Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Việt Nam giảm mạnh hỗ trợ giao dịch tăng cao
Giá HRC trên thị trường Việt Nam đã giảm mạnh trong những ngày đầu tháng 7 khi cả nhà cung cấp trong và ngoài nước đều cắt giảm giá chào bán để thu hút người mua, những người đã thể hiện nhu cầu yếu trong vài tuần qua. Một số người bán đã thực sự thành công trong việc đạt được khối lượng giao dịch cao hơn.
Mức giảm giá lớn nhất trong số các nhà cung cấp nước ngoài được ghi nhận đối với sản phẩm của Indonesia:
Công ty Dexin Steel đã giảm giá chào bán thép cuộn cán nóng SAE1006 độ dày 3 mm tới 32 USD/tấn xuống còn 530 USD/tấn CFR, trong khi một nhà máy cán lại từ nước này đã giảm giá cùng loại vật liệu này 25 USD/tấn xuống còn 535 USD/tấn CFR, cả hai đều giao hàng vào cuối tháng 9, theo nguồn tin nội bộ. Mức tăng thêm cho độ dày 2 mm trong cả hai trường hợp là 10 USD/tấn.
SAE1006 của Ấn Độ do các nhà sản xuất thép hàng đầu trong nước sản xuất đã giảm từ 4-10 USD/tấn xuống còn 536-540 USD/tấn CFR cho lô hàng giao vào giữa tháng 9.
Ngược lại, các nhà xuất khẩu Trung Quốc đã giảm giá chào bán thép cuộn cán nóng Q235 khổ rộng 2m xuống 5 USD/tấn, còn 510 USD/tấn CFR cho lô hàng giao vào đầu tháng 9.
Các nhà cung cấp nước ngoài tiếp tục giảm giá chào bán nhằm cải thiện doanh số bán hàng, do nhu cầu từ người mua Việt Nam trong những tuần gần đây không mấy khả quan, một phần do tiêu thụ thép thấp trong mùa mưa.
Bên cạnh đó, các nhà xuất khẩu đã theo sát việc Tập đoàn Hoa Phát giảm giá mạnh hơn dự kiến vào thứ Tư. Nhà sản xuất thép này đã giảm giá thép cuộn cán nóng cho khách hàng trong nước 34 USD/tấn so với mức dự kiến 10-15 USD/tấn, do doanh số bán hàng rất chậm trong tháng trước. Kết quả là, giá cơ sở cho non-skinpass SAE1006/SS400 của công ty đã giảm xuống còn 549-550 USD/tấn CFR, trong khi một lượng lớn từ 20.000 tấn có thể được mua với giá 537 USD/tấn CFR, theo nhận định của các chuyên gia.
Việc giảm giá thép cuộn cán nóng cả trong nước và nước ngoài thực sự đã dẫn đến khối lượng bán hàng cao hơn một chút. Hoa Phát dự kiến bán được khoảng 500.000 tấn trong tháng này, tuy ít hơn nhiều so với hạn ngạch thông thường là 700.000 tấn, nhưng rõ ràng vẫn nhiều hơn 350.000 tấn đã bán trong tháng 6.
Ngoài ra, tuần này, các nhà mua hàng Việt Nam đã đặt mua từ Trung Quốc 15.000-17.000 tấn thép cuộn cán nóng Q195 với giá 498-500 USD/tấn CFR để tái xuất khẩu và 3.000-4.000 tấn thép cuộn SPHC pickled and oiled (PO), khổ tiêu chuẩn, độ dày 1 mm với giá 560 USD/tấn CFR, cả hai đều giao hàng vào đầu tháng 9. Giá giao dịch thấp hơn 2-5 USD/tấn so với tuần trước, trong khi khối lượng tăng lên.
Ngoài ra, các thành viên tham gia báo cáo rằng tuần trước, Dexin Steel đã bán khoảng 10.000 tấn thép cuộn cán nóng SAE1006 dày 3 mm cho Việt Nam với giá 542 USD/tấn CFR để giao hàng vào cuối tháng 9, thấp hơn 20 USD/tấn so với giá chào bán tại thời điểm đó.
Giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) của Ấn Độ tiếp tục giảm do người mua trì hoãn
Giá xuất khẩu HRC của Ấn Độ tiếp tục giảm, với nhu cầu từ cả khách hàng trong nước và quốc tế không hỗ trợ nhiều cho thị trường.
Tuần này, HRC SAE1006 của Ấn Độ được chào bán ở mức 535-540 USD/tấn CFR Việt Nam bởi cả các nhà buôn và nhà máy, giảm 5-10 USD/tấn so với tuần trước. Người mua Việt Nam vẫn thận trọng, chờ đợi thông báo giá mới từ Formosa Hà Tĩnh, trong khi việc Hòa Phát giảm giá sâu hơn dự kiến 34 USD/tấn, so với kỳ vọng thị trường là 10-15 USD/tấn, càng củng cố tâm lý giảm giá. Một thương nhân châu Á cho biết: “Cả Dexin và Ấn Độ đều không còn hấp dẫn nữa, vì giá của họ hiện đã tương đương với mức giá chiết khấu của Hòa Phát”.
Triển vọng xuất khẩu cũng bị ảnh hưởng bởi những diễn biến ở các thị trường trọng điểm khác.
Vào cuối tháng 6, cả Anh và EU đều công bố hạn ngạch nhập khẩu thép thấp hơn, có hiệu lực từ tháng 7. Ủy ban châu Âu duy trì khối lượng hạn ngạch hàng năm đã được công bố trước đó là 18,346 triệu tấn, giảm 47% so với hệ thống hiện hành, đồng thời xác nhận mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu vượt quá hạn ngạch. Trong khi đó, Anh quyết định giảm hạn ngạch thép 51%, so với mức cắt giảm 60% được đề xuất vào đầu tháng 4.
Sự không chắc chắn cũng tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu tại UAE, mặc dù các nhà máy thép Ấn Độ vẫn duy trì sự quan tâm đến việc bán hàng cho khu vực này.
Một làn sóng điều tra chống bán phá giá mới nhắm vào xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) của châu Á, cùng với nhu cầu thép Việt Nam yếu hơn tại Brazil, đã làm gián đoạn dòng chảy thương mại khu vực, trong khi các yếu tố theo mùa tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu thép toàn cầu.
Trên thị trường nội địa, các nhà tham gia đang chờ đợi thông báo giá tháng 7 từ các nhà máy thép Ấn Độ, trong khi tâm lý thị trường vẫn chủ yếu là bi quan do nhu cầu yếu. Hoạt động trì trệ trong phân khúc phôi thép càng làm suy yếu niềm tin thị trường.
Tuy nhiên, một số nhà tham gia thị trường kỳ vọng các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá, được hỗ trợ bởi cuộc điều tra chống bán phá giá đang diễn ra đối với thép tấm cán nóng và kỳ vọng về nguồn cung thắt chặt hơn do kế hoạch cắt giảm sản lượng hoặc các lô hàng xuất khẩu dự kiến vào tháng 6 và tháng 7.
Giá phôi vuông CIS giảm
Sau vài tuần ổn định, giá chào bán phôi vuông của Nga bắt đầu giảm.
Thị trường phế suy yếu và khoảng cách dai dẳng giữa giá chào bán của nhà cung cấp và kỳ vọng của người mua đã buộc các nhà máy phải giảm giá. Mặc dù vậy, khách hàng vẫn không hài lòng với mức giá đề xuất mới. Kỳ vọng rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục vẫn chiếm ưu thế trên thị trường, vì vậy người mua ngần ngại đưa ra quyết định mua hàng.
Các nhà cung cấp thép Nga đang chào bán phôi thép giao vào cuối tháng 8 - tháng 9 với giá 475-480 USD/tấn FOB Biển Đen so với 487-493 USD/tấn FOB một tuần trước. “Vẫn có thể nhận được một số chiết khấu,” một nguồn tin thị trường nói. “Tất nhiên, đồng rúp đã yếu đi, nhưng cho đến nay tôi chưa nghe thấy mức giá nào thấp hơn 475 USD/tấn FOB,” một người trong ngành khác cho biết. “Những nhà máy nào chưa giảm giá cũng sẽ sớm giảm giá. Trên thực tế, giá chào bán cho khách hàng lâu năm có thể rẻ hơn một chút, bởi vì khi giá giảm, các nhà máy thường giấu thông tin về giá thấp để không làm xáo trộn thị trường và không làm trầm trọng thêm xu hướng giảm giá,” một chuyên gia trong ngành nhận xét.
Các chào giá từ các nước cộng hòa chưa được công nhận ở Donbas hiện không có sẵn, và những người tham gia thị trường không kỳ vọng sẽ nhận được chúng trong tương lai gần: “Có thể họ sẽ chào giá trong một tháng nữa.” “Alchevsk, Enakievo và Makiivka hoàn toàn không chào bán xuất khẩu. Sản lượng đã giảm đáng kể,” một thương nhân thép chỉ ra.
Phôi billet CIS được chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 495-505 USD/tấn CFR (475-485 USD/tấn FOB) so với 510 USD/tấn CFR (khoảng 490 USD/tấn FOB) tuần trước. Giá chào bán của khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 475-485 USD/tấn CFR (460-465 USD/tấn FOB). Do đó, không có giao dịch nào được ghi nhận. Một nhà sản xuất thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Mọi thứ đang giảm vào lúc này, và chúng tôi muốn xem thị trường sẽ diễn biến như thế nào”.
Tại Tunisia, khách hàng tỏ ra quan tâm đến phôi của Nga. Sản phẩm này được định giá ở mức 538 USD/tấn CFR (490-495 USD/tấn FOB) vào đầu tuần, nhưng chưa có giao dịch nào được xác nhận.
Với mức giá chào bán thấp hơn, kỳ vọng về giá của khách hàng yếu hơn và việc thiếu các giao dịch được xác nhận, Đánh giá hàng ngày đối với phôi billet xuất khẩu từ các nước CIS giảm 10 USD/tấn, còn 470 USD/tấn FOB.
Giá phế xuất khẩu Benelux giảm mạnh do thị trường Thổ Nhĩ Kỳ suy thoái
Giá phế xuất khẩu Benelux giảm mạnh trong tuần đầu tiên của tháng 7 do các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đạt được mức giá thấp hơn đáng kể cho phế nhập khẩu, trong khi nhu cầu từ người mua châu Á yếu. Với áp lực tiếp tục gia tăng trên các điểm đến xuất khẩu chính, những người tham gia thị trường tin rằng đợt điều chỉnh giảm mới nhất vẫn chưa kết thúc.
Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không quan tâm đến việc mua phế vận chuyển đường biển trong phần lớn tuần, tiếp tục đẩy mạnh đàm phán để có giá thấp hơn trong bối cảnh nhu cầu cực kỳ yếu đối với các sản phẩm thép dài và biên lợi nhuận bị thu hẹp. Hoạt động giao dịch chỉ tăng tốc trong nửa cuối tuần, khi một số giao dịch khối lượng lớn xác nhận sự điều chỉnh giảm mạnh sau khi EU thực hiện hạn ngạch bảo vệ sửa đổi vào ngày 1 tháng 7, điều này càng làm trầm trọng thêm tâm lý trên toàn ngành thép Thổ Nhĩ Kỳ.
Cụ thể, HMS 1&2 (80:20) từ Hà Lan được ghi nhận ở mức 368 USD/tấn CFR Izmir, giảm 13 USD/tấn so với giao dịch có nguồn gốc từ Benelux trước đó được báo cáo một tuần trước. Các nhà tham gia thị trường hiện dự đoán các giao dịch bán hàng tiếp theo từ Benelux sẽ được hoàn tất ở mức khoảng 365 USD/tấn CFR, hoặc thậm chí thấp hơn.
Phản ánh những diễn biến mới nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá dầu tại cảng Benelux cũng tiếp tục giảm do áp lực từ các điểm đến xuất khẩu chính. Giá mua đối với HMS 1&2 (80:20) đã giảm từ 5-10 EUR/tấn xuống còn khoảng 270-275 EUR/tấn giao tận nơi, tùy thuộc vào vị trí xưởng. Tuy nhiên, do đồng euro tăng giá nhẹ, giá trị tương đương bằng đô la Mỹ chỉ giảm từ 2-8 USD/tấn xuống còn khoảng 308-314 USD/tấn giao tận nơi (1 EUR = 1,14 USD tuần này so với 1,13 USD một tuần trước).
Phản ánh giao dịch xuất khẩu từ Benelux mới nhất, đánh giá hàng tuần cho HMS 1&2 (80:20) từ Benelux đã giảm 12 USD/tấn xuống còn 368 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, đánh giá hàng ngày cho HMS 1&2 (75:25) và HMS 1&2 (80:20) cũng giảm 12 USD/tấn so với tuần trước, xuống còn 330 USD/tấn FOB và 335 USD/tấn FOB Rotterdam, tương ứng.
Hoạt động mua bán trên các thị trường nhập khẩu châu Á cũng vẫn trầm lắng, do nhu cầu yếu đối với các sản phẩm thép dài tiếp tục hạn chế sự quan tâm đến phế nhập khẩu. Tâm lý thị trường cũng bị ảnh hưởng bởi sự leo thang gần đây ở Trung Đông và việc UAE tạm thời đình chỉ xuất khẩu phế liệu sắt thép.
Tại Ấn Độ, giá chào bán phế liệu châu Âu được báo cáo ở mức khoảng 390 USD/tấn CFR, so với 390-400 USD/tấn CFR một tuần trước đó. HMS 1&2 (80:20), bao gồm cả hàng hóa bốc xếp thủ công và bốc xếp bằng cần cẩu, được chào bán ở mức 330-345 USD/tấn CFR, so với 340-345 USD/tấn CFR đối với vật liệu có nguồn gốc châu Âu trước đó.
Tại Pakistan, giá chào bán phế vụn từ châu Âu giảm 10 USD/tấn so với tuần trước, xuống còn 400-405 USD/tấn CFR. Các giao dịch được ghi nhận ở mức 400-402 USD/tấn CFR, trong khi một số nhà nhập khẩu tiếp tục chào giá ở mức khoảng 395 USD/tấn CFR.
Giá hợp đồng tương lai sắt thép phần lớn giảm trong bối cảnh nhu cầu thép yếu kém kéo dài
Giá hợp đồng tương lai sắt thép phần lớn giảm vào thứ Sáu trong bối cảnh nhu cầu thép yếu kém kéo dài, trong khi lợi nhuận của các nhà sản xuất thép ngày càng xấu đi làm tăng kỳ vọng về việc cắt giảm sản lượng, gây áp lực lên các hợp đồng quặng sắt. Chỉ có than cốc tiếp tục tăng do đề xuất tăng giá than cốc, gây ra bởi nguồn cung hạn chế.
Vào ngày 3 tháng 7, giá hợp đồng tương lai thép rebar và HRC trên sàn SHFE giảm lần lượt 5 nhân dân tệ/tấn (0,73 USD/tấn) và 4 nhân dân tệ/tấn (0,59 USD/tấn). Giá hợp đồng tương lai quặng sắt trên sàn DCE giảm 6 nhân dân tệ/tấn (0,88 USD/tấn), trong khi giá hợp đồng tương lai than cốc tăng 14,5 nhân dân tệ/tấn (2,13 USD/tấn).
Nhu cầu yếu ở khâu tiêu thụ vẫn là động lực chính của thị trường. Với tháng 7 đánh dấu mùa thấp điểm truyền thống đối với tiêu thụ thép và không có gói kích thích kinh tế trong nước mới nào được đưa ra, những người tham gia thị trường tập trung vào sự mất cân bằng cung cầu. Đồng thời, các nhà sản xuất than cốc đưa ra vòng đề xuất tăng giá thứ mười, càng làm giảm biên lợi nhuận vốn đã mỏng manh của các nhà sản xuất thép và hỗ trợ giá than cốc kỳ hạn.
Những khoản lỗ ngày càng gia tăng tại các nhà máy thép làm dấy lên kỳ vọng về việc cắt giảm sản lượng, gây thêm áp lực lên giá quặng sắt. Nhiều nhà máy bước vào giai đoạn bảo trì, cho thấy vòng phản hồi tiêu cực đang dần chuyển từ kỳ vọng sang thực tế, theo nhận định của những người tham gia thị trường.
Dữ liệu sản xuất cũng củng cố mối lo ngại về sự mất cân bằng ngày càng lớn giữa cung và cầu trên thị trường thép. Mặc dù nhu cầu theo mùa suy yếu và việc bắt đầu các công tác bảo trì, tỷ lệ sử dụng công suất lò cao trung bình của 247 nhà sản xuất thép Trung Quốc đã tăng 0,2 điểm phần trăm trong giai đoạn từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 lên 91,3%, theo Mysteel, đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp. Sản lượng gang nóng hàng ngày cũng tăng nhẹ 0,1% so với tuần trước, đạt 2,43 triệu tấn. Lượng tồn kho của 5 loại thép cacbon chính do các nhà máy thép Trung Quốc nắm giữ đã giảm 0,5% trong tuần xuống còn 4,54 triệu tấn, nhưng mức giảm tồn kho khiêm tốn này không đủ để bù đắp những lo ngại về nhu cầu theo mùa yếu và lợi nhuận của các nhà sản xuất thép đang giảm sút.
Bên cạnh đó, mặc dù số liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ thấp hơn dự kiến đã làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất, nhưng dữ liệu này lại không hỗ trợ nhiều cho thị trường thép đen vì các yếu tố cơ bản của ngành công nghiệp trong nước vẫn tiếp tục chi phối giao dịch.
“Tác động của số liệu việc làm yếu hơn của Mỹ đối với ngành thép đen gần như không đáng kể. Thị trường hiện đang giao dịch dựa trên các yếu tố cơ bản về cung và cầu”, một thương nhân Trung Quốc nói.
Phế Mỹ và châu Âu được giao dịch tại Thổ Nhĩ Kỳ với giá thấp hơn
Xu hướng giảm tiếp tục diễn ra trên thị trường phế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần làm việc, khi các giao dịch mới từ Mỹ và EU xác nhận sự sụt giảm khác về mức giá khả thi. Tâm lý thị trường vẫn nghiêng về phía giảm giá.
Một nhà sản xuất thép có trụ sở tại Marmara đã đặt mua HMS 1&2 (80:20) với giá 373 USD/tấn CFR từ một nhà xuất khẩu phế của Mỹ, theo thông tin thu được.
Ngoài ra, một nhà máy có trụ sở tại Izmir đã mua HMS 1&2 (80:20) từ Hà Lan với giá 368 USD/tấn CFR. Thỏa thuận này thể hiện mức giảm 13 USD/tấn so với giao dịch có nguồn gốc từ Benelux được báo cáo vào tuần trước, theo thông tin thu được.
Vào thứ Sáu, các cuộc đàm phán trong phân khúc phế vẫn diễn ra chậm, do cả người mua và người bán đều muốn đánh giá lại thị trường sau đợt điều chỉnh mạnh gần đây.
Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đối mặt với nhu cầu thép thanh cốt thép cực kỳ yếu ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu, gây áp lực lên biên lợi nhuận và tăng cường nỗ lực để đảm bảo chi phí nguyên vật liệu thấp hơn.
“Thị trường vẫn đang tìm điểm đáy. Nếu giá thép thanh tiếp tục giảm, các nhà máy cũng sẽ tiếp tục đẩy giá phế liệu xuống thấp hơn”, một người tham gia thị trường nói.
Trong khi đó, các nhà cung cấp phế nước ngoài phần lớn không đưa ra giá chào bán chắc chắn, mà thích chờ đợi cho đến khi mức giá khả thi trở nên rõ ràng hơn sau làn sóng giảm giá gần đây.
Phản ánh các giao dịch mới nhất, đánh giá hàng ngày cho HMS 1&2 (80:20) từ bờ biển phía Đông Mỹ đã giảm thêm 2 USD/tấn xuống còn 373 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 3 tháng 7.
Giao dịch phôi Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tạm dừng
Mặc dù có nhiều lời chào bán từ cả nhà cung cấp trong nước và nước ngoài trên thị trường phôi Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 6 - đầu tháng 7, nhưng hầu hết các mức giá này đều ở mức thấp, do người mua vẫn ngần ngại đặt hàng và dự đoán giá phế liệu và phôi thép sẽ tiếp tục giảm. Sự suy yếu hơn nữa của thị trường phế liệu chỉ càng củng cố thêm lập trường chờ đợi và quan sát của người mua.
Các lời chào bán chính thức từ các nhà sản xuất phôi Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 540-545 USD/tấn EXW so với 540-550 USD/tấn EXW một tuần trước.
“Có thể ký được thỏa thuận ở mức 530 USD/tấn EXW, nhưng tôi chưa nghe nói về việc bán bất kỳ lô hàng nhỏ nào trong tuần này”, một người trong ngành nhận xét. “Những mức giá này đang cao, và kỳ vọng về giá phế liệu đang giảm. Người mua đang chờ đợi vì mọi thứ đều đang giảm”, một thương nhân thép cho biết.
Theo dõi những diễn biến mới nhất trên thị trường phế, thị trường đang chờ đợi một vòng bán hàng mới từ Kardemir. “Kardemir sẽ mở bán phôi với giá trừ 10-15 USD/tấn; chúng tôi dự đoán giá sẽ là 510-515 USD/tấn EXW,” một nguồn tin thân cận với tình hình cho biết.
Nhiều chào giá nhập khẩu đã được ghi nhận tại Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian báo cáo. Trong số đó, phôi thép CIS được chào bán với giá 495-505 USD/tấn CFR so với 510 USD/tấn CFR tuần trước.
Giá chào mua ở mức 475-485 USD/tấn CFR. Đầu tuần, giá chào bán phôi vuông Trung Quốc được ghi nhận ở mức 518-520 USD/tấn CFR, nhưng đến cuối tuần, khách hàng nhận được mức giá 515 USD/tấn CFR. Sản phẩm của Iran được chào bán ở mức 475-480 USD/tấn DAP. Một số thương nhân cũng chào bán phôi Ấn Độ ở mức 480-485 USD/tấn CFR.
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do nhu cầu yếu
Thị trường HRC của Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến một đợt giảm giá nữa vào đầu tháng 7, tiếp tục chịu áp lực từ nhu cầu hạn chế trong nước và thiếu các điểm đến bán hàng thay thế. Các bên tham gia thị trường tiếp tục giữ lập trường thận trọng, dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm.
HRC giao tháng 9 có sẵn tại Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 605-630 USD/tấn EXW vào cuối tuần làm việc đầu tiên của tháng 7, giảm so với mức 620-635 USD/tấn EXW hai tuần trước đó. Trong khi mức giá thấp hơn phản ánh ý tưởng về các lô hàng lớn, thì mức giá cao hơn nhìn chung được coi là không khả thi, theo các nguồn tin.
“Giá tiếp tục giảm ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu không hỗ trợ chút nào, và triển vọng tổng thể ở phía Thổ Nhĩ Kỳ không khả quan chút nào,” một người trong ngành cho biết.
Những thay đổi gần đây đối với chế độ bảo hộ của EU cũng khó có thể mang lại bất kỳ sự cứu trợ nào cho các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh khối lượng hạn ngạch giảm, thời gian phân bổ mới được mở đã ngay lập tức cạn kiệt bởi khối lượng đã được vận chuyển trước đó, không còn chỗ cho xuất khẩu bổ sung. Cụ thể, Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt quá hạn ngạch thép cán nóng (HRC) tới 205% trong quý 3, với tới 328.353 tấn đang chờ thông quan trong tổng số 160.574 tấn được phép nhập khẩu theo hạn ngạch. Bên cạnh đó, dường như không có kênh tiêu thụ thay thế khả thi nào để duy trì hoạt động của phân khúc này.
Trong phân khúc nhập khẩu, giá chào bán HRC của Trung Quốc đã giảm trong tuần này, phù hợp với xu hướng giảm của thị trường nội địa Trung Quốc. Cụ thể, mặt hàng này hiện có sẵn tại Thổ Nhĩ Kỳ với giá khởi điểm từ 535 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, mức giá thấp hơn vẫn không đáp ứng được kỳ vọng của người mua, khi họ tiếp tục nhắm đến mức giá hấp dẫn hơn. “Người mua không có hứng thú nhập khẩu ở mức giá này. Các nhà máy cán lại đang nhắm đến mức giá khoảng 520-525 USD/tấn CFR, trong khi các nhà sản xuất ống thép thậm chí còn kỳ vọng mức giá thấp hơn, khoảng 515 USD/tấn CFR. Nhìn chung, thị trường có vẻ đang suy yếu”, một nguồn tin nội bộ khác nhấn mạnh.
Tình hình yếu kém của ngành thép dài ảnh hưởng đến giá phế và phôi thép nhập khẩu tại Đài Loan
Giá phế và thép bán thành phẩm nhập khẩu tiếp tục chịu áp lực tại Đài Loan, với nhu cầu yếu ở phân khúc thép dài tiếp tục hạn chế hoạt động mua bán.
Giá chào bán phế HMS 1&2 (80:20) đóng container từ Mỹ chủ yếu được ghi nhận ở mức 345 USD/tấn CFR Đài Loan, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước. Một số nguồn tin thị trường cũng cho biết mặt hàng này có sẵn ở mức 340 USD/tấn CFR. Người tiêu dùng Đài Loan đang chào mua với giá dưới 340 USD/tấn CFR cho loại phế và nguồn gốc nói trên.
“Chúng tôi đã không thể hoàn tất giao dịch trong tuần này. Trước đây, mức giá giao dịch được là 343-347 USD/tấn CFR”, một nhà xuất khẩu cho biết.
Mùa mưa tiếp tục làm giảm hoạt động trên thị trường thép dài. “Do mưa, doanh số bán thành phẩm rất thấp. Trong tình hình này, các nhà sản xuất đang cố gắng hết sức để giảm giá cả cả phế liệu và phôi thép”, một người trong ngành tại Đài Loan nói.
Các nhà giao dịch đang chào bán phôi thép 3sp của Trung Quốc ở mức 480-485 USD/tấn CFR Đài Loan, thấp hơn một chút so với tuần trước. “Tuần này không có giá chào mua nào từ Đài Loan. Họ tiếp tục theo dõi, dự đoán giá sẽ giảm thêm”, một đại diện của một công ty thương mại có trụ sở tại Trung Quốc nhận xét. Một nhà giao dịch châu Á khác cho biết “Đài Loan đã im ắng trong vài tuần qua”. Trong khi đó, các nguồn tin cho biết không có chào bán mới nào đối với thép bán thành phẩm có nguồn gốc từ Nga.
Trên thị trường nội địa, Feng Hsin Steel, một nhà sản xuất thép dài lớn của Đài Loan, duy trì giá mua phế HMS 1&2 (80:20) ở mức 301 USD/tấn (9.600 Đài tệ/tấn) và giá chào bán thép rebar 13 mm ở mức 567 USD/tấn (18.100 Đài tệ/tấn) EXW/tấn, sau khi giảm 9 USD/tấn (300 Đài tệ/tấn) cho cả hai sản phẩm vào tuần trước.
Tokyo Steel điều chỉnh giá mua phế tại bãi Nagoya
Tokyo Steel, nhà sản xuất thép lò điện hồ quang lớn nhất Nhật Bản, đã thông báo điều chỉnh giá mua phế tại bãi vệ tinh Nagoya, trong khi giữ nguyên giá tại các cơ sở còn lại tính bằng nội tệ.
Bắt đầu từ ngày 4 tháng 7, giá mua mới cho phế HMS 2 tại bãi vệ tinh Nagoya sẽ ở mức 53.500 JPY/tấn (332 USD/tấn), giảm 500 JPY/tấn (3 USD/tấn). Tỷ giá nội tệ tăng nhẹ đã làm giảm bớt sự sụt giảm khi tính bằng đô la Mỹ.
Giá tại các cơ sở khác không thay đổi tính bằng nội tệ, mặc dù tăng thêm 2 USD/tấn do đồng yên mạnh hơn.
Đây là lần điều chỉnh giảm thứ năm kể từ ngày 23 tháng 5, với chính sách giá của tập đoàn giảm từ 500 JPY/tấn (3 USD/tấn) tại các bãi Nagoya và Tokyo Bay, cũng như tại nhà máy Kyushu, và lên đến 1.000 JPY/tấn (6 USD/tấn) tại bãi vệ tinh Kansai. Giá trị các loại còn lại tính theo nội tệ vẫn không thay đổi kể từ ngày 15 tháng 5, mặc dù đã giảm 7 USD/tấn do biến động tỷ giá.
Giá phế nhập khẩu giảm tại Bangladesh
Giá phế nhập khẩu tại Bangladesh giảm nhẹ, phản ánh hoạt động mua hàng thận trọng trong bối cảnh thị trường thép thành phẩm trong nước đang yếu.
Giá chào bán phế HMS 1&2 (80:20) số lượng lớn từ Mỹ được ghi nhận ở mức 400-405 USD/tấn CFR Bangladesh, giảm 5 USD/tấn so với hai tuần trước. Giá chào mua giảm 10 USD/tấn trong cùng kỳ xuống còn 390-395 USD/tấn CFR, cho thấy sự quan tâm mua hàng đang chậm lại. “Chúng tôi nhận thấy tâm lý thị trường phế tại Bangladesh khá yếu. Do mùa mưa, nhu cầu thép giảm xuống”, một nhà cung cấp phế quốc tế cho biết.
Hoạt động trong phân khúc phế đóng container cũng vẫn yếu. Phế vụn từ Úc và Anh có giá 405 USD/tấn CFR, trong khi mức giá giao dịch được báo cáo ở mức 400 USD/tấn CFR. Phế HMS 1&2 (80:20) của Úc được chào bán ở mức 370 USD/tấn CFR, với giá chào mua ngược lại ở mức 360 USD/tấn CFR. “Hoạt động đấu thầu tại Bangladesh rất khan hiếm, và giá chào mua thấp hơn khoảng 10 USD/tấn so với giá chào bán,” một nhà xuất khẩu phế của Úc nhận xét.
Thị trường phế nước ngoài vẫn chịu áp lực do sản lượng thép dài giảm, các nhà máy bị ảnh hưởng bởi nhu cầu xây dựng yếu và khó khăn tài chính. “Người tiêu dùng thích đứng ngoài cuộc vì thị trường thép dài không có dấu hiệu cải thiện, trong khi áp lực tài chính tiếp tục ảnh hưởng đến một số lượng lớn các nhà máy,” một đại diện công ty thương mại tại Bangladesh nhận định.
Áp lực bổ sung đến từ việc tăng giá điện khoảng 17% đối với người tiêu dùng công nghiệp được áp dụng vào tháng Sáu. Tính đến đầu tháng Bảy, vẫn chưa có quyết định nào được công bố về việc giảm hoặc đảo ngược mức giá cao hơn, bất chấp lời kêu gọi từ ngành công nghiệp thép Bangladesh về việc giảm giá.
Giá quặng sắt giảm do nhu cầu thép yếu bù đắp cho sự hỗ trợ từ sản lượng gang nóng ổn định
Giá quặng sắt giảm vào thứ Sáu do nhu cầu thép yếu kéo dài và kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm sản lượng tại các nhà máy thép Trung Quốc gây áp lực lên tâm lý thị trường, trong khi sản lượng gang nóng vẫn ở mức cao đã hạn chế đà giảm.
Giá quặng sắt mịn 62% Fe của Úc giảm 0,5 USD/tấn xuống còn 97,75 USD/tấn CFR, trong khi giá hợp đồng tương lai giảm 0,9 USD/tấn trên DCE và 0,2 USD/tấn trên SGX trong ngày.
Nhu cầu thép yếu kéo dài ở Trung Quốc tiếp tục ảnh hưởng đến phân khúc nguyên liệu thô. Với tháng 7 là mùa thấp điểm truyền thống đối với tiêu thụ thép và không có gói kích thích kinh tế trong nước mới nào được đưa ra, các nhà máy vẫn thận trọng trong việc thu mua quặng sắt. Hoạt động giao dịch suy yếu đáng kể so với ngày 2 tháng 7, khi các giao dịch tại cảng giảm mặc dù hoạt động giao dịch đường biển phục hồi một phần, phản ánh sự quan tâm mua yếu hơn.
Áp lực bổ sung đến từ kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm sản lượng tại các nhà máy thép Trung Quốc. Giá thép giảm tiếp tục làm giảm biên lợi nhuận, trong khi nhiều nhà máy phải bảo trì do lợi nhuận giảm sút, làm dấy lên lo ngại rằng nhu cầu quặng sắt có thể suy yếu nếu phản hồi tiêu cực từ thị trường thép tiếp tục gia tăng.
Tuy nhiên, tiêu thụ quặng sắt hiện tại vẫn ổn định. Theo Mysteel, tỷ lệ sử dụng công suất lò cao trung bình của 247 nhà máy Trung Quốc đã tăng 0,2 điểm phần trăm trong giai đoạn từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 lên 91,3%, đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp. Sản lượng gang nóng hàng ngày cũng tăng nhẹ 0,1% so với tuần trước lên 2,43 triệu tấn, cho thấy các nhà máy tiếp tục tiêu thụ khối lượng lớn quặng sắt bất chấp áp lực tài chính ngày càng tăng.
Dữ liệu tồn kho cho thấy tín hiệu trái chiều. Lượng quặng sắt nhập khẩu tại 47 cảng lớn của Trung Quốc giảm 0,5% so với tuần trước xuống còn 174,61 triệu tấn tính đến ngày 2 tháng 7, kết thúc chuỗi tăng 5 tuần, tuy nhiên, lượng tồn kho tại cảng vẫn cao hơn 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
“Bất kỳ sự tăng giá đáng kể nào nữa đều khó xảy ra do lượng hàng tồn kho đang ở mức cao kỷ lục tại các cảng của Trung Quốc”, Daniel Hynes, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại ANZ, viết, khi bình luận về những đợt tăng giá ngày hôm trước do tin tức về lệnh cấm một phần đối với các sản phẩm của Fortescue tại Trung Quốc.
Thép tấm châu Âu: Giá phía Nam giảm
Giá thép tấm dày ở Nam Âu tiếp tục giảm trong hai tuần qua do vòng đàm phán mới nhất buộc các nhà máy cán lại phải giảm giá thêm.
Tuy nhiên, hiện tại dự kiến xu hướng giá sẽ đảo chiều, với khả năng tăng giá trong thời gian tới, nhờ các hạn chế nhập khẩu mới của EU có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7.
Theo các chuyên gia thị trường, các nhà máy cán lại của Ý dự kiến sẽ công bố mức giá chào bán cao hơn vào tuần tới.
Chỉ số đánh giá hai tuần một lần cho thép tấm Ý loại S235 đã giảm 10 euro/tấn xuống còn 715 euro/tấn xuất xưởng hôm thứ Sáu (3/7) trong khi chỉ số thị trường Tây Bắc Âu vẫn ổn định ở mức 790 euro/tấn xuất xưởng.
Các nhà máy cán lại của Ý bắt đầu chào bán thép loại S275 ở mức 750 euro/tấn xuất xưởng, mang lại sự linh hoạt đáng kể cho người mua số lượng lớn. Một nhà máy cho biết họ chấp nhận mức giá 720-730 euro/tấn xuất xưởng cho các lô hàng lớn hơn để giúp hoàn thành đơn đặt hàng của mình. Một nguồn tin thứ hai cho biết thêm rằng mức giá 730 euro/tấn xuất xưởng hiện nay hoàn toàn có thể đạt được. Đối với S355, một trung tâm dịch vụ đã chốt lô hàng ở mức 760 euro/tấn giao tận nơi, tương đương với khoảng 720 euro/tấn xuất xưởng của S275. Một trung tâm dịch vụ khác báo cáo các mức giá chào bán cũng ở mức 760-770 euro/tấn giao tận nơi, lưu ý rằng giá cả ổn định hoặc giảm.
Các nhà cung cấp hiện đang hoàn tất việc mua những tấn hàng cuối cùng cho sản lượng tháng 8 trước khi chuyển sang tháng 9. Hầu hết các nhà máy của Ý sẽ nghỉ hè từ hai đến ba tuần trong tháng 8.
Tại Trung Âu, một nhà máy của Séc đã chào bán S355 với giá khoảng 760 euro/tấn xuất xưởng cho thị trường nội địa và Ba Lan. Các nhà máy của Đức phần lớn đã có nhiều dự án đặt hàng, nên hiện tại đang tránh thị trường giao ngay. Nếu họ bán, họ sẽ không bán với giá dưới 800 euro/tấn hiện nay, một nguồn tin cho biết. Một nhà sản xuất Đan Mạch chào giá 780-800 euro/tấn cho loại S355, một số nguồn tin cho biết có thể được giảm giá 10-20 euro/tấn từ nhà cung cấp này đối với khối lượng lớn hơn. Nhà máy này, dự kiến sẽ ngừng sản xuất để bảo trì trong một tuần nữa, cho biết họ đã bán vào khu vực Ruhr với giá 840 euro/tấn giao tận nơi, tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được xác minh.
Hoạt động nhìn chung vẫn chậm ở phía bắc, không có thông tin đáng kể nào về việc tăng giá mặc dù đã áp dụng hạn ngạch mới. "Thị trường hoàn toàn ảm đạm - chúng ta cần phải đợi đến tháng 9 để thấy bất kỳ sự tăng giá thực sự nào - trong 4-6 tuần tới, thị trường sẽ trì trệ", một nguồn tin nhận xét.
Các chào giá nhập khẩu từ Ấn Độ được ghi nhận ở mức 680 euro/tấn cfr Antwerp (không bao gồm CBAM), các nhà giao dịch chào giá cùng loại này ở mức trên 800 euro/tấn ddp Antwerp. Phân tích về những thay đổi trong các biện pháp bảo vệ của những người tham gia thị trường cho thấy Indonesia bị ảnh hưởng nặng nề bởi những thay đổi mới này, đặc biệt là do sự phụ thuộc của nước này vào việc bán các loại hàng hóa thô dựa trên khối lượng. Macedonia cũng được mô tả là quốc gia chịu nhiều thiệt hại.
Thép cuộn cán nóng (HRC) EU: Các trung tâm dịch vụ thép (SSC) nhắm đến giá thép tấm cao hơn
Các trung tâm dịch vụ thép (SSC) châu Âu đã báo hiệu ý định tăng giá thép tấm trong tuần này sau khi các nhà máy đẩy giá chào bán thép cuộn cán nóng (HRC) lên để đáp ứng việc thực thi cơ chế bảo vệ mới của EU vào ngày 1 tháng 7.
Giá thép tấm hàng tuần khu vực Tây Bắc châu Âu đã tăng 10 euro/tấn lên 775 euro/tấn giao hàng tận nơi hôm thứ Sáu (3/7), trong khi giá thép tấm của Ý cũng tăng cùng mức lên 765 euro/tấn giao hàng tận nơi.
Ở cả phía bắc và phía nam, các SSC đều cho biết họ sẵn sàng điều chỉnh giá thép tấm của mình phù hợp với mức giá HRC mới. Các nhà cung cấp Ý cho biết giá chào bán thép tấm mới có thể nằm trong khoảng từ 750 đến 800 euro/tấn giao hàng tận nơi, tùy thuộc vào quy mô tăng giá mà các nhà máy sẽ công bố vào đầu tuần tới. Các nhà sản xuất ống cũng đã lên kế hoạch tăng giá, với nhiều thông báo được đưa ra hôm nay về các chính sách giá mới dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 6 tháng 7 trở đi.
Ở phía bắc, một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã chào giá 780 euro/tấn giao tận nơi nhưng gặp khó khăn trong việc thu mua số lượng đáng kể ở mức giá này. Giá thép tấm trong khu vực đã chạm mức thấp 755-760 euro/tấn giao tận nơi trong những tuần gần đây, một mức giá được cho là khó có thể lặp lại trong hoàn cảnh hiện tại, với một số chào giá thép cuộn cán nóng (HRC) hiện nay cao hơn 700 euro/tấn (giá cơ sở xuất xưởng).
Giá thép cán nóng (HRC) khu vực Tây Bắc châu Âu tăng 3 euro/tấn lên 692,75 euro/tấn (giao tại nhà máy) hôm thứ Sáu (3/7), trong khi giá HRC của Ý tăng 5,25 euro/tấn lên 686,50 euro/tấn (giao tại nhà máy).
Ở phía bắc, một nhà máy cán lại đã rút lại giá chào bán, thông báo với khách hàng rằng họ sẽ quay lại vào tuần tới với giá ít nhất là 700 euro/tấn. Một trung tâm dịch vụ xác nhận nhà sản xuất này đã ngừng giao dịch, cho thấy khả năng quay lại với giá khoảng 690-700 euro/tấn (giao tại nhà máy). Một nhà sản xuất tích hợp được ghi nhận chào bán với giá 710-720 euro/tấn giao cho khách hàng, trong khi một nhà sản xuất tích hợp khác cho biết họ đã chào bán và bán các lô hàng với giá 700-720 euro/tấn (giao tại nhà máy), mà không nêu rõ khối lượng. Nhà cung cấp này cũng cho biết họ đang hoạt động dựa trên sản lượng tháng 9.
Các nhà mua hàng ở phía bắc được khảo sát hôm thứ Sáu (3/7) cho thấy ít hứng thú mua hàng, quyết định chờ đến tuần tới để có thêm thông tin rõ ràng hơn về biến động giá.
Tại Ý, một nhà máy đã thu mua hàng với giá 680 euro/tấn tại nhà máy, một phần nhờ vào thông báo hạn ngạch gần đây đã thúc đẩy một số nhà máy chế biến thép nhỏ (SSC) mua hàng, theo nhà cung cấp cho biết. Một thương nhân lưu ý rằng các nhà máy đang đứng ngoài cuộc, dự đoán giá mới sẽ ở mức 700 euro/tấn cơ sở tại nhà máy trở lên vào tuần tới như là chuẩn mực mới. Một nhà sản xuất khác hôm nay đã từ chối giá thầu chỉ dưới 700 euro/tấn, quyết định không bán hàng vào thời điểm hiện tại. Các nhà máy vẫn còn sản lượng tháng 8, theo những người tham gia thị trường cho biết.
Về phía nhập khẩu, các nguồn tin cho biết đã thảo luận về việc nhập khẩu 330.000 tấn nguyên liệu từ Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang chờ thông quan. Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ là quốc gia đầu tiên tiếp cận nguồn dự trữ còn lại theo Hiệp định thương mại tự do (FTA), với tổng lượng hàng tồn kho gần 500.000 tấn. Tỷ lệ sử dụng hạn ngạch của Ấn Độ ở mức khoảng 60%, và của Ukraine thấp hơn đáng kể. Người mua và thương nhân chủ yếu tập trung vào việc thông quan hàng hóa nhập khẩu hơn là tìm kiếm các giao dịch mua mới.
Thép xây dựng (rebar) Ấn Độ: Giá nguyên sinh tiếp tục giảm do nhu cầu yếu
Giá thép xây dựng (rebar) nguyên sinh trong nước Ấn Độ tiếp tục giảm do nhu cầu yếu theo mùa, trong khi các hạn chế về sản xuất đã đẩy giá thép xây dựng thứ cấp ở miền Bắc Ấn Độ lên cao.
Giá rebar 12mm loại lò cao ở mức khoảng 49.500-50.000 rupee/tấn (520-525 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) so với mức 52.000 rupee/tấn hai tuần trước đó.
Giá rebar 12mm từ phế nấu chảy tăng lên 48.000 rupee/tấn tại Mandi Gobdingarh từ mức 46.800-47.000 rupee/tấn trước đó.
Hoạt động ảm đạm trong mùa mưa đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng giao ngay trong hai tuần qua. Nhu cầu xây dựng cũng chậm lại do các cơ quan chính quyền địa phương hạn chế cung cấp nước cho các dự án ở Mumbai vì mùa mưa đến muộn. Nhu cầu yếu hơn đã làm tăng nguồn cung trên thị trường nội địa, buộc các nhà phân phối phải giảm giá chào bán.
Các nhà cung cấp thép thanh tại Mumbai cũng đang phải vật lộn với tình trạng chậm thanh toán do gián đoạn dòng tiền và thiếu vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng.
Tại thị trường Delhi, giá rebar 12mm sơ cấp ở mức 50.000 Rs/tấn tại kho.
Trong lĩnh vực thép thứ cấp, giá cả ở miền Bắc Ấn Độ đã tăng lên do tình trạng thiếu lao động, điện và phế ảnh hưởng đến sản xuất. Nhu cầu cũng tăng lên, với hầu hết các giao dịch được thực hiện ở các vùng đồi núi phía bắc Punjab, nơi hoạt động xây dựng đã tăng mạnh trước mùa mưa.
Giá rebar nguyên sinh đã giảm khoảng 16% trong hai tháng qua do tình trạng thiếu hụt nguồn cung giảm bớt và các nhà máy giảm giá chào bán để kích thích mua hàng.
Những người tham gia thị trường có nhiều quan điểm trái chiều về triển vọng. Một số người dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm trong tháng này trong khi những người khác tin rằng các nhà máy có thể chuyển hướng nhiều gang nóng hơn sang sản xuất thép tấm, vì giá thép cuộn cán nóng (HRC) đang giữ vững hơn so với giá thép dài.
Theo đánh giá hàng tuần cho giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Ấn Độ loại 2,5-4mm, đạt mức 57.500 Rs/tấn tại Mumbai, chưa bao gồm thuế GST vào ngày 3 tháng 7, chỉ giảm 3% so với mức đỉnh gần đây đạt được vào đầu tháng 4.
Điều này có thể làm giảm áp lực nguồn cung đối với giá rebar, hạn chế sự giảm giá hơn nữa, ngay cả khi mùa mưa làm giảm nhu cầu trong tháng 7.
Thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ: Hạn ngạch của EU làm chậm xuất khẩu
Thương mại xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chậm lại trong tuần kết thúc ngày 3/7 sau khi EU công bố phân bổ hạn ngạch tự vệ mới cắt giảm 60% hạn ngạch HRC hàng quý của Thổ Nhĩ Kỳ.
Mức phân bổ mới được ấn định ở mức 160.574 tấn/quý, giảm so với mức 398.355 tấn/quý trước đó. Thông báo này được đưa ra chỉ một ngày trước khi chế độ mới bắt đầu, khiến các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ có ít thời gian để sắp xếp các chuyến hàng trong tháng 7. Các nhà sản xuất đang tập trung vào nguyên liệu thông quan đang hướng tới EU, với các nguồn tin cho biết các cảng đang bị tắc nghẽn. Các nguồn tin cho biết một số nguyên liệu có thể cần phải được thanh lý trong quý 4 để tránh mức thuế ngoài hạn ngạch 50%.
Định giá HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần giảm 5 USD/tấn xuống còn 600 USD/tấn xuất xưởng, trong khi định giá xuất khẩu không đổi ở mức 590 USD/tấn fob. Định giá nhập khẩu cfr của Thổ Nhĩ Kỳ đối với nguyên liệu loại S235 không đổi ở mức 545 USD/tấn cfr.
Các giá chào xuất khẩu HRC nhìn chung ổn định do thiếu các giao dịch mới, ở mức 590-610 USD/tấn fob. Các nhà máy Iskenderun tập trung nhiều hơn vào các thị trường xuất khẩu ngoài EU trong những ngày gần đây, nhưng doanh số bán hàng khan hiếm do nhu cầu theo mùa chậm lại.
Giá chào trong nước tiếp tục giảm do các nhà máy chuyển trọng tâm nhiều hơn sang thị trường địa phương. Một nhà máy Iskenderun chào giá xuất xưởng ở mức 605 USD/tấn, trong khi một nhà sản xuất ở Izmir chào giá 610-615 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 8. Một số người mua đã nhận được lời đề nghị sản xuất tháng 9. Người mua và các trung tâm dịch vụ thép cho biết giá xuất xưởng 600 USD/tấn có sẵn cho khối lượng lớn hơn. Một nhà máy ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ đặt giá chào cao hơn ở mức 620-625 USD/tấn xuất xưởng, nhưng mức giá thấp hơn được cho là 615 USD/tấn xuất xưởng, và người mua nói rằng bất cứ điều gì cao hơn mức này là không khả thi.
Nhập khẩu trầm lắng do các nhà sản xuất trong nước giảm giá. Giá chào của Trung Quốc đối với nguyên liệu 3 mm loại Q195 được đưa ra ở mức 537 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 8 và 50.000 tấn. Một đề nghị khác cho nguyên liệu loại Q235B được đưa ra ở mức 540 USD/tấn cfr cho lô hàng cuối tháng 7-tháng 8. Nhập khẩu từ Biển Đen vẫn bị trì hoãn do một nhà sản xuất lớn vẫn chưa chào bán hàng xuất khẩu.
Giá thép cuộn cán nguội (CRC) và mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cũng giảm sau khi công bố hạn ngạch. Hạn ngạch CRC của Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn theo mức phân bổ mới, nhưng doanh số bán hàng nhìn chung vẫn bị trì hoãn trong tuần qua do cuộc điều tra chống bán phá giá đang diễn ra.
Định giá HDG nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần giảm 5 USD/tấn xuống còn 785 USD/tấn xuất xưởng, trong khi định giá xuất khẩu giảm 10 USD/tấn xuống 730 USD/tấn fob. Định giá CRC xuất khẩu không thay đổi ở mức 660 USD/tấn fob, trong khi định giá CRC trong nước ổn định ở mức 700 USD/tấn xuất xưởng.
Các giá chào xuất khẩu cho CRC được cho là ở mức 660-680 USD/tấn fob cho lô hàng cuối tháng 7 và đầu tháng 8, trong khi các giá chào cho HDG Z100 0,50 mm ở mức 720-750 USD/tấn fob. Việc đặt đơn hàng bị tạm dừng, khiến các nhà sản xuất lại chuyển trọng tâm sang thị trường nội địa.
Giá chào địa phương cho HDG Z100 0,50mm đã giảm xuống để kích thích doanh số bán hàng và được báo giá ở mức 785-795 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào CRC nội địa ở mức 700-715 USD/tấn xuất xưởng vào cuối tuần.
Thép cuộn cán nóng (HRC) Ấn Độ: Nguồn cung ổn định, nhu cầu chậm gây áp lực lên giá cả
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Ấn Độ giảm nhẹ trong tuần do nguồn cung ổn định, trong khi hoạt động mua bán bị hạn chế trước khi các nhà máy công bố giá cho tháng 7.
Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho loại thép 2,5-4mm đạt 57.500 rupee/tấn (603 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) vào ngày 3 tháng 7, giảm 100 rupee/tấn so với tuần trước.
Giá HRC đã giảm so với mức đỉnh đạt được vào đầu tháng 4. Tuy nhiên, nguồn cung thắt chặt, nhu cầu vừa phải và chi phí nguyên vật liệu ổn định đã ngăn chặn sự sụt giảm mạnh, giữ cho giá cả phần lớn dao động trong phạm vi hẹp trong hai tháng qua.
Giá cao cùng với sự suy yếu theo mùa trong mùa mưa đã hạn chế hoạt động thị trường giao ngay. Nhu cầu vẫn chậm trong tuần này với người mua thận trọng trong việc thu mua khi họ chờ đợi tín hiệu giá mới từ các nhà máy thép.
Một số nhà máy thép đã bắt đầu giảm giá do điều kiện thị trường yếu. Một nhà máy lớn được cho là sẽ giảm giá 1.000 Rupee/tấn trong tuần này, trong khi một nhà máy khác có khả năng giữ nguyên giá tháng 6, theo nhận định của những người tham gia thị trường.
Giá thép cuộn thấp hơn từ một nhà máy thép thuộc sở hữu nhà nước cũng đang hạn chế doanh số bán hàng của nguyên liệu có nguồn gốc từ các nhà máy tư nhân lớn.
Tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong tháng 4 và tháng 5 đã bắt đầu được cải thiện, càng gây áp lực lên giá cả. Tuy nhiên, các đơn đặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là ở thị trường Trung Đông và Đông Nam Á, đã ngăn chặn việc tích trữ hàng hóa trong nước cho đến nay. Một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết, nguồn cung nhập khẩu thắt chặt do các biện pháp bảo hộ cũng đã ngăn chặn sự sụt giảm mạnh giá thép cuộn cán nóng trong nước.
Xa hơn nữa, giá thép cuộn cán nguội loại D IS 513 (CRC) ở mức 65.000-65.200 Rupee/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm 0,8mm 80gsm ở mức 72.000 Rupee/tấn, cả hai đều dao động trong một phạm vi nhất định. Đây là giá xuất xưởng tại Mumbai và chưa bao gồm thuế GST. Các chuyên gia thị trường dự đoán giá thép sẽ tiếp tục giảm trong tháng này, với khả năng giảm khoảng 1.000 Rupee/tấn vào cuối tháng 7.
Xuất khẩu
Hoạt động giao dịch thép cuộn cán nóng (HRC) với châu Âu diễn ra khá trầm lắng khi các bên tham gia thị trường đánh giá tác động của hạn ngạch bảo vệ mới được công bố đầu tuần này.
Định giá HRC giao tại châu Âu (cfr) của Ấn Độ ổn định ở mức 635 USD/tấn trong tuần.
Không có chào giá chắc chắn nào cho EU do người bán đang chờ đợi sự rõ ràng về hướng giá sau khi áp dụng hạn ngạch mới.
Các điều chỉnh này dự kiến sẽ tác động đến xuất khẩu HRC của Ấn Độ ít nghiêm trọng hơn so với thép cuộn cán nguội (CRC) và thép tấm. Hạn ngạch HRC miễn thuế của Ấn Độ đã bị cắt giảm 34% xuống còn 149.318 tấn kể từ ngày 1 tháng 7, mức giảm nhỏ hơn so với mức cắt giảm gần 50% mà một số bên tham gia thị trường dự đoán. Mức giảm hạn ngạch đối với CRC và thép tấm mạnh hơn nhiều, lần lượt là 59% và 52%.
Giá chào bán HRC từ một nhà máy lớn của Ấn Độ ở mức 650-655 USD/tấn cfr EU hoặc 560-565 USD/tấn fob bờ biển phía đông Ấn Độ. Chi phí vận chuyển vẫn ở mức cao, khiến nhà máy không thể giảm giá xuất khẩu. Một nhà máy khác ước tính mức giá khả thi ở mức 625-650 USD/tấn CFR EU cho các lô hàng tháng 7-8.
Khách hàng EU sẽ gây áp lực để giảm giá do thuế nhập khẩu hàng ngoài hạn ngạch tăng gấp đôi, trong khi các nhà cung cấp Ấn Độ có thể giữ nguyên giá chào bán do dự đoán giá nội địa EU sẽ tăng, một thương nhân cho biết.
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại châu Âu đã tiến gần hơn đến mức 700 euro/tấn cơ sở xuất xưởng trong tuần này, được hỗ trợ bởi quy định thương mại mới.
Giá HRC FOB Ấn Độ giảm xuống còn 533 USD/tấn từ 540 USD/tấn tuần trước do giá nhập khẩu tại Việt Nam và Trung Đông giảm.
Các giao dịch HRC của Ấn Độ được ghi nhận ở mức khoảng 540 USD/tấn CFR Việt Nam hoặc 520 USD/tấn FOB Ấn Độ, trong khi các chào giá mới nhất ở mức khoảng 535 USD/tấn CFR cho số lượng lớn. Giá trong nước thấp hơn đã ảnh hưởng đến mức giá chấp nhận được đối với thép cuộn nhập khẩu tại Việt Nam. Nhà sản xuất Hòa Phát của Việt Nam được cho là sẵn sàng chấp nhận đơn đặt hàng ở mức 535-537 USD/tấn CIF Việt Nam cho những người mua có đơn hàng lớn, thấp hơn nhiều so với mức giá chào bán 550-551 USD/tấn CIF Việt Nam cho thép cuộn cán nóng SAE1006 và SS400.
Tại Trung Đông, các giao dịch thép cuộn cán nóng gần đây của Ấn Độ được ký kết ở mức 535-540 USD/tấn FOB Ấn Độ, theo những người tham gia thị trường cho biết. Giá tại UAE đã giảm, với mức giá khả thi hiện thấp hơn 5-10 USD/tấn so với các giao dịch gần đây ở mức 600 USD/tấn CFR, một người mua trong khu vực cho biết. Một nhà cung cấp ở phía đông Ấn Độ đã bán thép cuộn cán nóng với giá 590 USD/tấn CFR Trung Đông.
Một mức giá chào bán thép tấm của Ấn Độ được ghi nhận ở mức khoảng 750 USD/tấn CFR EU cho S275.
Thép tấm châu Á - Thái Bình Dương: Giá giảm do thị trường trầm lắng theo mùa
Thị trường thép tấm khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm khi người bán hạ giá để khuyến khích giao dịch trong thời gian thị trường trầm lắng theo mùa.
Thép cuộn
Giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 483 USD/tấn FOB Trung Quốc trong bối cảnh thị trường trì trệ.
Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã bán khoảng 2.000 tấn thép cuộn cán nóng SS400 với giá 500 USD/tấn FOB Trung Quốc cho Nam Mỹ trong tuần này, nhưng mức giá này đã bao gồm phí phụ thu cho các thông số kỹ thuật và không được hầu hết người mua vận chuyển bằng đường biển chấp nhận. Giá chào bán là 515-520 USD/tấn CFR Pakistan cho thép cuộn cán nóng Q235, tương đương khoảng 485-490 USD/tấn FOB Trung Quốc. Trong khi đó, tại Việt Nam, các công ty thương mại chào bán thép cuộn cán nóng Q195 với giá 495-499 USD/tấn CFR Việt Nam để tái xuất khẩu, nhưng một số người mua chỉ chào giá ở mức 490 USD/tấn CFR, mức giá này không khả thi cho các giao dịch. Mức giá tham khảo từ các nhà máy và công ty thương mại Trung Quốc ở mức 480-490 USD/tấn FOB Trung Quốc cho thép cuộn cán nóng SS400 và Q235.
Giá thép cuộn cán nóng ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống còn 535 USD/tấn CFR do nhu cầu mua hạn chế. Người mua Việt Nam ưu tiên đặt hàng từ các nhà máy thép trong nước với giá cạnh tranh. Sau khi Hòa Phát giảm giá 33-34 USD/tấn vào ngày 1 tháng 7, một nhà sản xuất thép khác của Việt Nam là Formosa Hà Tĩnh hôm 3/7 cũng giảm giá thép cuộn cán nóng với cùng mức giá tháng trước xuống còn 546-556 USD/tấn cho lô hàng tháng 9, theo nguồn tin từ Việt Nam.
Người mua Việt Nam tỏ ra ít quan tâm đến thép cuộn cán nóng nhập khẩu trong bối cảnh các nhà máy trong nước đang đưa ra các mức giá mới. Một số công ty thương mại chào giá 526-535 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cán nóng SAE1006 từ Indonesia nhưng không thu hút được người mua.
Giá HRC giao tại kho ở Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1,47 USD/tấn) xuống còn 3.290 nhân dân tệ/tấn vào ngày 3 tháng 7.
Người bán tiếp tục giảm giá thêm 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.290-3.330 nhân dân tệ/tấn, và một số người dùng cuối đã tăng mua ở mức giá thấp hơn.
Các nhà cung cấp than cốc luyện kim lớn đã đề xuất vòng tăng giá than cốc luyện kim thứ mười với mức tăng 50-55 nhân dân tệ/tấn vào ngày 3 tháng 7, dự kiến thực hiện vào ngày 6 tháng 7.
Hợp đồng HRC tháng 10 trên Sở Giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải giảm 0,3% so với giá thanh toán ngày giao dịch trước đó xuống còn 3.279 nhân dân tệ/tấn vào ngày 3 tháng 7.
Phôi slab
Giá slab FOB châu Á hàng tuần giảm 5 USD/tấn xuống còn 480 USD/tấn.
Mức giá chào bán tham khảo cho slab có nguồn gốc từ Trung Quốc được ước tính ở mức 470 USD/tấn FOB Trung Quốc trong tuần này, theo xu hướng giảm của thị trường thép cuộn trong nước. Một số công ty thương mại đã cố gắng thu thập đơn đặt hàng ở mức khoảng 465 USD/tấn FOB Trung Quốc, nhưng chưa có giao dịch nào được ghi nhận do người mua thận trọng trước triển vọng tiêu cực với nhu cầu theo mùa yếu.
Một nhà máy của Indonesia đã giảm giá chào bán xuất khẩu slab xuống 5 USD/tấn vào đầu tuần này xuống còn 495 USD/tấn FOB và giá tiếp tục được hạ xuống 490 USD/tấn vào cuối tuần này cho lô hàng tháng 8. Hoạt động giao dịch chậm lại trên thị trường nội địa Indonesia và một số người mua slab trong nước thậm chí đã hủy các đơn đặt hàng đã đặt trước đó từ Trung Quốc, các công ty thương mại cho biết. Mức giá tham khảo cho thép tấm cuộn từ một nhà máy của Việt Nam cũng ở mức 490 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 8-9.
Các nhà mua hàng vận chuyển bằng đường biển từ EU dự kiến sẽ quay trở lại châu Á để tìm nguồn cung cấp phôi thép mới, do khối này đã cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu các sản phẩm thép thành phẩm, điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung phôi thép trong khối.
Tóm tắt hoạt động thị trường
HRC-Trung Quốc: Nhà máy phía Bắc Trung Quốc báo cáo giao dịch trong tuần này với 2.000 tấn HRC loại SS400 ở mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRC-ASEAN: Công ty thương mại Singapore báo cáo giao dịch tuần trước với loại SAE1006 có nguồn gốc từ Ấn Độ ở mức 580 USD/tấn CFR UAE
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại phía Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC loại Q235 ở mức 517,50 USD/tấn CFR Pakistan
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại phía Đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán cho HRC loại Q195 ở mức 499 USD/tấn CFR Việt Nam
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại phía Bắc Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC loại Q195 ở mức 495 USD/tấn CFR Việt Nam
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại phía Bắc Trung Quốc báo cáo giá chào mua cho HRC loại Q195 ở mức 490 USD/tấn CFR Việt Nam
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại phía Bắc Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC loại Q235 ở mức 486 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRC-ASEAN: Công ty thương mại phía Bắc Trung Quốc HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo mức giá tham khảo cho mác thép SAE1006 nguồn gốc mở ở mức 527,50 USD/tấn CFR Việt Nam
HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo mức giá tham khảo cho mác thép SAE1006 nguồn gốc mở ở mức 530 USD/tấn CFR Việt Nam
HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo mức giá tham khảo cho mác thép SAE1006 nguồn gốc Indonesia ở mức 526 USD/tấn CFR Việt Nam
HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào bán mác thép SAE1006 nguồn gốc Indonesia ở mức 535 USD/tấn CFR Việt Nam
Slab-Asia: Vietnam mill reports offer for Indonesia-origin S235JR Slab at $495/t fob Indonesia
Slab-Asia: East China trading firm reports offer for Indonesia-origin S235JR Slab at $490/t fob Indonesia
Slab-Asia: East China trading firm reports offer for Indonesia-origin S235JR Slab at $490/t fob Indonesia
Slab-Asia: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào bán slab S235JR nguồn gốc Indonesia ở mức 495 USD/tấn FOB Indonesia
Slab-Asia: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán slab S235JR nguồn gốc Indonesia ở mức 490 USD/tấn FOB Indonesia
Slab-Asia: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán slab S235JR nguồn gốc Indonesia ở mức 490 USD/tấn FOB Indonesia
Slab-Asia: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho slab S235JR nguồn gốc Trung Quốc ở mức 470 USD/tấn FOB Trung Quốc
Slab-Asia: Công ty thương mại Singapore báo cáo mức giá tham khảo cho slab S235JR nguồn gốc Trung Quốc ở mức 465 USD/tấn FOB Trung Quốc
Slab-Asia: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào bán slab S235JR nguồn gốc Việt Nam ở mức 490 USD/tấn FOB Việt Nam
Thép dài/thép bán thành phẩm Iran: Nhu cầu thấp, hạn chế tàu vận chuyển gây áp lực
Thị trường thép dài của Iran tiếp tục chịu áp lực trong tuần qua, do tiêu thụ nội địa giảm và nhu cầu xuất khẩu hạn chế. Việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz đã khuyến khích một số nhà cung cấp quay trở lại thị trường xuất khẩu, tuy nhiên, sự gián đoạn do gió mùa theo mùa và sự thận trọng liên tục của các nhà khai thác tàu đang hạn chế hoạt động.
Ít nhất ba tàu đã được ghi nhận đang chờ bốc hàng tại Bandar Abbas trong tuần này, mặc dù những người tham gia thị trường chủ yếu tập trung vào việc giải phóng các lô hàng bị trì hoãn trước đó. Tình trạng khan hiếm tàu vẫn tiếp diễn, mặc dù giá cước vận chuyển đã giảm nhẹ.
Phôi billet
Giá xuất khẩu phôi billet của Iran đã giảm xuống còn 407-415 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 7-8, giảm so với mức 415-420 USD/tấn FOB cho lô hàng giao ngay một tuần trước đó. Giá vẫn thấp hơn đáng kể so với phôi thép có nguồn gốc từ các nước CIS, được đánh giá lần cuối vào ngày hôm qua ở mức 477,50 USD/tấn FOB Biển Đen, phản ánh sự thận trọng và không chắc chắn về tình hình địa chính trị Mỹ-Iran mong manh.
Một số giao dịch xuất khẩu đã được thực hiện trong khoảng giá 407-413 USD/tấn FOB. Một nhà sản xuất đã bán 20.000 tấn phôi thép 3SP và 5SP với giá 413 USD/tấn FOB Bandar Abbas, trong khi một nhà sản xuất khác đã hoàn tất lô hàng 30.000 tấn với giá 408 USD/tấn FOB Bandar Abbas cho lô hàng tháng 7.
Các mức giá cao hơn được đưa ra ở mức 435-437 USD/tấn FOB nhưng người mua không chấp nhận. Khối lượng nhỏ hơn được giao dịch ở mức 385–400 USD/tấn tại nhà máy để vận chuyển đến Afghanistan và khu vực CIS bằng đường bộ và đường sắt.
Trên thị trường nội địa, một nhà sản xuất đã bán 30.000 tấn phôi 3SP kích thước 150×150mm với giá 585.000 IR/kg tại nhà máy, tương đương khoảng 408 USD/tấn FOB, giao hàng vào tháng 7. Hai chào giá khác ở mức 585.000 IR/kg (400 USD/tấn) và 630.000 IR/kg (431 USD/tấn) tại nhà máy, lần lượt là 10.000 tấn và 20.000 tấn, đã không thu hút được người mua.
Các thương nhân báo cáo doanh số bán phôi billet ở mức 420–425 USD/tấn FCA tại các điểm biên giới Iraq để vận chuyển tiếp đến Jordan, với chi phí vận chuyển ước tính là 70–75 USD/tấn.
Một nhà sản xuất đã bán 30.000 tấn phôi billet với giá 420 USD/tấn FOB BIK vào tuần trước để giao hàng ngay. Sản lượng vẫn bị hạn chế do tình trạng mất điện và giá điện xanh tăng cao.
Nhu cầu trong nước đã có một số cải thiện, với 104.675 tấn phôi thép được giao dịch trên Sàn giao dịch hàng hóa Iran (IME) trong tuần tính đến ngày 1 tháng 7, chiếm 84% tổng nguồn cung. Giá cả gần đây khá ổn định ở mức 56.864 IRA/kg (khoảng 389 USD/tấn tại nhà máy, chưa bao gồm VAT).
Sản phẩm thép dài
Giá thép xây dựng (rebar) Iran ổn định trong tuần qua nhưng nhu cầu mua đã giảm do sự chậm lại theo mùa trên các thị trường khu vực.
Thép rebar A3 nội địa được chào bán ở mức 420-440 USD/tấn xuất xưởng, trong khi B500B được định giá ở mức 430-440 USD/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào nhà cung cấp và điều khoản thanh toán.
Giao dịch rebar nội địa đã khởi sắc trên sàn IME. Trong số 85.600 tấn được chào bán trên sàn IME trong tuần kết thúc ngày 1 tháng 7, 64.631 tấn đã được bán với giá 605.650 IR/kg (khoảng 414 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT).
Hoạt động xuất khẩu rebar vẫn chậm, với các lô hàng chủ yếu hướng đến Thổ Nhĩ Kỳ, Afghanistan, Uzbekistan và Iraq. Một số thương nhân chào bán rebar để xuất khẩu sang các nước láng giềng với giá 65.000 IR/kg, tương đương khoảng 420 USD/tấn xuất xưởng.
Trong khi đó, giá thép cuộn trơn nhìn chung ổn định. Giá xuất khẩu 3SP 5,5mm và 6,5mm được ghi nhận ở mức 510–520 USD/tấn FOB, mặc dù nhu cầu vẫn còn thấp. Giá chào bán tại nhà máy được ghi nhận ở mức khoảng 460 USD/tấn, tương ứng với khoảng 475 USD/tấn FOB/FCA tại các thị trường lân cận.
Thép dài châu Á - Thái Bình Dương: Nhu cầu giảm sút
Giá thép dài khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm hôm thứ Sáu (3/7) do nhu cầu ngoài mùa vụ yếu ở Trung Quốc và hoạt động mua hàng trì trệ tại các thị trường Đông Nam Á.
Thép xây dựng (rebar)
Giá rebar giao tại kho Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1,47 USD/tấn) xuống còn 3.050 nhân dân tệ/tấn hôm 3/7, trong khi giá rebar kỳ hạn tháng 10 giảm 12 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.062 nhân dân tệ/tấn.
Các nhà sản xuất than cốc đã khởi động đợt tăng giá thứ 10, đẩy chi phí sản xuất lên cao hơn nữa. Biên lợi nhuận của các nhà máy thép tiếp tục thu hẹp, làm gia tăng các cuộc đàm phán giữa các nhà máy và nhà sản xuất than cốc. Các nhà tham gia thị trường dự đoán các nhà máy thép sẽ phản đối đợt tăng giá mới nhất do thua lỗ ngày càng tăng. Giá than cốc cao hơn đã làm giảm động lực sản xuất của các nhà máy và dẫn đến nhiều đợt ngừng hoạt động để bảo trì hơn, các nhà tham gia cho biết.
Về phía nhu cầu, lũ lụt trên diện rộng, mưa kéo dài và nhiệt độ tăng cao trên khắp Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm tình trạng suy giảm theo mùa, gây áp lực lên hoạt động xây dựng ngoài trời. Các nhà tham gia thị trường dự đoán nhu cầu thép sẽ vẫn ở mức thấp và tiêu thụ yếu sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá thép vào đầu tháng 7.
Giá rebar ASEAN hàng tuần giảm 3 USD/tấn xuống còn 504 USD/tấn CFR Singapore theo trọng lượng lý thuyết. Giá rebar Trung Quốc chào bán sang Hồng Kông cũng giảm từ 505-510 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế tuần trước xuống còn 505 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế tuần này. Theo các chuyên gia tham gia thị trường, người mua không có hứng thú chấp nhận giá rebar cao hơn 500 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế. Các nhà máy Trung Quốc duy trì giá chào bán rebar ở mức 515 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết Singapore trong tuần này, nhưng họ có thể xem xét bán thấp hơn ở mức 505-510 USD/tấn CFR do nhu cầu xuất khẩu yếu. Nhìn chung, nguồn cung xuất khẩu rebar vẫn khan hiếm với số lượng nhà sản xuất có hạn cho lô hàng tháng 9. Tuy nhiên, áp lực giảm giá vẫn đang gia tăng trong bối cảnh tiêu thụ yếu và triển vọng thị trường ảm đạm, các chuyên gia tham gia thị trường cho biết.
Chỉ số rebar FOB Trung Quốc ổn định ở mức 478 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết, với giá trên thị trường nội địa hôm 3/7 ở mức 3.050-3.130 nhân dân tệ/tấn trọng lượng lý thuyết.
Thép cuộn trơn và phôi billet
Giá xuất khẩu thép cuộn trơn của Trung Quốc ổn định ở mức 501 USD/tấn FOB.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc duy trì giá chào bán thép cuộn trơn ở mức 505-515 USD/tấn FOB hôm nay, nhưng mức giá bán khả thi đang có xu hướng giảm xuống mức thấp hơn là 500-505 USD/tấn FOB, theo nhận định của các chuyên gia. Giá chào bán thép cuộn trơn của Indonesia ở mức 495 USD/tấn FOB với mức giá mục tiêu của người mua thấp hơn 490 USD/tấn FOB. Việc EU cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu thép cuộn trơn của Indonesia đã gây áp lực giảm giá đối với thép cuộn trơn của Indonesia, theo nhận định của các chuyên gia.
Giá phôi billet Tangshan giao tại nhà máy giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 2.940 nhân dân tệ/tấn.
Tóm tắt hoạt động thị trường
Thép cuộn trơn - Trung Quốc: Người tiêu dùng cuối cùng tại Singapore báo cáo giá chào bán thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 510 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc
Thép cuộn trơn - Trung Quốc: Người tiêu dùng cuối cùng tại Singapore báo cáo mức giá tham khảo cho thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 505 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc
Thép cuộn trơn - ASEAN: Người tiêu dùng cuối cùng tại Singapore báo cáo giá chào bán thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 495 USD/tấn FOB Indonesia
Thép rebar - Trung Quốc: Người dùng cuối cùng tại Singapore báo cáo giá chào bán thép rebar B500B ở mức 515 USD/tấn CFR Singapore theo trọng lượng lý thuyết
Việc điều chỉnh hạn ngạch của EU sẽ ảnh hưởng đến thép cuộn cán nóng (CRC) và thép tấm của Ấn Độ nhiều hơn thép cuộn cán nóng (HRC)
Các nhà tham gia thị trường cho biết, việc sửa đổi các biện pháp bảo vệ của EU dự kiến sẽ tác động đến xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) của Ấn Độ ít nghiêm trọng hơn so với thép cuộn cán nguội (CRC) và thép tấm, nơi việc cắt giảm hạn ngạch mạnh hơn nhiều.
Hạn ngạch HRC hàng quý của Ấn Độ đã bị cắt giảm 34% xuống còn 149.318 tấn kể từ ngày 1 tháng 7, mức giảm nhỏ hơn so với mức cắt giảm gần 50% mà một số nhà tham gia thị trường dự đoán. Những người khác cho rằng việc cắt giảm hạn ngạch nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của họ.
Ấn Độ cũng có quyền tiếp cận với quỹ hạn ngạch HRC dành riêng cho quốc gia là 483.682 tấn hàng năm, dành cho một số quốc gia được lựa chọn có thỏa thuận thương mại tự do (FTA) hiện tại hoặc tương lai với EU. Ấn Độ, Ai Cập, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine có thể tiếp cận hạn ngạch FTA theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước khi hạn ngạch dành riêng cho quốc gia của họ cạn kiệt.
Điều này có thể tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu HRC của Ấn Độ sang EU. Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ có thời gian giao hàng ngắn nhất trong số các nhà cung cấp chính cho khối này, điều này có thể dẫn đến việc họ sử dụng một phần lớn hạn ngạch này, các chuyên gia thị trường cho biết. Tuy nhiên, việc giám sát việc sử dụng hạn ngạch FTA có thể là một thách thức vì nhiều nhà cung cấp đều có quyền tiếp cận hạn ngạch này.
Các nhà cung cấp Ấn Độ có thể xuất khẩu khoảng 10.000-20.000 tấn thép cuộn cán nóng (HRC) mỗi quý theo hạn ngạch FTA, ngoài khối lượng xuất khẩu thông thường dành riêng cho quốc gia của Ấn Độ, một nhà giao dịch thép quốc tế ước tính.
Tuy nhiên, Ấn Độ dự kiến sẽ mất khoảng hai tàu chở HRC xuất khẩu sang EU mỗi quý do việc cắt giảm hạn ngạch thông thường - khối lượng mà nước này sẽ phải chuyển hướng sang các thị trường khác, nhà giao dịch này cho biết thêm.
Các nhà máy thép Ấn Độ đã tập trung vào việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu của họ do các sửa đổi về biện pháp bảo vệ và thuế carbon ở EU. Điều này đã dẫn đến việc xuất khẩu sang UAE và Việt Nam vượt trội so với doanh số bán hàng sang châu Âu, giữ cho xuất khẩu thép thành phẩm nói chung ổn định trong tháng 4-5. HRC là sản phẩm thép thành phẩm được xuất khẩu nhiều nhất trong giai đoạn này.
Xuất khẩu thép tấm và thép cuộn CRC đối mặt với những đợt cắt giảm mạnh
Nhưng xuất khẩu thép tấm và thép cuộn CRC của Ấn Độ sang châu Âu đang đối mặt với những hạn chế lớn hơn. Hạn ngạch thép tấm hàng quý của Ấn Độ đã bị cắt giảm 52% xuống còn 52.709 tấn. Mức giảm hạn ngạch đối với thép cuộn CRC thậm chí còn mạnh hơn, ở mức 59%, đưa hạn ngạch hàng quý xuống còn 67.493 tấn.
Tác động ngắn hạn đối với khối lượng xuất khẩu thép cuộn CRC của Ấn Độ dự kiến sẽ hạn chế do quyết định sắp tới về thuế chống bán phá giá (AD) làm giảm sự quan tâm mua hàng sau tháng 8, bất kể khối lượng bảo vệ. Doanh số bán thép cuộn CRC của Ấn Độ sang EU đã tăng nhẹ sau khi khối này tuyên bố sẽ không áp đặt bất kỳ thuế tạm thời nào đối với hàng nhập khẩu thép cuộn CRC đang bị điều tra. Sự quan tâm mua hàng có khả năng sẽ suy yếu khi các nhà máy Ấn Độ hoàn thành các lô hàng tháng 7-8, khi khách hàng trở nên thận trọng hơn trước quyết định cuối cùng của EU về thuế vào tháng 11. Nhưng về lâu dài, Ấn Độ sẽ phải tìm các thị trường thay thế cho thép cuộn CRC hoặc đẩy mạnh sản lượng vào thị trường nội địa, các chuyên gia cho biết.
Một nhà máy thép lớn của Ấn Độ, thường xuyên xuất khẩu thép tấm số lượng lớn sang châu Âu, cho biết việc cắt giảm hạn ngạch dự kiến sẽ hạn chế nghiêm trọng lượng thép tấm xuất khẩu sang EU. Nhà máy này đã ưu tiên xuất khẩu thép tấm chất lượng cao, giá trị cao trong vài tháng qua, vì giá bán cao hơn có thể bù đắp một phần cho doanh thu bị mất do hạn ngạch. Họ cũng đang tìm kiếm thị trường ngoài châu Âu để bán thép tấm có giá trị gia tăng.
"Trung Đông là một thị trường tốt cho thép tấm chất lượng đặc biệt được sử dụng trong sản xuất ống cho ngành công nghiệp dầu khí," một nguồn tin từ nhà máy thép cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều dự án đường ống đang nổi lên trong khu vực.
Trong phân khúc thép mạ, hạn ngạch thép mạ kim loại loại 4.A của Ấn Độ đã tăng 9% so với quý trước lên 58.295 tấn/quý. Nhưng hạn ngạch thép phủ kim loại loại 4.B đã bị cắt giảm từ 133.863 tấn/quý xuống còn 25.511 tấn kể từ ngày 1 tháng 7. Hạn ngạch thép phủ hữu cơ cũng giảm khoảng 31% so với quý trước.
