THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

Thị trường HRC tại Tây Bắc EU đã ghi nhận các giao dịch ở mức giá cao hơn trong tuần. Một nhà máy tích hợp đã chốt lô hàng 2.500 tấn ở mức 730 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng, sau khi đã bán hết phần lớn khối lượng sản xuất tháng 10. Hiện tại, các nhà máy đang nâng giá chào cho sản lượng tháng 11-12 lên mức 760-780 EUR/tấn xuất xưởng. Chỉ số giá HRC hàng ngày tại Tây Bắc EU tăng lên 729 EUR/tấn xuất xưởng. Tại Ý, chỉ số giá HRC giữ nguyên ở mức 722 EUR/tấn xuất xưởng trong ngày thứ tám liên tiếp. Giá chào nhập khẩu HRC từ Ấn Độ được ghi nhận ở mức 560-565 EUR/tấn CFR EU.

Tại thị trường thép tấm dày, giá tại Ý duy trì trong khoảng 690-700 EUR/tấn xuất xưởng, được coi là mức đáy tiềm năng gắn liền với giai đoạn chững lại theo mùa vào tháng 8. Tại Bắc Âu, giá chào dao động 850-880 EUR/tấn xuất xưởng, trong khi mức giá khả thi được chỉ ra ở mức 820-850 EUR/tấn xuất xưởng. Tại Romania, giá thép tấm nóng (hot rolled sheet) tiếp tục giảm xuống khoảng 765-770 EUR/tấn giao kho, so với mức 780-790 EUR/tấn của tuần trước, do nhu cầu yếu và chính sách định giá quyết liệt từ các nhà kinh doanh lớn.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường HRC và CRC đã tăng trong tuần khi các nhà máy hướng tới giai đoạn sau kỳ nghỉ lễ và cuộc xung đột tại Biển Đen. Đánh giá HRC nội địa hàng tuần tăng 5 USD/tấn lên 585 USD/tấn xuất xưởng, và đánh giá xuất khẩu tăng 10 USD/tấn lên 580 USD/tấn FOB. Giá chào nội địa ở mức 585-605 USD/tấn xuất xưởng. Đánh giá nhập khẩu theo điều kiện CFR Thổ Nhĩ Kỳ đối với vật liệu mác S235 tăng 10 USD/tấn lên 540 USD/tấn. Các giá chào CRC xuất xưởng chủ yếu ở mức 680-690 USD/tấn, trong khi mức 670 USD/tấn được cho là khả thi đối với các khối lượng lớn hơn.

Khu vực Bắc Mỹ

Giá HRC tại Mỹ tiếp tục tăng và đã vượt mốc 1.200 USD/tấn ngắn (st) lần đầu tiên kể từ tháng 5/2022. Giá HRC giao tại nhà máy (ex-works) tăng 7 USD/st lên 1.200,75 USD/st. Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy tăng lên 8 tuần. Người mua nhận được một số báo giá giao ngay nhưng có rất ít cơ hội mua hàng do các nhà máy tập trung hoàn thành các lô hàng theo hợp đồng. Giá HRC nhập khẩu duy trì ổn định ở mức 1.000 USD/st DDP tại Houston.

Giá thép tấm (plate) ổn định ở mức 1.400 USD/st theo cơ sở giao hàng tận nơi và 1.370 USD/st theo cơ sở giao tại nhà máy (ex-works), được hỗ trợ bởi nhu cầu từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu và các dự án công cộng.

Các hợp đồng tương lai HRC trên CME chứng kiến đợt bán tháo mạnh sau thông tin về khả năng giảm một nửa thuế nhập khẩu đối với Canada, với hợp đồng tháng 10 chốt ở mức 1.175 USD/st, giảm 50 USD/st. Nếu thuế suất được giảm xuống 25%, nguồn cung từ Canada có thể quay trở lại thị trường Mỹ.

Tại Mexico, giá HRC nội địa giữ nguyên tính theo USD khi các nhà máy thăm dò sự chấp nhận của người mua sau đợt tăng đầu tháng 8. Tuy nhiên, giá tính theo peso giảm do đồng USD suy yếu so với peso, xuống mức 16.600-16.725 peso/tấn (982-989 USD/tấn). Các nhà cung cấp Nhật Bản chào bán HRC ở mức 685-700 USD/tấn CFR Mexico.

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Giá HRC tại ASEAN tăng 6 USD/tấn lên 514 USD/tấn CFR Việt Nam. Người mua Việt Nam đã nâng mức giá mục tiêu lên 510-515 USD/tấn CFR. HRC của Ấn Độ và Indonesia được chào ở mức 520-525 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng giao tháng 10-11. HRC của Nhật Bản được chào ở mức 510 USD/tấn FOB, với mức giá khả thi 495-505 USD/tấn FOB. Một nhà máy Indonesia chỉ có sẵn HRC cho lô hàng giao cuối tháng 11 do dây chuyền cán nóng hoạt động với công suất giảm.

Tại Ấn Độ, giá HRC nội địa tăng trong tuần, với đánh giá hàng tuần đạt 58.150 rupee/tấn (607 USD/tấn) giao tại kho Mumbai (chưa bao gồm GST), tăng 650 rupee/tấn so với tuần trước. Nguồn cung HRC và CRC thắt chặt tại thị trường bán lẻ do các đơn hàng xuất khẩu và nhu cầu từ ngành ô tô. Các nhà phân phối bắt đầu xây dựng lại kho hàng khi giá bắt đầu dịch chuyển đi lên.

Đánh giá HRC Ấn Độ CFR Châu Âu tăng 5 USD/tấn lên 645 USD/tấn. Giá chào HRC Ấn Độ ở mức 655-660 USD/tấn CFR EU hoặc 570-580 USD/tấn FOB Ấn Độ. Các nhà cung cấp Ấn Độ dự kiến xuất khẩu hơn 200.000 tấn HRC trong tháng 8. Tại Trung Đông, giá chào HRC loại 2mm SAE1006 FOB bờ tây Ấn Độ ổn định ở mức khoảng 520 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

Khu vực Thổ Nhĩ Kỳ & Trung Đông

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong tuần, được hỗ trợ bởi tỷ lệ sử dụng công suất thấp của các nhà máy và chi phí sản xuất cao. Đánh giá giá thép cây nội địa hàng ngày tăng lên 587 USD/tấn xuất xưởng (chưa bao gồm VAT). Giá chào từ các nhà máy dao động 580-605 USD/tấn xuất xưởng tùy theo khu vực. Tại vùng Marmara, một số nhà máy chào giá 605 USD/tấn xuất xưởng. Giá thép cây xuất khẩu ổn định ở mức 580-595 USD/tấn FOB. Đánh giá giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày giữ nguyên ở mức 577,50 USD/tấn.

Đánh giá giá thép dây xuất khẩu hàng tuần tăng 2,50 USD/tấn lên 585 USD/tấn FOB. Nhà máy tích hợp Kardemir tăng giá thép dây nội địa lên 610 USD/tấn xuất xưởng, tăng 10 USD/tấn so với mức công bố ngày 24/6.

Tại Bahrain, giá thép cây nội địa tăng lên khoảng 270 BHD/tấn (716 USD/tấn) xuất xưởng, so với mức 255-260 BHD/tấn đầu tháng 7, do chi phí phôi thép tăng cao. Tại Kuwait, giá thép cây duy trì ổn định ở mức khoảng 206 KWD/tấn (674 USD/tấn) xuất xưởng. Tại Iraq, giá thép cây từ các nhà máy lò điện hồ quang (EAF) được chào ở mức 575-650 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà máy nhập khẩu bán thành phẩm chào giá ở mức 875.000 IQD/tấn (579 USD/tấn) xuất xưởng.

Khu vực Châu Âu

Thị trường thép dài Ba Lan duy trì ổn định trong bối cảnh nhu cầu yếu và thanh khoản mỏng. Giá thép cây nội địa được ghi nhận ở mức 2.650-2.680 zloty/tấn CPT.

Tại Anh, giá HRC không đổi ở mức 705 bảng Anh/tấn DDP West Midlands. Một nhà sản xuất lớn chào bán HRC ở mức khoảng 705 bảng Anh/tấn DDP.

Khu vực Bắc Mỹ

Giá thép cây Mỹ thu hẹp biên độ, với giá ex-works miền Nam và Trung Tây ở mức 930-950 USD/st. Giá thép cây nhập khẩu DDP Houston giảm xuống 890-920 USD/st. Nhu cầu được hỗ trợ bởi các dự án trung tâm dữ liệu và xây dựng cơ sở hạ tầng.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

NHẬN XÉT VÀ DỰ BÁO XU HƯỚNG THÉP THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

1. Yếu tố mùa vụ và thanh khoản thị trường

Kỳ nghỉ hè tại Châu Âu đang ở giai đoạn cao điểm, khiến hoạt động giao dịch toàn khu vực suy giảm đáng kể. Các nhà máy và trung tâm dịch vụ tại Ý, Tây Ban Nha và Đức đóng cửa bảo trì và nghỉ lễ kéo dài 2-3 tuần, làm giảm thanh khoản thị trường. Tình trạng tương tự ghi nhận tại các thị trường Trung Đông và Bắc Phi chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao và các kỳ nghỉ lễ tôn giáo. Các nhà tiêu thụ hạ nguồn duy trì mức tồn kho tối thiểu và áp dụng chiến lược quan sát thị trường, chờ tín hiệu bổ sung hàng cho giai đoạn quý IV. Tại Châu Âu, người mua dự kiến sẽ quay lại thị trường trong vài tuần tới khi lượng tồn kho tích lũy trước đó bắt đầu cạn dần.

2. Tác động từ Logistics và Địa chính trị

Tình hình tại Biển Đen đang diễn biến phức tạp khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào tàu buôn và cảng biển đã làm đình trệ hoạt động bốc xếp thép và phôi thép từ Nga. Phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh tăng vọt, cước vận tải tuyến Nga - Thổ Nhĩ Kỳ tăng cao. Hoạt động xuất khẩu phôi thép và HRC từ Biển Đen gần như đình trệ, tác động mạnh đến nguồn cung phôi bán thành phẩm vào Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Phi. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã quay trở lại thị trường mua phôi thép châu Á do sự thiếu hụt nguồn cung từ Biển Đen.

Tại Trung Đông, căng thẳng leo thang và việc UAE đình chỉ thương mại với Iran, cùng với tình trạng ùn tắc tại cảng Fujairah, đang đẩy chi phí logistics tăng vọt và hạn chế hoạt động thương mại. Đánh giá giá HRC CFR UAE tăng 10 USD/tấn lên 575 USD/tấn do chi phí vận chuyển tăng.

Mực nước sông Rhine tại Châu Âu duy trì ở mức thấp tiếp tục gây gián đoạn vận tải nguyên liệu thô, làm thu hẹp nguồn cung HRC giao ngay tại một số nhà máy Đức, trong khi cước vận tải đường bộ tăng cao.

3. Dự báo xu hướng ngắn hạn

Thị trường Bắc Mỹ: Dự báo tiếp tục duy trì đà tăng giá đối với HRC, CRC và HDG nhờ nguồn cung nội địa thắt chặt, thời gian giao hàng kéo dài và nhu cầu ổn định từ các dự án đầu tư công và trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, thông tin về khả năng giảm thuế nhập khẩu đối với Canada đã gây áp lực lên thị trường kỳ hạn và có thể ảnh hưởng đến đà tăng giá trong tương lai gần.

Thị trường Châu Âu: Dự báo sẽ thiết lập trạng thái tích lũy và đi ngang trong ngắn hạn. Kỳ vọng giá sẽ bắt đầu tăng từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 khi các trung tâm dịch vụ bước vào chu kỳ bổ sung hàng tồn kho và các dự án xây dựng tái khởi động sau kỳ nghỉ hè. Các nhà máy đang nỗ lực đẩy giá tăng cho sản lượng quý IV, sau khi đã bán hết phần lớn khối lượng tháng 10.

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ: Giá thép dài dự báo sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi tỷ lệ sử dụng công suất thấp và chi phí sản xuất cao, mặc dù nhu cầu nội địa và xuất khẩu vẫn trầm lắng. Ở phân khúc thép dẹt, các nhà máy đang cố gắng tăng giá sau kỳ nghỉ lễ tháng 8, nhưng vẫn chưa rõ liệu kỳ vọng này có dựa trên những thay đổi thực tế của nhu cầu hay không.

Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương: Dự báo giá HRC nhập khẩu tại Việt Nam đã chạm đáy và đang xuất hiện tín hiệu phục hồi nhẹ, được hỗ trợ bởi hoạt động mua sắm vững chắc và kỳ vọng nhu cầu hồi phục sau mùa mưa. Tại Ấn Độ, giá HRC nội địa dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng tăng nhẹ nhờ nguồn cung thắt chặt và hoạt động xuất khẩu duy trì.

Nguồn cung phôi bán thành phẩm: Tình trạng gián đoạn logistics tại Biển Đen và Eo biển Hormuz dự báo sẽ tiếp tục đẩy giá phôi thép và phôi dẹt tăng cao trong ngắn hạn, đặc biệt tại các thị trường nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Phi và Trung Đông. Các nhà máy cán lại thiếu nguồn nguyên liệu có thể phải tiếp tục cắt giảm công suất nếu tình trạng này kéo dài.