THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, thép tấm)

Thị trường HRC khu vực Bắc Âu ghi nhận mức tăng trong ngày hôm nay khi các hộ tiêu thụ nhỏ tiếp tục chốt giao dịch, đưa giá gốc xuất xưởng lên mức 740 EUR/tấn. Các nhà máy phần lớn giữ vững lập trường từ đầu tháng 9, chỉ nhượng lại mức chiết khấu nhỏ. Chỉ số HRC Tây Bắc EU hàng ngày tăng 3,50 EUR/tấn lên 734,25 EUR/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số HRC của Ý giảm 0,75 EUR/tấn xuống 733,25 EUR/tấn xuất xưởng. Một số khách hàng lớn đã đảm bảo được khối lượng lớn ở mức gần 720 EUR/tấn gốc xuất xưởng.

Tại thị trường Ý, một nhà máy được cho là đã chấp nhận đơn hàng ở mức 740-750 EUR/tấn gốc giao hàng. Nhà cung cấp bên ngoài Ý định giá ở mức 790 EUR/tấn. Giao dịch nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Ý được chào ở mức 570 EUR/tấn CFR (chưa bao gồm thuế chống bán phá giá), nhưng nhà sản xuất đã nâng giá chào thêm 10-15 EUR/tấn. Thị trường đang chờ đợi ngày 1/10 để định hướng nguồn cung khi hạn ngạch hàng quý của EU được thiết lập lại, với kỳ vọng lượng hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ đạt 300.000-400.000 tấn và Ấn Độ đạt 200.000 tấn.

Về nhập khẩu, lượng HRC nhập khẩu của EU đã lao dốc 43% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 612.000 tấn trong tháng 7, do việc cắt giảm một phần ba hạn ngạch miễn thuế từ 7,7 triệu tấn/năm xuống 5,2 triệu tấn/năm. Nhập khẩu từ Ukraina và Indonesia giảm lần lượt 24% và 80%. Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ tăng 14% lên 290.000 tấn và Ấn Độ tăng hơn gấp ba lần lên hơn 100.000 tấn. Nhập khẩu thép cuộn cán nguội (CRC) giảm 55% xuống 125.000 tấn, thép mạ kẽm giảm 52% xuống 406.000 tấn, thép tấm dày giảm 17% xuống 146.000 tấn.

Thép dài & nguyên liệu bán thành phẩm

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá thép cây xuất khẩu hàng ngày đã tăng 2,50 USD/tấn lên 615 USD/tấn, do các nhà máy bám vào mức giá chào cao và không vội vàng chốt giao dịch mới. Giá thép cây nội địa đi ngang, đánh giá hàng ngày của Argus vẫn ở mức 630 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Ba nhà máy ở Marmara sẵn sàng bán ở mức 650 USD/tấn xuất xưởng, các nhà máy Izmir báo giá 625-627 USD/tấn, và một nhà máy lớn ở Iskenderun chuẩn bị bán ở mức 621 USD/tấn xuất xưởng.

Về nhập khẩu thép dài của EU trong tháng 7, tổng lượng giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 321.000 tấn. Nhập khẩu thép cây giảm 62% xuống 114.500 tấn (Thổ Nhĩ Kỳ giảm 54% xuống 84.300 tấn; Ukraina giảm 70%; Algeria giảm 73%; Ai Cập lao dốc 88%). Nhập khẩu dây cuộn giảm 53%, với Thổ Nhĩ Kỳ giảm 40% xuống 89.000 tấn, trong khi Ukraina tăng nhẹ 3% lên 37.000 tấn và Ai Cập tăng 68% lên 19.000 tấn.

Phôi thép & phế

Nhập khẩu phôi thép (billet) của EU ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ từ Ukraina (tăng hơn gấp bốn lần lên 82.500 tấn) và Thổ Nhĩ Kỳ (tăng gần sáu lần lên 25.000 tấn) do chi phí nấu chảy phế liệu tại châu Âu tăng cao. Nhập khẩu phôi thép từ Trung Quốc và Ấn Độ giảm xuống gần bằng 0 do chi phí CBAM cao.

Tại thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ, giá nhập khẩu đã vượt ngưỡng 400 USD/tấn. Một nhà máy tại Izmir đã mua HMS 1&2 (80:20) từ Mỹ ở mức 402 USD/tấn CFR, phế liệu cắt nhỏ và vật liệu cao cấp ở mức 422 USD/tấn CFR. Các nhà máy Marmara cũng chốt mua từ Hà Lan (389 USD/tấn CFR), Phần Lan (393 USD/tấn CFR) và Ba Lan (395 USD/tấn CFR). Giá phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ được đánh giá tăng 4 USD/tấn lên 402 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy Marmara đã tăng giá mua phế liệu nội địa thêm 300-600 TRY/tấn (tương đương 5-11 USD/tấn).

Về chính sách, Ủy ban Châu Âu đã đề xuất loại trừ Ai Cập, Maroc, Bangladesh, Ấn Độ và Pakistan khỏi danh sách tiếp nhận phế liệu kim loại đen từ EU khi quy định hạn chế xuất khẩu chất thải mới có hiệu lực vào tháng 5/2027.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ 

Nhà sản xuất thép Nucor đã tăng giá giao ngay HRC thêm 10 USD/tấn ngắn (st), kéo dài chuỗi tăng giá hàng tuần lên chín tuần liên tiếp. Giá HRC tại Mỹ hiện ở mức 1.210 USD/st cho tất cả các nhà máy, ngoại trừ chi nhánh California Steel Industries ở mức 1.270 USD/st. Khả năng cung ứng giao ngay vẫn khan hiếm, nhiều nhà máy từ chối khách hàng do lượng đơn hàng tồn đọng lớn. Thời gian giao hàng do Nucor công bố là 3-5 tuần, nhưng đánh giá thời gian giao hàng HRC thực tế ở mức 7,9 tuần.

Sản lượng thép hàng tuần của Mỹ đã giảm 115.000 st trong tuần kết thúc ngày 19/9, mức giảm lớn nhất trong hồ sơ của Argus ngoại trừ giai đoạn đầu đại dịch Covid-19. Tổng sản lượng đạt 1,785 triệu st, giảm từ mức 1,9 triệu st của tuần trước. Tỷ lệ sử dụng công suất giảm xuống 77,9%. Sản lượng giảm ở hầu hết các khu vực, ngoại trừ vùng Đông Bắc tăng nhẹ 2.000 st. Tính từ đầu năm đến nay, sản lượng đạt 68,32 triệu st, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Giá thép dài nội địa Trung Quốc đã phục hồi trong ngày thứ Hai (21/9) nhờ hoạt động mua dự trữ trước kỳ nghỉ lễ. Giá thép cây giao kho xuất kho tại Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn lên 3.130 NDT/tấn. Giá HRC chủ lực giao kho xuất xưởng tại Thượng Hải cũng tăng 10 NDT/tấn lên 3.310 NDT/tấn. Trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE), hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 21 NDT/tấn lên 3.117 NDT/tấn; hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 1 tăng 18 NDT/tấn lên 3.308 NDT/tấn. Trên Sàn Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 giảm nhẹ 0,5 NDT/tấn xuống 715 NDT/tấn, trong khi than cốc tăng 36 NDT/tấn lên 1.523 NDT/tấn.

Về xuất khẩu, giá thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 482 USD/tấn. Giá chào xuất khẩu thép cây HRB400 ở mức 472 USD/tấn fob và thép cây cuộn HRB400 ở mức 513 USD/tấn fob. Giá dây cuộn fob Trung Quốc ổn định ở mức 499 USD/tấn fob. Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu dây cuộn thêm 5 USD/tấn lên 540 USD/tấn fob đối với mác hàm lượng carbon cao. Giá chào dây cuộn SAE1008 ở mức 501 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc. Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 496 USD/tấn fob Trung Quốc.

Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (Cisa) kêu gọi lĩnh vực phân phối thép ngừng cạnh tranh về giá để hỗ trợ sự phát triển chất lượng cao. Cisa dự báo nhu cầu thép của Trung Quốc có khả năng giảm trong giai đoạn 2026-2035, với nhu cầu thép thô có thể đạt 774-893 triệu tấn vào năm 2030 và giảm tiếp xuống 699-871 triệu tấn vào năm 2035. Nhu cầu thép từ ngành chế tạo đã vượt qua lĩnh vực xây dựng lần đầu tiên trong nửa đầu năm 2026, chiếm 52% tổng nhu cầu.

Việt Nam

Giá HRC tại ASEAN vẫn ở mức 535 USD/tấn cfr Việt Nam. Các giao dịch cho khoảng 50.000 tấn cuộn mác SAE1006 do một nhà máy Indonesia sản xuất đã được chốt ở mức 535 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng giao tháng 11. Giá chào đã tăng lên 540 USD/tấn cfr Việt Nam trong ngày hôm nay đối với cuộn mác SAE từ hai nhà máy Indonesia cho các lô hàng giao tháng 12 và tháng 1, nhưng không thu hút được sự quan tâm mua vào. Một nhà máy tại Việt Nam báo cáo giá chào HRC mác SS400 ở mức 510 USD/tấn fob Trung Quốc, thép tấm mác SS400 ở mức 570 USD/tấn fob và CRC mác SPCC ở mức 590 USD/tấn fob.

Các thị trường khác

Đài Loan: Công ty Thép Feng Hsin đã nâng giá thép cây thêm 200 Đài tệ/tấn lên mức 18.300 Đài tệ/tấn. Giá phế liệu thép vẫn không đổi ở mức 9.600 Đài tệ/tấn và thép hình ổn định ở mức 25.000 Đài tệ/tấn.

Indonesia: Giá phôi thép tăng đáng kể trong tháng qua, với giá chào khoảng 490 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng Một. Một nhà sản xuất lớn đã bán 50.000 tấn phôi cho Ấn Độ ở mức 477 USD/tấn FOB, bán cho châu Âu ở mức 485 USD/tấn FOB và bán 30.000 tấn cho Thái Lan ở mức 480 USD/tấn FOB.

Nhật Bản: Phôi thép Nhật Bản được chào ở mức khoảng 570-575 USD/tấn CFR cho lô hàng giao tháng 11. Giá phế liệu H2 của Nhật Bản đi ngang ở mức 358 USD/tấn.

Nga: Các nhà máy Nga tiếp tục cắt giảm giá thu mua phế liệu, trung bình giảm 500 RUB/tấn (6 USD/tấn) mỗi tuần. MMK đã công bố hai đợt giảm giá trong tuần này, lần lượt 1.500 RUB/tấn và 2.500 RUB/tấn.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Thị trường sắt thép toàn cầu ghi nhận những diễn biến trái chiều nhưng chủ yếu mang sắc thái tích cực ngắn hạn nhờ yếu tố mùa vụ. Tại châu Á, hoạt động mua dự trữ trước kỳ nghỉ lễ Trung thu và Quốc khánh Trung Quốc đã tạm thời chặn đà giảm và đẩy giá thép nội địa, hợp đồng tương lai cũng như giá quặng sắt phục hồi. Tuy nhiên, Cisa vẫn duy trì quan điểm thận trọng về triển vọng dài hạn khi dự báo nhu cầu thép của Trung Quốc sẽ bước vào chu kỳ suy giảm cấu trúc trong thập kỷ tới, đồng thời kêu gọi các nhà phân phối ngừng cạnh tranh giá.

Tại châu Âu, thị trường HRC Bắc Âu và Ý ghi nhận mức tăng nhẹ nhờ nhu cầu từ các hộ tiêu thụ nhỏ, trong khi các nhà máy vẫn giữ giá chào cao. Dù vậy, áp lực từ các biện pháp tự vệ thương mại của EU đang làm thay đổi mạnh mẽ dòng chảy nhập khẩu, với lượng thép dài và thép dẹt nhập khẩu giảm sâu trong tháng 7. Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên như một nguồn cung thay thế quan trọng cho EU, trong khi thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng nóng, vượt mốc 400 USD/tấn CFR.

Tại Bắc Mỹ, thị trường thép Mỹ vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng nguồn cung cục bộ. Việc Nucor liên tục tăng giá HRC trong 9 tuần liên tiếp phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung giao ngay và thời gian giao hàng kéo dài, bất chấp sản lượng thép hàng tuần vừa có mức giảm kỷ lục.

Nhìn chung, các yếu tố ngắn hạn như dự trữ trước kỳ nghỉ lễ và chi phí nguyên liệu đầu vào cao đang hỗ trợ giá thép tại nhiều khu vực. Tuy nhiên, rủi ro từ các chính sách bảo hộ thương mại gia tăng tại Mỹ Latinh (Brazil, Mexico) và châu Âu, cùng với triển vọng nhu cầu dài hạn suy yếu tại Trung Quốc, vẫn là những yếu tố cần theo dõi sát sao trong quý IV.