THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

Tây Bắc Âu: Giá HRC duy trì vững chắc ở mức 721,75 EUR/tấn EXW. Chỉ số thép tấm miền bắc bật tăng 20 EUR/tấn lên 800 EUR/tấn giao hàng. Các nhà máy tích hợp Đức chào mức cơ sở 730-760 EUR/tấn cho giao hàng tháng 10, có nhà máy đã rút giá chào do mực nước sông Rhine xuống thấp kỷ lục và lượng đơn hàng tồn đọng lớn.

Ý: Giá thép tấm S235JR giao dịch trong khoảng 690-700 EUR/tấn EXW, được các thành viên thị trường xác định là vùng đáy. Các nhà máy cán lại đã đặt chỗ phần lớn công suất tháng 9, không còn áp lực phải giảm giá thêm. HRC Ý ở mức 719,50 EUR/tấn EXW, thép tấm miền nam ở 810 EUR/tấn giao hàng.

Thổ Nhĩ Kỳ: HRC nội địa giảm 5 USD/tấn xuống 580 USD/tấn EXW; xuất khẩu giảm 5 USD/tấn xuống 570 USD/tấn FOB. Giá chào nội địa 580-600 USD/tấn EXW. Một thương vụ 30.000 tấn xuất sang Ý được chốt ở mức 570 USD/tấn FOB cho giao hàng tháng 10. Nhập khẩu CFR S235 đi ngang ở 530 USD/tấn. HRC Trung Quốc Q195 chào 535-540 USD/tấn CFR.

HDG nội địa ổn định ở 755 USD/tấn EXW; xuất khẩu ở 725 USD/tấn FOB. CRC xuất khẩu nhích lên 665 USD/tấn FOB; nội địa giảm 5 USD/tấn xuống 680 USD/tấn EXW.

Đức (Thép tấm): Nhà sản xuất nội địa nâng giá chào lên 850-880 EUR/tấn EXW cho giao hàng tháng 11 (tăng 30 EUR/tấn trong 2 tuần). Giá khả thi ở 820-850 EUR/tấn EXW. Nhu cầu giao ngay rất thấp, hoạt động chủ yếu từ các dự án. Giá nhập khẩu Ý chào 710-730 EUR/tấn cơ sở EXW (tương đương 760-820 EUR/tấn giao đến Đức).

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Ba Lan: Thép cây BST500 12-32mm chào 2.650-2.680 PLN/tấn CPT (616-623 EUR/tấn) cho đơn hàng nguyên xe. Không có giá chào nhập khẩu cạnh tranh mới. Thị trường dự kiến trầm lắng trong suốt tháng 8.

Phôi thép & Phế

Phế Thổ Nhĩ Kỳ: HMS 1&2 (80:20) từ Baltic chốt 375 USD/tấn CFR; từ Bỉ chốt 368 USD/tấn CFR. Đánh giá từ Bờ Đông Hoa Kỳ giữ nguyên 376 USD/tấn CFR. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ viện dẫn nhu cầu thép cây yếu và ít khẩn trương bổ sung tồn kho.

Phế Benelux: Đánh giá hàng tuần HMS 1&2 (80:20) giảm 2 USD/tấn xuống 368 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Giá giao tại bến ổn định 265-270 EUR/tấn DDP. Các nhà cung cấp duy trì lập trường vững chắc nhờ nguồn cung thắt chặt và chi phí vận chuyển tăng.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ 

Dầm thép: Các nhà máy Nucor, Gerdau và Steel Dynamics giữ giá niêm yết dầm 8x8 inch ở 1.650 USD/tấn ngắn EXW trong tháng 7. Nucor báo cáo lượng đơn hàng tồn đọng kỷ lục khoảng 1 triệu tấn, được hỗ trợ bởi xây dựng phi dân dụng và các dự án trung tâm dữ liệu. Nhập khẩu dầm tăng mạnh nửa đầu năm nhưng nhà máy cho rằng do nhu cầu mạnh chứ không phải chênh lệch giá.

MBQ: Gerdau, Steel Dynamics và Nucor tăng giá niêm yết MBQ thêm 30 USD/tấn ngắn từ ngày 16/7: góc 2x2x0,25 inch lên 1.266 USD/tấn ngắn; góc 3x3x0,25 inch lên 1.275 USD/tấn ngắn; dẹt 4x0,5 inch lên 1.270 USD/tấn ngắn; tròn 1 inch lên 1.294 USD/tấn ngắn; channel 8x11,5 inch lên 1.380 USD/tấn ngắn. Tỷ lệ sử dụng công suất trung bình đạt 80% trong tháng 7.

SBQ xử lý nhiệt: Gerdau tăng giá cơ sở SBQ xử lý nhiệt thêm 60 USD/tấn ngắn tại Bắc Mỹ từ ngày 1/9, áp dụng cho tất cả sản phẩm tròn, vuông, dẹt và mặt cắt đặc biệt bao gồm cả quench and tempered. Lần tăng gần nhất là 60 USD/tấn ngắn vào ngày 15/6. Phụ phí tháng 7: mác 4140 giảm 14,56 USD/tấn ngắn xuống 543,58 USD/tấn ngắn; mác 1045 tăng 0,64 USD/tấn ngắn lên 352,78 USD/tấn ngắn.

HRC Mexico: Đánh giá giảm 100 peso/tấn xuống 16.650-16.700 peso/tấn (690-963 USD/tấn), phản ánh đồng peso mạnh hơn. Nhà máy báo giá bằng USD. Người mua kỳ vọng tăng 25 USD/tấn từ ngày 3/8, theo xu hướng thị trường Mỹ và duy trì chênh lệch khoảng 300 USD/tấn thấp hơn giá Mỹ.

Gang thỏi Brazil: Một vài lô gang thỏi Brazil giao dịch ở mức 500-505 USD/tấn CFR New Orleans (FOB ~460 USD/tấn) cho giao hàng tháng 8, giảm trung bình 25 USD/tấn so với giao dịch trước. Nhà cung cấp kỳ vọng phục hồi về mức 490 USD/tấn FOB do chi phí than củi tăng cao.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thép dẹt (HRC): Giá xuất kho Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn xuống 3.260 NDT/tấn. Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 giảm 1,14% xuống 3.220 NDT/tấn.

Xuất khẩu HRC Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống 480 USD/tấn FOB. Các thương nhân cắt giá xuống 475-480 USD/tấn FOB cho Q235 từ nhà máy nhỏ miền bắc. Nhà máy lớn duy trì SS400 ở 490 USD/tấn FOB. Giá đặt mua tham chiếu ở 475 USD/tấn FOB hoặc thấp hơn, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng người bán.

Thép dài (Rebar, Wire rod, Billet): Giá xuất kho thép cây Thượng Hải giữ nguyên 2.980 NDT/tấn. Futures tháng 10 giảm 0,76% xuống 3.004 NDT/tấn. Tồn kho thép cây tại thương nhân tăng 34% YoY lên 5,17 triệu tấn.

Xuất khẩu: HRB400 chào 470 USD/tấn FOB, B500B chào 480 USD/tấn FOB. Dây thép cuộn SAE1008 chào 497-502 USD/tấn FOB; hầu hết giá đặt mua dưới 485 USD/tấn FOB. Phôi thép Trung Quốc chào Thổ Nhĩ Kỳ 505 USD/tấn CFR.

Than cốc & Quặng sắt: Futures than cốc giảm 4,41% xuống 1.181 NDT/tấn do mỏ than Sơn Tây được phép tăng công suất và nhập khẩu than tăng. Tỷ lệ sử dụng lò cao giảm tuần thứ tư liên tiếp xuống 88,5% (mức thấp nhất 4 tháng).

Quặng sắt 62% Fe Úc giữ nguyên 96 USD/tấn CFR. Futures DCE tăng nhẹ 0,1%. Tồn kho tại 47 cảng tăng lên ~174 triệu tấn, cao hơn 22,3% YoY.

Việt Nam

HRC: Hòa Phát dự kiến công bố giá chào tháng mới vào ngày mai. HRC SAE1006 Indonesia giao dịch ở 507,5 USD/tấn CFR. Giá chào SAE1006 Indonesia ở 505-510 USD/tấn CFR. Giá tham chiếu Ấn Độ 510 USD/tấn CFR. Người mua đứng ngoài quan sát.

Phôi và Phế: 70.000 tấn phôi Indonesia bán sang Việt Nam, giao dịch 50.000 tấn ghi nhận ở 476 USD/tấn CFR. Phế Nhật Bản H2 khả thi ở 355 USD/tấn CFR. Shengli tăng giá thu mua phế nội địa H2 thêm 200 đồng/kg (8 USD/tấn) lên 9.700 đồng/kg (369 USD/tấn) DDP do thời tiết bất lợi làm gián đoạn thu gom. Giá thép cây nội địa tăng 100 đồng/kg (4 USD/tấn) lên từ 14.500 đồng/kg EXW (551 USD/tấn).

Các thị trường khác

Ấn Độ: HRC nội địa 2,5-4mm giữ nguyên 57.250 rupee/tấn (600 USD/tấn) EXW Mumbai. Nguồn cung thắt chặt, thiếu hụt ~70.000 tấn trong tháng 7.

Xuất khẩu HRC Ấn Độ CFR Châu Âu ổn định ở 640 USD/tấn; chào 645-655 USD/tấn CFR. Khoảng 175.000-210.000 tấn HRC đã bán sang EU sau hạn ngạch mới, hạn ngạch 149.319 tấn đã cạn cuối tháng 7. Đánh giá FOB Ấn Độ giảm 5 USD/tấn xuống 540 USD/tấn. Chào xuống 525 USD/tấn FOB bờ tây do hoạt động với Trung Đông trầm lắng; cước tàu tăng 50-55 USD/tấn. Giá đặt mua Trung Đông khoảng 550 USD/tấn CFR cho HRC nền 2mm tái cán.

Thép cây 550D lò cao 12-32mm phục hồi lên ~50.500 rupee/tấn (529 USD/tấn) EXW Mumbai từ mức 48.750 rupee/tấn trước đó, nhờ hoạt động dự trữ lại. Giá thép cây phế liệu 12mm ổn định 46.000-46.500 rupee/tấn.

Iran: Thị trường slab và thép dẹt ngưng trệ do phong tỏa và mất điện. Xuất khẩu slab đình trệ do tàu từ chối cập cảng. Chỉ 35.600/49.000 tấn slab chào bán giao ngay nội địa tìm được người mua ở 683.000 rial/kg (440 USD/tấn) EXW. HRC xuất khẩu chào 565-570 USD/tấn FOB Caspi nhưng lực mua hờ hững. HRC nội địa 1.140.000-1.180.000 rial/kg (735-760 USD/tấn) EXW.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜN

Xu hướng chung: Thị trường thép toàn cầu tiếp tục duy trì sắc thái yếu kém với tâm lý thận trọng bao trùm hầu hết các khu vực.

Châu Âu: Thị trường thép tấm và HRC ghi nhận giá thăm dò tăng từ phía nhà sản xuất, được hỗ trợ bởi chi phí nguyên liệu đầu vào tăng (HRC), hạn ngạch nhập khẩu EU thắt chặt và kỳ vọng nguồn cung hạn chế từ các biện pháp tự vệ. Thị trường thép tấm Ý được xác định đã chạm đáy. Tuy nhiên, nhu cầu thực tế vẫn ở mức thấp với hoạt động giao ngay trầm lắng do mùa nghỉ hè. Thị trường thép cây Ba Lan cũng trong tình trạng tương tự, không có giá nhập khẩu cạnh tranh.

Thổ Nhĩ Kỳ: HRC tiếp tục xu hướng giảm do nhà máy tìm kiếm đơn hàng. Thị trường phế liệu nhập khẩu duy trì ổn định với các giao dịch rời rạc, các nhà máy kháng cự giá cao hơn do nhu cầu thép dài yếu. Xuất khẩu thép dài Ai Cập vẫn hoạt động bất chấp rủi ro an ninh khu vực tăng cao.

Bắc Mỹ: Giá thép kết cấu và thép thanh thương mại Mỹ duy trì vững chắc nhờ nhu cầu phi dân dụng mạnh. SBQ xử lý nhiệt ghi nhận đợt tăng giá mới từ tháng 9. HRC Mexico dự kiến tăng 25 USD/tấn từ tuần tới theo xu hướng Mỹ.

Châu Á - Thái Bình Dương

- Trung Quốc: Thị trường chịu áp lực kép từ PMI sản xuất giảm trở lại vùng thu hẹp và cuộc họp Bộ Chính trị không đưa ra hỗ trợ chính sách mạnh mẽ như kỳ vọng. Giá HRC và thép cây tiếp tục xu hướng giảm, xuất khẩu giảm giá nhưng vẫn thiếu đơn hàng. Các nhà máy cắt giảm sản lượng nhưng chưa đủ để tái cân bằng thị trường.

- Việt Nam: Nhu cầu phôi và phế liệu nhập khẩu cải thiện, giá thép thành phẩm tăng nhẹ. Thị trường đang chờ giá chào HRC mới từ Hòa Phát.

- Ấn Độ: HRC nội địa ổn định nhờ nguồn cung thắt chặt. Xuất khẩu sang EU gặp rào cản hạn ngạch mới, hạn ngạch Ấn Độ đã cạn kiệt. Thép cây phục hồi nhờ hoạt động dự trữ lại.

- Iran: Thị trường tê liệt do phong tỏa Hoa Kỳ, gián đoạn vận chuyển và mất điện trong nước.

- Indonesia: Phôi thép tiếp tục thu hút nhu cầu mạnh tại Đông Nam Á.

Nguyên liệu thô: Quặng sắt ổn định nhờ hồi phục kỹ thuật nhưng triển vọng vẫn tiêu cực do tồn kho cảng tăng và sản lượng thép giảm. Than cốc giảm mạnh do nguồn cung dự kiến tăng từ Sơn Tây và nhập khẩu. Giá gang thỏi Brazil giảm nhưng các nhà cung cấp kỳ vọng phục hồi do chi phí sản xuất tăng.

Các yếu tố tác động

- PMI sản xuất Trung Quốc giảm xuống 49,2% (tháng 7), trở lại vùng thu hẹp

- Cuộc họp Bộ Chính trị Trung Quốc không đáp ứng kỳ vọng kích thích mạnh mẽ

- Fed duy trì giọng điệu diều hâu, củng cố kỳ vọng chính sách thắt chặt kéo dài

- Biện pháp tự vệ EU mới hạn chế nguồn cung nhập khẩu, hỗ trợ giá thép châu Âu

- Gián đoạn vận chuyển Biển Đỏ và eo biển Hormuz làm tăng phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh

- Hạn ngạch nhập khẩu EU thắt chặt ảnh hưởng đến xuất khẩu Ấn Độ

- Mực nước sông Rhine dự kiến xuống thấp kỷ lục, ảnh hưởng logistics nội địa Đức