Thép dài châu Á - Thái Bình Dương: Tồn kho thép thanh tại Trung Quốc sụt giảm
Giá thép dài tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương duy trì ổn định trong hôm thứ Năm, được hỗ trợ bởi đà sụt giảm của lượng tồn kho thép thanh (rebar) tại thị trường nội địa Trung Quốc.
Thép thanh
Giá thép thanh giao kho tại Thượng Hải không đổi ở mức 3.060 nhân dân tệ/tấn (452,18 USD/tấn) vào ngày 16 tháng 7. Giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 tăng 8 nhân dân tệ/tấn lên mức 3.115 nhân dân tệ/tấn.
Giá thép thanh nội địa Trung Quốc cho thấy dấu hiệu ổn định sau khi đã giảm từ 100-150 nhân dân tệ/tấn kể từ giữa tháng 6. Người dùng cuối đã tăng cường đặt hàng từ các nhà máy trong tuần này, với một số kỳ vọng rằng giá đã chạm đáy. Theo các bên tham gia thị trường, tiêu thụ thép thanh hàng tuần đã tăng 95.000 tấn so với tuần trước đó, lên mức 2,04 triệu tấn. Tổng tồn kho thép thanh tại các nhà máy và thương nhân Trung Quốc giảm 60.000 tấn trong tuần xuống còn 5 triệu tấn. Sản lượng thép giảm cũng giúp cải thiện tâm lý thị trường, với sản lượng thép thanh hàng tuần giảm 80.000 tấn so với tuần trước đó, xuống còn 1,97 triệu tấn.
Tuy nhiên, nhu cầu thép vẫn chịu áp lực do yếu tố thời vụ tiếp tục gây trở ngại cho hoạt động xây dựng. Mặc dù nguồn cung thắt chặt sau khi một số nhà máy cắt giảm sản xuất, các bên tham gia thị trường cho biết sự sụt giảm nhu cầu vẫn có khả năng vượt xa mức giảm của sản lượng, khiến các yếu tố cơ bản của thị trường thép nhìn chung vẫn yếu.
Chỉ số thép thanh fob Trung Quốc giữ nguyên ở mức 474 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở Bắc Trung Quốc đã tăng chào giá xuất khẩu thép thanh thêm 1 USD/tấn lên mức 485 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho mác thép B500B. Nhà máy này cũng chào giá thép thanh HRB400 ở mức 475 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết và cuộn gân HRB400 ở mức 521 USD/tấn fob tính theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép thanh tại các thành phố lớn của Trung Quốc dao động trong khoảng 3.060-3.120 nhân dân tệ/tấn (452-461 USD/tấn) trọng lượng lý thuyết trong hôm thứ Năm.
Thép cuộn trơn và phôi thép
Chỉ số thép cuộn trơn fob Trung Quốc không đổi ở mức 497 USD/tấn fob. Một nhà máy ở Bắc Trung Quốc đã tăng chào giá xuất khẩu thép cuộn trơn thêm 3 USD/tấn lên mức 509 USD/tấn fob. Các nhà máy Trung Quốc đang nỗ lực nâng phạm vi giá bán dự kiến lên 505-510 USD/tấn fob từ mức 500-505 USD/tấn fob hồi đầu tuần, sau đà tăng của thị trường nội địa. Tuy nhiên, nhu cầu xuất khẩu nhìn chung không đồng đều, với các chào giá thép cuộn trơn từ Indonesia vẫn ở mức tương đối thấp là 485 USD/tấn fob.
Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn giữ ở mức 2.990 nhân dân tệ/tấn trong hôm thứ Năm. Một nhà máy tại Indonesia vẫn duy trì chào giá xuất khẩu phôi thép cho tháng 9 ở mức 465 USD/tấn fob sau khi đã tăng giá 5 USD/tấn vào ngày hôm qua.
Tóm tắt hoạt động thị trường
Phôi thép-Asean: Công ty thương mại tại Hồng Kông báo cáo chào giá phôi 3SP ở mức 465 USD/tấn fob Indonesia.
Thép thanh-Trung Quốc: Công ty thương mại tại Đông Trung Quốc báo cáo chào giá thép thanh B500B ở mức 485 USD/tấn fob Bắc Trung Quốc.
Thép thanh-Trung Quốc: Công ty thương mại tại Đông Trung Quốc báo cáo chào giá thép thanh HRB400 ở mức 475 USD/tấn fob Bắc Trung Quốc.
Thép thanh-Trung Quốc: Công ty thương mại tại Đông Trung Quốc báo cáo chào giá thép thanh cuộn HRB400 ở mức 521 USD/tấn fob Bắc Trung Quốc.
Thép cuộn trơn-Trung Quốc: Công ty thương mại tại Đông Trung Quốc báo cáo chào giá thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 509 USD/tấn fob Bắc Trung Quốc.
Thép cuộn trơn-Asean: Công ty thương mại tại Hồng Kông báo cáo chào giá thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 485 USD/tấn fob Indonesia.
Thép dẹt châu Á - Thái Bình Dương: Sức mua hạn chế gây áp lực lên giá
Giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) của Trung Quốc và giá tại Việt Nam đã giảm do các nhà máy và thương nhân nỗ lực thu hút người mua.
Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 485 USD/tấn fob Trung Quốc do nhu cầu ảm đạm. Một số công ty thương mại và các nhà máy nhỏ hơn tại Trung Quốc đã hạ giá HRC mác Q235 và SS400 từ 2-5 USD/tấn xuống còn 480-485 USD/tấn do sự quan tâm từ thị trường đường biển còn hạn chế. Các nhà máy và công ty thương mại trong và ngoài Trung Quốc cho biết, người mua trong khu vực, đặc biệt là tại Hàn Quốc và Đông Nam Á, vẫn thận trọng trong việc đặt hàng. Họ không vội vàng nhập hàng dự trữ trong mùa thấp điểm và có thể mua ở mức giá thấp hơn từ Indonesia và Ấn Độ. Họ nói thêm rằng chỉ một vài người mua từ Nam Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra quan tâm ở mức giá 480 USD/tấn fob Trung Quốc cho mác Q235.
Giá HRC tại ASEAN giảm 4 USD/tấn xuống còn 516 USD/tấn cfr do các mức chào giá thấp hơn. Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã chính thức công bố mức chiết khấu 8 USD/tấn, thay vì mức 12 USD/tấn đang được thảo luận trên thị trường, so với các mức chào giá hàng tháng là 538-548 USD/tấn cif Việt Nam cho các lô hàng giao tháng 8-9. Các mức chào giá đó vẫn cao hơn nhiều so với các chào giá 520-522 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn SAE1006 từ Ấn Độ và Indonesia. Một số người bán sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 510 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn từ Indonesia. Một giao dịch cho 30.000 tấn thép cuộn SAE1006 từ Indonesia được báo cáo đã chốt ở mức 505-510 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này, nhưng hầu hết các bên tham gia thị trường không thể xác minh giao dịch này.
Giá HRC tại kho chính ở Thượng Hải duy trì ổn định ở mức 3.330 nhân dân tệ/tấn (492,06 USD/tấn) vào hôm thứ Năm. Hợp đồng HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đã tăng 0,15% so với giá thanh toán ngày hôm trước lên mức 3.324 nhân dân tệ/tấn vào ngày 16 tháng 7.
Khoản lỗ tại các nhà máy Trung Quốc ngày càng gia tăng, thúc đẩy hoạt động bảo trì lò cao tại một số khu vực. Điều này làm chậm tốc độ tăng trưởng sản lượng HRC, giúp giảm bớt áp lực nguồn cung ở một mức độ nhỏ. Giá nguyên liệu thô vẫn vững chắc và góp phần hỗ trợ giá trị thép.
Tuy nhiên, thị trường thép dẹt vẫn nằm trong giai đoạn trầm lắng theo mùa. Mưa lớn liên tục gây ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng và nhu cầu thép nói chung. Các bên tham gia thị trường cho biết tồn kho HRC của các thương nhân và nhà sản xuất Trung Quốc đã giảm 50.000 tấn so với tuần trước xuống còn 4,36 triệu tấn trong tuần này. Dù vậy, tổng tồn kho vẫn được dự báo sẽ tăng trong những tuần tới.
Tóm tắt hoạt động thị trường
HRC-Asean: Công ty thương mại tại Việt Nam báo cáo giao dịch trong tuần này cho thép SAE1006 có xuất xứ Indonesia ở mức 505-510 USD/tấn cfr Việt Nam.
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại tại Nam Trung Quốc báo cáo chào giá HRC Q235 ở mức 500 USD/tấn fob Trung Quốc.
HDG-Trung Quốc: Công ty thương mại tại Nam Trung Quốc báo cáo chào giá cuộn mạ kẽm (HDG) SGCC ở mức 557 USD/tấn fob Trung Quốc.
HRC-Trung Quốc: Nhà máy tại Đông Trung Quốc báo cáo chào giá HRC SS400 ở mức 500 USD/tấn fob Trung Quốc.
HRC-Trung Quốc: Nhà máy tại Bắc Trung Quốc báo cáo chào giá HRC Q235 ở mức 485 USD/tấn fob Trung Quốc.
HRC-Trung Quốc: Nhà máy tại Bắc Trung Quốc báo cáo giá mua HRC Q235 ở mức 480 USD/tấn fob Trung Quốc.
HRC-Trung Quốc: Nhà máy tại Bắc Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ dẫn cho HRC SS400 ở mức 490 USD/tấn fob Trung Quốc.
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại tại Đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ dẫn cho HRC Q235 ở mức 480 USD/tấn fob Trung Quốc.
HRC-Asean: Nhà máy tại Việt Nam báo cáo chào giá thép SAE1006 có xuất xứ Việt Nam ở mức 535 USD/tấn cif Việt Nam.
HRC-Asean: Công ty thương mại tại Đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ dẫn cho SAE1006 có xuất xứ Indonesia ở mức 510 USD/tấn cfr Việt Nam.
HRC-Asean: Nhà máy tại Đông Trung Quốc báo cáo chào giá SAE1006 có xuất xứ Indonesia ở mức 520 USD/tấn cfr Việt Nam.
HRC-Asean: Công ty thương mại tại Việt Nam báo cáo chào giá SAE1006 có xuất xứ Indonesia ở mức 522 USD/tấn cfr Việt Nam.
HRC-Asean: Công ty thương mại tại Việt Nam báo cáo chào giá SAE1006 có xuất xứ Indonesia ở mức 520 USD/tấn cfr Việt Nam.
Thép dẹt GCC: Xung đột làm đình trệ hoạt động nhập khẩu
Hoạt động giao dịch thép dẹt vào khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đã chậm lại một lần nữa trong tháng qua, khi những căng thẳng tái diễn giữa Mỹ và Iran làm gia tăng rủi ro vận chuyển.
Đánh giá giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) cfr UAE đã giảm 35 USD/tấn xuống còn 565 USD/tấn vào hôm thứ Năm, theo sau các mức chào giá nhập khẩu thấp hơn từ các nhà cung cấp châu Á và nguồn cung sẵn có tại cảng Fujairah của UAE.
Các nhà cung cấp đã tăng cường giao hàng đến Fujairah, cảng nằm ngoài Eo biển Hormuz và cung cấp lối tiếp cận trực tiếp vào thị trường UAE. Trước đây, cảng này ít được sử dụng hơn cho việc nhập khẩu HRC, với một số lô hàng được dỡ tại Sohar và vận chuyển vào UAE bằng đường bộ. Việc tăng cường sử dụng cảng Fujairah đã phần nào hạn chế chi phí giao hàng, nhưng tình trạng tắc nghẽn tiếp tục hạn chế lượng tàu cập cảng. "Cảng Fujairah hiện tại đang rất tắc nghẽn và đắt đỏ," một thương nhân giải thích.
Các mức chào giá HRC của Trung Quốc đang trong xu hướng giảm, và trong tuần này được ghi nhận ở mức 560-565 USD/tấn cfr Fujairah, tương đương mức 485-495 USD/tấn fob. Một số bên tham gia thị trường đã nhận được các mức chào giá cfr sát mốc 570 USD/tấn do chi phí vận tải và tắc nghẽn.
Chào giá HRC của Ấn Độ được ghi nhận ở mức 535-540 USD/tấn fob. Cước vận chuyển từ Ấn Độ được báo ở mức 40-45 USD/tấn, đẩy mức giá tương đương lên 575-585 USD/tấn cfr Fujairah. Một số mức giá chỉ dẫn cfr của Ấn Độ được ghi nhận ở mức 570-590 USD/tấn, tùy thuộc vào các thỏa thuận vận tải. Những người mua ở GCC tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến nguồn hàng của Ấn Độ do thời gian vận chuyển ngắn hơn, nhưng các thương nhân vẫn thận trọng do xung đột tái diễn làm gia tăng rủi ro cho các lô hàng.
Tại thị trường Ả Rập Xê Út, các mức chào giá HRC mác Q195 của Trung Quốc giao đến Jeddah được ghi nhận ở mức 550-560 USD/tấn cfr, trong khi các mặt hàng khổ rộng được chào ở mức 580-590 USD/tấn cfr. Các mức giá chỉ dẫn đối với thép tấm cán nóng mác cao hơn ở quanh mức 630 USD/tấn cfr. Không có chào giá nào được báo cáo giao đến Dammam do gián đoạn ở Eo biển Hormuz.
Các mức chào giá HRC nội địa Ả Rập Xê Út từ nhà sản xuất hàng đầu Hadeed được ghi nhận ở khoảng 2.700 Riyal/tấn (721,55 USD/tấn) giao đến nơi, trong khi các giao dịch được chốt ở mức 2.550-2.600 Riyal/tấn. Nhu cầu thép thành phẩm vẫn ảm đạm, khiến các nhà phân phối phải bán hàng với biên lợi nhuận rất ít hoặc hoàn toàn không có lãi.
HRC EU: Thị trường xem xét mức thuế phân bổ tỷ lệ đối với Thổ Nhĩ Kỳ
Hệ thống giám sát hạn ngạch của Ủy ban châu Âu (EC) đã được cập nhật vào hôm thứ Năm sau thời gian tạm dừng hai tuần, cho thấy 43,3% khối lượng thép cuộn cán nóng (HRC) của Thổ Nhĩ Kỳ đưa vào thông quan đã được phân bổ, nghĩa là đã có hơn 370.000 tấn được thông quan.
Thị trường đã cố gắng ước tính mức thuế phân bổ tỷ lệ (pro-rated duty) phải nộp, với những báo cáo trái chiều liên quan đến việc sử dụng hạn ngạch cụ thể cho quốc gia theo hiệp định thương mại tự do (FTA CSQ). Một số nhà nhập khẩu cho biết họ đã nộp lại tờ khai hải quan bằng cách sử dụng các số thứ tự khác để được xem xét theo hạn ngạch FTA CSQ thay thế, trong khi những người khác hy vọng rằng các khối lượng này sẽ tự động chuyển đổi. Các nguồn tin tại EU cho biết khối lượng sẽ không tự động chuyển đổi và các hạn ngạch cần được xử lý riêng biệt.
Giả sử không có hàng hóa nào bị rút lại, theo tính toán thì mức thuế phân bổ tỷ lệ theo hạn ngạch Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tương đương khoảng 14,2%, trong khi nếu khối lượng được nộp lại theo hạn ngạch FTA CSQ, mức thuế sẽ là 10,6%. Hầu hết các bên tham gia thị trường hôm nay cho biết mức thuế dự kiến nằm trong khoảng 12-12,5%.
Chỉ số HRC Ý hàng ngày hôm thứ Năm tăng 4,75 EUR/tấn lên 707 EUR/tấn xuất xưởng, trong khi đánh giá HRC tây bắc châu Âu hàng ngày tăng 1,25 EUR/tấn lên 706 EUR/tấn xuất xưởng. Chỉ số ddp Ý hàng tuần tăng 20 EUR/tấn lên 680 EUR/tấn. Đánh giá HRC Ý theo phương thức cif (cập nhật hai lần một tuần) tăng thêm 5 EUR/tấn lên 585 EUR/tấn.
Thị trường nội địa tiếp tục đi lên do sự gián đoạn của dòng chảy nhập khẩu vì hạn ngạch và sự không chắc chắn, với các bên bán cho rằng mức giá 700-720 EUR/tấn có khả năng đạt được trong bối cảnh hiện tại. Người mua cũng lặp lại nhận định này, cho biết mặc dù nhu cầu vẫn còn khan hiếm nhưng hiện có rất ít lựa chọn. Ngoài ra, các nhà sản xuất ống thép, trung tâm dịch vụ và các đơn vị cán lại đều đã đồng loạt tăng giá các sản phẩm hạ nguồn.
Một trung tâm dịch vụ ở phía bắc đã chốt giao dịch cho 275 tấn với giá nền 720 EUR/tấn xuất xưởng. Một người mua khác cho biết họ dự kiến sẽ trả mức giá tương tự cho các lô hàng nhỏ.
Các chào giá hôm 16/7 được ghi nhận trong phạm vi 710-730 EUR/tấn giá cơ bản xuất xưởng cho sản lượng tháng 9. Các nguồn tin không kỳ vọng các nhà máy sẽ giảm giá khi họ hoàn tất các đơn hàng cuối cùng cho tháng 9. Một trung tâm dịch vụ của Đức cho biết giá đang bắt đầu chuyển dịch nhiều hơn về hướng mức 760 EUR/tấn giá nền giao đến nơi, tương đương 740-750 EUR/tấn giá cơ bản xuất xưởng, tùy thuộc vào chi phí vận chuyển.
Trên thị trường nhập khẩu, các chào giá từ Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ ổn định ở mức khoảng 650-660 USD/tấn cfr. Mức cao nhất của khung giá, bao gồm cả thuế chống bán phá giá từ Thổ Nhĩ Kỳ, có khả năng là mức giá sàn mà người bán chấp nhận, trong khi các nhà máy Ấn Độ trước đó đã giảm giá để nhận một số đơn hàng. Vẫn còn những bàn tán về việc chào hàng các loại nguyên liệu thay thế với giá cao hơn.
Các chào giá hàng tồn kho đang được giữ lại bởi một số thương nhân, và nguyên liệu sản xuất mới giao hàng trong quý IV được định giá vững chắc trên mức 700 EUR/tấn ddp. Một số hàng tồn kho được chào ở mức 670-700 EUR/tấn ddp. Một thương nhân lưu ý rằng người mua vẫn đang cố gắng ép giá thị trường xuống.
HRC tại Anh: Giá nhích nhẹ
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Anh đã nhích nhẹ trong tuần này, mặc dù hoạt động giao dịch phần lớn vẫn trầm lắng. Người mua vẫn tập trung vào việc tiêu thụ hàng tồn kho cũ, trong khi các nhà máy và nhà phân phối ghi nhận nhu cầu từ phía khách hàng không mấy cấp bách. Do đó, việc điều chỉnh giá tăng lên phản ánh chính sách vững chắc hơn và bối cảnh nguồn cung nhiều hơn là sự phục hồi rõ rệt trong tiêu thụ tại chỗ.
Đánh giá hàng tuần về HRC tại Anh hôm thứ Năm đã tăng 5 GBP/tấn lên mức 705 GBP/tấn giao đến West Midlands.
Một nhà sản xuất lớn của châu Âu được nghe là đang chào giá ở mức 685 GBP/tấn dap Midlands, trong khi giá nội địa vẫn ổn định ở mức khoảng 705-710 GBP/tấn ddp. Một nhà máy khác của châu Âu đưa ra mức giá khoảng 715-720 GBP/tấn giao đến nơi, nhưng không chào bất kỳ khối lượng nào cho việc nhập hàng vào Anh trước tháng 11.
Một số bên tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ tìm thấy nhiều sự hỗ trợ hơn vào mùa thu, khi hàng tồn kho có khả năng thấp hơn và người mua có thể cần bổ sung kho dự trữ, trong khi hệ thống hạn ngạch thắt chặt hơn có thể làm giảm nguồn cung.
Một thương nhân cho biết: "Không có nhiều thay đổi so với tuần trước. Quan điểm của tôi là thị trường đang trải qua một đợt sụt giảm ngắn hạn, tuy nhiên khi lượng hàng HRC dư thừa được giải tỏa và kỳ nghỉ lễ kết thúc, giá sẽ phải tăng vì thị trường sẽ bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt do các hạn ngạch cắt giảm và nhu cầu chung cải thiện. Tôi thấy giá sẽ tăng từ tháng 9 trở đi. Việc các nhà máy EU chào hàng theo phương thức dap là một rủi ro đối với khách hàng tại Anh. Nếu họ bị đánh thuế, họ sẽ phải trả các loại thuế ngay lập tức khi thông quan, điều này có thể gây thảm họa cho các doanh nghiệp."
Theo các bên tham gia thị trường, trong 12 tháng đầu tiên áp dụng các biện pháp thép mới, chính phủ Anh có thể thu thập dữ liệu về tình trạng thiếu hụt thép, mức tăng giá liên quan đến chế độ mới, việc chuyển dịch sản xuất hàng hóa chứa thép ra nước ngoài và các mất cân bằng thị trường khác, khi họ đánh giá hiệu quả của các hạn ngạch mới.
Hạn ngạch Nhóm 1 có xuất xứ từ EU là 93.750 tấn/quý và đã được sử dụng 11,3% tính đến ngày 15 tháng 7, theo dữ liệu hạn ngạch sơ bộ của chính phủ Anh. Điều đó cho thấy khoảng 10.630 tấn nguyên liệu có xuất xứ từ EU đã được đưa vào hạn ngạch. Hạn ngạch của Hàn Quốc là 2.196 tấn/quý vẫn được sử dụng khoảng 63%, tương đương khoảng 1.380 tấn. Hạn ngạch còn lại vẫn được sử dụng khoảng 5%, hay xấp xỉ 630 tấn, trong khi hạn ngạch của Ấn Độ là 8.364 tấn/quý vẫn chưa được sử dụng.
Ghi chú về Mua sắm Công (PPN) sửa đổi của chính phủ đối với thép, được công bố vào ngày 13 tháng 7, cũng có thể đóng một vai trò trong việc hỗ trợ nhu cầu đối với thép sản xuất tại Anh. Yêu cầu này áp dụng cho các dự án hoặc chương trình liên quan đến việc mua sắm thép có giá trị từ 10 triệu GBP trở lên, hoặc dự kiến cần hơn 500 tấn thép. Đối với bất kỳ hoạt động mua sắm thép nào bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, các tổ chức sẽ cần xác nhận liệu thép do Anh sản xuất có được nhà thầu chính sử dụng hay nằm trong chuỗi cung ứng hay không, hoặc cung cấp mô tả và cơ sở lý luận cho việc mua sắm trong trường hợp dự án yêu cầu thép không phải của Anh.
Giám đốc điều hành UK Steel, ông Gareth Stace, cho biết: "Yêu cầu 'tuân thủ hoặc giải trình' mới sẽ đảm bảo rằng người mua chủ động xem xét thép sản xuất tại Anh và cung cấp sự minh bạch cũng như trách nhiệm giải trình lớn hơn ở những nơi không được lựa chọn, giúp biến tham vọng của chính phủ thành hành động thiết thực. Do đó, đây là một trong những cải tiến quan trọng nhất đối với việc mua sắm thép công trong nhiều năm và là sự ghi nhận đáng hoan nghênh rằng chi tiêu được hỗ trợ bởi người nộp thuế nên làm nhiều hơn để hỗ trợ ngành công nghiệp trong nước."
Phôi phiến thương mại: Giá đi ngang trong thị trường trầm lắng
Khối lượng chào bán phôi phiến (slab) trên thị trường toàn cầu vẫn duy trì ở mức thấp như tuần trước, nhưng đà giảm giá đã chững lại trong bối cảnh thị trường trầm lắng. Một số người mua kỳ vọng họ vẫn có thể đảm bảo được khối lượng hàng với mức giá thấp hơn, nhưng không có giao dịch nào ở mức giá thấp hơn được ghi nhận trên thị trường, xác nhận kỳ vọng từ tuần trước rằng giá đang chạm đáy.
Một số nhà cung cấp phôi thép tại châu Á đã nỗ lực giảm thiểu tổn thất bằng cách chuyển sang sản xuất phôi thép vuông (billet), do nhu cầu phôi thép dẹt vẫn yếu ở mức giá hiện tại. Với việc hầu hết các thị trường nhập khẩu hiện đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ và mùa bảo trì, một số nơi đã bắt đầu thảo luận về các lô hàng phôi thép cập cảng trong quý IV, điều này giúp kiềm chế đà giảm giá.
Đánh giá hàng tuần cho phôi thép fob Biển Đen vẫn giữ nguyên ở mức 480 USD/tấn và đánh giá phôi thép thương mại cfr Ý cũng đi ngang ở mức 560 USD/tấn vào ngày 16 tháng 7.
Châu Á
Các nhà cung cấp châu Á đã ngừng giảm giá chào, nhưng một số đơn vị đã chuyển sang sản xuất phôi thép vuông (billet).
Một nhà cung cấp lớn của Indonesia vẫn giữ giá chào ở mức 475 USD/tấn fob, trong khi các chào giá từ Việt Nam đi ngang ở mức 480-490 USD/tấn fob.
Các chào giá từ Trung Quốc vẫn giữ ở mức của tuần trước, và một số người kỳ vọng các nhà cung cấp sẽ bắt đầu tăng giá chào, sau khi giá phôi thép vuông (billet) tăng trong tuần này.
Kỳ vọng của các nhà bán hàng châu Á về nhu cầu phôi thép cao hơn từ EU nhờ vào hạn ngạch nhập khẩu các sản phẩm thép thành phẩm đã giảm đáng kể vẫn chưa thành hiện thực, nhưng doanh số bán hàng của họ sang Mỹ có thể tăng lên, vì các nhà cung cấp Brazil lần này đã bán khối lượng lớn cho chính các nhà máy của họ. Nhà sản xuất lớn này đã bán khối lượng lớn phôi thép cho các nhà máy của mình tại EU và Mỹ để xếp hàng vào tháng 9.
Từ Iran, không có lô hàng xuất khẩu phôi thép mới nào được báo cáo trong tuần qua. Căng thẳng ở Trung Đông lại leo thang, ngay khi các nhà máy khởi động lại hoạt động trên thị trường xuất khẩu, nhắm đến việc bán 30.000-50.000 tấn phôi thép vào tuần trước. Các mức giá chào mua được nhận ở mức 420-423 USD/tấn fob, nhưng không có giao dịch nào diễn ra.
Châu Âu/Địa Trung Hải
Tại khu vực Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tham gia thị trường với nhịp độ chậm, giữa bối cảnh trầm lắng do kỳ nghỉ lễ và thị trường sản phẩm thép dẹt ảm đạm. Các chào giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận trong tuần này ở mức 605-610 USD/tấn xuất xưởng, một nhà máy đưa ra mức 600 USD/tấn cfr Marmara cho sản xuất tháng 9. Người mua lưu ý rằng mức 590 USD/tấn xuất xưởng có thể đạt được đối với những đơn hàng khối lượng lớn hơn.
Không có tình trạng thiếu hụt phôi thép, nhưng một số chào giá nằm ngoài tầm với của các nhà máy, đặc biệt là từ châu Á. Các chào giá được báo cáo ở mức 520-530 USD/tấn từ châu Á và 490-500 USD/tấn từ Biển Đen.
Tại Ý, các chào giá phôi thép dùng cán tấm từ Trung Quốc được nghe ở mức 570 USD/tấn cfr cho lô hàng giao tháng 9 đến tháng 10. Một đơn vị cán lại cho biết mức 560 USD/tấn cfr có thể đạt được trong quá trình thương thảo mà không chỉ định xuất xứ cụ thể. Không có chào giá nào khác từ châu Á được báo cáo, vốn thường sẽ rơi vào phạm vi 560-570 USD/tấn cfr.
Thông qua Nga, các bên tham gia thị trường cho biết trong tuần này, một nhà cung cấp đã đạt được thỏa thuận với hai nhà sản xuất châu Âu về việc cung cấp phôi thép một khi hạn ngạch phôi thép của EU được thiết lập lại vào tháng 10. Một trong những nhà máy của Nga đang bắt đầu sản xuất sớm ngay bây giờ và họ muốn đảm bảo càng nhiều hạn ngạch miễn phí càng tốt vào EU, một nguồn tin cho biết.
Giá thép tấm tại Ý giảm trong tuần này, với các giao dịch giảm xuống gần mức 700 EUR/tấn xuất xưởng cho mác S275.
Brazil
Nguồn cung phôi thép của Brazil cho tháng 9 phần lớn phục vụ cho nhu cầu nội bộ của các công ty tại cảng châu Âu và Bắc Mỹ. Một nhà cung cấp đang đàm phán với một số bên mua thứ ba, chào giá ở mức 580-585 USD/tấn fob vào hôm thứ Năm.
Chiến lược này đã được điều chỉnh dựa trên nhu cầu tốt tại châu Âu nhờ vào chi phí CBAM cạnh tranh của phôi thép Brazil.
Thép dẹt Brazil: Nhập khẩu sụt giảm do nhu cầu tại Việt Nam yếu đi
Các nhà sản xuất thép dẹt Việt Nam đã cắt giảm giá xuất khẩu sang thị trường Brazil, chịu áp lực từ nhu cầu yếu tại thị trường châu Á và sự cạnh tranh từ các đối thủ trong khu vực với mức giá thấp hơn.
Đánh giá HRC cfr tại Brazil đã giảm xuống còn 585-620 USD/tấn so với mức 590-630 USD/tấn của tuần trước, phản ánh một giao dịch đã được xác nhận và các mức chào giá thấp hơn từ Việt Nam. Các chào giá ở mức 690 USD/tấn từ Ai Cập đã bị loại khỏi đánh giá hiện tại do đây là các trường hợp ngoại lệ, bởi nguyên liệu Ai Cập được miễn thuế nhập khẩu theo hiệp định thương mại song phương. Do đó, các chào giá đó vẫn ở mức cao hơn và chịu sự điều chỉnh của các động lực thị trường khác với các nguồn gốc xuất xứ khác.
Một nguồn tin cho biết, một nhà nhập khẩu lớn của Brazil đã chốt một lô hàng kết hợp bao gồm thép cuộn cán nóng (HRC), thép cuộn cán nguội (CRC) và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) với khối lượng khoảng 20.000 tấn trong tuần này.
Bên mua đã đàm phán được mức giá thấp hơn cho cả ba sản phẩm. Một nguồn tin từ phía bên mua cho biết các nhà cung cấp Việt Nam đã giảm giá trong phân khúc HDG lên đến 50 USD/tấn chỉ sau một đêm, áp dụng cho độ dày từ 0,47-1,25mm.
Đánh giá CRC cfr tại Brazil cũng giảm xuống còn 690-710 USD/tấn từ mức 730-750 USD/tấn, trong khi giá HDG cfr tại Brazil thu hẹp xuống còn 760-780 USD/tấn so với mức 760-820 USD/tấn một tuần trước đó.
Giá nhập khẩu suy yếu do nguồn cung dư thừa tiếp tục gây áp lực lên thị trường toàn cầu. Các nhà máy Việt Nam, nhà cung cấp chính cho Brazil sau khi áp dụng thuế chống bán phá giá đối với thép Trung Quốc, đã giảm giá để duy trì tính cạnh tranh trước các mặt hàng giá rẻ hơn từ Indonesia và Ấn Độ.
Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã cắt giảm giá chào 8 USD/tấn để thu hút người mua vì nhu cầu không đủ để hấp thụ nguồn cung sẵn có.
Các nhà nhập khẩu Brazil cũng cho thấy sự quan tâm mua hàng hạn chế, bị hạn chế bởi cơ chế hạn ngạch áp dụng mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu vượt quá ngưỡng khối lượng quy định. Nhu cầu hạ nguồn trong nước cũng vẫn yếu, chịu sự chi phối bởi sự khan hiếm nguồn tín dụng. Việc một nhà phân phối lớn nộp đơn phá sản trong tuần này cũng gây áp lực lên tâm lý thị trường.
Giá HRC nội địa tăng nhẹ lên mức 3.750-3.950 Real/tấn (738,20-777,60 USD/tấn) từ mức 3.650-3.950 Real/tấn, khi các chào giá giao ngay với mức thấp biến mất khỏi thị trường sau các giao dịch gần đây ở những mức đó. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn ảm đạm do các trung tâm dịch vụ gặp khó khăn trong việc đáp ứng mục tiêu bán hàng và hàng tồn kho tiếp tục tăng, hạn chế các đơn đặt hàng mới trực tiếp từ các nhà máy.
Các nhà sản xuất gang thỏi cơ bản (BPI) của Brazil kỳ vọng được miễn thuế quan của Mỹ
Các nhà xuất khẩu gang thỏi cơ bản (BPI) của Brazil sẽ được miễn trừ hoàn toàn khỏi mức thuế quan liên quan đến Mục 301 của Mỹ vào tuần tới, cho phép hoạt động giao dịch giao ngay với Mỹ được nối lại sau nhiều tuần bất ổn khiến các giao dịch bị đóng băng.
Sự lạc quan của các nhà sản xuất xuất phát từ quyết định của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) vào ngày 15 tháng 7 về việc loại trừ gang thỏi Brazil khỏi đề xuất áp thuế 25% theo cuộc điều tra Mục 301 về các hoạt động thương mại của Brazil. Quyết định của USTR phản ánh những lo ngại được nêu ra trong các phiên điều trần và tham vấn công khai bởi cả các nhà sản xuất Brazil và các nhà sản xuất thép Mỹ. Những người tham gia ngành công nghiệp lập luận rằng rất ít nhà cung cấp có thể thay thế khối lượng gang thỏi của Brazil và thuế quan cuối cùng sẽ làm tăng chi phí cho các nhà sản xuất thép dựa trên lò hồ quang điện (EAF) của Mỹ vốn phụ thuộc vào nhập khẩu.
Cơ quan này vẫn dự kiến sẽ quyết định trước ngày 24 tháng 7 liệu gang thỏi của Brazil có được miễn trừ khỏi mức thuế riêng biệt 12,5% liên quan đến một cuộc điều tra về lao động cưỡng bức hay không. Thời hạn này trùng với thời điểm hết hạn dự kiến của mức thuế 10% hiện đang áp dụng cho tất cả các mặt hàng nhập khẩu gang thỏi theo chế độ Mục 122 tạm thời.
Ông Fausto Varela, Chủ tịch Sindifer, hiệp hội các nhà sản xuất bang Minas Gerais của Brazil, cho biết các nguyên tắc cơ bản là như nhau đối với cả hai yêu cầu miễn trừ vì các nhà cung cấp thay thế không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Mỹ.
"Không có lý do gì để không cấp thêm một sự miễn trừ nữa," ông nói. "Nếu Brazil vẫn phải chịu mức thuế 12,5% trong khi thuế quan chung hết hạn đối với tất cả những bên khác, bao gồm cả Ukraine, chúng tôi sẽ không thể cạnh tranh."
Một số nhà sản xuất cho biết hoạt động giao dịch đã chậm lại mạnh trong tháng qua khi những người mua Mỹ trì hoãn mua hàng để chờ đợi sự rõ ràng về chính sách thuế quan. Những người tham gia thị trường kỳ vọng hoạt động sẽ nối lại trong tuần này và tăng tốc nhanh chóng nếu mức thuế còn lại được gỡ bỏ.
Nếu mức thuế 12,5% cuối cùng vẫn được giữ nguyên, chi phí nhập khẩu vẫn sẽ tăng đối với người tiêu dùng Mỹ. Dựa trên đánh giá gang thỏi Nola cfr hiện tại của Argus là 510 USD/tấn, mức thuế 12,5% sẽ làm tăng khoảng 64 USD/tấn chi phí nhập khẩu. Tuy nhiên, nếu nó thay thế mức thuế 10% hiện tại dự kiến hết hạn vào ngày 24 tháng 7, mức tăng thực tế sẽ chỉ khoảng 13 USD/tấn.
Các nhà sản xuất Brazil kỳ vọng giữ giá chào ổn định do chi phí sản xuất cao, đặc biệt là do tình trạng thiếu hụt than củi để sản xuất gang thỏi. Các nhà cung cấp đã chống lại áp lực hạ giá và giữ các chào giá ổn định trong khi người mua chờ đợi sự rõ ràng về chính sách thương mại của Mỹ, không giống như trong các giai đoạn không chắc chắn về thuế quan trước đây.
Các nhà sản xuất đã phải đàm phán lại giá vào lần cuối thuế quan được áp dụng và "nhiều nhà sản xuất đã phải ngừng kinh doanh vì biên lợi nhuận gần như không tồn tại", một nhà sản xuất nói.
Sự miễn trừ mới nhất đánh dấu lần thứ hai USTR miễn cho gang thỏi Brazil khỏi các mức thuế áp đặt lên các sản phẩm của Brazil trong những năm gần đây. Cơ quan này cũng đã loại trừ gang thỏi khỏi các mức thuế áp đặt theo Đạo luật Khẩn cấp Quốc gia vào năm 2025.
Theo dữ liệu hải quan, Brazil chiếm 59%, tương đương 1,3 triệu tấn, trong tổng lượng nhập khẩu gang thỏi của Mỹ từ tháng 1 đến tháng 5. Brazil đã trở thành nhà cung cấp thống trị thị trường Mỹ kể từ năm 2022, khi các lệnh trừng phạt và gián đoạn thương mại liên quan đến xung đột Nga-Ukraine làm giảm mạnh xuất khẩu của Nga. Trong khi Ukraine và Ấn Độ đã tăng lượng hàng vận chuyển sang Mỹ trong những năm gần đây, những người tham gia thị trường cho biết không bên nào có thể so sánh với khối lượng xuất khẩu của Brazil.
