Cắt giảm sản xuất thép tiếp tục hỗ trợ giá Châu Á
Giá tăng hôm thứ năm do các nhà máy Trung Quốc tăng cường hạn chế sản xuất vào mùa nhu cầu cao điểm.
Ba nhà máy thép xây dựng lớn ở tỉnh Giang Tô được cho là sẽ mở rộng cắt giảm sản lượng lên 30% trong thời gian còn lại của tháng 9, và một nhà máy tư nhân đóng cửa cả 3 lò cao trong thời gian còn lại của tháng mà không cho biết ngày hoạt động trở lại. Các nhà máy lò điện hồ quang ở Giang Tô đã cắt giảm sản lượng tới 70% trong tháng này để giảm tiêu thụ năng lượng.
Một số nhà máy ở tỉnh Chiết Giang đang có kế hoạch tăng cắt giảm sản lượng lên 50% vào tháng 9. Các nhà máy ở tỉnh Sơn Đông đang có kế hoạch cắt giảm sản lượng 350,000 tấn thép xây dựng trong tháng 9 và tháng 10.
Các nhà máy thành viên của Hiệp hội sắt thép Trung Quốc (CISA) đã giảm nhẹ sản lượng thép thô xuống còn 2.0449 triệu tấn/ngày trong thời gian từ 1-10/9. Dữ liệu khảo sát cho thấy mức cắt giảm sâu hơn vào giữa tháng. Sản lượng hàng tuần đối với năm sản phẩm thép chính của Trung Quốc là thép cây, thép cuộn dây, thép cuộn cán nóng (HRC), cuộn cán nguội (CRC) và thép tấm giảm 370,000 tấn, tương đương 3.6%, xuống 9.78 triệu tấn so với tuần trước, những người tham gia thị trường cho biết .
Thép cây
Giá thép cây HRB400 20mm tại Thượng Hải tăng 100 NDT/tấn lên 5,560 NDT/tấn do giao dịch suôn sẻ. Giá thép cây giao sau tháng 1 tăng 0.84% lên 5,541 NDT/tấn. Khối lượng giao dịch bắt đầu cải thiện vào chiều ngày hôm thứ tư và tăng hơn nữa vào ngày thứ năm.
Dự trữ thép cây của các nhà máy và thương nhân giảm 330,000 tấn trong tuần này so với mức giảm 390,000 tấn của tuần trước, nhưng sản lượng thép cây hàng tuần giảm 6.1% so với tuần trước xuống 3.2 triệu tấn, những người tham gia thị trường cho biết. Nhiều thương nhân và người mua kỳ vọng giá thép cây sẽ duy trì xu hướng tăng do nguồn cung thép thu hẹp.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không thay đổi ở mức 803 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết theo giá chào ổn định của các nhà máy Trung Quốc ở mức 900 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại các thị trường nội địa chính của Trung Quốc tăng lên 831-870 USD/tấn, nhưng mức giá chung vẫn thấp hơn so với chào hàng xuất khẩu trực tiếp của các nhà máy.
"Chúng tôi phải giữ chênh lệch 45-50 USD/tấn giữa chào hàng xuất khẩu so với giá nội địa do nguồn cung eo hẹp", một nhà máy ở Bắc Trung Quốc cho biết.
HRC
Giá HRC Q235B tại Thượng Hải tăng 50 NDT/tấn lên 5,800 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 1 tăng 0.98% lên 5,743 NDT/tấn. Tâm lý thị trường được củng cố vào buổi sáng do việc cắt giảm sản lượng nhiều hơn ở các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và Sơn Đông liên quan đến các mục tiêu tiết kiệm năng lượng. Một số công ty thương mại ở miền đông Trung Quốc cho biết họ sẽ xem xét xây dựng kho dự trữ nếu giá giảm hơn nữa xuống mức thấp hơn do sản lượng cắt giảm lan rộng.
Những người tham gia cho biết tồn kho HRC do các thương nhân và nhà máy nắm giữ đã giảm gần 40,000 tấn trong tuần này, chậm lại so với mức giảm 140,000 tấn của tuần trước.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN tăng 6 USD/tấn lên 886 USD/tấn nhờ các giao dịch cao hơn đối với thép cuộn của Ấn Độ. Một nhà máy của Ấn Độ được cho là đã bán được 60,000 tấn thép cuộn cấp SAE1006 với giá 890 USD/tấn cfr cho Việt Nam trong tuần này, cho lô hàng vào cuối tháng 10. Những cuộn đó đã được bán cho hai nhà máy cuộn cán lại lớn của Việt Nam hoặc một nhà môi giới lớn nhất trong nước. Hầu hết những người mua khác của Việt Nam không tích cực đặt hàng, ngay cả khi giá chào bán ở Việt Nam thấp hơn nhiều ở mức 870-880 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn SAE1006 của Nga, những người tham gia cho biết.
Giá HRC SS400 fob Trung Quốc HRC giữ ổn định ở mức 909 USD/tấn với hoạt động thị trường ít ỏi. Cả người bán và người mua đều im lặng trong bối cảnh thị trường không chắc chắn khi giá nội địa Trung Quốc tăng sau khi giảm mạnh.
Vẫn có những rủi ro rằng Trung Quốc có thể áp thuế xuất khẩu thép nhiều hơn, vì vậy hầu hết các nhà máy miễn cưỡng chịu hoàn toàn trách nhiệm khi đàm phán với người mua đường biển, một nhà máy ở phía Bắc Trung Quốc cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng việc chào hàng không cạnh tranh và vận chuyển hàng hóa cao là những yếu tố khác hạn chế xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc .
Một số người tham gia cho biết, một thỏa thuận đối với thép tấm SS400 của Trung Quốc đã được chốt 950 USD/tấn cfr tại Việt Nam trong tuần này.
Thép dây và phôi thép
Giá thép dây xuất khẩu của Trung Quốc tăng 4 USD/tấn lên 810 USD/tấn fob do thị trường nội địa cao hơn. Các nhà sản xuất lớn của Trung Quốc duy trì chào giá ở mức 850 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11. Giá thầu từ những người mua Đông Nam Á cũng không đổi ở mức 750-760 USD/tấn cfr hoặc 720-730 USD/tấn fob đối với thép cuộn Trung Quốc. Một lô hàng thép cuộn của Ấn Độ được thông báo là 930 USD/tấn cfr Nam Mỹ, tương đương với 780 USD/tấn fob đối với thép cuộn của Trung Quốc. Thép cuộn của Việt Nam được chào bán ở mức 740-750 USD/tấn fob với các nhà máy trong nước tập trung vào xuất khẩu do nhu cầu nội địa vẫn bị cản trở bởi việc khóa cửa Covid.
Thị trường phôi trong nước tăng trở lại đã hỗ trợ giá chào và giá thầu nhập khẩu cao hơn. Giá chào bán phôi thép của Malaysia tăng lên 720 USD/tấn cfr Trung Quốc với dư địa đàm phán giá hạn chế. Một nhà máy sản xuất lò cao của Việt Nam đã từ chối giá thầu của người mua Trung Quốc ở mức 670 USD/tấn fob hoặc 705 USD/tấn cfr của Trung Quốc. Sự sụt giảm gần đây của thị trường nội địa Trung Quốc đã làm giảm nhiệt tình nhập khẩu của người mua, nhưng những người tham gia thị trường tin rằng thị trường nhập khẩu phôi sẽ hoạt động trở lại khi tâm lý tăng trở lại.
Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng tăng 20 NDT/tấn lên 5,240 NDT/tấn. Các nhà máy thép đã được yêu cầu hoàn thành 85% việc cắt giảm sản lượng thép hàng năm mục tiêu vào cuối tháng 10.
Giá phế liệu Bờ Tây Mỹ tăng với đơn hàng mới tại Việt Nam
Việt Nam đã trở lại thị trường xuất khẩu phế liệu sắt số lượng lớn bờ Tây Mỹ trong tuần này, với ít nhất một nhà máy đặt hàng.
Một nhà máy Việt Nam đã mua lô hàng phế có thành phần hỗn hợp từ bờ Tây Mỹ vào đầu tuần này với HMS 1/2 80:20 có giá 505 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 10.
Việc bán trở lại Los Angeles theo giá fob vào khoảng 425-430 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20. Đánh giá HMS 1/2 80:20 fob Los Angeles ở mức 415-420 USD/tấn vào ngày 10/9.
Giá cước vận chuyển từ bờ Tây Mỹ đến Châu Á đã tăng vọt trong những tháng gần đây với giá cước hiện tại đến Việt Nam được cho là từ 75-80 USD/tấn, theo những người tham gia thị trường lưu ý rằng giá cước đã biến động trong vài tuần qua và dao động dữ dội dựa trên tình trạng sẵn có.
Hoạt động giao dịch hàng loạt ngoài khơi bờ biển phía Tây Mỹ đã thưa thớt trong vài tuần qua với việc các nhà cung cấp và người mua Mỹ gặp bế tắc về giá cả.
Chi phí vận chuyển cao khiến các nhà xuất khẩu không sẵn sàng giảm giá theo chỉ định thầu từ các nhà máy thép, những người có doanh số thép thành phẩm bị ảnh hưởng tiêu cực từ nhiễm khuẩn và hạn chế Covid-19.
Tuy nhiên, nhu cầu phế liệu số lượng lớn của Việt Nam được cải thiện gần đây sau khi xuất khẩu phôi sang Trung Quốc bùng nổ, điều này đã giúp giải quyết nhu cầu thép thành phẩm trong nước yếu, trong khi giá chào bán nửa cuối năm của Nhật Bản tăng lên 495-505 USD/tấn cfr, khiến giá phế liệu biển sâu trở nên cạnh tranh trở lại dựa trên mức chênh lệch 15 USD/tấn.
Các nhà sản xuất thép Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến phế liệu đường biển do một số người mua kỳ vọng nhu cầu thép trong nước sẽ phục hồi trong tháng 10.
Trong khi đó, một nhà máy ở Bangladesh cũng được cho là đã đặt hai chuyến hàng từ bờ biển phía Tây Mỹ vào cuối tuần trước, bao gồm lô hàng phế vụn từ một nhà cung cấp và hàng hỗn hợp từ nhà cung cấp thứ hai. Thông tin chi tiết về giá chính xác của hàng hóa chưa có sẵn.
Phôi CIS: Thị trường đang chờ đợi đợt bán hàng mới
Hoạt động trên thị trường phôi thép CIS trầm lắng hơn trong tuần này do giao dịch ở Châu Á chậm lại, mặc dù tuần này đã nhận được các yêu cầu từ Bắc Phi và Mỹ Latinh.
Đánh giá phôi thép Biển Đen hàng ngày nhích thêm 2.50 USD/tấn lên 600 USD/tấn fob, dựa trên triển vọng tốt hơn khi giá phôi trong nước của Trung Quốc tăng lên.
Không có giao dịch mới nào cho nguyên liệu CIS được đưa ra trong vài ngày qua, nhưng những người tham gia thị trường cho rằng một số nhà máy Nga vẫn sẵn sàng chấp nhận mức 585-590 USD/tấn fob, phù hợp với doanh số bán hàng gần đây được báo cáo tại khu vực Mena. Nhưng một thỏa thuận 15,000-20,000 tấn phôi Thổ Nhĩ Kỳ đã được ký kết ở mức 623 USD/tấn fob cho Ma-rốc, nơi nguyên liệu CIS phải chịu mức thuế 2.5%, có nghĩa là hầu hết người bán đang nhắm mục tiêu bán trên 600 USD/tấn fob vào lúc này. Một thỏa thuận khác đối với nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 628 USD/tấn fob, nhưng chưa xác định được điểm đến. Vài ngày trước, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang đàm phán đặt hàng với giá 625-630 USD/tấn fob vào Trung Quốc, nhưng khách hàng đang tìm kiếm mức thấp hơn. Một người bán Thổ Nhĩ Kỳ đã được cho là bán vật liệu vào Philippines với mức độ tương tự, nhưng điều này không thể xác minh được.
Trong khi đó, nghe nói rằng một nhà sản xuất Libya đang tham gia thị trường tìm kiếm 20,000 tấn phôi. Khách hàng Tunisia được cho là đang tìm kiếm mức không cao hơn 575-580 USD/tấn đối với thép thanh vằn.
Các khách hàng Mỹ Latinh cần thêm thời gian để hiểu mức giá nào có thể chấp nhận được đối với phôi thép CIS do chi phí vận chuyển hàng hóa tăng và sự không chắc chắn về xu hướng giá cả ở các thị trường khác nhau, một thương nhân cho biết.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi doanh số bán hàng tại thị trường nội địa ở mức 620-630 USD/tấn xuất xưởng, khách hàng đang trì hoãn việc mua hàng nhập khẩu. Nhưng tuần trước, hai đợt bán vật liệu CIS đã được nghe thấy ở mức 610 USD/tấn và 617 USD/tấn cfr cho các lô khoảng 3,000 tấn. Giá thầu hôm nay đối với phôi của Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 600-605 USD/tấn cfr đối với vật liệu loại cơ bản, trong khi một số người bán kỳ vọng rằng có thể đạt được mức 630 USD/tấn cfr trở lên ở Thổ Nhĩ Kỳ đối với các loại dùng cho sản xuất thép dây cuộn.
Các nhà cung cấp hàng đầu của CIS đã cho biết giá ở mức 600-620 USD/tấn fob trong tuần này, do các khách hàng Châu Á dự kiến sẽ tiếp tục dự trữ sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, với giá thầu lên tới 700-705 USD/tấn cfr Trung Quốc hôm qua.
Giá phôi phiến CIS tiếp tục giảm
Giá phôi phiến CIS tiếp tục giảm trong tuần này, theo xu hướng của thị trường sản phẩm thép dẹt. Đánh giá hàng tuần của phôi phiến CIS giảm 20 USD/tấn xuống còn 725 USD/tấn fob ở Biển Đen trong bối cảnh nhu cầu không rõ ràng.
Các nhà cung cấp CIS hiện đang nhắm mục tiêu bán hàng ở mức 720-730 USD/tấn fob. Điều này được coi là khả thi đối với các thị trường Mỹ Latinh và Châu Âu. Các nhà cán lại Châu Âu được cho là có thể chấp nhận mức giá cao do tỷ suất lợi nhuận của chúng vẫn cao, trong khi ở Mỹ Latinh, sự cạnh tranh từ người bán Brazil là thấp, do họ tập trung bán hàng vào thị trường Mỹ, nơi có mức giá 850-870 USD/tấn fob được coi là có thể đạt được. Chỉ báo cho các khu vực khác vẫn ở mức cao, ở mức 830-850 USD/tấn fob từ Brazil.
Các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang tìm cách giảm giá thêm khi giá nhập khẩu tiếp tục giảm và nhu cầu xuất khẩu chậm chạp. Đặc biệt, nguyên liệu của Ấn Độ đã được đặt ở mức 800 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Doanh số bán thép cuộn cán nóng của CIS sang các khu vực khác được ghi nhận ở mức 835-840 USD/tấn fob Biển Đen đối với các tấn lớn, trong khi vào Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn khoảng 20 USD/tấn.
Nhưng ở Châu Á, phôi phiến Nga đã được đặt ở mức 755-760 USD/tấn cfr tại Trung Quốc trong tuần này, giảm so với mức được báo cáo là 780-790 USD/tấn cfr vào tuần trước. Trước đây, phôi phiến Malaysia được bán với giá 760 USD/tấn cfr.
Giá thép dài CIS bình ổn
Thị trường xuất khẩu thép dài CIS đã đi ngang trong tuần này, với chỉ một vài lô hàng thép dây cuộn được đặt hàng vào Châu Mỹ Latinh và các lô hàng nhỏ hơn vào các thị trường khác.
Giá thép cây và thép dây cuộn hàng tuần không đổi ở mức 650 USD/tấn và 750 USD/tấn.
Mức khả thi được báo cáo là 740-760 USD/tấn fob Biển Đen, sau khi thép cuộn dây của Nga và Ukraine được chuyển đến các nước Mỹ Latinh trong khoảng 740-755 USD/tấn fob trong vài tuần qua.
Tuy nhiên, các chào bán từ các nhà cung cấp CIS vẫn được nghe trong một phạm vi rộng từ 760-800 USD/tấn fob và cao hơn, tùy thuộc vào đặc điểm kỹ thuật, khối lượng và điểm đến, so với các chỉ dẫn của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 770-800 USD/tấn fob và chiết khấu lên đến 30 USD/tấn đối với trọng tải lớn hơn. Giá sàn chỉ có sẵn cho bán hàng đường dài, trong khi khách hàng Balkan nhận được chào bán ở mức 700-720 Euro/tấn cfr từ Nga và Belarus, phù hợp với mức giá được nghe từ Ý và các nhà cung cấp trong khu vực.
Nhưng các nhà cung cấp CIS phải đối mặt với sự cạnh tranh từ những người bán ở Bắc Phi, với nguyên liệu cuộn dây kéo được đặt vào Tây Ban Nha ở mức 735 Euro/tấn cfr vào tuần trước. Cụ thể, thép cuộn dây Ai Cập được bán với giá 790-800 USD/tấn fob, trong khi nguyên liệu của Ukraine được đặt vào Đông Âu cao hơn ít nhất 25 USD/tấn.
Hoạt động trong phân khúc thép cây đã giảm bớt, chỉ có một số lô nhỏ được giao dịch sang Châu Âu theo điều kiện dap và các nhà sản xuất tập trung vào bán hàng trong nước và khu vực. Người tham gia thị trường ước tính rằng mức khả thi sẽ không cao hơn 650 USD/tấn fob Biển Đen.
Thị trường HRC Châu Âu chờ đợi ngày nguyên liệu thông quan tại cảng
Thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu chủ yếu trầm lắng, với hầu hết chờ đợi nguyên liệu được thông quan vào ngày 1/10.
Khoảng 20,000-25,000 tấn HRC của Nga đã được bán vào Ý với giá 832.60 Euro/tấn (978.92 USD/tấn) đã bao gồm thuế nhập khẩu, trong khi HRC của Nga cũng được bán vào Antwerp khoảng 922.60 Euro/tấn có thuế.
Nguyên liệu của Ai Cập được chào bán vào Ý khoảng 910 Euro/tấn cfr, nhưng khách hàng không đặt trước vì họ chờ nguyên liệu được thông quan. Một nhà sản xuất trong nước đang chào bán ở mức 1,020 Euro/tấn, trong khi một nhà sản xuất khác ở mức thấp hơn một chút và một phần ba đang cố gắng ưu tiên sản xuất tháng 10 các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.
Một nhà sản xuất của Visegrad cho biết họ sẽ sẵn sàng giảm xuống mức 950 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr cho sản xuất tháng 10, với sự cạnh tranh từ những người bán khác và nhu cầu thấp , hầu hết đã được đáp ứng nhu cầu trong phần lớn năm nay.
Chỉ số HRC hàng ngày ở Tây Bắc Âu đã giảm 8 Euro/tấn xuống 1,080 Euro/tấn hôm qua, trong khi chỉ số hàng ngày của Ý ổn định 1,012.50 Euro/tấn. Đánh giá CRC hàng ngày cũng ổn định mức 1,225 Euro/tấn.
Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, nhu cầu thép cây nội địa mạnh trở lại
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi vào thứ Năm do các nhà sản xuất thép bán thép cây trong nước với biên lợi nhuận cao.
Đánh giá phế liệu thép Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày cho loại HMS 1/2 80:20 cfr không đổi ở mức 441.20 USD/tấn.
Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mạnh, cho phép các nhà máy giữ vững các chào bán xuất khẩu sang các điểm xa xôi như Đông Nam Á, và duy trì tỷ suất lợi nhuận trên các đơn hàng xuất khẩu.
Một nhà máy Marmara được cho là đã bán thép cây trong nước vào hôm thứ tư ở mức giá 670 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế VAT, cho thấy một số nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đang đạt mức chênh lệch giá thép cây -phế liệu nhập khẩu trong nước là 225 USD/tấn, bằng mức đỉnh năm 2021 đạt được nửa đầu năm.
Biên lợi nhuận thép cây -phế liệu trong nước đã giảm trở lại trong giai đoạn tháng 6-7 nhưng sau đó đã tăng do thu mua phế liệu thấp hơn ở mức trung bình 445 USD/tấn cfr trở xuống đối với HMS 1/2 80:20 trong hai tuần qua, kết hợp với giá thép cây nội địa mạnh hơn.
Chênh lệch thép cây- phế xuất khẩu khoảng 240 USD/tấn trong nửa đầu năm nay nhưng đã bị cắt giảm do giá cước vận chuyển tăng cao kể từ đầu mùa hè xuống còn khoảng 215 USD/tấn.
Ba nhà máy Iskenderun cho biết họ đã bán trong khoảng 665-667 USD/tấn xuất xưởng hôm qua. Hai trong số các nhà máy bán với giá 6,630 Lira/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT, tương đương với 665.80 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.
Nguồn cung thép cây hạn chế tại thị trường nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là động lực thúc đẩy nhu cầu và doanh số bán hàng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã ổn định trong suốt tháng qua. Doanh số bán phôi thép trong nước trong tuần qua cũng hỗ trợ giá thép cây ngày thứ tư và thứ năm. Giá thép thanh vằn nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần không đổi ở mức 6,630 Lira/tấn xưởng bao gồm VAT, tương đương 665.80 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, tăng 3.20 USD/tấn.
Tổng cộng 30 lô hàng phế liệu đường biển hiện đã được các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thu mua trong khoảng thời gian từ ngày 2-14/9 sau khi một giao dịch với Châu Âu chốt vào tuần trước.
Các nhà máy tính toán rằng lượng hàng sẵn có và nhu cầu cân bằng cho lô hàng tháng 10 sau khi bán hàng đến Thổ Nhĩ Kỳ và các điểm đến khác trong tuần qua. Nhu cầu lớn từ các quốc gia không thuộc Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã cân bằng số lượng hàng hóa có sẵn cho Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng tháng 10 so với số lượng hàng hóa mà người mua Thổ Nhĩ Kỳ cần cho lô hàng tháng 10. Khoảng 15 chuyến hàng biển sâu dự kiến sẽ giao dịch cho phần còn lại của lô hàng tháng 10. Một đợt bán hàng hóa lục địa Châu Âu có chứa HMS 1/2 đã được bán cho Ai Cập vào đầu tuần này với giá khoảng 430-431 USD/tấn cfr.
Giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ trong tuần này do các nhà cung cấp có lô hàng trong tháng 10 đã không công bố giá chào bán, với dự đoán họ có thể đảm bảo doanh số bán hàng với giá cao hơn một chút vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau.
Sản lượng thép của Trung Quốc cắt giảm tiếp tục làm giảm giá quặng sắt nhưng làm tăng giá thép. Hợp đồng tương lai quặng sắt tích cực nhất của Trung Quốc đã đóng cửa giảm 3.94% vào thứ Sáu ở mức 670 NDT/tấn, giảm hơn 5% so với phiên ngày tước. Giá quặng sắt 62% SGX kỳ hạn tháng 10 giảm 8.15 USD/tấn, tầm 7%, xuống 107.25 USD/tấn trong phiên giao dịch cuối giờ chiều tại Châu Á.
Thị trường phế Châu Á sôi động
Giá nhập khẩu phế liệu sắt HMS 1/2 80:20 không đổi ở mức 460 USD/tấn vào ngày 16/9 do nhiều người bán ở Mỹ sẵn sàng chấp nhận giá thầu vào hôm qua.
Nhiều giao dịch đã được thực hiện với giá 460 USD/tấn cfr Đài Loan cho HMS 1/2 80:20 đóng trong container. Mỗi thỏa thuận 1,000-2,000 tấn với thời gian giao hàng vào cuối tháng 11.
Các nhà máy thu mua phế cho hay họ sẽ không tăng thêm giá thầu trong tuần này, điều này đã thúc đẩy người bán. Một số chào hàng vẫn ở mức khoảng 465 USD/tấn cfr Đài Loan đối với tàu HMS 1/2 80:20 đóng trong container vì một số nhà cung cấp của Mỹ không muốn giảm giá. Các nhà cung cấp này kỳ vọng giá sẽ tăng hơn nữa trong thời gian tới do chi phí vận chuyển container cao và lượng container khan hiếm.
Nhiều nhà máy Đài Loan đã đảm bảo mục tiêu thu mua phế liệu hàng tuần của họ, do đó không có nhu cầu nhập khẩu phế liệu ngày hôm nay. Dòng phế liệu nội địa ở Đài Loan rất mạnh và cho phép các nhà máy đứng ngoài thị trường đường biển trong khi họ theo dõi sự phát triển của các nguyên tắc cơ bản về phế liệu toàn cầu. Những người mua thép cây trong nước bắt đầu đặt hàng nhiều hơn vì họ kỳ vọng giá sẽ tăng vào tuần tới do giá phế liệu mạnh hơn.
Nhiều nhà máy đã thay đổi trọng tâm thu mua sang các nguyên liệu thô khác, chẳng hạn như gang, để thay thế phế liệu cao cấp có giá cao hơn từ Nhật Bản, vì nhiều nhà máy có lượng phế liệu tồn kho cũ rất nhiều. Giá chào bán gang từ Nam Á dưới 590 USD/tấn cfr, khiến các nhà máy có thể sử dụng như một giải pháp thay thế tốt cho phế liệu cao cấp.
Giá chào H1 / H2 50:50 của các nhà cung cấp Nhật Bản đã tăng lên 495-498 USD/tấn cfr Đài Loan từ 493-498 USD/tấn vào ngày hôm trước, trong khi số lượng chào bán vẫn còn hạn chế. Không có lời chào mua nào được đưa ra vì những mức giá này vẫn không cạnh tranh so với phế liệu của Mỹ. Giá Nhật Bản cao hơn do nhu cầu trong nước mạnh hơn, vốn đã nhận được các đơn hàng xuất khẩu thép lớn từ Đông Nam Á.
Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam
Nhu cầu nội địa ổn định ở Nhật Bản không khuyến khích nhiều thương nhân Nhật Bản chào hàng xuất khẩu, vì giá ở nước ngoài vẫn thấp hơn giá nội địa Nhật Bản.
Các nhà giao dịch đã nhắm mục tiêu H2 ở mức 48,000 Yên/tấn (437 USD/tấn) fob Nhật Bản. Và họ tập trung hơn vào thị trường Việt Nam và Đài Loan sau khi người mua Hàn Quốc từ chối tăng giá đặt mua và rút lại dự thầu. Nguồn cung nội địa ở Hàn Quốc dồi dào do các nhà cung cấp đổ xô gửi phế liệu đến các nhà máy sau khi các nhà máy giảm giá vào tuần trước. Nhu cầu của người Hàn Quốc sẽ vẫn ở mức thấp trong tuần tới do kỳ nghỉ lễ Chuseok.
Một nhà máy Việt Nam đã mua một lô hàng biển sâu từ Mỹ vào ngày 15/9 với giá 505 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Giá chào hàng H2 của Nhật Bản tăng hơn nữa lên 495-505 USD/tấn cfr, làm cho giá phế liệu biển sâu cạnh tranh trở lại dựa trên mức chênh lệch 15 USD/tấn cho phế liệu biển sâu. Ngày càng nhiều nhà sản xuất thép Việt Nam tìm kiếm phế liệu bằng đường biển khi họ chuẩn bị cho sự phục hồi nhu cầu thép trong nước vào tháng 10.
Than luyện cốc Châu Á - Thái Bình Dương: Giá cfr tăng kỷ lục trong một ngày
Giá than vào Trung Quốc đạt mức tăng cao kỷ lục trong một ngày sau khi than cốc chất lượng cao của Mỹ được giao dịch cao hơn đáng kể trong bối cảnh tâm lý lạc quan.
Giá cấp một vào Trung Quốc tăng đột biến 58.75 USD/tấn lên 558.75 USD/tấn trên cơ sở cfr, và giá cấp hai tăng 32.50 USD/tấn lên 492.50 USD/tấn cfr ở phía bắc Trung Quốc.
Những người bán than ở Mỹ hôm thứ năm đã nâng giá chào bán sau khi một lô hàng Panamax của Oak Grove của Mỹ để bốc hàng vào cuối tháng 10 đã được một nhà sản xuất Trung Quốc bán với giá 560 USD/tấn cfr cho một thương nhân Trung Quốc vào ngày thứ tư. Một lô hàng Panamax của US Blue Creek 7 để bốc hàng vào tháng 10 đã được chào bán với giá 610 USD/tấn cfr Trung Quốc, kết hợp với một hàng Capesize của Buchanan với cùng mức giá 560 USD/tấn cfr của Trung Quốc.
Một thương nhân quốc tế cho biết: “Các thương nhân Trung Quốc cũng muốn chốt thêm đơn hàng Mỹ trong quý 4, nhưng chúng tôi không chắc liệu chúng tôi có sẵn hàng giao ngay cho tháng 11 và tháng 12 hay không”. Ông nói thêm: “Do giá cfr tăng nhanh và mạnh trong thời gian gần đây, chúng tôi đang lo lắng về việc giá có thể tăng thêm bao nhiêu nữa nhưng miễn là người mua thấy hàng nhập khẩu cạnh tranh hơn so với than trong nước,” ông nói thêm.
Những người khác chỉ ra rằng dự đoán cắt giảm sản lượng thép ở Trung Quốc có thể tiếp tục tăng. "Giá quá cao đối với người mua nên hầu hết họ đang cầm cự vì tình hình thị trường hiện nay rất rủi ro", một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết. "Nhu cầu trong tương lai chắc chắn không khả quan với việc cắt giảm sản lượng thép hơn nữa dự kiến, vì vậy bước ngoặt đối với giá cfr của tất cả các loại than có thể chỉ trong ngắn hạn", ông nói thêm, nói rằng người dùng cuối Trung Quốc đang nhìn vào 470-500 USD/tấn cfr Trung Quốc là phạm vi quan tâm đối với than cao cấp.
Giá cfr tại Trung Quốc tăng đang gián tiếp hỗ trợ giá FOB Úc với chênh lệch giá đang mở rộng và cả hai thị trường hiện đang tăng cường do nguồn cung bị thắt chặt, một thương nhân khác có trụ sở tại Singapore cho biết. Ông nói: “Chúng tôi không thấy nhà sản xuất lớn nào cung cấp nhiều than của Úc, với lượng hàng tháng 10 chủ yếu bán hết trong khi hàng tháng 11 khan hiếm. Hàng tồn kho của người mua dường như khá thấp và nhu cầu vẫn ổn định”. Có nhu cầu mạnh mẽ đối với than cao cấp ở Trung Quốc trong khi nguồn cung trên thị trường không đủ, cùng một thương nhân cho biết. Ông nói: “Tuy nhiên, khá khó để đánh giá xu hướng thị trường tại thời điểm này do sản lượng thép giảm dần vào cuối năm”.
Giá than cốc cao cấp của Úc tính trên fob tăng 2.40 USD/tấn ở mức 355.75 USD/tấn, và mức giá trung bình cấp hai tăng 6.25 USD/tấn lên 296.25 USD/tấn fob Úc.
Các đợt chào bán lại tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ người mua ở khu vực ngoài Trung Quốc. Một thương nhân Ấn Độ cho biết, giá FOB đã tăng quá nhanh trong nhiều tuần qua, khiến nhiều người mua Ấn Độ phải quay lại chào bán từ Trung Quốc. Ông cho biết: “Nhiều loại khác nhau bao gồm than cốc cao cấp, than luyện met coke và PCI có sẵn để bán lại, mặc dù người bán cũng đang điều chỉnh giá cao hơn do giá fob tăng cao,” ông nói.
Những người khác cũng lặp lại quan điểm tương tự. Một nhà giao dịch quốc tế cho biết: “Người mua rất muốn nâng giá các chào bán lại này, vốn đang ở mức khoảng 260-300 USD/tấn fob,” đồng thời cho biết thêm rằng các chào bán này được điều chỉnh tương ứng bất cứ khi nào chỉ số di chuyển.
Một lô hàng Peak Downs/Saraji tải tháng 11 đã được chào bán ở mức 380 USD/tấn fob Úc trên nền tảng giao dịch Globalcoal ngày hôm nay, nhưng không nhận được bất kỳ giá phản hồi nào.
Giá than luyện cốc cao cấp vào Ấn Độ tăng 2.40 USD/tấn lên 382.75 USD/tấn trên cơ sở cfr, và giá cấp hai tăng 6.25 USD/tấn lên 323.25 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.
Quặng sắt Trung Quốc: Giá trượt dốc khi lượng thép cắt giảm ngày càng lớn
Giá quặng sắt đường biển tiếp tục giảm do nhu cầu giảm, do việc cắt giảm sản lượng thép mở rộng sang nhiều khu vực của Trung Quốc.
Chỉ số 62%fe giảm 7.90 USD/tấn xuống 106.80 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% giảm 6.10 USD/tấn xuống còn 131.80 USD/tấn.
Nhiều nhà máy ở miền nam và miền đông Trung Quốc đã công bố kế hoạch giảm sản lượng thép trong tháng 9 để đảm bảo sản lượng hàng năm của họ không vượt quá mức năm ngoái, một người mua ở miền đông Trung Quốc cho biết. Ông nói thêm, những công ty ở miền bắc Trung Quốc đã bắt đầu cắt giảm sản lượng trong tháng.
Một nhà máy lớn ở Sơn Đông được cho là đã đặt kế hoạch cắt giảm sản lượng trong thời gian còn lại của năm và kéo dài đến tháng 3/2022. Trung Quốc sẽ tổ chức Thế vận hội mùa đông vào tháng 2 năm sau và một số người tham gia kỳ vọng việc cắt giảm sản lượng thép sẽ được thực hiện trong thời gian tới đến sự kiện để hạn chế ô nhiễm.
Nhu cầu mua nổi lên khi các khoản chiết khấu thả nổi đối với quặng sắt cấp trung bình và cấp thấp dần được mở rộng.
Một hàng hóa của Yandi Fines (YDF) giao dịch ở mức thấp hơn 22.90 USD/tấn so với mức trung bình tháng 10 của chỉ số 62%. Một hàng hóa của Jimblebar Fines (JMBF) giao dịch ở mức thấp hơn 21.90 USD/tấn so với cùng chỉ số. Một lô hàng 170,000 tấn của Newman Blend Lump (NBLLU) đã được bán với mức chiết khấu 12 USD/tấn so với chỉ số 62% tháng 10 thông qua bán hàng song phương.
Một lô hàng Iron Ore Carajas (IOCJ) được giao dịch ở mức chiết khẩu 3.8 USD/tấn so với chỉ số 65%tháng 11 trên nền tảng Globalore. "Hàng hóa có thể sẽ đến vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11, và cơ sở giá của chỉ số tháng 11 có vẻ hợp lý", một thương nhân ở Nam Trung Quốc cho biết.
Một lô hàng của Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan vào cuối tháng 10 đã được chào bán với mức cao hơn 1.10 USD/tấn so với chỉ số 62%.
Rất ít giao dịch được ghi nhận trên thị trường thứ cấp. Một hàng hóa của PBF với laycan vào giữa tháng 10 đã giảm 30 cent/tấn, mặc dù không có thỏa thuận nào được thực hiện, một thương nhân quốc tế cho biết.
Quặng 62% fe tại cảng giảm 40 NDT/tấn xuống 844 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển giảm 5.70 USD/tấn xuống 121.70 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giao dịch bên bờ biển cạn kiệt hôm nay do nhiều người tham gia ngừng mua. "Giá liên tục giảm đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, và người mua đang đứng ngoài mong đợi sự sụt giảm tiếp theo", một giám đốc nhà máy thép có trụ sở tại Hà Bắc cho biết. "Trong ngày giá có thể giảm hơn 20 NDT/tấn," ông nói thêm.
"Thật khó để bán ngay cả khi chúng tôi giảm giá đáng kể", một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết.
PBF giao dịch tại mức 825-850 NDT/tấn tại Sơn Đông và 880 NDT/tấn tại Đường Sơn.
Than đá và sức mua gần đây đang hỗ trợ giá gang thỏi
Giá gang thỏi toàn cầu (BPI) tăng trở lại trong tuần do sức mạnh gần đây từ người mua Trung Quốc và chi phí than cao hơn đã hỗ trợ.
Brazil, Mỹ, Trung Quốc
Mỹ đã tăng thu mua sau khi Trung Quốc rời đi vào cuối tuần trước với hai đơn hàng từ bắc và nam Brazil và một đơn hàng hỗn hợp nhỏ mới đây.
Các nhà máy Mỹ đã mua một lô hàng từ miền nam Brazil khối lượng 55,000 tấn với giá 495-498 USD/tấn fob vào cuối tuần trước, các nguồn tin cho biết. Tiếp theo là giao dịch mua từ một nhà máy ở Midwest với giá 490-500 USD/tấn fob, khối lượng không xác định.
Nhiều nguồn tin cho biết, một công ty xuất khẩu ở miền nam Brazil sau đó đã bán một lô hàng hỗn hợp gồm gang đúc, gang thỏi tinh khiết cao và gang thỏi cơ bản cho Mỹ, với giá thành là 500 USD/tấn fob.
Từ phía bắc Brazil, một nhà máy của Mỹ cũng được cho là đã mua 35.000 tấn vào đầu tuần với giá 535 USD/tấn cfr New Orleans, ước tính là 485-490 USD/tấn fob khi tính chi phí vận chuyển. Mới nhất, một nhà máy ở Peru được báo cáo đã mua 15,000 tấn ở mức tương tự, nhưng không thể xác nhận chi tiết giao dịch.
Các nhà xuất khẩu từ Brazil đã tăng giá chào hàng trong tuần trong bối cảnh chi phí vận chuyển giảm và nguồn cung sẵn có bị thắt chặt, sau đợt thu mua của Trung Quốc, các nguồn tin cho biết. Chi phí vận chuyển hàng hóa đến New Orleans từ miền nam Brazil được ước tính là 40-45 USD/tấn, giảm so với mức gần đây khoảng 45-50 USD/tấn. Chi phí giảm đã thúc đẩy các nhà xuất khẩu tăng giá FOB mà không ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng. Thời gian giao hàng kéo dài sang tháng 12 khi Trung Quốc giới hạn lượng mua hơn 100,500 tấn trong 10 ngày qua.
Được củng cố bởi doanh số bán hàng mới nhất và mức chào hàng cao hơn sau đó, định giá gang thỏi miền nam Brazil ở mức 495-500 USD/tấn fob, tăng từ 470-480 USD/tấn một tuần trước đó. Định giá ở miền bắc Brazil đã tăng lên 500-505 usd/tấn từ 485-490 USD/tấn vào ngày 9/9.
Định giá tuần của BPI Cfr Nola phản ánh những mức tăng đó, đạt 540-550 USD/tấn vào thứ Năm từ mức 525-535 USD/tấn. Những người tham gia thị trường đã trái chiều về việc liệu gang có tiếp tục phục hồi sau những đợt mất giá mạnh trong suốt tháng 8 hay không. Hầu hết kỳ vọng rằng một số hỗ trợ còn lại sẽ nâng giá lên trong bối cảnh giá than tăng cao, giá phế chất lượng cao trong nước cao hơn và nhu cầu ổn định.
Giá than cốc premium low-vol hard tăng vọt 39.40 USD/tấn lên 352.75 USD/tấn fob Australia vào thứ Hai. Nguồn cung của Trung Quốc thắt chặt do khai thác trong nước bị hạn chế, sự gián đoạn liên quan đến Covid-19 đối với nhập khẩu của Mông Cổ và lượng than hạn chế của Mỹ, Canada và Nga được cho là nguyên nhân.
Tuy nhiên, thị trường quặng sắt tiếp tục gặp khó khăn do sản lượng thép thô Trung Quốc dự kiến tiếp tục giảm. Giá fines ICX 62pc đã giảm 7.90 USD/tấn xuống 106.80 USD/tấn cfr Thanh Đảo vào thứ Năm, mức thấp nhất trong hơn một năm.
CIS, Châu Âu
Hoạt động giao dịch ở Biển Đen đã trầm lắng hơn trong tuần này. Các nhà xuất khẩu Biển Đen đã thử nghiệm các chào giá bán cao hơn với cả người tiêu thụ Mỹ và Trung Quốc nhưng không đạt được doanh số bán hàng mới, các nguồn tin cho biết.
Người bán chỉ thành công với một số chuyến hàng 5,000-10,000 tấn đến Ý với giá 545-550 USD/tấn cfr. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đứng ngoài thị trường giao ngay.
Trong khi đó, người mua Trung Quốc đặt giá ở mức 550-560 USD/tấn cfr do chi phí than cao và hoạt động cắt giảm sản lượng đã hỗ trợ. Các nguồn tin dự kiến nhu cầu sẽ tạm dừng trong tuần tới khi người tiêu dùng ở đó đón Tết Trung thu.
Định giá FOB Biển Đen cho Nga và Ukraine ở mức 465 USD/tấn, không đổi so với tuần trước.
