THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

Khu vực Châu Âu (EU): Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa tăng vọt sau khi cơ chế hạn ngạch bảo hộ sửa đổi có hiệu lực thắt chặt từ ngày 1/7. Chỉ số HRC khu vực Tây Bắc EU tăng 9,75 Euro/tấn lên mức 709,75 Euro/tấn tại nhà máy. Chỉ số của Ý tăng 9,25 Euro/tấn lên 696,50 Euro/tấn tại nhà máy, giá CIF Ý đạt mức 550 Euro/tấn (tăng 3 Euro/tấn). Các nhà máy nội địa EU đang tìm cách nâng giá bán: chào giá tại Ý từ một nhà cung cấp địa phương đạt mức 720–730 Euro/tấn (giá cơ bản giao hàng), một nhà sản xuất khác đưa ra giá 720 Euro/tấn tại Đức. Chào giá giao tháng 9 tại phía Bắc dao động từ 730–750 Euro/tấn (giá cơ bản giao hàng), có nhà giao dịch nhận được chào giá lên tới 740 Euro/tấn (giá cơ bản xuất xưởng). Tuy nhiên, hoạt động mua hàng giao ngay bị hạn chế do người mua ngần ngại trả trên mức 700 Euro/tấn trước kỳ nghỉ hè. Mức tồn kho của trung tâm dịch vụ vẫn cao do lượng hàng bổ sung trước đó ở mức 670–680 Euro/tấn cơ sở giao hàng. Hệ thống hạn ngạch mới phân mảnh ước tính sẽ làm sụt giảm nguồn cung nhập khẩu HRC ngoài EU khoảng hơn 1 triệu tấn/quý (tương đương giảm 45%). Đối với hàng nhập khẩu, chào giá CFR từ Ấn Độ sang EU dao động quanh 650–660 USD/tấn; một giao dịch từ Thổ Nhĩ Kỳ được chốt ở mức 565 Euro/tấn CIF Ý.

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Thổ Nhĩ Kỳ: Giá thép xây dựng rebar nội địa và xuất khẩu tiếp tục đà giảm do nhu cầu yếu kéo dài. Định giá rebar nội địa hàng ngày giảm 1 USD/tấn xuống còn 570 USD/tấn giao tại nhà máy (chưa bao gồm VAT), tương đương 32.030 lira/tấn (đã bao gồm VAT). Nhà máy tích hợp Kardemir mở bán thép cây nội địa ở mức giá giảm 175 TRY/tấn (tương đương giảm 7 USD/tấn) xuống còn 31.800 TRY/tấn (566 USD/tấn) EXW và đã phân phối hết khối lượng 42.000 tấn nhờ giá cả cạnh tranh và điều khoản thanh toán tốt. Các nhà máy khác tại Marmara giảm giá chào 5 USD/tấn xuống 580 USD/tấn giao tại nhà máy, trong khi giá chào tại Izmir duy trì ổn định ở mức 565 USD/tấn giao tại nhà máy. Nhu cầu xây dựng nội địa vẫn ở mức thấp và khó phục hồi trước tháng 8. Trên thị trường xuất khẩu, giá chào rebar lô hàng tháng 8 chịu áp lực giảm từ nhu cầu nước ngoài yếu và quy định hạn ngạch mới của EU, hạ xuống còn 570–580 USD/tấn FOB; giá định giá hàng ngày giữ ổn định ở mức 572,50 USD/tấn FOB. Hạn ngạch rebar Thổ Nhĩ Kỳ vào EU dự kiến sẽ cạn kiệt nhanh chóng khi lượng hàng chờ phân bổ lên tới 106.580 tấn so với hạn ngạch cho phép là 59.919 tấn, đẩy mức thuế phạt có thể lên tới 22%.

Ý: Giá rebar sụt giảm do áp lực liên tục từ phía người mua. Mức giá khả thi đối với rebar nội địa giảm xuống còn 430–440 EUR/tấn EXW (tương đương 690–700 EUR/tấn EXW đối với mác B450C 12mm). Giá hạ nhiệt giúp kích thích nhẹ hoạt động thu mua hàng tồn kho vốn đang giảm của khách hàng. Giá xuất khẩu rebar của Ý sang Địa Trung Hải giảm xuống 590 EUR/tấn FOB, trong khi giá sang Trung Âu ổn định ở 600–620 EUR/tấn EXW.

Phôi thép & Phế:

Phôi billet: Giao dịch vận chuyển đường biển trầm lắng khi người mua tiếp tục trì hoãn đặt hàng để theo dõi giá xuất khẩu của Trung Quốc giảm. Định giá phôi 3SP Thổ Nhĩ Kỳ giảm 2,50 USD/tấn xuống 505 USD/tấn; giá phôi nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giữ ở mức 525 USD/tấn xuất xưởng. Tại thị trường Biển Đen, giá chào bán đi ngang ở mức 480–485 USD/tấn FOB, giá định giá hàng tuần duy trì ổn định ở mức 477,50 USD/tấn FOB.  

Phế Thổ Nhĩ Kỳ: Thị trường nhập khẩu phế liệu biển sâu tạm lắng và chịu áp lực giảm, đánh giá hàng ngày đối với mác HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ ổn định ở mức 373 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Trong 5 tháng đầu năm 2026, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh nhập khẩu kim loại nguyên sinh để thay thế phế liệu, trong đó nhập khẩu DRI/HBI tăng lên 1,04 triệu tấn (tháng 5 đạt 307.004 tấn), nhập khẩu gang thỏi đạt 1,07 triệu tấn (tháng 5 đạt 252.114 tấn); Nga là nguồn cung lớn nhất với 88% lượng gang thỏi và 64% lượng HBI/DRI. Ngược lại, nhập khẩu phế liệu thép trong 5 tháng đầu năm giảm nhẹ xuống còn 8,06 triệu tấn (tháng 5 nhập khẩu 1,48 triệu tấn).  

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ (MỸ)

Thép cuộn cán nóng (HRC): Giá giao dịch giao ngay tăng do nguồn cung khan hiếm ổn định. Giá HRC xuất xưởng tăng 8,25 USD/tấn ngắn (st) lên mức 1.150,50 USD/st. Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy giảm nhẹ xuống 7,7 tuần. Biên độ giao dịch tập trung quanh mốc 1.140–1.160 USD/st, một số chỉ báo ghi nhận lên tới 1.220 USD/st. Nhà sản xuất Nucor giữ nguyên giá chào công bố tuần thứ hai liên tiếp ở mức 1.130 USD/st. Giá HRC nhập khẩu ổn định ở mức 1.060 USD/st DDP Houston.  

Thép cán nguội (CRC) & Thép mạ kẽm (HDG): Nguồn cung giao ngay thắt chặt kéo giá tiếp tục tăng. Giá CRC xuất xưởng tăng mạnh lên mức 1.363,25 USD/st (tăng 17,75 USD/st), thời gian giao hàng đạt 8,9 tuần. Chênh lệch giá giữa CRC/HDG và HRC duy trì ở mức rộng khoảng 200–210 USD/tấn giúp bảo toàn biên lợi nhuận cho các nhà sản xuất. Giá HDG nền cán nguội tăng lên mức 1.362,50 USD/st (thời gian giao hàng tăng lên 9 tuần); giá HDG nền cán nóng đạt mức 1.349,25 USD/st (thời gian giao hàng 8,7 tuần).  

Thép tấm: Người mua đối mặt với thời gian giao hàng kéo dài lên 12 tuần và giá tăng thêm 10 USD/st do các đợt bảo dưỡng kéo dài và nguồn cung hạn chế. Định giá thép tấm tăng lên mức 1.320 USD/st giao tận nơi và 1.290 USD/st tại nhà máy. Nhu cầu hạ nguồn được hỗ trợ vững chắc từ các dự án đóng tàu và xây dựng cầu thuộc hạ tầng công cộng.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thị trường tương lai: Giá các hợp đồng tương lai sắt thép đồng loạt giảm vào ngày 7/7 do áp lực từ yếu tố mùa vụ suy yếu kéo dài và tình hình mưa bão lớn gây lũ lụt cản trở hoạt động xây dựng hạ nguồn tại miền Nam (Quảng Tây). Trên sàn SHFE, giá hợp đồng tương lai rebar giảm 4 nhân dân tệ/tấn, hợp đồng tương lai HRC giảm 6 nhân dân tệ/tấn. Trên sàn DCE, giá hợp đồng tương lai quặng sắt giảm 2,5 nhân dân tệ/tấn, hợp đồng tương lai than luyện kim giảm 10,5 nhân dân tệ/tấn.  

Thép dài: Giá rebar xuất kho tại Thượng Hải ổn định ở mức 3.060 nhân dân tệ/tấn (450,36 USD/tấn). Giá xuất khẩu thép dài giảm do các nhà máy chủ động hạ giá chào bán vì sức tiêu thụ toàn cầu thấp. Chỉ số rebar FOB Trung Quốc giảm 3 USD/tấn xuống còn 476 USD/tấn FOB (trọng lượng lý thuyết). Chào giá rebar mác B500B từ nhà máy miền Bắc giữ ở mức 484 USD/tấn FOB, nhưng một số nhà cung cấp hạ giá mục tiêu xuống 500 USD/tấn CFR Singapore (tương đương 475 USD/tấn FOB). Giá xuất khẩu thép cuộn trơn giảm 1 USD/tấn xuống 500 USD/tấn FOB; chào giá từ các nhà máy lớn ở miền Bắc giảm về mức 505–510 USD/tấn FOB. Giá phôi billet giao tại nhà máy Đường Sơn ổn định ở mức 2.960 nhân dân tệ/tấn; giá chào xuất khẩu phôi đạt 460–465 USD/tấn FOB, mức tham khảo của thương nhân là 458–459 USD/tấn FOB. Biên lợi nhuận sản xuất bị thu hẹp do chi phí nguyên liệu thô (than cốc) tăng và các nhà máy thép đang từ chối đề xuất tăng giá vòng thứ mười của các nhà sản xuất than cốc.  

Thép dẹt: Giá HRC giao tại kho Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.300 nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng HRC tương lai tháng 10 trên sàn SHFE giảm 0,21% xuống còn 3.283 nhân dân tệ/tấn. Giá xuất khẩu HRC ổn định ở mức 483 USD/tấn FOB Trung Quốc. Chào giá HRC SS400 từ các nhà máy lớn đạt 495–505 USD/tấn FOB (một số chấp nhận mức 490 USD/tấn FOB), trong khi mác Q235 từ nhà máy nhỏ có giá 488 USD/tấn FOB. Các đợt đại tu dây chuyền trong tháng 7 ước tính làm sụt giảm sản lượng thép dải cán nóng khoảng 180.000 tấn.  

Quặng sắt: Định giá quặng sắt mịn 62% Fe của Úc giảm 0,25 USD/tấn xuống 98 USD/tấn CFR do nguồn cung từ Úc và Brazil tăng (đạt 27,3 triệu tấn trong tuần từ 29/6–5/7).

Việt Nam

Giá thép cuộn nội địa và nhập khẩu tại Việt Nam sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng do nhu cầu mua yếu và tồn kho cao. Chỉ số giá HRC khu vực ASEAN giảm 4 USD/tấn xuống 530 USD/tấn CFR. Người bán đã điều chỉnh giảm chào giá HRC mác SAE1006 từ Ấn Độ xuống còn 525 USD/tấn CFR Việt Nam, thấp hơn nhiều so với mức giá chào 538–548 USD/tấn CIF của Formosa Hà Tĩnh. Tuy nhiên, các nhà cán lại trong nước chỉ đưa ra giá chào mua kỳ vọng ở mức thấp 520 USD/tấn CFR. Trước đó, nhà sản xuất Formosa Hà Tĩnh công bố giảm giá chào hàng nội địa từ 1.050–1.060 VND/kg (khoảng 40 USD/tấn) đối với lô hàng giao tháng 8–9 để bám sát xu hướng giảm giá 34 USD/tấn của Hòa Phát. Về mặt nguyên liệu, nhập khẩu phế liệu từ Nhật Bản sang Việt Nam trong tháng 5 ghi nhận mức giảm 6,7% do các nhà máy ưu tiên sử dụng phế liệu nội địa.

Các thị trường khác (Ấn Độ, Iran, Đài Loan, Bangladesh)

Đài Loan: Thị trường phế container nhập khẩu suy yếu với giá chào mua mác HMS 1&2 (80:20) từ Mỹ giảm còn 330 USD/tấn CFR. Sức tiêu thụ thép dài chậm do mùa mưa khiến nhà sản xuất Feng Hsin Steel hạ giá mua phế và giá bán rebar 13mm đi 6 USD/tấn, lần lượt còn 293 USD/tấn (9.400 Đài tệ/tấn) và 558 USD/tấn (17.900 Đài tệ/tấn) EXW.  

Nhật Bản: Khối lượng xuất khẩu phế liệu trong tháng 5 đạt 595.269 tấn (giảm 10,8% so với tháng trước) do lượng hàng xuất sang Việt Nam và Bangladesh sụt giảm. Tuy nhiên, khối lượng hàng rời xuất khẩu trong tháng 6 dự kiến phục hồi mạnh lên mức khoảng 550.000 tấn (tăng 34,3%).  

Bangladesh: Nhu cầu tiêu thụ thép dài chậm khiến các nhà máy hạn chế thu mua nguyên liệu sau khi đã tích trữ đủ hàng tồn kho; lượng phế nhập khẩu từ Nhật Bản trong tháng 5 giảm 9,6%.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

TÓM LẠI

Thị trường Thép dẹt: Ghi nhận xu hướng phân hóa rõ nét giữa các khu vực kinh tế lớn. Tại Châu Âu, cú sốc từ các quy định siết chặt hạn ngạch nhập khẩu mới từ ngày 1/7 đang cắt giảm mạnh nguồn cung ngoại khối, tạo lực đẩy cơ học giúp các nhà máy nội địa liên tục tăng giá cơ sở đối với HRC hướng tới các mốc cao hơn. Tại Mỹ, giá thép dẹt (HRC, CRC, HDG) và thép tấm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng đều đặn nhờ lợi thế nguồn cung giao ngay thắt chặt và chu kỳ bảo dưỡng kéo dài của các nhà máy. Ngược lại, tại khu vực Châu Á (Trung Quốc, Việt Nam), giá HRC tiếp tục lùi sâu xuống các mức đáy mới do chịu áp lực nặng nề từ lượng tồn kho cao và tình trạng suy giảm sức mua mang tính mùa vụ (mùa mưa bão).  

Thị trường Thép dài & Nguyên liệu: Xu hướng suy giảm và trì trệ là chủ đạo trên diện rộng. Do yếu tố mùa hè thấp điểm, thời tiết bất lợi (mùa mưa tại Châu Á) và tâm lý chờ đợi của người mua hạ nguồn, giá rebar thành phẩm tại cả các thị trường tiêu thụ và xuất khẩu lớn như Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Trung Quốc, Đài Loan đều chịu áp lực điều chỉnh giảm đều đặn. Áp lực tiêu thụ thành phẩm yếu lan truyền trực tiếp lên phân khúc nguyên liệu bán thành phẩm và thô, khiến giá phôi billet và giá phế liệu nhập khẩu đường biển liên tục duy trì trạng thái ảm đạm, thiếu vắng các giao dịch lớn.