THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

Châu Âu: Giá HRC nhích tăng nhẹ bất chấp giao dịch trầm lắng do các nhà máy kiên quyết giữ mức chào bán giao ngay trên 700 EUR/tấn. Đánh giá HRC giao dịch hàng ngày tại Tây Bắc Châu Âu tăng 2,5 EUR/tấn lên 707,5 EUR/tấn EXW, tại Ý tăng 2,5 EUR/tấn lên 708,50 EUR/tấn EXW. Một nhà máy liên hợp tại miền Bắc ghi nhận giao dịch ở mức cơ bản 720–730 EUR/tấn EXW cho khối lượng khoảng 1.000–2.000 tấn, hiện đang sản xuất các đơn hàng giao tháng 9 và tháng 10. Tại Ý, người mua báo giá ở mức cơ bản 720–730 EUR/tấn CPT, các mức giá chào ở mức 730–750 EUR/tấn EXW và cao hơn. Tiêu thụ thực tế từ người dùng cuối vẫn hạn chế, các nhà phân phối chịu áp lực tài chính và dòng tiền. Thị trường có sự hợp nhất (Sideralba đã mua lại cổ phần chi phối Sidergalbiati). Mực nước sông Rhine phục hồi khoảng 40cm nhờ mưa lớn. Giá chào HRC nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Ý đạt 590–595 EUR/tấn CFR (đã bao gồm thuế).

Dữ liệu thương mại EU (GTT): Nhập khẩu HRC tháng 5/2026 giảm 8% so với cùng kỳ và giảm 60% so với tháng 4 xuống còn hơn 555.000 tấn do cạn hạn ngạch theo quý. Indonesia là nhà cung cấp lớn nhất (141.300 tấn), tiếp theo là Hàn Quốc (100.500 tấn), Ukraina (54.000 tấn), Thổ Nhĩ Kỳ (46.000 tấn) và Malaysia (41.000 tấn). Nhập khẩu thép tấm tăng 9% so với cùng kỳ lên 229.900 tấn (Hàn Quốc dẫn đầu với 63.500 tấn, Indonesia 57.000 tấn, Thổ Nhĩ Kỳ 38.000 tấn). Xuất khẩu HRC của EU tháng 5 giảm 24% so với cùng kỳ, Vương quốc Anh là điểm đến hàng đầu.

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Thổ Nhĩ Kỳ: Một số nhà máy đã tăng giá thép thanh vằn nội địa thêm khoảng 5 USD/tấn lên mức 565–585 USD/tấn EXW do chi phí sản xuất tăng cao.  

Algeria: Các nhà máy giữ giá thép nội địa ổn định từ đầu tháng 7. Thép thanh vằn ở mức 115.000–117.000 DZD/tấn EXW (726–739 USD/tấn EXW); thép dây ở mức 116.000–118.000 DZD/tấn EXW (732–745 USD/tấn EXW); HRC ở mức 108.000 DZD/tấn EXW (730 USD/tấn EXW). Nguồn cung năng lượng bị hạn chế do dừng một số tổ máy phát điện ở miền Đông làm ảnh hưởng tới vận hành (sản xuất giảm còn tương đương 3,2 ngày/tuần). Giá chào xuất khẩu giữ nguyên ở mức 581 USD/tấn FOB với thép thanh vằn và 583 USD/tấn FOB với thép dây (giao tháng 9–10), nhưng gặp áp lực tại EU do hạn ngạch dư lượng.

Phôi thép & Phế

Thổ Nhĩ Kỳ (Phế nhập khẩu): Thị trường phế liệu đường biển trầm lắng, không có giao dịch mới. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận giá phế khó giảm sâu hơn nữa và dừng ép giá. Các nhà cung cấp kháng cự mức giá dưới 370 USD/tấn CFR đối với phế HMS 1&2 (80:20). Đánh giá giá phế HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Mỹ tăng 1 USD/tấn lên 370 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.  

Nga (Phế nội địa): Giá phế liệu thép tiếp tục tăng 500 Rúp/tấn (6 USD/tấn) do nguồn cung khan hiếm và tồn kho thấp. Giá phế A3 (chưa VAT, FCA bãi thu gom): Vùng Trung tâm đạt 22.500–23.800 Rúp/tấn (287–304 USD/tấn); Vùng Tây Bắc đạt 19.800–23.500 Rúp/tấn (253–300 USD/tấn); Vùng Ural đạt 21.000–24.100 Rúp/tấn (268–308 USD/tấn). Các nhà máy miền Nam giữ giá ở mức 19.000–19.500 Rúp/tấn CPT (243–249 USD/tấn).

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ

Thép dẹt (HRC): Nucor giữ nguyên giá HRC ở mức 1.135 USD/tấn ngắn (CSI giữ ở 1.185 USD/tấn ngắn). Thời gian giao hàng từ 3–5 tuần (trung bình toàn thị trường nhích giảm xuống 7,4 tuần). Đánh giá HRC EXW Mỹ tuần trước đạt 1.165 USD/tấn ngắn (tăng 14,50 USD/tấn ngắn).  

Thép chất lượng thanh thương phẩm (MBQ): Gerdau, Steel Dynamics và Nucor tăng giá niêm yết MBQ thêm 30 USD/tấn ngắn từ ngày 16/07 (đợt tăng thứ 4 trong năm). Giá niêm yết EXW: Thép chữ C (8x11,5 inch) đạt 1.380 USD/tấn ngắn; thép góc 2x2x0,25 inch đạt 1.266 USD/tấn ngắn; thép góc 3x3x0,25 inch đạt 1.275 USD/tấn ngắn; thép dẹt 4x0,5 inch đạt 1.270 USD/tấn ngắn; thép tròn 1 inch đạt 1.294 USD/tấn ngắn. Nhu cầu được hỗ trợ bởi hoạt động xây dựng phi dân dụng.  

Ống thép dầu khí (OCTG): US Steel tăng giá OCTG đúc quý 4 thêm 300 USD/tấn ngắn. Chỉ số trung bình tổng hợp OCTG đúc phân phối đạt 2.420 USD/tấn ngắn FOB Houston (tăng 7,5% từ đầu năm). Vallourec đã tăng 300 USD/tấn ngắn cho quý 3.  

Sản lượng thép thô: Sản lượng tuần kết thúc ngày 18/07 giảm 10.000 tấn ngắn xuống 1,83 triệu tấn ngắn; công suất sử dụng giảm xuống 79,3% (so với 79,7% tuần trước). Lũy kế từ đầu năm đạt 51,78 triệu tấn ngắn, tăng 5,8% so với cùng kỳ.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thị trường nội địa sụt giảm do nhu cầu hạ nguồn yếu (thời tiết nắng nóng, mưa nhiều) và chi phí nguyên liệu hỗ trợ suy giảm. Hợp đồng tương lai thép thanh vằn và HRC trên SHFE giảm lần lượt 16 NDT/tấn (2,35 USD/tấn) và 20 NDT/tấn (2,94 USD/tấn); quặng sắt DCE giảm 4 NDT/tấn. Hợp đồng tương lai than cốc tăng 11,5 NDT/tấn do lo ngại thắt chặt nguồn cung khi Nội Mông áp dụng "Mười quy tắc" an toàn mỏ mới.  

Thép thanh vằn & Thép dây: Giá thép thanh vằn Thượng Hải ngày 20/07 giảm 20 NDT/tấn xuống 3.040 NDT/tấn (2,96 USD/tấn); hợp đồng kỳ hạn tháng 10 giảm 24 NDT/tấn xuống 3.096 NDT/tấn. Khối lượng giao dịch thép thanh vằn tại các thành phố lớn giảm 6.000 tấn xuống 78.000 tấn. Các nhà máy thép lớn thông báo giảm giá mua than cốc đợt đầu 50–55 NDT/tấn từ 22/07. Chỉ số FOB thép thanh vằn không đổi ở mức 474 USD/tấn FOB; giá nội địa giảm xuống 3.040–3.100 NDT/tấn (449–458 USD/tấn). Giá chào B500B miền Bắc giữ mức 485 USD/tấn FOB (giao tháng 9). Chỉ số thép cuộn trơn FOB giảm 1 USD/tấn xuống 496 USD/tấn; giá chào xuất khẩu SAE1008 giảm 5 USD/tấn xuống 504 USD/tấn FOB, Q195 ở mức 500 USD/tấn FOB. Giá phôi thép Đường Sơn giảm 10 NDT/tấn xuống 2.980 NDT/tấn.  

Thép dẹt (HRC): Giá HRC Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn xuống 3.310 NDT/tấn; hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 0,84% xuống 3.298 NDT/tấn. Giá xuất khẩu HRC giảm 1 USD/tấn xuống 485 USD/tấn FOB. Giá chào xuất khẩu Q235 giảm 2 USD/tấn xuống 490–499 USD/tấn FOB; SS400 giữ ở mức 490–500 USD/tấn FOB. Sản lượng thép băng bản rộng trung bình-dày tháng 6 đạt 19,11 triệu tấn (giảm 1,4%); lũy kế 6 tháng đạt 109,18 triệu tấn (giảm 4,4%). Xuất khẩu thép dẹt tháng 6 đạt 6,09 triệu tấn (tăng 2,6%); lũy kế 6 tháng đạt 32,24 triệu tấn (giảm 11,2%).  

Việt Nam

Giá HRC tại Việt Nam giữ ổn định. Giá chào HRC chủ lưu từ Ấn Độ và Indonesia giữ ở mức 520–522 USD/tấn CFR Việt Nam. HRC mác Q195 từ Trung Quốc chào bán không đổi ở mức 495 USD/tấn CFR Việt Nam (cho mục đích tái xuất khẩu, miễn thuế AD).

Các thị trường khác

Nhật Bản: METI dự báo tổng nhu cầu thép quý II năm tài chính 2026 (tháng 7–9/2026) giảm 3,1% so với cùng kỳ xuống 18,05 triệu tấn. Nhu cầu nội địa dự báo giảm 1,3% xuống 12 triệu tấn (thép thông thường giảm 1,1% xuống 9,23 triệu tấn, thép đặc biệt giảm 2,1% xuống 2,77 triệu tấn) do ngành xây dựng gặp khó khăn vì thiếu lao động và chi phí vật liệu cao. Nhu cầu xuất khẩu dự báo đạt 6,05 triệu tấn (giảm 6,4%).

Indonesia: Giá chào xuất khẩu thép cuộn trơn đứng ở mức 485 USD/tấn FOB; giá chào phôi thép 3sp đi ngang ở mức 465 USD/tấn FOB (giao tháng 9).  

Ả Rập Xê-út: Thị trường thép thanh vằn suy giảm theo mùa. Giao dịch của các nhà sản xuất tốp đầu đạt khoảng 2.600 SAR/tấn (693 USD/tấn) CPT; các nhà máy nhỏ hơn giao dịch ở mức 2.450 SAR/tấn (653 USD/tấn) CPT.  

Thị trường quặng sắt đường biển: Giá quặng sắt mịn 62% Fe của Úc giảm 0,75 USD/tấn xuống 100 USD/tấn CFR Trung Quốc. Hợp đồng tương lai quặng sắt giảm 0,6 USD/tấn trên DCE và 0,9 USD/tấn trên SGX.

NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Đà suy yếu do yếu tố mùa vụ tại Châu Á: Yếu tố thời tiết bất lợi (nắng nóng và mưa nhiều) tiếp tục đè nặng lên tiêu thụ thép xây dựng tại Trung Quốc và khu vực Trung Đông. Tình trạng biên lợi nhuận thu hẹp (dưới 40% nhà máy Trung Quốc có lãi) buộc các nhà sản xuất thép phải chủ động giảm giá mua than cốc đầu vào, khiến nền tảng hỗ trợ về chi phí sản xuất suy yếu và kéo giá thép giảm.  

Xu hướng phân hóa tại Âu - Mỹ: Châu Âu ghi nhận mức giá nhích tăng nhẹ do nỗ lực giữ giá chào từ các nhà sản xuất. Tại Mỹ, nhóm thép dẹt HRC đi ngang, tuy nhiên các chủng loại thép hình MBQ và ống đúc OCTG tiếp tục được các nhà máy nâng giá thành công nhờ sự ổn định của nhu cầu xây dựng phi dân dụng và năng lượng.  

Sức ép bảo hộ và hạn ngạch: Hạn ngạch tự vệ tại EU tiếp tục là rào cản lớn đối với các dòng hàng nhập khẩu (nhiều quốc gia đã cạn hạn ngạch ngay trong tháng 5). Tại Nhật Bản, METI dự báo nhu cầu thép giảm ở cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu do các biện pháp phòng vệ thương mại gia tăng.  Sự kiên cường của giá phế liệu: Tình trạng khan hiếm nguồn cung nguyên liệu nội địa tại Nga và tâm lý ngừng giảm giá của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tạo điểm tựa ổn định cho giá phế liệu toàn cầu xung quanh ngưỡng đáy.