Hợp đồng tương lai thép Trung Quốc suy yếu, quặng sắt ghi nhận đợt hồi phục kỹ thuật

Hợp đồng tương lai thép và than luyện cốc đã giảm vào thứ Sáu do các số liệu kinh tế vĩ mô đáng thất vọng của Trung Quốc, việc thiếu các kích thích chính sách mạnh mẽ hơn và các yếu tố cơ bản của thị trường thép yếu kém đã gây sức ép lên tâm lý thị trường. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai quặng sắt đã ghi nhận mức tăng nhẹ nhờ hoạt động mua kỹ thuật sau những đợt sụt giảm gần đây.

Vào ngày 31 tháng 7, hợp đồng tương lai thép cây và thép cuộn cán nóng (HRC) trên sàn giao dịch SHFE lần lượt giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1,47 USD/tấn) và 20 nhân dân tệ/tấn (2,95 USD/tấn). Hợp đồng tương lai quặng sắt trên sàn DCE tăng 1 nhân dân tệ/tấn (0,15 USD/tấn), trong khi hợp đồng tương lai than luyện cốc lao dốc 46 nhân dân tệ/tấn (6,78 USD/tấn).

Áp lực lớn nhất đến từ các dữ liệu kinh tế vĩ mô đáng thất vọng. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất chính thức của Trung Quốc đã giảm 1,1 điểm phần trăm so với tháng 6 xuống còn 49,2% trong tháng 7, trượt trở lại vùng thu hẹp. Sản lượng, đơn đặt hàng mới và hoạt động kinh doanh tổng thể đều suy yếu trong tháng này, làm nổi bật nhu cầu thép hạ nguồn yếu hơn trong giai đoạn thấp điểm theo mùa. Chỉ số PMI yếu hơn đã củng cố kỳ vọng về hoạt động công nghiệp chậm lại.

Tâm lý thị trường xấu đi sau khi cuộc họp Bộ Chính trị mới nhất không đưa ra các biện pháp chính sách mà giới đầu tư kỳ vọng. Sự thiếu vắng các hỗ trợ chính sách mới nhanh chóng làm suy giảm niềm tin. Đồng thời, kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) càng làm tăng thêm tâm lý thận trọng. Mặc dù lãi suất được giữ nguyên, giọng điệu ngày càng diều hâu của Fed đã củng cố kỳ vọng rằng chính sách tiền tệ toàn cầu có thể duy trì sự thắt chặt trong thời gian dài hơn.

Các điều kiện cơ bản trên thị trường thép vẫn duy trì yếu kém. Những khoản lỗ liên tiếp đã buộc các nhà sản xuất thép Trung Quốc phải mở rộng các công tác bảo trì và kiềm chế sản lượng, phản ánh nhu cầu yếu thay vì kỷ luật nguồn cung tự nguyện.

Cụ thể, tỷ lệ sử dụng công suất lò cao trung bình tại 247 nhà máy thép Trung Quốc đã giảm tuần thứ tư liên tiếp trong giai đoạn từ ngày 24 đến 30 tháng 7, giảm thêm 0,8 điểm phần trăm xuống còn 88,5%, theo số liệu từ Mysteel, mức thấp nhất trong 4 tháng. Các đợt cắt giảm sản lượng lớn nhất được ghi nhận tại miền Bắc Trung Quốc, nơi các hạn chế sản lượng do chính phủ ban hành vẫn tiếp tục có hiệu lực. Mặc dù sản lượng thép thấp hơn cuối cùng có thể giúp tái cân bằng cung và cầu, thị trường hiện tại xem việc cắt giảm sản lượng là hệ quả của khả năng sinh lời kém và mức tiêu thụ trì trệ. "Việc cắt giảm sản lượng không còn được coi là tín hiệu tích cực (bullish) vì chúng phản ánh nhu cầu yếu và lợi nhuận nhà máy kém", một thành viên thị trường Trung Quốc chia sẻ.

Than luyện cốc ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong số các hợp đồng tương lai sản phẩm kim loại đen khi những lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung tiếp tục mờ nhạt. Các nhà máy thép Trung Quốc vẫn tiếp tục cắt giảm giá thu mua cốc trong bối cảnh nhu cầu thép yếu.

Tuy nhiên, hợp đồng tương lai quặng sắt vẫn ghi nhận mức tăng nhẹ bất chấp tâm lý chung tiêu cực. Giới nội bộ thị trường cho rằng mức tăng này chủ yếu là do hoạt động mua kỹ thuật sau những đợt giảm gần đây chứ không phải do bất kỳ sự cải thiện nào về các yếu tố cơ bản. Việc tỷ lệ sử dụng lò cao và sản lượng gang lỏng tiếp tục giảm cho thấy nhu cầu quặng sắt trong thời gian tới sẽ yếu hơn, khiến triển vọng tổng thể đối với nguyên liệu thô này vẫn thận trọng bất chấp đợt hồi phục nhẹ vào ngày thứ Sáu.

Các lô hàng phế liệu từ vùng Baltic và lục địa châu Âu được chốt đơn tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy các dấu hiệu hoạt động trở lại vào cuối tuần làm việc sau khi hai giao dịch mua bán hàng hải sâu (deep-sea) mới liên quan đến các nhà cung cấp từ khu vực Baltic và lục địa châu Âu được tiết lộ.

Một nhà sản xuất thép có trụ sở tại vùng Karadeniz đã đặt mua một lô hàng phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Phần Lan ở mức giá 375 USD/tấn theo phương thức CFR. Giao dịch này cho thấy các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục kháng cự mức giá cao hơn, vì các giao dịch trước đó có nguồn gốc từ Baltic đối với cùng loại mác phế liệu này đã được chốt ở mức 376 USD/tấn CFR.

Trong khi đó, một nhà sản xuất thép từ khu vực Iskenderun đã mua phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ một nhà cung cấp Bỉ ở mức 368 USD/tấn CFR. Giao dịch này nhìn chung phù hợp với các mức giao dịch gần đây nhất đối với nguyên liệu có nguồn gốc từ Benelux.

Bất chấp các đơn đặt hàng đã được ghi nhận, các cuộc đàm phán vẫn diễn ra chậm chạp vào ngày thứ Sáu. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục viện dẫn nhu cầu thép cây yếu và tỏ ra ít khẩn trương trong việc bổ sung hàng tồn kho, với hy vọng hoãn các giao dịch mua bán nếu có thể. Trong khi đó, các nhà cung cấp vẫn duy trì mức giá chào vững chắc, được hỗ trợ bởi nguồn cung phế liệu hạn chế, kỳ vọng về việc thu gom khan hiếm hơn trong kỳ nghỉ tháng 8 và chi phí vận chuyển tăng cao. Trong bối cảnh này, những người tham gia thị trường vẫn chia rẽ về triển vọng ngắn hạn, khi một số người kỳ vọng giá sẽ ổn định trong khi những người khác không loại trừ khả năng xảy ra sự điều chỉnh nếu nhu cầu thép thành phẩm không phục hồi.

Đánh giá hàng ngày đối với phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ vẫn không đổi ở mức 376 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Rủi ro an ninh làm mờ triển vọng xuất khẩu thép dài của Ai Cập

Xuất khẩu thép dài của Ai Cập vẫn duy trì hoạt động sôi nổi, mặc dù triển vọng đã trở nên bất định hơn trong bối cảnh các điều kiện an ninh khu vực ngày càng xấu đi. Mặc dù hoạt động logistics chưa bị gián đoạn đáng kể, các rủi ro đối với các tuyến hàng hải huyết mạch đang gia tăng.

Giá xuất khẩu thép cây tại Ai Cập đã giảm 10 - 15 USD/tấn xuống mức 575 - 580 USD/tấn FOB, trong khi các mức giá chào thép dây cũng giảm 30 - 35 USD/tấn xuống còn 585 - 590 USD/tấn FOB kể từ giữa tháng 7. "Các nhà xuất khẩu Ai Cập nhìn chung vẫn hoạt động tích cực; một số cuộc thảo luận đang diễn ra đối với thị trường châu Âu, các thị trường ngoài EU và Brazil", một nguồn tin am hiểu tình hình chia sẻ.

Một số lô hàng được đặt trước đó đang trên đường vận chuyển tới người mua ở nước ngoài hoặc đang được chuẩn bị để giao hàng. Cụ thể, các lô thép cây cỡ trung có điểm đến là Libya và Lithuania, trong khi các lô thép dây nhỏ hơn dự kiến được giao đến Ả Rập Xê-út vào đầu tháng 8. "Đây là những lô hàng thường xuyên có tần suất phụ thuộc vào nhu cầu và giá cả. Cho đến nay, chưa có nhiều thông tin khác ngoài điều này", một thành viên thị trường xác nhận.

Tuy nhiên, các rủi ro an ninh khu vực đang làm tăng thêm sự bất định đối với triển vọng xuất khẩu sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (drone) làm hư hại hai tàu chở khí đốt tại cảng Damietta của Ai Cập, nằm trên một nhánh của Đồng bằng sông Nile gần Địa Trung Hải. Mặc dù vụ tấn công ngày 29 tháng 7 chưa được nhận trách nhiệm, nhưng nó đang làm dấy lên những lo ngại về an ninh hàng hải qua Biển Đỏ. "Một cuộc tấn công bất cứ đâu trong khu vực kênh đào sẽ làm tăng đáng kể phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh. Nó cũng sẽ làm thay đổi đáng kể đánh giá an ninh của khu vực", Corey Ranslem, Giám đốc điều hành của tập đoàn an ninh hàng hải Dryad Global, cho biết. "Sự gián đoạn đối với Kênh đào Suez sẽ có tác động gần như ngay lập tức đến giá cả. Áp lực lạm phát từ các hải trình dài hơn và chi phí vận chuyển cao hơn sẽ chuyển hóa trực tiếp đến người tiêu dùng gần như ngay lập tức", Matthew Wright, chuyên gia phân tích vận tải chính tại Kpler, bổ sung thêm.

Phôi thanh (billet) Indonesia tiếp tục thu hút nhu cầu tại Đông Nam Á

Lực lượng mua mạnh mẽ tại Đông Nam Á đã hỗ trợ các giao dịch phôi thanh (billet) quy mô lớn của Indonesia trong tuần này, cho phép một nhà sản xuất Indonesia bán hết sạch các lô hàng giao trong tháng 10.

Vào ngày 31 tháng 7, Dexin Steel đã mở mức giá chào cho phôi thanh mác cơ bản giao hàng tháng 11 ở mức 460 USD/tấn FOB, không thay đổi so với thứ Ba, sau một loạt các giao dịch đi các điểm đến tại Đông Nam Á. Cụ thể, tổng khối lượng 110.000 tấn đã được bán ở mức 458 USD/tấn FOB trong tuần này và cuối tuần trước, bao gồm 40.000 tấn có điểm đến là Malaysia và 70.000 tấn cho Việt Nam. "Tôi nghe nói 50.000 tấn đã được đặt mua ở mức 476 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần này", một người trong nội bộ thị trường tại Việt Nam nhận xét.

Ngoài ra, khoảng 80.000 tấn phôi Indonesia đã được bán với giá gần 460 USD/tấn FOB trong các giao dịch trước đó. Theo các nguồn tin thị trường, các lô hàng này rất có thể đã được mua bởi các thương nhân nắm giữ vị thế mua (long position), mặc dù một số ý kiến cho rằng nguyên liệu này dành cho người mua ở Trung Đông.

Các nhà máy Trung Quốc chào bán phôi mác 3sp ở mức 455 - 460 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 9, tương tự mức giá của ngày thứ Ba. Các thương nhân cho biết các hợp đồng chủ yếu được chốt ở mức thấp của khung giá trong tuần này. "Nhìn chung, hoạt động diễn ra chậm chạp ở hầu hết các thị trường, ngoại trừ Nam Mỹ và Châu Phi", đại diện một công ty thương mại có trụ sở tại Trung Quốc cho biết. Mức giá khả thi đối với phôi thép Trung Quốc ở mức 510 - 515 USD/tấn CFR tại Đông Phi, bao gồm cả Djibouti, trong tuần này.

Người mua tại Philippines được cho là không hoạt động sau khi đã đảm bảo đủ khối lượng trước đó. Tuần trước, 40.000 tấn phôi thép mác 5sp có nguồn gốc từ Trung Quốc đã đổi chủ tại nước này. Hầu hết những người tham gia thị trường cho biết giao dịch được chốt ở mức 478 USD/tấn CFR, trong khi một số nguồn tin chỉ ra rằng giá cao hơn một chút.

Tại Đông Nam Á, các sản phẩm bán thành phẩm (semis) mác 5sp không phân biệt nguồn gốc được chào bán ở mức 480 - 485 USD/tấn CFR, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc dịch chuyển giảm nhẹ trong bối cảnh các yếu tố cơ bản yếu kém và sự lạc quan về chính sách phai nhạt

Giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) của Trung Quốc đã giảm nhẹ trong tuần này do các yếu tố cơ bản của ngành yếu kém tiếp tục gây sức ép lên thị trường, trong khi tâm lý xấu đi sau kết quả đáng thất vọng của cuộc họp Bộ Chính trị, vốn không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường.

Hoạt động giao dịch xuất khẩu tại các thị trường tiêu thụ trọng điểm cũng vẫn trì trệ, làm gia tăng áp lực giảm giá.

Tính đến ngày 31 tháng 7, các nhà sản xuất thép lớn của Trung Quốc chào bán HRC mác SS400 ở mức 490 - 500 USD/tấn FOB, giảm 10 USD/tấn so với một tuần trước đó, trong khi mức giá chào từ các nhà máy quy mô vừa giảm xuống còn 485 - 490 USD/tấn FOB, so với mức 490 USD/tấn FOB của tuần trước. Tất cả các mức báo giá đều áp dụng cho lô hàng giao tháng 9.

Trên thị trường nội địa, tâm lý suy yếu trong suốt cả tuần, với hợp đồng tương lai HRC trên sàn SHFE giảm 71 nhân dân tệ/tấn (10,1 USD/tấn). Áp lực càng gia tăng sau khi cuộc họp Bộ Chính trị không đưa ra các biện pháp kích thích quy mô lớn mà thị trường kỳ vọng, trong khi dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu hơn dự kiến tiếp tục làm suy giảm niềm tin. "Giá trong nước giảm xuống vì cuộc họp Bộ Chính trị đã không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường", một thương nhân Trung Quốc chia sẻ. Đồng thời, nhu cầu theo mùa vẫn duy trì ở mức thấp, trong khi các đợt cắt giảm sản lượng do việc bảo trì lò cao và lợi nhuận nhà máy kém vẫn chưa mang lại sự hỗ trợ đáng kể cho giá cả. Những người tham gia thị trường phần lớn xem các đợt điều chỉnh sản lượng này là hệ quả của tiêu thụ yếu thay vì là dấu hiệu của sự cải thiện cân bằng cung - cầu.

Tại Việt Nam, khoảng 10.000 tấn HRC mác Q195 của Trung Quốc dùng để tái xuất khẩu được ghi nhận đã được bán ở mức 495 USD/tấn CFR, hầu như không đổi so với tuần trước, giao hàng trong tháng 9. Trong khi đó, các mức giá chào cho HRC mác Q195/Q235 khổ rộng 2 mét giao hàng trong tháng 9 được ghi nhận ở mức 504 - 506 USD/tấn CFR, với biên độ chào giá thu hẹp nhẹ từ mức 502 - 507 USD/tấn CFR của một tuần trước đó.

Tại Nam Á, hoạt động giao dịch được hỗ trợ bởi hai giao dịch sang Pakistan với tổng khối lượng lên tới 50.000 tấn. Một giao dịch đối với HRC mác Q235 được chốt ở mức 515 USD/tấn CFR, trong khi một giao dịch khác đối với HRC mác Q195 dày 3 mm được nghe ở mức 508 - 510 USD/tấn CFR. Cả hai giao dịch đều được ghi nhận giao hàng vào giữa tháng 9.

Nhìn về phía trước, kỳ vọng của thị trường vẫn trái chiều. Trong khi một số người tham gia tiếp tục kỳ vọng giá sẽ còn giảm thêm, những người khác tin rằng thị trường đã chạm đáy. "Tôi không nghĩ còn bất kỳ dư địa nào để giá giảm thêm nữa", một thành viên thị trường khác nhận xét.

Quặng sắt duy trì ổn định bất chấp các yếu tố cơ bản của thị trường Trung Quốc suy yếu

Giá quặng sắt vẫn duy trì ổn định vào thứ Sáu do sự hồi phục kỹ thuật nhẹ của thị trường hợp đồng tương lai và hoạt động giao dịch ổn định đã ngăn chặn đà giảm sâu hơn bất chấp các yếu tố cơ bản của thị trường đang ngày càng mang tính tiêu cực (bearish).

Quặng sắt mịn (fines) 62% Fe của Úc không đổi so với thứ Năm ở mức 96 USD/tấn CFR.

Trong khi đó, hợp đồng tương lai quặng sắt tăng nhẹ 0,1% trên sàn DCE và 0,2% trên sàn SGX trong ngày.

Sự ổn định trên thị trường giao ngay chủ yếu được hỗ trợ bởi sự phục hồi khiêm tốn của thị trường hợp đồng tương lai sau các đợt sụt giảm gần đây. Hoạt động giao dịch cũng nhìn chung không thay đổi so với ngày 30 tháng 7, khi sự sụt giảm đáng kể về các giao dịch vận tải đường biển (seaborne) đã được bù đắp gần như hoàn toàn bằng sự gia tăng đáng kể của giao dịch tại cảng (portside). Tuy nhiên, việc chuyển dịch sang các lô hàng tại cảng cho thấy người mua Trung Quốc tiếp tục ưa chuộng các giao hàng giao ngay (prompt delivery) trong khi vẫn thận trọng với các giao dịch mua hàng đường biển lớn hơn, điều này làm hạn chế bất kỳ đà tăng giá nào.

Bối cảnh kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn vẫn duy trì tiêu cực. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất chính thức của Trung Quốc đã giảm 1,1 điểm phần trăm so với tháng 6 xuống còn 49,2% trong tháng 7, trượt trở lại vùng thu hẹp. Sản lượng, đơn đặt hàng mới và hoạt động kinh doanh tổng thể đều suy yếu trong tháng này, làm nổi bật nhu cầu thép hạ nguồn yếu hơn trong giai đoạn thấp điểm theo mùa. Chỉ số yếu hơn đã củng cố kỳ vọng về hoạt động công nghiệp chậm lại và tiêu thụ quặng sắt yếu hơn.

Đồng thời, các yếu tố cơ bản cốt lõi của thị trường vẫn duy trì yếu kém. Sản lượng thép tại Trung Quốc tiếp tục giảm, với tỷ lệ sử dụng công suất lò cao trung bình tại 247 nhà máy thép Trung Quốc giảm tuần thứ tư liên tiếp trong giai đoạn từ ngày 24 đến 30 tháng 7, giảm thêm 0,8 điểm phần trăm xuống còn 88,5%, mức thấp nhất trong 4 tháng, theo số liệu từ Mysteel. Những khoản lỗ liên tiếp tại các nhà máy thép cũng khuyến khích các nhà sản xuất mở rộng bảo trì và kiềm chế sản lượng. Mặc dù sản lượng thép thấp hơn cuối cùng có thể giúp tái cân bằng thị trường thép thành phẩm, nhưng trong ngắn hạn, điều đó đồng nghĩa với sản lượng gang lỏng thấp hơn và nhu cầu quặng sắt yếu hơn.

Tồn kho tại cảng cao hơn đã tạo thêm áp lực giảm giá.

Tồn kho quặng sắt nhập khẩu tại 47 cảng lớn của Trung Quốc đã tăng tuần thứ hai liên tiếp lên khoảng 174 triệu tấn tính đến ngày 30 tháng 7, tăng 2,87 triệu tấn, tương đương 1,7%, so với một tuần trước đó. Mức tồn kho này cũng cao hơn 22,3% so với một năm trước. Sự gia tăng này diễn ra bất chấp sự sụt giảm 7,4% theo tuần về lượng hàng đến cảng, cho thấy tiêu thụ quặng sắt suy yếu nhanh hơn lượng cung đầu vào và củng cố thêm những lo ngại về tình trạng dư cung.

Than luyện cốc Úc tiếp tục giảm giá bất chấp lực mua từ Trung Quốc

Giá xuất khẩu than luyện cốc của Úc tiếp tục giảm trong tuần này do nhu cầu yếu trên hầu hết các thị trường châu Á. Một số hoạt động bổ sung hàng tồn kho đã được ghi nhận tại Trung Quốc.

Vào ngày 29 tháng 7, một nhà sản xuất thép châu Á đã chào bán 75.000 tấn than luyện cốc mác trung bình độ bốc cao cấp (premium mid-volatile coking coal) ở mức 219 USD/tấn FOB Úc cho giai đoạn nhận hàng (laycan) đầu tháng 9, với các mỏ Bắc Goonyella, Goonyella hoặc Moranbah Bắc được chỉ định theo lựa chọn của người bán. Cho đến nay, chưa có giao dịch FOB mới nào được ghi nhận, với các thành viên thị trường cho biết người mua vẫn tỏ ra thận trọng trong bối cảnh nhu cầu thép yếu.

Trong khi đó, một giao dịch đã được chốt trên thị trường Trung Quốc. Vào ngày 28 tháng 7, một thương nhân quốc tế đã bán 80.000 tấn than luyện cốc mác thấp độ bốc cao cấp (premium low-volatile coking coal) ở mức 224 USD/tấn CFR Trung Quốc cho một người tiêu dùng cuối tại Trung Quốc cho giai đoạn nhận hàng từ ngày 21 đến 30 tháng 8, xác nhận rằng một số người mua Trung Quốc cần đặt các lô hàng bổ sung.

Các thành viên thị trường cho biết nhu cầu bên ngoài Trung Quốc vẫn trì trệ, đặc biệt là khi sự chậm lại theo mùa tiếp tục gây áp lực lên tiêu thụ thép ở châu Á. Đồng thời, sự quan tâm của Trung Quốc đối với than luyện cốc nhập khẩu vẫn tương đối vững chắc do các cuộc thanh tra an toàn đang diễn ra tại các mỏ than tiếp tục hạn chế nguồn cung nội địa. Tuy nhiên, các giao dịch mua của riêng Trung Quốc là chưa đủ để bù đắp cho nhu cầu yếu từ các người mua khu vực khác, qua đó tiếp tục duy trì áp lực lên giá xuất khẩu của Úc.

Mức đánh giá giá hàng ngày đối với than luyện cốc đã giảm 4 USD/tấn, còn 219 USD/tấn FOB, dựa trên mức chào hàng mới nhất.

Nhu cầu phế liệu và phôi thép ngoại nhập của Việt Nam cải thiện

Các nhà sản xuất Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm tích cực đối với nguyên liệu thô và bán thành phẩm trong tuần này, được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản có phần mạnh mẽ hơn trên thị trường thép thành phẩm.

Trong tuần này, các mức giá khả thi đối với phế liệu rời có nguồn gốc từ Nhật Bản tương tự như tuần trước, bắt đầu từ 385 USD/tấn CFR đối với các mác cao và ở mức 355 USD/tấn CFR đối với phế liệu H2. "Nhu cầu tại Việt Nam đang quay trở lại vì hiện tại giá phế liệu Nhật Bản đã khớp với ý tưởng của người mua", một nhà xuất khẩu chia sẻ.

Trong phân khúc đóng container, các nhà sản xuất đã sẵn sàng mua phế liệu HMS 1&2 (80:20) có nguồn gốc từ Mỹ ở mức giá trên 330 USD/tấn CFR. "Giá hợp đồng đang vững chắc hơn tại Việt Nam", một thương nhân quốc tế cho biết.

Trên thị trường nội địa, Shengli tiếp tục tăng giá thu mua phế liệu nội địa, nâng giá mua phế liệu H2 thêm 200 đồng/kg (8 USD/tấn) lên mức 9.700 đồng/kg (369 USD/tấn) theo phương thức DDP, áp dụng từ ngày 28 tháng 7, sau khi đã thực hiện các điều chỉnh tăng 100 đồng/kg (4 USD/tấn) trong hai tuần trước đó. Giá thu mua cao hơn được thúc đẩy bởi các điều kiện thời tiết bất lợi, vốn làm gián đoạn quá trình thu gom phế liệu và làm giảm nguồn cung nội địa.

Trong lĩnh vực bán thành phẩm nhập khẩu, sự quan tâm mua tập trung vào các loại phôi thép (billet) của Indonesia. Một giao dịch chưa được xác nhận với khối lượng 50.000 tấn đã được ghi nhận ở mức 476 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần này. Tổng cộng, 70.000 tấn sản phẩm bán thành phẩm có nguồn gốc từ Indonesia đã được bán sang Việt Nam trong tuần này và cuối tuần trước.

Giá thép thành phẩm đã tăng 100 đồng/kg (4 USD/tấn) trong tuần, với các mức giá chào thép cây bắt đầu từ 14.500 đồng/kg (551 USD/tấn) theo phương thức EXW. Theo các nguồn tin thị trường, nhu cầu đối với các sản phẩm dài đã cho thấy một số dấu hiệu phục hồi.

Các nhà máy sản xuất thép tấm Đức thúc đẩy tăng giá bất chấp nhu cầu trầm lắng

Thị trường thép tấm Đức tiếp tục trải qua những thay đổi về mặt cấu trúc trong hai tuần qua, với nhu cầu rất thấp đối với sản phẩm mác thương mại trên thị trường giao ngay. Bất chấp môi trường thị trường trì trệ, các nhà sản xuất nội địa đã tiến hành nâng giá chào bán.

Giá chào bán từ các nhà sản xuất nội địa cho kỳ giao hàng tháng 11 được ghi nhận ở mức 850 - 880 EUR/tấn EXW trong tuần này, tăng 30 EUR/tấn trong hai tuần qua, tùy thuộc vào nhà cung cấp và khối lượng đơn hàng. Đồng thời, các mức giá khả thi đối với thép tấm mác S235JR ở mức 820 - 850 EUR/tấn EXW, so với mức 800 - 820 EUR/tấn EXW được ghi nhận vào hai tuần trước.

Các nguồn tin thị trường tiếp tục ghi nhận hoạt động giao dịch hạn chế đối với thép tấm mác thương mại trên thị trường giao ngay, với phần lớn hoạt động mua sắm được thực hiện cho các dự án. "Khách hàng đã hoàn toàn ngừng chốt các giao dịch hàng hóa thông thường", một nguồn tin tại Đức chia sẻ.

"Nhu cầu tại Đức vẫn nghiêng về phía yếu và vẫn có tình trạng dư cung thép tấm, nhưng tình trạng dư cung sẽ dịu bớt, vì Europipe của Đức đã đảm bảo được một dự án đường ống lớn, do đó thép tấm sẽ được cung cấp bởi hai nhà máy vào cuối năm nay", một nguồn tin Đức chia sẻ.

Vì vậy, các nhà máy Đức đã bắt đầu chào mức giá cao hơn, được hỗ trợ bởi các hợp đồng dài hạn và các lô hàng liên quan đến dự án. "Chúng tôi đã có đầy đơn hàng và chỉ sẵn sàng bán ở mức giá cao hơn hầu hết các đối thủ cạnh tranh có giá thấp hơn", một nguồn tin từ nhà máy Đức cho biết.

Các mức giá cạnh tranh hơn tiếp tục xuất hiện trên thị trường nhập khẩu. Trong tuần này, các mức giá chào cho thép tấm S235JR của Ý giao hàng đến Đức vào cuối tháng 9 hoặc tháng 10 được ghi nhận ở mức 710 - 730 EUR/tấn cơ sở EXW, tương đương khoảng 760 - 790 EUR/tấn giao đến miền nam nước Đức và khoảng 800 - 820 EUR/tấn giao đến khu vực Ruhr. Giá nhập khẩu đã giảm khoảng 20 EUR/tấn trong hai tuần qua.

Nhu cầu yếu khiến thị trường thép thanh Ba Lan trầm lắng.

Thị trường thép cây Ba Lan tiếp tục trầm lắng trong tuần này, với hoạt động mua sắm hạn chế và không có giá chào nhập khẩu cạnh tranh nào được ghi nhận. Nhu cầu yếu dự kiến sẽ khiến thị trường duy trì ở mức gần như không đổi trong suốt tháng 8.

Trong tuần này, các nhà máy Ba Lan chào bán thép cây BST500 kích thước 12 - 32 mm ở mức 2.650 - 2.680 PLN/tấn CPT (616 - 623 EUR/tấn CPT, 1 EUR = 4,30 PLN) đối với các đơn hàng đủ nguyên xe tải. Các đơn hàng số lượng nhỏ hơn có sẵn ở mức 2.720 - 2.760 PLN/tấn CPT (632 - 641 EUR/tấn CPT), so với mức khoảng 2.700 PLN/tấn CPT (622 EUR/tấn CPT, 1 EUR = 4,34 PLN) vào hai tuần trước. Theo các nguồn tin thị trường, Metal Expert được biết biên độ giá này phần lớn phản ánh sự khác biệt về chi phí vận chuyển và khối lượng đơn hàng.

"Nhu cầu thép cây vẫn còn yếu. Có một số dự án lớn hơn đang được hé lộ, nhưng cho đến nay chúng vẫn chỉ nằm trên giấy", một nguồn tin thị trường chia sẻ.

Không có giá chào nhập khẩu mới nào được ghi nhận trong những tuần gần đây. Những người tham gia thị trường chỉ ra rằng nguyên liệu ngoại hiện không có tính cạnh tranh do diễn biến tỷ giá hối đoái, làm hạn chế sự quan tâm đến hàng nhập khẩu và khiến các nhà sản xuất nội địa tiếp tục giữ vai trò là nhà cung cấp chính cho thị trường.

Nhìn về phía trước, những người tham gia thị trường kỳ vọng thị trường sẽ duy trì phần lớn không thay đổi trong suốt tháng 8, vì nhu cầu yếu có khả năng tiếp tục kéo dài trong mùa nghỉ lễ.

Thị trường phế liệu xuất khẩu Benelux được hỗ trợ bởi lập trường vững chắc của các nhà cung cấp

Các nhà cung cấp phế liệu Benelux vẫn duy trì lập trường vững chắc vào cuối tháng 7, được hỗ trợ bởi nguồn cung phế liệu đang thắt chặt và chi phí vận chuyển tăng cao. Tuy nhiên, hoạt động mua sắm vẫn diễn ra không đồng đều tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm, với nhu cầu tập trung ở Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, trong khi người mua Ấn Độ phần lớn đứng ngoài thị trường.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ít hoạt động hơn trên thị trường nhập khẩu đường biển (deep-sea) trong tuần này so với tuần trước, với chỉ năm giao dịch được ghi nhận, một số trong đó đã được chốt từ tuần trước. Trong số các giao dịch được nhắc tới, một lô hàng của Bỉ đã được bán sang Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 368 USD/tấn CFR đối với phế liệu HMS 1&2 (80:20), nhìn chung ổn định so với các mức giao dịch gần đây nhất, theo thông tin nắm được.

Các nhà cung cấp phế liệu tiếp tục chống lại áp lực giảm giá, với kỳ vọng nguồn cung phế liệu sẽ thắt chặt hơn nữa trong tháng 8 do mùa nghỉ lễ. Đồng thời, mực nước xuống mức thấp nguy hiểm trên sông Rhine đã làm tăng các thách thức về logistics và chi phí vận chuyển, mang lại sự hỗ trợ bổ sung cho các mức giá chào xuất khẩu. Mặc dù vậy, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn miễn cưỡng chấp nhận mức giá cao hơn trong bối cảnh nhu cầu thép dài liên tục yếu kém, ưu tiên phế liệu nội địa, các lô hàng đường ngắn (short-sea) và phôi thép (billet) nếu có thể. Do đó, những người tham gia thị trường đặt câu hỏi về khả năng tăng giá thêm nữa, trong khi một số người không loại trừ khả năng xảy ra sự điều chỉnh nếu nhu cầu không được cải thiện.

Dựa trên thông tin mới nhất, đánh giá hàng tuần đối với phế liệu HMS 1&2 (80:20) của Benelux đã giảm nhẹ 2 USD/tấn xuống mức 368 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngược lại, các đánh giá hàng ngày đối với phế liệu HMS 1&2 (75:25) và HMS 1&2 (80:20) lần lượt giảm 2 USD/tấn so với tuần trước, xuống mức 328 USD/tấn FOB và 333 USD/tấn FOB Rotterdam.

Pakistan vẫn là thị trường xuất khẩu trọng điểm tại châu Á trong tuần này, với các mức giá chào phế liệu vụn (shredded scrap) tăng lên mức 420 - 425 USD/tấn CFR từ mức 405 - 410 USD/tấn CFR của một tuần trước đó. Các giao dịch được ghi nhận ở mức 410 - 416 USD/tấn CFR khi các nhà cung cấp duy trì lập trường vững chắc, được hỗ trợ bởi các căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và tâm lý thị trường đang cải thiện.

Ngược lại, hoạt động giao dịch tại Ấn Độ vẫn duy trì ở mức trầm lắng. Các mức giá chào phế liệu vụn châu Âu đã tăng lên mức 390 - 400 USD/tấn CFR từ mức 380 - 390 USD/tấn CFR của một tuần trước đó, trong khi phế liệu HMS 1&2 (80:20) được chào ở mức khoảng 350 USD/tấn CFR, tăng 15 - 20 USD/tấn so với tuần trước. Tuy nhiên, người mua tiếp tục ưa chuộng phế liệu nội địa giá rẻ hơn, các mác nhập khẩu thay thế và sản phẩm DRI của Iran có giá cả cạnh tranh, trong khi mưa lớn và lũ lụt tại một số khu vực tiếp tục gây thêm áp lực làm suy yếu nhu cầu.

Bên cạnh đó, theo thông tin nắm được, giá giao tại bến đối với phế liệu HMS 1&2 (80:20) của Benelux nhìn chung ổn định trong suốt tuần trong khoảng 265 - 270 EUR/tấn (305 - 311 USD/tấn; 1 EUR = 1,15 USD) theo phương thức giao hàng, tùy thuộc vào vị trí của bãi phế liệu.

Giá gang thỏi Brazil hạ nhiệt, nhưng các nhà cung cấp hướng tới mục tiêu phục hồi

Trong nửa cuối tháng 7, một số ít giao dịch gang thỏi Brazil đã được hé lộ sau khi các cơ quan chức năng Hoa Kỳ miễn thuế đối với loại vật liệu này. Mặc dù các giao dịch được chốt ở mức thấp hơn, tâm lý của các nhà cung cấp vẫn mang tính lạc quan (bullish), với kỳ vọng sẽ đẩy giá chào vật liệu lên cao hơn trong vòng đàm phán tiếp theo.

Trong vòng giao dịch mới nhất, Metal Expert được biết, một vài lô gang thỏi Brazil đã đổi chủ ở mức 500 - 505 USD/tấn CFR cảng New Orleans (Nola) cho lô hàng giao tháng 8 (giảm trung bình 25 USD/tấn so với các giao dịch trước đó). Các mức giá tính theo phương thức FOB trong các giao dịch được nhắc tới được cho là ở mức khoảng 460 USD/tấn, theo một số nguồn tin. Ngoài ra, theo giới nội bộ, một lô nguyên liệu của Brazil đã được giao dịch sang Mexico theo các điều kiện FOB tương tự.

Những người tham gia thị trường tin rằng ngay cả khi không có các khoản thuế bổ sung đối với các lô hàng xuất sang Hoa Kỳ, các nhà cung cấp Brazil vẫn nên tìm kiếm mức giá cao hơn. "Gang thỏi Brazil hiện đang ở vị thế tốt hơn tại Hoa Kỳ so với một tháng trước. Không có thêm thuế quan, ngành thép vẫn đang kiếm được rất nhiều tiền, tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng quay trở lại mức giá 490 USD/tấn FOB", một nguồn tin chia sẻ, đồng thời đề cập đến vị thế thắt chặt của các nhà sản xuất Brazil về mặt chi phí sản xuất. "Hầu hết các nhà sản xuất đã phải chịu lỗ để sản xuất ngay cả ở mức 470 USD/tấn FOB", thành viên này bổ sung thêm.

Việc miễn thuế bổ sung của Hoa Kỳ đối với gang thỏi Brazil vốn được kỳ vọng sẽ dẫn đến mức giảm giá ít nhất 40 USD/tấn cho khách hàng. Tuy nhiên, các nhà cung cấp nghi ngờ kịch bản đó sẽ thành hiện thực. "Tôi biết các nhà nhập khẩu tại Hoa Kỳ đang hình dung về một đợt giảm giá trong tương lai gần, nhưng tôi nghĩ nhiều nhà máy sẽ phải đóng cửa hoạt động nếu không có phản ứng về giá hoặc chi phí", một nguồn tin có trụ sở tại Brazil chia sẻ. "Mặc dù nhân sự, logistics, quặng sắt và thuế ảnh hưởng rất nhiều, vấn đề chi phí lớn nhất mà chúng ta gặp phải hiện nay là than củi. Chúng ta đang cạnh tranh không phải vì than củi, mà là tranh giành gỗ với các doanh nghiệp từ các ngành công nghiệp khác, và giá trị gia tăng thấp của gang thỏi là một vấn đề lớn trong kịch bản này", một người trong nội bộ thị trường nói thêm.

Trong khi đó, chưa có chuyển động giao dịch nào sang châu Âu được ghi nhận cho đến nay. "Tôi tin rằng người mua châu Âu đã 'hy vọng' vào các mức thuế tại Hoa Kỳ và trông chờ vào mức giá thấp hơn cho chính họ. Mặc dù thị trường đã sụt giảm rất nhiều, nhưng cho đến nay chưa có gì được bán sang châu Âu cả", một nguồn tin khác cho biết.

Thép dẹt Iran: Phong tỏa và mất điện làm tê liệt thị trường

Thị trường phôi dẹt (slab) và thép dẹt (flats) của Iran đã rơi vào tình trạng ngưng trệ trong tuần này, chịu áp lực từ các nút thắt trầm trọng về logistics, tình trạng thiếu điện trong nước và lực mua yếu ớt.

Hoạt động xuất khẩu slab đã bị đình trệ do các nhà điều hành tàu từ chối cập cảng Iran vì lệnh phong tỏa hiện tại của Hoa Kỳ và việc đóng cửa rộng hơn của eo biển Hormuz. Các nhà mua quốc tế đang e dè, không đặt mua nguyên liệu của Iran do những bất ổn vận chuyển gia tăng. Một thành viên thị trường cho biết các lô hàng gần đây đã đối mặt với thời gian chậm trễ từ 4-5 tháng do chiến tranh.

Về phía cung, các nhà máy Iran đang chật vật với tình trạng mất điện nghiêm trọng vào mùa hè, điều này đã làm giảm mạnh tỷ suất sản xuất trên toàn quốc. Các cơ sở bị hư hại trong các cuộc không kích vào tháng 3 gần đây mới nối lại hoạt động và đang vận hành với công suất giảm đáng kể.

Thị trường nội địa mang lại ít sự xoa dịu, với nhu cầu ảm đạm và tình trạng dư thừa nguồn cung. Trong số 49.000 tấn slab được chào bán trên thị trường giao ngay nội địa trong tuần qua, chỉ có 35.600 tấn tìm được người mua, khớp lệnh ở mức 683.000 rial/kg (440 USD/tấn) giao tại xưởng (ex-works).

Thép dẹt (Flats)

Thị trường thép dẹt Iran cũng ảm đạm không kém trước các áp lực kinh tế trong nước, biên độ lợi nhuận của nhà sản xuất bị thu hẹp và các biện pháp kiểm soát giá do nhà nước áp đặt, quy định rằng thép cuộn cán nóng (HRC) phải được bán ở mức chênh lệch cao hơn 31,1% so với giá slab trên Sàn giao dịch Hàng hóa Iran (Iran Mercantile Exchange).

Tại thị trường xuất khẩu, HRC mác ST37 được chào bán ở mức 565-570 USD/tấn theo phương thức FOB Biển Caspi, nhưng lực mua rất hờ hững. Hoạt động xuất khẩu HRC từ các cảng miền nam Iran vẫn bị đình trệ hoàn toàn.

Trong khi đó, các nhà sản xuất ống và thép hình chào bán nguyên liệu sang các nước láng giềng ở mức 639-655 USD/tấn giao tại xưởng, trong khi giá nội địa duy trì ổn định so với tuần trước ở mức 1.140.000-1.180.000 rial/kg (735-760 USD/tấn) giao tại xưởng.

Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Tâm lý tiêu cực tiếp tục duy trì

Xu hướng giảm liên tục trên thị trường thép dài Châu Á - Thái Bình Dương đã cho thấy các dấu hiệu chững lại vào ngày hôm nay, nhưng tổng thể tâm lý thị trường vẫn duy trì ở mức tiêu cực do tình trạng dư thừa nguồn cung kéo dài từ các nhà máy Trung Quốc.

Thép cây (Rebar)

Giá xuất kho thép cây tại Thượng Hải không đổi ở mức 2.980 nhân dân tệ/tấn (441,36 USD/tấn) tính đến ngày 31 tháng 7. Hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 10 giảm 0,76% xuống còn 3.004 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép Trung Quốc đã sụt giảm mạnh vào ngày thứ Năm (30/7) sau cuộc họp của cơ quan ra quyết định Bộ Chính trị trung ương. Cuộc họp đã không đưa ra được hỗ trợ chính sách mạnh mẽ như kỳ vọng cho thị trường thép và giá đã giảm xuống. Các nhà máy đã kháng cự lại việc tiếp tục hạ giá vào ngày hôm nay khi khả năng sinh lời giảm 0,86 điểm phần trăm so với tuần trước xuống còn 33,77%, theo các thành viên thị trường. Sản lượng gang nóng (hot metal) của các nhà máy Trung Quốc giảm 20.000 tấn so với tuần trước xuống còn 2,356 triệu tấn/ngày. Tuy nhiên, thị trường thép vẫn trong tình trạng dư cung, với sản lượng thép thành phẩm vẫn ở mức tương đối cao.

Tồn kho thép cây tại các công ty thương mại Trung Quốc đã tăng 34% so với cùng kỳ năm trước lên mức 5,17 triệu tấn trong tuần này. Tồn kho dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tháng 8 do tiêu thụ thép có khả năng suy yếu từ tháng 7.

Giá thép cây hàng tuần tại khu vực Đông Nam Á giảm 6 USD/tấn xuống còn 495 USD/tấn theo phương thức CFR Singapore, tính theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy Trung Quốc đã cắt giảm giá chào bán thép cây cho Hồng Kông và Singapore từ mức 505-515 USD/tấn CFR vào tuần trước xuống khoảng 500 USD/tấn CFR trong tuần này. Thép cây của Malaysia được chào bán ở mức giá tương tự là 500 USD/tấn CFR Hồng Kông và 500 USD/tấn DAP Singapore. Các nhà máy Trung Quốc và Malaysia có thể sẵn sàng hạ giá chào xuống khoảng 495 USD/tấn CFR để phản ánh xu hướng giảm rõ rệt trên thị trường Trung Quốc và nhu cầu yếu ớt trên toàn khu vực Đông Nam Á. Người mua đã hạ giá đặt mua xuống mức 493 USD/tấn CFR và thấp hơn đối với các lô hàng giao tháng 10.

Chỉ số thép cây FOB Trung Quốc không đổi ở mức 468 USD/tấn FOB tính theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại các thành phố lớn của Trung Quốc đứng ở mức 2.970-3.030 nhân dân tệ/tấn (440-449 USD/tấn) theo trọng lượng lý thuyết vào thứ Sáu. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào thép cây B500B thêm 5 USD/tấn so với đầu tuần này xuống còn 480 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết. Nhà máy này cũng hạ giá chào thép cây HRB400 xuống còn 470 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết, nhưng việc cắt giảm này đã không thu hút được sự quan tâm từ những người mua đường biển.

Dây thép cuộn (Wire rod) và phôi thanh (Billet)

Chỉ số dây thép cuộn FOB Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống mức 492 USD/tấn FOB trong ngày hôm nay. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá xuất xưởng dây thép cuộn thêm 15 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.270 nhân dân tệ/tấn (484,35 USD/tấn) trong thứ Sáu. Một nhà máy khác ở miền bắc Trung Quốc đã hạ giá chào xuất khẩu dây thép cuộn giao hàng tháng 9 thêm 3-5 USD/tấn so với đầu tuần này xuống mức 497-502 USD/tấn FOB vào hôm nay. Hầu hết các giá đặt mua của người mua Đông Nam Á đối với dây thép cuộn Trung Quốc vẫn ở dưới mức 485 USD/tấn FOB. Giá chào dây thép cuộn của Indonesia không đổi ở mức 480 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 9.

Giá xuất xưởng phôi thanh Đường Sơn giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 2.920 nhân dân tệ/tấn. Các công ty thương mại Trung Quốc đã chào bán phôi thép cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 505 USD/tấn CFR vào cuối tuần này, so với mức giá chào phôi thép của Ấn Độ ở mức 500-502 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Một số thương nhân kỳ vọng người mua Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chấp nhận phôi thép Trung Quốc ở mức khoảng 500 USD/tấn CFR, nhưng tâm lý mua chung vẫn thận trọng vì giá giao ngay và giá tương lai nội địa của Trung Quốc vẫn chưa cho thấy các dấu hiệu ổn định rõ ràng.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Dây thép cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào dây thép cuộn SAE1008 ở mức 502 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc

Dây thép cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá tham chiếu cho dây thép cuộn SAE1008 ở mức 497 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc

Dây thép cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào dây thép cuộn SAE1008 ở mức 500 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc

Dây thép cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào dây thép cuộn SAE1008 ở mức 511 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc

Dây thép cuộn - ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào dây thép cuộn SAE1008 ở mức 480 USD/tấn FOB Indonesia

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào thép cây B500B ở mức 480 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào thép cây HRB400 ở mức 470 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào thép cây dạng cuộn HRB400 ở mức 514 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc

Thép cây - ASEAN: Nhà sản xuất miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào thép cây B500B xuất xứ Malaysia ở mức 500 USD/tấn DAP Singapore tính theo trọng lượng lý thuyết

Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào phôi sp xuất xứ Trung Quốc ở mức 505 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ

Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào phôi 3sp xuất xứ Ấn Độ ở mức 500-502 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ

Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Sự yếu kém tiếp tục tiếp diễn

Thị trường thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục sụt giảm, với giá thép cuộn tại Trung Quốc xuống mức thấp nhất trong hơn bốn tháng do nguyên liệu thô yếu.

Giá xuất kho thép cuộn cán nóng (HRC) chủ đạo tại Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2,96 USD/tấn) xuống còn 3.260 nhân dân tệ/tấn vào ngày 31 tháng 7. Người bán đã cắt giảm giá 20 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.260 nhân dân tệ/tấn, và một số ít thậm chí hạ xuống mức 3.250 nhân dân tệ/tấn để thu hút lực mua, nhưng người mua nhìn chung vẫn thận trọng và không muốn mua vào với các triển vọng nhất định.

Sự sụt giảm mạnh của giá than luyện cốc đã làm suy yếu sự hỗ trợ về chi phí đối với thị trường thép, và sẽ còn dư địa để giảm thêm nếu giá nguyên liệu thô tiếp tục đi xuống. Một tài liệu được lưu hành cho biết Thành phố Trường Trị thuộc tỉnh Sơn Tây ở miền bắc Trung Quốc đã cho phép các mỏ than địa phương nộp đơn xin tăng gia tăng công suất sản xuất. Điều này đã dấy lên kỳ vọng rằng sản lượng than tại thành phố này có khả năng tăng, mặc dù khó có thể vượt qua mức đỉnh trước đó trước vụ tai nạn chết người vào ngày 22 tháng 5. Việc gia tăng nhập khẩu than cũng làm gia tăng áp lực giảm giá đối với nguyên liệu thô. Hợp đồng giao dịch nhiều nhất về than luyện cốc trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đã giảm 4,41% xuống còn 1.181 nhân dân tệ/tấn vào ngày 31 tháng 7.

Các thành viên thị trường đang kỳ vọng các nhà máy thép sẽ cắt giảm giá mua than cốc luyện kim một lần nữa vào tuần tới.

Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 1,14% so với giá thanh toán của phiên giao dịch trước đó xuống còn 3.220 nhân dân tệ/tấn vào ngày 31 tháng 7.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 480 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Một số công ty thương mại đã cắt giảm giá bán xuống còn 475-480 USD/tấn FOB Trung Quốc, giảm từ mức 480-485 USD/tấn FOB Trung Quốc của ngày hôm trước, đối với thép cuộn mác Q235 từ các nhà máy nhỏ hơn ở miền bắc Trung Quốc, do họ kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa trong bối cảnh nhu cầu ảm đạm từ cả Trung Quốc và các thị trường khu vực. Các nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì mức giá bán ít nhất là 490 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với HRC mác SS400. Hầu hết người mua đường biển vẫn im ắng, chỉ có một số ít sự quan tâm được ghi nhận ở mức 475 USD/tấn FOB Trung Quốc hoặc thấp hơn đối với HRC mác SS400, thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người bán, một thương nhân có trụ sở tại miền đông Trung Quốc cho biết. Nhu cầu đường biển vẫn yếu, với hầu như không có giá đặt mua nào được nhận, một thương nhân khác ở miền bắc Trung Quốc cho biết.

Giá HRC ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống còn 509 USD/tấn CFR Việt Nam. Các công ty thương mại đã hạ giá chào xuống còn 505-510 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn mác SAE1006 do một nhà máy Indonesia sản xuất, và một số giao dịch đã được chốt trong khoảng giá này, các thành viên thị trường cho biết. Mức tham chiếu từ một nhà máy Ấn Độ ổn định ở mức 510 USD/tấn CFR Việt Nam. Hầu hết người mua Việt Nam đứng ngoài quan sát, chờ đợi các giá chào hàng tháng mới của Hòa Phát, điều mà các bên tham gia kỳ vọng sẽ được công bố vào ngày mai.

Phôi dẹt (Slab)

Đánh giá slab FOB Châu Á hàng tuần giảm 7 USD/tấn xuống còn 463 USD/tấn.

Một nhà máy Indonesia đã hạ giá chào xuất khẩu đối với slab mác làm thép cuộn 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 465 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 9, và giá có thể thương lượng với mức chiết khấu lên tới 5 USD/tấn dựa trên các giá đặt mua chắc chắn, các thành viên thị trường cho biết. Các nhà máy Trung Quốc không sẵn lòng công bố giá chào chính thức mà thích thương lượng dựa trên đơn hàng hơn. Các công ty thương mại ước tính giá trị có thể giao dịch của hàng làm thép cuộn xuất xứ Trung Quốc cũng ở mức tương tự như các đối thủ cạnh tranh từ Indonesia. Việc giá thép cuộn giảm liên tục ở Trung Quốc và nhu cầu khu vực yếu trong mùa hè đã gây sức ép lên giá xuất khẩu slab Châu Á, các thành viên thị trường cho biết. Các yêu cầu hỏi mua slab từ người mua ở Châu Âu và Bắc Mỹ đã tăng lên, nhưng họ vẫn thận trọng trong việc đặt hàng.

Lượng tồn kho thép cuộn tại Indonesia ở mức cao, nhưng các công ty thương mại đang cố gắng giữ nguyên giá HRC nội địa ở mức 530-540 USD/tấn. Các thành viên thị trường không tự tin rằng giá sẽ giữ vững ở mức này tại Indonesia trong thời gian dài do tâm lý khu vực yếu ớt. Một nhà máy Indonesia đang cân nhắc việc bảo trì các dây chuyền sản xuất, có thể từ tháng 9, nếu nhu cầu thép vẫn trầm lắng, các nguồn tin cho biết.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức tham chiếu cho HRC mác Q235 ở mức 475 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức tham chiếu cho HRC mác SS400 ở mức 490 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá đặt mua tham chiếu cho HRC mác SS400 ở mức 475 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức tham chiếu cho HRC mác Q235 ở mức 482,50 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho HRC mác Q235 ở mức 484 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức tham chiếu cho HRC mác Q235 ở mức 475 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho HRC mác Q235 ở mức 480 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho HRC mác Q235 ở mức 483 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 510 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo mức tham chiếu cho mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 510 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC - ASEAN: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức tham chiếu cho mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 507,50 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC - ASEAN: Công ty thương mại miền Bắc Trung Quốc báo cáo giao dịch mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 507,5 USD/tấn CFR Việt Nam

Slab - Châu Á: Công ty thương mại Singapore báo cáo giá chào Slab S235JR xuất xứ Indonesia ở mức 465 USD/tấn FOB Indonesia

Slab - Châu Á: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào tham chiếu cho Slab S235JR xuất xứ Trung Quốc ở mức 470 USD/tấn FOB Trung Quốc

Slab - Châu Á: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào Slab S235JR xuất xứ Indonesia ở mức 465 USD/tấn FOB Indonesia

Slab - Châu Á: Nhà máy Việt Nam báo cáo mức tham chiếu cho Slab S235JR xuất xứ Indonesia ở mức 460 USD/tấn FOB Indonesia

Thép cuộn cán nóng Ấn Độ: Giá ổn định nhờ nguồn cung thắt chặt

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa của Ấn Độ duy trì ổn định trong tuần này do nguồn cung thắt chặt và hoạt động mua hàng hạn chế.

Đánh giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu dày 2,5-4mm đứng ở mức 57.250 rupee/tấn (600 USD/tấn) giao tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), vào ngày 31 tháng 7.

Các đơn hàng xuất khẩu cùng các nhà sản xuất thép và tính sẵn có hạn chế của các loại thép cuộn giá rẻ hơn từ một nhà sản xuất lớn thuộc sở hữu nhà nước đã ngăn chặn việc gia tăng hàng tồn kho tại thị trường Mumbai. Nguồn cung từ hai nhà sản xuất lớn khác cũng thấp hơn kỳ vọng của thị trường, dẫn đến việc lượng thép cuộn sẵn có thiếu hụt khoảng 70.000 tấn trong tháng 7, một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết.

Hoạt động mua hàng theo nhu cầu thực tế ổn định cũng cung cấp sự hỗ trợ về giá, bất chấp sự suy yếu theo mùa trong thời kỳ gió mùa.

Các nhà sản xuất ô tô được ghi nhận là mua trực tiếp từ các nhà máy thép lớn, vì giá hợp đồng thấp hơn giá bán của các nhà máy cho các nhà phân phối.

Giá HRC bán lẻ có thể giảm trong ngắn hạn, vì các điều kiện thị trường cơ bản không hỗ trợ giá duy trì ở mức hiện tại, các thành viên thị trường cho biết.

Một nhà máy thép lớn thuộc sở hữu nhà nước được ghi nhận là đưa ra mức chiết khấu 800 rupee/tấn trong tuần này. Các nhà máy lớn khác đang ra tín hiệu tăng giá 500-750 rupee/tấn vào đầu tháng 8, nhưng các thành viên thị trường vẫn chưa chắc chắn về việc liệu điều này có được người mua chấp nhận hay không.

Hoạt động giao dịch giao ngay dự kiến sẽ vẫn chậm chạp trong tháng 8, với giá có khả năng tăng từ tháng 9.

Ở phân khúc hạ nguồn, giá thép cuộn cán nguội (CRC) chuẩn IS 513 D duy trì ổn định ở mức 64.000-65.000 rupee/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm 0,8mm 80gsm vẫn ở mức 71.000-71.500 rupee/tấn. Cả hai mức giá này đều tính trên cơ sở giao tại Mumbai và chưa bao gồm GST.

Xuất khẩu

Các giá chào HRC của Ấn Độ sang EU vẫn duy trì vững chắc trong tuần này sau các giao dịch khối lượng lớn được chốt gần đây. Các ràng buộc về vận chuyển đã giữ cho hoạt động giao dịch với Trung Đông ở mức trầm lắng.

Giá HRC Ấn Độ giao theo phương thức CFR Châu Âu ổn định trong tuần ở mức 640 USD/tấn.

Các giá chào HRC của Ấn Độ đứng ở mức 645-655 USD/tấn CFR Châu Âu cho các lô hàng giao tháng 8 và tháng 9 nhưng có thể được thương lượng thấp hơn một chút, các thành viên thị trường cho biết.

Một loạt các giao dịch từ Ấn Độ sang Châu Âu đã diễn ra sau khi hạn ngạch mới mở vào ngày 1 tháng 7, với khoảng 175.000-210.000 tấn HRC đã được bán cho đến nay, các thành viên thị trường cho biết. Hạn ngạch mới của Ấn Độ là 149.319 tấn đã cạn kiệt vào cuối tháng 7, và hạn ngạch tháng 10-12 dự kiến sẽ được lấp đầy nhanh chóng do các đơn hàng lớn gần đây. Có kỳ vọng rằng bất kỳ lô hàng nào được đặt ngay bây giờ có thể chỉ được thông quan vào tháng 1, thúc đẩy người mua có cách tiếp cận thận trọng đối với các giao dịch mua tiếp theo. Sự suy giảm vào mùa hè ở Châu Âu cũng dự kiến sẽ làm chậm doanh số bán sang khối này.

Đánh giá HRC FOB Ấn Độ giảm 5 USD/tấn trong tuần xuống còn 540 USD/tấn, do các giá chào thấp hơn và hoạt động giao dịch ảm đạm với Trung Đông.

Các giá chào HRC của Ấn Độ đã giảm xuống 525 USD/tấn FOB bờ biển phía tây Ấn Độ, so với mức 535-540 USD/tấn FOB vài tuần trước đó. Giá cước vận chuyển đã nhích lên mức 50-55 USD/tấn, so với mức 45-50 USD/tấn trước đó. Căng thẳng tái diễn ở Trung Đông và các gián đoạn vận chuyển tiếp theo đã hạn chế doanh số bán sang khu vực này. Các giá chào HRC của Ấn Độ được ghi nhận ở mức khoảng 580 USD/tấn CFR Oman, nhưng không có giao dịch nào được chốt.

Thời gian chờ đợi lên tới 7-8 tuần tại các cảng Trung Đông đã làm cho việc vận chuyển đến khu vực này trở nên thách thức.

Mức giá đặt mua tại Trung Đông đã giảm, với người mua hiện kỳ vọng khoảng 550 USD/tấn CFR đối với HRC nền 2mm mác tái cán. Có kỳ vọng rằng những người bán Ấn Độ có thể trở nên cạnh tranh hơn về giá xuất khẩu tại Trung Đông khi doanh số bán sang EU chậm lại.

Các giá đặt mua của Việt Nam giảm xuống 500-510 USD/tấn CFR, nhưng không có nhà máy Ấn Độ nào sẵn sàng bán ở các mức giá này, các thành viên thị trường cho biết. Một số công ty thương mại được ghi nhận là đang nắm giữ vị thế bán khống (short positions).

Một nhà máy lớn sẵn sàng bán thép tấm mác nền S235/S275 ở mức 720 USD/tấn CFR Châu Âu nhưng đã từ chối giá đặt mua 700 USD/tấn CFR. Một lô hàng thép tấm 13.000 tấn đến Châu Âu đã được vận chuyển từ các cảng Ấn Độ trong tuần này, một thương nhân cho biết.

Thép cây Ấn Độ: Giá hồi phục nhờ nhu cầu củng cố

Giá thép cây nguyên sinh nội địa của Ấn Độ đã hồi phục trong hai tuần qua khi hoạt động dự trữ lại tăng lên, trong khi nhu cầu trên thị trường thứ cấp đã dịu bớt sau một đợt tăng nhẹ.

Giá thép cây mác 550D lò cao kích thước 12-32mm đứng ở mức khoảng 50.500 rupee/tấn (529 USD/tấn) giao tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) so với mức 48.750 rupee/tấn trước đó.

Giá thép cây phế liệu nấu chảy 12mm duy trì ổn định ở mức 46.000-46,500 rupee/tấn giao tại Mandi Gobindgarh.

Giá thép cây nguyên sinh trước đó đã giảm gần 20% từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 7 khi nhu cầu suy yếu trước và trong thời kỳ gió mùa yếu theo mùa từ tháng 6 đến tháng 9.

Hầu hết các thành viên thị trường tin rằng giá đã chạm đáy vào hai tuần trước, điều này đã thúc đẩy nhu cầu dự trữ lại khi người mua quay trở lại để bổ sung hàng tồn kho ở những mức giá tương đối thấp đó.

Lượng tiêu thụ từ các nhà phân phối - những người đã giữ mức tồn kho thấp trong thời gian nhu cầu chậm lại trước đó - cũng đã tăng lên.

Các nguồn tin kỳ vọng sự cân bằng thị trường sẽ thắt chặt hơn trong những tuần tới do nhu cầu tăng cao. Một nhà phân phối có trụ sở tại miền tây Ấn Độ cho biết cũng có kỳ vọng rằng hai nhà máy lớn sẽ tiến hành công việc bảo trì vào tháng tới, làm hạn chế hơn nữa tính sẵn có.

Một nhà máy lớn được ghi nhận là đã tăng giá chào thêm 1.500 rupee/tấn, kéo giá bán lẻ tại miền bắc Ấn Độ tăng thêm 1.000 rupee/tấn. Giá thép cây 12mm tại Delhi đứng ở mức từ 49.000-49,500 rupee/tấn giao tại bãi kho trong tuần này.

Trên thị trường thứ cấp, nhu cầu đã củng cố trong tuần qua, thúc đẩy các nhà máy nhỏ hơn nâng giá chào - dù vậy giá đã chịu áp lực sau đó khi hoạt động mua hàng hạ nhiệt kể từ ngày 28 tháng 7. Tại Madhya Pradesh, các nhà cung cấp chào bán thép cây gốc phế liệu 12mm ở mức 46.500-47.000 rupee/tấn giao tại nhà máy, nhưng doanh số có thể đạt được ở mức 46.000 rupee/tấn, một nhà sản xuất trong khu vực cho biết. Một nhà sản xuất thép cây thứ cấp khác ở miền bắc Ấn Độ cũng cho biết thị trường đang "trong giai đoạn nhu cầu yếu".

Trên thị trường xuất khẩu, các giá chào phôi thép từ các nhà sản xuất nhỏ được ghi nhận ở mức 435-450 USD/tấn FOB Ấn Độ, trong khi các nhà sản xuất lớn hơn đã chốt các doanh số cao hơn khoảng 30 USD/tấn so với các mức này, các thành viên thị trường cho biết.

Thép cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ: Giá chào HRC lại sụt giảm

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa và xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong tuần này khi các nhà máy tìm cách đảm bảo doanh số bán hàng.

Đánh giá HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần giảm 5 USD/tấn xuống còn 580 USD/tấn giao tại xưởng, trong khi đánh giá xuất khẩu giảm 5 USD/tấn xuống còn 570 USD/tấn FOB. Đánh giá nhập khẩu CFR Thổ Nhĩ Kỳ đối với vật liệu mác S235 vẫn đi ngang ở mức 530 USD/tấn CFR.

Các giá chào HRC nội địa được ghi nhận ở mức 580-600 USD/tấn giao tại xưởng. Các nhà máy miền nam Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận ở mức khoảng 580 USD/tấn giao tại xưởng, trong khi một nhà sản xuất miền bắc báo hiệu mức 590 USD/tấn giao tại xưởng nhưng sẵn sàng chào giá 580 USD/tấn cho các khối lượng lớn hơn. Một nhà sản xuất khác được ghi nhận ở mức 595-600 USD/tấn giao tại xưởng, trong khi các giá chào ban đầu cao tới 605-610 USD/tấn do kế hoạch bảo trì vào tháng 9 và hoạt động bán hàng thường xuyên sang Mỹ.

Các giá chào xuất khẩu cũng giảm, với các nhà máy ban đầu chào ở mức khoảng 580 USD/tấn FOB nhưng thể hiện sự linh hoạt xuống 570 USD/tấn FOB. Một thương vụ bán 30.000 tấn sang Ý được ghi nhận ở mức 570 USD/tấn FOB cho giao hàng tháng 10. Hoạt động xuất khẩu tổng thể vẫn chậm, nhưng các nhà máy đang tìm kiếm các đơn đặt hàng để giao trong kỳ hạn ngạch EU tiếp theo.

Các giá chào mác Q195 của Trung Quốc được ghi nhận ở mức 535-540 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi một nhà máy hạng nhất chào bán một lô hàng 50.000 tấn ở mức 550 USD/tấn CFR. Một giá chào của Malaysia được ghi nhận ở mức 580 USD/tấn CFR. Không có giá chào nhập khẩu nào từ Biển Đen được ghi nhận trong tuần này.

Đánh giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần vẫn ổn định ở mức 755 USD/tấn giao tại xưởng, trong khi đánh giá xuất khẩu duy trì ở mức 725 USD/tấn FOB. Đánh giá xuất khẩu thép cuộn cán nguội (CRC) nhích lên 5 USD/tấn lên mức 665 USD/tấn FOB, trong khi đánh giá CRC nội địa giảm 5 USD/tấn xuống còn 680 USD/tấn giao tại xưởng.

Các giá chào xuất khẩu CRC thay đổi tùy thuộc vào thời điểm giao hàng. Các giá chào đối với vật liệu thời gian giao hàng ngắn (short-lead) được ghi nhận ở mức khoảng 690 USD/tấn FOB, được hỗ trợ bởi hạn ngạch EU còn lại sẵn có và kỳ vọng rằng các biện pháp chống bán phá giá tạm thời sẽ không được áp dụng trước tháng 11. Hai nhà máy cán lại được ghi nhận đã chốt đơn hàng sang Bulgaria với thời gian giao hàng khoảng một tháng. Các giá chào cho thời gian giao hàng dài hơn vẫn gần với mức 660-680 USD/tấn FOB của tuần trước.

Các giá chào CRC nội địa được ghi nhận ở mức 670-680 USD/tấn giao tại xưởng, với mức 670 USD/tấn có sẵn cho các khối lượng lớn hơn. Các giao dịch bán cho lĩnh vực sản xuất bộ tản nhiệt được ghi nhận ở các mức giá này.

Các giá chào HDG nội địa Z100 0,50mm được ghi nhận ở mức 750-780 USD/tấn giao tại xưởng. Một số nhà cung cấp chào bán ở mức 750-765 USD/tấn giao tại xưởng, trong khi những người khác duy trì gần mức 775-780 USD/tấn sau khi phần lớn đã lấp đầy sổ đơn hàng tháng 8. Các mức gần 750 USD/tấn hiện chỉ có sẵn cho các giao dịch hạn chế, các nguồn tin cho biết.

Các giá chào xuất khẩu HDG được ghi nhận ở mức 720-730 USD/tấn FOB. Hoạt động thương mại xuất khẩu vẫn chậm do các hạn ngạch mới của EU thúc đẩy các nhà máy tái cán đưa nhiều nguyên liệu hơn vào thị trường nội địa, trong khi doanh số bán sang Ukraina cũng chậm lại sau những thay đổi về hạn ngạch.

Thép dẹt EU: Người mua tấm mỏng chấp nhận mức giá từ 800 EUR/tấn trở lên

Giá thép tấm mỏng Châu Âu đã tăng trong tuần qua khi các nhà cung cấp bắt đầu tỏ ra khắt khe hơn đối với các chính sách định giá của họ nhằm phản ánh chi phí nguyên liệu thô đang tăng dưới hình thức thép cuộn cán nóng (HRC).

Ở mức giá HRC mới, hầu hết các trung tâm dịch vụ đã đặt ra mục tiêu 850 EUR/tấn giao hàng đối với thép tấm mỏng nhưng vẫn còn cách khá xa việc đạt được những con số này trong các giao dịch. Các giao dịch đã được ghi nhận trên khắp lục địa ở mức khoảng 820-830 EUR/tấn giao hàng, với các mức giá thấp hơn ở mức 800-810 EUR/tấn giao hàng vẫn phổ biến từ những người bán đang tìm kiếm thanh khoản nhanh chóng.

Đánh giá HRC hàng ngày tại Tây Bắc Âu duy trì vững chắc ở mức 721,75 EUR/tấn giao tại xưởng, trong khi chỉ số HRC Ý hàng ngày tăng thêm 0,25 EUR/tấn lên mức 719,50 EUR/tấn giao tại xưởng. Cả hai chỉ số thép tấm miền bắc và miền nam đều bật tăng 20 EUR/tấn lên lần lượt là 800 EUR/tấn giao hàng và 810 EUR/tấn giao hàng.

Tại Ý, một trung tâm dịch vụ ghi nhận các giá chào thép tấm mỏng trong khoảng 820-830 EUR/tấn giao hàng, đồng thời mô tả mức 850 EUR/tấn giao hàng là bất khả thi trong thời điểm hiện tại. Nguồn tin tương tự cho biết các giao dịch trong một số trường hợp đã được chốt ở mức 800 EUR/tấn giao hàng. Nguồn tin thứ hai báo cáo khoảng giá chào là 800-830 EUR/tấn giao hàng. Các giá chào ở miền bắc phản ánh những gì được ghi nhận ở miền nam với mức giá nằm trong khoảng 800-850 EUR/tấn giao hàng và khoảng 800-830 EUR/tấn giao hàng được coi là có thể thực hiện được.

Các giá chào HRC hôm thứ Sáu nhìn chung không thay đổi, một nhà máy Ý đưa ra mức cơ sở 720-730 EUR/tấn giao cho khách hàng, trong khi một thành viên thị trường Châu Âu vẫn được ghi nhận ở mức cơ sở 750-770 EUR/tấn giao đến Ý. Một giao dịch với khối lượng nhỏ gần đây được ghi nhận đã chốt ở mức cơ sở 715 EUR/tấn giao tại xưởng cho việc giao hàng vào cuối tháng 9.

Ở miền bắc, một nhà máy tích hợp đã chào mức cơ sở 730 EUR/tấn giao cho một trung tâm dịch vụ cho sản lượng tháng 10. Nhà cung cấp này trước đó trong tuần cho biết họ ở mức cơ sở 740 EUR/tấn giao tại xưởng cho tháng 10. Người mua thứ hai báo cáo các mức giá cơ sở 740-760 EUR/tấn giao từ các nhà máy, đồng thời cho biết họ đang trì hoãn việc mua hàng trong thời điểm hiện tại. Mực nước trên sông Rhine dự kiến sẽ đạt mức thấp kỷ lục vào cuối tuần này do vẫn chưa có dự báo về lượng mưa. Một nhà máy đã rút lại các giá chào, theo các thành viên thị trường, do những diễn biến này và lượng đơn hàng tồn đọng lớn.

Nhìn sang quý thứ tư, các nguồn tin vẫn tỏ ra lạc quan tại Châu Âu khi các biện pháp tự vệ mới sẽ tiếp tục hạn chế nguồn cung nhập khẩu. Mức sử dụng hiện tại của các hạn ngạch HRC đang ở mức 47% tính đến ngày 24 tháng 7, cho thấy rằng việc cắt giảm nhập khẩu sẽ vượt xa những gì EU dự tính ban đầu. Các thành viên thị trường kỳ vọng tỷ lệ sử dụng tương tự cho quý tới vào khoảng 40-50% những gì các nhà nhập khẩu có trong tay.

Thép tấm Châu Âu: Giá tại Ý chạm đáy

Giá thép tấm dày ủa Ý tiếp tục giảm trong hai tuần qua, chạm mức mà các thành viên thị trường định nghĩa là đáy có thể xảy ra ở mức 690-700 EUR/tấn giao tại xưởng đối với các mác S275.

Các nhà máy cán lại miền nam đang thiếu đơn hàng đã tìm cách chốt khối lượng lớn nhất có thể trong tháng qua trước khi bắt đầu kỳ nghỉ hè tháng 8. Để kích thích hoạt động, giá đã bị hạ xuống, điều này cũng được hỗ trợ bởi giá slab giảm giúp giảm bớt áp lực chi phí đối với các nhà sản xuất.

Sản lượng sản xuất tháng 9 hiện đã được đặt chỗ phần lớn tại Ý, với các nhà máy không gặp áp lực phải bán hay đưa ra thêm chiết khấu.

Đánh giá thép tấm Ý hai tuần một lần đối với các mác S235 giảm 5 EUR/tấn xuống còn 695 EUR/tấn giao tại xưởng trong ngày 31/7, trong khi mốc tham chiếu Tây Bắc Âu duy trì vững chắc ở mức 770 EUR/tấn giao tại xưởng.

Một nhà máy cán lại của Ý cho biết các giao dịch bán được thực hiện dưới mức 700 EUR/tấn giao tại xưởng đối với mác S275, các giao dịch diễn ra xuống tận mức 690 EUR/tấn cho các khối lượng từ 1.000-3.000 tấn. Nguồn tin này cho biết thêm rằng các chiết khấu sâu hơn hiện không còn cần thiết vì sổ đơn hàng tháng 9 hầu như đã đầy. Một thương nhân ghi nhận mác thép tương tự được giao dịch ở mức cao hơn là 705-710 EUR/tấn giao tại xưởng, trong khi nguồn tin thứ ba cho biết mức 710-730 EUR/tấn giao tại xưởng đang được chấp nhận tại Đức. Các khối lượng lớn mác S355 được ghi nhận gần đây đã được bán ở mức khoảng 750 EUR/tấn giao tại Ý.

Các nhà máy cán lại của Ý chuẩn bị nghỉ bảo dưỡng hè trong tháng 8, thường kéo dài từ hai đến ba tuần tùy thuộc vào nhà máy.

Tại Trung Âu, một nhà sản xuất Séc được ghi nhận là đang khao khát đơn hàng khi chào mức 750 EUR/tấn... xin lỗi, chào mác S355 ở mức 810 EUR/tấn giao đến vùng Ruhr và 830 EUR/tấn giao đến các nước vùng Baltic. Nhà máy này vẫn còn công suất trống cho sản lượng từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9.

Các nhà máy tích hợp của Đức vẫn đứng ngoài thị trường giao ngay khi khoe về các đơn hàng dự án mạnh mẽ, một nhà máy được cho là đã bán hết chỗ cho đến cuối năm nhờ hoạt động kinh doanh dự án. "Thép tấm rất khó đánh giá vào những ngày này. Nhu cầu yếu và sổ đơn hàng dài do kỳ vọng giá tăng," một nguồn tin cho biết. Một nhà sản xuất Đức cho biết vài tuần trước rằng họ sẽ không xuống dưới mức 800 EUR/tấn giao tại xưởng đối với các mác S355. Một nhà máy cán lại của Đan Mạch được ghi nhận chào giá 780-800 EUR/tấn giao tại xưởng, với các giá chào sang Đông Âu được ghi nhận ở mức 840 EUR/tấn giao hàng.

Trên thị trường nhập khẩu, nguyên liệu của Indonesia cho hàng đến trong quý 4 đã được bán trong tuần này sang Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Antwerp. Các giao dịch vào Tây Ban Nha được báo cáo ở mức 770-780 EUR/tấn giao tận nơi (DDP) cơ sở, một thương nhân nghe được mức 800 EUR/tấn giao cho người chuyên chở (FCA). Các giá chào sang Ý được đưa ra ở mức 820 USD/tấn CFR đối với các mác S275 nhưng thu hút rất ít hoặc không có sự quan tâm nào. Một giao dịch từ Ấn Độ cũng đã được chốt ở mức giá 720 USD/tấn CFR EU đối với thép tấm mác S275, có khả năng là vào miền bắc Châu Âu.

Dầm thép Mỹ: Giá tháng 7 ổn định nhờ nhu cầu và hàng nhập khẩu

Các nhà máy sản xuất sản phẩm thép dài của Mỹ giữ nguyên giá niêm yết dầm thép trong tháng 7, bất chấp lượng đơn hàng tồn đọng cao và nhu cầu mạnh mẽ, do lượng nhập khẩu dầm thép và thép hình kết cấu nặng tăng mạnh trong nửa đầu năm.

Các nhà sản xuất thép Nucor, Gerdau và Steel Dynamics đã giữ nguyên giá niêm yết đối với dầm cánh rộng 8x8 inch trong tháng 7 ở mức 1.650 USD/tấn ngắn (st) giao tại xưởng, không thay đổi so với tháng 6. Các nhà máy này lần gần đây nhất tăng giá dầm vào đầu tháng 6.

Sự tăng trưởng trong xây dựng phi dân dụng, dẫn đầu bởi các dự án trung tâm dữ liệu, đã hỗ trợ giá cả và tiêu thụ thép kết cấu.

Nucor đã báo cáo lượng đơn hàng dầm tồn đọng kỷ lục trong cuộc họp công bố lợi nhuận vào ngày 28 tháng 7, với Giám đốc điều hành Leon Topalian cho biết các đơn đặt hàng nằm trong khoảng một triệu tấn.

Các nhà sản xuất thép vẫn lạc quan về thị trường thép kết cấu nội địa, bất chấp lượng nhập khẩu gia tăng.

Nhập khẩu dầm thép của Mỹ đã tăng mạnh trong nửa đầu năm, với việc Nucor dẫn chứng mức tăng vọt theo kỳ liên tiếp hơn 50% trong quý hai.

Ông Topalian cho biết: "Các yếu tố thúc đẩy nhu cầu rất mạnh mẽ, tạo ra một hồ sơ nhu cầu đòi hỏi phải có khối lượng và lượng hàng đó đang tràn vào."

Nucor cho biết nhu cầu mạnh mẽ đang thúc đẩy sự gia tăng nhập khẩu dầm thép, chứ không phải chênh lệch giá giữa thị trường Mỹ và thị trường quốc tế.

Thép chất lượng thanh thương mại (MBQ) Mỹ

Gerdau, Steel Dynamics và Nucor đã tăng giá niêm yết thép chất lượng thanh thương mại (MBQ) của Mỹ thêm 30 USD/tấn ngắn, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7.

Giá các loại góc MBQ 2x2x0,25 inch và 3x3x0,25 inch lần lượt tăng lên 1.266 USD/tấn ngắn và 1.275 USD/tấn ngắn giao tại xưởng. Thép dẹt MBQ 4x0,5 inch tăng lên 1.270 USD/tấn ngắn giao tại xưởng, thép tròn MBQ 1 inch lên 1.294 USD/tấn ngắn giao tại xưởng và thép hình chữ C (channel) MBQ 8x11,5 inch lên 1.380 USD/tấn ngắn giao tại xưởng.

Tỷ lệ sử dụng công suất của các nhà máy thép Mỹ đạt trung bình 80% trong tháng 7, theo Viện Sắt thép Mỹ.

Thép cuộn cán nóng Mexico: Giá ổn định, đợt tăng giá sắp tới

Các nhà máy Mexico giữ nguyên giá thép cuộn cán nóng (HRC) tính theo đồng đô la Mỹ trong tuần này, dẫn đến giá tính theo đồng peso thấp hơn do đồng tiền Mexico tăng giá so với đồng đô la.

Đánh giá  HRC giao tại xưởng tại Mexico giảm 100 peso/tấn mét (t) xuống còn 16.650-16.700 peso/tấn (690,33-963,22 USD/tấn), phản ánh đồng peso mạnh hơn so với đồng đô la Mỹ. Các nhà máy trong nước tiếp tục báo giá thép cuộn bằng đô la Mỹ vì nhiều đầu vào nguyên liệu thô quan trọng của họ, bao gồm quặng sắt nhập khẩu, than mỡ và các vật liệu khác, được mua bằng đồng đô la.

Người mua kỳ vọng giá sẽ tăng 25 USD/tấn sau khi các nhà sản xuất trong nước công bố một đợt tăng giá mới kể từ ngày 3 tháng 8.

Mức tăng mới nhất không gắn liền với nhu cầu mạnh mẽ hơn, các nguồn tin cho biết. Thay vào đó, các nhà máy đang tìm cách đi theo xu hướng tăng trên thị trường Mỹ đồng thời duy trì biên độ chênh lệch khoảng 300 USD/tấn thấp hơn giá HRC nội địa Mỹ.

Giá HRC Mỹ tiếp tục hỗ trợ giá thép Mexico vì các nhà sản xuất Mexico có thể xuất khẩu nguyên liệu sang Mỹ ở các mức cạnh tranh. Mỹ đóng vai trò là một thị trường tiêu thụ thay thế khi nhu cầu trong nước suy yếu, vì bất kỳ khối lượng nào không được bán ở Mexico đều có thể được chuyển hướng sang thị trường Mỹ với một số lợi nhuận. Sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu hạn chế cũng củng cố quyền định giá của các nhà máy.

Đợt tăng giá dự kiến vào tháng 8 sẽ kiểm tra khả năng chấp nhận mức giá cao hơn của thị trường nội địa vào thời điểm tiêu thụ vẫn còn chậm chạp.

Các biện pháp hạn chế nhập khẩu của EU làm giảm xuất khẩu thép của Ấn Độ: Crisil

Xuất khẩu thép của Ấn Độ có thể giảm 25–30% so với cùng kỳ năm ngoái trong năm tài chính tháng 4 năm 2026 - tháng 3 năm 2027, một phần là do việc phân bổ hạn ngạch miễn thuế thấp hơn từ EU kể từ ngày 1 tháng 7, theo cơ quan nghiên cứu Crisil Intelligence.

Việc phân bổ chặt chẽ hơn theo từng quốc gia có nhiều khả năng hạn chế xuất khẩu thép sang EU, mặc dù nhóm hạn ngạch hiệp định thương mại tự do (FTA) mới của khối có thể cung cấp "các kênh thay thế" để các nhà xuất khẩu tiếp cận các thị trường EU, Crisil cho biết trong một báo cáo ngày 30 tháng 7. Mức độ mà hạn ngạch FTA sẽ hỗ trợ xuất khẩu của Ấn Độ vẫn chưa chắc chắn, báo cáo cho biết.

Biện pháp nhập khẩu mới của EU đã làm giảm các khối lượng miễn thuế trên các danh mục sản phẩm và gấp đôi thuế ngoài hạn ngạch lên tới 50%. Biện pháp này đã kéo tổng mức phân bổ miễn thuế của Ấn Độ xuống 41%, nhưng việc giới thiệu các hạn ngạch mới theo từng quốc gia đối với một số sản phẩm như thép tráng thiết (tin plate) đã giới hạn mức giảm tổng thể về khối lượng, Crisil cho biết.

Ấn Độ đã trở thành một nhà xuất khẩu thép ròng trong năm tài chính 2025-26, với xuất khẩu thép thành phẩm tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,6 triệu tấn, dữ liệu từ ủy ban liên nhà máy của bộ thép cho thấy. Ý, Bỉ và Tây Ban Nha cùng chiếm khoảng 34% tổng khối lượng xuất khẩu trong giai đoạn này.

Vì EU chiếm tỷ lớn như vậy trong xuất khẩu thép của Ấn Độ, các lô hàng yếu hơn sang khối này có thể thúc đẩy nguồn cung nội địa, gây áp lực lên giá thép trong nước, Crisil cho biết. Crisil kỳ vọng giá thép nội địa sẽ tiếp tục chịu áp lực từ nhu cầu yếu, nhưng lưu ý các biện pháp tự vệ kéo dài của Ấn Độ đã hỗ trợ thị trường nội địa.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa của Ấn Độ đã tăng 27% từ giữa tháng 12 đến đầu tháng 4, đạt mức cao nhất nhiều năm ở mức 59.000 rupee/tấn (620 USD/tấn) giao tại xưởng Mumbai từ ngày 2-10 tháng 4, theo đánh giá hàng tuần. Thị trường sau đó đã dịu bớt một chút trong quý tháng 4-6, dưới áp lực từ điều kiện gió mùa, mặc dù nguồn cung tương đối thắt chặt đã ngăn chặn bất kỳ đợt giảm giá mạnh nào. Đánh giá hiện đang ở mức 57.000-57.500 rupee/tấn giao tại xưởng Mumbai.

Crisil cũng xác định sự cạnh tranh gia tăng trên thị trường thép toàn cầu và giá thép yếu hơn ở các quốc gia phi Châu Âu là những rủi ro đối với xuất khẩu thép của Ấn Độ.

Gerdau tăng giá SBQ xử lý nhiệt tại Bắc Mỹ

Nhà sản xuất thép Brazil Gerdau sẽ tăng giá cơ sở của thép chất lượng thanh đặc biệt (SBQ) được xử lý nhiệt thêm 60 USD/tấn ngắn (st) tại Bắc Mỹ vào ngày 1 tháng 9.

Thay đổi này sẽ bao gồm tất cả các sản phẩm SBQ dạng tròn, vuông, dẹt và các mặt cắt đặc biệt được xử lý nhiệt, bao gồm cả các sản phẩm thanh thép tôi và ram (quench and tempered).

Lần gần đây nhất công ty tăng giá cơ sở SBQ xử lý nhiệt là 60 USD/tấn ngắn vào ngày 15 tháng 6 cho các đơn hàng giao ngày 1 tháng 8.

Thép SBQ xử lý nhiệt chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng chịu ứng suất cao thuộc các lĩnh vực ô tô, công nghiệp, xây dựng và năng lượng.

Các khoản phụ phí nguyên liệu thô hàng tháng đối với các mác SBQ. Phụ phí đối với mác 4140 đã giảm 14,56 USD/tấn ngắn xuống còn 543,58 USD/tấn ngắn giao tại xưởng vào ngày 17 tháng 7 so với tháng trước, trong khi mác 1045 tăng 0,64 USD/tấn ngắn lên 352,78 USD/tấn ngắn giao tại xưởng trong cùng kỳ.

Tổng quan thị trường vận tải biển // Tuần thứ 31 năm 2026

Tuần lễ trên thị trường vận tải biển lô nhỏ Biển Đen bắt đầu với tình trạng hỗn loạn tiếp diễn. Chỉ có một số lượng hạn chế chủ tàu sẵn sàng ghé vào các cảng của Ukraine và Nga, khoảng cách giữa kỳ vọng của các bên vẫn còn rất lớn, và mức giá chốt hợp đồng thuê tàu (fixture) vẫn có độ bất định rất cao. Phải đến thứ Năm, tình hình mới ổn định phần nào, khi đà tăng của cước vận tải chừng lại. Cần lưu ý rằng, trong bối cảnh gần như hoàn toàn vắng bóng các chuyến hàng từ các cảng Đại Odesa, các chủ tàu cỡ Handysize đang ngày càng cạnh tranh gay gắt hơn để giành các lô hàng từ các cảng sông Danube.

Tuy nhiên, cước vận tải từ Ukraine vẫn tiếp tục tăng thêm 12 - 17 USD/tấn trong tuần. Sau một khoảng trễ ngắn, cước vận tải từ các cảng của Nga cũng bắt đầu tăng mạnh, mặc dù mức tăng này ít rõ rệt hơn so với ở Ukraine. Theo ước tính của ISM, cước vận tải từ các cảng Nga đã tăng 6 - 10 USD/tấn trong tuần.

Thị trường Biển Azov gần như đóng băng, với các lô hàng chỉ diễn ra theo các hợp đồng đã được ký kết trước đó. Đối với phân khúc không cao cấp của thị trường Biển Đen, bao gồm các lô hàng từ Romania, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia, cũng như khu vực Đông Địa Trung Hải, tình trạng dư thừa trọng tải tàu trống vẫn tiếp diễn đáng kể.

Trong tuần, cước vận tải chỉ tăng 0,5 - 1 USD/tấn trên các tuyến đường dài. Chi phí vận chuyển 5.000 - 6.000 tấn phôi vuông từ Reni hoặc Izmail đi Tunisia đã tăng lên mức 64 USD/tấn, và đi Biển Marmara lên mức 45 - 46 USD/tấn. Cước vận tải cho 5.000 tấn thép từ Barcelona đi Biển Marmara ở mức 24 EUR/tấn. Chi phí vận chuyển 3.000 tấn sản phẩm thép từ Chioggia đi Algeria vẫn giữ nguyên ở mức 27 USD/tấn. Chi phí vận chuyển 3.000 tấn phế liệu thép từ Rostov đi Biển Marmara vẫn ở mức 31 USD/tấn.

Thị trường vận tải tàu ven bờ (coaster) tại Bắc Âu và Tây Địa Trung Hải vẫn đang trong giai đoạn nghỉ lễ mùa hè truyền thống. Hoạt động duy trì ở mức tối thiểu, cũng như số lượng hợp đồng thuê tàu mới. Khả năng cung ứng tàu lại tăng nhẹ trong tuần qua. Các mức cước vận tải mang tính tham khảo nhìn chung ổn định. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số hợp đồng thuê tàu vẫn tiếp tục được chốt ngoài thị trường, thường là với mức cước thậm chí còn thấp hơn nữa. Cước vận tải để vận chuyển 4.000 tấn thép từ St Petersburg đi các cảng ARA được đánh giá ở mức 38 - 39 EUR/tấn.

Tốc độ xếp/dỡ (L/D rates) theo các tiêu chuẩn thông thường tại các cảng. Điều kiện giao hàng FIOS 1/1.