Thép dài châu Á - Thái Bình Dương: Giá thép Trung Quốc ổn định

Giá thép dài nội địa Trung Quốc hôm thứ Sáu (10/7) ổn định trong bối cảnh nhu cầu yếu và sản lượng của các nhà máy giảm.

Thép xây dựng rebar

Giá rebar giao tại kho Thượng Hải ổn định ở mức 3.060 nhân dân tệ/tấn (451,43 USD/tấn), trong khi hợp đồng tương lai rebar  tháng 10 giảm 2 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.087 nhân dân tệ/tấn.

Nguồn cung thép dự kiến sẽ thắt chặt nhẹ do nhiều nhà máy tiến hành bảo trì và cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên, nhu cầu thép có thể vẫn yếu do thời tiết mưa và nhiệt độ cao dự kiến sẽ làm gián đoạn hoạt động xây dựng ngoài trời. Mặc dù nguồn cung đang được cải thiện, thị trường về cơ bản vẫn dư cung, với nhu cầu yếu tiếp tục gây áp lực giảm giá thép, các nhà tham gia thị trường cho biết.

Trong khi đó, tâm lý lạc quan từ phía nguyên liệu thô đã giảm bớt so với đầu tháng này. Nhiều nhà máy thép đang phản đối giá than cốc tăng cao do thua lỗ gia tăng. Việc thực hiện đợt tăng giá than cốc lần thứ 10 đã bị trì hoãn, và liệu các nhà máy thép có chấp nhận thành công hay không vẫn còn chưa chắc chắn, điều này cho thấy sự hỗ trợ chi phí cho giá thép đang suy yếu, theo nhận định của các chuyên gia thị trường.

Giá rebar ASEAN hàng tuần giảm 5 USD/tấn xuống còn 499 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết. Giá rebar nội địa Trung Quốc tương đối ổn định trong tuần này, nhưng giá xuất khẩu đang chịu áp lực giảm mạnh do nhu cầu yếu từ thị trường Đông Nam Á. Giá chào bán rebar Trung Quốc sang Hồng Kông giảm xuống còn 500-505 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế trong tuần này. Giá chào bán rebar sang Singapore cũng giảm từ 510-520 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết tuần trước xuống còn 500 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết và thấp hơn, theo nhận định của các chuyên gia thị trường. Nhìn chung, hoạt động mua hàng vẫn chậm do hầu hết người mua đều thận trọng về triển vọng thị trường.

Chỉ số thép rebar FOB Trung Quốc ổn định ở mức 474 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết, trong khi giá thị trường nội địa dao động ở mức 3.050-3.100 nhân dân tệ/tấn trọng lượng lý thuyết.

Cuộn trơn và phôi billet

Giá xuất khẩu thép cuộn trơn của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 498 USD/tấn FOB.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc duy trì giá chào bán thép cuộn trơn xuất khẩu ở mức 505-515 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 8. Tuy nhiên, một số nhà máy sẵn sàng bán thấp hơn ở mức 500 USD/tấn FOB do lượng đơn đặt hàng xuất khẩu khá chậm kể từ tháng 6. Giá chào bán thép cuộn trơn của Indonesia vẫn ở mức 490 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 9 với biên độ thương lượng 2-3 USD/tấn, theo nhận định của các chuyên gia thị trường. Nhưng giá chào mua của người mua thấp hơn 485 USD/tấn FOB trong bối cảnh thị trường có triển vọng giảm giá.

Giá phôi billet Tangshan (Đường Sơn) giao tại nhà máy vẫn ở mức 2.970 nhân dân tệ/tấn hôm thứ Sáu (10/7). Giá chào bán phôi billet của Indonesia giảm 5 USD/tấn xuống còn 465 USD/tấn FOB vào thứ Năm.

Thép tấm mỏng (dẹt) châu Á - Thái Bình Dương: Giao dịch chậm lại gây áp lực

Giá thép cuộn tại Việt Nam và phôi slab tại châu Á giảm do người bán cắt giảm giá chào bán để kích thích doanh số.

Cuộn

Giá cuộn cán nóng (HRC) tại ASEAN giảm 5 USD/tấn xuống còn 525 USD/tấn CFR do các giao dịch có giá thấp hơn.

Một giao dịch 5.000 tấn thép cuộn SAE1006 từ một nhà máy của Indonesia đã được hoàn tất ở mức 525 USD/tấn CFR Việt Nam vào hôm thứ Năm (09/7). Mức giá này phù hợp với giá chào bán của Ấn Độ ở mức 525 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng thấp hơn nhiều so với giá chào bán 538-548 USD/tấn CIF Việt Nam từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh trong nước. Một số người mua Việt Nam đã hạ giá chào bán xuống còn 515-520 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn SAE, khiến không còn cơ hội nào cho một giao dịch.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc ổn định ở mức 485 USD/tấn FOB Trung Quốc. Người bán giữ nguyên giá chào bán ở mức 485 USD/tấn FOB cho thép cuộn SS400 và Q235 từ các nhà máy nhỏ hơn của Trung Quốc và ở mức 490 USD/tấn FOB cho thép cuộn từ các nhà máy lớn hơn. Người mua vận chuyển bằng đường biển vẫn thận trọng trong việc đặt hàng do giá thép và cước phí vận chuyển từ Trung Đông không chắc chắn.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) giao tại kho ở Thượng Hải ổn định ở mức 3.310 nhân dân tệ/tấn (487,23 USD/tấn) vào ngày 10 tháng 7.

Hoạt động thị trường vật chất khá ảm đạm trước cuối tuần và hầu hết người bán duy trì giá hiện tại bất chấp giao dịch chậm. Những người tham gia thị trường chuẩn bị cho siêu bão Bavi, dự báo sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Trung Quốc vào ngày 11-12 tháng 7. Một số kho hàng ở tỉnh Chiết Giang cho biết họ sẽ tạm ngừng hoạt động vào ngày 11 tháng 7, và những kho hàng ở Thượng Hải đã sẵn sàng ngừng hoạt động ngay khi cảnh báo bão đạt mức vàng trở lên.

Hợp đồng HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0,18% so với giá đóng cửa ngày giao dịch trước đó xuống còn 3.291 nhân dân tệ/tấn vào ngày 10 tháng 7.

Phôi slab

Giá slab FOB châu Á hàng tuần giảm 10 USD/tấn xuống còn 470 USD/tấn.

Giá chào bán tham khảo cho slab dùng để cán cuộn có nguồn gốc từ Trung Quốc được ước tính ở mức 465-470 USD/tấn FOB Trung Quốc trong tuần này, sau khi một số giao dịch được chốt vào tuần trước ở mức 475 USD/tấn FOB sang Bắc Phi. Một nhà máy của Indonesia đã giảm giá chào bán xuất khẩu slab 15 USD/tấn từ 490 USD/tấn FOB tuần trước xuống còn 475 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 8. Nhu cầu slab vận chuyển bằng đường biển vẫn yếu. "Người mua chỉ đến hỏi giá rồi bỏ đi", một nguồn tin từ phía người bán cho biết.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giao dịch ngày 9 tháng 7 cho  SAE1006 có nguồn gốc từ Indonesia với giá 525 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào bán thép HRC Q195 với giá 495 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giao dịch ngày 10 tháng 7 cho HRC Q195 với giá 495 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC SS400 ở mức 490 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC Q235 ở mức 485 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán HRC Q235 ở mức 488 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC Q235 ở mức 485 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC-Asean: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho SAE1006 nguồn gốc Ấn Độ ở mức 508 USD/tấn FOB Ấn Độ

HRC-Asean: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào bán SAE1006 nguồn gốc Ấn Độ ở mức 525 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-Asean: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào mua SAE1006 nguồn gốc Ấn Độ ở mức 515-520 USD/tấn CFR Việt Nam

Slab-Asia: Công ty thương mại Singapore báo cáo thỏa thuận tuần trước về slab S235JR nguồn gốc Trung Quốc ở mức 475 USD/tấn FOB Trung Quốc

Slab-Asia: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào bán slab S235JR nguồn gốc Indonesia ở mức 475 USD/tấn FOB Indonesia

Slab-Asia: Công ty thương mại Singapore báo cáo mức giá tham khảo cho slab S235JR nguồn gốc Trung Quốc ở mức 465 USD/tấn FOB Trung Quốc

Thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Ấn Độ: Người mua hoãn tái tích trữ

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) trong nước Ấn Độ đã giảm trong tuần này do người mua hoãn tái tích trữ  vì dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm trong mùa mưa.

Theo đánh giá hàng tuần, giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ loại 2,5-4mm ở mức 57.400 rupee/tấn (602 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) vào ngày 10 tháng 7, giảm 100 rupee/tấn so với tuần trước.

Các nhà máy thép lớn đã giảm giá tới 1.000 rupee/tấn cho thép cuộn cán nóng vào cuối tháng 6 và giữ nguyên mức giá giảm đó cho tháng 7, theo nhận định của những người tham gia thị trường. Điều này đã đưa giá thành thành phẩm của thép cuộn do các nhà máy tư nhân lớn sản xuất xuống khoảng 58.550 rupee/tấn tại Mumbai.

Người mua đã tạm ngừng tái tích trữ, kỳ vọng giá sẽ điều chỉnh trong thời gian ngắn sắp tới do mùa mưa làm giảm nhu cầu. Hiện tại, hoạt động mua bán giao ngay bị hạn chế ở mức mua sắm hàng ngày do người tiêu dùng giữ mức dự trữ thấp trong thời kỳ nhu cầu yếu theo mùa.

Trừ khi kỳ vọng của người mua thay đổi và họ cảm thấy đây là đáy của thị trường, việc mua bán sẽ vẫn dựa trên nhu cầu, một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết.

Các nhà máy thép Ấn Độ vẫn chưa giảm giá đến mức mà những người tham gia thị trường kỳ vọng. Một số thương nhân dự đoán giá thành nhập khẩu sẽ giảm xuống còn 57.000 Rupee/tấn vào đầu tháng này.

Các đơn đặt hàng xuất khẩu và lượng tiêu thụ thường xuyên từ khách hàng theo các cam kết hợp đồng đã ngăn chặn tình trạng tồn kho tích tụ tại các nhà máy cho đến nay. Nhưng nhu cầu giao ngay giảm trong mùa mưa cùng với việc mở rộng năng lực sản xuất có thể làm tăng nguồn cung thép cuộn, có khả năng buộc các nhà máy phải giảm giá chào bán hơn nữa sau giữa tháng 7.

Mức độ và tốc độ điều chỉnh giá trong những tháng tới phụ thuộc vào nhu cầu xuất khẩu và tình hình địa chính trị ở Trung Đông, những người tham gia thị trường cho biết. Việc leo thang xung đột gần đây giữa Mỹ và Iran đã củng cố quan điểm rằng giá nguyên liệu thô có thể vẫn ở mức cao, ít nhất là trong ngắn hạn. Có dự đoán rằng bất kỳ căng thẳng địa chính trị nào nữa có thể lại làm tăng chi phí sản xuất cho các nhà máy thép Ấn Độ, khiến họ phải giữ giá thép thành phẩm ở mức cao ngay cả khi nhu cầu trong nước giảm.

Tại các thị trường hạ nguồn, giá thép cuộn cán nguội IS 513 D (CRC) ở mức 65.000-65.500 Rupee/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm 0,8mm 80gsm ở mức 71.000-72.000 Rupee/tấn, cả hai đều ổn định trong tuần.

Tại thị trường thép cuộn cán nguội, các nhà máy được cho là đã giảm giá tới 2.750 Rupee/tấn, mà các nhà phân phối có thể quy đổi thành phiếu tín dụng vào tháng 7.

Tại thị trường thép mạ kẽm, các nhà phân phối đã cố gắng duy trì mức giá ưu đãi bất chấp lượng hàng tồn kho cao và nhu cầu yếu từ một số phân khúc trong ngành thiết bị gia dụng. Nhu cầu về mái nhà và năng lượng mặt trời tương đối ổn định, một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết.

Xuất khẩu

Sự quan tâm mua hàng của châu Âu đã tăng lên như dự kiến sau khi hạn ngạch mới được công bố tuần trước.

Các giao dịch thép cán nóng (HRC) của Ấn Độ sang châu Âu đã được ký kết với số lượng lớn, mặc dù cơ hội bán hàng thêm trong quý này bị hạn chế do hạn ngạch đang dần đầy.

Định giá HRC của Ấn Độ giao tại châu Âu (cfr) đã tăng 15 USD/tấn trong tuần lên 650 USD/tấn.

Một giao dịch HRC của Ấn Độ với khối lượng khoảng 30.000 tấn đã được ký kết với giá khoảng 650 USD/tấn cfr Ý tương đương 565-570 USD/tấn fob Ấn Độ để giao hàng vào cuối tháng 7 - đầu tháng 8. Một nhà máy của Ấn Độ cho biết họ đã nhận được đơn đặt hàng với giá 650-660 USD/tấn cfr. Một nhà máy ở phía đông Ấn Độ chào giá thấp hơn, ở mức 645-650 USD/tấn cfr hoặc 555-560 USD/tấn fob Ấn Độ, nhưng chưa ký kết bất kỳ giao dịch bán hàng nào trong tuần này. Một nhà máy khác ở bờ biển phía tây không tham gia thị trường trong tuần này nhưng giá chào bán cho EU của họ là 665-680 USD/tấn cfr.

Lượng hàng mới bán ra dự kiến sẽ lấp đầy phần còn lại của hạn ngạch miễn thuế mới của Ấn Độ là 149.319 tấn cho giai đoạn tháng 7-9, với 101.420 tấn đã được đưa ra để thông quan. Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ sử dụng phần lớn hạn ngạch chung theo hiệp định thương mại tự do (FTA), với 374.336 tấn đang chờ phân bổ so với hạn ngạch thông thường dành riêng cho quốc gia là 160.574 tấn tính đến ngày 3 tháng 7. Điều này khiến Ấn Độ hầu như không còn khả năng tận dụng hạn ngạch FTA trong quý này, theo nhận định của các chuyên gia thị trường.

Giá HRC giao tại cảng Ấn Độ (FOB India) cũng tăng 20 USD/tấn so với tuần trước, lên 553 USD/tấn, nhờ doanh số bán hàng từ châu Âu và nhu cầu tăng cao trong khối.

Giá HRC của Ấn Độ chào bán cho Trung Đông ở mức 540-550 USD/tấn FOB India, với cước phí vận chuyển cho số lượng lớn hơn ước tính khoảng 50-55 USD/tấn. Một thương nhân cho biết, các nhà cung cấp Ấn Độ cũng đang nhắm đến việc bán HRC với giá khoảng 550 USD/tấn FOB India cho Brazil.

Các nhà máy Ấn Độ dường như đã rút khỏi thị trường Việt Nam khi giá chào mua chỉ ở mức 520 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn, thấp hơn nhiều so với mức giá chấp nhận được đối với các nhà máy Ấn Độ. Một nhà cung cấp Ấn Độ cho biết họ đang tập trung vào thị trường châu Âu và có thể sẽ chờ thêm 15-20 ngày nữa để xem liệu họ có cần nhận thêm đơn đặt hàng nào từ Việt Nam cho sản lượng tháng 8 hay không.

Thép tấm mỏng (dẹt) Thổ Nhĩ Kỳ: Xuất khẩu giảm gây áp lực lên giá cả

Hoạt động xuất khẩu thép tấm mỏng (dẹt) của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng trong tuần này do hạn ngạch của EU đối với quý hiện tại đã gần như đầy. Điều này buộc các nhà máy và xưởng cán thép phải tập trung vào bán hàng trong nước, do đó một số nhà cung cấp đã giảm giá chào bán nội địa trong tuần này.

Hạn ngạch thép cuộn cán nóng (HRC) của EU dành cho Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cắt giảm 60% xuống còn 160.574 tấn/quý theo chế độ hạn ngạch mới. Số dư hạn ngạch chưa được cập nhật tính đến ngày 10 tháng 7, nhưng khối lượng chờ phân bổ vào đầu tuần này đã cao hơn gấp đôi hạn ngạch hiện có.

Đánh giá HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần giữ ở mức 600 USD/tấn xuất xưởng, trong khi đánh giá xuất khẩu giảm nhẹ 5 USD/tấn xuống còn 585 USD/tấn FOB. Đánh giá nhập khẩu CFR Thổ Nhĩ Kỳ đối với  S235 không thay đổi ở mức 545 USD/tấn CFR.

Giá chào bán xuất khẩu HRC nhìn chung không thay đổi, ở mức 590-610 USD/tấn FOB. Một giao dịch được ghi nhận vào ngày 6 tháng 7 ở mức 565 euro/tấn CIF Ý, nhưng các nguồn tin cho biết lô hàng này dự kiến giao vào tháng 9 và đến vào tháng 10. Xuất khẩu nhìn chung bị đình trệ do hạn ngạch mới của EU làm giảm mạnh doanh số bán hàng, khiến các nhà máy phải hạ giá chào bán trong nước và chuyển trọng tâm sang thị trường nội địa.

Giá chào bán trong nước tiếp tục giảm trong tuần này, với nhiều nhà sản xuất chào bán ở mức gần 600 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy ở Izmir được ghi nhận chào bán ở mức 600 USD/tấn CFR Marmara, trong khi một nhà sản xuất ở Marmara chào bán ở mức 608-610 USD/tấn xuất xưởng. Người mua cho biết kỳ vọng đã chuyển sang mức 585-590 USD/tấn xuất xưởng và mức giá này có thể đạt được, nhưng không có giao dịch nào dưới 600 USD/tấn xuất xưởng được ghi nhận trong tuần này. Hầu hết các nhà máy đang chào bán vào cuối tháng 8, trong khi hai nhà sản xuất được cho là đã chuyển sang tháng 9.

Hoạt động nhập khẩu vẫn còn hạn chế. Một nhà buôn chào bán nguyên liệu Q195 của Trung Quốc với giá 537 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi các nhà buôn khác chào bán nguyên liệu Q195 với giá 539-540 USD/tấn CFR cho lô hàng giao vào tháng 8. Không có chào bán nào từ Biển Đen được ghi nhận, do một nhà sản xuất lớn tiếp tục tập trung vào thị trường nội địa trong khi các nhà cung cấp khác được cho là đang bán khối lượng lớn cho Iran.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần giảm 25 USD/tấn xuống còn 760 USD/tấn (giao tại nhà máy), trong khi giá xuất khẩu giảm 5 USD/tấn xuống còn 725 USD/tấn (giao tại cảng). Giá thép cuộn cán nguội (CRC) xuất khẩu không đổi ở mức 660 USD/tấn (giao tại cảng), trong khi giá CRC nội địa ổn định ở mức 700 USD/tấn (giao tại nhà máy).

Giá chào bán HDG xuất khẩu dao động từ 730-750 USD/tấn (giao tại cảng), trong khi các nhà sản xuất thép cán lại cho biết mức giá khoảng 720 USD/tấn (giao tại cảng) là khả thi. Giá chào bán CRC xuất khẩu dao động từ 660-680 USD/tấn (giao tại cảng), nhưng giao dịch vẫn bị hạn chế do cuộc điều tra chống bán phá giá của EU.

Doanh số xuất khẩu giảm khiến công suất sản xuất thép mạ kẽm không được sử dụng hết, với công suất HDG hàng năm của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đạt khoảng 1,4 triệu tấn, theo các nguồn tin cho biết. Hiện nay, khối lượng này đang được nhắm đến thị trường nội địa thông qua các mức giá chào bán thấp hơn. Giá chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng HDG Z100 0,50mm tuần này thấp hơn đáng kể, ở mức 770-780 USD/tấn (giao tại nhà máy), với các giao dịch khối lượng lớn hơn có giá 760-765 USD/tấn (giao tại nhà máy). Sổ đặt hàng của các nhà máy cán thép vẫn mạnh do giá giảm kích thích hoạt động mua vào, và đã có thông tin về một giao dịch bán lớn cho một nhà sản xuất tấm panel. Giá chào bán thép cán nguội (CRC) trong nước được ghi nhận ở mức 700-720 USD/tấn (giao tại nhà máy).

Thép xây dựng rebar Thổ Nhĩ Kỳ: Giá trong nước tiếp tục giảm

Giá rebar nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu (10/7) tiếp tục giảm nhẹ tính theo đô la Mỹ, do đồng lira tiếp tục mất giá mạnh gây áp lực lên giá chào bán của các nhà máy phía nam.

Giá rebar nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày giảm 1 USD/tấn xuống còn 566,50 USD/tấn tại nhà máy (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng - VAT), trong khi giá trị tương đương tính bằng lira không đổi ở mức 31.920 TL/tấn tại nhà máy (đã bao gồm VAT).

Hai nhà máy ở Iskenderun hôm nay chào bán rebar ở mức 560 USD/tấn tại nhà máy, giảm 7 USD/tấn so với tuần trước. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết doanh số bán hàng vẫn còn khan hiếm. Một nhà máy lớn ở Izmir giữ nguyên giá chào bán ở mức 565 USD/tấn, trong khi bốn nhà máy ở Marmara sẵn sàng bán ở mức 575 USD/tấn tại nhà máy.

Các thương nhân trong nước đang mua lẻ từ các nhà máy và bán lại với giá tương tự, hoạt động với lượng hàng tồn kho rất ít hoặc không có hàng. Các nguồn tin thương mại dự đoán giá sẽ ổn định hoặc giảm nhẹ trong tuần tới, với lượng hàng tồn kho thấp của người mua có thể hỗ trợ phần nào cho giá cả bất chấp lượng hàng tồn kho cao tại các nhà máy.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng bán với giá 570 USD/tấn FOB hoặc thậm chí thấp hơn trong vài ngày qua, nhưng người mua vẫn chưa mặn mà vì họ chưa tin rằng giá đã chạm đáy.

Định giá rebar FOB Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu không thay đổi ở mức 567,50 USD/tấn trong bối cảnh giao dịch thưa thớt.

Thép cuộn cán nóng EU: Giá thép tấm mỏng tiếp tục tăng

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) đã tăng trong tuần này, phù hợp với giá chào bán thép cuộn cán nóng (HRC), gần đây đã củng cố mức tăng từ 20-30 euro/tấn khi người mua giao dịch ở mức 700-705 euro/tấn (giá cơ sở xuất xưởng) trong tuần này.

Một số trung tâm dịch vụ châu Âu tiếp tục tụt hậu so với các đối tác bằng cách chào bán thép tấm mỏng ở mức giá cũ, trong khi những trung tâm khác nhắm đến mức giá gần 800 euro/tấn (giao hàng tận nơi) trở lên để đảm bảo lợi nhuận.

Giá thép tấm mỏng thấp hơn dự kiến sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, đặc biệt là sau khi một nhà sản xuất lớn của châu Âu hôm thứ Sáu công bố mức giá chào bán mới ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn một chút so với mức giá mà các trung tâm dịch vụ đã báo cáo cho thép tấm mỏng trong tuần này.

Định giá thép tấm mỏng khu vực Tây Bắc châu Âu hàng tuần đã tăng 10 euro/tấn lên 785 euro/tấn (giao hàng tận nơi) hôm thứ Sáu, trong khi giá thép tấm mỏng của Ý tăng 5 euro/tấn lên 770 euro/tấn (giao hàng tận nơi).

Tại Ý, một số người bán cho biết sự cạnh tranh trên thị trường hạ nguồn vẫn tiếp diễn, với một số người bán tấm thép ở mức 750 euro/tấn giao tận nơi, mặc dù hầu hết đều định giá ở mức 770 euro/tấn giao tận nơi trở lên, và đang nhắm đến mức giá trên 800 euro/tấn giao tận nơi.

Ở phía bắc, một trung tâm dịch vụ chào giá 800 euro/tấn giao tận nơi cho khách hàng, đồng thời cho biết thêm rằng một số mức giá vẫn thấp hơn khoảng 20-30 euro/tấn. Một người bán khác cho biết họ vẫn đang điều chỉnh giá sau những đợt tăng giá thép cuộn gần đây, dự kiến giá chào bán tấm thép sẽ ổn định ở mức khoảng 800 euro/tấn cơ bản giao tận nơi, hoặc thấp hơn một chút.

Định giá thép cán nóng (HRC) khu vực Tây Bắc châu Âu tăng 1,25 euro/tấn lên 705 euro/tấn giao tại nhà máy hôm nay, trong khi giá thép cán nóng (HRC) tại Ý tăng 4 euro/tấn lên 702 euro/tấn giao tại nhà máy.

Ở miền Nam, nhiều người cho rằng giá chào bán thép cuộn ở mức 770 euro/tấn (giá cơ bản) không phản ánh đúng thực tế thị trường. Một trung tâm dịch vụ nhận được chào giá từ 720-750 euro/tấn (giá cơ bản) cho biết họ dự kiến giá cả khả thi tối đa sẽ đạt 700-710 euro/tấn (giá cơ bản). Một số người mua và thương nhân lưu ý rằng mức giá cao nhất đạt được cho đến nay ở Ý không vượt quá 720 euro/tấn (giá cơ bản đã giao).

Với kỳ nghỉ hè sắp đến, thị trường cũng đặt câu hỏi về tính thanh khoản khi chào giá cao hơn này, vì các cuộc đàm phán trên thị trường Ý thường gần như đình trệ vào tháng 8. Nhưng năm nay có thể khác, do hạn ngạch nhập khẩu của EU thắt chặt hơn.

Một nhà máy ở miền Bắc đã đưa ra chào giá mới ở mức 740 euro/tấn (giá cơ bản tại nhà máy), một số người chỉ ra rằng nhà sản xuất này, trước đây chào giá 720 euro/tấn (giá cơ bản tại nhà máy), đã bán hết sản lượng tháng 9. Một nhà sản xuất tích hợp thứ hai cho biết họ đã rút khỏi thị trường nhưng có khả năng sẽ điều chỉnh giá theo mức giá hiện tại mà họ nhận thấy là 710-740 euro/tấn (giá xuất xưởng). Một công ty thương mại cho biết rằng mức giá 710-720 euro/tấn (giá giao hàng) vẫn có thể đạt được sau khi đàm phán. Nguồn tin này cũng cho biết họ đã bán hết phần lớn lượng hàng tồn kho trong kho trong tuần qua, phải từ chối một số khách hàng do thiếu nguyên liệu. Một thỏa thuận được báo cáo đã được ký kết với khối lượng 4.000 tấn, dựa trên các giao dịch trước đó ở Nam Âu, nhưng không rõ liệu điều này có thể lặp lại sau đợt tăng giá gần đây hay không.

Thép cuộn cán nóng (HRC) Mexico: Giá tăng do khan hiếm nhập khẩu

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Mexico đã tăng trong tuần này khi các nhà máy tiếp tục phản ứng với các biện pháp thương mại loại bỏ hầu hết cạnh tranh nhập khẩu khỏi thị trường.

Định giá thép cuộn cán nóng xuất xưởng Mexico đã tăng 450 peso/tấn (27,97 USD/tấn) lên mức 16.750-16.800 peso/tấn (957,60-960,46 USD/tấn), phản ánh mức giá chào bán cao hơn từ một nhà máy thép lớn. Nguồn cung nhập khẩu hạn chế đã củng cố sức mạnh định giá của các nhà máy, bất chấp nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng yếu, theo một nguồn tin từ phía người mua cho biết. Các nhà cung cấp lớn ở nước ngoài như Trung Quốc và Hàn Quốc cũng phải đối mặt với thuế chống bán phá giá, khiến việc nhập khẩu trở nên không khả thi về mặt thương mại. Chính quyền Mexico đã áp thuế 35% đối với thép nhập khẩu từ các quốc gia không có hiệp định thương mại tự do với Mexico. Người mua không muốn chấp nhận mức giá mới, càng làm thị trường hạ nhiệt. Các trung tâm dịch vụ và nhà phân phối cũng tạm dừng nhận đơn đặt hàng mới do mùa mưa và World Cup, một phần được tổ chức tại Mexico.

Các quốc gia có hiệp định thương mại tự do với Mexico thường có năng lực sản xuất HRC hạn chế hoặc không có. Trong các trường hợp khác, chẳng hạn như Nhật Bản, giá chào bán FOB cao dẫn đến giá nhập khẩu kém cạnh tranh hơn khi cộng thêm chi phí vận chuyển.

Việt Nam từng là một trong số ít lựa chọn thay thế khả thi cho các nhà nhập khẩu Mexico vì có hiệp định thương mại tự do với Mexico. Tuy nhiên, HRC của Việt Nam hiện đang bị điều tra chống bán phá giá và chịu thuế đối kháng, làm giảm sức hấp dẫn của mặt hàng này.

Các nhà máy thép Trung Quốc dự kiến cắt giảm sản lượng hơn nữa trong tháng 7

Các nhà máy thép Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng trong tháng 7 do nhu cầu theo mùa suy yếu và chi phí nguyên vật liệu tăng cao, gây thêm áp lực lên biên lợi nhuận vốn đã eo hẹp.

Các nhà máy thành viên của Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) đã giảm sản lượng thép thô xuống mức trung bình 2,024 triệu tấn/ngày trong giai đoạn 21-30 tháng 6, giảm 3,6% so với giai đoạn 11-20 tháng 6. Sản lượng dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong tháng 7 khi chi phí than cốc tăng cao làm tăng thêm khoản lỗ của các nhà máy.

Giá thép Trung Quốc đã có xu hướng giảm kể từ giữa tháng 5 do nhu cầu yếu từ lĩnh vực bất động sản và doanh số xuất khẩu giảm. Định giá rebar giao tại kho Thượng Hải đã giảm 190 nhân dân tệ/tấn (27,96 USD/tấn) từ ngày 11 tháng 5 xuống còn 3.050 nhân dân tệ/tấn vào ngày 3 tháng 7.

Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia (NBS) công bố, đầu tư bất động sản của Trung Quốc đã giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn tháng 1-5, và số lượng dự án mới khởi công tính theo diện tích sàn giảm 23%. Doanh số bán bất động sản tính theo diện tích sàn cũng giảm 11% trong cùng kỳ. Trong khi đó, xuất khẩu thép của Trung Quốc giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 10,34 triệu tấn trong tháng 5 do nhu cầu ở nước ngoài suy yếu.

Các nhà máy thép Trung Quốc đã tăng cường bảo trì định kỳ kể từ cuối tháng 6, nhưng sản lượng tổng thể vẫn cao bất chấp việc cắt giảm sản lượng. Các nhà tham gia thị trường dự đoán nhu cầu sẽ tiếp tục suy yếu trong tháng 7, khi lượng mưa lớn và nhiệt độ cao thường làm gián đoạn hoạt động xây dựng trên khắp Trung Quốc. Lượng tiêu thụ thép thanh hàng tuần đã giảm từ khoảng 2,4 triệu tấn vào giữa tháng 5 xuống còn khoảng 1,9 triệu tấn vào đầu tháng 7, trong khi sản lượng thép thanh hàng tuần giảm nhẹ hơn từ 2,1-2,2 triệu tấn xuống còn 2-2,1 triệu tấn trong cùng kỳ. Do đó, các nhà tham gia thị trường dự đoán các nhà máy sẽ thực hiện cắt giảm sản lượng sâu hơn vào giữa tháng 7 để điều chỉnh nguồn cung phù hợp hơn với nhu cầu theo mùa yếu hơn.

Chi phí đầu vào tăng cao

Nhu cầu yếu không phải là yếu tố duy nhất đằng sau việc cắt giảm sản lượng gần đây. Chi phí nguyên vật liệu tăng cao cũng khiến mức sản lượng hiện tại ngày càng không hiệu quả về mặt kinh tế. Chi phí nguyên vật liệu của các nhà máy đã tiếp tục tăng kể từ tháng 5 bất chấp giá thép thành phẩm giảm do nguồn cung than cốc và than luyện kim ngày càng khan hiếm.

Các nhà sản xuất than cốc đã tăng giá than cốc luyện kim xuất xưởng thêm 250-280 nhân dân tệ/tấn sau một tai nạn khai thác mỏ ở Sơn Tây vào ngày 22 tháng 5. Điều này khiến lợi nhuận của các nhà máy giảm từ 100-200 nhân dân tệ/tấn vào đầu tháng 5 xuống mức lỗ 50-100 nhân dân tệ/tấn vào đầu tháng 7. Nguồn cung than cốc dự kiến sẽ tiếp tục khan hiếm trong tháng 7 do các mỏ than ở Sơn Tây vẫn tiếp tục hoạt động với công suất giảm kể từ sau tai nạn. Các nhà sản xuất than cốc dự kiến sẽ tiến hành đợt tăng giá thứ 10 vào giữa tháng 7, nếu được chấp thuận, sẽ làm tăng chi phí sản xuất của các nhà máy thêm 20-30 nhân dân tệ/tấn.

Sản lượng gang nóng của các nhà máy thép lớn của Trung Quốc vẫn ở mức cao, khoảng 2,41 triệu tấn/ngày trong đầu tháng 7, và tỷ lệ vận hành lò cao duy trì ở mức 80-85%, theo nhận định của các chuyên gia thị trường. Hơn một nửa số nhà máy thép Trung Quốc hiện đang thua lỗ do giá thép yếu và chi phí nguyên vật liệu cao, và nguồn cung tổng thể vẫn ở mức cao bất chấp việc cắt giảm sản lượng do bảo trì. Các nhà máy có thể cần phải giảm sản lượng gang nóng xuống khoảng 2,3 triệu-2,35 triệu tấn/ngày trong tháng 7 để cân bằng lại thị trường và ổn định giá thép. Các chuyên gia cho rằng, lượng tồn kho có khả năng tiếp tục tăng nếu không có những đợt cắt giảm nguồn cung sâu hơn do nhu cầu theo mùa tiếp tục suy yếu.

Các quy định mới về hạn ngạch thép của EU tiếp tục gây nhiều thắc mắc

Các nhà nhập khẩu thép của EU vẫn đang tìm kiếm sự rõ ràng về các chi tiết kỹ thuật của các biện pháp nhập khẩu mới của khối, 10 ngày sau khi quy định có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7.

Cùng với việc phân bổ tự do giảm đáng kể, một thay đổi quan trọng trong biện pháp mới là việc bổ sung hạn ngạch dư thừa mới. Hạn ngạch này được cấp theo nguyên tắc "ai đến trước được phục vụ trước" cho các quốc gia vừa có thỏa thuận thương mại tự do với EU vừa có hạn ngạch riêng của quốc gia (CSQ) đối với một sản phẩm nhất định.

Tuy nhiên, những người tham gia thị trường lưu ý rằng văn bản pháp luật chính thức của EU thiếu hướng dẫn đầy đủ về cách thức quản lý hạn ngạch FTA-CSQ, với các công ty khác nhau có cách hiểu khác nhau.

Quan điểm phổ biến trong giới thương nhân là khối lượng vượt quá trong hạn ngạch riêng của quốc gia không thể tự động chuyển sang danh mục FTA-CSQ, và nhiều nhà nhập khẩu sẽ phải thông quan khối lượng mà họ đã đăng ký và trả thuế theo tỷ lệ tương ứng. Ngoại lệ là các nhà nhập khẩu ở các quốc gia mà cơ quan hải quan cho phép các công ty rút khối lượng mà họ đã đăng ký thông quan - ở Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Estonia. Theo một số nguồn tin thị trường, các nhà nhập khẩu ở những quốc gia này sẽ có thể chuyển một phần khối lượng hàng hóa của họ từ hạn ngạch riêng của từng quốc gia và xin được đưa vào hạn ngạch FTA-CSQ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu cơ chế chuyển bớt hàng hóa có còn khả dụng đối với các nhà nhập khẩu hay không, và ở những quốc gia nào.

Các bên tham gia thị trường khác lại có cách hiểu khác, với một nguồn tin tại một nhà máy lớn ở châu Âu cho rằng khối lượng dư thừa trong hạn ngạch dành riêng cho từng quốc gia sẽ tự động được chuyển vào hạn ngạch còn lại nếu còn chỗ.

Một số bên tham gia thị trường bày tỏ quan điểm rằng EU có khả năng sẽ đưa ra một số điều chỉnh đối với các quy định nhập khẩu mới trong vòng sáu tháng, vì luật này dường như được soạn thảo vội vàng, được công bố vào ngày 30 tháng 6, một ngày trước khi có hiệu lực. Tại thời điểm này, các quốc gia thành viên được kêu gọi bỏ phiếu về quy định trong vòng 14 ngày.

Có lẽ vì lý do này, thời gian phong tỏa hạn ngạch kéo dài bất thường là 14 ngày. Điều này có nghĩa là hải quan không được phép đưa hàng hóa ra thị trường, mặc dù đối với nhiều sản phẩm, những câu hỏi chưa được giải đáp liên quan đến phân bổ FTA-CSQ khiến việc ước tính thuế phải trả một cách chắc chắn trở nên khó khăn. Một số người cho rằng nếu các công ty muốn nhận hàng trong thời gian phong tỏa, họ sẽ cần phải trả khoản tiền đặt cọc thuế 50%.

Ủy ban châu Âu đã không trả lời yêu cầu bình luận về việc tính toán thuế và chuyển giao khối lượng. Các thương nhân và người mua cho biết rằng những thắc mắc gửi đến ủy ban và cố vấn pháp lý vẫn chưa mang lại câu trả lời rõ ràng.

Biến động sản lượng và tiêu thụ ô tô tại Trung Quốc (Tháng 6/2026)

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM), hoạt động sản xuất và tiêu thụ ô tô tại thị trường Trung Quốc trong tháng 6/2026 ghi nhận mức tăng trưởng so với tháng trước (m-o-m), nhưng suy giảm khi so sánh cùng kỳ năm ngoái (y-o-y).

Tổng quan số liệu vận hành

Trong tháng 6, tổng sản lượng ô tô đạt 2,76 triệu đơn vị (giảm 1,2% y-o-y, tăng 5,5% m-o-m). Tương tự, tổng doanh số bán xe đạt 2,81 triệu đơn vị (giảm 3,2% y-o-y, tăng 6,9% m-o-m).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026:

Sản lượng: Đạt 14,99 triệu đơn vị, giảm 4% so với cùng kỳ.

Doanh số: Đạt 15,02 triệu đơn vị, giảm 4,1% so với cùng kỳ.

Cơ cấu thị trường và phân khúc xe

Xuất khẩu: Ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng với 1,04 triệu đơn vị được xuất khẩu trong tháng 6, tăng 75% y-o-y và 12% m-o-m. Đây là cột mốc đầu tiên sản lượng xuất khẩu vượt ngưỡng 1 triệu đơn vị/tháng. Lũy kế nửa đầu năm đạt 5,1 triệu đơn vị (tăng 65% y-o-y).

Thị trường nội địa: Tiếp tục xu hướng suy yếu với doanh số tháng 6 đạt 1,77 triệu đơn vị (giảm 23% y-o-y). Tổng doanh số nội địa 6 tháng đầu năm đạt 9,92 triệu đơn vị (giảm 21% y-o-y).

Xe chở khách: Sản lượng tháng 6 đạt 2,37 triệu đơn vị (giảm 2,8% y-o-y, tăng 5,9% m-o-m); doanh số đạt 2,4 triệu đơn vị (giảm 5,3% y-o-y, tăng 6,6% m-o-m).

Xe năng lượng mới (NEVs): Điểm sáng trong cơ cấu với sản lượng tháng 6 đạt 1,6 triệu đơn vị (tăng 26% y-o-y) và doanh số 1,64 triệu đơn vị (tăng 24% y-o-y). Lũy kế 6 tháng, sản lượng và doanh số NEV lần lượt đạt 7,44 triệu và 7,45 triệu đơn vị.

Tác động đến thị trường thép

Ngành công nghiệp ô tô chiếm tỷ trọng dưới 10% tổng nhu cầu thép nội địa Trung Quốc và là động lực tiêu thụ chính cho các sản phẩm thép dẹt, đặc biệt là cuộn cán nóng (HRC). Trước áp lực từ nhu cầu suy giảm tại thị trường nội địa, giá HRC tại Thượng Hải (giao tại kho) đã có sự điều chỉnh, giảm 90 NDT/tấn (tương đương 13,25 USD/tấn) trong giai đoạn từ ngày 2/6 đến ngày 9/7, chốt ở mức 3.310 NDT/tấn.

Tác động của cơ chế tự vệ thép mới tại EU đối với hạn ngạch nhập khẩu

Hiệp hội thép Ý (Assofermet) vừa đưa ra cảnh báo về tác động của cơ chế tự vệ (safeguard) thép mới tại thị trường EU. Theo đó, hạn ngạch (quota) thép khả dụng dự kiến sẽ suy giảm từ 60-70%, mức cắt giảm mạnh hơn so với dự kiến 47% (tương ứng với hạn ngạch 18,3 triệu tấn/năm cho tất cả các sản phẩm thép) được công bố trước đó.

Nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm hạn ngạch

Assofermet xác định ba yếu tố chính thúc đẩy sự sụt giảm này:

Rủi ro thuế tự vệ: Nguy cơ phải chịu mức thuế 50% nếu vượt hạn ngạch.

Phân bổ hạn ngạch bất hợp lý: Khối lượng hạn ngạch được cấp cho các quốc gia vốn có truyền thống xuất khẩu thép sang EU rất thấp hoặc không đáng kể.

Rào cản từ thuế chống bán phá giá: Tác động từ các mức thuế chống bán phá giá hiện hành đối với một số nguồn cung nhất định.

Đơn cử đối với mặt hàng cuộn cán nóng (HRC), Ai Cập và Nhật Bản dù được duy trì hoặc gia tăng thị phần hạn ngạch, nhưng khả năng tận dụng tối đa hạn ngạch vẫn bị hạn chế do phải đối mặt với mức thuế chống bán phá giá cao.

Dự báo thị trường và nguồn cung

Assofermet lưu ý rằng các trung tâm dịch vụ thép (service centers) có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt là các mác thép chuyên dụng. Điều này dự báo sẽ làm tăng chi phí thép trong trung hạn bất chấp nhu cầu hiện tại đang ở mức thấp. Tình trạng này gây áp lực trực tiếp lên ngành sản xuất hạ nguồn châu Âu, tạo rủi ro dịch chuyển công nghiệp nếu các vấn đề trên không được tháo gỡ.

Tại Ý, tình hình tiêu thụ sản phẩm thép dẹt tháng 6 ghi nhận diễn biến trái chiều: khối lượng bán ra tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm nhẹ so với tháng trước đó, chủ yếu do các bên đẩy mạnh thu mua trước khi các biện pháp tự vệ có hiệu lực.

Triển vọng ngắn hạn

Hoạt động giao dịch được dự báo sẽ tiếp tục trầm lắng trong ngắn hạn do yếu tố mùa vụ hè và kế hoạch bảo trì tại các nhà máy thép. Tháng 9 được kỳ vọng là điểm xoay chuyển của thị trường, khi biên lợi nhuận của các nhà phân phối hiện đang bị thu hẹp do giá bán thấp, trong khi nhu cầu hạ nguồn chưa đủ mạnh để bù đắp chi phí thu mua đang tăng cao.

Ngoài ra, kể từ ngày 1/10, các đơn vị nhập khẩu sẽ phải đáp ứng yêu cầu bổ sung là chứng minh nguồn gốc "quốc gia nấu và đúc" (melt and pour) cho thép nhập khẩu.