THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

HRC Tây Bắc Âu

Chỉ số HRC giao tại xưởng Tây Bắc Âu: 722,5 EUR/tấn, tăng 0,75 EUR/tấn so với ngày giao dịch trước

Phạm vi giá chào nhà máy: 720-750 EUR/tấn, cơ sở giao hàng tại Đức

Giá giao dịch thực tế: 720-725 EUR/tấn, cơ sở giao tại xưởng cho đơn hàng khối lượng 100-500 tấn

Mức giá sàn được xác lập tại 720 EUR/tấn cơ sở giao tại xưởng, tuy nhiên một số ý kiến cho rằng vẫn có thể tiếp cận mức 710-715 EUR/tấn cho đơn hàng khối lượng phù hợp

Phần lớn nhà máy đã hoàn tất khối lượng sản xuất cho quý III

HRC Ý: Chỉ số HRC giao tại xưởng Ý: 721,5 EUR/tấn, tăng 1,75 EUR/tấn. Thị trường bước vào trạng thái nghỉ lễ, dự kiến kéo dài đến cuối tháng 8. Một nhà máy đã rút chào giá 740 EUR/tấn sau khi được đặt kín chỗ. Nguồn cung thép cuộn cán nguội thắt chặt, giá giao dịch cao hơn so với chào giá thép mạ kẽm 850 EUR/tấn, cơ sở giao hàng

HRC nhập khẩu tại EU: Đánh giá HRC CIF Ý: 570 USD/tấn CIF, duy trì ổn định. Giá chào Thổ Nhĩ Kỳ: 580 USD/tấn FOB. Giá chào Ấn Độ: 650 USD/tấn CFR EU. Hàn Quốc và Việt Nam hiện không đưa ra giá chào. Người mua e ngại đặt thêm đơn hàng từ Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ cho giao hàng quý IV do lo ngại hạn ngạch đã bị đăng ký vượt mức

Tình hình sản xuất: Tỷ lệ sử dụng lò cao EU: 67,94% (tăng 0,62% so với tuần trước, tăng 1,81% so với tháng trước, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái).

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Phôi thép - Thổ Nhĩ Kỳ: Đánh giá phôi thép CFR Thổ Nhĩ Kỳ: 492,50 USD/tấn CFR, tăng 2,50 USD/tấn. Nguồn cung từ Biển Đen bị đình trệ do các cuộc tấn công vào tàu thuyền. Cước vận tải từ cảng Biển Đen Nga đến Izmir (Thổ Nhĩ Kỳ) ở mức khoảng 40 USD/tấn; các thương nhân cho biết gần như không thể thuê được tàu. Một số nhà xuất khẩu Nga nghiên cứu vận chuyển qua cảng Gruzia, nhưng chi phí vận tải đường sắt có thể cao. Phôi thép Iran vận chuyển đường sắt đến Thổ Nhĩ Kỳ: 480-485 USD/tấn giao hàng tận nơi. Nhập khẩu phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ từ Iran quý II tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm trước (38.000 tấn). Nhập khẩu từ Oman (thường được sử dụng làm trung gian cho Iran) tăng 76% trong cùng kỳ lên gần 120.000 tấn. 

Phôi thép - Trung Quốc/Ấn Độ (chào hàng sang Thổ Nhĩ Kỳ): Chào bán phôi thép 3SP Trung Quốc: 495-500 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho giao hàng cuối tháng 9/đầu tháng 10. Mức giá hỏi mua tham khảo: 490 USD/tấn. Giá chào FOB Trung Quốc giảm 5-10 USD/tấn trong tuần, còn 450-455 USD/tấn.

Phôi thép & Phế

Phôi thép toàn cầu: Rất ít giao dịch được chốt trên thị trường phôi thép đường biển trong tuần. Người mua tại khu vực GCC hỏi mua hàng nhưng lo ngại về rủi ro do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhắm vào hoạt động hàng hải tại Biển Đỏ.Cước vận tải cao và các chủ tàu ngày càng không muốn đi vào Biển Đỏ từ phía nam cản trở giao dịch. Người mua Đông Nam Á đưa ra mức giá hỏi mua: 440-445 USD/tấn FOB, không vội vàng đặt hàng giao cuối tháng 9/tháng 10

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ

HRC

Giá HRC giao tại xưởng Mỹ: 1.179,25 USD/tấn ngắn, giảm 1 USD/tấn ngắn (dựa trên 11 giao dịch, tổng khối lượng 3.037 tấn ngắn trong tuần 26/7-1/8). Thời gian giao hàng trung bình nhà máy: 7,8 tuần (giảm từ 7,9 tuần), dao động 3-12 tuần tùy nhà máy. Người mua nhận được rất ít báo giá giao ngay từ nhà máy nội địa. Giá nhập khẩu HRC tại Mỹ: 980 USD/st DDP Houston, giảm 20 USD/st.

Thép tấm (Plate)

Giá thép tấm Mỹ: 1.400 USD/st (cơ sở giao hàng), 1.370 USD/st (cơ sở xuất xưởng), tăng 30 USD/st. Thời gian giao hàng: 12 tuần. Nhu cầu từ các dự án cơ sở hạ tầng công cộng, chủ yếu xây dựng cầu. Nguồn cung thắt chặt là yếu tố chính thúc đẩy thị trường. Người mua bị ràng buộc ở mức khối lượng tối thiểu theo hợp đồng, phải quay lại thị trường giao ngay với mức phụ phí đáng kể cho giao hàng nhanh.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thép dài

Thép cây (Rebar): Giá giao tại kho Thượng Hải: 2.960 NDT/tấn (438,34 USD/tấn), không đổi. Hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 10: 2.983 NDT/tấn, giảm 6 NDT/tấn. Giá giảm xuống mức 2.960 NDT/tấn vào ngày 3/8 (mức thấp nhất kể từ năm 2018). Khối lượng giao dịch tại các thành phố lớn: 93.000 tấn (tăng 8.000 tấn so với 3/8). Tồn kho thép cây dự kiến tiếp tục tăng trong tháng 8, hạn chế dư địa tăng giá.

Chỉ số giá FOB Trung Quốc: 467 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết, không đổi. Giá nội địa tại các thành phố lớn: 2.960-3.010 NDT/tấn (438-446 USD/tấn) trọng lượng lý thuyết. Giá chào xuất khẩu nhà máy: 467-480 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết.Triển vọng thị trường mang tính giảm giá làm giảm lực mua từ người mua nước ngoài.

Dây thép cuộn (Wire rod): Chỉ số giá FOB Trung Quốc: 491 USD/tấn FOB, không đổi.Giá chào nhà máy lớn cho giao hàng tháng 9 (mesh-quality): 495-510 USD/tấn FOB. Một số nhà máy sẵn sàng bán ở mức 490-495 USD/tấn FOB do nhu cầu xuất khẩu ảm đạm. Khó khăn để chốt giao dịch trên 480 USD/tấn FOB do giá chào dây thép cuộn Indonesia giảm xuống 475 USD/tấn FOB.

Phôi thép: Giá xuất xưởng Đường Sơn: 2.920 NDT/tấn, không đổi. Giá chào sang Thổ Nhĩ Kỳ: 500 USD/tấn CFR (giảm từ 505 USD/tấn CFR tuần trước).Giá chào sang Đài Loan: 470-475 USD/tấn CFR, tương đương 450-455 USD/tấn FOB cho phôi thép cấp cơ sở mác 3sp.

Giá chào FOB Trung Quốc ngày hôm nay: 450-455 USD/tấn (giảm 5-10 USD/tấn trong tuần). Chào bán phôi thép 3SP sang Thổ Nhĩ Kỳ: 495-500 USD/tấn CFR cho giao hàng cuối tháng 9/đầu tháng 10

Thép dẹt

HRC: Giá HRC chủ đạo giao tại kho Thượng Hải: 3.230 NDT/tấn, giảm 10 NDT/tấn (1,48 USD/tấn). Giá đã chạm mức thấp nhất kể từ đầu năm. Hoạt động giao dịch khởi sắc hơn kể từ thứ Hai; một số người dùng cuối tăng lượng mua. Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải: 3.201 NDT/tấn, giảm 0,19%

Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc: 478 USD/tấn FOB, không đổi. Giá chào nhà máy (SS400): 505 USD/tấn FOB, sẵn sàng đàm phán, chiết khấu lên tới 25 USD/tấn tùy đơn hàng. Các nhà máy lớn khác chào giá Q235 và SS400: 480-490 USD/tấn FOB. Lực mua ở mức 470 USD/tấn FOB rất hạn chế, hầu hết người bán cho rằng giá quá thấp. Giao dịch HRC Q195 tuần trước: 488 USD/tấn CFR Việt Nam, được miễn thuế chống bán phá giá do là hàng tái xuất.

CRC: Giá chào FOB Trung Quốc mác SPCC: 549-575 USD/tấn FOB (theo báo cáo từ các công ty kinh doanh).

HDG: Giá chào FOB Trung Quốc mác SGCC: 548-605 USD/tấn FOB (theo báo cáo từ các công ty kinh doanh và nhà máy).

Thép tấm (Plate): Giá chào FOB Trung Quốc: SS400: 545-555 USD/tấn FOB. Q235: 524 USD/tấn FOB. S275JR: 540 USD/tấn FOB. S355: 570 USD/tấn FOB

Nguyên liệu thô

Các nhà máy thép lớn có kế hoạch cắt giảm giá mua than cốc luyện kim thêm 50-55 NDT/tấn vào ngày 5/8, dự kiến được nhà cung cấp than cốc chấp thuận vào ngày 7/8. Các nhà máy thép tăng cường cắt giảm sản lượng trong tháng 8 do bảo trì; phần lớn là các nhà sản xuất thép dài. Cần giảm sản lượng HRC để làm dịu tình trạng dư cung.

Việt Nam

HRC nhập khẩu: Chỉ số giá HRC khu vực ASEAN: 506 USD/tấn CFR Việt Nam, giảm 1 USD/tấn. Giao dịch HRC Indonesia SS400: 502-503 USD/tấn CFR Việt Nam (tổng khối lượng 3.000-5.000 tấn trong hai ngày qua). Có tính cạnh tranh so với giá chào nhà máy nội địa: 535-536 USD/tấn CIF Việt Nam. HRC Indonesia SAE1006 (dày 3mm): 502-503 USD/tấn CFR Việt Nam; (dày 2mm): 512-513 USD/tấn CFR Việt Nam (chưa có giao dịch). HRC Ấn Độ: 510 USD/tấn CFR Việt Nam, duy trì ổn định

Nhà máy Việt Nam: Đưa ra mức chiết khấu 10-12 USD/tấn cho khách hàng lớn trong nước dưới sức ép cạnh tranh giá từ HRC nhập khẩu. Một nhà máy khác tại Việt Nam có khả năng công bố đợt chào giá mới vào cuối tuần này

Các thị trường khác

HRC Ấn Độ: Giá chào HRC: 510 USD/tấn CFR Việt Nam.

HRC Nhật Bản: Có sẵn tại Tây Ban Nha (một tuần trước) với mức giá vượt xa 700 EUR/tấn DDP.

Phôi thép Đài Loan: Giá chào phôi thép Trung Quốc sang Đài Loan: 470-475 USD/tấn CFR.

Phôi thép Iran: Vận chuyển đường sắt đến Thổ Nhĩ Kỳ: 480-485 USD/tấn giao hàng tận nơi. Hoạt động xuất khẩu đường biển của Iran hầu như không khả thi. Các nhà cung cấp chủ yếu tập trung vào lô hàng vận chuyển đường bộ.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

(Ghi chú: Tất cả các mức giá trên được tổng hợp từ báo cáo và có thể không phải là giá giao dịch cuối cùng.)

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Châu Á - Thái Bình Dương (thép dài): Xu hướng giảm của thị trường thép dài khu vực bắt đầu hạ nhiệt nhờ lực mua đầu cơ từ trader và hoạt động dự trữ hàng từ người dùng cuối sau khi giá rớt xuống mức thấp nhất trong nhiều năm (thép cây Thượng Hải xuống 2.960 NDT/tấn, mức thấp nhất kể từ 2018). Tuy nhiên, nền tảng cho sự phục hồi bền vững còn yếu do tồn kho thép cây dự kiến tiếp tục tăng trong tháng 8. Tâm lý thị trường chung vẫn mang tính giảm giá, hạn chế lực mua từ người mua nước ngoài. Dây thép cuộn cũng đối mặt áp lực cạnh tranh từ Indonesia với mức chào thấp hơn.

Châu Á - Thái Bình Dương (thép dẹt): Xu hướng yếu tiếp tục nhưng hoạt động giao dịch tại Trung Quốc khởi sắc sau khi giá HRC chạm đáy. Một số người dùng cuối tăng lượng mua ở mức giá thấp. Tuy nhiên, giá nguyên liệu thô tiếp tục giảm (than cốc dự kiến cắt thêm 50-55 NDT/tấn) tiếp tục gây áp lực. Các nhà máy đã tăng cường cắt giảm sản lượng trong tháng 8, nhưng phần lớn là nhà sản xuất thép dài; thị trường ghi nhận cần giảm sản lượng HRC để làm dịu tình trạng dư cung. Tại ASEAN, HRC Indonesia cạnh tranh mạnh về giá (502-503 USD/tấn CFR) so với hàng nội địa Việt Nam (535-536 USD/tấn CIF), buộc nhà máy Việt Nam phải chiết khấu 10-12 USD/tấn cho khách hàng lớn.

Thị trường Bắc Mỹ: HRC Mỹ tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ trong bối cảnh người mua chuyển hướng sang thị trường nhập khẩu do thiếu nguồn cung giao ngay nội địa. Thời gian giao hàng nhà máy kéo dài (trung bình 7,8 tuần, dao động 3-12 tuần) thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu. Giá nhập khẩu HRC giảm xuống 980 USD/st DDP Houston. Ngược lại, thép tấm ghi nhận mức tăng 30 USD/st lên 1.400 USD/st (delivered) do nguồn cung thắt chặt và nhu cầu từ các dự án cơ sở hạ tầng. Thời gian giao hàng thép tấm ở mức 12 tuần.

Thị trường Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ: HRC Châu Âu nhích nhẹ với mức giá sàn hình thành quanh 720 EUR/tấn khi nhà máy không nhượng bộ về giá chào và phần lớn đã hoàn tất khối lượng sản xuất quý III. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng vẫn có dư địa đàm phán ở mức 710-715 EUR/tấn cho đơn hàng khối lượng phù hợp. Thị trường Ý bước vào kỳ nghỉ lễ. Đối với phôi thép, nguồn cung từ Biển Đen bị gián đoạn do các cuộc tấn công tàu thuyền và cước vận tải tăng vọt, đẩy đánh giá phôi CFR Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 492,50 USD/tấn, phản ánh rủi ro và chi phí vận tải cao hơn đối với hàng vận chuyển đường biển. Nguồn cung phôi Iran đường sắt duy trì ổn định ở mức 480-485 USD/tấn delivered.

Nhìn chung thị trường thép toàn cầu đang phân hóa, Châu Á ghi nhận tín hiệu phục hồi kỹ thuật sau khi giá chạm đáy, Bắc Mỹ tiếp tục điều chỉnh giảm ở HRC nhưng tăng ở thép tấm, Châu Âu duy trì ổn định với vùng giá sàn và bước vào kỳ nghỉ hè.

Yếu tố địa chính trị tiếp tục tác động mạnh đến thị trường phôi thép tại khu vực Biển Đen và Biển Đỏ, làm gián đoạn nguồn cung và đẩy chi phí vận tải tăng cao.

Tại Trung Quốc, giá thép dài và dẹt đã chạm mức thấp nhất trong nhiều năm, kích hoạt hoạt động mua bắt đáy, nhưng tồn kho cao (thép dài) và áp lực từ chi phí nguyên liệu thô giảm (than cốc) hạn chế tiềm năng tăng.

Cạnh tranh xuất khẩu khốc liệt tại khu vực ASEAN với HRC Indonesia có lợi thế giá so với hàng nội địa Việt Nam và các nhà máy khác, tạo sức ép lên giá HRC trong khu vực.

Tại Mỹ, nhu cầu nhập khẩu HRC gia tăng do thời gian giao hàng nội địa kéo dài, trong khi thép tấm vẫn duy trì đà tăng nhờ nguồn cung thắt chặt và nhu cầu cơ sở hạ tầng.

Tại EU, tỷ lệ sử dụng lò cao tiếp tục tăng bất chấp bối cảnh nhu cầu yếu, cho thấy các nhà máy vẫn duy trì sản xuất trong khi người mua tìm cách ép giá trong mùa hè.