Thép dài châu Á - Thái Bình Dương: Giá thép nội địa Trung Quốc phục hồi

Giá thép dài nội địa Trung Quốc đã phục hồi hôm thứ Tư (8/7), được hỗ trợ bởi việc các nhà máy cắt giảm sản lượng và nguồn cung than cốc khan hiếm.

Thép xây dựng rebar

Giá rebar giao tại kho Thượng Hải đã tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1,47 USD/tấn) lên 3.070 nhân dân tệ/tấn vào ngày 8 tháng 7.

Một nhà sản xuất tại Hồ Nam dự kiến tạm ngừng sản xuất dây chuyền rebar cỡ nhỏ từ ngày 10 tháng 7 trong 15 ngày để bảo trì, dẫn đến mất 25.000 tấn sản lượng. Một số nhà sản xuất lớn ở Hà Bắc cũng đã thông báo bảo trì từ đầu đến giữa tháng 7. Tâm lý thị trường đã cải thiện đôi chút hôm thứ Tư  với kỳ vọng về việc giảm nguồn cung hỗ trợ giá cả. Hợp đồng tương lai rebar SHFE tháng 10 được giao dịch nhiều nhất đã tăng 22 nhân dân tệ/tấn lên 3.096 nhân dân tệ/tấn.

Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản vẫn còn yếu, với động lực không đủ để duy trì đà tăng hơn nữa, các nhà tham gia thị trường cho biết. Thời tiết xấu tiếp tục làm gián đoạn hoạt động xây dựng, khiến nhu cầu thép giảm.

Giá rebar FOB Trung Quốc ổn định ở mức 476 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc duy trì giá chào bán B500B ở mức 484 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết. Giá rebar tại các thành phố lớn tăng 10-20 nhân dân tệ/tấn lên mức 3.070-3.120 nhân dân tệ/tấn (451-459 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết). Tuy nhiên, đà tăng không mạnh và giá rebar nội địa Trung Quốc có thể giảm thêm, theo nhận định của các chuyên gia. Mức giá đặt hàng mục tiêu của các nhà mua lớn ở Đông Nam Á vẫn ở mức 470 USD/tấn FOB hoặc thấp hơn đối với rebar Trung Quốc.

Cuộn trơn và phôi billet

Giá xuất khẩu thép cuộn trơn của Trung Quốc ổn định ở mức 500 USD/tấn FOB. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán cuộn trơn ở mức 507 USD/tấn FOB hôm thứ Tư. Giá chào bán cuộn trơn của Indonesia ở mức 490 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 9.

Giá phôi billet xuất xưởng Đường Sơn tăng 10 nhân dân tệ/tấn lên 2.970 nhân dân tệ/tấn. Giá chào bán phôi của Trung Quốc ở mức 458-465 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 8 và tháng 9. Có thông tin về một lô hàng phôi Trung Quốc được bán với giá 458 USD/tấn FOB cho Thổ Nhĩ Kỳ giao tháng 10, nhưng thông tin này chưa được xác nhận. Giá chào bán phôi của Indonesia ở mức 470 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 9.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Phôi billet - ASEAN: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào bán phôi 3SP ở mức 458 USD/tấn FOB Trung Quốc

Phôi billet - ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào bán phôi 3SP ở mức 470 USD/tấn FOB Indonesia

Cuộn trơn - Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán cuộn trơn SAE1008 ở mức 507 USD/tấn FOB Bắc Trung Quốc

Cuộn trơn - ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào bán SAE1008 ở mức 490 USD/tấn FOB Indonesia

Rebar - Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán B500B ở mức 484 USD/tấn FOB Bắc Trung Quốc (trọng lượng lý thuyết)

Rebar - Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán HRB400 ở mức 473 USD/tấn FOB Bắc Trung Quốc (trọng lượng lý thuyết)

Rebar - Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giá chào bán cuộn gân HRB400 ở mức 519 USD/tấn FOB Bắc Trung Quốc (trọng lượng lý thuyết)

Thép dẹt châu Á - Thái Bình Dương: Giảm sản lượng, chi phí tăng cao hỗ trợ giá

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) trong nước và xuất khẩu của Trung Quốc tăng do giảm sản lượng và chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao, nhưng giao dịch diễn ra chậm.

Giá HRC giao tại kho Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1,47 USD/tấn) lên 3.310 nhân dân tệ/tấn vào ngày 8 tháng 7.

Giá than cốc ổn định tiếp tục hỗ trợ chi phí sản xuất thép, trong khi nhiều nhà máy thép chuyển sang thua lỗ. Các nhà máy đã thực hiện ngừng hoạt động bảo trì và cắt giảm sản lượng, với sản lượng HRC dự kiến sẽ giảm so với kỳ trước. Điều này đã giúp giảm bớt áp lực về phía cung, theo nhận định của các nhà tham gia thị trường.

Tuy nhiên, người mua HRC ở khâu hạ nguồn trong lĩnh vực ô tô và thiết bị gia dụng chủ yếu mua để đáp ứng nhu cầu trước mắt. Các đơn đặt hàng trong nước và xuất khẩu suy yếu, và lượng hàng tồn kho tại các nhà máy và kho của các thương lái tiếp tục tăng, hạn chế khả năng tăng giá, các nhà tham gia thị trường cho biết.

Sự hỗ trợ chi phí mạnh mẽ sẽ hạn chế rủi ro giảm giá, nhưng nhu cầu theo mùa thấp khó có thể phục hồi nhanh chóng. Các nhà tham gia thị trường dự kiến sẽ tiếp tục đứng ngoài cuộc, tập trung vào việc thực hiện cắt giảm sản lượng và các dấu hiệu cải thiện nhu cầu. Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 tăng 11 nhân dân tệ/tấn lên 3.300 nhân dân tệ/tấn hôm thứ Tư.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 485 USD/tấn FOB Trung Quốc. Các nhà máy và thương nhân Trung Quốc đã nâng giá chào bán thêm 1-2 USD/tấn lên 488-497 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với HRC Q235 và SS400, với lý do giá bán nội địa và chi phí sản xuất tăng. Tuy nhiên, người mua đường biển, hoài nghi về tính bền vững của việc tăng giá tại Trung Quốc, vẫn ngần ngại đặt hàng. Nhu cầu ở khâu hạ nguồn chậm và lượng hàng tồn kho khu vực cao ở hầu hết các thị trường vận tải đường biển, theo nhận định của những người tham gia thị trường trong và ngoài Trung Quốc.

Giá HRC ASEAN ổn định ở mức 530 USD/tấn CFR trong một thị trường trì trệ. Giá chào bán không thay đổi ở mức 525-530 USD/tấn CFR Việt Nam đối với cuộn SAE1006 từ Ấn Độ và 525 USD/tấn CFR Việt Nam từ Indonesia. Các nhà mua hàng Việt Nam vẫn im lặng về các đơn đặt hàng do giá mua của họ thấp hơn nhiều, khoảng 520 USD/tấn CFR Việt Nam, trong bối cảnh nhu cầu theo mùa thấp, theo nhận định của các chuyên gia trong ngành. Họ cũng cho biết thêm, sẽ cần thời gian để khách hàng trong nước hấp thụ hết lượng hàng tồn kho cao trong khu vực.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Nam Trung Quốc báo cáo giá chào bán Q235 ở mức 497 USD/tấn FOB Trung Quốc

HDG-Trung Quốc: Công ty thương mại Nam Trung Quốc báo cáo giá chào bán SGCC ở mức 561 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Nam Trung Quốc báo cáo giá chào bán Q235 ở mức 488 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho Q235 ở mức 491 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC-Trung Quốc: Nhà máy Bắc Trung Quốc báo cáo giá chào mua tham khảo cho SS400 ở mức 480 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Singapore báo cáo mức giá tham khảo cho Q235 ở mức 482,50 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào mua thép SAE1006 nguồn gốc Ấn Độ với giá 525 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-ASEAN Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào bán SAE1006 nguồn gốc Ấn Độ với giá 530 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào bán SAE1006 nguồn gốc Indonesia với giá 525 USD/tấn CFR Việt Nam

HDG EU: Giá trong nước tăng do nguồn cung khan hiếm

Hạn ngạch nhập khẩu nghiêm ngặt đối với vật liệu HDG đã khiến các nhà sản xuất EU tăng giá.

Một phần đáng kể sản lượng HDG của EU, đặc biệt là ở Nam Âu, phụ thuộc vào nhập khẩu thép cuộn cán nóng (HRC). Hạn ngạch mới đối với HRC có thể tạo ra sự thiếu hụt vật liệu loại thường, vốn cần thiết cho các nhà máy cán lại.

Giá HDG hàng tuần trên cơ sở giao hàng tại nhà máy ở Ý đã tăng 20 Euro/tấn lên 810 Euro/tấn. Giá HDG khu vực Tây Bắc EU tăng 10 Euro/tấn lên 800 Euro/tấn giao hàng tại nhà máy. Giá HDG hàng tuần theo chỉ số CIF Tây Ban Nha giảm 10 Euro/tấn xuống còn 725 Euro/tấn đối với vật liệu z140 0,57mm.

Một nhà máy cho biết họ đã bán nhiều lô hàng khoảng 500 tấn với giá 840 Euro/tấn (giá cơ bản) giao tận nơi tại Đức trong tuần này, đồng thời cho biết thêm khách hàng Ý đã trả ít hơn 10 Euro/tấn cho các đơn đặt hàng của họ. Một trung tâm dịch vụ ở phía tây bắc đã nhận được chào giá 840 Euro/tấn (giá cơ bản) giao tận nơi, và quyết định hoãn mua hàng sau đợt tăng giá mới nhất. Sản lượng mới đang được chào bán cho tháng 9 và trong một số trường hợp là tháng 10.

Một nhà máy cán thép của Ý đã tăng giá trong tuần này, cũng như một nhà sản xuất tích hợp. Một nhà máy ấn định mức giá tại Ý ở mức 830-850 Euro/tấn (giá cơ bản) giao tận nơi, tùy thuộc vào quy mô của khách hàng. Một người mua ghi nhận mức giá 820-850 Euro/tấn (giá cơ bản) giao tận nơi tại Ý. Một lời đề nghị được đưa ra ở mức 830 Euro/tấn (giá cơ bản) giao tại nhà máy vào ngày 8 tháng 7. Một người mua thứ ba đã được hai nhà máy chào giá 840-850 Euro/tấn (giá cơ bản) giao tận nơi. Các mức giá này vẫn chưa được chấp nhận, nhưng thị trường đang bắt đầu thích nghi với nguồn cung hạn chế hơn.

Một số đơn đặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam được ghi nhận ở mức 820 USD/tấn (giá CFR Antwerp) cho vật liệu Z140 0,58mm. Giá nhập khẩu vào Tây Ban Nha cao hơn 15 USD/tấn, mặc dù một thương nhân cho biết mức giá 820 USD/tấn cũng đã được chào bán vào Tây Ban Nha. Người mua đang tìm cách đảm bảo càng nhiều vật liệu nhập khẩu càng tốt.

Thép dài EU: Giá thép Đức giảm, nhà nhập khẩu cố gắng tăng giá

Giá rebar của Đức đã giảm chậm trong tháng qua, chịu áp lực từ giá thành sản phẩm yếu và lượng hàng tồn kho dồi dào tại các nhà máy, trong khi các thương nhân đang nắm giữ nguyên liệu nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, chủ yếu ở Romania, đã tăng giá chào bán nhưng gặp phải phản ứng thờ ơ từ người mua.

Đánh giá hàng tháng của giá rebar Đức giảm 7,50 Euro/tấn xuống còn 687,50 Euro/tấn giao tận nơi. Giá giao dịch thép cây Đức trong tuần này dao động từ 680-700 Euro/tấn giao tận nơi, với một nguồn tin khẳng định rằng các nhà máy sẽ sớm chấp nhận giá chào mua ở mức 670 Euro/tấn.

Như đã là đặc điểm của thị trường Đức trong ít nhất hai năm qua, giá thép cắt và uốn rất yếu đang gây áp lực lên giá bán của các nhà máy và tâm lý thị trường. Vài tuần trước, khi các nhà máy giảm giá chào bán từ mức 730 Euro/tấn (mức giá chưa từng đạt được) và bắt đầu bán trở lại ở mức 700 Euro/tấn, giá thép cắt và uốn đã giảm từ 30-40 Euro/tấn, một thương nhân cho biết. Điều này khiến một số nhà sản xuất phải bán nguyên liệu đã qua chế biến với giá thấp tới 720 Euro/tấn và chịu tổn thất lớn trong nỗ lực cạnh tranh thị phần. Mặc dù đây là đặc điểm của thị trường trong những năm gần đây, nhưng rất ít nhà sản xuất phá sản trong giai đoạn này, một nguồn tin cho biết.

Thị trường Ý vẫn trì trệ, với hầu hết các bên tham gia thị trường đã từ bỏ hy vọng về sự gia tăng nhu cầu trước thời điểm trầm lắng thường lệ vào tháng 8. Giá trong nước ổn định ở mức 690-700 Euro/tấn xuất xưởng, bất chấp khối lượng bán hàng thấp, trong khi giá chào bán xuất khẩu cũng không thay đổi ở mức thấp hơn đáng kể là 575-610 Euro/tấn xuất xưởng, hoặc 570-600 euro/tấn fob.

Định giá rebar nội địa Ý không thay đổi ở mức 695 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá cuộn trơn kéo dây hàng tuần cũng ổn định ở mức 705 Euro/tấn giao tận nơi, trong bối cảnh giao dịch chậm.

Tại Romania, nơi phần lớn trong số 200.000 tấn rebar và cuộn trơn Thổ Nhĩ Kỳ của quý này dự kiến sẽ được thông quan, các nhà giao dịch đã tìm cách tính đến mức thuế 17-22% được ngụ ý bởi khối lượng mà hạn ngạch nhập khẩu đối với các sản phẩm này dự kiến sẽ cạn kiệt. Do đó, các mức giá chào bán mới cao hơn 30-45 Euro/tấn so với tuần trước, ở mức 660-685 Euro/tấn giao tận nơi. Một số người mua nhỏ lẻ có nhu cầu nguyên liệu cấp thiết đã chấp nhận mức giá mới, nhưng hầu hết người mua vẫn giữ nguyên giá vì hai lý do: các nhà cung cấp Ý vẫn chưa tăng giá chào bán từ mức 630-640 Euro/tấn giao tận nơi tại Romania, trong khi vẫn còn một số nghi ngờ về cách thức quản lý hạn ngạch còn lại do EU đưa ra trong luật mới. Một số nguồn tin khẳng định rằng lượng hàng dư thừa của Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng sẽ được chuyển thẳng vào hạn ngạch còn lại vào giữa tháng 7, giúp loại bỏ phần lớn thuế phải nộp, trong khi hầu hết các bên tham gia thị trường lại nghiêng về quan điểm cho rằng lượng hàng này không thể được chuyển ra khỏi hạn ngạch mà chúng được chỉ định ban đầu.

HRC EU: Người mua và người bán bế tắc

Hầu hết người mua thép cuộn cán nóng (HRC) của EU vẫn chưa chấp nhận mức giá mới do các nhà máy đưa ra, hiện đang ở mức trên 700 Euro/tấn (giá cơ sở xuất xưởng).

Tâm lý thị trường đã được cải thiện khi nhận ra rằng nguồn cung từ các nguồn cung giá thấp hơn như Malaysia hoặc Indonesia sẽ bị hạn chế nghiêm trọng.

Điều này không dẫn đến tình trạng mua hoảng loạn và hoạt động mua vẫn ổn định ở mức thấp. Các nhà phân phối phần lớn đang thu mua lượng hàng tồn kho giá thấp, theo dõi hoạt động của các nhà máy từ xa.

Chỉ số HRC Ý hàng ngày đã tăng 2,50 Euro/tấn lên 699 Euro/tấn (giá xuất xưởng) hôm thứ Tư, trong khi chỉ số HRC khu vực Tây Bắc EU giảm 1,25 Euro/tấn xuống còn 708,50 Euro/tấn.

Ở phía bắc, một giao dịch đã được báo cáo hôm nay với khối lượng 5.000 tấn ở mức 710 Euro/tấn (giá cơ sở giao hàng). Người mua tranh luận về giá cả, một thương nhân cho rằng mức giá đó hợp lý, trong khi một nhà máy lại nói rằng nó quá thấp. Đầu tuần, giá chào bán dao động từ 720-730 Euro/tấn (giá cơ sở giao hàng). Hôm thứ Tư, một số người mua báo cáo giá có thể lên tới 750 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng). Phản hồi từ người mua cho thấy mức giá này vẫn còn xa so với kỳ vọng của họ, vì họ đang phải vật lộn với việc chuyển các chi phí phát sinh này xuống chuỗi cung ứng.

Các nhà sản xuất Ý đã tạm thời rút lại giá chào bán vào tuần trước, trước khi quay trở lại thị trường với mức tăng từ 30-50 Euro/tấn. Một nhà máy có giá cơ sở tối thiểu là 720 Euro/tấn xuất xưởng, mặc dù một số người mua cho biết họ vẫn kỳ vọng được giảm giá trước khi giá tăng vào cuối mùa hè. Nhà máy này được cho là đã đóng sổ đặt hàng tháng 8 do bảo trì cũng như bổ sung một dây chuyền sản xuất hạ nguồn mới, điều này đã chiếm một phần công suất của nhà máy. Nhà sản xuất cũng có thể đã phân bổ nhiều nguyên liệu hơn cho trung tâm dịch vụ và nhà máy sản xuất ống của mình, do các lựa chọn nhập khẩu bị giảm. Một nhà máy sản xuất ống ở miền nam đã tăng giá bán cho người dùng cuối hôm thứ Tư thêm 40 Euro/tấn.

Một nhà máy EU đã đàm phán với người mua vào đầu tuần trước với giá 700 Euro/tấn (giá cơ sở giao hàng) trở xuống, nhưng đã rút khỏi cuộc đàm phán trước khi quay lại với giá 720 Euro/tấn (giá cơ sở giao hàng tại Ý) sau khi có tin tức về hạn ngạch.

Một số người mua cũng đã chuyển sang mua hàng tồn kho tại các cảng ở Ý, nhưng thừa nhận rằng việc mua hàng giao ngay tiếp theo sẽ phải đến từ các nhà máy EU.

Theo những người tham gia thị trường am hiểu vấn đề, lò cao thứ hai tại nhà máy Fos của ArcelorMittal được cho là đã hoạt động trở lại từ tuần trước. Công ty này không phản hồi yêu cầu bình luận.

Thép dẹt Brazil: HRC nhập khẩu giảm do giá chào bán thấp hơn

Các nhà xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) của Việt Nam đã giảm giá chào bán cho người mua Brazil trong tuần này do nhu cầu nội địa yếu và lượng tồn kho tăng cao tại quốc gia châu Á này.

Định giá thép cuộn cán nóng CFR Brazil đã giảm 30 USD/tấn xuống còn 590-630 USD/tấn, phản ánh giá cước vận chuyển ổn định và xu hướng giảm giá chào bán FOB của Việt Nam.

Các nhà cung cấp Việt Nam đã giảm giá nội địa xuống mức thấp nhất trong ba tháng trong tuần này để kích thích hoạt động giao dịch và cạnh tranh với giá chào bán thấp hơn từ các nhà máy Ấn Độ. Tuy nhiên, người mua vẫn không đặt thêm hàng mới do lượng tồn kho của họ vẫn cao, hạn chế nhu cầu bổ sung.

Một nhà môi giới nói rằng thị trường nội địa trầm lắng ở Việt Nam đã ảnh hưởng đến giá xuất khẩu sang Brazil. Việt Nam nổi lên là một trong những nhà cung cấp HRC hàng đầu của Brazil sau khi Trung Quốc gần như rút khỏi thị trường trong bối cảnh các cuộc điều tra chống bán phá giá.

Các nhà máy Ai Cập cũng đã tăng cường sự hiện diện của họ tại thị trường Brazil vì nguyên liệu của họ được hưởng lợi từ thỏa thuận song phương miễn thuế. Các biện pháp thương mại nghiêm ngặt hơn áp đặt thuế quan lên tới 25% đối với một số sản phẩm thép dẹt từ các nguồn cung khác, làm tăng khả năng cạnh tranh của nguyên vật liệu Ai Cập.

Các nhà cung cấp từ Việt Nam, Ấn Độ và Nhật Bản đã phải giảm giá để duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường với nguyên vật liệu Ai Cập không chịu thuế và các chào giá hấp dẫn trong nước.

Các nhà máy Brazil đã cố gắng tăng giá vào tháng 6, nhưng các trung tâm dịch vụ đã phản đối, viện dẫn lý do nhu cầu tiêu thụ yếu. Lãi suất cao ở Brazil và sự không chắc chắn liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng cho người dùng cuối, các nguồn tin cho biết.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) xuất xưởng của Brazil giữ ổn định ở mức 3.650-3.950 Real/tấn (707,40-765,50 USD/tấn) vào thứ Năm này sau khi giảm 150 Real/tấn một tuần trước đó.

Giá nhập khẩu thép cuộn cán nguội (CRC) không thay đổi ở mức 730-750 USD/tấn do người mua tiếp tục ưu tiên nguồn cung trong nước sau khi áp đặt thuế chống bán phá giá cao đối với nguyên vật liệu Trung Quốc. Giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cũng ổn định ở mức 760-820 USD/tấn trong bối cảnh hoạt động yếu.

Xuất khẩu rebar của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tháng 5

Xuất khẩu rebar của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tháng 5 sau khi tăng mạnh vào tháng 3-4 do nhu cầu bổ sung hàng tồn kho trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông, với khối lượng xuất khẩu sang EU giảm mạnh khi hạn ngạch nhập khẩu rebar của EU sắp hết.

Theo dữ liệu từ Global Trade Tracker (GTT), xuất khẩu rebar giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái và 31% so với tháng trước, xuống còn 299.310 tấn trong tháng 5, nhưng các lô hàng đến Yemen, Peru và Kosovo vẫn khá ổn định, lần lượt đạt 79.262 tấn, 22.899 tấn và 20.203 tấn.

Với chỉ còn lại một phần nhỏ hạn ngạch nhập khẩu rebar của EU dành cho Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng, các lô hàng xuất khẩu sang EU trong tháng 5 đã giảm 70% so với tháng trước và 88% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 15.923 tấn, gần như toàn bộ được gửi đến Romania. Hạn ngạch cuộn trơn Thổ Nhĩ Kỳ của EU đã cạn kiệt hoàn toàn vào cuối tháng 4, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn xuất khẩu 28.000 tấn sang Romania trong tháng 5, với một số người mua rõ ràng sẵn sàng trả mức hạn ngạch 25% hoặc chờ đến khi thời kỳ hạn ngạch mới được thiết lập lại vào ngày 1 tháng 7. Tổng lượng xuất khẩu cuộn trơn của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái và 38% so với tháng trước, đạt 101.847 tấn trong tháng 5, được hỗ trợ bởi khối lượng xuất khẩu mạnh sang Bosnia và Herzegovina và Australia.

Phôi billet

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu một lượng lớn phôi  trong tháng 5 sau khi giá nhập khẩu phế tăng khoảng 30 Euro/tấn trong tháng 3 và duy trì ổn định trong tháng 4.

Tổng cộng, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 488.391 tấn phôi trong tháng 5, không đổi so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng 23% so với tháng 4 năm 2025. Nhập khẩu từ Nga tăng 54% so với tháng trước và 21% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 132.490 tấn trong tháng 5. Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhận được 129.830 tấn phôi thép từ Malaysia và 104.567 tấn từ Trung Quốc.

Trong khi đó, xuất khẩu phôi của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên mức cao nhất hàng tháng kể từ tháng 4 năm 2022 khi từng nhà máy riêng lẻ quản lý nhu cầu tồn kho. Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 67.050 tấn sang Ma-rốc, 26.000 tấn sang Ý và 21.000 tấn sang Anh. Việc giá năng lượng tăng cao ở châu Âu do việc đóng cửa eo biển Hormuz đã thúc đẩy nhu cầu xuất khẩu thép bán thành phẩm, cũng như việc không thể tiếp cận nguồn cung từ Iran.

Triển vọng thép dài không ổn định và không rõ ràng: Irepas

Hiệp hội các nhà xuất khẩu rebar quốc tế (Irepas) hôm thứ Tư cho biết thị trường thép dài toàn cầu đã suy yếu trong tháng qua, và điểm sáng duy nhất trong triển vọng ngắn hạn - cụ thể là việc giảm căng thẳng ở Trung Đông - gần như đã bị xóa nhòa bởi sự bùng phát trở lại của các cuộc xung đột trong vài ngày qua.

Mùa hè nóng bức đã mang đến chi phí năng lượng cao hơn cho các nhà sản xuất ở nhiều khu vực, và bất chấp một số nỗ lực nhằm hạn chế sản lượng, nguồn cung vẫn tiếp tục vượt quá cầu, gây áp lực lên giá cả.

Châu Âu đang phải vật lộn với tăng trưởng GDP thấp, hiệp hội cho biết, chi phí và lạm phát đang tăng lên và giá rebar của các nhà máy EU vẫn chịu áp lực bất chấp việc thực hiện các hạn chế nhập khẩu chặt chẽ hơn từ ngày 1 tháng 7 trở đi.

Việc giảm căng thẳng ở Trung Đông đã làm dấy lên triển vọng phục hồi dần dần hoạt động kinh tế và nhu cầu thép, nhưng sự cải thiện này dường như đã đảo ngược trong một hoặc hai ngày qua, Irepas cho biết.

Trong khi đó, cạnh tranh toàn cầu vẫn gay gắt, hiệp hội cho biết, với khối lượng xuất khẩu của Trung Quốc vẫn đang có xu hướng tăng cao hiện nay bất chấp những hạn chế đáng hoan nghênh đối với sản lượng ở Trung Quốc. "Dòng chảy thương mại tiếp tục bị định hình bởi thuế quan, hạn ngạch và các biện pháp thương mại khác, dẫn đến thị trường khu vực bị phân mảnh", Irepas cho biết. Cạnh tranh vẫn gay gắt ngay cả trong nội bộ châu Âu do nhu cầu thấp và năng lực sản xuất đáng kể.

Tại Mỹ, tỷ lệ sử dụng công suất đang chững lại ở mức 81%, với nhu cầu xây dựng phụ thuộc rất nhiều vào các trung tâm dữ liệu, một số trong đó chưa có giấy phép xây dựng hoặc thiếu vốn.

Xuất khẩu rebar của Ukraine giảm nhẹ trong tháng 6

Lượng hàng xuất khẩu rebar từ Ukraine đã giảm trong tháng 6. Khó khăn về hậu cần vẫn là yếu tố chính hạn chế khối lượng xuất khẩu, đặc biệt là việc phá hủy một số hạng mục cơ sở hạ tầng đường sắt, điều này ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực đến nguồn cung thép cán từ ArcelorMittal Kryvyi Rih.

Ukraine đã giảm xuất khẩu rebar 11% xuống còn 28.000 tấn trong tháng 6. AMKR đã xuất khẩu khoảng 10.700 tấn rebar trong tháng 6 (-21%). Cụ thể, khối lượng này được bán cho Romania – 6.100 tấn, Ba Lan – 2.300 tấn, Moldova – 1.300 tấn và ít hơn 1.000 tấn cho Litva. Kamet Steel cũng giảm xuất khẩu rebar xuống còn 15.700 tấn (-5%): điểm đến cung cấp chính là Ba Lan (14.300 tấn), trong khi các lô hàng tương đối nhỏ được bán cho Romania, các nước Baltic và Moldova. Metinvest-SMC đã xuất khẩu 1.200 tấn rebar sang thị trường nước ngoài: hơn một nửa được gửi đến Lithuania, phần còn lại đến Latvia và Moldova.

Đồng thời, ngay từ tháng 7, dự kiến khối lượng xuất khẩu rebar sẽ giảm do các biện pháp bảo hộ được thắt chặt tại EU. Hạn ngạch mới cho Ukraine là 67.700 tấn rebar mỗi năm, sau khi hết hạn ngạch này, Ukraine có quyền tiếp cận thêm hạn ngạch FTA chung – CSQ – với tổng số 158.800 tấn, nhưng theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước cùng với các đối tác FTA khác. Hàng nhập khẩu vượt quá hạn ngạch sẽ phải chịu thuế 50%. Mặc dù được hưởng thêm các ưu đãi, hạn ngạch được phân bổ sẽ không cho phép các nhà xuất khẩu Ukraine quay trở lại khối lượng cung cấp rebar cho EU như trước đây – cụ thể, khoảng 365.300 tấn đã được vận chuyển vào năm 2025. Do thiếu các lựa chọn thay thế cho thị trường châu Âu, cộng thêm những khó khăn về logistics, các nhà sản xuất rebar của Ukraine dự định tập trung vào đáp ứng nhu cầu của thị trường nội địa, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc giảm công suất sử dụng các nhà máy cán thép và sản lượng thép cán.

Theo dữ liệu, 108.800 tấn rebar đã được xuất khẩu từ Ukraine trong nửa đầu năm, giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vận chuyển quặng sắt của Nga ổn định

Trong tháng 6, các nhà máy khai thác và chế biến quặng sắt của Nga duy trì nguồn cung gần như không đổi ở mức 3,5 triệu tấn. Sau ba tháng phục hồi, chỉ số này đã ổn định, do tiềm năng tăng trưởng doanh số bán hàng trong nước trong điều kiện hiện tại gần như đã cạn kiệt, trong khi xuất khẩu bị hạn chế bởi các yếu tố hậu cần và lợi nhuận tương đối thấp của hầu hết các hoạt động.

Doanh số bán quặng sắt trong nước giảm xuống còn 1,57 triệu tấn trong tháng 6, giảm 7% so với tháng trước. Sự phục hồi nhu cầu được thấy trong tháng 5 chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và chủ yếu liên quan đến tác động của giá thấp hơn. Sau khi bổ sung hàng tồn kho, hầu hết người tiêu dùng đã giảm mua hàng trong bối cảnh nhu cầu sản xuất hạn chế do các vấn đề về bán thành phẩm ngày càng trầm trọng.

Nguồn cung nguyên liệu thô chưa qua chế biến cho người tiêu dùng Nga giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, đạt 699.000 tấn, giảm 14%. Chỉ có MMK duy trì hoạt động trước đây trong phân khúc này, trong khi các nhà tham gia thị trường khác nhìn chung đều giảm mua hàng. Không có thay đổi đáng kể nào trong phân khúc pellet: khoảng 883.000 tấn đã được bán trên thị trường tự do Nga trong tháng, tăng 1%.

Sự tăng nhẹ này được đảm bảo bởi việc Tulachermet quay trở lại mua hàng, cũng như nguồn cung cao hơn cho CherMK, trong khi nhu cầu tổng thể đối với nguyên liệu thô đã qua chế biến bắt đầu suy yếu trở lại.

Xuất khẩu quặng sắt tăng lên 1,94 triệu tấn trong tháng 6, tăng 4%. Đà tăng trưởng tích cực đã tiếp tục trong tháng thứ năm liên tiếp, nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại đáng kể trong tháng 5-6, do phần lớn tiềm năng mở rộng nguồn cung bên ngoài đã được khai thác. Sự tăng trưởng về khối lượng tiếp theo bị hạn chế bởi các rào cản về logistics: nguồn cung bằng đường sắt sang Trung Quốc bị hạn chế bởi năng lực của các cửa khẩu biên giới Viễn Đông và tình trạng thiếu toa xe, trong khi các lô hàng vận chuyển bằng đường biển bị hạn chế bởi các vấn đề về cước phí và mức độ sử dụng cao của cơ sở hạ tầng cảng. Theo ước tính, tỷ lệ nguyên liệu thô được vận chuyển đến các cảng của Nga để xuất khẩu sau đó vẫn ở mức 51% trong tháng trước, trong khi phần còn lại được vận chuyển đến người tiêu dùng nước ngoài bằng đường sắt.

Nhìn chung, sự tăng trưởng của chỉ số cuối cùng được đảm bảo hoàn toàn bởi nguồn cung nguyên liệu thô chưa qua chế biến cho thị trường nước ngoài, tăng lên 1,55 triệu tấn trong tháng, tăng 6%. Trong bối cảnh nhu cầu trên thị trường nội địa giảm trở lại, các nhà sản xuất đã chuyển hướng các lô hàng chưa được tiêu thụ sang xuất khẩu, nhằm duy trì mức độ sử dụng năng lực khai thác và chế biến. Đồng thời, lượng pellet xuất khẩu ra thị trường nước ngoài đã giảm tháng thứ ba liên tiếp. Khoảng 385.000 tấn đã được xuất khẩu sang các nước tiêu dùng nước ngoài trong tháng 6, giảm 3%. Chi phí sản xuất nguyên liệu thô đã chế biến cao hơn, trong bối cảnh biên lợi nhuận xuất khẩu hạn chế, đang kìm hãm sự mở rộng nguồn cung sang thị trường nước ngoài.