Giá phôi billet xuất khẩu từ Biển Đen tiếp tục giảm

Các nhà cung cấp phôi billet từ lưu vực Biển Đen đã điều chỉnh giảm giá chào bán xuất khẩu.

Giá phế thấp hơn và mức giá mới nhất được thiết lập trong chiến dịch bán hàng gần đây của Kardemir đã khiến các nhà máy phải cắt giảm giá chào bán, mặc dù người mua vẫn không hài lòng và tiếp tục dự đoán giá sẽ giảm thêm. Đồng thời, những người tham gia thị trường tin rằng việc nhượng bộ thêm có thể bị hạn chế do đồng rúp Nga mạnh lên.

Phôi billet vuông của Nga được chào bán ở mức 473-475 USD/tấn FOB Biển Đen so với 475-480 USD/tấn FOB Biển Đen một tuần trước đó. Vật liệu này dự kiến sẽ được vận chuyển vào cuối tháng 8 - tháng 9. “Một số nhà máy đã cắt giảm giá chào bán sau khi Kardemir giảm giá bán thành phẩm. Nhìn vào diễn biến thị trường hiện tại, các nhà máy Nga sẽ buộc phải giảm giá chào bán phôi xuống còn 470 USD/tấn FOB và thậm chí thấp hơn vào tuần tới, trừ khi họ tạm thời đình chỉ xuất khẩu”, một nguồn tin quen thuộc với tình hình cho biết.

Mặt khác, đồng rúp mạnh hơn có thể hạn chế việc giảm giá hơn nữa. “Các nhà máy cần đảm bảo một số đơn đặt hàng xuất khẩu, vì họ có kế hoạch bán hàng và ngân sách cần đạt được, vì vậy họ sẽ ký kết một số thỏa thuận. Tuy nhiên, trước tiên họ cần theo dõi diễn biến tỷ giá hối đoái trước khi thực hiện bất kỳ sự giảm giá đáng kể nào đối với các đề nghị xuất khẩu,” một nguồn tin trong thị trường cho biết.

Phôi billet CIS được chào bán cho người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 490-495 USD/tấn CFR (470-475 USD/tấn FOB), so với mức 495-505 USD/tấn CFR (475-485 USD/tấn FOB) một tuần trước đó. Trong khi đó, người mua đang nhắm đến mức 475-480 USD/tấn CFR (455-460 USD/tấn FOB). “Khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra rằng khi giá phế ở mức 360 USD/tấn CFR ba tháng trước, giá phôi billet vuông CIS vào khoảng 475-480 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Giờ đây, khi giá phế lại tiến gần đến mức 360 USD/tấn CFR, khách hàng tin rằng giá phôi nên trở lại mức đó”, một thương nhân thép giải thích. “Khoảng cách giữa giá nhập khẩu CIS và giá nội địa của Kardemir nhỏ hơn nhiều bốn năm trước, vì vậy người mua tin rằng mức 495 USD/tấn CFR là mức chấp nhận được”, một người khác trong ngành nhận xét.

Xét đến mức giá chào bán thấp hơn từ các nhà cung cấp Nga và khoảng cách dai dẳng giữa kỳ vọng về giá của người bán và người mua, đồng thời xem xét đồng rúp mạnh hơn, đánh giá phôi xuất khẩu CIS hàng ngày theo đó giảm 2 USD/tấn, còn 468 USD/tấn FOB.

Xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) của Nga vẫn hạn chế

Chỉ còn một nhà cung cấp của Nga hoạt động trên thị trường quốc tế, với khối lượng hạn chế chủ yếu dành cho Iran và các nước CIS lân cận. Các giao dịch xuất khẩu gần đây chỉ được ghi nhận thông qua cảng Biển Caspi. Các nhà sản xuất khác đã tránh xa thị trường nước ngoài, viện dẫn lý do nhu cầu trong nước mạnh mẽ.

Giá HRC từ một nhà sản xuất không bị trừng phạt của Nga đã giảm 10-20 USD/tấn trong hai tuần qua, đưa phạm vi giá chào bán danh nghĩa xuống còn 510-520 USD/tấn FOB Biển Đen. Theo các nguồn tin thị trường, nhà cung cấp này đã bán một phần nhỏ sản lượng tháng 8 để xuất khẩu với giá khoảng 525 USD/tấn FOB Biển Đen vài ngày trước khi tạm thời rút khỏi thị trường.

“Toàn bộ sản lượng tháng 8 đã được bán cho khách hàng trong nước do nhu cầu đang ở mức cao nhất và các nhà giao dịch không thể có được số lượng yêu cầu”, một nguồn tin quen thuộc với tình hình cho biết. “Đồng thời, giá HRC đang giảm ở Thổ Nhĩ Kỳ và có thể giảm hơn nữa. Tình hình trên thị trường xuất khẩu vẫn không chắc chắn, vì vậy các nhà cung cấp chọn cách tránh xa”, ông nói thêm.

Một nhà sản xuất bị trừng phạt đang chào bán thép cán nóng (HRC) cho Iran và các nước CIS với giá 555 USD/tấn FOB Astrakhan sau khi giảm giá khoảng 5-7 USD/tấn kể từ cuối tháng 6. Sản phẩm có sẵn để giao hàng vào tháng 9. “Nhà cung cấp đang hoàn tất chiến dịch bán hàng của mình, và chỉ còn một lượng nhỏ hàng xuất khẩu chưa bán hết. Sẽ không có bất kỳ chào bán nào trên cơ sở FOB Biển Đen”, một nguồn tin trong ngành cho biết.

Thép cán nguội (CRC) được chào bán với giá 655 USD/tấn FOB Astrakhan.

Một nhà sản xuất khác vẫn tập trung hoàn toàn vào thị trường nội địa. “Nhu cầu trong nước mạnh hơn dự báo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tạm ngừng hoạt động xuất khẩu trong một hoặc hai tháng, có lẽ vậy”, một người bán thép cho biết. Hiện tại, nhà cung cấp đang chào bán HRC từ sản lượng tháng 8 của họ.

Giá quặng sắt tại Nga tăng trong tháng 7

Sau một thời gian ngắn ổn định, giá quặng sắt trên thị trường nội địa Nga đã tăng trong tháng 7. Sự thay đổi trong động thái thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi biên lợi nhuận xuất khẩu được cải thiện trong bối cảnh đồng rúp suy yếu trở lại. Điều kiện xuất khẩu tốt hơn đã làm giảm tình trạng dư cung trên thị trường nội địa và giảm bớt cạnh tranh giữa các nhà cung cấp. Sự tăng giá còn được hỗ trợ thêm bởi giá thép cao hơn và nhu cầu bù đắp chi phí sản xuất tăng cao.

Người tiêu dùng đã phản ứng với việc điều chỉnh giá bằng cách tiếp tục giảm mua hàng, dựa vào lượng hàng tồn kho đã tích lũy trước đó. Tình hình trên thị trường Nga cũng tiếp tục phức tạp do kỷ luật thanh toán ngày càng xấu đi. Việc chậm thanh toán ngày càng tăng đối với nguyên liệu thô đã giao trước đó, do tình hình tài chính suy yếu của một số người tiêu dùng, đã dẫn đến gián đoạn lịch trình giao hàng và việc thực hiện một phần khối lượng hợp đồng.

Sau các cuộc đàm phán, giá quặng sắt đã tăng từ 300-600 RUB/tấn (4-8 USD/tấn) trên tất cả các phân khúc sản phẩm. Mức tăng nhìn chung phụ thuộc vào khối lượng mua. Theo các hợp đồng mới ký kết, quặng sắt cô đặc đang được cung cấp trong tháng này với giá 6.000-6.800 RUB/tấn (79-90 USD/tấn; chưa bao gồm 22% VAT, FCA, 1 USD = 75,93 RUB), so với 5.500-6.500 RUB/tấn (77-91 USD/tấn theo tỷ giá hối đoái hiện hành) một tháng trước đó. Giá viên quặng tăng lên 6.800-9.000 RUB/tấn (90-119 USD/tấn), so với 6.300-8.700 RUB/tấn (88-121 USD/tấn) trong tháng trước.

Theo ước tính, khả năng giá quặng sắt nội địa Nga tăng thêm là không cao. Một mặt, giá xuất khẩu giảm đang làm giảm lợi nhuận từ việc bán hàng ra nước ngoài. Mặt khác, khả năng tài chính hạn chế của người tiêu dùng làm tăng khả năng phải điều chỉnh thêm kế hoạch sản xuất và cắt giảm thêm việc mua nguyên liệu thô. Kết quả là, sự gia tăng trở lại tình trạng dư cung trong nước có thể trở thành yếu tố chính hạn chế bất kỳ sự tăng giá nào nữa.

Các nhà máy thép châu Âu đẩy giá thép cuộn lên cao hơn sau khi hạn ngạch quý 3 bị cắt giảm

Các nhà máy thép châu Âu đã tăng cường nỗ lực tăng giá thép cuộn trên toàn khu vực sau khi công bố phân bổ hạn ngạch quý 3, điều này đã làm giảm đáng kể các lựa chọn nhập khẩu và củng cố vị thế của các nhà cung cấp trong nước. ArcelorMittal đã công bố mức tăng giá mạnh nhất.

Tại Bắc Âu, ArcelorMittal đã tăng giá chào bán thép cuộn cán nóng (HRC) lên 740 EUR/tấn giao hàng tận nơi (cơ sở) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) lên 840 EUR/tấn giao hàng tận nơi (cơ sở). Đối với Nam Âu, nhà sản xuất này đang nhắm đến mức giá 770 EUR/tấn giao hàng tận nơi (cơ sở) cho HRC và 880 EUR/tấn giao hàng tận nơi (cơ sở) cho HDG. Tất cả các mức giá đều áp dụng cho giao hàng tháng 9-10.

Bình luận về giá cả của ArcelorMittal, các nhà tham gia thị trường cho rằng mức tăng này quá mạnh khiến thị trường khó có thể hấp thụ ngay lập tức, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng còn yếu và giá cả các sản phẩm hạ nguồn vẫn chưa phản ứng.

“Vào tháng 9, giá cả có thể tăng vọt, nhưng hiện tại chỉ là đàm phán. Thời gian nghỉ lễ quá gần và nhu cầu thấp,” một nguồn tin từ Ý nói.

“Tất nhiên, sẽ không ai trả mức giá này hôm nay và ngày mai. Nhưng họ [ArcelorMittal] sẽ giữ vững lập trường này. Vì vậy, nếu thị trường người tiêu dùng cuối cùng phản ứng, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trả mức giá này,” một đại diện của một nhà máy thép nhỏ (SSC) Tây Ban Nha cho biết.

Các nhà máy của Ý và Đức cũng đang tìm kiếm mức giá cao hơn, mặc dù họ vẫn tiếp tục gặp phải sự phản đối từ người mua.

Tại Ý, giá chào bán thép cuộn cán nóng (HRC) không dưới 700 EUR/tấn xuất xưởng, trong khi giá chào mua cho giao hàng tháng 9 vẫn ở mức 670-690 EUR/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào khối lượng. “Có một số nhà sản xuất ống và các nhà máy thép nhỏ (SSC) quan tâm đến HRC giao hàng tháng 9, nhưng chưa ai sẵn sàng chấp nhận mức giá 700 EUR/tấn xuất xưởng, đơn giản vì thị trường người tiêu dùng cuối cùng vẫn chưa phản ứng với việc tăng giá thép cuộn,” một nguồn tin địa phương nói.

Một nhà cung cấp Ý đang khăng khăng đòi giá 840-850 EUR/tấn xuất xưởng, cơ sở cho CRC và HDG, viện dẫn lý do thiếu nguồn cung thay thế từ cả châu Âu và các nước thứ ba. Tuy nhiên, người mua cho biết cần phải giảm giá ít nhất 20-30 EUR/tấn, nếu muốn có thể đạt được, vì mức giá hiện tại được coi là quá cao.

Tại Đức, giá chào bán HRC được ghi nhận ở mức 720-730 EUR/tấn giao tận nơi (700-720 EUR/tấn EXW), cơ sở, trong khi CRC và HDG được chào giá ở mức 830-850 EUR/tấn giao tận nơi (810-840 EUR/tấn EXW), cơ sở, tất cả đều giao hàng vào tháng 10.

Người mua Đức cũng vẫn ngần ngại chấp nhận mức giá cao hơn do nhu cầu vẫn yếu.

Hoạt động nhập khẩu cũng vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, các nguồn tin thị trường cho biết một người mua lớn của Ý có thể đã mua 30.000-40.000 tấn HRC của Ấn Độ với giá 570 EUR/tấn CFR. Tuy nhiên, thông tin này chưa thể được xác nhận vào thời điểm công bố.

Giá thép tấm của Ý giảm nhẹ do chi phí phôi thép thấp hơn

Giá thép tấm thành phẩm tại Ý đã giảm trong hai tuần qua, chịu áp lực từ chi phí phôi thép thấp hơn và khiến người mua quay trở lại thị trường với hoạt động mua hàng thận trọng.

Giá khả thi cho thép tấm S275, độ dày 12-40 mm đã giảm 20 EUR/tấn trong hai tuần xuống còn 700-730 EUR/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào khối lượng và nhà máy. Tất cả giá đều đề cập đến giao hàng tháng 8.

Hoạt động kinh doanh trong phân khúc thép tấm được mô tả là ở mức vừa phải trong tuần này. Việc điều chỉnh giá gần đây đã khuyến khích người mua tiếp tục thu mua, mặc dù hoạt động mua vẫn được kiểm soát chứ không mạnh mẽ. "Khách hàng đang mua, nhưng họ biết rằng sẽ không ai đẩy giá lên đáng kể trong thời gian ngắn sắp tới", một người tham gia thị trường nói.

Sự sụt giảm giá thép tấm là do giá phôi slab hơn. Giá chào bán slab S235JR/A36 nguồn gốc châu Á xuất khẩu sang Ý tuần này được báo cáo ở mức 570-580 USD/tấn CFR, giảm so với mức 590-610 USD/tấn CFR được ghi nhận hai tuần trước đó.

Trong thời gian tới, những người tham gia thị trường không kỳ vọng giá sẽ phục hồi đáng kể trước tháng 9, vì hoạt động giao dịch dự kiến sẽ chậm lại trong kỳ nghỉ hè truyền thống tháng 8. Bất kỳ sự điều chỉnh giá tăng nào có thể chỉ được xem xét sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc.

Giá slab nhập khẩu giảm không đủ để khơi dậy sự quan tâm mua hàng từ Ý

Giá slab nhập khẩu trên thị trường đã giảm nhẹ, nhưng sự sụt giảm này không thúc đẩy người mua quay trở lại thị trường một cách tích cực hơn.

Giá chào bán slab S235JR/A36 từ châu Á sang Ý đã giảm 20-30 USD/tấn trong hai tuần qua. Kết quả là, slab từ Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia hiện được chào giá ở mức 570-590 USD/tấn CFR.

Người mua Ý vẫn thận trọng, chọn đứng ngoài cuộc vì mức tồn kho ổn định đã làm giảm sự cấp thiết phải đảm bảo thêm khối lượng hàng hóa.

"Thị trường vẫn chưa bước vào giai đoạn giao dịch sôi động, và chúng tôi không biết về bất kỳ giao dịch mới đáng kể nào. Tôi tin rằng mức giá gần 560 USD/tấn CFR sẽ phản ánh tốt hơn thị trường một khi các giao dịch mới được hoàn tất và xác nhận," một nguồn tin thị trường Ý nói.

Giá phế xuất khẩu Benelux tiếp tục xu hướng giảm

Giá phế xuất khẩu Benelux tiếp tục giảm trong tuần thứ hai của tháng 7, do nhu cầu từ các điểm đến nhập khẩu chính vẫn ở mức thấp. Tâm lý của giới chuyên gia khá trái chiều, với người mua dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm trong khi nhiều nhà cung cấp cố gắng chống lại việc giảm giá thêm.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ ít quan tâm đến việc mua phế vận chuyển đường biển trong suốt tuần, do nhu cầu yếu đối với các sản phẩm thép dài và rebar giảm tiếp tục làm giảm lợi nhuận. Chỉ có một giao dịch có nguồn gốc từ vùng Baltic được công bố trong giai đoạn được xem xét, với HMS 1&2 (80:20) được cho là đã bán với giá 363 USD/tấn CFR cho một nhà máy ở Izmir.

Trong khi đó, người mua Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã đặt giá thầu cho HMS 1&2 (80:20) có nguồn gốc từ châu Âu dưới 360 USD/tấn CFR, một mức giá mà hầu hết các nhà xuất khẩu vẫn không muốn chấp nhận, đặc biệt là do giá cước vận chuyển gần đây đã tăng.

Do thị trường nhìn chung suy yếu, giá giao hàng tại cảng Benelux đối với HMS 1&2 (80:20) tiếp tục giảm trong tuần này, xuống còn khoảng 270 EUR/tấn (308 USD/tấn; 1 EUR = 1,14 USD) so với mức 270-275 EUR/tấn (308-314 USD/tấn) giao hàng vào đầu tháng 7.

Phản ánh những diễn biến mới nhất của thị trường, đánh giá hàng tuần cho HMS 1&2 (80:20) tại Benelux đã giảm 6 USD/tấn xuống còn 362 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, đánh giá hàng ngày với HMS 1&2 (75:25) và HMS 1&2 (80:20) đã giảm 7 USD/tấn so với tuần trước, xuống còn 323 USD/tấn FOB và 328 USD/tấn FOB Rotterdam, tương ứng, một phần phản ánh sự tăng giá cước vận chuyển gần đây.

Thị trường phế  nhập khẩu châu Á cũng tiếp tục chịu áp lực do chiến lược mua hàng thận trọng và nhu cầu thép yếu tiếp tục hạn chế hoạt động giao dịch.

Tại Ấn Độ, giá chào bán phế vụn nhập khẩu từ châu Âu được báo cáo ở mức 380-390 USD/tấn CFR, so với 390 USD/tấn CFR một tuần trước đó, trong khi phế HMS 1&2 (80:20) vẫn có sẵn ở mức 330-340 USD/tấn CFR. Người mua tiếp tục ưu tiên các loại phế có giá thấp hơn, dẫn đến hoạt động giao dịch hạn chế.

Tại Pakistan, giá chào bán phế vụn nhập khẩu từ châu Âu giảm 5-10 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 390-400 USD/tấn CFR, trong khi người mua nhắm đến mức 380-390 USD/tấn CFR. Một giao dịch phế liệu nhập khẩu từ châu Âu được báo cáo ở mức 386 USD/tấn CFR, giảm so với 400-402 USD/tấn CFR một tuần trước đó.

Mặc dù giá tiếp tục giảm, một số người tham gia thị trường tin rằng xu hướng giảm có thể đảo ngược trong bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng xung quanh các diễn biến địa chính trị ở Trung Đông và sự gia tăng giá dầu do đó. Tuy nhiên, người mua vẫn thận trọng, muốn chờ đợi hướng đi rõ ràng hơn của thị trường trước khi quay trở lại hoạt động mua vào tích cực hơn.

Thị trường phế Mỹ tháng 7 vẫn trong tình trạng cân bằng mong manh

Trong suốt tháng 7, giá cả trên thị trường phế nội địa Mỹ nhìn chung ổn định. Mặc dù tháng này thường có hoạt động chậm hơn theo mùa, chủ yếu là do các đợt bảo trì định kỳ, nhưng các giao dịch trong nước nhìn chung được hỗ trợ bởi sự mạnh mẽ của thị trường thép thành phẩm, ngay cả khi hoạt động xuất khẩu vẫn trì trệ.

Tại vùng Trung Tây, giá phế  vụn được báo cáo ở mức khoảng 425-435 USD/tấn dài giao đến các nhà máy, trong khi giá phế busheling vẫn ở mức khoảng 455-465 USD/tấn dài giao đến nơi, nhìn chung phù hợp với vòng giao dịch trước đó.

Với chương trình thu mua tháng 7 vẫn đang diễn ra, một số người tham gia thị trường không loại trừ khả năng giảm 10 USD/tấn dài trong giá chốt phế liệu obsolete cuối cùng ở một số khu vực. Những người tham gia thị trường cho rằng những kỳ vọng này là do nhu cầu xuất khẩu chậm, dẫn đến lượng phế obsolete dư thừa trên thị trường nội địa.

Với tâm lý bi quan vẫn tiếp diễn trên thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ - thị trường xuất khẩu chính cho các nhà cung cấp phế của Mỹ - các nhà xuất khẩu vẫn chịu áp lực giá nặng nề. Cụ thể, giá hợp đồng đối với \HMS 1&2 (80:20) có nguồn gốc từ Mỹ đã giảm từ 406 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận vào đầu tháng 6 xuống còn 373 USD/tấn CFR vào tuần trước.

Thêm vào đó, hoạt động giao dịch vẫn rất chậm, chỉ có bốn lô hàng được xác nhận đến Thổ Nhĩ Kỳ kể từ đầu tháng 6, củng cố triển vọng giảm giá. Đánh giá hàng ngày cho HMS 1&2 (80:20) từ bờ biển phía Đông Hoa Kỳ được chốt ở mức 371 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10 tháng 7, giảm 38 USD/tấn so với đầu tháng 6 và 15 USD/tấn so với đầu tháng này.

Trong khi đó, giá thép thành phẩm cao tại Mỹ, cùng với tỷ lệ sử dụng công suất nhà máy ổn định, tiếp tục hỗ trợ giá phế trong nước.

Theo Viện Sắt thép Hoa Kỳ, các nhà máy của Mỹ hoạt động với tỷ lệ sử dụng công suất 80,4% vào đầu tháng 7, nhìn chung phù hợp với mức trung bình của tháng 6. Nhìn chung, các bên tham gia thị trường tiếp tục mô tả thị trường phế của Mỹ ở mức cân bằng. "Mặc dù giá thép tái chế dự kiến sẽ không tăng, nhưng cũng không giảm nhiều. Điều này phù hợp với kịch bản giá thép tái chế ổn định trong mùa hè – một mức mà hầu hết các nhà buôn đều có thể chấp nhận được. Trong một thế giới đầy bất ổn và không chắc chắn, đó sẽ không phải là một kết quả tồi. Chúng ta hãy chờ xem," ông George Adams, thành viên hội đồng quản trị của Bộ phận Sắt thép BIR, cho biết trong một ấn phẩm gần đây của ngành.

Việt Nam nhập khẩu phế tăng 5% trong nửa đầu năm 2026

Nhập khẩu phế sắt thép vào Việt Nam đã tăng trong nửa đầu năm 2026, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ hơn đối với các sản phẩm thép thành phẩm từ ngành xây dựng.

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, cả nước đã nhập khẩu khoảng 3,19 triệu tấn nguyên liệu thô trong nửa đầu năm, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu đối với các sản phẩm thép dài được hỗ trợ bởi nhiều dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ, vốn tiếp tục tiến triển ổn định. Hoạt động xây dựng dân dụng cũng duy trì mạnh mẽ cho đến giữa tháng 5, khi điều kiện thời tiết bất lợi bắt đầu ảnh hưởng đến ngành này, theo các nguồn tin thị trường.

Tập đoàn Hòa Phát, nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam, đã bán 1,3 triệu tấn thép xây dựng và thép chất lượng cao trong quý 2, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi tăng 20% trong quý 1. Nhu cầu được thúc đẩy bởi các công trình cơ sở hạ tầng công cộng và hoạt động xây dựng dân dụng lành mạnh, trong khi việc đưa vào vận hành nhà máy Dung Quất 2 đã hỗ trợ hoạt động kinh doanh thép tấm của nhà sản xuất thông qua sản lượng thép cuộn cán nóng (HRC) cao hơn.

Nhật Bản vẫn là nguồn cung cấp phế nước ngoài lớn nhất cho Việt Nam trong nửa đầu năm, mặc dù khối lượng giảm 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích thị trường cho rằng sự sụt giảm này là do giá xuất khẩu của Nhật Bản tăng và nguồn cung phế liệu hạn chế, khiến người tiêu dùng Việt Nam chuyển hướng nhập khẩu sang các nhà cung cấp nước ngoài khác, bao gồm Úc, Hồng Kông và Mỹ.

Giá quặng sắt tăng do lo ngại về nguồn cung, giá than giảm

Giá quặng sắt tăng vào thứ Sáu (10/7) do lo ngại về nguồn cung từ Úc và áp lực giảm bớt đối với biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch vẫn ở mức vừa phải trong ngày do triển vọng tiêu thụ xấu đi.

Vào ngày 10 tháng 7, giá quặng sắt mịn 62% Fe của Úc tăng 0,5 USD/tấn, đạt 99,5 USD/tấn CFR sau khi giá hợp đồng tương lai tăng 6 NDT/tấn (0,88 USD/tấn) trên DCE và 0,63 USD/tấn trên SGX trong ngày.

Lý do đầu tiên đằng sau sự tăng giá nguyên liệu thô là những lo ngại ngày càng gia tăng về sự gián đoạn vận chuyển từ Úc. “Giá hợp đồng tương lai quặng sắt tăng do lo ngại về nguồn cung thắt chặt. […] hàng trăm công nhân tại các hoạt động khai thác quặng sắt Port Hedland của BHP ở Tây Úc đang đe dọa đình công vào tuần tới”, Danie Hynes, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại ANZ, viết. Đầu tuần này, các công nhân đã công bố kế hoạch đình công 8 giờ vào ngày 16 tháng 7 sau sáu tháng đàm phán không thành công về một thỏa thuận lao động mới.

Một yếu tố hỗ trợ khác là sự sụt giảm mạnh của giá than luyện cốc kỳ hạn vào thứ Sáu do nhu cầu sản phẩm này yếu hơn dự kiến: những người tham gia thị trường giải thích rằng điều này đã làm giảm áp lực lên lợi nhuận của các nhà máy thép và tạo ra một số dư địa cho quặng sắt tăng lên.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép vẫn ở mức thấp, buộc họ phải cắt giảm hoạt động trong tuần này. Tỷ lệ sử dụng lò cao tại 247 nhà máy thép đã giảm 0,8 điểm phần trăm xuống còn 90,6% trong tuần, trong khi sản lượng gang nóng giảm 0,8% xuống còn 2,41 triệu tấn mỗi ngày, theo dữ liệu của Mysteel.

Dữ liệu sản lượng thép yếu hơn đã làm xấu đi triển vọng ngắn hạn về nhu cầu quặng sắt, khiến hoạt động kinh doanh tại thị trường cảng ở mức vừa phải. Tuy nhiên, nhờ biên lợi nhuận mạnh hơn một chút, khối lượng giao dịch các sản phẩm chất lượng cao đã tăng lên trong ngày.

Công ty NMDC của Ấn Độ giảm giá quặng sắt trong tháng 7 sau khi liên tục tăng

Công ty sản xuất quặng sắt thuộc sở hữu nhà nước của Ấn Độ, NMDC, đã giảm giá quặng sắt trong nước cho tháng 7, phản ánh tâm lý yếu hơn trên thị trường thép nội địa và sự suy giảm nhu cầu theo mùa trong mùa mưa.

Có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7, NMDC đã giảm giá quặng cục (Fe 65,5%) 250 INR/tấn (2,6 USD/tấn) so với tháng trước, còn 5.450 INR/tấn (57 USD/tấn), trong khi giá quặng sắt bột (Fe 64%) được giảm 150 INR/tấn (1,6 USD/tấn) xuống còn 4.700 INR/tấn (49 USD/tấn). Giá được niêm yết trên cơ sở FOR (giao hàng đường bộ/đường sắt) và không bao gồm tiền bản quyền, đóng góp của Quỹ Khoáng sản Quận (DMF), phí Quỹ Thăm dò Khoáng sản Quốc gia (NMET), thuế phụ thu, phí giấy phép rừng, phí vận chuyển, thuế GST, thuế phụ thu môi trường và các loại thuế khác áp dụng, theo thông báo của công ty.

Giá thép đã giảm sau bảy tháng liên tục tăng, phản ánh sự suy yếu ngày càng tăng của thị trường thép Ấn Độ, nơi cả các nhà máy sơ cấp và thứ cấp đều đã hạ giá chào bán thép tấm và thép dài cho tháng 7.

Nhu cầu về thép dài tiếp tục giảm với sự xuất hiện của mùa mưa, vốn thường làm chậm hoạt động xây dựng. “Thị trường nội địa đang xấu và tiền tệ đã suy yếu. Hiện tại trời đang mưa lớn nên nhu cầu về rebar có thể không cao. Giá rebar từ các nhà máy sơ cấp trung bình khoảng 500 USD/tấn, trong khi giá từ các nhà máy thứ cấp thấp hơn mức này”, một nguồn tin thị trường nói hồi đầu tuần. Ngoài ra, những người trong ngành cho biết một số nhà máy Ấn Độ đã giảm giá cho thép dài.

Các nhà sản xuất thép Ấn Độ cũng trở nên tích cực hơn trên thị trường xuất khẩu. Những người tham gia thị trường báo cáo số lượng nhà máy Ấn Độ quan tâm đến xuất khẩu phôi billet ngày càng tăng, trong khi các nhà sản xuất thép dẹt cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội xuất khẩu để bù đắp cho nhu cầu nội địa yếu hơn.

Điều kiện thị trường yếu đã ảnh hưởng đến thương mại nguyên liệu thô. Đặc biệt, các nhà sản xuất thép Ấn Độ đã bắt đầu bán lại than cốc luyện kim nhập khẩu, các nguồn tin cho biết.

Trong tháng 6, NMDC sản xuất 5,15 triệu tấn quặng sắt và bán được 3,98 triệu tấn, giảm lần lượt 3% và 1% so với tháng 5. Sản lượng và doanh số bán hàng bị ảnh hưởng bởi sự bắt đầu mùa mưa, làm gián đoạn hoạt động khai thác và làm giảm nhu cầu thép.

Giá phế nhập khẩu tại Bangladesh tiếp tục giảm do thị trường thép dài ảm đạm

Giá phế nhập khẩu tại Bangladesh tiếp tục giảm trong tuần do tình trạng trì trệ trên thị trường thép dài tiếp tục làm giảm nhu cầu mua.

Phế vụn đóng container từ Úc được chào bán ở mức 400 USD/tấn CFR Bangladesh, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước, trong khi người mua sẵn sàng đặt hàng ở mức thấp hơn nhiều, khoảng 385-390 USD/tấn CFR. Mức giá khả thi cho loại và nguồn gốc nói trên được ghi nhận ở mức 390 USD/tấn CFR trong tuần trước. Giá chào bán phế P&S có nguồn gốc từ ASEAN được báo cáo ở mức 400-405 USD/tấn CFR, mặc dù nhu cầu mua vẫn ở mức thấp.

“Thị trường vẫn chậm như tuần trước. Nhiều người tiêu dùng vẫn đứng ngoài cuộc khi thị trường thép dài tiếp tục hoạt động kém hiệu quả”, một người trong ngành nhận xét. Trong phân khúc hàng rời, giá phế HMS 1&2 (80:20) của Úc và New Zealand giảm nhẹ trong tuần, với các hợp đồng được ký kết ở mức thấp hơn 395 USD/tấn CFR Bangladesh, giảm khoảng 5 USD/tấn so với mức giá đặt hàng trước đó. Phế rời H2 có nguồn gốc từ Nhật Bản được chào bán ở mức 390 USD/tấn CFR Bangladesh, không có giá thầu nào được công bố.

Tuy nhiên, các nhà cung cấp Nhật Bản lại quan tâm hơn đến thị trường Việt Nam. Vào ngày 9 tháng 7, một nhà sản xuất Việt Nam đã mua được 15.000 tấn phế HMS 2 thông qua phiên đấu thầu Kanto Tetsugen hàng tháng của Nhật Bản với giá 52.508 JPY/tấn (323 USD/tấn) FAS, giảm 1.998 JPY/tấn (12 USD/tấn) so với phiên đấu giá tháng 6.

Do biến động tỷ giá, giá tính bằng đô la Mỹ đã giảm 17 USD/tấn. Các nguồn tin thị trường ước tính giá giao dịch ở mức 365-370 USD/tấn CFR Việt Nam.

Hoạt động xây dựng yếu và những hạn chế về tài chính tiếp tục kìm hãm sản lượng thép dài, khiến thị trường phế nhập khẩu chịu áp lực. “Thị trường phế đang yếu, và mùa mưa càng làm giảm hoạt động. Các nhà máy chỉ mua phế khi cần thiết,” một thương nhân quốc tế chia sẻ.

Áp lực bổ sung đến từ việc tăng khoảng 17% giá điện cho người dùng công nghiệp được áp dụng vào tháng 6. Mặc dù các nhà sản xuất thép Bangladesh đã kêu gọi, mức giá cao hơn vẫn được giữ nguyên tính đến tháng 7.

Thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) của Việt Nam tiếp tục giảm do nhu cầu không đạt kỳ vọng

Thị trường HRC của Việt Nam tiếp tục xu hướng giảm trong tuần qua do nhu cầu từ khách hàng trong nước vẫn còn yếu, mặc dù tốc độ giảm đã chậm lại. Không giống như tuần trước, giá giảm không dẫn đến khối lượng giao dịch cao hơn.

Các nhà máy thép của Indonesia tiếp tục giảm giá chào bán. Dexin Steel đã giảm giá thép cuộn cán nóng SAE1006 dày 3 mm  5 USD/tấn, còn 525 USD/tấn CFR cho lô hàng giao vào cuối tháng 9 so với mức giá tuần trước đó, trong khi một nhà máy cán lại từ nước này đã giảm giá cùng loại vật liệu này từ 5-10 USD/tấn xuống còn 525-530 USD/tấn CFR cho lô hàng giao vào cuối tháng 8, theo nguồn tin nội bộ. Phụ phí cho cuộn thép dày 2 mm trong cả hai trường hợp là 10 USD/tấn.

Giá chào bán thép cuộn cán nóng SAE1006 do các nhà sản xuất thép lớn của Ấn Độ sản xuất được các nhà giao dịch ghi nhận ở mức 525-532 USD/tấn CFR cho lô hàng giao vào cuối tháng 9, thấp hơn 8-11 USD/tấn so với tuần trước.

Chỉ có các nhà cung cấp Trung Quốc duy trì giá nguyên vật liệu Q195/Q235 khổ rộng 2 m ở mức 510 USD/tấn CFR. Giá giao dịch các sản phẩm Trung Quốc cũng hầu như không thay đổi: 15.000-20.000 tấn thép cuộn HRC Q195 được đặt mua để tái xuất khẩu với giá 497-499 USD/tấn CFR, trong khi 1.000-2.000 tấn thép cuộn SPHC pickled and oiled (PO), khổ tiêu chuẩn và độ dày 1 mm được giao dịch ở mức 560 USD/tấn CFR. Tất cả giá nguyên vật liệu Trung Quốc được đưa ra cho lô hàng giao vào cuối tháng 8.

Mặc dù vẫn duy trì một số nhu cầu mua thép cuộn cán nóng (HRC) của Trung Quốc, nhưng khối lượng giao dịch không cao. Gần đây không có giao dịch nào với các nhà cung cấp từ các nước khác được ghi nhận, trong khi các nhà sản xuất thép Việt Nam cũng đang gặp khó khăn trong việc bán hết lượng hàng được phân bổ trên thị trường nội địa.

Nguồn tin nội bộ cho biết, Công ty Formosa Hà Tĩnh (Formosa), sau khi giảm giá nội địa 40 USD/tấn vào ngày 3 tháng 7 so với mức giá đầu tháng 6, đã bắt đầu cung cấp thêm chiết khấu từ 3-12 USD/tấn tùy thuộc vào khối lượng, do nhu cầu cực kỳ chậm. “Formosa đang đẩy mạnh bán hàng, nhưng dường như người mua rất lưỡng lự vì phần lớn lượng hàng đã được Hòa Phát bán ra vài ngày trước đó”, một thương nhân Việt Nam.

Đổi lại, Hòa Phát chỉ bán được khoảng 350.000 tấn trong đợt bán hàng mới nhất, sau khi giảm giá nội địa 34 USD/tấn vào ngày 1 tháng 7. Khối lượng này tương đương với tháng trước, trong khi lượng phân bổ thông thường từ nhà sản xuất là 700.000 tấn. Tuy nhiên, lần này, công ty đã cố tình giảm lượng phân bổ do kế hoạch bảo trì trong tháng này, các chuyên gia cho biết.

Giá xuất khẩu HRC của Ấn Độ giảm nhẹ, người bán tìm kiếm thị trường thay thế

Giá xuất khẩu HRC của Ấn Độ đã giảm trong tuần này do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm nhu cầu yếu ở châu Á, trong đó có thị trường nội địa, và cơ hội giảm ở châu Âu do hạn ngạch. Người bán Ấn Độ đã tìm kiếm các thị trường thay thế.

Tuần này, thông tin lan truyền rằng khoảng 30.000-40.000 tấn HRC của Ấn Độ đã được bán cho Ý vào tuần trước với giá 570 EUR/tấn CFR (650-655 USD/tấn CFR), theo một số nguồn tin nội bộ của Ấn Độ và EU.

Đồng thời, việc công bố hạn ngạch mới ở cả EU và Anh đã khiến người bán Ấn Độ tìm kiếm các cơ hội khác ngoài các thị trường truyền thống, điều này đã đưa họ đến Brazil. Kết quả là, các giao dịch HRC đã được ký kết ở đó với giá trong khoảng 540-550 USD/tấn FOB.

Trước đây, các nhà máy Ấn Độ đã bán thép tấm dẹt cán nóng (HR flats) sang Brazil trong giai đoạn 2020-2021, khi họ tìm kiếm các thị trường mới do nhu cầu theo mùa yếu ở các thị trường truyền thống và ảnh hưởng của COVID-19.

Tuần trước, các nguồn tin từ châu Á cho biết các nhà bán hàng Indonesia đã trở nên tích cực hơn ở Brazil, ảnh hưởng đến các nhà phân phối Việt Nam.

Giá chào bán thép cán nóng (HRC) của Ấn Độ sang Việt Nam dao động trong khoảng 525-535 USD/tấn CFR từ cả nhà máy và thương lái, giảm 5-10 USD/tấn so với tuần trước. Đầu tuần, có tin đồn về một thỏa thuận mua HRC của Ấn Độ ở mức 523-525 USD/tấn CFR Việt Nam; tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận. Các nguồn tin từ Việt Nam có xu hướng thương lượng giảm giá thêm sau khi các nhà máy trong nước giảm giá chào bán nội địa 34-40 USD/tấn trong tháng. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất cũng có thể giảm giá tùy thuộc vào khối lượng giao hàng.

Giá tham khảo sang Trung Đông là 540 USD/tấn FOB, giảm so với mức 540-550 USD/tấn FOB vào cuối tháng 6.

Tâm lý thị trường trong nước đã dịu đi do mùa trái vụ, một số nguồn tin cho biết giá HRC của các nhà máy sẽ giảm trong tháng 7. Giá đã liên tục tăng từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 6, sau đó ổn định ở mức cao nhất.

Các nguồn tin thị trường cho biết nhu cầu đã giảm và dự kiến sẽ tiếp tục suy yếu trong mùa mưa bắt đầu từ tháng 6, gây thêm áp lực lên một thị trường vốn đã ảm đạm.

Hoạt động kinh doanh trên thị trường thép rebar của Jordan được cải thiện

Các nhà cung cấp rebar của Jordan đã giữ nguyên giá bán trong nước trong hai tuần qua, mặc dù một số báo cáo cho thấy những chuyển biến tích cực trong môi trường thị trường và nhu cầu rebar đang được cải thiện. Điều kiện thời tiết thuận lợi đã hỗ trợ hoạt động xây dựng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ mạnh mẽ hơn.

Các nhà sản xuất và thương nhân trong nước đang chào bán rebar ở mức 490-500 JOD/tấn (691-705 USD/tấn; 1 JOD = 1,41 USD) xuất xưởng, bao gồm thuế bán hàng 16%, ổn định so với cuối tháng 6. Mức giá chung không bao gồm thuế ước tính ở mức 422-431 JOD/tấn (595-608 USD/tấn) xuất xưởng.

“Hoạt động khá tốt và cho đến nay giá thép thanh cốt thép chưa có thay đổi,” một thương nhân thép.

Mặc dù chưa có dự án lớn nào được khởi công, các nguồn tin thị trường chỉ ra rằng hoạt động xây dựng thường xuyên vẫn đang diễn ra. “Có một số khu phức hợp và trung tâm thương mại đang được xây dựng. Các dự án này tập trung ở Irbid, phía bắc Jordan,” một người trong ngành cho biết. Diễn biến căng thẳng gần đây ở Trung Đông hầu như không ảnh hưởng đến thị trường thép trong nước. Một nguồn tin cho biết: “Chúng tôi đã bị nhắm mục tiêu bởi 8 tên lửa, nhưng tất cả đều bị bắn hạ”.

Trong lĩnh vực nhập khẩu, phôi billet vuông của Iran được chào bán với giá khoảng 480 USD/tấn (giá giao hàng tận nơi) tại các nhà máy Jordan. Một chuyên gia thị trường nói: “Nhiều thương nhân đã nhập khẩu phôi billet của Iran vào Jordan tuần trước. Một số sản phẩm bán thành phẩm vẫn đang ở biên giới do thủ tục hải quan”.

Giá phế trong nước đã giảm từ 10-20 JOD/tấn (14-28 USD/tấn). Nguyên liệu thô hiện đang được mua với giá 180-190 JOD/tấn (254-268 USD/tấn) giao hàng tận nơi.

Xuất khẩu cuộn trơn của Thổ Nhĩ Kỳ đa dạng hơn bất chấp khối lượng giảm

Xuất khẩu cuộn trơn của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thấp hơn so với năm ngoái trong 5 tháng đầu năm 2026 mặc dù đã phục hồi vào tháng 5 và đa dạng hóa hơn về thị trường xuất khẩu. Nhập khẩu cũng giảm trong giai đoạn này, mặc dù ngày càng tập trung vào nguồn cung từ Trung Quốc.

Theo Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK), nước này đã xuất khẩu 388.400 tấn cuộn trơn trong giai đoạn tháng 1-5 năm 2026, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, xuất khẩu ra nước ngoài đã phục hồi vào tháng 5, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 91.100 tấn.

Châu Âu vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất cho cuộn trơn của Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm 266.800 tấn, tương đương 68,7% tổng xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, thị phần của khu vực này đã giảm từ 71,4% một năm trước đó do lượng hàng xuất khẩu giảm 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Romania vẫn giữ vững vị trí là điểm đến hàng đầu bất chấp sự sụt giảm nhẹ trong lượng mua. Úc và Bosnia và Herzegovina nằm trong số các thị trường xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn này.

Nhập khẩu tiếp tục theo xu hướng giảm. Theo dữ liệu của TUIK, lượng mua thép cuộn trơn từ nước ngoài giảm 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 158.500 tấn trong giai đoạn tháng 1-5, trong khi khối lượng tháng 5 giảm 38,8% xuống còn 27.800 tấn.

Mặc dù tổng thể giảm, nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tập trung vào nguồn cung từ châu Á, với thị phần của khu vực này tăng vọt lên 89,5% từ 42,6% một năm trước đó, gần như hoàn toàn do lượng hàng giao từ Trung Quốc tăng cao. Ngược lại, nhập khẩu từ CIS giảm mạnh 91,3% xuống chỉ còn 4.900 tấn, trong khi lượng hàng giao từ châu Âu giảm 70,9% xuống còn 11.500 tấn, khiến hai khu vực này chỉ chiếm khoảng 10% tổng lượng nhập khẩu thép cuộn trơn của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường phế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trong tình trạng chờ đợi và quan sát

Thị trường phế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không hoạt động vào cuối tuần làm việc, không có giao dịch vận chuyển đường biển mới nào được báo cáo. Tâm lý vẫn thận trọng, khi cả người mua và người bán đều không đưa ra quyết định dứt khoát trong bối cảnh sự không chắc chắn về mức giá khả thi vẫn tiếp diễn.

Vào thứ Sáu, các cuộc đàm phán trong phân khúc phế thép vẫn bị hạn chế. Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hoãn các giao dịch mua hàng đường biển mặc dù họ vẫn cần bổ sung lượng hàng tồn kho nguyên liệu thô, với hy vọng nhận được thêm chiết khấu trong bối cảnh nhu cầu đối với các sản phẩm thép dài thành phẩm vẫn yếu. Trong khi đó, giá rebar trong nước đã giảm thêm 5 USD/tấn kể từ đầu tuần, xuống còn 565-580 USD/tấn xuất xưởng.

Đồng thời, các nhà cung cấp nước ngoài vẫn không muốn đưa ra giá chào bán chắc chắn, cho rằng giá chào mua của Thổ Nhĩ Kỳ quá thấp để có thể chấp nhận được. Cụ thể, người mua được ghi nhận đang nhắm đến mức giá lên tới 360 USD/tấn CFR cho HMS 1&2 (80:20) xuất khẩu từ EU, trong khi giá chào mua cùng loại vật liệu này từ Mỹ được ghi nhận ở mức dưới 370 USD/tấn CFR.

Do không có giao dịch nào được xác nhận, đánh giá hàng ngày cho HMS 1&2 (80:20) từ bờ biển phía Đông Hoa Kỳ vẫn không thay đổi ở mức 371 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10 tháng 7.

Giá thép và than luyện cốc kỳ hạn tiếp tục giảm, quặng sắt tăng

Giá hợp đồng tương lai kim loại đen cho thấy những diễn biến khác nhau vào thứ Sáu, chịu ảnh hưởng bởi nhu cầu thép và than luyện cốc chậm lại, cũng như những lo ngại về nguồn cung quặng sắt.

Ngày 10 tháng 7, giá rebar và thép cuộn cán nóng kỳ hạn trên sàn SHFE giảm nhẹ lần lượt 4 nhân dân tệ/tấn (0,59 USD/tấn) và 7 nhân dân tệ/tấn (1,03 USD). Ngược lại, giá than luyện cốc kỳ hạn trên sàn DCE giảm mạnh hơn nhiều, tới 32,5 nhân dân tệ/tấn (4,78 USD/tấn), trong khi giá quặng sắt kỳ hạn thậm chí tăng 6 nhân dân tệ/tấn (0,88 USD/tấn).

Trong phân khúc thép thành phẩm, tình hình không thay đổi nhiều, với nhu cầu theo mùa chậm lại ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà sản xuất thép và do đó buộc họ phải cắt giảm sản lượng. Đặc biệt, tỷ lệ sử dụng lò cao tại 247 nhà sản xuất thép giảm 0,8 điểm phần trăm. Sản lượng thép đạt 90,6% trong tuần, trong khi sản lượng gang nóng giảm 0,8% xuống còn 2,41 triệu tấn mỗi ngày, theo dữ liệu của Mysteel. Do hoạt động giao dịch yếu, lượng tồn kho thép của các nhà máy chỉ giảm nhẹ trong tuần này bất chấp sản lượng giảm, giảm 0,3% xuống còn 4,5 triệu tấn.

Đồng thời, than luyện cốc giảm mạnh hơn do việc giảm lượng tồn kho chậm làm dấy lên lo ngại về nhu cầu không đủ. “Sản lượng than luyện cốc ở Trung Quốc tiếp tục giảm – trong khi một số mỏ đang hoạt động trở lại sau khi kiểm tra an toàn, nhiều mỏ khác đang được kiểm tra và yêu cầu ngừng hoạt động. Tuy nhiên, tổng mức giảm lượng tồn kho than luyện cốc yếu hơn dự kiến, cho thấy có nhiều nguồn cung không được kiểm soát trên thị trường”, một chuyên gia trong ngành than nói.

Trong khi đó, những người tham gia thị trường cho rằng sự tăng giá quặng sắt là do cả lo ngại về nguồn cung thấp hơn từ Úc kể từ khi công nhân của Tập đoàn BHP tại các khu khai thác ở Port Hedland bỏ phiếu đình công vào tuần tới, và áp lực giảm đối với biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép sau khi giá than luyện cốc giảm. “Nó giống như hiệu ứng bập bênh với than đá.

Giá than đá rất yếu, và điều này đã tạo điều kiện cho quặng sắt tăng giá”, một thương nhân quặng sắt Trung Quốc nhận xét.

Thép dài châu Á - Thái Bình Dương: Giá thép Trung Quốc ổn định

Giá thép dài nội địa Trung Quốc hôm thứ Sáu (10/7) ổn định trong bối cảnh nhu cầu yếu và sản lượng của các nhà máy giảm.

Thép xây dựng rebar

Giá rebar giao tại kho Thượng Hải ổn định ở mức 3.060 nhân dân tệ/tấn (451,43 USD/tấn), trong khi hợp đồng tương lai rebar  tháng 10 giảm 2 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.087 nhân dân tệ/tấn.

Nguồn cung thép dự kiến sẽ thắt chặt nhẹ do nhiều nhà máy tiến hành bảo trì và cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên, nhu cầu thép có thể vẫn yếu do thời tiết mưa và nhiệt độ cao dự kiến sẽ làm gián đoạn hoạt động xây dựng ngoài trời. Mặc dù nguồn cung đang được cải thiện, thị trường về cơ bản vẫn dư cung, với nhu cầu yếu tiếp tục gây áp lực giảm giá thép, các nhà tham gia thị trường cho biết.

Trong khi đó, tâm lý lạc quan từ phía nguyên liệu thô đã giảm bớt so với đầu tháng này. Nhiều nhà máy thép đang phản đối giá than cốc tăng cao do thua lỗ gia tăng. Việc thực hiện đợt tăng giá than cốc lần thứ 10 đã bị trì hoãn, và liệu các nhà máy thép có chấp nhận thành công hay không vẫn còn chưa chắc chắn, điều này cho thấy sự hỗ trợ chi phí cho giá thép đang suy yếu, theo nhận định của các chuyên gia thị trường.

Giá rebar ASEAN hàng tuần giảm 5 USD/tấn xuống còn 499 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết. Giá rebar nội địa Trung Quốc tương đối ổn định trong tuần này, nhưng giá xuất khẩu đang chịu áp lực giảm mạnh do nhu cầu yếu từ thị trường Đông Nam Á. Giá chào bán rebar Trung Quốc sang Hồng Kông giảm xuống còn 500-505 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế trong tuần này. Giá chào bán rebar sang Singapore cũng giảm từ 510-520 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết tuần trước xuống còn 500 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết và thấp hơn, theo nhận định của các chuyên gia thị trường. Nhìn chung, hoạt động mua hàng vẫn chậm do hầu hết người mua đều thận trọng về triển vọng thị trường.

Chỉ số thép rebar FOB Trung Quốc ổn định ở mức 474 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết, trong khi giá thị trường nội địa dao động ở mức 3.050-3.100 nhân dân tệ/tấn trọng lượng lý thuyết.

Cuộn trơn và phôi billet

Giá xuất khẩu thép cuộn trơn của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 498 USD/tấn FOB.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc duy trì giá chào bán thép cuộn trơn xuất khẩu ở mức 505-515 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 8. Tuy nhiên, một số nhà máy sẵn sàng bán thấp hơn ở mức 500 USD/tấn FOB do lượng đơn đặt hàng xuất khẩu khá chậm kể từ tháng 6. Giá chào bán thép cuộn trơn của Indonesia vẫn ở mức 490 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 9 với biên độ thương lượng 2-3 USD/tấn, theo nhận định của các chuyên gia thị trường. Nhưng giá chào mua của người mua thấp hơn 485 USD/tấn FOB trong bối cảnh thị trường có triển vọng giảm giá.

Giá phôi billet Tangshan (Đường Sơn) giao tại nhà máy vẫn ở mức 2.970 nhân dân tệ/tấn hôm thứ Sáu (10/7). Giá chào bán phôi billet của Indonesia giảm 5 USD/tấn xuống còn 465 USD/tấn FOB vào thứ Năm.

Thép tấm mỏng (dẹt) châu Á - Thái Bình Dương: Giao dịch chậm lại gây áp lực

Giá thép cuộn tại Việt Nam và phôi slab tại châu Á giảm do người bán cắt giảm giá chào bán để kích thích doanh số.

Cuộn

Giá cuộn cán nóng (HRC) tại ASEAN giảm 5 USD/tấn xuống còn 525 USD/tấn CFR do các giao dịch có giá thấp hơn.

Một giao dịch 5.000 tấn thép cuộn SAE1006 từ một nhà máy của Indonesia đã được hoàn tất ở mức 525 USD/tấn CFR Việt Nam vào hôm thứ Năm (09/7). Mức giá này phù hợp với giá chào bán của Ấn Độ ở mức 525 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng thấp hơn nhiều so với giá chào bán 538-548 USD/tấn CIF Việt Nam từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh trong nước. Một số người mua Việt Nam đã hạ giá chào bán xuống còn 515-520 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn SAE, khiến không còn cơ hội nào cho một giao dịch.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc ổn định ở mức 485 USD/tấn FOB Trung Quốc. Người bán giữ nguyên giá chào bán ở mức 485 USD/tấn FOB cho thép cuộn SS400 và Q235 từ các nhà máy nhỏ hơn của Trung Quốc và ở mức 490 USD/tấn FOB cho thép cuộn từ các nhà máy lớn hơn. Người mua vận chuyển bằng đường biển vẫn thận trọng trong việc đặt hàng do giá thép và cước phí vận chuyển từ Trung Đông không chắc chắn.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) giao tại kho ở Thượng Hải ổn định ở mức 3.310 nhân dân tệ/tấn (487,23 USD/tấn) vào ngày 10 tháng 7.

Hoạt động thị trường vật chất khá ảm đạm trước cuối tuần và hầu hết người bán duy trì giá hiện tại bất chấp giao dịch chậm. Những người tham gia thị trường chuẩn bị cho siêu bão Bavi, dự báo sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Trung Quốc vào ngày 11-12 tháng 7. Một số kho hàng ở tỉnh Chiết Giang cho biết họ sẽ tạm ngừng hoạt động vào ngày 11 tháng 7, và những kho hàng ở Thượng Hải đã sẵn sàng ngừng hoạt động ngay khi cảnh báo bão đạt mức vàng trở lên.

Hợp đồng HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0,18% so với giá đóng cửa ngày giao dịch trước đó xuống còn 3.291 nhân dân tệ/tấn vào ngày 10 tháng 7.

Phôi slab

Giá slab FOB châu Á hàng tuần giảm 10 USD/tấn xuống còn 470 USD/tấn.

Giá chào bán tham khảo cho slab dùng để cán cuộn có nguồn gốc từ Trung Quốc được ước tính ở mức 465-470 USD/tấn FOB Trung Quốc trong tuần này, sau khi một số giao dịch được chốt vào tuần trước ở mức 475 USD/tấn FOB sang Bắc Phi. Một nhà máy của Indonesia đã giảm giá chào bán xuất khẩu slab 15 USD/tấn từ 490 USD/tấn FOB tuần trước xuống còn 475 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 8. Nhu cầu slab vận chuyển bằng đường biển vẫn yếu. "Người mua chỉ đến hỏi giá rồi bỏ đi", một nguồn tin từ phía người bán cho biết.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giao dịch ngày 9 tháng 7 cho  SAE1006 có nguồn gốc từ Indonesia với giá 525 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào bán thép HRC Q195 với giá 495 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giao dịch ngày 10 tháng 7 cho HRC Q195 với giá 495 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC SS400 ở mức 490 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC Q235 ở mức 485 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán HRC Q235 ở mức 488 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC Q235 ở mức 485 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC-Asean: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho SAE1006 nguồn gốc Ấn Độ ở mức 508 USD/tấn FOB Ấn Độ

HRC-Asean: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào bán SAE1006 nguồn gốc Ấn Độ ở mức 525 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-Asean: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào mua SAE1006 nguồn gốc Ấn Độ ở mức 515-520 USD/tấn CFR Việt Nam

Slab-Asia: Công ty thương mại Singapore báo cáo thỏa thuận tuần trước về slab S235JR nguồn gốc Trung Quốc ở mức 475 USD/tấn FOB Trung Quốc

Slab-Asia: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào bán slab S235JR nguồn gốc Indonesia ở mức 475 USD/tấn FOB Indonesia

Slab-Asia: Công ty thương mại Singapore báo cáo mức giá tham khảo cho slab S235JR nguồn gốc Trung Quốc ở mức 465 USD/tấn FOB Trung Quốc

Thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Ấn Độ: Người mua hoãn tái tích trữ

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) trong nước Ấn Độ đã giảm trong tuần này do người mua hoãn tái tích trữ  vì dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm trong mùa mưa.

Theo đánh giá hàng tuần, giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ loại 2,5-4mm ở mức 57.400 rupee/tấn (602 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) vào ngày 10 tháng 7, giảm 100 rupee/tấn so với tuần trước.

Các nhà máy thép lớn đã giảm giá tới 1.000 rupee/tấn cho thép cuộn cán nóng vào cuối tháng 6 và giữ nguyên mức giá giảm đó cho tháng 7, theo nhận định của những người tham gia thị trường. Điều này đã đưa giá thành thành phẩm của thép cuộn do các nhà máy tư nhân lớn sản xuất xuống khoảng 58.550 rupee/tấn tại Mumbai.

Người mua đã tạm ngừng tái tích trữ, kỳ vọng giá sẽ điều chỉnh trong thời gian ngắn sắp tới do mùa mưa làm giảm nhu cầu. Hiện tại, hoạt động mua bán giao ngay bị hạn chế ở mức mua sắm hàng ngày do người tiêu dùng giữ mức dự trữ thấp trong thời kỳ nhu cầu yếu theo mùa.

Trừ khi kỳ vọng của người mua thay đổi và họ cảm thấy đây là đáy của thị trường, việc mua bán sẽ vẫn dựa trên nhu cầu, một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết.

Các nhà máy thép Ấn Độ vẫn chưa giảm giá đến mức mà những người tham gia thị trường kỳ vọng. Một số thương nhân dự đoán giá thành nhập khẩu sẽ giảm xuống còn 57.000 Rupee/tấn vào đầu tháng này.

Các đơn đặt hàng xuất khẩu và lượng tiêu thụ thường xuyên từ khách hàng theo các cam kết hợp đồng đã ngăn chặn tình trạng tồn kho tích tụ tại các nhà máy cho đến nay. Nhưng nhu cầu giao ngay giảm trong mùa mưa cùng với việc mở rộng năng lực sản xuất có thể làm tăng nguồn cung thép cuộn, có khả năng buộc các nhà máy phải giảm giá chào bán hơn nữa sau giữa tháng 7.

Mức độ và tốc độ điều chỉnh giá trong những tháng tới phụ thuộc vào nhu cầu xuất khẩu và tình hình địa chính trị ở Trung Đông, những người tham gia thị trường cho biết. Việc leo thang xung đột gần đây giữa Mỹ và Iran đã củng cố quan điểm rằng giá nguyên liệu thô có thể vẫn ở mức cao, ít nhất là trong ngắn hạn. Có dự đoán rằng bất kỳ căng thẳng địa chính trị nào nữa có thể lại làm tăng chi phí sản xuất cho các nhà máy thép Ấn Độ, khiến họ phải giữ giá thép thành phẩm ở mức cao ngay cả khi nhu cầu trong nước giảm.

Tại các thị trường hạ nguồn, giá thép cuộn cán nguội IS 513 D (CRC) ở mức 65.000-65.500 Rupee/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm 0,8mm 80gsm ở mức 71.000-72.000 Rupee/tấn, cả hai đều ổn định trong tuần.

Tại thị trường thép cuộn cán nguội, các nhà máy được cho là đã giảm giá tới 2.750 Rupee/tấn, mà các nhà phân phối có thể quy đổi thành phiếu tín dụng vào tháng 7.

Tại thị trường thép mạ kẽm, các nhà phân phối đã cố gắng duy trì mức giá ưu đãi bất chấp lượng hàng tồn kho cao và nhu cầu yếu từ một số phân khúc trong ngành thiết bị gia dụng. Nhu cầu về mái nhà và năng lượng mặt trời tương đối ổn định, một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết.

Xuất khẩu

Sự quan tâm mua hàng của châu Âu đã tăng lên như dự kiến sau khi hạn ngạch mới được công bố tuần trước.

Các giao dịch thép cán nóng (HRC) của Ấn Độ sang châu Âu đã được ký kết với số lượng lớn, mặc dù cơ hội bán hàng thêm trong quý này bị hạn chế do hạn ngạch đang dần đầy.

Định giá HRC của Ấn Độ giao tại châu Âu (cfr) đã tăng 15 USD/tấn trong tuần lên 650 USD/tấn.

Một giao dịch HRC của Ấn Độ với khối lượng khoảng 30.000 tấn đã được ký kết với giá khoảng 650 USD/tấn cfr Ý tương đương 565-570 USD/tấn fob Ấn Độ để giao hàng vào cuối tháng 7 - đầu tháng 8. Một nhà máy của Ấn Độ cho biết họ đã nhận được đơn đặt hàng với giá 650-660 USD/tấn cfr. Một nhà máy ở phía đông Ấn Độ chào giá thấp hơn, ở mức 645-650 USD/tấn cfr hoặc 555-560 USD/tấn fob Ấn Độ, nhưng chưa ký kết bất kỳ giao dịch bán hàng nào trong tuần này. Một nhà máy khác ở bờ biển phía tây không tham gia thị trường trong tuần này nhưng giá chào bán cho EU của họ là 665-680 USD/tấn cfr.

Lượng hàng mới bán ra dự kiến sẽ lấp đầy phần còn lại của hạn ngạch miễn thuế mới của Ấn Độ là 149.319 tấn cho giai đoạn tháng 7-9, với 101.420 tấn đã được đưa ra để thông quan. Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ sử dụng phần lớn hạn ngạch chung theo hiệp định thương mại tự do (FTA), với 374.336 tấn đang chờ phân bổ so với hạn ngạch thông thường dành riêng cho quốc gia là 160.574 tấn tính đến ngày 3 tháng 7. Điều này khiến Ấn Độ hầu như không còn khả năng tận dụng hạn ngạch FTA trong quý này, theo nhận định của các chuyên gia thị trường.

Giá HRC giao tại cảng Ấn Độ (FOB India) cũng tăng 20 USD/tấn so với tuần trước, lên 553 USD/tấn, nhờ doanh số bán hàng từ châu Âu và nhu cầu tăng cao trong khối.

Giá HRC của Ấn Độ chào bán cho Trung Đông ở mức 540-550 USD/tấn FOB India, với cước phí vận chuyển cho số lượng lớn hơn ước tính khoảng 50-55 USD/tấn. Một thương nhân cho biết, các nhà cung cấp Ấn Độ cũng đang nhắm đến việc bán HRC với giá khoảng 550 USD/tấn FOB India cho Brazil.

Các nhà máy Ấn Độ dường như đã rút khỏi thị trường Việt Nam khi giá chào mua chỉ ở mức 520 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn, thấp hơn nhiều so với mức giá chấp nhận được đối với các nhà máy Ấn Độ. Một nhà cung cấp Ấn Độ cho biết họ đang tập trung vào thị trường châu Âu và có thể sẽ chờ thêm 15-20 ngày nữa để xem liệu họ có cần nhận thêm đơn đặt hàng nào từ Việt Nam cho sản lượng tháng 8 hay không.

Thép tấm mỏng (dẹt) Thổ Nhĩ Kỳ: Xuất khẩu giảm gây áp lực lên giá cả

Hoạt động xuất khẩu thép tấm mỏng (dẹt) của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng trong tuần này do hạn ngạch của EU đối với quý hiện tại đã gần như đầy. Điều này buộc các nhà máy và xưởng cán thép phải tập trung vào bán hàng trong nước, do đó một số nhà cung cấp đã giảm giá chào bán nội địa trong tuần này.

Hạn ngạch thép cuộn cán nóng (HRC) của EU dành cho Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cắt giảm 60% xuống còn 160.574 tấn/quý theo chế độ hạn ngạch mới. Số dư hạn ngạch chưa được cập nhật tính đến ngày 10 tháng 7, nhưng khối lượng chờ phân bổ vào đầu tuần này đã cao hơn gấp đôi hạn ngạch hiện có.

Đánh giá HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần giữ ở mức 600 USD/tấn xuất xưởng, trong khi đánh giá xuất khẩu giảm nhẹ 5 USD/tấn xuống còn 585 USD/tấn FOB. Đánh giá nhập khẩu CFR Thổ Nhĩ Kỳ đối với  S235 không thay đổi ở mức 545 USD/tấn CFR.

Giá chào bán xuất khẩu HRC nhìn chung không thay đổi, ở mức 590-610 USD/tấn FOB. Một giao dịch được ghi nhận vào ngày 6 tháng 7 ở mức 565 euro/tấn CIF Ý, nhưng các nguồn tin cho biết lô hàng này dự kiến giao vào tháng 9 và đến vào tháng 10. Xuất khẩu nhìn chung bị đình trệ do hạn ngạch mới của EU làm giảm mạnh doanh số bán hàng, khiến các nhà máy phải hạ giá chào bán trong nước và chuyển trọng tâm sang thị trường nội địa.

Giá chào bán trong nước tiếp tục giảm trong tuần này, với nhiều nhà sản xuất chào bán ở mức gần 600 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy ở Izmir được ghi nhận chào bán ở mức 600 USD/tấn CFR Marmara, trong khi một nhà sản xuất ở Marmara chào bán ở mức 608-610 USD/tấn xuất xưởng. Người mua cho biết kỳ vọng đã chuyển sang mức 585-590 USD/tấn xuất xưởng và mức giá này có thể đạt được, nhưng không có giao dịch nào dưới 600 USD/tấn xuất xưởng được ghi nhận trong tuần này. Hầu hết các nhà máy đang chào bán vào cuối tháng 8, trong khi hai nhà sản xuất được cho là đã chuyển sang tháng 9.

Hoạt động nhập khẩu vẫn còn hạn chế. Một nhà buôn chào bán nguyên liệu Q195 của Trung Quốc với giá 537 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi các nhà buôn khác chào bán nguyên liệu Q195 với giá 539-540 USD/tấn CFR cho lô hàng giao vào tháng 8. Không có chào bán nào từ Biển Đen được ghi nhận, do một nhà sản xuất lớn tiếp tục tập trung vào thị trường nội địa trong khi các nhà cung cấp khác được cho là đang bán khối lượng lớn cho Iran.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần giảm 25 USD/tấn xuống còn 760 USD/tấn (giao tại nhà máy), trong khi giá xuất khẩu giảm 5 USD/tấn xuống còn 725 USD/tấn (giao tại cảng). Giá thép cuộn cán nguội (CRC) xuất khẩu không đổi ở mức 660 USD/tấn (giao tại cảng), trong khi giá CRC nội địa ổn định ở mức 700 USD/tấn (giao tại nhà máy).

Giá chào bán HDG xuất khẩu dao động từ 730-750 USD/tấn (giao tại cảng), trong khi các nhà sản xuất thép cán lại cho biết mức giá khoảng 720 USD/tấn (giao tại cảng) là khả thi. Giá chào bán CRC xuất khẩu dao động từ 660-680 USD/tấn (giao tại cảng), nhưng giao dịch vẫn bị hạn chế do cuộc điều tra chống bán phá giá của EU.

Doanh số xuất khẩu giảm khiến công suất sản xuất thép mạ kẽm không được sử dụng hết, với công suất HDG hàng năm của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đạt khoảng 1,4 triệu tấn, theo các nguồn tin cho biết. Hiện nay, khối lượng này đang được nhắm đến thị trường nội địa thông qua các mức giá chào bán thấp hơn. Giá chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng HDG Z100 0,50mm tuần này thấp hơn đáng kể, ở mức 770-780 USD/tấn (giao tại nhà máy), với các giao dịch khối lượng lớn hơn có giá 760-765 USD/tấn (giao tại nhà máy). Sổ đặt hàng của các nhà máy cán thép vẫn mạnh do giá giảm kích thích hoạt động mua vào, và đã có thông tin về một giao dịch bán lớn cho một nhà sản xuất tấm panel. Giá chào bán thép cán nguội (CRC) trong nước được ghi nhận ở mức 700-720 USD/tấn (giao tại nhà máy).

Thép xây dựng rebar Thổ Nhĩ Kỳ: Giá trong nước tiếp tục giảm

Giá rebar nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu (10/7) tiếp tục giảm nhẹ tính theo đô la Mỹ, do đồng lira tiếp tục mất giá mạnh gây áp lực lên giá chào bán của các nhà máy phía nam.

Giá rebar nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày giảm 1 USD/tấn xuống còn 566,50 USD/tấn tại nhà máy (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng - VAT), trong khi giá trị tương đương tính bằng lira không đổi ở mức 31.920 TL/tấn tại nhà máy (đã bao gồm VAT).

Hai nhà máy ở Iskenderun hôm nay chào bán rebar ở mức 560 USD/tấn tại nhà máy, giảm 7 USD/tấn so với tuần trước. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết doanh số bán hàng vẫn còn khan hiếm. Một nhà máy lớn ở Izmir giữ nguyên giá chào bán ở mức 565 USD/tấn, trong khi bốn nhà máy ở Marmara sẵn sàng bán ở mức 575 USD/tấn tại nhà máy.

Các thương nhân trong nước đang mua lẻ từ các nhà máy và bán lại với giá tương tự, hoạt động với lượng hàng tồn kho rất ít hoặc không có hàng. Các nguồn tin thương mại dự đoán giá sẽ ổn định hoặc giảm nhẹ trong tuần tới, với lượng hàng tồn kho thấp của người mua có thể hỗ trợ phần nào cho giá cả bất chấp lượng hàng tồn kho cao tại các nhà máy.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng bán với giá 570 USD/tấn FOB hoặc thậm chí thấp hơn trong vài ngày qua, nhưng người mua vẫn chưa mặn mà vì họ chưa tin rằng giá đã chạm đáy.

Định giá rebar FOB Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu không thay đổi ở mức 567,50 USD/tấn trong bối cảnh giao dịch thưa thớt.

Thép cuộn cán nóng EU: Giá thép tấm mỏng tiếp tục tăng

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) đã tăng trong tuần này, phù hợp với giá chào bán thép cuộn cán nóng (HRC), gần đây đã củng cố mức tăng từ 20-30 euro/tấn khi người mua giao dịch ở mức 700-705 euro/tấn (giá cơ sở xuất xưởng) trong tuần này.

Một số trung tâm dịch vụ châu Âu tiếp tục tụt hậu so với các đối tác bằng cách chào bán thép tấm mỏng ở mức giá cũ, trong khi những trung tâm khác nhắm đến mức giá gần 800 euro/tấn (giao hàng tận nơi) trở lên để đảm bảo lợi nhuận.

Giá thép tấm mỏng thấp hơn dự kiến sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, đặc biệt là sau khi một nhà sản xuất lớn của châu Âu hôm thứ Sáu công bố mức giá chào bán mới ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn một chút so với mức giá mà các trung tâm dịch vụ đã báo cáo cho thép tấm mỏng trong tuần này.

Định giá thép tấm mỏng khu vực Tây Bắc châu Âu hàng tuần đã tăng 10 euro/tấn lên 785 euro/tấn (giao hàng tận nơi) hôm thứ Sáu, trong khi giá thép tấm mỏng của Ý tăng 5 euro/tấn lên 770 euro/tấn (giao hàng tận nơi).

Tại Ý, một số người bán cho biết sự cạnh tranh trên thị trường hạ nguồn vẫn tiếp diễn, với một số người bán tấm thép ở mức 750 euro/tấn giao tận nơi, mặc dù hầu hết đều định giá ở mức 770 euro/tấn giao tận nơi trở lên, và đang nhắm đến mức giá trên 800 euro/tấn giao tận nơi.

Ở phía bắc, một trung tâm dịch vụ chào giá 800 euro/tấn giao tận nơi cho khách hàng, đồng thời cho biết thêm rằng một số mức giá vẫn thấp hơn khoảng 20-30 euro/tấn. Một người bán khác cho biết họ vẫn đang điều chỉnh giá sau những đợt tăng giá thép cuộn gần đây, dự kiến giá chào bán tấm thép sẽ ổn định ở mức khoảng 800 euro/tấn cơ bản giao tận nơi, hoặc thấp hơn một chút.

Định giá thép cán nóng (HRC) khu vực Tây Bắc châu Âu tăng 1,25 euro/tấn lên 705 euro/tấn giao tại nhà máy hôm nay, trong khi giá thép cán nóng (HRC) tại Ý tăng 4 euro/tấn lên 702 euro/tấn giao tại nhà máy.

Ở miền Nam, nhiều người cho rằng giá chào bán thép cuộn ở mức 770 euro/tấn (giá cơ bản) không phản ánh đúng thực tế thị trường. Một trung tâm dịch vụ nhận được chào giá từ 720-750 euro/tấn (giá cơ bản) cho biết họ dự kiến giá cả khả thi tối đa sẽ đạt 700-710 euro/tấn (giá cơ bản). Một số người mua và thương nhân lưu ý rằng mức giá cao nhất đạt được cho đến nay ở Ý không vượt quá 720 euro/tấn (giá cơ bản đã giao).

Với kỳ nghỉ hè sắp đến, thị trường cũng đặt câu hỏi về tính thanh khoản khi chào giá cao hơn này, vì các cuộc đàm phán trên thị trường Ý thường gần như đình trệ vào tháng 8. Nhưng năm nay có thể khác, do hạn ngạch nhập khẩu của EU thắt chặt hơn.

Một nhà máy ở miền Bắc đã đưa ra chào giá mới ở mức 740 euro/tấn (giá cơ bản tại nhà máy), một số người chỉ ra rằng nhà sản xuất này, trước đây chào giá 720 euro/tấn (giá cơ bản tại nhà máy), đã bán hết sản lượng tháng 9. Một nhà sản xuất tích hợp thứ hai cho biết họ đã rút khỏi thị trường nhưng có khả năng sẽ điều chỉnh giá theo mức giá hiện tại mà họ nhận thấy là 710-740 euro/tấn (giá xuất xưởng). Một công ty thương mại cho biết rằng mức giá 710-720 euro/tấn (giá giao hàng) vẫn có thể đạt được sau khi đàm phán. Nguồn tin này cũng cho biết họ đã bán hết phần lớn lượng hàng tồn kho trong kho trong tuần qua, phải từ chối một số khách hàng do thiếu nguyên liệu. Một thỏa thuận được báo cáo đã được ký kết với khối lượng 4.000 tấn, dựa trên các giao dịch trước đó ở Nam Âu, nhưng không rõ liệu điều này có thể lặp lại sau đợt tăng giá gần đây hay không.

Thép cuộn cán nóng (HRC) Mexico: Giá tăng do khan hiếm nhập khẩu

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Mexico đã tăng trong tuần này khi các nhà máy tiếp tục phản ứng với các biện pháp thương mại loại bỏ hầu hết cạnh tranh nhập khẩu khỏi thị trường.

Định giá thép cuộn cán nóng xuất xưởng Mexico đã tăng 450 peso/tấn (27,97 USD/tấn) lên mức 16.750-16.800 peso/tấn (957,60-960,46 USD/tấn), phản ánh mức giá chào bán cao hơn từ một nhà máy thép lớn. Nguồn cung nhập khẩu hạn chế đã củng cố sức mạnh định giá của các nhà máy, bất chấp nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng yếu, theo một nguồn tin từ phía người mua cho biết. Các nhà cung cấp lớn ở nước ngoài như Trung Quốc và Hàn Quốc cũng phải đối mặt với thuế chống bán phá giá, khiến việc nhập khẩu trở nên không khả thi về mặt thương mại. Chính quyền Mexico đã áp thuế 35% đối với thép nhập khẩu từ các quốc gia không có hiệp định thương mại tự do với Mexico. Người mua không muốn chấp nhận mức giá mới, càng làm thị trường hạ nhiệt. Các trung tâm dịch vụ và nhà phân phối cũng tạm dừng nhận đơn đặt hàng mới do mùa mưa và World Cup, một phần được tổ chức tại Mexico.

Các quốc gia có hiệp định thương mại tự do với Mexico thường có năng lực sản xuất HRC hạn chế hoặc không có. Trong các trường hợp khác, chẳng hạn như Nhật Bản, giá chào bán FOB cao dẫn đến giá nhập khẩu kém cạnh tranh hơn khi cộng thêm chi phí vận chuyển.

Việt Nam từng là một trong số ít lựa chọn thay thế khả thi cho các nhà nhập khẩu Mexico vì có hiệp định thương mại tự do với Mexico. Tuy nhiên, HRC của Việt Nam hiện đang bị điều tra chống bán phá giá và chịu thuế đối kháng, làm giảm sức hấp dẫn của mặt hàng này.

Các nhà máy thép Trung Quốc dự kiến cắt giảm sản lượng hơn nữa trong tháng 7

Các nhà máy thép Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng trong tháng 7 do nhu cầu theo mùa suy yếu và chi phí nguyên vật liệu tăng cao, gây thêm áp lực lên biên lợi nhuận vốn đã eo hẹp.

Các nhà máy thành viên của Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) đã giảm sản lượng thép thô xuống mức trung bình 2,024 triệu tấn/ngày trong giai đoạn 21-30 tháng 6, giảm 3,6% so với giai đoạn 11-20 tháng 6. Sản lượng dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong tháng 7 khi chi phí than cốc tăng cao làm tăng thêm khoản lỗ của các nhà máy.

Giá thép Trung Quốc đã có xu hướng giảm kể từ giữa tháng 5 do nhu cầu yếu từ lĩnh vực bất động sản và doanh số xuất khẩu giảm. Định giá rebar giao tại kho Thượng Hải đã giảm 190 nhân dân tệ/tấn (27,96 USD/tấn) từ ngày 11 tháng 5 xuống còn 3.050 nhân dân tệ/tấn vào ngày 3 tháng 7.

Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia (NBS) công bố, đầu tư bất động sản của Trung Quốc đã giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn tháng 1-5, và số lượng dự án mới khởi công tính theo diện tích sàn giảm 23%. Doanh số bán bất động sản tính theo diện tích sàn cũng giảm 11% trong cùng kỳ. Trong khi đó, xuất khẩu thép của Trung Quốc giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 10,34 triệu tấn trong tháng 5 do nhu cầu ở nước ngoài suy yếu.

Các nhà máy thép Trung Quốc đã tăng cường bảo trì định kỳ kể từ cuối tháng 6, nhưng sản lượng tổng thể vẫn cao bất chấp việc cắt giảm sản lượng. Các nhà tham gia thị trường dự đoán nhu cầu sẽ tiếp tục suy yếu trong tháng 7, khi lượng mưa lớn và nhiệt độ cao thường làm gián đoạn hoạt động xây dựng trên khắp Trung Quốc. Lượng tiêu thụ thép thanh hàng tuần đã giảm từ khoảng 2,4 triệu tấn vào giữa tháng 5 xuống còn khoảng 1,9 triệu tấn vào đầu tháng 7, trong khi sản lượng thép thanh hàng tuần giảm nhẹ hơn từ 2,1-2,2 triệu tấn xuống còn 2-2,1 triệu tấn trong cùng kỳ. Do đó, các nhà tham gia thị trường dự đoán các nhà máy sẽ thực hiện cắt giảm sản lượng sâu hơn vào giữa tháng 7 để điều chỉnh nguồn cung phù hợp hơn với nhu cầu theo mùa yếu hơn.

Chi phí đầu vào tăng cao

Nhu cầu yếu không phải là yếu tố duy nhất đằng sau việc cắt giảm sản lượng gần đây. Chi phí nguyên vật liệu tăng cao cũng khiến mức sản lượng hiện tại ngày càng không hiệu quả về mặt kinh tế. Chi phí nguyên vật liệu của các nhà máy đã tiếp tục tăng kể từ tháng 5 bất chấp giá thép thành phẩm giảm do nguồn cung than cốc và than luyện kim ngày càng khan hiếm.

Các nhà sản xuất than cốc đã tăng giá than cốc luyện kim xuất xưởng thêm 250-280 nhân dân tệ/tấn sau một tai nạn khai thác mỏ ở Sơn Tây vào ngày 22 tháng 5. Điều này khiến lợi nhuận của các nhà máy giảm từ 100-200 nhân dân tệ/tấn vào đầu tháng 5 xuống mức lỗ 50-100 nhân dân tệ/tấn vào đầu tháng 7. Nguồn cung than cốc dự kiến sẽ tiếp tục khan hiếm trong tháng 7 do các mỏ than ở Sơn Tây vẫn tiếp tục hoạt động với công suất giảm kể từ sau tai nạn. Các nhà sản xuất than cốc dự kiến sẽ tiến hành đợt tăng giá thứ 10 vào giữa tháng 7, nếu được chấp thuận, sẽ làm tăng chi phí sản xuất của các nhà máy thêm 20-30 nhân dân tệ/tấn.

Sản lượng gang nóng của các nhà máy thép lớn của Trung Quốc vẫn ở mức cao, khoảng 2,41 triệu tấn/ngày trong đầu tháng 7, và tỷ lệ vận hành lò cao duy trì ở mức 80-85%, theo nhận định của các chuyên gia thị trường. Hơn một nửa số nhà máy thép Trung Quốc hiện đang thua lỗ do giá thép yếu và chi phí nguyên vật liệu cao, và nguồn cung tổng thể vẫn ở mức cao bất chấp việc cắt giảm sản lượng do bảo trì. Các nhà máy có thể cần phải giảm sản lượng gang nóng xuống khoảng 2,3 triệu-2,35 triệu tấn/ngày trong tháng 7 để cân bằng lại thị trường và ổn định giá thép. Các chuyên gia cho rằng, lượng tồn kho có khả năng tiếp tục tăng nếu không có những đợt cắt giảm nguồn cung sâu hơn do nhu cầu theo mùa tiếp tục suy yếu.

Các quy định mới về hạn ngạch thép của EU tiếp tục gây nhiều thắc mắc

Các nhà nhập khẩu thép của EU vẫn đang tìm kiếm sự rõ ràng về các chi tiết kỹ thuật của các biện pháp nhập khẩu mới của khối, 10 ngày sau khi quy định có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7.

Cùng với việc phân bổ tự do giảm đáng kể, một thay đổi quan trọng trong biện pháp mới là việc bổ sung hạn ngạch dư thừa mới. Hạn ngạch này được cấp theo nguyên tắc "ai đến trước được phục vụ trước" cho các quốc gia vừa có thỏa thuận thương mại tự do với EU vừa có hạn ngạch riêng của quốc gia (CSQ) đối với một sản phẩm nhất định.

Tuy nhiên, những người tham gia thị trường lưu ý rằng văn bản pháp luật chính thức của EU thiếu hướng dẫn đầy đủ về cách thức quản lý hạn ngạch FTA-CSQ, với các công ty khác nhau có cách hiểu khác nhau.

Quan điểm phổ biến trong giới thương nhân là khối lượng vượt quá trong hạn ngạch riêng của quốc gia không thể tự động chuyển sang danh mục FTA-CSQ, và nhiều nhà nhập khẩu sẽ phải thông quan khối lượng mà họ đã đăng ký và trả thuế theo tỷ lệ tương ứng. Ngoại lệ là các nhà nhập khẩu ở các quốc gia mà cơ quan hải quan cho phép các công ty rút khối lượng mà họ đã đăng ký thông quan - ở Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Estonia. Theo một số nguồn tin thị trường, các nhà nhập khẩu ở những quốc gia này sẽ có thể chuyển một phần khối lượng hàng hóa của họ từ hạn ngạch riêng của từng quốc gia và xin được đưa vào hạn ngạch FTA-CSQ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu cơ chế chuyển bớt hàng hóa có còn khả dụng đối với các nhà nhập khẩu hay không, và ở những quốc gia nào.

Các bên tham gia thị trường khác lại có cách hiểu khác, với một nguồn tin tại một nhà máy lớn ở châu Âu cho rằng khối lượng dư thừa trong hạn ngạch dành riêng cho từng quốc gia sẽ tự động được chuyển vào hạn ngạch còn lại nếu còn chỗ.

Một số bên tham gia thị trường bày tỏ quan điểm rằng EU có khả năng sẽ đưa ra một số điều chỉnh đối với các quy định nhập khẩu mới trong vòng sáu tháng, vì luật này dường như được soạn thảo vội vàng, được công bố vào ngày 30 tháng 6, một ngày trước khi có hiệu lực. Tại thời điểm này, các quốc gia thành viên được kêu gọi bỏ phiếu về quy định trong vòng 14 ngày.

Có lẽ vì lý do này, thời gian phong tỏa hạn ngạch kéo dài bất thường là 14 ngày. Điều này có nghĩa là hải quan không được phép đưa hàng hóa ra thị trường, mặc dù đối với nhiều sản phẩm, những câu hỏi chưa được giải đáp liên quan đến phân bổ FTA-CSQ khiến việc ước tính thuế phải trả một cách chắc chắn trở nên khó khăn. Một số người cho rằng nếu các công ty muốn nhận hàng trong thời gian phong tỏa, họ sẽ cần phải trả khoản tiền đặt cọc thuế 50%.

Ủy ban châu Âu đã không trả lời yêu cầu bình luận về việc tính toán thuế và chuyển giao khối lượng. Các thương nhân và người mua cho biết rằng những thắc mắc gửi đến ủy ban và cố vấn pháp lý vẫn chưa mang lại câu trả lời rõ ràng.

Biến động sản lượng và tiêu thụ ô tô tại Trung Quốc (Tháng 6/2026)

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM), hoạt động sản xuất và tiêu thụ ô tô tại thị trường Trung Quốc trong tháng 6/2026 ghi nhận mức tăng trưởng so với tháng trước (m-o-m), nhưng suy giảm khi so sánh cùng kỳ năm ngoái (y-o-y).

Tổng quan số liệu vận hành

Trong tháng 6, tổng sản lượng ô tô đạt 2,76 triệu đơn vị (giảm 1,2% y-o-y, tăng 5,5% m-o-m). Tương tự, tổng doanh số bán xe đạt 2,81 triệu đơn vị (giảm 3,2% y-o-y, tăng 6,9% m-o-m).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026:

Sản lượng: Đạt 14,99 triệu đơn vị, giảm 4% so với cùng kỳ.

Doanh số: Đạt 15,02 triệu đơn vị, giảm 4,1% so với cùng kỳ.

Cơ cấu thị trường và phân khúc xe

Xuất khẩu: Ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng với 1,04 triệu đơn vị được xuất khẩu trong tháng 6, tăng 75% y-o-y và 12% m-o-m. Đây là cột mốc đầu tiên sản lượng xuất khẩu vượt ngưỡng 1 triệu đơn vị/tháng. Lũy kế nửa đầu năm đạt 5,1 triệu đơn vị (tăng 65% y-o-y).

Thị trường nội địa: Tiếp tục xu hướng suy yếu với doanh số tháng 6 đạt 1,77 triệu đơn vị (giảm 23% y-o-y). Tổng doanh số nội địa 6 tháng đầu năm đạt 9,92 triệu đơn vị (giảm 21% y-o-y).

Xe chở khách: Sản lượng tháng 6 đạt 2,37 triệu đơn vị (giảm 2,8% y-o-y, tăng 5,9% m-o-m); doanh số đạt 2,4 triệu đơn vị (giảm 5,3% y-o-y, tăng 6,6% m-o-m).

Xe năng lượng mới (NEVs): Điểm sáng trong cơ cấu với sản lượng tháng 6 đạt 1,6 triệu đơn vị (tăng 26% y-o-y) và doanh số 1,64 triệu đơn vị (tăng 24% y-o-y). Lũy kế 6 tháng, sản lượng và doanh số NEV lần lượt đạt 7,44 triệu và 7,45 triệu đơn vị.

Tác động đến thị trường thép

Ngành công nghiệp ô tô chiếm tỷ trọng dưới 10% tổng nhu cầu thép nội địa Trung Quốc và là động lực tiêu thụ chính cho các sản phẩm thép dẹt, đặc biệt là cuộn cán nóng (HRC). Trước áp lực từ nhu cầu suy giảm tại thị trường nội địa, giá HRC tại Thượng Hải (giao tại kho) đã có sự điều chỉnh, giảm 90 NDT/tấn (tương đương 13,25 USD/tấn) trong giai đoạn từ ngày 2/6 đến ngày 9/7, chốt ở mức 3.310 NDT/tấn.

Tác động của cơ chế tự vệ thép mới tại EU đối với hạn ngạch nhập khẩu

Hiệp hội thép Ý (Assofermet) vừa đưa ra cảnh báo về tác động của cơ chế tự vệ (safeguard) thép mới tại thị trường EU. Theo đó, hạn ngạch (quota) thép khả dụng dự kiến sẽ suy giảm từ 60-70%, mức cắt giảm mạnh hơn so với dự kiến 47% (tương ứng với hạn ngạch 18,3 triệu tấn/năm cho tất cả các sản phẩm thép) được công bố trước đó.

Nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm hạn ngạch

Assofermet xác định ba yếu tố chính thúc đẩy sự sụt giảm này:

Rủi ro thuế tự vệ: Nguy cơ phải chịu mức thuế 50% nếu vượt hạn ngạch.

Phân bổ hạn ngạch bất hợp lý: Khối lượng hạn ngạch được cấp cho các quốc gia vốn có truyền thống xuất khẩu thép sang EU rất thấp hoặc không đáng kể.

Rào cản từ thuế chống bán phá giá: Tác động từ các mức thuế chống bán phá giá hiện hành đối với một số nguồn cung nhất định.

Đơn cử đối với mặt hàng cuộn cán nóng (HRC), Ai Cập và Nhật Bản dù được duy trì hoặc gia tăng thị phần hạn ngạch, nhưng khả năng tận dụng tối đa hạn ngạch vẫn bị hạn chế do phải đối mặt với mức thuế chống bán phá giá cao.

Dự báo thị trường và nguồn cung

Assofermet lưu ý rằng các trung tâm dịch vụ thép (service centers) có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt là các mác thép chuyên dụng. Điều này dự báo sẽ làm tăng chi phí thép trong trung hạn bất chấp nhu cầu hiện tại đang ở mức thấp. Tình trạng này gây áp lực trực tiếp lên ngành sản xuất hạ nguồn châu Âu, tạo rủi ro dịch chuyển công nghiệp nếu các vấn đề trên không được tháo gỡ.

Tại Ý, tình hình tiêu thụ sản phẩm thép dẹt tháng 6 ghi nhận diễn biến trái chiều: khối lượng bán ra tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm nhẹ so với tháng trước đó, chủ yếu do các bên đẩy mạnh thu mua trước khi các biện pháp tự vệ có hiệu lực.

Triển vọng ngắn hạn

Hoạt động giao dịch được dự báo sẽ tiếp tục trầm lắng trong ngắn hạn do yếu tố mùa vụ hè và kế hoạch bảo trì tại các nhà máy thép. Tháng 9 được kỳ vọng là điểm xoay chuyển của thị trường, khi biên lợi nhuận của các nhà phân phối hiện đang bị thu hẹp do giá bán thấp, trong khi nhu cầu hạ nguồn chưa đủ mạnh để bù đắp chi phí thu mua đang tăng cao.

Ngoài ra, kể từ ngày 1/10, các đơn vị nhập khẩu sẽ phải đáp ứng yêu cầu bổ sung là chứng minh nguồn gốc "quốc gia nấu và đúc" (melt and pour) cho thép nhập khẩu.