THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

Thép cuộn cán nóng (HRC) Châu Âu: Các nhà sản xuất HRC tại Châu Âu tiếp tục duy trì phương châm chờ đợi đối với các đơn hàng giao tháng 10, sau khi đã lấp đầy năng lực sản xuất tháng 9. Các biện pháp tự vệ mới có hiệu lực từ ngày 1/7 thúc đẩy một số người mua quay lại thị trường, làm gia tăng nhẹ hoạt động giao dịch. Đánh giá giá HRC hàng ngày tại Tây Bắc Châu Âu tăng 6 EUR/tấn lên 722,50 EUR/tấn ex-works; trong khi chỉ số HRC tại Ý giảm nhẹ 1,50 EUR/tấn xuống 709,50 EUR/tấn ex-works. Tại miền Bắc, giá chào cơ sở đạt 740–750 EUR/tấn delivered, các giao dịch chốt thực tế ở mức 720–730 EUR/tấn delivered hoặc 710 EUR/tấn cơ sở ex-works cho đơn hàng tháng 9. Nguồn hàng nhập khẩu từ Indonesia chào bán ở mức 680–690 EUR/tấn FCA Antwerp; hàng Đài Loan đạt 720 EUR/tấn DDP (giao quý 4); hàng Ấn Độ chào bán ở mức 625 EUR/tấn CFR (bên bán chịu trách nhiệm CBAM).  

Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) Châu Âu: Đã ngưng đà tăng giá sau đợt tăng kéo dài ba tuần. Giá HDG nội địa Ý giữ vững ở mức 820 EUR/tấn ex-works; Tây Bắc EU không đổi ở 810 EUR/tấn ex-works. Giá HDG nhập khẩu Tây Ban Nha tăng 5 EUR/tấn lên 745 EUR/tấn (mác z140 0.57). Mức chào nhập khẩu chung xoay quanh 850–860 USD/tấn CFR. Tại Đức, giá chào đạt 840–850 EUR/tấn delivered, giao dịch thực tế xoay quanh 830 EUR/tấn delivered.  

Thép dẹt Iran: Hoạt động giao dịch xuất khẩu phôi phiến (Slab) và thép dẹt ngưng trệ hoàn toàn do căng thẳng địa chính trị và sự cố logistics hàng hải. Sự cố va chạm liên quan đến tàu Mv LUNI gây gián đoạn luồng vận tải, khiến các gói thầu xuất khẩu đường biển bị tạm dừng. Giá chào Slab dừng ở mức khoảng 420 USD/tấn FOB nhưng vắng bóng người mua. Tại thị trường nội địa, chính quyền áp quy định quản lý giá: HRC (độ dày < 5mm) do Công ty Thép Mobarakeh (MSC) sản xuất hoặc nhập khẩu áp mức giá bằng 1,31 lần giá Slab trên Sàn IME; các nhà sản xuất khác phải niêm yết bằng 90% giá MSC. Giá chào HRC mác ST37 đạt 565–570 USD/tấn FOB Biển Caspi. Sản phẩm ống thép và thép định hình hạ nguồn chào bán xuất khẩu ở mức 645 USD/tấn ex-works sang các nước láng giềng.  

Thương mại HRC & Thép tấm nhập khẩu EU: Quy định hạn ngạch mới (áp thuế 50% đối với lượng vượt hạn ngạch) từ 1/7 buộc các thương nhân định tuyến lại hoặc hủy đơn. HRC từ Indonesia (hạn ngạch chỉ 31.000 tấn/quý) và Thái Lan bị chào bán sang Bắc Phi. Thổ Nhĩ Kỳ chịu hạn ngạch thép tấm riêng chỉ 7.000 tấn/quý khiến lượng hàng chờ thông quan vượt 370.000 tấn (so với hạn ngạch 160.000 tấn). Lô hàng CRC từ Brazil (hạn ngạch 3.534 tấn/quý) bị chuyển hướng sang Anh. Tình trạng thắt chặt nguồn cung nhập khẩu thúc đẩy giá chào nội địa EU tăng thêm khoảng 50 EUR/tấn.  

Diễn biến thương mại thép dẹt cán nguội (CR) Thổ Nhĩ Kỳ (Tháng 1-5/2026): Tổng kim ngạch ngoại thương CR đạt 601.500 tấn, giảm 21% so với cùng kỳ. Nhập khẩu CR đạt 400.000 tấn (giảm 12,6%), trong đó Châu Á chiếm 51,6% (Hàn Quốc: 147.500 tấn, Trung Quốc: 57.900 tấn, Nga: 105.600 tấn). Xuất khẩu CR giảm 33,7% xuống 201.500 tấn (Châu Âu chiếm 50,5% đạt 101.800 tấn; SNG đạt 36.800 tấn; MENA đạt 23.900 tấn). Riêng tháng 5/2026, nhập khẩu CR đạt 71.200 tấn, xuất khẩu đạt 45.500 tấn.  

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Thép dài Châu Âu: Các nhà máy Ý đẩy mạnh giá chào thép cây thêm 25 EUR/tấn nhằm chuẩn bị cho đợt phục hồi tháng 9, chào bán ở mức 710 EUR/tấn ex-works. Đánh giá giá thép cây nội địa Ý tăng 15 EUR/tấn lên 700 EUR/tấn ex-works. Ngược lại, giá thép cuộn trơn nội địa Ý giảm 5 EUR/tấn xuống 695 EUR/tấn delivered (khoảng chào bán từ 690–700 EUR/tấn delivered). Thép cây Ai Cập chào sang Litva ở mức 585–590 USD/tấn FOB; thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chào ở mức 575–580 USD/tấn FOB.  

Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ: Đánh giá giá thép cây nội địa tăng 2,50 USD/tấn lên 577,50 USD/tấn ex-works (chưa VAT), quy đổi tương đương 32.720 Lira/tấn ex-works (đã VAT). Sự gia tăng này xuất phát từ chi phí phế liệu tăng. Mức giá chào nội địa từ các nhà máy dao động 570–585 USD/tấn ex-works, một số chào thăm dò ở mức 590 USD/tấn ex-works. Nhà máy Kardemir mở bán lại thép cây ở mức 32.754 Lira/tấn ex-works (578 USD/tấn, chưa VAT) và chốt bán được 30.000–35.000 tấn. Thị trường xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ duy trì đi ngang ở mức 575–580 USD/tấn FOB.  

Thép dài & Phôi thép Iran: Xuất khẩu đường biển giảm mạnh do lệnh phong tỏa và sự cố logistics quanh eo biển Hormuz. Các nhà xuất khẩu phải định tuyến lại qua biên giới phía Tây và trung chuyển qua Thổ Nhĩ Kỳ. Giá phôi thép (Billet) Iran chào bán ở mức 405–415 USD/tấn FOB (hoặc 400–410 USD/tấn FOB đi khu vực GCC, lô hàng bán đi Oman chốt ở 408 USD/tấn FOB). Phôi xuất khẩu đường bộ sang Afghanistan/SNG đạt 385 USD/tấn ex-works; phôi trung chuyển qua Thổ Nhĩ Kỳ sang Djibouti đạt khoảng 460 USD/tấn DAP Iskenderun. Giá thép cây xuất khẩu không đổi ở mức 420–430 USD/tấn ex-works (mác A3 đạt 425–435 USD/tấn FOB Biển Caspi; mác B500B đạt 432–440 USD/tấn FCA). Thép cuộn trơn 5.5-6.5mm giao dịch ở mức 445–455 USD/tấn FCA.  

Mở rộng chứng nhận phôi thép tại UAE: Bộ Công nghiệp UAE cấp chứng nhận ECAS cho Chi nhánh Đường Sơn của Tập đoàn HBIS (Trung Quốc) đối với phôi thanh B500B (hiệu lực từ 20/7/2026 đến 19/7/2029). Xuất khẩu phôi thép từ Trung Quốc sang UAE nửa đầu năm 2026 tăng vọt 450% lên 328.700 tấn.  

Phôi thép & Phế

Phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ: Hoạt động mua hàng bổ sung kho quay trở lại giúp bên bán nâng giá thành công. Giá chốt lô phế HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Mỹ đạt 375 USD/tấn CFR (phế cắt vụn/shredded và phế thưởng/bonus đạt 395 USD/tấn CFR). Lô phế hỗn hợp từ Bỉ chốt ở 368 USD/tấn CFR cho mác HMS 1&2 (80:20). Đánh giá hàng ngày đối với HMS 1&2 (80:20) Mỹ tăng 5 USD/tấn lên 375 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ

Thép tấm & Nguyên liệu tại Mỹ: Nhu cầu thép tấm duy trì vững chắc trong quý 2/2026 nhờ tiêu thụ từ các ngành cột truyền tải điện, dầu khí và năng lượng gió. Việc duy trì mức thuế nhập khẩu 50% tiếp tục hỗ trợ giá nội địa. Đánh giá giá thép tấm ex-works đạt 1.280 USD/tấn ngắn (st) vào ngày 30/6, tăng 210 USD/st so với quý 1.  

Tình hình vận tải & Sản lượng: Tình trạng thiếu hụt toa xe hàng đường sắt nghiêm trọng đã cản trở khối lượng xuất hàng của nhà sản xuất SSAB Americas. Doanh nghiệp này chỉ giao được 473.000 tấn thép tấm trong quý 2 (giảm 3% so với cùng kỳ năm 2025), ghi nhận EBITDA đạt 714 triệu SEK (74 triệu USD, giảm 12%).  

Thị trường phế liệu: Đánh giá phế liệu loại 1 HMS giao dịch ở mức 355 USD/tấn dài (gt) tại khu vực Quad Cities, giảm 5 USD/gt so với tháng 6.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thép dẹt (HRC & Thép tấm): Giá HRC giao kho Thượng Hải giữ nguyên ở mức 3.300 RMB/tấn (487,33 USD/tấn). Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 10 trên sàn SHFE giảm nhẹ 0,06% xuống 3.282 RMB/tấn. Do chịu khoản lỗ lên tới 100 RMB/tấn, các nhà máy đã ép giá mua than cốc giảm 50–55 RMB/tấn từ ngày 22/7. Giá xuất khẩu HRC đi ngang ở 484 USD/tấn FOB. Các nhà máy tư nhân chào mác Q235 ở 488–496 USD/tấn FOB; nhà máy lớn chào mác SS400 ở 500–510 USD/tấn FOB. Giá chào thép tấm SS400 từ nhà máy miền Đông đạt 560 USD/tấn FOB.  

Thép dài & Bán thành phẩm: Giá thép cây giao kho Thượng Hải đi ngang ở mức 3.030 RMB/tấn (447,38 USD/tấn); hợp đồng kỳ hạn tháng 10 đạt 3.083 RMB/tấn. Giá thép cây tại các thành phố lớn dao động từ 3.040–3.080 RMB/tấn (449–455 USD/tấn). Giá chào xuất khẩu thép cây B500B ở mức 485–486 USD/tấn FOB; mác HRB400 ở mức 474–475 USD/tấn FOB (chỉ số FOB chung đạt 474 USD/tấn trọng lượng lý thuyết). Thép cuộn trơn SAE1008 giữ giá chào xuất khẩu 496–504 USD/tấn FOB (nhà máy miền Đông chào 525 USD/tấn FOB). Phôi thanh Đường Sơn giao tại nhà máy đi ngang ở 2.960 RMB/tấn.  

Biến động Sàn kỳ hạn & Nguyên liệu: Ngày 22/7, hợp đồng thép thanh và HRC tương lai trên sàn SHFE lần lượt giảm 12 RMB/tấn và 15 RMB/tấn. Quặng sắt tương lai trên sàn DCE giảm 9,5 RMB/tấn (quặng mịn Úc 62% Fe giảm 1 USD/tấn xuống 98 USD/tấn CFR). Than cốc tương lai giảm 9 RMB/tấn. Áp lực thị trường đến từ đề xuất áp thuế mới của USTR (thêm 10–12,5% theo Điều 301). Tuy nhiên, việc tỉnh Sơn Tây siết chặt an toàn mỏ than đã đẩy hợp đồng than cốc kỳ hạn tháng 9 tăng 1,04% lên 1.266 RMB/tấn, hỗ trợ phần nào cho chi phí.  

Xuất khẩu phôi thép sang GCC: Trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu phôi thép Trung Quốc sang khối GCC đạt 1,0957 triệu tấn (tăng 110,4% so với 520.700 tấn cùng kỳ 2025). Trong đó, Ả Rập Xê Út nhập 593.256 tấn (+28,7%), UAE nhập 328.700 tấn (+450%), Oman nhập 173.729 tấn.  

Việt Nam

Hoạt động mua HRC nhập khẩu đường biển chậm lại do các đơn vị tiêu thụ đã hoàn tất lượng mua đợt này. Hai nhà sản xuất HRC trong nước đã bán hết lượng phân bổ giao tháng 8 và tháng 9. Giá HRC khu vực ASEAN đi ngang ở mức 514 USD/tấn CFR.  

Giá chào HRC mác SAE1006 từ Ấn Độ và Indonesia sang Việt Nam ổn định ở 515–520 USD/tấn CFR (tuần trước chốt giao dịch ở 517–520 USD/tấn CFR; hàng Nhật Bản chào 530 USD/tấn CFR; giá thầu mở của người mua đạt 510 USD/tấn CFR). HRC mác Q235 Trung Quốc chào sang Việt Nam ở mức 515 USD/tấn CFR.  

Giá chào thép tấm Trung Quốc mác Q235 đạt 564 USD/tấn CFR Việt Nam; mác Q355 đạt 584 USD/tấn CFR Việt Nam.

Các thị trường khác

Nhật Bản: Nhập khẩu quặng sắt tháng 6/2026 đạt 8,08 triệu tấn (giảm 2,4% so với cùng kỳ), giá bình quân 105,98 USD/tấn CFR. METI dự báo nhu cầu thép quý 3/2026 giảm 3,1% xuống 18,05 triệu tấn. Sản lượng thép thô tháng 6 đạt 6,798 triệu tấn (+1,3%); gang đạt 4,905 triệu tấn (+3,1%); thép BOF đạt 4,955 triệu tấn (+2,7%); thép EAF giảm 2,3% xuống 1,843 triệu tấn. Tokyo Steel điều chỉnh giảm 500 Yên/tấn giá mua phế liệu HMS 2 tại nhà máy Utsunomiya (xuống 52.000 Yên/tấn ~ 319 USD/tấn) và bãi Vịnh Tokyo (xuống 51.500 Yên/tấn ~ 316 USD/tấn) áp dụng từ 23/7.  

Ấn Độ: Nhập khẩu than cốc qua các cảng lớn quý 1 năm tài chính 2027 (tháng 4–6/2026) đạt 16,82 triệu tấn (+2% so với cùng kỳ nhưng giảm 6% so với quý trước). Sản lượng than cốc nội địa giảm 10% xuống 13,32 triệu tấn. Giá than cốc luyện mỡ cao cấp Úc biến động từ 243–245,35 USD/tấn FOB.  

Indonesia: Giá chào xuất khẩu phôi thép 3SP đứng ở mức 465 USD/tấn FOB (giao tháng 9); thép cuộn trơn SAE1008 chào bán ở mức 485 USD/tấn FOB.  

Lebanon: Thép thanh Ai Cập nhập khẩu chào ở mức 590 USD/tấn FOB (chào bán nội địa đạt 620–630 USD/tấn CPT); thép thanh Iran chào bán ở mức 600 USD/tấn CPT.  

Pakistan: Giá chào phế liệu cắt vụn (shredded) nhập khẩu từ EU/Anh tăng lên 405–410 USD/tấn CFR (giao dịch chốt ở 400–410 USD/tấn CFR); phế Malaysia chào 425–430 USD/tấn CFR. Phế HMS 1&2 từ Hàn Quốc/Thái Lan chào ở mức 395–400 USD/tấn CFR.  

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Áp lực giảm giá tiếp tục bao trùm Châu Á:

Phân hóa xu hướng giá: Thị trường Châu Á chịu áp lực lớn từ mùa thấp điểm tiêu thụ (thời tiết nắng nóng, mưa bão), khiến giá thành phẩm hầu như đi ngang hoặc biến động trong biên độ hẹp. Ngược lại, Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực đẩy giá chào bán nhằm chuẩn bị cho đợt phục hồi nhu cầu sau kỳ nghỉ hè (tháng 9), đồng thời dựa trên sự hỗ trợ của chi phí phế liệu vững chắc.  

Biên lợi nhuận nhà máy thắt chặt: Biên lợi nhuận của các nhà máy sản xuất thép liên hợp bị thu hẹp đáng kể do chi phí đầu vào cao trong khi giá bán đầu ra yếu. Điều này buộc các nhà máy Trung Quốc phải đàm phán hạ giá nguyên liệu (than cốc) và cắt giảm công suất/tiến hành bảo dưỡng. Trong khi đó, nhóm lò EAF chịu áp lực từ giá phế liệu nhích tăng do nhu cầu bổ sung tồn kho tại Thổ Nhĩ Kỳ và rủi ro cước vận chuyển. 

Địa chính trị & Rào cản thương mại: Xung đột tại Trung Đông cùng lệnh phong tỏa quanh eo biển Hormuz tiếp tục làm đảo lộn chuỗi cung ứng thép dẹt và bán thành phẩm của Iran, buộc dòng thương mại phải chuyển hướng sang vận tải đường bộ. Bên cạnh đó, việc EU siết chặt cơ chế hạn ngạch/thuế tự vệ 50% cùng nguy cơ Mỹ đề xuất áp thuế mới theo Điều 301 (từ 10–12,5%) đang gia tăng tâm lý phòng thủ, hạn chế dòng chảy xuất khẩu của thép Châu Á và gia tăng tính biến động trên các sàn giao dịch kỳ hạn.