Tổng hợp tin đáng chú ý trong ngày
Trung Quốc
Thị trường CRC : thị trường CRC tiếp tục xuống dốc trong vài tuần trở lại đây, chỉ với vài đơn hàng lẻ tẻ do nhu cầu tiêu thụ suy yếu vì đang bước đầu vào mùa hè-mùa nhu cầu sử dụng thép suy yếu.
Giá chào bán CRC SPCC dày 1,0mm tại Trùng Khánh, hiện dao động quanh mức 5.350-5.380 NDT/tấn (826-830 USD/tấn), gồm 17% VAT, giảm 70 NDT/tấn so với giữa tháng 05. Với cùng loại sản phẩm trên được chào bán gần Thành Đô với giá cao hơn chút 5.440 NDT/tấn, gồm VAT, rớt 40 NDT/tấn so với giữa tháng 05.
Do nguồn cung từ các nhà máy gần đây bị gián đoạn vì hạn hán xảy ra ở vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử. Thương nhân dự báo, giá khó mà giảm trên diện rộng do tồn đang thưa dần.
Thị trường HRC: không khá hơn thị trường CRC là mấy, thị trường HRC dường như duy trì bầu không khí ảm đảm trong vài tuần gần đây. Hiện lực mua trên thị trường thưa dần vì mối quan ngại Bắc Kinh nâng lãi suất trong tháng này và mùa nhu cầu sử dụng thép đi xuống.
Hiện HRC Q235 dày 5.5mm được chào bán tại thị trường Trùng Kháng trực thuộc tây nam Trung Quốc với giá 4.880-4.900 NDT/tấn (753-756 USD/tấn), gồm 17% VAT. Khu vực gần thành phố Trùng Tu, thương nhân đang giao dịch với cùng loại thép trên ở mức 4.920-4.940 NDT/tấn, gồm VAT. Cả hai mức giá trên giảm 20-30 NDT/tấn so với giữa tháng 05.
Thị trường ống không hàn: Giá ống không hàn giao ngay tại thị trường nội địa Trung Quốc được dự báo ổn định sau khi rớt nhẹ tuần rồi do động thái điều chỉnh giá giảm từ các nhà sản xuất thép ống ở tỉnh Sơn Đông, miền bắc Trung Quốc.
Tại Thượng Hải, thép ống không hàn 219x6mm (GB/8163) nguồn từ tỉnh Sơn Đông và Giang Tô hôm 03/06 có giá giao dịch chốt mức 5.950 NDT/tấn (917 USD/tấn), gồm 17% VAT, nhìn chung ổn định so với tuần trước sau khi rớt nhẹ hai tuần trước đây.
Hôm 01/06, nhiều nhà sản xuất phôi tròn lớn ở phía đông Trung Quốc bao gồm Zhongtian Iron & Steel và Changqiang Iron & Steel đã tuyên bố giữ giá đầu tháng 06 không đổi. Theo đó, phôi tròn 20# từ các nhà sản xuất trên niêm yết 5.320-5.350 NDT/tấn, gồm VAT và được thanh toán bằng tiền mặt.
Thị trường nguyên liệu thô : hiệp hội ngành công nghiệp than cốc dự báo giá than cốc tại thị trường nội địa Sơn Tây hướng lên trong cuối tháng này.Hiện tồn than không còn nhiều, khả năng hỗ trợ giá than trên thị trường.
Hôm 03/06, than cốc loại 02 ở tỉnh Sơn Tây được giao dịch với giá 1.800-1.850 NDT/tấn (278-285 USD/tấn), than cốc loại 01 có giá cao hơn 2.000-2.050 NDT/tấn (309-316 USD/tấn), hầu như không đổi so với giá giao dịch ngày 20/05. Tất cả mức giá gồm 17% VAT và được chuyên chở miễn phí bằng xe tải.
Song song đó, các nhà cung cấp quặng trong quý 03 được dự báo nhúng xuống do nhu cầu suy yếu. Giá tham chiếu quặng Q3 được cung cấp bởi The Steel Index rớt 1,6-1,8% so với Q2. Quặng 65% nung kết của Vale được bán sang Trung Quốc trong quý 02 chốt giá 167 USD/tấn
Châu Á
Nhật Bản : Nhà sản xuấtNSSC giảm giá CRC austenitic và thép tấm tháng 06 khoảng 20.000 Yên/tấn (247 USD/tấn). CRC austenitic (< 2mm) sẽ có giá mới là 380.000 Yên/tấn (4.691 USD/tấn), giá CRC ferritic sẽ vẫn duy trì ổn định ở mức 280.000 Yên/tấn (3.457 USD/tấn).
Mặc dù nhu cầu từ ngành sản xuất ô tô đã phục hồi nhưng nguồn cung điện hạn hẹp trong mùa hè có thể tác động xấu đến nhu cầu.
Đài Loan: Do nhu cầu quá yếu nên Tang Eng quyết định cắt giảm sản xuất thép không gỉ và chỉ hoạt động với mức 60-70% công suất 28.000-30.000 tấn/tháng.
Đồng thời giá HRC và CRC 300-series của nhà sản xuất này cũng được điều chỉnh giảm 105.500 Đài tệ/tấn (3.677 USD/tấn), còn CRC 2B 304 2mm có giá 109.000 Đài tệ/tấn. Động thái giảm giá được cho là vì giá niken suy yếu, hơn nữa nhu cầu cũng đang xuống thấp.
Tuần trước, 304 CRC của Đài Loan được chào bán sang Trung Quốc với giá 3.400-3.450 USD/tấn cfr.
Châu Âu
Tại Italia, giá thép tấm có thể vẫn ổn định cho đến tháng 09. Tuy nhu cầu nội địa lẫn xuất khẩu khá tốt nhưng so với quý Một vẫn còn thấp hơn.
Thép tấm S235 hiện được các nhà sản xuất bán với giá 610-620 EUR/tấn (887-902 USD/tấn) xuất xưởng.
Tại Đức, các nhà sản xuất vẫn đang đàm phán với khách hàng từ ngành chế tạo ô tô trong việc đặt mua thép nữa quý Hai và sẽ dựa vào đó để lấy giá chuẩn cho thép quý Ba tới.
Mặc dù các nhà sản xuất dự định nâng giá thép cuộn trong các hợp đồng 6 tháng cuối năm 2011 thêm 90 EUR/tấn nhưng gặp phải sự phản đối từ khách hàng.
Giá HRC giao ngay tại thị trường Đức giảm xuống còn 600 EUR/tấn (873 USD/tấn) xuất xưởng cơ bản. Thép tấm cán nóng nhập khẩu từ Anh chào bán tại Đức giá 600-630 EUR/tấn. Mức giá chào nhập khẩu này thấp hơn so với giá nội địa khoảng 70-80 EUR/tấn.
Tại Anh, tuy nhu cầu không mạnh và giá thép nhập khẩu sang thị trường Anh ở mức 470-480 Pound/tấn nhưng giá thép nội địa nước này vẫn duy trì ổn định. Hiện giá giao tận nơi là 490-500 Pound/tấn (552-563 EUR/tấn).
Phế liệu
Mặc dù nhu cầu trở yếu nhưng phế liệu tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng giá trong tuần này.
Phế nội địa đang được bán với giá 710-780 TL/tấn (448-493 USD/tấn), cao hơn 25-30 TL/tấn (16-19 USD/tấn) so với giữa tháng 05.
Phế A3 từ CIS đang được chào sang Thổ Nhĩ Kỳ với giá 465-470 USD/tấn cfr, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước.
HMS 1&2 80:20 từ Mỹ tăng lên 480 USD/tấn, phế vụn tăng lên 485 USD/tấn và phế bonus cũng tiến lên mức 490 USD/tấn. HMS 1&2 70:30 hiện đang được bán với giá 460 USD/tấn cfr.
TSI: Giá phế nội địa Mỹ tăng, phế nhập khẩu vào Ấn Độ/Thổ Nhĩ Kỳ cũng tương tự
Giá tham khảo phế nội địa Mỹ hàng tuần được đưa ra bởi TSI hôm thứ Sáu cuối tuần trước cho thấy tăng mạnh so với mức giá tuần trước đó. Giá tham khảo phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ cũng cao hơn so với báo cáo trước đó.
Tại Mỹ, giá phế vụn nội địa chất lượng kém tăng mạnh 19 USD/tấn long và giao tới nhà sản xuất Midwest có giá là 456 USD/tấn long. Nhu cầu mạnh từ khu vực xuất khẩu ở bờ biển phía đông càng làm tăng áp lực lên giá đối với các nhà sản xuất nội địa Midwest.
Giá tham khảo phế Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước cũng tăng 6 USD/tấn lên 474 USD/tấn cfr Iskenderun do cầu vẫn khá tốt trong khi cung có dấu hiệu thu hẹp lại. Mức giá này cao hơn 12 USD/tấn so với 04 tuần trước.
Giá tham khảo nhập khẩu phế vụn tháo dỡ từ container của Ấn Độ cũng tiến đến mức cao mới so với mức giá được thống kê từ tháng 09/2010.
Giá phế nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng mạnh
Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá phế nội địa tiếp tục tăng vào cuối tuần trước do giá phế nhập khẩu leo thang và thêm vào đó là được hỗ trợ bởi giá thép cây tăng mạnh.
Tại thị trường trong nước, phế nội địa đang được bán với giá 710-780 TL/tấn (448-493 USD/tấn), cao hơn 25-30 TL/tấn (16-19 USD/tấn) so với giữa tháng 05.
Nhà sản xuất thép Colakoglu đã nâng giá thu mua phế tháo dỡ từ ô tô thêm 30 TL/tấn lên mức 720 TL/tấn (457 USD/tấn). Giá mua mới của Diler cũng leo lên 730 Tl/tấn (463 USD/tấn) và Kaptan cũng tăng lên 750 TL/tấn (476 USD/tấn).
Nhà sản xuất thép hợp kim Asil Celik cũng điều chỉnh giá mua phế tăng lên 780 TL/tấn (493 USD/tấn), nhà sản xuất thép hợp kim khác là Cemtas cũng nâng giá lên 710 TL/tấn (448 USD/tấn).
TSI: Phế vụn Mỹ tăng 19 USD/tấn long
Theo số liệu từ TSI cho thấy giá phế vụn của Mỹ tuần trước tăng thêm 19 USD/tấn long lên mức 456 USD/tấn long, bao gồm phí vận chuyển tới nhà máy. Mức điều chỉnh này cao hơn 4,3% so với tuần trước đó nhưng tăng 17%, tức 3,9% so với 04 tuần trước.
“Dường như hầu hết các loại phế trên toàn đầu đều được điều chỉnh tăng 20 USD/tấn. Tôi cho rằng tồn phế của một số nhà sản xuất đã xuống thấp và số khác thì đang nỗ lực gom phế trước khi giá có thể tăng thêm nữa vào tháng 07 và tháng 08 tới. Giao dịch từ giới kinh doanh tự do và các nhà phân phối đã chậm lại.” một nhà sản xuất ở phí trung tây nước Mỹ nói.
Ông cho rằng phế Mỹ hấp dẫn các khách hàng nước ngoài là do đồng USD suy yếu.
Một nhà sản xuất ở bờ biển phía tây nước Mỹ nói giá có thể tiếp tục tăng lên trong tuần này do được hậu thuẫn bởi lực mua tăng mạnh từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nhà sản xuất Thái Lan phản đối nhập khẩu thép hợp kim từ Trung Quốc
Các nhà sản xuất thép dẹt Thái Lan đã đệ đơn lên Bộ thương mại vì cho rằng việc gia tăng nhập khẩu thép cuộn và thép dẹt có chứa boron hoặc chromium từ Trung Quốc đang đe dọa đến sự phát triển của ngành sản xuất thép trong nước. Trong đơn gửi hôm 31/05, các nhà sản xuất này cho rằng cần phải đưa ra các biện pháp kịp thời để bảo vệ ngành công nghiệp nội địa. Với mức thuế nhập khẩu 0% nhờ thép hợp kim, nhập khẩu dường như đã thay thế hoàn toàn các sản phẩm thép dẹt cán nóng có chứa carbon được sản xuất trong nước.
Theo các nhà sản xuất Thái Lan, nhập khẩu thép dẹt chứa hợp kim từ Trung Quốc trong quý đầu năm 2011 tăng mức khổng lồ 878% lên mức 58.894 tấn so với mức 6.019 tấn trong quý Một năm 2010. Kim ngạch nhập khẩu trong quý Một năm 2011 đạt 1.235 triệu THB (40,8 triệu USD).
Các nhà sản xuất đã gửi đơn kiến nghị gồm có G Steel, GJ Steel, Sahaviriya Steel Industries, Sahaviriya Plate Mill và LPN Plate Mill.
Trong khi đó, thị trường HRC nội địa Thái Lan vẫn trầm lắng và người tiêu dùng tực tiếp đang bán với giá giảm xuống còn 24.000 THB/tấn (785-792 USD/tấn) chưa bao gồm thuế VAT, từ mức 25.000-25.500 THB/tấn hồi giữa tháng 05.
“Giá phế nội địa trong tháng 05 giảm 700 THB /tấn (23 USD/tấn). Các nhà dự trữ đang xả bớt hàng tồn trước khi cuộc bầu cử diển ra vào ngày 03/07 tới,” một thương nhân Bangkok nói. Phế 70:20 HMS 1&2 nội địa tại Bangkok hiện có giá 13.800 THB/tấn, còn tại Rayong giá là 14.200-14.300 THB/tấn.
Tồn thép dẹt của Nhật tăng lên mức cảnh báo
Theo dữ liệu từ Nippon Steel cho hay tồn HRC, CRC và cuộn mạ màu tại các nhà sản xuất, các nhà phân phối cũng như các trung tâm Nhật Bản trong cuối tháng 04 tăng 6,1%, tức 236.000 tấn lên mức 4,07 triệu tấn. Ông Kozo Uchida, phó chủ tịch tập đoàn thép hợp nhất này cho biết đây là lần đầu tiên trong 02 năm tồn thép vượt ngưỡng 4 triệu tấn.
Trong đó, tồn thép của các nhà sản xuất tăng 72.000 tấn so với tháng 03 lên mức 1,82 triệu tấn, còn lượng tồn tại các nhà phân phối tăng 139.000 tấn, tức khoảng 20%, lên mức 880.000 tấn. Lượng thép tồn tại các trung tâm tăng 25.000 tấn lên 1,37 triệu tấn. Tổng lượng tồn HRC tăng 3,7% lên 2 triệu tấn, CRC giảm 0,1% xuống còn 737.000 tấn và thép tấm mạ màu tăng 14,2% lên mức 1,32 triệu tấn.
Một thương nhân ở phía tây Nhật Bản nói tồn được dự báo trước đó là sẽ tăng lên do các ngành tiêu dùng trực tiếp như chế tạo ô tô đã cắt giảm sản xuất kể từ sau trận động đất xảy ra trong tháng 03. Các nhà sản xuất ô tô hiện đang đẩy mạnh sản xuất nhưng vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn trở lại. Do đó ông tin rằng tồn thép cần được điều chỉnh đủ mức tiêu dùng sớm nhất có thể, khoảng 3,5 triệu tấn.
“Thép dẹt nhập khẩu sẽ tăng lên sau tháng 05 cũng góp phần nâng tồn lên cao hơn nữa.” ông nói thêm.
Sau cuộc họp hôm 31/05 giữa các nhà sản xuất thép Nhật Bản bà Bộ kinh tế, công nghiệp và thương mại nước này, Uchida của Nippon Steel cho rằng ngành sản xuất ô tô sẽ phát triển mạnh hơn trong tháng 06 nhưng nhấn mạnh rằng dù sao đi nữa thì cũng cần ưu tiên hàng đầu trong việc giải phóng tồn thép”.
Nhu cầu cuộn trơn Thổ Nhĩ Kỳ mạnh, giá ổn định
Giá thép cây tăng đã lèo lái giá cuộn trơn Thổ Nhĩ Kỳ lên mức 770-810 USD/tấn xuất xưởng, tăng 10-20 USD/tấn so với đầu tuần trước.
Nhu cầu được cho là duy trì mạnh cho đến giữa tháng 07 nên khả năng giá sẽ vẫn ở mức cao cho đến tháng 08. Tuy nhiên sự thay đổi giá còn phụ thuộc vào tỷ giá hoán đổi đồng USD và đồng LIRA Thổ Nhĩ Kỳ.
Một số nhà sản xuất sẽ tạm hoãn công tác bảo trì từ tháng này cho đến tháng 08 do nhu cầu hiện tăng rất mạnh và lợi nhuận biên thu được tại thị trường nội địa khá cao. Giới thị trường cho rằng giá sẽ duy trì ổn định trong tháng tới do nhu cầu tại thị trường nội địa cũng như xuất khẩu tăng ổn định.
Tuy một vài người cho rằng những người mua thép với giá thấp trước đây sẽ hạ giá bán nhằm kích thích lực mua, qua đó có thể kéo giá trên thị trường xuống theo.
Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng, nhu cầu yếu
Các nguồn thị trường cho biết giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước tiếp tục tăng nhưng nhu cầu bắt đầu trở yếu.
Tuần trước, 40.000 tấn phế từ Mỹ gồm HMS 1&2 80:20, phế vụn và phế bonus xuất sang Thổ Nhĩ Kỳ có giá lần lượt là 478, 483 và 488 USD/tấn cfr. Một lô hàng khác gồm 16.000 tấn phế vụn, 5.000 tấn HMS 1&2 90:10, 5.000 tấn phế tháo dỡ từ đường sắt và 1.500 tấn HMS 1&2 70:30 từ một nhà cung cấp Châu Âu được bán với giá 478,5 USD/tấn cfr. Các mức giá trên cao hơn 5 USD/tấn so với tuần trước đó.
Nghe nói rằng một nhà cung cấp EU đang chào bán 20.000 tấn HMS 1&2 70:30 và 5.000 tấn phế tháo dỡ từ đường ray với giá 467 USD/tấn cfr.
Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đặt mua phế tháng 07 và khả năng tình trạng này kéo dài đến hết tuần. “Hiện tại, các nhà sản xuất muốn thấy rỏ xu hướng thị trường thép cây trước khi đặt mua trở lại,” một thương nhân nói.
Tại khu vực CIS, giá cũng nhích nhẹ so với tuần trước. Phế A3 đang được bán với giá 465-470 USD/tấn cfr, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước.
HMS 1&2 80:20 từ Mỹ tăng lên 480 USD/tấn, phế vụn tăng lên 485 USD/tấn và phế bonus cũng tiến lên mức 490 USD/tấn. HMS 1&2 70:30 hiện đang được bán với giá 460 USD/tấn cfr.
