh sự phụ thuộc liên tục của các nhà cán lại nội địa (re-rollers) vào bán thành phẩm ngoại nhập, trong khi tăng trưởng xuất khẩu được hỗ trợ bởi sự đa dạng hóa địa lý rộng lớn hơn.

Theo Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK), lượng nhập khẩu phôi thép của nước này đã đạt 2,7 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2026, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ riêng trong tháng 6, các lô hàng nhập khẩu đã tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 514.400 tấn.

Châu Á vẫn giữ vững vị thế là khu vực cung cấp lớn nhất với 1,2 triệu tấn được vận chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, theo thông tin Metal Expert nắm được, thị phần của khu vực này trong tổng lượng nhập khẩu đã giảm xuống 45.6% từ mức 53% của một năm trước đó, mặc dù khối lượng tăng 13.5%.

Khu vực SSDL (CIS) tiếp tục củng cố sự hiện diện của mình, nâng mức giao hàng lên 48,6% đạt khoảng 932.500 tấn và gia tăng thị phần từ 30,7% lên 34.5%, chủ yếu nhờ được hỗ trợ bởi nguyên liệu từ Nga.

Khu vực MENA ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất khi nguồn cung tăng vọt 162,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 510.700 tấn. Kết quả là, khu vực này gần như nhân đôi đóng góp vào lượng nhập khẩu phôi thép của Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm 18,9% tổng lượng mua so với mức 9,5% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2025. Cơ cấu nhập khẩu đang thay đổi tiếp tục phản ánh mức giá cạnh tranh và các điều kiện giao hàng của phôi thép từ SSDL và Trung Đông so với các chào hàng từ Châu Á.

Xuất khẩu phôi thép của Thổ Nhĩ Kỳ cũng duy trì đà tích cực trong nửa đầu năm: các lô hàng xuất khẩu tăng 26,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 323.600 tấn, trong khi xuất khẩu trong tháng 6 tăng 16% lên 80.300 tấn.

Cơ cấu xuất khẩu thay đổi thậm chí còn đáng chú ý hơn so với nhập khẩu. MENA vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất đối với phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù thị phần của khu vực này đã giảm mạnh xuống 56,2% từ mức 88,7% của một năm trước đó. Song song đó, Châu Âu đã mở rộng đáng kể lượng mua, nâng đóng góp của khu vực này vào danh mục xuất khẩu lên 39% từ mức chỉ 9,8% trong nửa đầu năm 2025, phần lớn là nhờ việc tập trung nhiều hơn vào việc phục vụ khách hàng tại Ý, Vương quốc Anh và Đức. Mỹ La-tinh cũng nổi lên như một điểm đến rõ nét hơn, chiếm 4,6% lượng xuất khẩu so với mức 1,2% của một năm trước đó.

Ấn Độ duy trì xuất khẩu HRC, chuyển dịch trọng tâm sang các sản phẩm giá trị gia tăng cao (HVA) tại châu Âu

Các nhà máy Ấn Độ đang duy trì sự hiện diện của mình tại các thị trường xuất khẩu đối với mặt hàng HRC (thép cuộn cán nóng), đồng thời ngày càng tập trung vào các sản phẩm có giá trị gia tăng cao (HVA) tại Liên minh Châu Âu (EU).

Các mức chào hàng đối với HRC Ấn Độ được ghi nhận ở khoảng 520–530 USD/tấn FOB giao đi Trung Đông. Một nhà máy Ấn Độ cho biết từ tháng 4 đến nay, họ đã bán tới 200.000 tấn HRC ra thị trường. Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 (quý I của năm tài chính này), xuất khẩu các sản phẩm dẹt cán nóng của Ấn Độ sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã tăng 92% theo quý, đạt 216.493 tấn. Mặc dù các chuyên gia trong ngành liên tục báo cáo về các vấn đề logistics, họ vẫn xoay sở để nhận được đơn hàng trong bối cảnh nguồn cung vật liệu tại khu vực còn hạn chế.

Tại Việt Nam, các chào hàng HRC Ấn Độ từ các nhà giao dịch (trader) được ghi nhận ở mức 520–525 USD/tấn CFR, tăng 10 USD/tấn kể từ đầu tháng 8. Giá tăng cao hơn do đợt tăng giá gần đây của Trung Quốc và trước thềm kết thúc mùa mưa.

Tại châu Âu, các nhà máy Ấn Độ đang đàm phán các giao dịch đối với thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) và thép mạ màu (PPGI). Các nhà bán hàng cho biết họ tập trung vào Ý, Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha và Hy Lạp, tùy theo hạn ngạch (quota) đối với thép mạ còn cho phép. Cạnh tranh vẫn gay gắt hơn đối với HRC, trong khi các nhà cung cấp Ấn Độ cũng phải đối mặt với các biện pháp chống bán phá giá (AD) đối với thép cuộn cán nguội (CRC). "Giá cả đang được duy trì ổn định tại thị trường nội địa, vì vậy việc xuất khẩu sang EU là điều hợp lý," một nguồn tin nhận xét.

Tuy nhiên, nhu cầu tại thị trường nội địa vẫn chưa cải thiện đáng kể, với việc sự quan tâm đến xuất khẩu gia tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi mức giá tương đối và các cơ hội thị trường hơn là sự phục hồi mạnh mẽ trong tiêu thụ. Song song đó, Ấn Độ đã gia tăng nhập khẩu thép dẹt trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7, với khối lượng tăng đối với HRC, HDG và CRC. Các khối lượng lớn đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc, trong khi không có sự gia tăng đáng kể nào về lượng nhập khẩu từ Indonesia, Việt Nam hoặc Malaysia. Tuy nhiên, một số chuyên gia trong ngành nghi ngờ liệu nhập khẩu các sản phẩm dẹt nóng có duy trì được hay không, nhưng nhập khẩu các mặt hàng giá trị gia tăng cao (HVA) có thể sẽ tiếp tục sau khi Nhật Bản áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép HDG của Hàn Quốc, làm hạn chế các lựa chọn xuất khẩu của người bán. "Đang có một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với HRC tại Ấn Độ. Vì vậy, sự quan tâm đối với các sản phẩm sau (downstream) cũng gia tăng," một nguồn tin thị trường khác nhận định.

Các nhà máy phôi thép Ấn Độ tiếp tục hướng ra thị trường nước ngoài

Các nhà sản xuất phôi thép (billet) Ấn Độ đang duy trì hoạt động xuất khẩu hướng tới các thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Phi và Trung Đông.

Giá chào tham khảo đối với phôi 3sp/4sp từ RINL ghi nhận ở mức khoảng 450 USD/tấn FOB, trong khi một giao dịch với khối lượng 50.000 tấn đã được ký kết vào đầu tháng này ở mức khoảng 443 USD/tấn FOB. Công ty này đã đóng thầu (close a tender) vào đầu tháng 8, theo các nguồn tin từ Ấn Độ. Vào cuối tháng 7, các chào hàng đối với phôi lò cao (BF billet) của Ấn Độ được nghe nói ở mức 460–465 USD/tấn FOB.

Các nguồn tin thị trường cho biết các giao dịch gần đây đối với phôi thép Ấn Độ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã được các nhà giao dịch (trader) chốt trong khoảng 492–500 USD/tấn CFR.

RINL dự kiến sẽ mở một gói thầu phôi thép mới vào tuần tới. Trong khi đó, các nhà máy mini (secondary mills) từ bang Gujarat vẫn quan tâm đến hoạt động xuất khẩu phôi thép. Các thị trường mục tiêu chính của Ấn Độ đối với phôi thép vẫn là Châu Africa, Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo các nguồn tin thị trường, một số nhà máy mini của Ấn Độ đang chào bán các sản phẩm dầm (beams) sang Nam Phi.

Các nhà nhập khẩu phế liệu Pakistan thận trọng trước những thay đổi về thuế

Hoạt động mua sắm tại thị trường phế liệu Pakistan đã chững lại trong tuần này khi các nhà sản xuất thép đang vật lộn để thích nghi với các quy định thuế mới, sự gián đoạn trong vận tải và nhu cầu theo mùa yếu.

Các chào hàng đối với phế liệu băm nhỏ (shredded scrap) có xuất xứ từ EU/Anh Quốc được ghi nhận ở mức 415–420 USD/tấn CFR, tương tự như tuần trước. Tuy nhiên, các giá chào mua (bid) lại tiệm cận mức 415 USD/tấn CFR và thấp hơn.

Hoạt động thị trường đã chậm lại đáng kể trong tuần này. "Hiện tại thị trường đang ở trong tình trạng rất tồi tệ do sắc lệnh thuế mới nhất. Cuộc đình công vận tải càng làm gián đoạn chuỗi cung ứng, khiến các cảng bị quá tải và làm gia tăng các khó khăn về logistics," một nhà giao dịch (trader) người Pakistan cho biết. Các nguồn tin thị trường đã báo cáo tình trạng ù tắc tại cảng Karachi.

Các thành viên thị trường Pakistan đang cố gắng tìm hiểu những thay đổi trong chính sách thuế. Vào cuối tháng 7 – đầu tháng 8, Cục Doanh thu Liên bang Pakistan (Federal Board of Revenue) đã ban hành một số văn bản giới thiệu cơ chế sửa đổi để thu thuế giá trị gia tăng (sales tax) từ ngành thép dựa trên lượng điện tiêu thụ. Các loại thuế bổ sung đã được áp dụng trong khoảng từ 35 đến 5 PKR (0,13–0,018 USD) cho mỗi kWh điện (đơn vị điện năng). Các nhà nhập khẩu phế liệu sẽ được hưởng mức thuế thấp nhất là 5 PKR cho mỗi kWh điện.

Bên cạnh đó, mùa gió mùa (monsoon) tiếp tục kìm hãm tiêu thụ thép nội địa.

Giá phế liệu nhập khẩu tại Việt Nam khó có khả năng hạ nhiệt

Giá phế liệu nhập khẩu tại Việt Nam khó có khả năng giảm trong ngắn hạn trong bối cảnh áp lực chi phí tiếp tục duy trì, đặc biệt là cước phí vận tải biển ở mức cao.

Phế liệu H2 của Nhật Bản vẫn được chào bán ở mức khoảng 360 USD/tấn CFR Việt Nam, trong khi mức giá khả thi cao nhất là 356 USD/tấn CFR, theo các nguồn tin. Trong khi đó, các chào hàng đối với phế liệu cấp cao (high grade scrap) có xuất xứ từ Nhật Bản được ghi nhận ở mức 390–395 USD/tấn CFR so với mức 390 USD/tấn CFR của tuần trước, nhưng không thu hút được sự quan tâm của người mua.

Các bên bán cho rằng khả năng giá tiếp tục tăng là rất cao. "Cước phí vận chuyển từ Nhật Bản sang Việt Nam đã tăng thêm 6–7 USD/tấn trong hai tuần qua và có thể tiếp tục tăng, đẩy giá chào phế liệu lên cao," một nhà xuất khẩu nhận xét.

Ngược lại, giới nội bộ tại Việt Nam tin rằng với sự quan tâm ở mức vừa phải đối với các sản phẩm thép dài và lượng hàng tồn kho đủ dùng, người tiêu dùng có thời gian để chờ đợi. Trong tháng qua, các nhà sản xuất đã tích cực chốt đơn phế liệu H2 của Nhật Bản chủ yếu ở mức 355 USD/tấn CFR và phế liệu đóng container HMS 1&2 (80:20) xuất xứ từ Mỹ ở mức trên 330 USD/tấn CFR, theo Metal Expert đưa tin.

Giá thép vằn (rebar) vẫn không đổi so với tuần trước trong bối cảnh nhu cầu ổn định, trong khi thời tiết thuận lợi đã hỗ trợ hoạt động xây dựng trong tháng này. "Giá dầu tăng đang làm gia tăng áp lực chi phí, trong khi nhiều dự án ở miền nam đã khởi động, hỗ trợ cho nhu cầu. Có thông tin đồn đoán trên thị trường rằng giá thép vằn có thể tăng vào tuần tới," đại diện một công ty thương mại nội địa cho biết.

Các nhà nhập khẩu phế liệu Bangladesh tập trung vào nhu cầu trước mắt do nhu cầu thép yếu

Các nhà nhập khẩu phế liệu Bangladesh gần đây đang tập trung vào các lô hàng rời (bulk cargoes) để đáp ứng các nhu cầu trước mắt, trong khi nhu cầu thép thành phẩm yếu tiếp tục gây sức ép lên thị trường, khiến người mua trở nên thận trọng hơn.

Trong tuần này, người mua Bangladesh nhắm tới mức 380–385 USD/tấn CFR đối với phế liệu hàng rời HMS 1&2 (80:20) xuất xứ từ Mỹ, trong khi các chào hàng xoay quanh mức 385 USD/tấn CFR. "Các nhà sản xuất đang tìm kiếm phế liệu hàng rời để đáp ứng các yêu cầu trước mắt của họ. Các lô hàng xuất xứ từ Mỹ đang được thảo luận, trong khi mức giá khả thi đối với HMS 1&2 (80:20) của Úc là 380 USD/tấn CFR," một nhà giao dịch quốc tế nhận xét.

Phế liệu H2 hàng rời của Nhật Bản được chào bán ở mức 385 USD/tấn CFR trong tuần này, nhưng bị coi là kém cạnh tranh, theo thông tin Metal Expert ghi nhận.

Trong phân khúc đóng container (containerized sector), khoảng cách lớn giữa giá chào bán và giá chào mua đã ngăn cản các giao dịch mới diễn ra. "Chúng tôi đã nhận được một giá chào mua đối với HMS 1&2 (80:20) của Úc ở mức 370 USD/tấn CFR cảng Chittagong, nhưng giá chào của chúng tôi cao hơn 15 USD/tấn," một nhà cung cấp chia sẻ.

Điều kiện kinh tế yếu kém và sự vắng bóng của các dự án xây dựng lớn đang giữ thị trường thép dài Bangladesh dưới áp lực. Với tiến độ phát triển cơ sở hạ tầng diễn ra chậm chạp, tiêu thụ thép đã sụt giảm, qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu đối với phế liệu nhập khẩu.

"Nhiều người mua vẫn thận trọng đối với việc bổ sung hàng tồn kho vì hoạt động tại thị trường thép dài nội địa vẫn chưa tăng lên," một nguồn tin nội bộ tại quốc gia này nhận xét.

Giá quặng sắt đi ngang do giao dịch chững lại, thị trường tương lai mạnh lên

Giá quặng sắt ổn định vào ngày thứ Sáu bất chấp thị trường tương lai tăng mạnh hơn do hoạt động mua sắm chậm lại vào cuối tuần, trong khi sản lượng thép cũng giảm nhẹ.

Quặng mịn 62% Fe (iron ore fines) của Úc duy trì ở mức 97,5 USD/tấn CFR, trong khi giá hợp đồng tương lai của mặt hàng này cộng thêm 0,5 nhân dân tệ/tấn (0,07 USD/tấn) trên sàn Đại Liên (DCE) và tăng 0,44 USD/tấn trên sàn SGX trong ngày.

Giá hợp đồng tương lai nguyên liệu thô nhích lên, được hỗ trợ bởi giá dầu tăng và lượng tồn kho tại cảng thấp hơn. Trong tuần này, lượng tồn kho quặng sắt tại 47 cảng của Trung Quốc đã giảm 0,3%, xuống còn 173,61 triệu tấn, theo dữ liệu từ Mysteel.

Tuy nhiên, nhu cầu ở cả thị trường vận tải biển (seaborne market) lẫn tại các cảng đều suy yếu so với mức của ngày thứ Sáu, qua đó ngăn chặn đà tăng của giá giao ngay (spot prices). Bên cạnh đó, mức tiêu thụ nguyên liệu làm thép đã giảm nhẹ trong tuần này khi sản lượng gang lỏng (hot metal output) trung bình hàng ngày tại 247 nhà máy lò cao (BF) của Trung Quốc giảm 0,2%, xuống còn 2,38 triệu tấn.

Đầu tuần này, BMI — một công ty thuộc Fitch Solutions — đã hạ dự báo giá quặng sắt cho năm nay xuống mức trung bình 99 USD/tấn CFR từ mức kỳ vọng trước đó là 101 USD/tấn CFR. "Tăng trưởng nhu cầu chậm lại của Trung Quốc sẽ là động lực chính kéo giảm giá. Sự chuyển dịch tiêu cực rời xa các lĩnh vực công nghiệp thâm dụng thép để hướng tới các dịch vụ và cơ sở hạ tầng ít thâm dụng thép hơn sẽ tác động tiêu cực đến nhu cầu quặng sắt," BMI viết.

Tokyo Steel giảm giá thu mua phế liệu tại tất cả các nhà máy

Tokyo Steel, nhà sản xuất thép lò điện hồ quang (EAF) lớn nhất Nhật Bản, đã quyết định khép lại tuần làm việc bằng thông báo cắt giảm giá thu mua phế liệu, phá vỡ khoảng thời gian hai tuần giữ nguyên giá.

Kể từ ngày 22 tháng 8, Tokyo Steel đã giảm giá đối với các lô hàng phế liệu HMS 2 thu gom nội địa từ 500–1.500 yên/tấn (3–10 USD/tấn), tùy thuộc vào từng nhà máy. Mức giá mới của phế liệu HMS 2 dao động trong khoảng 47.000–50.000 yên/tấn (297–315 USD/tấn).

Đây là lần điều chỉnh thứ mười lăm kể từ khi chiến dịch giảm giá bắt đầu vào ngày 22 tháng 5 và là lần thứ tư tính riêng trong tháng 8. Tổng cộng, mức giá tham chiếu của công ty đối với phế liệu HMS 2 nội địa đã trượt giảm từ 4.000 yên/tấn (25 USD/tấn) tại nhà máy thép Tahara và lên tới 7.000 yên/tấn (44 USD/tấn) tại nhà máy thép Utsunomiya và bãi tập kết vệ tinh Tokyo Bay.

Các nhà cung cấp HRC Nga vẫn vắng bóng tại các thị trường truyền thống

Sau kỳ nghỉ hè kéo dài và tập trung vào thị trường nội địa, các nhà sản xuất HRC (thép cuộn cán nóng) của Nga đã bắt đầu thăm dò các cơ hội xuất khẩu. Mặc dù nhu cầu nội địa vẫn còn hiện hữu, các bên tham gia ngành dự đoán thị trường sẽ suy giảm dần trong tháng 9. Với các lô hàng xuất đi từ các cảng Biển Đen hiện không thể thực hiện được do mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) và sự miễn cưỡng của các công ty giao nhận vận tải trong việc tổ chức các chuyến hàng, những người bán HRC đang tập trung vào các lô hàng vận chuyển sang các quốc gia SSDL (CIS) láng giềng. Một nhà cung cấp đang chịu lệnh trừng phạt lại đang cố gắng chào hàng sang Iran.

Một nhà sản xuất HRC không bị trừng phạt của Nga chưa phân bổ bất kỳ khối lượng xuất khẩu nào từ sản lượng sản xuất trong tháng 9 và tháng 10. "Mức độ quan tâm mua hàng nội địa vẫn không tệ, nhưng vào tháng 9, thị trường nội địa có thể sẽ bị bão hòa (oversaturated), vì vậy người bán đang xem xét các lựa chọn," một người trong ngành chia sẻ. Theo các nguồn tin, mức giá đánh giá danh nghĩa (nominal assessment) đối với các lô hàng giao tháng 10 vào khoảng 500 USD/tấn FOB Biển Đen, so với mức 515–525 USD/tấn FOB trước đó. Song song đó, do sự vắng bóng của các chào hàng và giao dịch xuất khẩu, các thành viên thị trường nghi ngờ liệu mức giá chỉ báo này có duy trì được cho đến tháng 10 hay không, bởi tình trạng bất ổn tổng thể trong khu vực không cho phép đưa ra bất kỳ dự báo đáng tin cậy nào.

Sau một số đợt bán HRC thành công sang Iran trước đó, một nhà sản xuất Nga đang chịu lệnh trừng phạt đã quay trở lại với các chào hàng xuất khẩu chỉ dành cho Iran. "Người bán chưa hề đưa ra bất kỳ chào hàng sản phẩm dẹt nào trên cơ sở FOB Novorossiysk cho đến nay," một thương nhân thép cho biết. Các chào hàng ban đầu đối với HRC giao hàng tháng 10 được ghi nhận ở mức 540–545 USD/tấn FOB Astrakhan. Sản phẩm CRC (thép cuộn cán nguội) có thể được chốt đơn ở mức 640–645 USD/tấn FOB Astrakhan.

Một nhà sản xuất thép khác của Nga đang chào bán sản phẩm của mình sang các nước CIS, đồng thời chỉ ra rằng việc bán hàng tại đây mang lại lợi nhuận cao hơn so với các lô hàng đi đến các thị trường xa hơn. "Đã có một mùa vụ rất bùng nổ tại Nga. Khách hàng tham gia thị trường mà hoàn toàn không có bất kỳ lượng hàng tồn kho nào, và sản lượng trong hai tháng chỉ đủ cho nhu cầu của khách hàng Nga. Hiện nay đang có nhu cầu mạnh mẽ từ các khách hàng CIS, những đơn vị đã không có HRC trong suốt mùa hè. Kết quả là, người mua CIS mua với mức giá tốt hơn nhiều so với bất kỳ khả năng bán hàng nào cho xuất khẩu xa," một thành viên trong ngành chia sẻ với Metal Expert.

Hoạt động bảo trì theo kế hoạch tại các cơ sở sản xuất của nhà sản xuất này, sẽ được tiến hành vào đầu tháng 10, cũng hạn chế khối lượng chào bán của người bán. "Nhu cầu nội địa thấp hơn đối với sản lượng tháng 9, nhưng do công tác sửa chữa, khối lượng HRC cho tất cả các giao dịch bán hàng đều bị giảm trong tháng 9 và tháng 10," một nguồn tin nội bộ cho hay.

Giá xuất khẩu quặng sắt của Nga chững lại

Sau đợt sụt giảm đáng kể trong tháng 7, giá xuất khẩu quặng sắt của Nga nhìn chung đã ổn định trở lại trong tháng 8. Các chỉ số toàn cầu tiếp tục nhích giảm, nhưng biến động của chúng ít tác động đến các giao dịch thực tế. Sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu và nhu cầu yếu hơn theo mùa phần lớn đã được phản ánh vào đợt điều chỉnh giá trước đó, qua đó hạn chế dư địa cho các đợt giảm giá tiếp theo. Song song đó, việc đồng rúp tiếp tục suy yếu đang mang lại sự hỗ trợ đáng kể cho lợi nhuận xuất khẩu.

Mức giá tại các thị trường tiêu thụ chính ít thay đổi. Tại Trung Quốc, người mua đã không thể ép các nhà cung cấp Nga nhượng bộ thêm bất chấp nhu cầu vẫn duy trì ở mức yếu. Theo dữ liệu của Metal Expert, mức chiết khấu (discount) so với các chỉ số toàn cầu vẫn duy trì ở mức 6–8 USD/tấn, không đổi so với tháng 7. Giá tinh quặng (concentrate) nhích giảm nhẹ, trong khi giá quặng viên (pellet) duy trì ổn định. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu và mặt hàng giá cũng tiếp tục tương đồng với tháng trước.

Đồng thời, các lô hàng xuất khẩu đang có xu hướng giảm do logistics vận tải biển xuống ngày càng trầm trọng. Rủi ro vận chuyển gia tăng tại khu vực Biển Đen và các cuộc tấn công ngày càng thường xuyên nhắm vào cơ sở hạ tầng cảng đang làm tăng chi phí vận tải và gây khó khăn cho việc hình thành các lô hàng xuất khẩu. Trong bối cảnh này, một số khối lượng ban đầu vốn hướng đến Trung Quốc đã được chuyển hướng sang đường sắt. Đối với các nhà máy ở miền tây nước Nga, việc chuyển sang giao hàng bằng đường sắt làm tăng chi phí logistics và càng làm giảm mức lợi nhuận xuất khẩu vốn dĩ đã thấp. Cùng lúc đó, các cửa khẩu biên giới vùng Viễn Đông đang ngày càng trở nên ù tắc, tiếp tục hạn chế nguồn cung cấp cho người tiêu dùng Trung Quốc. Các lô hàng đi Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc nhiều hơn vào logistics vận tải biển. Việc thiếu các tuyến đường thay thế có hiệu quả tương đương đang dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong các lô hàng xuất khẩu sang thị trường này.

Một sự thay đổi đáng kể về giá xuất khẩu quặng sắt của Nga là khó có khả năng xảy ra trong tháng 9. Nếu các chỉ số toàn cầu tiếp tục duy trì quỹ đạo hiện tại, các giao dịch nhiều khả năng sẽ được chốt gần với mức giá của tháng 8.

Giá phế liệu xuất khẩu Benelux chịu áp lực do sự kháng cự từ phía người mua

Trong nửa đầu của tháng 8, các nhà cung cấp phế liệu Benelux đã phải đối mặt với sự kháng cự ngày càng tăng từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ và buộc phải chấp nhận các mức giá giao dịch thấp hơn. Trong khi đó, tại Pakistan, giá cả vẫn duy trì ổn định với hoạt động mua sắm tiếp tục không đủ mạnh.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã nối lại chiến dịch mua phế liệu biển sâu (deep-sea scrap) trong tuần này do họ cần đáp ứng các nhu cầu cấp bách cho các lô hàng giao tháng 9. Kết quả là, khoảng bảy lô hàng đã được chốt trong kỳ báo cáo, trong đó chỉ có một lô chứa nguyên liệu có xuất xứ từ Benelux. Cụ thể, phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Hà Lan đã được bán ở mức 369 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, thấp hơn 2 USD/tấn so với đợt chốt đơn trước đó đối với nguyên liệu cùng xuất xứ.

Mặc dù ban đầu các nhà cung cấp Benelux đã tìm kiếm mức giá ít nhất là 370 USD/tấn CFR đối với HMS 1&2 (80:20), sự kháng cự từ phía người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc một số nhà xuất khẩu phải chấp nhận các mức giá thấp hơn để duy trì tính cạnh tranh. "Tôi nghĩ các giao dịch gần đây không mang lại lợi nhuận cho một số nhà cung cấp. Với tỷ giá EUR/USD ở mức khoảng 1.17, mọi thứ đang trở nên khó khăn, nhưng các nhà cung cấp Mỹ lại đang bán giá rẻ. Không có hoạt động kinh doanh từ Bờ Tây sang Châu Á, và rất nhiều nhà máy thép tại Mỹ sẽ đóng cửa để bảo trì trong những tháng tới," một nguồn tin chia sẻ với Metal Expert.

Trong khi đó, giá tại các cảng (dockside prices) ở Benelux tiếp tục tăng khi các đơn vị thu gom tìm cách khuyến khích dòng nguyên liệu đổ về các bãi chứa. "Lượng phế liệu đổ về hiện đang bị hạn chế, với mực nước sông thấp và các gián đoạn logistics liên tục diễn ra trên khắp châu Âu gây ra sự chậm trễ và thắt chặt nguồn cung," một nhà xuất khẩu phế liệu người Hà Lan nói với Metal Expert. Cụ thể, giá tại bảng (dockside) đối với HMS 1&2 (80:20) đã tăng thêm 5 EUR/tấn so với tuần trước, đạt 275–280 EUR/tấn giao tới bãi (delivered), tùy thuộc vào vị trí của bãi chứa. Tính theo đồng đô la Mỹ, biên độ này đã tăng 11 USD/tấn lên mức 322–328 USD/tấn giao tới, điều này cũng phản ánh sự mạnh lên của đồng euro, với tỷ giá 1 EUR = 1,17 USD so với mức 1 EUR = 1,15 USD của một tuần trước đó.

Xét theo mức giá được chốt trong giao dịch gần đây nhất, đánh giá hàng tuần của với phế liệu HMS 1&2 (80:20) của Benelux đã giảm xuống mức 369 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ từ mức 371 USD/tấn CFR của một tuần trước.

Ngược lại, các đánh giá hàng ngày đối với HMS 1&2 (75:25) và HMS 1&2 (80:20) đã nhích giảm 1 USD/tấn so với tuần trước, lần lượt xuống mức 330 USD/tấn FOB và 335 USD/tấn FOB Rotterdam, qua đó phản ánh những thay đổi trong chi phí cước vận tải biển.

Các chào hàng phế liệu băm nhỏ (shredded scrap) của châu Âu gửi tới các khách hàng Pakistan vẫn giữ vững mặt bằng giá trong suốt tuần trong khoảng 415–420 USD/tấn CFR, trong khi các giá chào mua (bid) được ghi nhận tiệm cận mức cận dưới của biên độ nói trên.

Thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Giá tại Trung Quốc hồi phục

Giá thép dài nội địa Trung Quốc ngày 21/8 đã tăng nhờ hoạt động giao dịch được cải thiện, trong khi giá xuất khẩu nhìn chung đi ngang do các khách hàng nước ngoài chủ chốt vẫn đứng ngoài quan sát.

Thép cây (Rebar)

Vào ngày 21 tháng 8, giá thép cây giao tại kho tại Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1,49 USD/tấn) lên mức 3.010 nhân dân tệ/tấn, trong khi giá hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 14 nhân dân tệ/tấn lên 3.039 nhân dân tệ/tấn.

Các thành viên thị trường cho biết, khối lượng giao dịch thép cây tại các thành phố lớn của Trung Quốc đã tăng 10.000 tấn so với ngày 20 tháng 8, đạt 97.000 tấn trong ngày hôm nay, mức giao dịch theo ngày cao nhất trong tuần này. Một số công ty thương mại cho biết nhu cầu mua bù kho (restocking) đã cải thiện khi các dấu hiệu cho thấy mức giá sàn đang trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, mức giao dịch dưới 100.000 tấn/ngày vẫn chưa đủ để hỗ trợ đà tăng giá bền vững. Sự gia tăng của giá thép cây chủ yếu được thúc đẩy bởi chi phí sản xuất của các nhà máy tăng lên.

Các nhà máy thép tại Hà Bắc (Hebei) và Thiên Tân (Tianjin) đã chấp nhận mức tăng giá than cốc (coke) thêm 50-55 nhân dân tệ/tấn do các nhà sản xuất than cốc đề xuất, với mức giá mới có hiệu lực từ ngày 24 tháng 8. Chi phí sản xuất của các nhà máy dự kiến sẽ tăng 20-30 nhân dân tệ/tấn vào tuần tới. Các thành viên thị trường cho biết, giá than cốc luyện kim có khả năng sẽ tăng thêm 50-55 nhân dân tệ/tấn vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 sau những đợt tăng mạnh của giá than mỡ luyện cốc (coking coal) kể từ giữa tháng 8.

Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc giữ nguyên ở mức 468 USD/tấn fob tính theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã nâng giá chào xuất khẩu thép cây thêm 2 USD/tấn lên mức 480 USD/tấn fob đối với mác thép B500B. Nhà máy này cũng nâng mức giá chào đối với thép cây HRB400 lên 469 USD/tấn fob tính theo trọng lượng lý thuyết. Các thành viên thị trường cho biết các nhà máy nâng giá chào xuất khẩu để bám sát đà tăng của thị trường nội địa, nhưng giá tại các thị trường tiêu thụ chính lại thiếu đi động lực tăng giá.

Chỉ số giá thép cây Đông Nam Á hàng tuần giữ nguyên ở mức 493 USD/tấn cfr Singapore tính theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy Trung Quốc trong tuần này đã nâng giá chào xuất khẩu thép cây lên 500-505 USD/tấn cfr Singapore và Hồng Kông, từ mức 495-500 USD/tấn cfr của tuần trước, được hỗ trợ bởi hoạt động giao dịch nội địa cải thiện và sản lượng giảm. Giá chào thép cây của Malaysia ổn định ở mức 490-495 USD/tấn cfr Singapore. Người mua thể hiện sự quan tâm hạn chế đối với các đơn hàng ở mức 490 USD/tấn cfr, trong khi các nhà máy không sẵn sàng giảm giá để chốt đơn bán hàng. Thị trường nhập khẩu thép cây tiếp tục duy trì trạng thái bế tắc, khi chi phí sản xuất vững chắc bị triệt tiêu bởi nhu cầu yếu từ người mua Đông Nam Á, theo các thành viên thị trường.

Dây cuộn (Wire rod) và Phôi thép (Billet)

Chỉ số giá dây cuộn fob Trung Quốc của Argus giữ nguyên ở mức 491 USD/tấn fob. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã nâng giá chào xuất khẩu dây cuộn thêm 2 USD/tấn lên mức 499-502 USD/tấn fob cho lô hàng giao cuối tháng 9. Tuy nhiên, giá chào mua của người mua Đông Nam Á vẫn ở mức 490-495 USD/tấn cfr, tương đương 475-480 USD/tấn fob Trung Quốc. Giá chào dây cuộn của Indonesia giữ nguyên ở mức 485 USD/tấn fob cho lô hàng giao tháng 11. Các thành viên thị trường cho biết các nhà máy kỳ vọng lượng đặt hàng nội địa sẽ cải thiện từ tháng 9, qua đó làm giảm áp lực bán hàng. Dù vậy, triển vọng nhu cầu vẫn còn nhiều bất định và các nhà máy có thể đang tỏ ra lạc quan quá mức.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn (Tangshan) tăng 10 nhân dân tệ/tấn lên 2.970 nhân dân tệ/tấn. Giá chào phôi thép của Indonesia ở mức 465 USD/tấn fob cho lô hàng giao tháng 11.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Dây cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giá chào dây cuộn SAE1008 ở mức 502 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Dây cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo mức giá tham khảo cho dây cuộn SAE1008 ở mức 499 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Dây cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giá chào mua dây cuộn SAE1008 ở mức 495 USD/tấn cfr Thái Lan.

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giá chào thép cây B500B ở mức 480 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giá chào thép cây HRB400 ở mức 469 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giá chào thép cây dạng cuộn (rebar in coil) HRB400 ở mức 511 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.

Thép cây - Trung Quốc: Người tiêu dùng cuối tại Singapore báo cáo giá chào thép cây B500B ở mức 500 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết.

Thép cây - Trung Quốc: Người tiêu dùng cuối tại Singapore báo cáo mức giá tham khảo cho thép cây B500B ở mức 490 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết.

Thép cuộn cán nóng (HRC) Ấn Độ: Các nhà máy tăng giá chào, nguồn cung thắt chặt

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Ấn Độ đã tăng trong tuần, được hỗ trợ bởi mức giá chào cao hơn từ các nhà máy, nhu cầu mua bù kho và điều kiện nguồn cung thắt chặt hơn.

Đánh giá định giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với loại quy cách dày 2.5-4.0mm đứng ở mức 58.150 rupee/tấn (607 USD/tấn) tính theo cơ sở giao tại kho Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), tính đến ngày 20 tháng 8 — cao hơn 650 rupee/tấn so với tuần trước.

Các thành viên thị trường cho biết, ít nhất hai nhà máy lớn đã nâng giá chào HRC thêm 500 rupee/tấn trong tuần, với một nhà máy khác dự kiến sẽ tăng giá thêm 750 rupee/tấn vào đầu tuần tới.

Các nhà phân phối đã nâng giá chào bán sau các đợt tăng giá, do chi phí thu mua của họ tăng lên và việc tiếp tục bán ở mức giá cũ trở nên không khả thi.

Nguồn cung HRC và thép cuộn cán nguội (CRC) đã thắt chặt tại thị trường bán lẻ do các đơn hàng xuất khẩu của các nhà máy thép, lượng thu mua trực tiếp tăng lên từ các khách hàng ngành ô tô đối với các nhà sản xuất thép, và hoạt động sản xuất thép giá trị gia tăng mạnh mẽ.

Các thương nhân và đại lý kho (stockists), vốn trước đây duy trì mức tồn kho mỏng, đã bắt đầu xây dựng lại kho hàng khi giá bắt đầu dịch chuyển đi lên. Với các biện pháp hạn chế nhập khẩu làm giới hạn nguồn cung và nhu cầu được kỳ vọng sẽ cải thiện sau mùa gió mùa (monsoon), các thành viên thị trường không dự đoán sẽ có sự điều chỉnh giảm giá trong ngắn hạn.

Giá thép hạ nguồn cũng đã tăng đồng bộ theo giá HRC.

Mức đánh giá CRC nội địa Ấn Độ đã tăng 850 rupee/tấn trong tuần lên 65.500 rupee/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm (galvanised coil) loại 0.8mm mạ kẽm 80gsm tăng 700 rupee/tấn lên 73.500 rupee/tấn. Cả hai mức đánh giá này đều tính trên cơ sở giao tại kho Mumbai và chưa bao gồm thuế GST.

Xuất khẩu

Sức mua từ Châu Âu vẫn trầm lắng trong tuần, nhưng giá chào HRC của Ấn Độ đã nhích lên khi thị trường nội địa củng cố trong hai tuần qua. Căng thẳng địa chính trị và sự gián đoạn vận tải biển đã làm phức tạp hóa hoạt động thương mại với Trung Đông.

Đánh giá HRC Ấn Độ giao theo điều kiện cfr Châu Âu đã tăng 5 USD/tấn trong tuần lên 645 USD/tấn.

Giá chào HRC Ấn Độ đứng ở mức 655-660 USD/tấn cfr EU hoặc 570-580 USD/tấn fob Ấn Độ. Không có dấu hiệu giá chào mua (bid) rõ ràng nào khi nhu cầu vẫn duy trì ở mức yếu trong kỳ nghỉ lễ tại EU và do các hạn chế về hạn ngạch (quota).

Các nhà nhà cung cấp Ấn Độ dự kiến sẽ xuất khẩu hơn 200.000 tấn HRC trong tháng 8, vượt mức phân bổ hạn ngạch tháng 10-tháng 12 của họ. Không có giao dịch nào được ghi nhận cho lô hàng giao tháng 9 sang EU trong tuần này.

Mức đánh giá HRC fob Ấn Độ cao hơn 2,5 USD/tấn trong tuần, đạt 542,5 USD/tấn.

Tại Trung Đông, giá chào HRC loại 2mm SAE1006 theo điều kiện fob bờ tây Ấn Độ ổn định ở mức khoảng 520 USD/tấn, nhưng chi phí vận chuyển đường biển đã tăng do phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh cao hơn, đẩy các mức giá theo điều kiện cfr UAE tăng lên.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục hạn chế nghiêm trọng các hoạt động di chuyển tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Đầu tuần này, UAE đã đình chỉ mọi hoạt động thương mại, trao đổi thương mại và giao dịch tài chính với Iran cho đến khi có thông báo mới, đánh dấu sự leo thang đáng kể trong phản ứng của Abu Dhabi đối với các cuộc tấn công lặp đi lặp lại nhằm vào lợi ích thương mại của quốc gia này.

Hầu hết các nhà máy Ấn Độ không hoạt động tại thị trường Việt Nam, với chỉ một nhà cung cấp được ghi nhận là sẵn sàng bán hàng vào thị trường này. Các thành viên thị trường cho biết giá chào HRC của Ấn Độ được ghi nhận ở mức khoảng 515 USD/tấn cfr Việt Nam, với mức giá chào mua ở mức 505 USD/tấn cfr.

Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Giá giao dịch đường biển tăng

Thị trường thép dẹt khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã khởi sắc ở mảng giao dịch đường biển khi người mua nâng mức giá mục tiêu để bám sát các mức giá chào cao hơn.

Giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) của Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên mức 486 USD/tấn fob Trung Quốc.

Một nhà máy thép lớn ở miền bắc Trung Quốc trong tuần đã bán hết hạn ngạch sản xuất HRC cho tháng 9. Các giao dịch đã chốt ở mức 483-490 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC mác SS400 trong tuần này, tùy thuộc vào quy mô đơn hàng, tăng so với mức 480-485 USD/tấn fob của tuần trước. Các nguồn tin thị trường cho biết hơn 100.000 tấn HRC đã được bán cho người mua tại Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Đông, Nam Mỹ và Châu Phi. Các mức giá chào từ các nhà máy tư nhân ở mức 490-499 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC mác Q235, mức giá này không thu hút người mua, mặc dù một số chiết khấu có thể được áp dụng đối với các giá chào mua chắc chắn (firm bids). Các thành viên thị trường phía bên bán cho biết họ kỳ vọng giá nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc sẽ duy trì ở mức cao do chi phí nguyên liệu thô đắt đỏ.

Giá HRC tại ASEAN tăng 6 USD/tấn lên mức 514 USD/tấn cfr Việt Nam.

Một số người mua Việt Nam đã nâng mức giá mục tiêu đối với HRC nhập khẩu lên mức 510-515 USD/tấn cfr Việt Nam từ mức dưới 510 USD/tấn cfr vào đầu tuần này. Một số nhà cung cấp đã chào bán HRC của Ấn Độ và Indonesia ở mức 520-525 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng giao tháng 10-tháng 11. Các nguồn tin thị trường cho biết HRC từ một nhà máy Indonesia chỉ có sẵn cho lô hàng giao cuối tháng 11 do dây chuyền cán nóng của nhà máy này đang hoạt động với công suất giảm. Nhu cầu HRC trầm lắng đã thúc đẩy nhà máy này tập trung vào việc bán phôi dẹt (slab), theo các thành viên thị trường.

Nhiều thành viên thị trường cho biết họ thấy giá thép khu vực duy trì vững chắc trong ngắn hạn do giá than mỡ luyện cốc (coking coal) và than cốc (metallurgical coke) ở mức cao. Các nguồn tin cho biết thêm các nhà máy Việt Nam cũng có thể tăng giá trong đợt chào hàng tiếp theo.

Giá HRC giao tại kho chủ đạo tại Thượng Hải không đổi ở mức 3.300 nhân dân tệ/tấn (491,04 USD/tấn) vào ngày 21 tháng 8.

Một số nguồn tin công ty thương mại cho biết những người bán nhìn chung duy trì mức giá chào ổn định trong ngày, và các giao dịch vật chất cao hơn so với ngày hôm trước. Các nhà sản xuất thép lớn ở miền bắc Trung Quốc đã chấp nhận mức tăng giá than cốc đầu tiên thêm 50-55 nhân dân tệ/tấn vào ngày 21 tháng 8 — mức giá này đã được các nhà cung cấp đề xuất vào đầu tuần này.

Các thành viên thị trường kỳ vọng giá nguyên liệu thô sẽ tiếp tục tăng trong vài tuần tới, xét đến thị trường than mỡ luyện cốc có vẻ vững mạnh. Hợp đồng than mỡ luyện cốc kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đã vọt lên 4,57% lên mức 1.520,5 nhân dân tệ/tấn vào ngày 21 tháng 8.

Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải tăng 0,03% so với giá thanh toán của phiên giao dịch trước lên mức 3.291 nhân dân tệ/tấn vào ngày 20 tháng 8.

Phôi dẹt (Slab)

Mức đánh giá phôi dẹt fob Châu Á hàng tuần tăng 5 USD/tấn lên mức 463 USD/tấn.

Một nhà máy Indonesia đã nâng giá chào xuất khẩu phôi dẹt dạng cuộn (coil-grade slab) thêm 10 USD/tấn so với tuần trước lên mức 470 USD/tấn fob cho lô hàng giao tháng 11. Giá chào đối với phôi dẹt dạng cuộn của Trung Quốc ở mức 475-480 USD/tấn fob trong tuần này, tăng 5-10 USD/tấn. Những người bán đã nâng giá do thị trường Trung Quốc củng cố và đồng nhân dân tệ tăng giá so với đồng đô la. Giá HRC giao tại kho tại Thượng Hải do Argus đánh giá đã tăng 70 nhân dân tệ/tấn từ mức 3.230 nhân dân tệ/tấn vào ngày 4 tháng 8 lên 3.300 nhân dân tệ/tấn vào ngày 21 tháng 8, được thúc đẩy bởi giá nguyên liệu thô cao hơn và kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi vào tháng 9.

Một số công ty thương mại đã chào bán phôi dẹt mác S235JR ở mức 480 USD/tấn cfr Indonesia, nhưng người mua không mấy mặn mà. Các công ty thương mại cho biết người mua tại Thái Lan cũng đứng ngoài thị trường do giá trong nước giảm.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giá chào tham khảo đối với HRC mác SS400 ở mức 495 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giao dịch trong tuần này đối với HRC mác SS400 ở mức 488 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giao dịch trong tuần này đối với HRC mác SS400 ở mức 487,50 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo mức giá tham khảo đối với HRC mác SS400 ở mức 490 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo mức giá tham khảo đối với HRC mác SS400 ở mức 487,50 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giao dịch trong tuần này đối với HRC mác SS400 ở mức 483 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giá chào đối với HRC mác Q235 ở mức 490 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo mức giá tham khảo đối với HRC mác SS400 ở mức 487,50 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Nam báo cáo giá chào đối với HRC mác Q235 ở mức 499 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Nam báo cáo mức giá tham khảo đối với HRC mác Q235 ở mức 495 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC - ASEAN: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giá chào mua đối với mác SAE1006 xuất xứ mở (open-origin) ở mức 512,50 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC - ASEAN: Công ty thương mại tại miền bắc Trung Quốc báo cáo giá chào mua đối với mác SAE1006 xuất xứ mở ở mức 515 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC - ASEAN: Công ty thương mại tại miền bắc Trung Quốc báo cáo giá chào bán đối với mác SAE1006 xuất xứ mở ở mức 520 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC - ASEAN: Công ty thương mại tại Việt Nam báo cáo giá chào mua đối với mác SAE1006 xuất xứ mở ở mức 512,50 USD/tấn cfr Việt Nam.

Thép tấm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hoa Nam báo cáo giá chào đối với HDG mác SGCC ở mức 561 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép tấm dày (Plate) - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hồng Kông báo cáo giá chào đối với thép tấm mác Q235 ở mức 527 USD/tấn fob Trung Quốc.

Phôi dẹt (Slab) - Châu Á: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giá chào đối với phôi dẹt S235JR xuất xứ Trung Quốc ở mức 480 USD/tấn cfr Indonesia.

Phôi dẹt (Slab) - Châu Á: Nhà máy tại Việt Nam báo cáo giá chào đối với phôi dẹt S235JR xuất xứ Indonesia ở mức 470 USD/tấn fob Indonesia.

Phôi dẹt (Slab) - Châu Á: Công ty thương mại tại Hoa Đông báo cáo giá chào đối với phôi dẹt S235JR xuất xứ Trung Quốc ở mức 477,50 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép cuộn cán nóng (HRC) tại EU: Người mua chấp nhận mức giá cao hơn

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Bắc Âu ngày 21/8 đã tăng dựa trên một giao dịch mới, cho thấy người mua đang trả mức giá cao hơn một chút cho các đơn hàng mới so với thời điểm đầu tháng.

Đầu tuần ác nhà máy đã nỗ lực nâng giá chào bán, đưa mức giá về khoảng 750-760 euro/tấn cơ sở xuất xưởng. Một số nguồn tin thậm chí còn ghi nhận mức giá lên tới 770-780 euro/tấn cơ sở xuất xưởng từ một nhà cung cấp cụ thể.

Hoạt động phần lớn vẫn trầm lắng, với phần lớn các cuộc đàm phán cho khối lượng sản xuất tháng 11 dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới.

Chỉ số giá HRC hàng ngày tại Tây Bắc EU đã vọt thêm 4 euro/tấn lên mức 729 euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số của Ý giữ nguyên trong ngày thứ tám liên tiếp ở mức 722 euro/tấn xuất xưởng.

Một nhà máy tích hợp ở miền bắc gần đây đã chốt một giao dịch với khối lượng 2.500 tấn ở mức 730 euro/tấn cơ sở xuất xưởng, sau khi trước đó đã gom được các khối lượng với mức giá thấp ở mức 710 euro/tấn cơ sở xuất xưởng. Cùng nhà máy này cho biết họ hiện duy trì giá chào bán khoảng 760 euro/tấn cơ sở xuất xưởng cho sản lượng tháng 11 và tháng 12, mức giá mà họ dự định sẽ giữ vững. Một người mua cho biết họ đã nhận được mức giá chào ở mức 760 euro/tấn cơ sở giao hàng từ nhà cung cấp này.

Một người mua thứ hai nhận được giá chào ở mức 750-760 euro/tấn cơ sở giao hàng, và cho biết mức này có thể được đàm phán xuống còn khoảng 725-730 euro/tấn cơ sở giao hàng. Người mua này cho biết: "Khi không có ai trên thị trường, họ có thể chào giá 800 euro/tấn cơ sở giao hàng, nhưng đây không phải là một mức giá thực tế."

Nhu cầu đối với HRC cũng bị kìm hãm do giá thép tấm (sheet), đặc biệt là ở khu vực phía bắc, nơi các thành viên thị trường chỉ ra rằng các trung tâm dịch vụ liên kết với nhà máy được cấp nguồn cung nội bộ đang gây áp lực lên giá thép hạ nguồn. Giá chào thép tấm dao động quanh mức 840-850 euro/tấn giao hàng, nhưng các mức có thể giao dịch lại gần mốc 800-820 euro/tấn giao hàng. Một nguồn tin cho biết: "Với giá cuộn ở mức 750 euro/tấn cơ sở giao hàng, việc bán thép tấm ngay cả ở mức 840 euro/tấn giao hàng cũng là điều vô nghĩa."

Mức đánh giá thép tấm giao hàng tại Ý hàng tuần đứng vững ở mức 800 euro/tấn, trong khi mức đánh giá tại Tây Bắc EU tăng 5 euro/tấn lên mức 800 euro/tấn.

Thép dẹt tại Thổ Nhĩ Kỳ: Thị trường lạc quan nhờ kỳ vọng giai đoạn hậu nghỉ lễ

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) và thép cuộn cán nguội (CRC) của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong tuần này khi các nhà máy hướng tới giai đoạn sau kỳ nghỉ lễ và cuộc xung đột tại Biển Đen. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu kỳ vọng của các nhà máy có dựa trên những thay đổi sẽ tác động đến nhu cầu cốt lõi hay không.

Mức đánh giá HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần đã tăng 5 USD/tấn lên mức 585 USD/tấn xuất xưởng, và mức đánh giá xuất khẩu tăng 10 USD/tấn lên 580 USD/tấn. Mức đánh giá nhập khẩu theo điều kiện cfr Thổ Nhĩ Kỳ đối với vật liệu mác S235 cũng tăng 10 USD/tấn lên 540 USD/tấn.

Giá chào HRC nội địa cao hơn một chút so với tuần trước, ở mức 585-605 USD/tấn xuất xưởng khi các nhà máy cố gắng tăng giá sau thời gian nghỉ lễ tháng 8. Hai nhà máy có kế hoạch bảo trì sắp tới, với chỉ còn một nhà máy tiếp tục chào bán sản lượng tháng 9, trong khi phần lớn đang báo giá giao hàng vào tháng 10 — thời điểm chu kỳ hạn ngạch (quota) của EU được thiết lập lại.

Giá HRC theo điều kiện fob cũng tăng và có những tin đồn chưa được xác nhận về việc một nhà máy đã bán một lượng lớn sang Nam Âu ở mức 570-575 USD/tấn fob cho giai đoạn đầu tháng 11.

Tuy nhiên, một số thành viên thị trường tỏ ra hoài nghi về việc liệu các đợt tăng giá của nhà máy có được hỗ trợ bởi nhu cầu cốt lõi hay không. Một thành viên thị trường cho biết thị trường đang thiếu hụt đơn hàng, và một người khác cho biết nhu cầu cốt lõi không đủ mạnh để hỗ trợ các đợt tăng giá.

Mức đánh giá nhập khẩu theo điều kiện cfr cũng tăng. Các nhà xuất khẩu HRC Trung Quốc đã nâng nhẹ giá đối với nguyên liệu giao sang Thổ Nhĩ Kỳ, với các mức giá chào xoay quanh 545-550 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Một giao dịch từ Nhật Bản sang Thổ Nhĩ Kỳ cũng được ghi nhận ở mức 540 USD/tấn cfr, nhưng chưa được xác nhận.

Các mức giá chào CRC xuất xưởng chủ yếu được ghi nhận ở mức 680-690 USD/tấn, trong đó mức 670 USD/tấn được cho là khả thi đối với các khối lượng lớn hơn. Một giá chào xuất khẩu CRC sang khu vực Balkan được ghi nhận ở mức khoảng 710 USD/tấn fob cho một người mua nhỏ và một giá chào sang Tây Ban Nha ở mức khoảng 675 USD/tấn fob.

Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) nội địa loại Z100 dày 0.50mm đi ngang, với giá niêm yết được ghi nhận từ 800 USD/tấn xuất xưởng trở lên, nhưng mức giá thấp nhất có thể chấp nhận được đối với các nhà máy nằm trong khoảng 755-770 USD/tấn xuất xưởng. Mức đánh giá HDG xuất xưởng Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần duy trì ở mức 755 USD/tấn xuất xưởng, và mức đánh giá xuất khẩu ở mức 725 USD/tấn fob.

Các mức đánh giá HRC và CRC khu vực Biển Đen vẫn đi ngang, do cuộc xung đột đang diễn ra tiếp tục gây áp lực lên hoạt động của thị trường.

HRC Mexico: Các nhà máy giữ vững giá khi đồng peso tăng giá

Các nhà máy thép Mexico giữ nguyên giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa tính theo đồng đô la Mỹ trong tuần này khi họ tiếp tục thăm dò sự chấp nhận của người mua đối với mức giá sau đợt tăng gần đây nhất vào đầu tháng 8.

Tuy nhiên, giá trên thị trường nội địa đã giảm do đồng đô la Mỹ suy yếu so với đồng peso Mexico, làm tăng sức mua của người mua. Mức đánh giá HRC xuất xưởng tại Mexico của Argus đã giảm xuống mức 16.600-16.725 peso/tấn (982,03-989,43 USD/tấn) so với mức 16.700-16.825 peso/tấn của tuần trước đó.

Sức mạnh của đồng peso Mexico cũng hỗ trợ các mức giá hiện tại tính theo đồng đô la, cho phép các nhà máy duy trì lập trường định giá vững chắc, mặc dù nhu cầu vẫn chưa đủ mạnh để hỗ trợ các đợt tăng giá bổ sung.

Các nhà máy Mexico cũng đang dựa vào đợt tăng giá mạnh mẽ tại thị trường Mỹ, đồng thời tìm cách duy trì khoảng cách chênh lệch thấp hơn khoảng 300 USD/tấn so với giá tại Mỹ, theo một thành viên thị trường.

Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết việc Mỹ gần đây nới lỏng các biện pháp thuế quan đối với thép của Canada có thể gây áp lực lên động lực giá cả tại Mỹ, qua đó có khả năng lan sang thị trường Mexico. Nếu giá HRC tại Mỹ suy yếu, các nhà máy Mexico có thể phải đối mặt với áp lực điều chỉnh giá nhằm duy trì mức chiết khấu truyền thống của họ so với thị trường Mỹ.

Một thành viên thị trường khác không đồng tình với quan điểm này, cho rằng quyền lực định giá của các nhà máy Mexico có nhiều khả năng vẫn duy trì mạnh mẽ chừng nào các mức thuế nhập khẩu cao vẫn tiếp tục hạn chế nguồn cung nước ngoài.

Người mua Mexico có các lựa chọn thay thế nhập khẩu rất hạn chế vì hầu hết các sản phẩm thép đều phải chịu mức thuế 35%, trong khi nguyên liệu từ các nhà supplier lớn như Trung Quốc phải chịu mức thuế lên tới 100%. Nhật Bản và Mỹ vẫn là những lựa chọn nguồn cung khả thi khi họ có hàng để cung cấp, nhưng cả hai thường đi kèm với mức giá cao hơn.

Một nguồn tin cho biết các nhà cung cấp Nhật Bản đã chào bán HRC ở mức 685-700 USD/tấn cfr Mexico trong tuần này. Hiệp định thương mại tự do của Nhật Bản với Mexico giúp nguyên liệu này được miễn mức thuế 35% áp dụng cho nhiều nhà cung cấp khác, cho phép Nhật Bản duy trì là một trong số ít các lựa chọn nhập khẩu cạnh tranh có sẵn cho người mua Mexico.

Nhập khẩu phôi dẹt (slab) của Châu Âu tăng trong nửa đầu năm

Các nhà sản xuất thép dẹt Châu Âu đã tăng nhẹ lượng nhập khẩu phôi dẹt trong nửa đầu năm 2026, bất chấp giá cả ở mức cao và những biến động thương mại do yếu tố địa chính trị.

Các nhà sản xuất thép EU đã nhập khẩu 3,11 triệu tấn phôi dẹt trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6, tăng so với mức 3,00 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2025.

Biên lợi nhuận cán hẹp hơn đã kìm hãm lượng thu mua, nhưng nhu cầu vẫn được hỗ trợ nhờ kỳ vọng vào các đợt cắt giảm hạn ngạch (quota) thép thành phẩm có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Việc hạn ngạch phôi dẹt của Nga tạm thời hết hạn vào mùa xuân đã thúc đẩy các nhà máy cán lại (re-rollers) chuyển hướng sang các nhà cung cấp thay thế, chủ yếu ở Brazil và Châu Á.

Nhu cầu phôi dẹt Brazil cũng tăng nhờ cường độ phát thải mặc định thấp hơn theo Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU. Các sự cố ngừng hoạt động của lò cao ở miền bắc Châu Âu đã thúc đẩy một số bên chuyển hướng sản lượng của Brazil sang các tài sản hạ nguồn, qua đó nâng lượng xuất khẩu của Brazil sang EU lên 900.000 tấn trong nửa đầu năm, từ mức 200.000 tấn của một năm trước đó.

Lượng hàng từ Nga giảm xuống còn 1,56 triệu tấn so với mức 1,86 triệu tấn trong giai đoạn tháng 1-tháng 6 năm 2025. Mặc dù không có khối lượng nào được thông quan qua các cảng EU vào tháng 5 và tháng 6, các nhà máy Nga đã giao các khối lượng lớn trước khi hạn ngạch cạn kiệt vào đầu mùa xuân.

Bối cảnh chi phí phân hóa đã nới rộng khoảng cách giữa các nhà máy tích hợp nội bộ và các nhà máy cán lại không tích hợp, những đơn vị phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu thương mại bên ngoài. Các nhà sản xuất không tích hợp phải đối mặt với các rào cản pháp lý ngày càng tăng theo CBAM, bên cạnh hoạt động vận động hành lang liên tục trong nước nhằm chống lại hàng nhập khẩu từ Nga.

Sản lượng thép thô của EU giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 65,4 triệu tấn trong nửa đầu năm 2026, mặc dù hiệu suất có sự phân hóa mạnh — sản lượng của Đức tăng 9% lên 18,6 triệu tấn và sản lượng của Ý tăng 3,5% lên 11,5 triệu tấn, trong khi các quốc gia thành viên khác chững lại. Theo Hiệp hội thép Châu Âu (Eurofer), chi phí năng lượng cao và các dự án khử carbon bị chậm trễ tiếp tục hạn chế năng lực cạnh tranh về chi phí của Châu Âu.

Các biện pháp hạn chế thương mại thép thành phẩm đã mang lại sự hỗ trợ giá trong ngắn hạn. Việc sửa đổi hạn ngạch vào ngày 1 tháng 7 đã cắt giảm lượng nhập khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) miễn thuế xuống còn 5,2 triệu tấn/năm, cho phép các nhà máy nội địa nâng giá chào thêm 20–30 euro/tấn và chốt các giao dịch tháng 9 ở mức 720–730 euro/tấn xuất xưởng.

Nhập khẩu phôi dẹt được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong quý 4 khi hạn ngạch của Nga mở cửa trở lại vào ngày 1 tháng 10, trong khi các nhà cung cấp đã bắt đầu chốt các đơn hàng giao kỳ hạn để hàng đến sớm.

Việc giảm thuế của Canada có thể làm đình trệ đà tăng giá HRC tại Mỹ

Thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ có thể phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong gần 10 tháng qua trong bối cảnh giá đang tăng ổn định, do các báo cáo truyền thông cho thấy một thỏa thuận thương mại tiềm năng giữa Mỹ và Canada có thể dẫn đến việc giảm một nửa thuế nhập khẩu của Mỹ đối với quốc gia này.

Chỉ số giá HRC tại Mỹ mới nhất đã chạm mức cao nhất trong hơn bốn năm, vượt mốc 1.200 USD/tấn ngắn (short ton - st) trong một chu kỳ giá chỉ mới là lần thứ ba trong lịch sử. Đợt tăng giá vào ngày 18 tháng 8 diễn ra trước các bản tin vào ngày 19 tháng 8 về khả năng giảm thuế thép áp lên Canada từ 50% xuống còn 25%.

Mặc dù chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất, thị trường Mỹ đang cố gắng tiêu hóa thông tin về việc có thể một lần nữa có lại đối tác thương mại thép lớn nhất của mình dưới tư cách là nhà cung cấp.

Hợp đồng tương lai HRC tại Mỹ đã chứng kiến đợt bán tháo mạnh trên sàn CME sau khi giá trong quý 4 đạt đỉnh mới vào đầu tuần. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 10 chốt phiên ở mức 1.175 USD/st vào ngày 20 tháng 8, giảm 50 USD/st so với ngày hôm trước. Các hợp đồng tháng 11 và tháng 12 thậm chí còn giảm sâu hơn, lần lượt rớt 58 USD/st và 56 USD/st xuống mức 1.150 USD/st và 1.131 USD/st.

Các nhà máy Mỹ đã chật vật trong nhiều tháng để cung cấp đủ lượng hàng giao ngay nhằm đáp ứng nhu cầu của người mua do sự kết hợp của việc tăng các cam kết hợp đồng hàng năm sau khi Canada và Mexico bị gạt ra, cùng với các sự cố ngừng sản xuất do bảo trì có kế hoạch hoặc ngoài kế hoạch.

Ngay cả khi đường cong giá kỳ hạn giảm xuống, thị trường vật chất vẫn tiếp tục cân nhắc xem chính xác những hệ lụy từ việc hạ thuế đối với Canada sẽ có ý nghĩa gì đối với giá cả và các cuộc đàm phán hợp đồng hàng năm dự kiến sẽ bắt đầu trong 30 ngày tới.

Theo dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ, Canada đạt mức trung bình 3,8 triệu tấn (t)/năm xuất khẩu các sản phẩm cán dẹt sang Mỹ trong giai đoạn 2021-2024, với tổng lượng đó giảm xuống còn 2,5 triệu tấn vào năm 2025 và chỉ còn 812.343 tấn tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2026, bao gồm dữ liệu giấy phép sơ bộ cho tháng 7 và tháng 8.

Các nguồn tin thị trường chỉ ra rằng nguồn cung của Canada sẽ có thể quay trở lại nếu thuế suất được giảm xuống 25%, nhưng tốc độ quay trở lại và quy mô nguồn cung mới là những câu hỏi lớn nhất.

Một số nguồn tin lưu ý rằng nguồn cung Canada quay trở lại có thể đóng vai trò giống như một van giảm áp hơn là một yếu tố gây ra sự điều chỉnh giảm mạnh đối với giá nội địa. Các trung tâm dịch vụ đã báo cáo rằng họ phải từ chối các đơn đặt hàng của khách hàng do không có sẵn nguồn cung giao ngay trong nước. Ngoài ra, sự quan tâm và các cam kết đối với thị trường nhập khẩu cho các đợt giao hàng trong quý 4 năm 2026 và bước sang quý 1 năm 2027 để đáp ứng nhu cầu đã ngày một gia tăng.

Nguồn cung bổ sung từ Canada có thể giúp các trung tâm dịch vụ đáp ứng nhu cầu, đồng thời mang lại cơ hội cho các nhà máy nội địa giải quyết lượng đơn hàng tồn đọng vốn đã gây ra tình trạng hiệu suất giao hàng kém ổn định hơn trong suốt cả năm.

Tsingshan của Indonesia cắt giảm sản lượng và nâng giá xuất khẩu, củng cố kỳ vọng tăng giá tại thị trường thép không gỉ Đài Loan

Tập đoàn Tsingshan tại Indonesia đã công bố kế hoạch bắt đầu bảo trì nhà máy thép và cắt giảm sản lượng trong tháng 8 do chi phí nguyên liệu thô tăng vọt và giá bán bị đảo ngược (lỗ).

Bị thúc ép bởi các biện pháp cắt giảm hạn ngạch nickel nghiêm trọng vượt quá 70% tại Khu công nghiệp Weda Bay và chi phí mua feronickel (nickel gang) ở mức cao, công ty cũng đã nâng các mức báo giá xuất khẩu thép không gỉ cán nóng và cán nguội mác 304 thêm 30 USD/tấn vào đầu tháng 8.

Sự thắt chặt nguồn cung và điều chỉnh giá xuất khẩu này tạo ra sự hỗ trợ chi phí mạnh mẽ cho các nhà sản xuất thép không gỉ thượng nguồn của Đài Loan. Các thành viên thị trường kỳ vọng rằng các nhà sản xuất nội địa như Thép liên hợp Dụ Nguyên (Yusco), Công ty gang thép Đường Vinh (Tang Eng Iron Works) và Walsin Lihwa sẽ có khả năng thực hiện việc tăng giá ổn định cho cơ cấu định giá sản phẩm tháng 9 của họ, bám sát chi phí nhập khẩu đang tăng lên và các xu hướng của thị trường quốc tế.

Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng xuất khẩu thép cây trong nửa đầu năm trong bối cảnh các dòng chảy thương mại tiếp tục dịch chuyển

Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng hơn nữa lượng xuất khẩu thép cây (rebar) trong nửa đầu năm 2026, với các dòng chảy xuất khẩu tiếp tục đa dạng hóa khỏi thị trường Châu Âu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA) củng cố vị thế là điểm đến lớn nhất, trong khi Mỹ Latinh và Châu phí mở rộng thị phần, qua đó bù đắp cho những tổn thất đáng kể tại thị trường Châu Âu.

Theo Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK), quốc gia này đã xuất khẩu 2,3 triệu tấn thép cây trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2026, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các dòng chảy thương mại khu vực tiếp tục tái cân bằng. MENA vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, với các lô hàng tăng 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 860.300 tấn và chiếm 37,4% tổng lượng xuất khẩu (so với mức 33.9% của một năm trước đó). Mỹ Latinh củng cố thêm vị thế của mình, đẩy mạnh lượng mua thêm 57,8% lên 393.100 tấn, trong khi thị phần tăng lên 17,1% từ mức 12%. Châu Phi cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, với lượng xuất khẩu vọt 82% lên 253.300 tấn và nâng đóng góp của khu vực này lên 11% từ mức 6,7%.

Ngược lại, Châu Âu tiếp tục giảm tầm quan trọng với tư cách là thị trường tiêu thụ thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ. Một nguồn tin thương mại chia sẻ: "Nhu cầu tại Châu Âu vẫn bị kìm hãm bởi các biện pháp tự vệ thương mại, thúc đẩy các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tập trung vào các điểm đến thay thế." Các lô hàng giao đến khu vực này giảm 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 600.100 tấn, làm giảm thị phần xuống 26.1% từ mức 40,4% trong cùng kỳ năm 2025. Mặc dù vậy, Châu Âu vẫn giữ vững vị trí là điểm đến lớn thứ hai sau MENA. Xuất khẩu sang khối CIS cũng tăng 31,5%, chủ yếu được hỗ trợ bởi các lô hàng giao mạnh mẽ hơn tới Georgia.

Thứ hạng của các điểm đến chủ chốt tiếp tục có sự chuyển biến. Yemen vẫn là người mua thép cây lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, tăng lượng mua 17,5% lên 443.800 tấn. Palestine đã tăng gấp đôi lượng nhập khẩu lên 190.900 tấn, duy trì vị trí thứ hai, trong khi Peru củng cố vị thế trong số các điểm đến dẫn đầu, với các lô hàng vọt hơn bốn lần lên 156.000 tấn. Ai Cập tiếp tục leo lên các bậc xếp hạng sau khi chỉ tiếp nhận các khối lượng không đáng kể vào một năm trước đó, trong khi xuất khẩu sang Romania, Albania và Kosovo giảm đáng kể, phản ánh nhu cầu suy yếu tại Châu Âu.

Các lô hàng trong tháng 6 đạt 493.900 tấn, vọt 57,6% so với cùng kỳ năm 2025 và đánh dấu một trong những hiệu suất theo tháng mạnh nhất trong năm nay. Về mặt địa lý, các số liệu hàng tháng làm nổi bật xu hướng tương tự. MENA chiếm 35,4% lượng xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, so với mức 28,5% của một năm trước đó, trong khi thị phần của Châu Âu giảm xuống 26,3% từ mức 48,6%. Mỹ Latinh cũng mở rộng tỷ trọng đóng góp lên 17,4%, xác nhận quá trình đa dạng hóa đang diễn ra đối với các điểm đến xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.