THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

Châu Âu: Thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) biến động mạnh trước việc áp dụng quy định hạn ngạch bảo hộ mới của EU (có hiệu lực từ 01/7/2026), làm giảm mạnh lượng hàng nhập khẩu thông quan. Giá HRC Tây Bắc Âu tăng nhẹ 3 EUR/tấn lên mức 692,75 EUR/tấn xuất xưởng; trong khi tại Ý, giá tăng 5,25 EUR/tấn lên mức 686,50 EUR/tấn xuất xưởng. Một số nhà máy cán lại đã rút chào giá và dự kiến quay lại thị trường với mức sàn 700 EUR/tấn xuất xưởng.

Thị trường thép tấm châu Âu: Ghi nhận xu hướng tăng tại khu vực Tây Bắc Âu (tăng 10 EUR/tấn lên 775 EUR/tấn giao tận nơi). Ngược lại, giá thép tấm Nam Âu (Ý) loại S235 giảm 10 EUR/tấn xuống còn 715 EUR/tấn xuất xưởng do áp lực đàm phán trước đó, song các trung tâm dịch vụ thép (SSC) đang lên kế hoạch đẩy giá chào mới lên 750–800 EUR/tấn giao tận nơi nhằm thích ứng với giá HRC.

Thổ Nhĩ Kỳ: Hạn ngạch tự vệ mới của EU cắt giảm tới 60% lượng HRC phân bổ cho Thổ Nhĩ Kỳ (xuống còn 160.574 tấn/quý) khiến dòng hàng xuất khẩu sang khối này bị nghẽn. Giá chào nội địa HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm 5 USD/tấn xuống 600 USD/tấn xuất xưởng. Các phân khúc hạ nguồn như thép cuộn cán nguội (CRC) và mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cũng giảm giá do áp lực thừa nguồn cung nội địa; HDG xuất xưởng giảm còn 785 USD/tấn, HDG xuất khẩu giảm 10 USD/tấn xuống 730 USD/tấn FOB.

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ: Giao dịch cả nội địa lẫn xuất khẩu đều ảm đạm. Giá chào xuất khẩu phổ biến ở mức 580–585 USD/tấn FOB, một số đơn vị sẵn sàng xả hàng ở mức gần 570 USD/tấn FOB nhưng người mua không vội vàng chốt lệnh.

Phôi thép & Phế:

Giá phôi vuông CIS giảm 10 USD/tấn xuống còn 470 USD/tấn FOB Biển Đen do thị trường phế yếu và cách biệt tâm lý giá. Giá chào phôi CIS sang Thổ Nhĩ Kỳ lùi về mức 495–505 USD/tấn CFR nhưng không ghi nhận giao dịch thành công.

Thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục sụt giảm. Giao dịch HMS 1&2 (80:20) từ Mỹ được chốt ở mức 373 USD/tấn CFR; trong khi hàng nguồn gốc Hà Lan (Benelux) rớt mạnh 13 USD/tấn xuống còn 368 USD/tấn CFR. Theo đó, giá phế nội địa tại các cảng Benelux giảm còn 270–275 EUR/tấn giao tại xưởng.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ (MỸ)

Thép dẹt (HRC, HDG, CRC): Tâm lý thị trường tạm dừng hoạt động trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Giá HRC nội địa dao động hẹp, giảm nhẹ 50 cent/tấn xuống 1.142,25 USD/tấn xuất xưởng, thời gian giao hàng đạt 7,8 tuần. HRC nhập khẩu giữ giá ổn định ở mức 1.060 USD/tấn DDP Houston. Đối với phân khúc mạ, giá HDG nền cán nguội tăng lên 1.358 USD/tấn xuất xưởng, HDG nền cán nóng tăng lên 1.347 USD/tấn xuất xưởng. Giá CRC xuất xưởng đạt mức 1.345,50 USD/tấn.

Thép tấm & Thép hình: Thị trường thép tấm đối mặt với tình trạng kéo dài thời gian giao nhận và khan hiếm nguồn cung do bảo trì, đẩy giá tăng 10 USD/tấn lên mức 1.280 USD/tấn xuất xưởng (1.310 USD/tấn giao tận nơi). Nhóm thép dài và thép hình ghi nhận mức tăng giá niêm yết từ các ông lớn như Gerdau, Steel Dynamics và Nucor trong tháng 6 từ 40–80 USD/tấn; cụ thể thép hình chữ U MBQ tăng mạnh lên 1.350 USD/tấn xuất xưởng, dầm thép mặt bích rộng tăng lên 1.650 USD/tấn xuất xưởng.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thép xây dựng & Thép cuộn: Áp lực mùa mưa, lũ lụt và nhiệt độ cao làm suy giảm nghiêm trọng hoạt động xây dựng ngoài trời. Giá thép thanh giao ngay Thượng Hải giảm xuống còn 3.050 nhân dân tệ/tấn. Chào giá xuất khẩu thép thanh dao động ở mức 515 USD/tấn CFR Singapore (trọng lượng lý thuyết) nhưng thực tế người mua chỉ kỳ vọng mức dưới 500 USD/tấn CFR. Thép cuộn trơn xuất khẩu duy trì quanh mức 501 USD/tấn FOB. Do biên lợi nhuận thu hẹp và áp lực từ đợt tăng giá thứ 10 của các nhà cung cấp than cốc (đề xuất tăng 50–55 nhân dân tệ/tấn), nhiều nhà máy Trung Quốc phải chủ động dừng lò bảo trì.

Thép cuộn cán nóng (HRC): Thị trường suy thoái ép các nhà máy cắt giảm giá chào xuất khẩu mác SS400/Q235 xuống còn 480–490 USD/tấn FOB Trung Quốc. Thị trường giao ngay Thượng Hải lùi về mức 3.290 nhân dân tệ/tấn.

Phôi thép & Quặng sắt: Giá phôi vuông Tangshan giao tại nhà máy giảm xuống 2.940 nhân dân tệ/tấn. Giá quặng mịn 62% Fe của Úc giảm 0,5 USD/tấn xuống còn 97,75 USD/tấn CFR do tâm lý tiêu thụ yếu, mặc dù sản lượng gang nóng hàng ngày của Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao đạt 2,43 triệu tấn/ngày.

Việt Nam

Xu hướng HRC nội địa: Giá HRC tại thị trường Việt Nam giảm mạnh đầu tháng 7. Nhà máy Hòa Phát điều chỉnh giảm mạnh giá thép cuộn cán nóng tới 34 USD/tấn, đưa giá cơ sở mác SAE1006/SS400 (loại non-skinpass) về mức 549–550 USD/tấn CFR, riêng đơn hàng lớn trên 20.000 tấn có giá áp dụng khoảng 537 USD/tấn CFR. Ngay sau đó, Formosa Hà Tĩnh cũng điều chỉnh giảm giá HRC cho lô hàng tháng 9 xuống còn 546–556 USD/tấn.

Hàng nhập khẩu: Các nhà chào hàng nước ngoài buộc phải hạ giá sâu để bám đuổi giá nội địa. HRC SAE1006 của Indonesia (Dexin) giảm mạnh 32 USD/tấn xuống còn 530 USD/tấn CFR. Các nhà nhập khẩu Việt Nam đã chốt mua thành công khoảng 15.000–17.000 tấn HRC mác Q195 từ Trung Quốc với giá mềm hơn, ở mức 498–500 USD/tấn CFR.

Các thị trường khác (Ấn Độ, Iran, Đài Loan, Bangladesh)

Ấn Độ: Giá thép thanh sơ cấp giảm mạnh do mùa mưa, loại lò cao tại Mumbai giao dịch quanh mức 49.500–50.000 rupee/tấn. Giá HRC nội địa ổn định ở mức 57.500 rupee/tấn. Về xuất khẩu, việc điều chỉnh hạn ngạch mới của EU cắt giảm mạnh nhóm CRC (giảm 59%) và thép tấm (giảm 52%) của Ấn Độ, trong khi nhóm HRC chỉ bị giảm 34%, mở ra cơ hội xuất khẩu nhờ hạn ngạch FTA bổ sung.

Iran: Giá phôi billet xuất khẩu giảm xuống mức 407–415 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 7–8 do tiêu thụ nội địa chậm và rủi ro địa chính trị. Giá thép xây dựng mác A3 nội địa ổn định ở mức 420–440 USD/tấn xuất xưởng.

Đài Loan & Bangladesh: Tại Đài Loan, Feng Hsin Steel giữ nguyên giá mua phế HMS 1&2 ở mức 301 USD/tấn và thép thanh 13mm ở mức 567 USD/tấn EXW. Giá phế đóng container từ Mỹ chào sang Đài Loan giảm còn 340–345 USD/tấn CFR. Tại Bangladesh, giá phế thô nhập khẩu bằng tàu chuyến giảm 5 USD/tấn xuống 400–405 USD/tấn CFR do tác động của mùa mưa và việc tăng 17% giá điện công nghiệp.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

Nhìn chung, thị trường sắt thép toàn cầu đang chịu áp lực điều chỉnh giảm trên diện rộng tại các phân khúc thép dài và nguyên liệu bán thành phẩm do tính chất mùa vụ thấp điểm và rào cản phòng vệ thương mại mới từ EU. Ngược lại, nhóm thép dẹt tại thị trường Âu - Mỹ tạm thời giữ được sắc xanh nhờ nguồn cung cục bộ thắt chặt.