THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
Khu vực Châu Âu (EU)
Thép cuộn cán nóng (HRC) tại EU: Xu hướng tăng giá nội địa tiếp tục được củng cố do sự gián đoạn của dòng chảy nhập khẩu dưới tác động của hệ thống hạn ngạch mới. Chỉ số HRC hàng ngày tại Ý tăng lên 707 EUR/tấn xuất xưởng, trong khi tại Tây Bắc Âu tăng nhẹ lên 706 EUR/tấn xuất xưởng. Chỉ số ddp Ý hàng tuần đạt 680 EUR/tấn và giá cif tăng lên 585 EUR/tấn. Hiện tại, các nhà cung cấp đang chào giá cho sản lượng tháng 9 trong khoảng 710 - 730 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng. Tại Đức, giá đang chuyển dịch dần về mức 760 EUR/tấn ddp giao đến nơi (tương đương 740 - 750 EUR/tấn xuất xưởng). Hệ thống giám sát hạn ngạch của EC ghi nhận Thổ Nhĩ Kỳ đã thông quan hơn 370.000 tấn HRC (đạt 43,3% tổng lượng chờ thông quan), ước tính mức thuế phân bổ tỷ lệ mà nhà nhập khẩu phải gánh chịu nằm trong khoảng 12 - 12,5%. Trên kênh nhập khẩu, giá chào từ Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ ổn định ở mức 650 - 660 USD/tấn CFR.
Thép cuộn cán nóng (HRC) tại Anh: Giá giao dịch nhích nhẹ do bối cảnh nguồn cung siết chặt bởi hạn ngạch thắt chặt hơn dù hoạt động mua bán tại chỗ vẫn trầm lắng. Đánh giá HRC hàng tuần tăng 5 GBP/tấn lên mức 705 GBP/tấn giao đến West Midlands. Một nhà sản xuất EU chào giá ở mức 685 GBP/tấn DAP Midlands, trong khi giá nội địa ổn định ở mức 705 - 710 GBP/tấn DDP. Tính đến ngày 15/7, hạn ngạch Nhóm 1 xuất xứ EU (93.750 tấn/quý) đã sử dụng 11,3%, hạn ngạch Hàn Quốc đã dùng 63%, trong khi Ấn Độ vẫn chưa sử dụng hạn ngạch.
Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) tại EU: Giá nội địa và nhập khẩu đồng loạt tăng. Đánh giá hàng tuần cho HDG (cif Tây Ban Nha) đối với vật liệu z140 độ dày 0,57 tăng 15 EUR/tấn lên mức 740 EUR/tấn. Các giao dịch nhập khẩu từ Việt Nam được chốt ở mức 830 - 860 USD/tấn CFR. Tại thị trường nội địa, một nhà máy tại Ý chào giá ở mức 840 EUR/tấn xuất xưởng, trong khi các mức chào khác dao động ở mức 830 - 850 EUR/tấn cơ sở giao hàng. Tại Đức, các nhà máy đưa ra giá chào 840 - 850 EUR/tấn cơ sở giao hàng. Đánh giá hàng tuần cho HDG Ý tăng 10 EUR/tấn lên 820 EUR/tấn xuất xưởng, và Tây Bắc Âu đạt 810 EUR/tấn xuất xưởng.
Thép tấm (Plate): Tại Đức, thị trường giao dịch rất ảm đạm do nhu cầu hạ nguồn yếu. Giá chào từ các nhà sản xuất nội địa dao động ở mức 820 - 850 EUR/tấn xuất xưởng, trong khi giá giao dịch thực tế mác S235JR giao tháng 8 - tháng 9 ổn định ở mức 800 - 820 EUR/tấn xuất xưởng. Thép tấm S235JR của Ý giao tháng 9 giảm 10 EUR/tấn xuống còn 720 - 740 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng. Tại Ý, giá giao dịch thực tế thép tấm mác S275 đã giảm xuống sát mức 700 EUR/tấn xuất xưởng.
Khu vực Châu Á và các thị trường khác
Đông Nam Á (đặc biệt là Việt Nam): Sức mua yếu trong mùa thấp điểm tiếp tục ép giá HRC đi xuống. Giá HRC ASEAN giảm thêm 4 USD/tấn xuống còn 516 USD/tấn CFR Việt Nam. Nhà máy Formosa Hà Tĩnh công bố mức chiết khấu chính thức là 8 USD/tấn so với mức chào giá tháng trước (hiện ở mức 535 USD/tấn CIF/giao nội địa). Giá chào mác SAE1006 từ Ấn Độ và Indonesia đứng ở mức 520 - 522 USD/tấn CFR Việt Nam, trong khi giá chỉ định từ Indonesia có thể xuống mức 510 USD/tấn CFR. Một giao dịch 30.000 tấn SAE1006 từ Indonesia được ghi nhận ở mức 505 - 510 USD/tấn CFR Việt Nam. Ngược lại, một nhà máy Việt Nam đã xuất khẩu thành công các lô HRC mác SAE1006 giao tháng 8 - 9 sang Hàn Quốc với giá 545 - 550 USD/tấn CFR.
Đài Loan: China Steel Corporation (CSC) thông báo cắt giảm giá thép dẹt nội địa tháng thứ hai liên tiếp cho các đơn hàng giao tháng 8, với mức giảm 800 TWD/tấn (tương đương 25 USD/tấn) áp dụng cho các dòng sản phẩm HRC, CRC, HDG và thép tấm.
Ấn Độ: Giá HRC nội địa suy yếu do áp lực từ mùa mưa làm chậm tiêu thụ và lượng tồn kho phân phối cao. Giá chào nội địa từ các nhà máy lớn giảm xuống còn 55.000 - 57.000 INR/tấn (572 - 592 USD/tấn) xuất kho Mumbai. Phân phối liên kết nhà máy chào bán ở mức 57.000 - 57.500 INR/tấn. NMDC Steel chào giá thấp hơn ở mức 54.500 INR/tấn (567 USD/tấn) giao đến nơi. Trên kênh xuất khẩu, giá chào HRC của Ấn Độ ghi nhận ở mức 535 - 540 USD/tấn FOB (tương đương 575 - 585 USD/tấn CFR Fujairah).
Trung Đông (GCC): Hoạt động giao dịch nhập khẩu vào UAE chậm lại do rủi ro vận chuyển từ căng thẳng địa chính trị. Giá nhập khẩu HRC CFR UAE giảm 35 USD/tấn xuống còn 565 USD/tấn. Giá chào HRC của Trung Quốc đạt mức 560 - 565 USD/tấn CFR Fujairah.
Tại Ả Rập Xê Út, giá chào mác Q195 của Trung Quốc giao đến Jeddah ở mức 550 - 560 USD/tấn CFR, mác rộng là 580 - 590 USD/tấn CFR. Giá chào HRC nội địa từ nhà máy Hadeed đạt 2.700 SAR/tấn (721,55 USD/tấn) giao đến nơi, nhưng giá giao dịch thực tế thấp hơn ở mức 2.550 - 2.600 SAR/tấn.
Iran: Thị trường xuất khẩu thép dẹt và phôi phiến (slab) đóng băng do eo biển Hormuz bị đóng cửa và lệnh phong tỏa mới của Mỹ. Các nhà máy phải chuyển hướng tiêu thụ hoàn toàn sang thị trường nội địa. Giá bán phôi phiến trên sàn IME đạt 641.300 - 675.000 Rial/kg (450 USD/tấn) tại kho nhà máy.
Brazil: Các nhà sản xuất thép dẹt Việt Nam giảm giá chào xuất khẩu sang Brazil để cạnh tranh. Đánh giá HRC CFR tại Brazil giảm xuống còn 585 - 620 USD/tấn, CRC CFR giảm xuống 690 - 710 USD/tấn, và HDG CFR thu hẹp còn 760 - 780 USD/tấn. Ở thị trường nội địa, giá HRC tăng nhẹ lên mức 3.750 - 3.950 Real/tấn (738,20 - 777,60 USD/tấn).
Thị trường Phôi phiến (Slab) và Gang thỏi (Pig Iron)
Phôi phiến thương mại: Giá giao dịch đi ngang trong bối cảnh thanh khoản thấp. Giá FOB Biển Đen giữ nguyên ở mức 480 USD/tấn và giá CFR Ý đi ngang ở mức 560 USD/tấn. Tại Ý, giá chào phôi phiến xuất xứ châu Á giao tháng 9 - 10 ở mức 570 USD/tấn CFR. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhập khẩu phôi phiến trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt 1,3 triệu tấn (giảm 23,6% so với cùng kỳ), trong đó Nga chiếm 55% thị phần với 698.100 tấn.
Gang thỏi Brazil (BPI): Văn phòng USTR Hoa Kỳ chính thức loại trừ gang thỏi Brazil khỏi danh sách áp thuế Mục 301 (mức đề xuất 25%), giúp củng cố triển vọng xuất khẩu sang Mỹ. Giá chào xuất khẩu từ các nhà máy Brazil giữ vững nhờ chi phí sản xuất cao và sự thiếu hụt than củi.
---
THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
Khu vực Châu Âu (EU)
Thép cây (Rebar) nội địa Ý: Đánh giá hàng tuần giảm 5 EUR/tấn xuống còn 685 EUR/tấn xuất xưởng do nhu cầu xây dựng suy yếu trước kỳ nghỉ hè. Giá giao dịch thực tế ghi nhận quanh mức 580 - 590 EUR/tấn xuất xưởng. Trên kênh xuất khẩu sang Đông Nam Âu, giá chào đạt 570 EUR/tấn FOB Ý cho thép cây và 600 EUR/tấn FOB cho thép thanh dạng cuộn.
Thép cuộn trơn (Wire rod) tại Ý: Giá nội địa nới rộng biên độ do sự phân hóa chiến lược của các nhà máy. Đánh giá hàng tuần cho thép cuộn trơn rút dây giảm 5 EUR/tấn xuống còn 700 EUR/tấn giao hàng. Giá giao dịch thực tế đối với loại kéo sợi (5,5mm) dao động ở mức 680 - 690 EUR/tấn DAP (khối lượng lớn) và 690 - 700 EUR/tấn DAP (khối lượng nhỏ). Đối với chất lượng làm lưới, giá giao dịch dao động ở mức 660 - 670 EUR/tấn DAP.
Thép thanh tại Ba Lan: Giá sụt giảm mạnh do sức mua yếu. Các nhà máy chào giá mác BST500 (12-32mm) ở mức 2.700 PLN/tấn CPT (tương đương 622 EUR/tấn CPT). Giá tại kho hàng giảm xuống còn 2.720 - 2.760 PLN/tấn CPT.
Khu vực Châu Á và các thị trường khác
Phôi thép vuông (Billet) và Thép dài Đông Nam Á: Giá xuất khẩu biến động trái chiều. Nhà máy Dexin Steel (Indonesia) giảm giá chào phôi thép 3sp thêm 5 USD/tấn xuống còn 465 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 9. Tại Philippines, giá chào phôi 5sp của Trung Quốc ở mức 485 USD/tấn CFR Manila, trong khi giá trả mua chỉ đạt 475 USD/tấn CFR. Tại Đài Loan, phôi 3sp Trung Quốc chào ở mức 480 - 485 USD/tấn CFR nhưng người mua chỉ trả giá 460 - 465 USD/tấn CFR. Về thép cuộn trơn, nhà máy Indonesia duy trì chào giá xuất khẩu SAE1008 ở mức 485 USD/tấn FOB.
Ả Rập Xê Út: Giá thép cuộn giao dịch thực tế mất kết nối hoàn toàn với giá niêm yết chính thức của nhà máy do nhu cầu mùa hè yếu và sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu. Giá niêm yết chính thức là 2.850 SAR/tấn (760 USD/tấn) giao đến nơi, nhưng giao dịch thực tế được chiết khấu lên tới 550 SAR/tấn (147 USD/tấn). Thép cuộn nhập khẩu từ Ai Cập giảm giá chào xuống còn 620 USD/tấn FOB (tương đương 655 - 660 USD/tấn CFR Ả Rập Xê Út).
Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ: Giao dịch phế liệu đường biển sâu rơi vào trạng thái đóng băng hoàn toàn do Thổ Nhĩ Kỳ nghỉ lễ. Đánh giá hàng ngày cho phế HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ giữ nguyên ở mức 369 USD/tấn CFR. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tập trung mua phế đường biển ngắn với giá giao dịch đạt 340 - 345 USD/tấn CFR để ép giá phế đường biển sâu.
Thị trường Iran: Hoạt động xuất khẩu đường biển đối với phôi thép và thép dài tê liệt do căng thẳng địa chính trị và eo biển Hormuz bị phong tỏa. Các tàu bốc hàng không thể rời cảng, vụ chìm tàu Luni chở 43.000 tấn phôi thép càng làm tăng rủi ro logistics. Các nhà máy đối mặt với khủng hoảng thiếu điện phải giảm sản xuất từ 2 - 3 ngày/tuần. Biên lợi nhuận thép dài bị bóp nghẹt khi giá thép thanh xuất xưởng (EXW) chỉ đạt 410 - 420 USD/tấn, gần như tương đương với giá phôi thép xuất khẩu (405 - 410 USD/tấn FOB). Trên sàn IME, phôi 3sp giao dịch ở mức 592.652 - 635.000 Rial/kg (tương đương 385 - 395 USD/tấn tại kho).
Thị trường phế liệu nhập khẩu Ấn Độ: Giá các chủng loại phế chính giảm nhẹ. Giá chào HMS 1&2 (80:20) từ châu Âu và châu Phi đạt 330 - 335 USD/tấn CFR, phế cắt nhỏ đạt 375 - 385 USD/tấn CFR. Người mua dịch chuyển sự quan tâm sang các chủng loại phế tiện (turnings) giá rẻ hơn với giá giao dịch chốt trong khoảng 295 - 305 USD/tấn CFR.
---
DỰ BÁO XU HƯỚNG THÉP THẾ GIỚI HẰNG NGÀY
Áp lực mùa vụ và địa chính trị làm suy yếu sức mua ngắn hạn: Thị trường thép thành phẩm thế giới ngoài Trung Quốc tiếp tục chịu áp lực giảm giá hoặc đi ngang do tính chu kỳ của mùa mưa bão tại châu Á và kỳ nghỉ hè tại châu Âu. Đặc biệt, rủi ro địa chính trị gia tăng từ việc phong tỏa eo biển Hormuz và các lệnh trừng phạt mới đang bóp nghẹt các dòng chảy thương mại đường biển tại khu vực Trung Đông.
Sự phân mảnh sâu sắc từ chính sách bảo hộ: Diễn biến giá cả giữa các khu vực tiếp tục có sự phân hóa mạnh mẽ dưới tác động của rào cản hạn ngạch nhập khẩu mới từ EU. Tại EU, việc hạn ngạch cạn kiệt nhanh chóng đang buộc người mua phải tìm kiếm nguồn hàng nội địa, tạo dư địa cho các nhà máy châu Âu nâng giá chào bán bất chấp nhu cầu thực tế yếu. Ngược lại, tại Anh Quốc, các chính sách ưu tiên thép nội địa như việc sửa đổi Ghi chú Mua sắm Công (PPN) bắt đầu từ tháng 10/2026 được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nhu cầu sản xuất trong nước trong trung hạn.
Chi phí đầu vào và xu hướng cắt giảm sản lượng làm đệm đỡ cứng: Đà giảm sâu của giá thép thành phẩm được kìm giữ nhờ sự phục hồi kỹ thuật của giá nguyên liệu thô. Giá quặng sắt 62% Fe của Úc đã tăng nhẹ trở lại trên ngưỡng tâm lý 100 USD/tấn CFR (đạt 100,5 - 100,75 USD/tấn CFR) do nguồn cung ngắn hạn từ Úc và Brazil sụt giảm mạnh 21,3%. Sự hỗ trợ này, kết hợp với làn sóng chủ động cắt giảm sản lượng và bảo trì lò cao tại các nhà máy chịu thua lỗ kéo dài, sẽ thiết lập nền giá sàn cứng ngăn chặn đà trượt dốc sâu của thị trường thép thế giới trong những ngày tới.
---
Lưu ý: Dự báo được cập nhật vào Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần.
