THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

EU - HRC: Chỉ số giá HRC tại Ý giảm nhẹ 0,5 EUR/tấn xuống 711,5 EUR/tấn giao tại xưởng. Chỉ số giá HRC khu vực Tây Bắc EU giảm 0,75 EUR/tấn xuống 721,5 EUR/tấn giao tại xưởng. Các mức chào giá từ nhà máy trong khu vực ghi nhận ở mức 720-740 EUR/tấn cơ sở giao hàng, tùy thuộc quy mô đơn hàng. Một nhà cung cấp Bắc Âu chào giá 770 EUR/tấn cơ sở giao hàng cho sản lượng tháng 10.

Các mức thuế nhập khẩu tính theo tỷ lệ thời gian (pro-rata) dao động 7-27%, chi phí thông quan 60-80 EUR/tấn.

Giá HRC xuất xưởng tại Mỹ tuần 12-18/7 ở mức 1.174 USD/t (tăng 9 USD/t so với tuần trước).

HRC nhập khẩu vào EU: Chào giá từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 580 USD/tấn fob cho lô hàng giao tháng 10. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã bán ở mức 565 USD/tấn fob gần đây.

Thép tấm cán nóng - Trung Quốc: Chào bán thép tấm SS400 ở mức 560 USD/tấn fob Trung Quốc.

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Đức - Thép cây: Giá thép cây 12 mm BST 500S ghi nhận khoảng 670-680 EUR/tấn giao đến nơi (390-400 EUR/tấn giá cơ sở giao đến nơi), giảm 20-30 EUR/tấn giao đến nơi trong hai tuần qua.

Saudi Arabia - Thép cây và cuộn trơn: Hadeed giữ nguyên giá nội địa tháng 8: thép cây 12-32 mm ở mức 2.800 SAR/tấn (747 USD/tấn) giao đến nơi; cuộn trơn 6,5-14 mm ở mức 2.850 SAR/tấn (760 USD/tấn) giao đến nơi. Các nhà sản xuất nội địa hàng đầu chốt giao dịch thép cây khoảng 2.600 SAR/tấn (693 USD/tấn) giao đến nơi. Các nhà sản xuất nhỏ hơn giao dịch khoảng 2.450 SAR/tấn (653 USD/tấn) giao đến nơi.

UAE - Thép cây: Qatar Steel chào thép cây ở mức 2.890 AED/tấn (787 USD/tấn) CPT. Jindal Steel: 2.895-2.910 AED/tấn (788-792 USD/tấn) CPT. Arabian Gulf Steel Industries: 2.920-2.930 AED/tấn (795-798 USD/tấn) giao đến nơi. Giá bán lẻ ước tính 3.050-3.100 AED/tấn (830-844 USD/tấn) giao đến nơi.

Phôi thép & Phế

Phế liệu tại Thổ Nhĩ Kỳ: Một nhà sản xuất Karadeniz đặt mua HMS 1&2 (80:20) từ Baltic ở mức 376 USD/tấn CFR. Đánh giá hàng ngày đối với HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ giữ nguyên ở mức 376 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Phế liệu xuất khẩu của Anh: Tổng lượng vận chuyển rời H1/2026 đạt khoảng 2,93 triệu tấn, tăng 25,6% so với cùng kỳ. Ai Cập và Maroc tiếp nhận khoảng 1,37 triệu tấn (gần 47% tổng xuất khẩu), tăng khoảng 629.000 tấn so với cùng kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận gần 1,1 triệu tấn, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Tháng 6 xuất khẩu đạt gần 499.000 tấn, tăng 61,3% so với cùng kỳ. EMR chiếm 52% tổng xuất khẩu, S. Norton 22%, Ward khoảng 8%.

Phế liệu tại Nga: Vùng Trung tâm: A3 ở mức 22.500-23.800 Rúp/tấn (287-304 USD/tấn), chưa VAT, FCA điểm thu gom. Vùng Tây Bắc: 19.800-23.500 Rúp/tấn (253-300 USD/tấn). Vùng Ural: 21.000-24.100 Rúp/tấn (268-307 USD/tấn). Vùng Nam: 19.000-19.500 Rúp/tấn (242-249 USD/tấn) CPT nhà máy.

Đây là lần điều chỉnh thứ mười kể từ 22/5, tổng mức giảm từ 500-3.500 Yên/tấn tùy cơ sở.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ

HRC - Hoa Kỳ: Nucor tăng giá HRC giao ngay thêm 10 USD/tấn ngắn lên 1.145 USD/st. Giá của California Steel Industries tăng 15 USD/st lên 1.200 USD/st. Thời gian giao hàng ổn định ở mức 3-5 tuần (thời gian giao hàng tổng thể tăng 0,6 tuần lên 8 tuần vào ngày 21/7). Giá HRC xuất xưởng tại Mỹ ở mức 1.174 USD/st tuần 12-18/7, tăng 9 USD/st so với tuần trước.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thép cây (Rebar):  Giá giao kho tại Thượng Hải giữ nguyên ở mức 3.010 NDT/tấn (444,84 USD/tấn). Hợp đồng tương lai tháng 10 tăng 5 NDT/tấn lên 3.078 NDT/tấn. Giá giảm hơn 200 NDT/tấn kể từ đầu tháng 5, chạm mức thấp nhất năm 2026. Sản lượng gang lỏng giảm từ 2,43 triệu tấn/ngày đầu tháng 7 xuống 2,38 triệu tấn/ngày cuối tháng 7. Khoảng 35% số nhà máy thép tại Trung Quốc đang có lãi. Chỉ số giá fob Trung Quốc không đổi ở mức 473 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết fob. Giá nội địa tại các thành phố lớn: 3.010-3.080 NDT/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy miền Bắc chào B500B ở mức 485-486 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 9. Đa số người mua Đông Nam Á không chấp nhận chào giá vượt quá 500 USD/tấn cfr (tương đương 470-475 USD/tấn fob lý thuyết).

Cuộn trơn (Wire rod): Chỉ số fob Trung Quốc duy trì ở mức 494 USD/tấn fob. Nhà máy miền Đông duy trì chào giá carbon cao ở mức 530 USD/tấn fob. Nhà máy miền Bắc giữ chào giá Q195 và SAE1008 ở mức 500-505 USD/tấn fob.

HRC: Giá giao kho tại Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn lên 3.310 NDT/tấn. Chào giá ở mức 3.310-3.320 NDT/tấn. Hợp đồng tương lai tháng 10 tăng 0,34% lên 3.294 NDT/tấn. Giá xuất khẩu HRC tăng 1 USD/tấn lên 485 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhà máy miền Đông giữ chào giá SS400 ở mức 500 USD/tấn fob. Nhà máy tư nhân miền Bắc chào giá 489-491 USD/tấn fob. Chào giá Q235 ở mức khoảng 540 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Giá khả thi giao dịch Q195 ở mức 525 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguyên liệu thô - Than cốc: Các nhà máy thép tại Hà Bắc thông báo giảm 50-55 NDT/tấn giá thu mua than cốc luyện kim, hiệu lực từ 29/7 (đợt giảm thứ hai sau ngày 22/7).

Hợp đồng tương lai (27/7): Thép cây (SHFE): tăng 2 NDT/tấn. HRC (SHFE): tăng 5 NDT/tấn. Quặng sắt (DCE): giảm 5 NDT/tấn. Than cốc (DCE): giảm 14,5 NDT/tấn

Sản lượng CISA (11-20/7): Sản lượng thép thô: 2,02 triệu tấn/ngày, giảm 0,4% so với 1-10/7, giảm 5,9% so với cùng kỳ. Sản lượng gang lỏng: 1,84 triệu tấn/ngày, giảm 1,3% so với 1-10/7, giảm 5,3% so với cùng kỳ. Sản lượng thép thành phẩm: 1,93 triệu tấn/ngày, tăng 2,5% so với 1-10/7, giảm 7,3% so với cùng kỳ.

Lượng tồn kho thép: 18,13 triệu tấn, tăng 8,1% so với 1-10/7, tăng 16% so với cùng kỳ.

Việt Nam

HRC: Giá HRC tại ASEAN không đổi ở mức 514 USD/tấn cfr. Chào giá HRC Indonesia và Ấn Độ không đổi ở mức 515-520 USD/tấn cfr Việt Nam. Người mua đứng ngoài thị trường chờ Hòa Phát công bố chào giá mới vào cuối tuần. Hòa Phát dự kiến cắt giảm giá HRC ít nhất 10 USD/tấn so với đầu tháng do nhu cầu yếu và cắt giảm hạn ngạch xuất khẩu sang EU. Hòa Phát đã bán ít nhất hai chuyến hàng HRC hướng đến Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước với mức giá quy đổi 480-490 USD/tấn fob Việt Nam (giá bán nội địa đầu tháng ở mức 535-537 USD/tấn cif).

Phôi thanh - ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào bán phôi thanh 3sp ở mức 465 USD/tấn fob Indonesia. Một nhà máy Indonesia duy trì chào giá xuất khẩu phôi thanh ở mức 465 USD/tấn fob ngày 27/7, chuyển sang chào hàng tháng 10 sau khi nhiều khả năng đã bán hết tháng 9 ở mức 460-465 USD/tấn fob tuần trước.

Cuộn trơn - ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào bán SAE1008 ở mức 485 USD/tấn fob Indonesia. Một nhà máy Indonesia tiếp tục chào bán ở mức 485 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 9.

Các thị trường khác

Ấn Độ:  Jindal Steel ghi nhận HRC nội địa ở mức 57.250 Rupee/tấn (ngày 24/7), giảm từ mức cao nhiều năm 59.000 Rupee/tấn đầu tháng 4. Sản lượng thép thô của Jindal tăng 14% so với cùng kỳ đạt 2,4 triệu tấn Q1 FY2026-27; doanh số 2,23 triệu tấn, tăng 17% so với cùng kỳ. Công ty đặt mục tiêu sản xuất khoảng 11,5 triệu tấn thép thô trong tài khóa hiện tại (công suất lắp đặt 15,6 triệu tấn/năm). Tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng tăng lên 66% trong Q1. Lợi nhuận giảm 43% so với cùng kỳ xuống 8,45 tỷ Rupee (88 triệu USD) Q1. Công ty có kế hoạch nhập khẩu DRI và HBI do thiếu hụt nguyên liệu chứa kim loại.

Nhật Bản: Xuất khẩu thép tháng 6 đạt khoảng 2,54 triệu tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 6,6%; sang ASEAN giảm 3,8%; sang Trung Quốc giảm 20,4%; sang Trung Đông giảm 79,8%; sang EU giảm 18,4%. Dự báo nhu cầu xuất khẩu Q3 (tháng 7-9) đạt 6,05 triệu tấn, giảm 6,4% so với cùng kỳ. Gia hạn điều tra chống bán phá giá thép mạ từ Trung Quốc và Hàn Quốc đến 12/12/2026. Biên độ phá giá ước tính: Hàn Quốc 32,49%-42,69%; Trung Quốc 63,95%-68,67%. Nhập khẩu thép mạ từ Hàn Quốc giảm 16,8% xuống 296.359 tấn (5 tháng đầu 2026), từ Trung Quốc giảm 74,4% xuống 27.133 tấn.

Phế liệu tại Nhật Bản: Tokyo Steel cắt giảm giá thu mua HMS 2 tại các nhà máy Tahara và Utsunomiya, cùng bãi Vịnh Tokyo thêm 500 Yên/tấn (3 USD/tấn), có hiệu lực từ 28/7.

Nga - Nhập khẩu thép mạ (tháng 6):  HDG nhập khẩu khoảng 30.100 tấn (tăng 16% so với tháng 5), Kazakhstan chiếm 98% (29.500 tấn), Trung Quốc 600 tấn (tăng 41%). PPGI nhập khẩu khoảng 11.400 tấn (giảm 7% so với tháng 5), Kazakhstan 4.500 tấn, Trung Quốc 5.100 tấn (giảm 15%), Hàn Quốc 1.800 tấn (nối lại sau 2 tháng). Nửa đầu năm nhập khẩu khoảng 220.000 tấn thép mạ (giảm 2% so với cùng kỳ); HDG 162.000 tấn (tăng 2%); PPGI 57.800 tấn (giảm 13%).

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

Thép dài

Cuộn trơn & Phôi

HRC

Thép tấm & CRC & HDG

Quặng sắt & Phế liệu

NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Thị trường Trung Quốc duy trì áp lực giảm do nhu cầu yếu, nhưng các nhà máy đã chống lại việc tiếp tục hạ giá trong bối cảnh thua lỗ. Cắt giảm sản lượng tại Đường Sơn (giảm 20% công suất lò cao 25-29/7) và các nhà máy khác đang tạo ra sự hỗ trợ nhất định cho giá, cùng với kỳ vọng về các biện pháp kích thích kinh tế từ cuộc họp Bộ Chính trị. Sản lượng thép thô bình quân ngày của CISA giảm 0,4% trong giữa tháng 7 xuống 2,02 triệu tấn/ngày, nhưng tồn kho vẫn tăng 8,1% do nhu cầu hấp thụ yếu. Giá thép giao ngay chịu áp lực trong khi hợp đồng tương lai nhích tăng nhờ kỳ vọng chính sách.

Thị trường Đông Nam Á đang trong trạng thái chờ đợi, đặc biệt là Việt Nam với việc người mua đứng ngoài thị trường chờ Hòa Phát công bố giá mới vào cuối tuần. Nhà máy này dự kiến cắt giảm giá HRC ít nhất 10 USD/tấn do nhu cầu nội địa yếu và áp lực từ việc cắt giảm hạn ngạch xuất khẩu sang EU.

Thị trường Châu Âu ghi nhận giá HRC giảm nhẹ, nhưng các mức thuế nhập khẩu pro-rata mới (7-27%) đang tạo áp lực tăng giá và chi phí thông quan 60-80 EUR/tấn. Kỳ vọng giá sẽ phục hồi lên trên 800 EUR/tấn vào mùa thu. Thị trường thép dài Đức giảm 20-30 EUR/tấn do nhu cầu mùa hè yếu, nhưng kỳ vọng phục hồi vào tháng 9 nhờ tác động từ các biện pháp tự vệ sửa đổi của EU.

Thị trường Trung Đông có sự phân hóa: Saudi Arabia duy trì ổn định với Hadeed giữ nguyên giá tháng 8, trong khi UAE chứng kiến khoảng cách giữa tham vọng giá của nhà sản xuất (được hỗ trợ bởi chi phí phôi thanh cao do gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz) và điều kiện giao dịch thực tế tiếp tục nới rộng, với nhu cầu mùa hè yếu làm gia tăng áp lực lên phân khúc bán lẻ.

Nguyên liệu thô: Quặng sắt giảm nhẹ (98,25 USD/tấn CFR, giảm 0,5 USD/tấn) do giá dầu yếu và sản lượng thép Trung Quốc thấp hơn, mặc dù kỳ vọng kích thích kinh tế hạn chế đà giảm. Thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng với giao dịch Baltic ở mức 376 USD/tấn CFR, trong khi xuất khẩu phế liệu của Anh tăng mạnh (25,6% H1), tập trung vào Ai Cập và Maroc. Than cốc tiếp tục chịu áp lực giảm do sản lượng thép giảm, với đợt giảm giá thứ hai 50-55 NDT/tấn có hiệu lực từ 29/7.