THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

Khu vực Châu Âu (EU)

Xu hướng giá nội địa: Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa đảo chiều tăng mạnh, tiến gần mốc 700 Euro/tấn xuất xưởng dưới áp lực từ quy định tự vệ mới có hiệu lực từ ngày 1/7. Tại khu vực Bắc Âu, các nhà sản xuất tích hợp đã nâng giá chào lên mức trên 700 Euro/tấn giá cơ sở giao hàng. Tại Ý, các nhà máy hạn chế chào thầu, kỳ vọng mức giá trên 700 Euro/tấn xuất xưởng sẽ là chuẩn mực mới.  

Thị trường hạ nguồn: Giá thép tấm hàng tuần tăng 10 Euro/tấn lên mức 775 Euro/tấn giao tận nơi (Tây Bắc Âu) và 765 Euro/tấn giao tận nơi (Ý). Các trung tâm dịch vụ thép (SSC) và nhà sản xuất ống lên kế hoạch tăng giá bán từ ngày 6/7 trở đi. Thép tấm dày Nam Âu giảm xuống 715 Euro/tấn xuất xưởng nhưng dự kiến sẽ đảo chiều tăng nhờ hạn chế nhập khẩu. Giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) giữ ổn định ở mức 790 Euro/tấn xuất xưởng trong khi giao dịch nhập khẩu đình trệ do thủ tục hải quan.  

Tình hình nhập khẩu: Lượng phân bổ HRC tự do hàng năm giảm mạnh 59% xuống còn 5.2 triệu tấn. Hiện tại, hơn 220,000 tấn HRC Thổ Nhĩ Kỳ và khoảng 80,000 tấn từ Ấn Độ đang tồn đọng chờ thông quan tại cảng, đối mặt nguy cơ chịu thuế ngoài hạn ngạch 50%. Giá chào CFR từ Ấn Độ ở mức 650–655 USD/tấn, Thổ Nhĩ Kỳ ổn định ở mức 590–600 USD/tấn FOB.  

Dự báo: Biên độ dao động của giá HRC EU dự kiến nhích nhẹ và dao động trong khoảng 700–720 Euro/tấn vào tháng 8; đà tăng sẽ diễn ra dần dần và khiêm tốn do các yếu tố cơ bản thị trường ổn định.  

Khu vực Mỹ

Cung - cầu và giá cả nội địa: Giá HRC xuất xưởng giảm nhẹ 50 cent/tấn xuống còn 1,142.25 USD/tấn. Nguồn cung giao ngay tiếp tục khan hiếm do các nhà máy tập trung xử lý đơn hàng tồn đọng lớn và thực hiện bảo trì. Nhà sản xuất Nucor giữ nguyên giá HRC công bố ở mức 1,130 USD/tấn, California Steel Industries giữ ở mức 1,180 USD/tấn.  

Thép mạ và thép tấm: Giá HDG tiếp tục tăng do nguồn cung hạn chế (nền cán nguội đạt 1,358 USD/tấn, nền cán nóng đạt 1,347 USD/tấn xuất xưởng). Giá thép tấm tăng 10 USD/tấn lên mức 1,310 USD/tấn giao tận nơi do nguồn cung thắt chặt và thời gian giao hàng kéo dài lên 12 tuần.  

Dự báo: Tình trạng thiếu hụt nguồn cung giao ngay kéo dài đến hết mùa hè. Nhu cầu hạ nguồn cải thiện trong nửa cuối năm sẽ hỗ trợ giá duy trì tăng trưởng đều đặn trong 2 tháng tới, dự kiến đạt phạm vi 1,100–1,200 USD/tấn.  

Thổ Nhĩ Kỳ

Diễn biến giá nội địa và xuất khẩu: Giá HRC nội địa giảm 5 USD/tấn xuống 600 USD/tấn xuất xưởng do các nhà máy chuyển trọng tâm về thị trường nội địa khi xuất khẩu sang EU bị thu hẹp. Giá chào xuất khẩu HRC đi ngang ở mức 590–610 USD/tấn FOB. Giá HDG nội địa giảm xuống 785 USD/tấn xuất xưởng, CRC ổn định ở mức 700 USD/tấn xuất xưởng.  

Dự báo: Hạn ngạch HRC hàng quý của Thổ Nhĩ Kỳ vào EU bị cắt giảm 60% xuống còn 160,574 tấn. Do áp lực siết chặt từ EU và sự cạnh tranh từ Châu Á, giá chào xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ giảm xuống mức 580–589 USD/tấn FOB trong 2 tháng tới.  

Ấn Độ

Xu hướng thị trường nội địa: Giá HRC giảm nhẹ 100 Rupee/tấn xuống 57,500 Rupee/tấn (Mumbai, chưa gồm GST) dưới tác động của nguồn cung ổn định và nhu cầu thấp trong mùa mưa. CRC duy trì ở mức 65,000–65,200 Rupee/tấn và HDG ở mức 72,000 Rupee/tấn.  

Thị trường xuất khẩu: Giá HRC xuất khẩu sang EU ổn định ở mức 635 USD/tấn CFR nhưng giao dịch trầm lắng. Giá HRC FOB Ấn Độ giảm xuống 533 USD/tấn do giá nhập khẩu tại Đông Nam Á và Trung Đông sụt giảm.  

Dự báo: Nhu cầu theo mùa yếu có thể đẩy giá thép cuộn cán nóng nội địa giảm dần khoảng 1,000 Rupee/tấn vào cuối tháng 7.  

Khu vực ASEAN và Iran

ASEAN: Thị trường thép dẹt tiếp tục suy yếu. Giá HRC ASEAN giảm xuống 535 USD/tấn CFR do nhu cầu mua hạn chế. Nhà sản xuất Hòa Phát giảm giá chào tháng 8 xuống 550–551 USD/tấn CIF (người mua lớn có thể thương lượng ở mức 535–537 USD/tấn CIF). Formosa Hà Tĩnh cũng giảm giá xuống còn 546–556 USD/tấn cho lô hàng tháng 9. Giá slab FOB châu Á giảm xuống 480 USD/tấn.

Iran: Nhu cầu nội địa yếu gây áp lực giảm giá thép dẹt và phôi tấm (slab). Slab trong nước giảm xuống khoảng 450–452 USD/tấn xuất xưởng (chưa VAT). HRC nhập khẩu từ Nga giảm còn 595 USD/tấn CFR Anzali.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

Khu vực Châu Âu (EU)

Xu hướng giá: Giá thép dài tiếp tục đà giảm tại các thị trường lớn do giao dịch thưa thớt trước kỳ nghỉ hè. Tại Ý, giá thép thanh nội địa giảm 10 Euro/tấn xuống còn 690 Euro/tấn xuất xưởng; giá thép dây giảm 5 Euro/tấn xuống còn 705 Euro/tấn giao hàng. Tại Đức, giá giao dịch thép thanh giảm xuống mức 680 Euro/tấn.  

Thép hình: Việc thắt chặt hạn ngạch nhập khẩu giúp bình ổn giá thép hình. Tại Ý, thép dầm giao ngay đạt 800–810 Euro/tấn xuất xưởng và thép thanh thương phẩm đạt 760–770 Euro/tấn xuất xưởng. Tại Tây Bắc Âu, giá thép chữ H ổn định ở mức 800–810 Euro/tấn giao tận nơi.  

Dự báo: Áp lực giảm giá gia tăng do nhu cầu suy yếu, thị trường không kỳ vọng có sự phục hồi giá trước tháng 9. Phạm vi giá thép cây tại Ý dự kiến dao động trong khoảng 680–690 Euro/tấn vào giai đoạn tháng 7 - tháng 8.  

Thổ Nhĩ Kỳ

Diễn biến thị trường: Nhu cầu nội địa và xuất khẩu thép thanh đều suy yếu, người mua đứng ngoài thị trường để theo dõi sự giảm giá của phế liệu toàn cầu. Giá thép thanh xuất khẩu giảm xuống còn 572.50 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ. Tại thị trường nội địa, các nhà máy Iskenderun chào giá 568–570 USD/tấn xuất xưởng, nhà máy Izmir chào mức 565 USD/tấn xuất xưởng (chưa VAT).  

Dự báo: Hoạt động mua hàng từ các thị trường chủ chốt như Yemen và EU vẫn đình trệ. Biến động giảm dự kiến sẽ được hạn chế trong 2 tháng tới nhờ nhu cầu chững lại và chi phí đầu vào giảm dần; phạm vi hoạt động của thép cây xuất khẩu đạt khoảng 560–570 USD/tấn FOB. Giá phế liệu nhập khẩu HMS 1/2 80:20 duy trì ở mức 376 USD/tấn CFR nhưng áp lực giảm vẫn tiếp diễn.  

Ấn Độ

Thép xây dựng nguyên sinh (Blast Furnace): Giá thép thanh cốt thép 12mm giảm mạnh xuống mức 49,500–50,000 Rupee/tấn (520–525 USD/tấn) tại Mumbai (chưa gồm GST) do hoạt động xây dựng trì trệ trong mùa mưa và tình trạng chậm thanh toán.  

Thép xây dựng thứ cấp (Melted Scrap): Ngược lại với thép nguyên sinh, giá thép thanh thứ cấp 12mm tại miền Bắc (Mandi Gobindgarh) tăng lên mức 48,000 Rupee/tấn do tình trạng thiếu hụt lao động, nguồn điện và phế liệu làm thắt chặt sản xuất.  

Dự báo: Triển vọng giá cả còn nhiều bất ổn. Sự hỗ trợ từ việc giá HRC giữ vững hơn có thể khiến các nhà máy chuyển hướng gang nóng sang thép tấm, giảm áp lực nguồn cung cho thép dài. Giá thép thanh dự kiến dao động quanh mức 52,000–53,000 Rupee/tấn trong giai đoạn tháng 7 - tháng 8.  

Khu vực Trung Đông và Iran

UAE: Các nhà sản xuất tăng giá chào thép thanh tháng 7 thêm 40 AED/tấn lên mức 2,940 AED/tấn (800.54 USD/tấn) xuất xưởng do chi phí đầu vào cao, tuy nhiên nhu cầu thực tế thấp khiến người mua không chấp nhận mức tăng đầy đủ.  

Ả Rập Xê Út: Nhà sản xuất hàng đầu Hadeed giảm giá chào thép thanh và thép dây thêm 130 Riyal/tấn nhằm kích thích sức mua. Thép thanh 12–32mm giảm xuống còn 2,800 Riyal/tấn (745.83 USD/tấn) tại Riyadh. Kuwait giữ giá ổn định ở mức 205 KD/tấn xuất xưởng.  

Iran: Nhu cầu nội địa và xuất khẩu hạn chế tiếp tục gây áp lực lên giá thép dài và bán thành phẩm. Giá phôi billet xuất khẩu cho lô hàng tháng 7–8 giảm xuống còn 407–415 USD/tấn FOB Bandar Abbas. Thép thanh xây dựng nội địa mác A3 ổn định ở mức 420–440 USD/tấn xuất xưởng.