THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

Khu vực Liên minh Châu Âu (EU): Thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) trầm lắng trong giai đoạn nghỉ hè. Chỉ số HRC hàng ngày tại Ý giảm 1 EUR/tấn xuống 710,50 EUR/tấn EXW (1,1 USD/tấn); chỉ số Tây Bắc EU giảm 0,50 EUR/tấn xuống 722 EUR/tấn EXW. Các nhà máy EU phải quản lý chi phí hạn ngạch phát thải carbon bổ sung trong khi khôi phục công suất, dự kiến sẽ đẩy giá chào bán chào tháng 10 lên mức 720–730 EUR/tấn EXW. Giá HRC DDP Ý tăng 10 EUR/tấn lên 690 EUR/tấn; HRC CIF Ý tăng 2,50 EUR/tấn lên 590 EUR/tấn. HRC Ấn Độ chào bán ở mức 560–565 EUR/tấn CFR, Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 590 EUR/tấn CIF (đã bao gồm thuế chống bán phá giá), Hàn Quốc đạt 710 EUR/tấn DDP tại Tây Ban Nha. Hạn ngạch HRC EU giai đoạn tháng 10–12 của Ấn Độ có nguy cơ cạn kiệt nhanh chóng khi khoảng 100.000 tấn dự kiến sẽ thông quan ngay ngày đầu tiên mở cửa.

Thị trường Anh (UK): Giá HRC giao đến West Midlands duy trì ở mức 705 GBP/tấn. Các nhà sản xuất Châu Âu chào bán ở mức 680 GBP/tấn DAP Midlands; giá nội địa ổn định ở mức 705–710 GBP/tấn DDP; nguyên liệu nhập khẩu xuất kho chào bán ở mức 690–710 GBP/tấn. CRC nhập khẩu chào ở mức 620–650 GBP/tấn DDP; HDG từ Châu Âu ghi nhận mức 730–750 GBP/tấn giao hàng. Tata Steel UK dự kiến rút ngắn thời hạn thanh toán xuống 30 ngày từ tháng 10. Hạn ngạch Danh mục 1 từ EU đã được sử dụng 13,7% tính đến 23/07; trong khi Danh mục 4 của Việt Nam hầu như chưa sử dụng. Thị trường xuất hiện thông tin về khả năng nộp đơn khiếu nại chống bán phá giá đối với HDG từ Việt Nam.

Thổ Nhĩ Kỳ: Giá HRC xuất xưởng giảm xuống 580–600 USD/tấn EXW và 590 USD/tấn CFR Marmara. Xuất khẩu các sản phẩm thép dẹt mạ 5 tháng đầu năm 2026 đạt 736.200 tấn (+20,4% YoY), trong đó Châu Âu chiếm 60,5%. Nhập khẩu thép dẹt mạ đạt 566.900 tấn (-0,5% YoY), nguồn cung Châu Á chiếm 62,8%.

Ý (Thép tấm dày): Giá thép tấm mác S275 duy trì vững chắc ở mức 690 EUR/tấn EXW (giá thầu) và 700 EUR/tấn EXW (giá giao dịch). Phôi phiến (Slab) nhập khẩu từ Trung Quốc chào ở mức 560–570 USD/tấn CFR, Indonesia ở mức 550 USD/tấn CFR.

Ukraina: Quy định mới của EU áp dụng từ ngày 01/07 giới hạn hạn ngạch ống hàn đường kính nhỏ và trung bình của Ukraina ở mức ~26.600 tấn/năm (quý 3 đạt 6.600 tấn, vượt hạn ngạch chịu thuế 50%). Do đó, sản lượng tháng 7 của các nhà sản xuất Ukraina dự kiến giảm 15% xuống 57.000 tấn, với sản lượng xuất khẩu giảm mạnh 82% xuống còn 2.000 tấn.

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Thổ Nhĩ Kỳ (Thép cây & Cuộn trơn): Giá thép cây nội địa giảm 1 USD/tấn xuống 576,50 USD/tấn EXW (chưa VAT) tương đương 32.670 TRY/tấn (đã VAT). Đợt mua bổ sung kho gối đầu (~2 tuần) của các nhà phân phối chững lại do thiếu sự hỗ trợ từ sức mua ngành xây dựng. Nhà máy tại Iskenderun giảm giá chào xuống 569 USD/tấn EXW; Marmara giữ mức 585–590 USD/tấn EXW; Izmir ở mức 570–575 USD/tấn EXW. Giá xuất khẩu thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ ổn định ở mức 575 USD/tấn. Ngược lại, giá cuộn trơn (wire rod) Thổ Nhĩ Kỳ tăng 7,50 USD/tấn lên 582,50 USD/tấn FOB nhờ doanh số nội địa cải thiện. Giá cuộn trơn FOB Biển Đen tăng 10 USD/tấn lên 535 USD/tấn (giá chào EXW tại Nga đạt 540–550 USD/tấn) nhờ nhu cầu xây dựng nội địa Nga.  

Ý (Thép cây): Lực cầu cải thiện trước kỳ nghỉ hè khi người mua bổ sung tồn kho. Giá giao dịch khả thi ở mức 420–430 EUR/tấn EXW cơ bản (tương đương 680–690 EUR/tấn EXW cho mác B450C 12mm); nhà máy hướng tới mức 440 EUR/tấn EXW. Giá chào xuất khẩu FOB ở mức 590–605 EUR/tấn.

Phôi thép & Phế

Phôi phiến (Slab): Đánh giá FOB Biển Đen giữ nguyên ở mức 480 USD/tấn; CFR Ý giảm 5 USD/tấn xuống 555 USD/tấn. Nhà cung cấp Indonesia bán 100.000 tấn sang Ấn Độ ở mức 470 USD/tấn FOB (chào bán giao tháng 9 ở mức 475 USD/tấn FOB). Việt Nam và Đài Loan chào phôi phiến ở mức 480–490 USD/tấn FOB; Trung Quốc ở mức 490–500 USD/tấn FOB (mác A36). Tại Iran, chào bán ở mức ~420 USD/tấn FOB nhưng các gói thầu xuất khẩu bị tạm ngừng hoàn toàn do sự cố va chạm tàu Mv LUNI gây gián đoạn luồng hàng hải.

Phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ: Thị trường nhập khẩu đường dài (deep-sea) tạm dừng giao dịch để đánh giá xu hướng sau đợt tăng giá. Mức đánh giá phế HMS 1&2 (80:20) Bờ Đông Mỹ giữ nguyên ở 375 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ

Báo cáo hoạt động sản xuất - kinh doanh: Cleveland-Cliffs công bố sản lượng tiêu thụ thép Q2 đạt 4 triệu tấn ngắn (st), giảm 6% so với cùng kỳ năm 2025 do ảnh hưởng từ đợt bảo trì mùa xuân. Nhờ giá bán trung bình tăng vọt lên 1.124 USD/st (so với 1.015 USD/st kỳ trước), doanh thu công ty đạt 5,2 tỷ USD nhưng vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng 145 triệu USD. Đánh giá giá HRC spot tại Mỹ đạt 1.174 USD/st.  

Chính sách thuế quan: USTR miễn trừ các sản phẩm gang thỏi (pig iron) nhập khẩu từ Brazil và Ấn Độ khỏi mức thuế theo Mục 301 (lao động cưỡng bức), giúp hàng Brazil tránh mức thuế 12,5% và Ấn Độ tránh mức thuế 10%. Nếu mức thuế 10% theo Mục 122 hết hạn đúng ngày 24/07, giá gang thỏi CFR New Orleans (đánh giá 495 USD/t ngày 21/07) dự báo có thể điều chỉnh giảm về 450 USD/t.  

Xuất khẩu phế liệu sắt thép (Tháng 05/2026): Tổng lượng xuất khẩu phế liệu đạt 1,09 triệu tấn (-7% YoY). Xuất khẩu hàng rời đạt 682.792 tấn (-16% YoY), xuất sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt 264.947 tấn (-26%), Bangladesh 120.400 tấn (-53%), Mexico 84.532 tấn (+156%), Việt Nam 67.482 tấn (+111%). Xuất khẩu đóng container đạt 279.228 tấn (-1% YoY), gồm Đài Loan 76.259 tấn, Thái Lan 56.508 tấn, Việt Nam 46.511 tấn và Pakistan 28.878 tấn. Lượng phế vận chuyển đường bộ sang Mexico tăng 69% đạt 128.247 tấn.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thép dài (Thép cây, Cuộn trơn & Phôi thanh): Giá xuất kho thép cây Thượng Hải giữ nguyên ở mức 3.030 NDT/tấn (447,59 USD/tấn); kỳ hạn tháng 10 nhích 2 NDT/tấn lên 3.085 NDT/tấn. Tồn kho thép cây tại nhà máy và thương nhân tăng 50.000 tấn lên 6,98 triệu tấn, trong khi mức tiêu thụ tuần giảm 80.000 tấn xuống 1,96 triệu tấn do thời tiết nắng nóng. Giá xuất khẩu thép cây giữ ở mức 474 USD/tấn FOB (lý thuyết); chào B500B ở mức 490 USD/tấn FOB, giá hỏi mua tại Hồng Kông đạt 500 USD/tấn CFR. Cuộn trơn (Wire rod) FOB giảm 1 USD/tấn xuống 495 USD/tấn FOB; chào giá từ các nhà máy lớn ở mức 505–510 USD/tấn FOB (mức có thể giao dịch ~500 USD/tấn FOB). Phôi thanh Đường Sơn xuất xưởng ổn định ở mức 2.960 NDT/tấn; giá chào xuất khẩu phôi đạt 460–465 USD/tấn FOB (giao dịch khả thi ~455 USD/tấn FOB).  

Thép dẹt (HRC, Thép tấm, CRC): HRC xuất kho Thượng Hải giữ mức 3.300 NDT/tấn (487,41 USD/tấn); kỳ hạn tháng 10 đạt 3.291 NDT/tấn. Tồn kho HRC tăng 30.000 tấn và sản lượng tăng 50.000 tấn do các nhà máy phục hồi sản xuất sau đại tu. Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc giữ ở mức 484 USD/tấn FOB (giao dịch thực tế mác Q235 đạt 484 USD/tấn FOB); giá chào mác SS400 từ nhà máy tư nhân ở mức 488–496 USD/tấn FOB. Giá chào thép tấm SS400 giữ mức 524–545 USD/tấn FOB; CRC mác SPCC ở mức 550–562 USD/tấn FOB (chỉ báo 545–550 USD/tấn FOB); HDG mác SGCC ở 555 USD/tấn FOB. Một giao dịch 50.000 tấn HRC sang Pakistan chốt ở mức 470–475 USD/tấn FOB.  

Diễn biến tương lai & Chính sách: Giá tương lai thép cây tăng 2 NDT/tấn, HRC tăng 9 NDT/tấn trên sàn SHFE. Quặng sắt tăng 8 NDT/tấn (1,18 USD/tấn), than mỡ tăng 21,5 NDT/tấn (3,17 USD/tấn) trên sàn DCE. Tâm lý thị trường nhận hỗ trợ từ chính sách thúc đẩy tiêu dùng của Bộ Thương mại và Kế hoạch Phát triển Năng lượng Tái tạo 5 năm lần thứ 15 (mục tiêu 100 GW điện gió ngoài khơi mới giai đoạn 2026–2030).  

Việt Nam

Giao dịch & Nhập khẩu: Giá HRC chào từ Ấn Độ và Indonesia sang Việt Nam duy trì ở mức 515–520 USD/tấn CFR. Giá HRC ASEAN ổn định ở 514 USD/tấn CFR, giá chào SAE1006 từ nhà máy nội địa Việt Nam ở mức 517,50 USD/tấn CFR. Giao dịch nguyên liệu Trung Quốc sang Việt Nam ghi nhận 15.000 tấn HRC mác Q195 ở mức 496 USD/tấn CFR và 2.000 tấn HRC tẩy rỉ phủ dầu (SPHC 1mm) ở mức 555 USD/tấn CFR. Chào giá HRC Q195/Q235 khổ 2m ở mức 502–507 USD/tấn CFR.  

Sản lượng: Sản lượng thép thô tháng 6 đạt 2,6 triệu tấn (+566.720 tấn so với cùng kỳ năm ngoái).

Các thị trường khác

Ấn Độ: Sản lượng thép thô tháng 6 đạt 14,1 triệu tấn (+612.000 tấn YoY). Giá HRC nội địa (2,5-4mm) đạt 57.350 rupee/tấn EXW Mumbai (594 USD/tấn). Chi phí nhập khẩu than mỡ luyện cốc năm tài chính 2026 giảm 3% xuống 11,76 tỷ USD nhờ cắt giảm lượng mua từ Úc (xuống 27,32 triệu tấn) và gia tăng tỷ trọng nguồn cung từ Mỹ (9,9 triệu t), Nga (9 triệu t), Mozambique (4,9 triệu t).  

Nhật Bản: Sản lượng thép thô tháng 6 đạt 6,8 triệu tấn (+1,3% YoY); lò thổi BOF đạt 5 triệu tấn (+2,7%), lò điện EAF giảm 2,3% xuống 1,8 triệu tấn. Xuất khẩu thép tháng 6 đạt 2,54 triệu tấn (+1,8%). METI dự báo sản lượng thép thô quý 3 (tháng 7–9) đạt 20,18 triệu tấn (+1,3% YoY).  

Iran & Đài Loan: Phôi phiến Iran chào ở mức ~420 USD/tấn FOB nhưng các gói thầu tạm ngưng. Phôi 3SP từ Trung Quốc chào sang Đài Loan giảm 10 USD/tấn xuống 470–475 USD/tấn CFR nhưng sức mua vẫn yếu.  

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Thị trường sắt thép toàn cầu duy trì trạng thái giằng co giữa yếu tố cơ bản nội tại suy yếu và sự hỗ trợ từ chi phí nguyên liệu đầu vào.  

Sức ép nguồn cung và tính mùa vụ: Tại Châu Á, thời tiết nắng nóng đã kìm hãm tiêu thụ thép xây dựng và thép dẹt, dẫn đến đợt tích tụ tồn kho mới tại Trung Quốc. Sản lượng chưa giảm tương ứng khiến áp lực cung trên thị trường giao ngay còn lớn. Tại Châu Âu, kỳ nghỉ hè kéo dài làm giảm thanh khoản giao dịch, trong khi các rào cản bảo hộ (hạn ngạch tự vệ thắt chặt tại EU và Anh) tiếp tục thu hẹp không gian xuất khẩu của các nước thứ ba.  

Nền tảng chi phí nâng đỡ giá: Mặc dù lực cầu yếu, đà giảm của giá thép thành phẩm bị kìm hãm bởi chi phí nguyên liệu thô vững chắc. Giá quặng sắt phục hồi lên mốc 99 USD/tấn CFR; giá than mỡ luyện cốc tăng do tiến độ khôi phục khai thác mỏ tại Sơn Tây chậm; cùng với sự leo thang của giá dầu làm tăng chi phí vận tải.  

Triển vọng chính sách: Kỳ vọng vào các biện pháp kích thích tiêu dùng nội địa, chính sách tài khóa từ chính phủ Trung Quốc và định hướng đầu tư hạ tầng năng lượng tái tạo (điện gió ngoài khơi) đang đóng vai trò là yếu tố xoa dịu tâm lý tiêu cực, giúp giá kỳ hạn phục hồi kỹ thuật trong ngắn hạn.