THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
Khu vực Châu Âu (EU):
Giá thép dài tiếp tục đà giảm tại các thị trường tiêu thụ lớn do giao dịch thưa thớt khi thị trường bước vào tâm lý chuẩn bị nghỉ lễ mùa hè và các nhà tham gia tập trung xử lý thông quan hạn ngạch mới.
Tại Ý, giao dịch thép thanh nội địa hàng tuần giảm 10 Euro/tấn xuống còn 680-700 Euro/tấn xuất xưởng, ít có triển vọng tăng trưởng ngắn hạn do các nhà máy phải rút lại kế hoạch tăng giá trước đó. Giá thép dây giảm 5 Euro/tấn xuống còn 705 Euro/tấn giao hàng. Tại Đức, giá thép thanh giao dịch giảm thêm 10 Euro/tấn so với giữa tháng 6, ghi nhận ở mức 680 Euro/tấn. Giá xuất khẩu thép thanh của Ý giảm xuống còn 600-610 Euro/tấn xuất xưởng.
Phân khúc thép hình ổn định hơn nhờ nguồn cung cân bằng; giá thép dầm tại Ý giữ mức 800-810 Euro/tấn xuất xưởng và thép thanh thương phẩm đạt 760-770 Euro/tấn xuất xưởng. Tại Tây Bắc Âu, giá thép dầm chữ H duy trì ổn định ở mức 800-810 Euro/tấn giao tận nơi.
Dự báo: Giá dự kiến sẽ không tăng nhiều trước khi mùa hè đến. Áp lực giảm giá đang gia tăng do nhu cầu yếu, mặc dù các nhà máy có thể được giảm bớt phần nào nhờ một đợt bổ sung hàng nhỏ trước mùa hè. Phạm vi giá thép cây tại Ý khoảng 680-690 Euro/tấn tháng 7-tháng 8.
Thổ Nhĩ Kỳ:
Nhu cầu thép thanh nội địa và xuất khẩu suy giảm nghiêm trọng do người mua ngần ngại tham gia thị trường và theo dõi đà lao dốc của giá phế liệu quốc tế. Giá thép thanh xuất khẩu sụt giảm xuống mức 572.50 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ. Giá thép dây duy trì ổn định ở mức 582.50 USD/tấn FOB.
Tại thị trường nội địa, giá chào từ các nhà máy Iskenderun giảm xuống còn 568-570 USD/tấn xuất xưởng; tại Izmir đạt 565 USD/tấn xuất xưởng (chưa bao gồm VAT). Dòng tiền yếu và chi phí đi vay tăng cao khiến các thương lái tích cực bán giải phóng hàng tồn kho và từ chối lưu kho. Giá phế liệu nhập khẩu sâu HMS 1/2 80:20 chịu áp lực nặng nề nhưng tạm giữ ổn định ở mức 376 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Dự báo: Dự kiến giá cả biến động giảm hạn chế trong 2 tháng tới khi nhu cầu chững lại và chi phí đầu vào được xoa dịu dần. Phạm vi hoạt động khoảng 560-570 USD/tấn fob cho thép cây xuất khẩu.
Ấn Độ:
Giá thép thanh sơ cấp (lò cao) loại 12mm tại Mumbai tiếp tục giảm mạnh xuống còn 49,500-50,000 Rupee/tấn (520-525 USD/tấn) chưa gồm thuế GST do ảnh hưởng gián đoạn từ tiến độ mùa mưa chậm gây thiếu nước tại Mumbai và tình trạng tắc nghẽn dòng tiền dự án hạ nguồn. Giá rebar sơ cấp tại kho Delhi ghi nhận mức 50,000 Rupee/tấn.
Ngược lại, giá thép thanh thứ cấp (lò điện/phế liệu nấu chảy) loại 12mm tại Mandi Gobindgarh tăng mạnh lên mức 48,000 Rupee/tấn do các nhà máy phía Bắc phải thắt chặt sản lượng bởi tình trạng thiếu hụt phế liệu nhập khẩu, cắt điện và thiếu hụt lao động. Tâm lý thị trường phế liệu HMS nhập khẩu tham chiếu ở mức 350 USD/tấn CFR.
Dự báo: Triển vọng giá cả vẫn còn nhiều bất ổn do tình hình địa chính trị không chắc chắn. Chi phí năng lượng và nguyên liệu đầu vào tăng cao sẽ thúc đẩy các nhà máy tiếp tục tăng giá chào bán. Tuy nhiên, nhu cầu cũng có thể giảm hơn nữa do tình trạng thiếu lao động trong mùa hè, hạn chế mức tăng giá mà các nhà máy có thể chuyển sang người tiêu dùng. Giá dự kiến đạt khoảng 52,000-53,000 Rs/tấn vào tháng 7-tháng 8.
Khu vực Trung Đông & Iran:
UAE: Giá thép thanh sản xuất tháng 7 tăng thêm 40 AED/tấn lên mức 2,940 AED/tấn (800.54 USD/tấn) xuất xưởng do áp lực chi phí đầu vào cao, nhưng nhu cầu thấp khiến mức tăng này chưa được thị trường chấp nhận toàn diện.
Ả Rập Xê Út: Nhà sản xuất lớn Hadeed công bố giảm giá mạnh 130 Riyal/tấn đối với thép thanh và thép dây sau 4 tháng giữ giá ổn định. Giá thép thanh cốt thép 12-32mm giảm còn 2,800 Riyal/tấn (745.83 USD/tấn) tại Riyadh nhằm kích cầu. Kuwait duy trì ổn định quanh mức 205 KD/tấn xuất xưởng.
Iran: Thị trường chịu áp lực từ sức tiêu thụ nội địa kém. Giá xuất khẩu phôi vuông (billet) mác 3SP/5SP giao tháng 7-8 giảm xuống 407-415 USD/tấn FOB Bandar Abbas. Giá thép thanh xây dựng nội địa mác A3 và B500B ổn định trong khoảng 420-440 USD/tấn xuất xưởng.
THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
Khu vực Châu Âu (EU):
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa tiếp tục xu hướng tăng, tiến sát mốc 700 Euro/tấn xuất xưởng, đảo ngược hoàn toàn mức đáy 665-670 Euro/tấn ghi nhận hồi cuối tháng 6. Đà tăng được củng cố mạnh mẽ bởi cơ chế bảo hộ thương mại mới có hiệu lực từ ngày 1/7 làm sụt giảm nghiêm trọng hạn ngạch nhập khẩu tự do.
Tại khu vực Bắc Âu, ba nhà sản xuất tích hợp lớn đã nâng giá chào thầu lên trên 700 Euro/tấn giá cơ sở giao hàng. Tại thị trường Ý, các nhà máy hạn chế đưa ra chào giá giao ngay và hướng tới mức giá cơ sở xuất xưởng trên 700 Euro/tấn vào tuần tới như một chuẩn mực mới.
Thị trường thép thành phẩm và hạ nguồn ghi nhận giá thép tấm hàng tuần tại Tây Bắc Âu tăng 10 Euro/tấn lên 775 Euro/tấn giao tận nơi, và tại Ý tăng tương ứng lên 765 Euro/tấn giao tận nơi. Các trung tâm dịch vụ thép (SSC) và các nhà sản xuất ống thép đồng loạt lên kế hoạch điều chỉnh tăng giá bán áp dụng từ ngày 6/7 trở đi. Đối với phân khúc thép tấm dày Nam Âu, giá loại S235 giảm nhẹ 10 Euro/tấn xuống 715 Euro/tấn xuất xưởng do vòng đàm phán trước đó, nhưng xu hướng được dự báo sẽ sớm đảo chiều tăng trở lại do hạn ngạch mới của EU.
Tình hình nhập khẩu gặp gián đoạn lớn khi lượng hàng HRC Thổ Nhĩ Kỳ chờ thông quan vượt quá 220,000 tấn (vượt hạn ngạch 160,000 tấn), trong khi Ấn Độ có khoảng 80,000 tấn chờ thông quan. Hạn ngạch HRC hàng quý của Thổ Nhĩ Kỳ sang EU bị cắt giảm 60% xuống còn 160,574 tấn, trong khi hạn ngạch của Ấn Độ bị giảm 34% xuống còn 149,318 tấn. Mức cắt giảm đối với CRC và thép tấm của Ấn Độ thậm chí nghiêm trọng hơn, lần lượt giảm 59% và 52%. Giá chào CFR từ Ấn Độ dao động quanh mức 650-655 USD/tấn, Thổ Nhĩ Kỳ ổn định ở mức 590-600 USD/tấn FOB.
Dự báo: Giá HRC EU dự kiến sẽ nhích nhẹ trong vài tháng tới do các quy định hạn ngạch nhập khẩu mới. Bất kỳ sự tăng giá nào cũng sẽ diễn ra dần dần và khiêm tốn do các yếu tố cơ bản thị trường vẫn ổn định. Giá dự kiến chạm đáy vào tháng 7 và phục hồi nhỏ vào tháng 8, dao động khoảng 700-720 Euro/tấn.
Khu vực Mỹ:
Người mua HRC đối mặt với tình trạng giá biến động trong biên độ hẹp và nguồn cung giao ngay thắt chặt do các nhà máy tập trung giải quyết đơn hàng tồn đọng lớn và tiến hành bảo dưỡng. Giá HRC xuất xưởng giảm nhẹ 50 cent/tấn xuống 1,142.25 USD/tấn với thời gian giao hàng trung bình đạt 7.8 tuần. Nhà sản xuất Nucor giữ nguyên giá chào HRC công bố ở mức 1,130 USD/tấn.
Giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) tiếp tục tăng mạnh do nguồn cung hạn chế, với giá xuất xưởng nền cán nguội đạt 1,358 USD/tấn và nền cán nóng đạt 1,347 USD/tấn. Giá thép tấm tăng 10 USD/tấn lên mức 1,310 USD/tấn giao tận nơi (1,280 USD/tấn xuất xưởng) với thời gian giao hàng kéo dài lên 12 tuần nhờ lực đỡ từ các dự án cơ sở hạ tầng công cộng và trung tâm dữ liệu. Giá HRC nhập khẩu ổn định ở mức 1,060 USD/tấn ddp Houston.
Dự báo: Tình trạng thiếu hụt nguồn cung do đơn đặt hàng tồn đọng kéo dài và bảo trì sẽ tiếp diễn đến cuối mùa hè, trong khi nhu cầu ở khâu hạ nguồn dự kiến sẽ tiếp tục cải thiện trong nửa cuối năm, điều này sẽ hỗ trợ giá duy trì mức tăng trưởng đều đặn trong 2 tháng tới, đạt phạm vi 1,100-1,200 USD/tấn.
Thổ Nhĩ Kỳ:Thị trường nội địa chịu áp lực giảm giá mạnh do các nhà máy không thể tối ưu công suất xuất khẩu sang thị trường EU buộc phải quay lại tập trung đẩy mạnh doanh số trong nước. Định giá HRC nội địa hàng tuần giảm 5 USD/tấn xuống còn 600 USD/tấn xuất xưởng; giá chào cho khối lượng lớn có sẵn ở mức 600 USD/tấn.
Thị trường thép mạ và thép dẹt khác cũng hạ nhiệt sau khi công bố hạn ngạch mới của EU; định giá xuất khẩu HDG giảm 10 USD/tấn xuống 730 USD/tấn fob, trong khi HDG nội địa giảm xuống 785 USD/tấn xuất xưởng. CRC xuất khẩu ổn định ở mức 660 USD/tấn fob và CRC trong nước giữ mức 700 USD/tấn xuất xưởng. Định giá xuất khẩu HRC đi ngang ở mức 590 USD/tấn fob. Giá nhập khẩu từ Trung Quốc đối với mác Q195 đạt mức 537 USD/tấn cfr.
Dự báo: Dự kiến giá còn chịu áp lực do thị trường nhập khẩu chính là EU sẽ tiếp tục siết chặt hàng nhập khẩu, trong khi chi phí vận chuyển và đầu vào giảm. Xuất khẩu cũng chịu áp lực cạnh tranh từ Châu Á tại các thị trường khác. Do vậy, dự kiến giá chào xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm vào 2 tháng tới xuống 580-589 USD/tấn fob.
Ấn Độ:
Giá HRC nội địa loại 2.5-4.0mm giảm nhẹ 100 Rupee/tấn xuống còn 57,500 Rupee/tấn (603 USD/tấn) tại Mumbai (chưa gồm GST) do nguồn cung ổn định và hoạt động thu mua giao ngay bị kìm hãm bởi mùa mưa. Giá CRC nội địa ổn định ở mức 65,000-65,200 Rupee/tấn và HDG giữ mức 72,000 Rupee/tấn.
Hoạt động xuất khẩu sang EU trầm lắng. Giá chào HRC từ các nhà máy lớn sang EU ghi nhận ở mức 650-655 USD/tấn cfr hoặc 560-565 USD/tấn fob bờ biển phía Đông. Giá xuất khẩu chung FOB Ấn Độ sụt giảm xuống còn 533 USD/tấn do áp lực giảm giá nhập khẩu từ thị trường Việt Nam và Trung Đông.
Dự báo: Triển vọng giá cả không chắc chắn do các yếu tố theo mùa và việc chưa có giải pháp cho cuộc chiến ở Trung Đông. Các nhà máy có thể tăng giá chào bán trở lại vào đầu tháng 6 do chi phí nhiên liệu vận chuyển tăng cao. Tuy nhiên, sự bắt đầu của mùa mưa và nhu cầu theo mùa yếu hơn vào tháng tới có thể kéo giá giảm lại về cuối tháng. Đồng thời, đồng đô la mạnh hơn đã làm cho nguyên liệu thô nhập khẩu trở nên đắt hơn, điều này có thể giúp giữ giá HRC ở mức ổn định trong thời gian ngắn. Phạm vi giá đạt khoảng 55,500-56,500 Rupee/tấn vào tháng 7-tháng 8.
Khu vực ASEAN & Các thị trường khác:
Giá HRC khu vực ASEAN giảm nhẹ 1 USD/tấn xuống còn 535 USD/tấn CFR do nhu cầu mua hạn chế và áp lực cạnh tranh từ các nhà máy nội địa. Tại Việt Nam, Hòa Phát điều chỉnh giảm giá chào hàng tháng xuống mức 550-551 USD/tấn CIF và sẵn sàng chấp nhận mức 535-537 USD/tấn CIF cho các đơn hàng lớn. Formosa Hà Tĩnh cũng thông báo giảm giá tương ứng cho lô hàng tháng 9 xuống mức 546-556 USD/tấn. Giá phôi phiến (slab) FOB châu Á sụt giảm xuống 480 USD/tấn.
Lưu ý: Dự báo được cập nhật vào Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần.
