THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

Giá HRC tại EU ghi nhận mức tăng vào ngày 22/9, trong đó giá tại Ý tăng nhờ nhu cầu mạnh hơn đối với nguyên liệu nội khối từ các nhà sản xuất ống thép. Chỉ số HRC giao hàng tại Tây Bắc EU tăng 0,25 EUR/tấn lên 734,50 EUR/tấn xuất xưởng, chỉ số HRC Ý tăng 0,75 EUR/tấn lên 734 EUR/tấn xuất xưởng. Các nhà sản xuất ống thép đã nâng giá bán để bù đắp chi phí HRC cao hơn. Một nhà máy đã chốt giao dịch lớn với các nhà sản xuất ống thép ở mức 750 EUR/tấn cơ bản giao tại Ý.

Tại miền Bắc EU, các mức giá chào dao động 735-740 EUR/tấn cơ bản xuất xưởng từ các nhà sản xuất nội địa. Một số nguồn tin ghi nhận mức giá 740 EUR/tấn và 755 EUR/tấn cơ bản giao hàng tại Trung Âu. Các nhà máy đang chào bán khối lượng cho sản xuất tháng 10 và tháng 11, với một số khoảng trống nhỏ cho tháng 10. Các cuộc đàm phán hợp đồng ngành ô tô đã bắt đầu, với kỳ vọng đạt thỏa thuận vào hoặc sau cuối tháng 10. Khối lượng yêu cầu ban đầu từ một số hãng sản xuất ô tô dường như đi ngang so với năm 2026; khối lượng hợp đồng thiết bị gia dụng năm 2027 cũng đi ngang so với năm 2026.

Về nhập khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán ở mức khoảng 620 USD/tấn FOB, định giá ở mức khoảng 600 EUR/tấn CIF Ý. Một nhà máy Ấn Độ chào bán ở mức 625 EUR/tấn CIF Ý nhưng nhu cầu rất ít. Nguyên liệu từ Hàn Quốc, Việt Nam và các vùng Viễn Đông khác được chào với mức chênh lệch đáng kể. Trên cơ sở giao thuế đã trả (DDP), một số lô hàng nhỏ đã được giao dịch dưới 740 EUR/tấn DDP, trong khi các thương nhân thường định giá 740 EUR/tấn và lên tới 760 EUR/tấn DDP. Đánh giá HRC nhập khẩu hai lần một tuần đã tăng 5 EUR/tấn lên 605 EUR/tấn.

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Thị trường phôi thép vận chuyển đường biển toàn cầu vẫn trầm lắng trong tuần này. Làn sóng mua phôi thép Trung Quốc vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 đã đẩy thời gian giao hàng ra xa. Đánh giá phôi thép CFR Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần không đổi ở mức 515 USD/tấn, phản ánh các mức chào bán ổn định từ Châu Á và sự vắng bóng liên tục của các nguồn chào từ Nga. Giá chào xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc ổn định ở mức 460-465 USD/tấn FOB, tuy nhiên khung thời gian giao hàng vào cuối tháng 10 không còn khả dụng do kỳ nghỉ Tuần lễ vàng.

Người mua tỏ ra miễn cưỡng trong việc đặt hàng giao tháng 11, trong khi các nhà cung cấp ít chịu áp lực phải bán sau khi đã chốt các khối lượng đáng kể. Người mua Đông Nam Á tiếp tục trả giá ở mức 450-455 USD/tấn FOB Trung Quốc. Một nhà máy của Indonesia đã hạ giá chào phôi thép tháng 11 xuống còn 478 USD/tấn FOB sau khi đã giảm 5 USD/tấn xuống 480 USD/tấn FOB một tuần trước đó. Giá phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tăng 10 USD/tấn lên 570 USD/tấn xuất xưởng (Argus). Tại khu vực Karabük, các thành viên thị trường đang chờ nhà máy mở cửa trở lại hoạt động bán hàng sau khi đã bán được khoảng 150.000 tấn vào cuối tháng 8 ở mức 535 USD/tấn xuất xưởng.

Trên thị trường FOB Nga, không có giá chào nào được ghi nhận trong tuần này. Chi phí vận chuyển và logistics cho các chuyến hàng từ biển Baltic đến Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn ít nhất 100 USD/tấn trên cơ sở CFR so với chuyến giao hàng từ Biển Đen hồi đầu năm nay. Một chuyến hàng thép của Nga đã được ghi nhận đang làm hàng vào cuối tháng 9 tại cảng biển Baltic Neva Metall ở St Petersburg, tàu chở hàng khô 35.287 tấn (dwt) Karamel đã khởi hành đi Iskenderun vào ngày 20 tháng 9, có thể đang chuyên chở phôi thép hoặc gang thỏi (pig iron). Đánh giá phôi thép FOB Biển Đen hàng tuần không đổi ở mức 460 USD/tấn FOB.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ (MỸ)

Các nhà máy sản xuất HRC tại Mỹ tiếp tục từ chối các giá chào mua giao ngay từ khách hàng do lượng đơn hàng tồn đọng lớn, với tình trạng thiếu hụt nguồn cung đang ngấm ngầm lan vào lượng tồn kho tại các trung tâm dịch vụ và thời gian giao hàng của các nhà sản xuất tiêu dùng cuối. Đánh giá giá HRC giao ngay tại xưởng của Mỹ ở mức 1.254 USD/tấn ngắn (st), tăng 12,25 USD/st so với tuần trước. Thời gian giao hàng HRC tại Mỹ đã giảm xuống 7,1 tuần từ mức 7,9 tuần trước đó, trong khi giá HRC tại xưởng dựa trên 35 giao dịch với tổng khối lượng 11.186 tấn ngắn.

Sự thắt chặt cảm nhận được trên toàn ngành thép Mỹ không chỉ giới hạn ở các chào hàng giao ngay. Người mua cho biết các nhà máy đang giữ nguồn cung hợp đồng ở mức khối lượng tối thiểu đã thỏa thuận vào đầu năm do lượng đơn hàng tồn đọng. Một số trung tâm dịch vụ có lượng tồn kho đủ cho cơ sở khách hàng hiện tại, nhưng chỉ nhờ vào việc gia tăng mạnh lượng nhập khẩu. Hầu hết các trung tâm dịch vụ đã từ chối kinh doanh mới để đảm bảo khách hàng hiện tại được đáp ứng đầy đủ. Thời gian giao hàng trung bình để đưa thép đến khách hàng hạ nguồn đã chuyển từ vài ngày lên vài tuần. Các nhà máy Canada cũng không thể cung cấp nhiều sự cứu trợ bởi vì thị trường thép Canada cũng thắt chặt không kém. Giá chào nhập khẩu trong những tuần gần đây chênh lệch tới 180 USD/st trên cơ sở DDP Houston. Đánh giá giá nhập khẩu thấp hơn ở mức 1.020 USD/st DDP Houston.

Thép tấm (Plate): Sức mua thép tấm giao ngay bị hạn chế trong nửa đầu tháng 9, nhưng giá vẫn ổn định. Đánh giá giá thép tấm giao ngay của Mỹ ở mức 1.410 USD/st xuất xưởng, giá giao hàng ở mức 1.440 USD/st, cả hai đều tăng 10 USD/st so với tuần trước. Thời gian giao hàng ổn định ở mức 12 tuần.

Thép HDG/CRC: Nhu cầu HDG và CRC của Mỹ vẫn duy trì ổn định khi quý 4 đến gần. Đánh giá giá HDG cán nguội giao ngay ở mức 1.469 USD/st xuất xưởng trong tuần từ 14-18 tháng 9, giảm 2,75 USD/st so với tuần trước và là đợt giảm giá hàng tuần đầu tiên kể từ cuối tháng 3. Thời gian giao hàng giảm xuống 9,1 tuần từ mức 10,2 tuần trước đó. Giá HDG cán nóng xuất xưởng tăng 16,75 USD/st lên 1.478,75 USD/st vào giữa tháng 9. Giá CRC xuất xưởng tăng 5,75 USD/st lên 1.461,50 USD/st trong tuần từ 14-18 tháng 9, với thời gian giao hàng giảm xuống 10 tuần từ mức 11,5 tuần trước đó. Giá HDG cán nguội nhập khẩu tăng 5 USD/st lên 1.445 USD/st DDP Houston.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thép cây (Rebar): Giá thép cây giao kho tại Thượng Hải ổn định ở mức 3.130 NDT/tấn (467,19 USD/tấn) trong ngày 22/9. Hợp đồng tương lai thép cây giao tháng 1 tăng 6 NDT/tấn lên 3.114 NDT/tấn. Giao dịch thép cây tại các thành phố lớn giảm 17.000 tấn so với ngày thứ Hai, xuống còn 93.000 tấn. Các thương nhân miền Đông Trung Quốc vẫn giữ giá chào bán thép cây ở mức vững chắc 3.130-3.160 NDT/tấn. Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy sản lượng thép cây trong tháng 8 giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 12,59 triệu tấn. Sản lượng 8 tháng giảm 11,8% xuống còn 113,54 triệu tấn. Đánh giá thép cây FOB Trung Quốc không đổi ở mức 482 USD/tấn. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước ở mức 3.120-3.160 NDT/tấn. Các nhà máy ưu tiên giữ giá chào xuất khẩu ở mức 485-495 USD/tấn FOB.

Dây cuộn (Wire rod) và Phôi thép (Billet): Đánh giá dây cuộn FOB Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 501 USD/tấn FOB. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã nâng giá xuất xưởng dây cuộn thêm 20 NDT/tấn lên 3.265 NDT/tấn. Giá chào xuất khẩu tăng 2-3 USD/tấn, đạt 510-515 USD/tấn FOB. Một nhà máy của Indonesia giữ nguyên giá chào dây cuộn ở mức 510 USD/tấn FOB nhưng hoãn thời gian giao hàng từ tháng 12 sang tháng 1 do nguồn cung thắt chặt. Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn ổn định ở mức 3.010 NDT/tấn. Giá chào phôi thép của Indonesia không đổi ở mức 478 USD/tấn FOB cho giao hàng tháng 1. Giá chào phôi thép của Trung Quốc ổn định ở mức 465-470 USD/tấn FOB cho giao hàng tháng 11. Nhu cầu hồi mua từ các thị trường Đông Nam Á đã tăng kể từ giữa tháng 9.

HRC: Giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) của Trung Quốc tăng 4 USD/tấn lên 500 USD/tấn FOB. Một nhà máy miền Bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu ở mức 510 USD/tấn FOB đối với HRC mác SS400. Tổng khối lượng 30.000 tấn được cho là đã được chốt ở mức khoảng 506 USD/tấn FOB trong tuần này, có khả năng đến các điểm đến ở Châu Á và Châu Phi. Các nhà máy lớn của Trung Quốc không còn sẵn sàng chấp nhận các đơn hàng dưới mức 500-506 USD/tấn FOB Trung Quốc. Các nhà máy thép tư nhân lớn chào giá 495-496 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với HRC mác Q235. Người mua từ Pakistan đang nhằm mục tiêu mức giá 526 USD/tấn CFR đối với HRC mác Q235. Giá giao kho chủ đạo đối với HRC tại Thượng Hải không đổi ở mức 3.310 NDT/tấn (494,18 USD/tấn). Hợp đồng HRC giao tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 0,18% xuống còn 3.299 NDT/tấn.

Quặng sắt: Giá quặng sắt mịn hàm lượng Fe 62% của Úc giao đến Trung Quốc đã tăng lên 98,45 USD/tấn vào ngày 21/9, tăng 0,25 USD để đạt mức cao nhất trong một tháng. Tồn kho tại cảng thắt chặt hơn do lượng hàng vận chuyển từ các nhà khai thác mỏ giảm, kết hợp với sản lượng kim loại nóng cao hơn. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã mạnh lên vượt qua mức 6,7 đổi một đô la Mỹ.

Việt Nam

Giá HRC tại ASEAN không đổi ở mức 535 USD/tấn CFR Việt Nam. Giá chào từ hai nhà máy Indonesia đối với thép cuộn mác SAE ổn định ở mức 540 USD/tấn CFR Việt Nam, trong khi người mua Việt Nam vẫn vắng bóng trên thị trường. Các thành viên thị trường cho biết người mua không sẵn lòng đặt hàng ở mức trên 535 USD/tấn CFR Việt Nam. Công ty thương mại Việt Nam báo giá mác Q355 xuất xứ Indonesia ở mức 550 USD/tấn CFR Việt Nam; mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 540 USD/tấn CFR Việt Nam.

Các thị trường khác

Ấn Độ: Nhà máy Ấn Độ chào bán HRC ở mức 625 EUR/tấn CIF Ý nhưng nhu cầu rất ít. Dữ liệu của Kpler cho thấy khoảng 168.000 tấn thép Ấn Độ sẽ đến các cảng EU vào cuối tháng 9, phần lớn trong số đó có khả năng là thép cuộn. Hạn ngạch hàng quý của Ấn Độ là 149.318 tấn.

Hàn Quốc: Khoảng 80.000 tấn sản phẩm thép của Hàn Quốc đang hướng đến EU. Dữ liệu của GTT cho thấy Hàn Quốc đã vận chuyển 56.122 tấn HRC sang EU trong tháng 8.

Indonesia: Một nhà máy của Indonesia đã hạ giá chào phôi thép tháng 11 xuống còn 478 USD/tấn FOB. Một nhà máy của Indonesia giữ nguyên giá chào dây cuộn ở mức 510 USD/tấn FOB nhưng hoãn thời gian giao hàng từ tháng 12 sang tháng 1.

Niken LME: Hợp đồng tương lai niken trên Sàn giao dịch Kim loại Luân Đôn (LME) đã đảo ngược xu hướng giảm để đóng cửa ở mức 16.385 USD/tấn, tăng 150 USD. Tồn kho niken tinh luyện toàn cầu vẫn ở mức cao, với lượng tồn kho trên LME vượt quá 270.000 tấn.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Thị trường thép toàn cầu đang bước vào giai đoạn chịu ảnh hưởng bởi các kỳ nghỉ lễ tại Trung Quốc (Tết Trung thu từ 25-27/9 và Quốc khánh từ 1-7/10), khiến hoạt động giao dịch tại nhiều khu vực trở nên trầm lắng hơn. Tại Trung Quốc, sản lượng thép cây sụt giảm mạnh trong tháng 8 và dự kiến tiếp tục giảm trong tuần này do khả năng sinh lời thấp và hoạt động dự trữ trước kỳ nghỉ lễ của người mua đã hoàn tất. Giá HRC xuất khẩu của Trung Quốc ghi nhận mức tăng nhẹ nhờ các đợt bán hàng lớn, trong khi giá phôi thép và dây cuộn duy trì ổn định.

Tại châu Âu, giá HRC nội địa tăng nhờ nhu cầu từ các nhà sản xuất ống thép, bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung nhập khẩu. Các cuộc đàm phán hợp đồng ô tô đang diễn ra với kỳ vọng đạt thỏa thuận vào cuối tháng 10. Thị trường nhập khẩu HRC của EU đang chịu áp lực từ hạn ngạch khi Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ dự kiến sẽ thông quan lượng lớn hàng vào ngày 1/10, làm thu hẹp đáng kể hạn ngạch quý 4.

Tại Bắc Mỹ, thị trường HRC và thép tấm tiếp tục đối mặt với tình trạng thắt chặt nguồn cung nghiêm trọng. Các nhà máy từ chối các đơn hàng giao ngay mới để ưu tiên các đơn hàng tồn đọng, đẩy thời gian giao hàng kéo dài. Mặc dù giá HDG cán nguội ghi nhận mức giảm nhẹ đầu tiên kể từ cuối tháng 3, nhưng nhìn chung mặt bằng giá vẫn duy trì ở mức cao do nhu cầu ổn định và nguồn cung hạn chế. Giá quặng sắt và niken cũng ghi nhận những diễn biến tích cực nhờ tồn kho thắt chặt và kỳ vọng vào các biện pháp kích thích kinh tế.