Hợp đồng tương lai kim loại đen giảm nhẹ do cầu đối với sản phẩm giá cao suy yếu trước kỳ nghỉ lễ

Hợp đồng tương lai kim loại đen của Trung Quốc giảm nhẹ vào thứ Ba do số lượng giao dịch ở mức giá giao ngay cao hơn giảm xuống và tâm lý thị trường thận trọng đã lấn áp lực hỗ trợ từ hoạt động tích trữ hàng trước kỳ nghỉ lễ, trong khi kỳ vọng nguồn cung than Mông Cổ thắt chặt hơn đã hạn chế mức giảm của hợp đồng tương lai than luyện cốc.

Vào ngày 22 tháng 9, hợp đồng tương lai thép thanh vằn và thép cuộn cán nóng (HRC) trên Sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) đã giảm lần lượt 3 Nhân dân tệ/tấn (0,44 USD/tấn) và 9 Nhân dân tệ/tấn (1,33 USD/tấn). Hợp đồng tương lai quặng sắt và than luyện cốc trên Sàn giao dịch Đại Liên (DCE) giảm lần lượt 7 Nhân dân tệ/tấn (1,04 USD/tấn) và 4,5 Nhân dân tệ/tấn (0,67 USD/tấn).

Thị trường đã không thể duy trì đà tăng của ngày hôm trước do giá cao hơn gặp phải sự kháng cự ở thị trường hàng thực (thị trường giao ngay). Khi Tết Trung thu đang đến gần, người tiêu dùng thép đã tăng cường mua vào ở mức giá thấp hơn để bổ sung tồn kho, nhưng các giao dịch yếu đi ngay khi giá giao ngay nhích lên cao hơn. “Người mua hạ nguồn vẫn đang bổ sung kho trước kỳ nghỉ lễ, nhưng giao dịch ở mức giá cao hơn rất yếu, vì vậy thị trường đã trở nên thận trọng hơn,” một thương nhân Trung Quốc chia sẻ.

Hoạt động tái tích trữ trước kỳ nghỉ lễ tiếp tục tạo lực hỗ trợ nền tảng cho giá thép và ngăn chặn mức giảm sâu hơn. Đồng thời, tình trạng thua lỗ tại các nhà máy thép đã hạn chế khả năng chấp nhận chi phí nguyên liệu đầu vào tăng thêm, từ đó giới hạn dư địa tăng giá trên toàn bộ khu phức hợp kim loại đen. Do đó, hợp đồng tương lai quặng sắt giảm nhẹ.

Than luyện cốc cũng giảm nhẹ do yếu tố hỗ trợ từ kỳ vọng nguồn cung than thắt chặt bị triệt tiêu bởi sự không sẵn lòng chấp nhận chi phí nguyên liệu cao hơn của các nhà máy và tin đồn thị trường rằng giá cốc có thể bị giảm trước kỳ nghỉ Quốc khánh.

Tuy nhiên, sự gián đoạn nguồn cung dự kiến từ Mông Cổ đã hạn chế mức giảm giá than luyện cốc. Theo thỏa thuận song phương giữa Trung Quốc và Mông Cổ, ba cửa khẩu biên giới chính sẽ đóng cửa một ngày vào ngày 25 tháng 9 nhân dịp Tết Trung thu và bảy ngày từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 cho kỳ nghỉ Quốc khánh, hoạt động thông quan sẽ khôi phục vào ngày 8 tháng 10.

HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CÁC MẶT HÀNG THÉP VÀ NGUYÊN LIỆU CHÍNH TẠI TRUNG QUỐC

$1 = RMB 6,7459

Thị trường thép phế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ lắng xuống sau các đợt tăng giá mạnh

Hoạt động trên thị trường thép phế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trầm lắng trong ngày làm việc thứ hai của tuần, không có giao dịch đường biển (deep-sea) mới nào được ghi nhận. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn tích cực một cách thận trọng.

Các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra vào thứ Ba, mặc dù cả người mua và người bán đều không tỏ ra vội vàng chốt các hợp đồng mới. “Hôm nay tôi không nghe thấy thông tin gì mới, nhưng tâm lý chung vẫn là đi lên,” một thương nhân thép phế liệu nó. Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nhận thấy nhu cầu nội địa bình thường đối với thép thanh vằn, mặc dù tốc độ tăng giá thép thành phẩm đã chậm lại, làm giảm tính cấp thiết trong việc thu mua thêm thép phế nhập khẩu ở mức giá ngày càng cao. Đồng thời, có thêm hai nhà máy nâng giá mua thép phế trong nước nhằm đảm bảo lượng cung bổ sung từ các nhà cung cấp nội địa với mức giá cạnh tranh hơn.

Trong khi đó, các nhà cung cấp thép phế lớn tiếp tục bảo vệ mức giá kỳ vọng của mình. Cước phí vận chuyển tiếp tục tăng trong tuần này, trong khi nguồn cung hàng vẫn thắt chặt, khiến các nhà xuất khẩu có rất ít lý do để hạ mục tiêu giá. Người bán cũng đang trông chờ vào việc các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bị hạn chế tiếp cận các nguồn nguyên liệu thay thế, đặc biệt là từ khu vực Biển Đen, điều này khiến thép phế nhập khẩu trở nên thiết yếu để duy trì sản xuất.

Do không có giao dịch mới, đánh giá hàng ngày đối với thép phế HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ giữ nguyên ở mức 402 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22 tháng 9.

Các nhà máy thép hạng ba tại Ả Rập Xê Út tiếp tục tăng giá thép thanh vằn

Các nhà sản xuất thép thanh vằn nhỏ hơn tại Ả Rập Xê Út đã tiếp tục tăng giá chào bán trong bối cảnh thiếu hụt thép phế liệu, đưa giá của các nhà máy hạng ba tiệm cận mức giá của các nhà máy hàng đầu đất nước. Tuy nhiên, điều kiện giao dịch khó khăn đang dấy lên những nghi vấn về khả năng người mua chấp nhận mức giá mới.

Metal Expert ghi nhận các nhà máy hạng ba đã tăng giá thép thanh vằn lên khoảng 2.700 SAR/tấn (720 USD/tấn) giao tận nơi, tăng khoảng 50 SAR/tấn (13 USD/tấn) so với mức trước đó là 2.650 SAR/tấn (707 USD/tấn). Đợt điều chỉnh mới nhất đưa mức tăng tích lũy từ khoảng giá 2.475 - 2.500 SAR/tấn (660 - 667 USD/tấn) trước đó lên thành 200 - 225 SAR/tấn (53 - 60 USD/tấn). “Đang có sự thiếu hụt thép phế, và các nhà máy hạng ba đã tăng giá thép thanh vằn lên 2.700 SAR/tấn,” một bên tham gia thị trường Ả Rập Xê Út chia sẻ. Việc tăng giá nhằm bù đắp chi phí sản xuất cao hơn khi nguồn cung kim loại hạn chế tiếp tục gây áp lực lên các nhà máy nhỏ hơn.

Trong khi đó, nhà sản xuất đầu ngành Saudi Iron and Steel Company (Hadeed) đã giữ ổn định giá mua thép phế trong đợt mua hàng mới nhất. Nhà máy tiếp tục đặt mua HMS 1&2 (80:20) ở mức 1.930 SAR/tấn (515 USD/tấn), thép phế vụn (shredded scrap) ở mức 1.995 SAR/tấn (532 USD/tấn) và các loại cao cấp ở mức 2.000 SAR/tấn (533 USD/tấn), sau đợt giảm 70 SAR/tấn (19 USD/tấn) đã công bố trước đó

Mức tăng giá thép thanh vằn mới nhất đã xóa bỏ khoảng chênh lệch giá chiết khấu truyền thống giữa các nhà cung cấp hạng ba và các nhà sản xuất hạng nhất, những đơn vị trước đó có giá chào khoảng 2.670 - 2.700 SAR/tấn (712 - 720 USD/tấn) giao tận nơi. Điều này cũng khiến giá chào của nhóm hạng ba cao hơn khoảng giá nhóm hạng hai được ghi nhận gần đây nhất là 2.610 - 2.620 SAR/tấn (696 - 699 USD/tấn) giao tận nơi.

Sự hội tụ giá này là bất thường đối với thị trường Ả Rập Xê Út, nơi các nhà cung cấp nhỏ hơn thường phải duy trì mức chiết khấu rõ rệt để bù đắp cho người mua về sự khác biệt về độ nhận diện thương hiệu, điều kiện thanh toán và độ tin cậy giao hàng. Ở mức giá hiện tại, khách hàng hầu như không có động lực về giá để chuyển hướng mua hàng khỏi các nhà máy lớn hơn.

Mặc dù chịu áp lực chi phí, tính khả thi của mức giá 2.700 SAR/tấn vẫn chưa chắc chắn. “Hiện nay làm ăn rất khó khăn,” một nguồn tin chia sẻ. Hoạt động mua hàng yếu do đó có thể buộc các nhà máy phải thương lượng chiết khấu trong quá trình giao dịch, ngay cả khi họ cố gắng duy trì các mức giá niêm yết chính thức cao hơn.

Đợt tăng giá mới nhất xác nhận rằng xu hướng đi lên hiện tại ở các nhà máy nhỏ hơn chủ yếu do hạn chế về nguyên liệu đầu vào và chi phí sản xuất thúc đẩy, thay vì do sự cải thiện rõ rệt về nhu cầu thép thành phẩm. Hướng đi tiếp theo của thị trường sẽ phụ thuộc vào phản ứng của các nhà sản xuất hàng đầu và việc người mua có chấp nhận sự mất đi của mức chiết khấu truyền thống từ các nhà máy nhỏ hơn hay không.

Giá chưa bao gồm 15% VAT. Tỷ giá hối đoái là 1 USD = 3,75 SAR.

Ezz Steel tìm cách kích thích hoạt động thị trường thép thanh vằn bằng việc tăng giá trong tháng 10

Thị trường thép dài của Ai Cập có thể ghi nhận sự gia tăng ngắn hạn trong hoạt động mua hàng sau khi Ezz Steel thông báo đợt tăng giá thép thanh vằn và thép dây trong tương lai. Việc thông báo sớm tạo điều kiện cho người mua có thời gian thu mua ở mức giá hiện tại trước khi mức giá mới có hiệu lực.

Ezz Steel đã thông báo tăng giá thép dài cho khách hàng nội địa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Công ty có kế hoạch nâng giá thép thanh vằn nội địa thêm 1.000 EGP/tấn (17 USD/tấn) lên 40.800 EGP/tấn (694 USD/tấn) giao tại xưởng (EXW). Mức giá hiện tại là 39.800 EGP/tấn (677 USD/tấn) EXW đã được áp dụng từ giữa tháng 4.

Bằng cách thông báo đợt tăng giá trước, Ezz Steel đang trao cơ hội cho người mua chốt đơn hàng ở mức giá hiện tại. “Việc thông báo sớm là nhằm khuyến khích người mua tận dụng mức giá hiện tại,” một bên tham gia thị trường giải thích. “Mục đích chính của việc áp dụng mức tăng từ ngày 1 tháng 10 là tạo cơ hội cho các nhà phân phối cải thiện biên lợi nhuận sau một thời gian dài thị trường đình trệ,” một nguồn tin khác cho biết. “Đây là một phần trong chính sách của Ezz Steel đối với các nhà phân phối, những bên mà khả năng sinh lời gắn liền chặt chẽ với chiến lược giá của công ty,” một người trong ngành bổ sung.

Động thái này diễn ra tiếp sau thông báo tăng giá HRC thêm 2.000 EGP/tấn (34 USD/tấn) vào tuần trước. Thị trường hy vọng chiến lược này sẽ kích thích hoạt động mua hàng sau một giai đoạn trầm lắng, mặc dù phản ứng của thị trường vẫn chưa chắc chắn do nhu cầu đang trì trệ. “Nhiều khả năng các đơn vị khác sẽ chờ xem. Có thể các doanh nghiệp lớn khác như Suez Steel hoặc Egyptian Steel sẽ đi theo, nhưng các nhà máy nhỏ hơn nhiều khả năng sẽ quan sát,” một thương nhân nhận định.

Giá xuất khẩu của công ty hiện ở mức 610 USD/tấn FOB đối với thép thanh vằn và 620 USD/tấn FOB đối với thép dây.

Giá tính bằng EGP đã bao gồm 14% VAT, trong khi giá tính bằng USD thì chưa bao gồm. Giá trị tương đương tính bằng USD được tính toán dựa trên tỷ giá hối đoái hôm nay là 1 USD = 51,6 EGP.

Các nhà bán thép HRC Ấn Độ tiếp tục đẩy giá nội địa tăng cao trong tháng 9

Giá HRC tại Ấn Độ tiếp tục tăng trong nửa cuối tháng 9, với việc các nhà máy trong nước đang cân nhắc các đợt tăng giá tiếp theo. Người mua bắt đầu có sự kháng cự lại các mức giá chào cao hơn.

Giá chào từ các nhà máy Ấn Độ được ghi nhận ở mức 63.000 - 64.000 INR/tấn (659 - 669 USD/tấn) giao tại kho Mumbai (ex-Mumbai) tuần này, tăng khoảng 1.000 - 1.500 INR/tấn (10,5 - 16 USD/tấn) trong hai tuần qua, theo các nguồn tin thị trường được Metal Expert khảo sát. Các đại lý thương mại (stockists) đang chào bán hàng trong khoảng 63.500 - 64.500 INR/tấn (664 - 674 USD/tấn) giao tại kho Mumbai, so với mức 61.500 - 62.500 INR/tấn (643 - 654 USD/tấn) vào đầu tháng 9.

Các nhà sản xuất Ấn Độ chỉ ra rằng chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao, việc bán HRC có chọn lọc trong bối cảnh tập trung hơn vào các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, cùng với sự kết thúc của mùa mưa là những yếu tố hỗ trợ cho đợt tăng giá gần đây.

Các bên tham gia thị trường cho biết các nhà máy tiếp tục phát đi tín hiệu về các đợt tăng giá tiếp theo. Triển vọng giá tiếp tục tăng đã thúc đẩy một số người mua đẩy nhanh tiến độ thu mua, khiến các yêu cầu hỏi giá trên thị trường, hoạt động tái tích trữ và thu mua đều gia tăng. Tuy nhiên, việc mua vào vẫn mang tính chọn lọc khi người tiêu dùng đánh giá xem liệu các đợt tăng giá mới nhất có thể duy trì được hay không.

Đồng thời, sự kháng cự đối với mức giá cao hơn đang xuất hiện trong bối cảnh sự phục hồi theo mùa diễn ra chậm hơn dự kiến ở một số thị trường châu Á, bao gồm cả Trung Quốc. Các bên tham gia thị trường trước đó báo cáo rằng lượng lớn HRC Trung Quốc thuộc cả mác thép sản xuất ống thép và mác thép cán lại đã được đặt mua về Ấn Độ theo cơ chế giấy phép nhập khẩu ưu đãi (advance licence) ở mức giá khoảng 580 - 600 USD/tấn CFR.

Trong khi đó, một số người trong ngành vẫn thận trọng về triển vọng kinh tế vĩ mô, đặc biệt là trước sự không chắc chắn về khả năng Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) tăng lãi suất tái cấp vốn (repo-rate) trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12.

Giá quặng sắt giảm do hợp đồng tương lai tiếp tục trượt dốc

Giá quặng sắt giảm vào thứ Ba, chủ yếu đi theo xu hướng suy yếu của hợp đồng tương lai quặng sắt, vốn lại tiếp tục giảm cùng với toàn bộ khu phức hợp kim loại đen. Nguồn cung hải ngoại tăng và sự chấp nhận hạn chế đối với chi phí nguyên liệu thô cao từ phía các nhà làm thép đã gia tăng áp lực, trong khi hoạt động thu mua tổng thể mạnh hơn nhờ việc tích trữ trước kỳ nghỉ lễ đã giúp kìm hãm đà giảm.

Quặng sắt mịn Úc 62% Fe giảm 0,75 USD/tấn xuống 97,75 USD/tấn CFR, trong khi hợp đồng tương lai quặng sắt giảm 1 USD/tấn trên sàn DCE và giảm 0,9 USD/tấn trên sàn SGX trong ngày.

Thị trường giao ngay diễn biến theo đà giảm của hợp đồng tương lai quặng sắt, vốn suy yếu trong bối cảnh sụt giảm trên diện rộng của khu phức hợp kim loại đen. Tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn sau mức tăng của ngày hôm trước, do giá giao ngay cao hơn không tạo ra đủ lực mua. Tình trạng thua lỗ tại các nhà máy thép Trung Quốc cũng tiếp tục hạn chế khả năng chấp nhận chi phí nguyên liệu cao hơn của họ, khiến hoạt động thu mua duy trì tính nhạy cảm về giá.

Áp lực bổ sung đến từ nguồn cung hải ngoại gia tăng. Theo Mysteel, lượng quặng sắt xuất khẩu từ 20 cảng và 17 công ty khai thác tại Úc và Brazil đã tăng tuần thứ hai liên tiếp trong giai đoạn từ 14 đến 20 tháng 9, tăng 1,9% so với tuần trước (w-o-w) lên 27,9 triệu tấn.

Đồng thời, hoạt động thu mua hàng thực đã tăng nhẹ vào ngày 22 tháng 9 so với ngày hôm trước. Sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch tại các cảng đã bù đắp cho sự suy giảm rõ rệt của giao dịch đường biển, cho thấy người mua vẫn tích cực ở các mức giá chấp nhận được hơn.

Sức mua ổn định, như trước đó, được cho là do hoạt động tái tích trữ trước kỳ nghỉ lễ. Người mua sẵn lòng bổ sung tồn kho hơn ở mức giá thấp hơn trước các kỳ nghỉ lễ sắp tới, giúp ngăn chặn mức sụt giảm sâu hơn của giá quặng sắt.

Sản lượng quặng sắt của Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 8

Sản lượng quặng sắt của Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước trong tháng 8, góp phần duy trì sản lượng tích lũy từ đầu năm đến nay ở mức thấp.

Tháng trước, Trung Quốc đã sản xuất 66,95 triệu tấn quặng sắt nguyên khai (run-of-mine), giảm 0,3% so với tháng trước và giảm 15,3% so với cùng kỳ năm trước, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS).

Sản lượng quặng sắt thô vẫn bị hạn chế bởi các đợt kiểm tra an toàn và môi trường cùng các gián đoạn do thời tiết tại các vùng khai thác chính. Mưa lớn và các hạn chế an toàn quy mô lớn đã làm gián đoạn hoạt động khai thác ở một số khu vực thuộc miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc.

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, tổng sản lượng nguyên liệu thô của quốc gia này đạt 602,21 triệu tấn, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Mức giảm tích lũy này cũng phản ánh các hạn chế mang tính cấu trúc, bao gồm cả sự cạn kiệt tài nguyên tại một số mỏ cũ ở Trung Quốc.

Giá xuất khẩu quặng sắt của Ukraine biến động theo các chiều hướng khác nhau.

Trong tháng 9, giá xuất khẩu quặng sắt của Ukraine đã diễn biến theo các chiều hướng khác nhau, mặc dù các đợt điều chỉnh giá vẫn ở mức hạn chế. Trong tháng thứ hai liên tiếp, việc định giá bị tác động bởi những thay đổi trong cấu trúc dòng hàng xuất khẩu sau khi hoạt động vận chuyển qua các cảng Biển Đen của Ukraine bị tạm dừng.

Khi không có phương án thay thế nào ngoài thị trường EU, giá ngày càng được quyết định bởi nhu cầu nội vùng và khả năng tiêu thụ của từng sản phẩm quặng sắt riêng lẻ. Các nhà cung cấp đã thành công duy trì mức giá của tháng 8 đối với các sản phẩm có thanh khoản tốt nhất và trong một số trường hợp đã đạt được mức tăng nhẹ. Việc bán các sản phẩm ít được ưa chuộng hơn vẫn đòi hỏi sự nhượng bộ về giá để duy trì khối lượng giao hàng.

Giá xuất khẩu quặng tinh (concentrate) tiếp tục giảm. Việc mất quyền truy cập vào thị trường Trung Quốc do các hạn chế về logistics đường biển đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể nguồn cung quặng sắt vào EU. Trong khi đó, người tiêu dùng châu Âu tỏ ra ít hứng thú với khối lượng bổ sung, làm gia tăng sự cạnh tranh cho các đơn hàng và tiếp tục gây áp lực lên giá cả.

Phân khúc quặng thiêu kết (sinter ore) vẫn tương đối ổn định, mặc dù biên độ giá đang mở rộng. Các nhà cung cấp đã có thể đạt được các đợt tăng giá có chọn lọc đối với mặt hàng có nhu cầu cao hơn là Fe từ 60% trở lên, trong khi việc áp dụng chiết khấu ngày càng trở nên bắt buộc để bán quặng thiêu kết Fe 55 - 59%.

Giá xuất khẩu quặng viên (pellets) nhìn chung ổn định, với mức tăng nhẹ được ghi nhận ở một số hợp đồng. Giá được hỗ trợ bởi các điều kiện thị trường toàn cầu tương đối ổn định và nguồn cung hạn chế đối với quặng sắt đã qua chế biến của Ukraine. Nhu cầu đối với quặng viên tại EU cũng duy trì ổn định, mặc dù sự cạnh tranh gay gắt đang ngăn cản các đợt tăng giá mạnh mẽ hơn.

Ước tính giá xuất khẩu quặng sắt của Ukraine trong tháng 10 sẽ duy trì ở mức gần với tháng 9. Quặng viên có thể nhận được sự hỗ trợ bổ sung từ giá thế giới cao hơn, trong khi đà tăng giá của quặng tinh và quặng thiêu kết sẽ bị hạn chế do nhu cầu yếu.

UKRAINE: GIÁ XUẤT KHẨU QUẶNG SẮT, THỊ TRƯỜNG GIAO NGAY

Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Thị trường ổn định trước kỳ nghỉ lễ

Thị trường thép dài Châu Á - Thái Bình Dương duy trì ổn định trong ngày thứ Ba (22/9), với các nhà máy và thương nhân Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán trước thềm Tết Trung thu của Trung Quốc.

Thép cây (Rebar)

Giá thép cây giao kho tại Thượng Hải ổn định ở mức 3.130 nhân dân tệ/tấn (467,19 USD/tấn) trong ngày hôm nay, trong khi hợp đồng tương lai thép cây giao tháng 1 tăng 6 nhân dân tệ/tấn lên 3.114 nhân dân tệ/tấn.

Một số người mua đã hoàn tất việc dự trữ trước kỳ nghỉ lễ vào ngày thứ Hai, khiến các giao dịch trong ngày chậm lại. Giao dịch thép cây tại các thành phố lớn trong nước giảm 17.000 tấn so với ngày thứ Hai, xuống còn 93.000 tấn trong ngày hôm nay, theo các thành viên thị trường. Tuy nhiên, các thương nhân miền Đông Trung Quốc vẫn giữ giá chào bán thép cây ở mức vững chắc 3.130-3.160 nhân dân tệ/tấn, do kỳ vọng dư địa giảm giá là hạn chế trước kỳ nghỉ lễ. Các chuyên gia thị trường cho biết, sản lượng và tồn kho thép cây của các nhà máy Trung Quốc có khả năng sẽ tiếp tục giảm trong tuần này do khả năng sinh lời thấp và hoạt động dự trữ trước kỳ nghỉ lễ của người mua.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy sản lượng thép cây của nước này trong tháng 8 đã giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 12,59 triệu tấn. Sản lượng thép cây tính từ tháng 1 đến tháng 8 giảm 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 113,54 triệu tấn, chịu áp lực từ sự suy yếu của hoạt động đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc.

Đánh giá của thép cây FOB Trung Quốc không đổi ở mức 482 USD/tấn theo cơ sở trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước đứng ở mức 3.120-3.160 nhân dân tệ/tấn tính theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy Trung Quốc ưu tiên giữ vững giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 485-495 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết trước kỳ nghỉ lễ, được hỗ trợ bởi chi phí than cốc và quặng sắt. Tuy nhiên, các thành viên thị trường kỳ vọng các nhà máy thép sẽ yêu cầu nhiều đợt cắt giảm giá than cốc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh do thua lỗ kéo dài.

Dây cuộn (Wire rod) và phôi thép (Billet)

Đánh giá của dây cuộn FOB Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 501 USD/tấn FOB.

Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã nâng giá xuất xưởng dây cuộn thêm 20 nhân dân tệ/tấn so với ngày thứ Hai lên mức 3.265 nhân dân tệ/tấn trong ngày hôm nay. Giá chào xuất khẩu của các nhà máy cũng nhích lên 2-3 USD/tấn, đạt 510-515 USD/tấn FOB, theo đà tăng của thị trường nội địa. Một nhà máy của Indonesia giữ nguyên giá chào dây cuộn ở mức 510 USD/tấn FOB nhưng hoãn thời gian giao hàng từ tháng 12 sang tháng 1 do nguồn cung thắt chặt.

Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn ổn định ở mức 3.010 nhân dân tệ/tấn. Giá chào phôi thép của Indonesia không đổi ở mức 478 USD/tấn FOB trong ngày hôm nay cho giao hàng tháng 1. Giá chào phôi thép của Trung Quốc ổn định ở mức 465-470 USD/tấn FOB cho giao hàng tháng 11. Nhu cầu hỏi mua từ các thị trường Đông Nam Á đã tăng kể từ giữa tháng 9, và nhu cầu xuất khẩu phôi thép được kỳ vọng sẽ duy trì ổn định trong tháng 9 và tháng 10 khi hàng hóa Trung Quốc lấy lại khả năng cạnh tranh sau khi giá phế liệu toàn cầu tăng.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Phôi thép - ASEAN: Nhà máy Đông Bắc Trung Quốc báo giá phôi 3sp ở mức 465-470 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.

Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo mức giá tham khảo cho phôi 3sp ở mức 465 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Dây cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo giá dây cuộn SAE1008 ở mức 510-511 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.

Dây cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo giá dây cuộn SAE1008 ở mức 515 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.

Dây cuộn - ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo giá dây cuộn SAE1008 ở mức 510 USD/tấn FOB Indonesia.

Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Giá xuất khẩu của Trung Quốc tăng

Giá xuất khẩu cuộn của Trung Quốc đã nhích lên khi các nhà máy thép lớn nâng giá có thể giao dịch sau các đợt bán hàng, trong khi thị trường nội địa Trung Quốc ổn định do giao dịch chậm khi một số người mua đã hoàn tất việc dự trữ trước kỳ nghỉ lễ.

Giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) của Trung Quốc tăng 4 USD/tấn lên 500 USD/tấn FOB Trung Quốc theo các mức giá tham khảo cao hơn của các nhà máy lớn sau các đợt bán hàng.

Một nhà máy miền Bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu ở mức 510 USD/tấn FOB đối với HRC mác SS400, trong khi mức giá tham khảo của nhà máy này đã dịch chuyển lên 506 USD/tấn FOB trong tuần này từ mức 500-505 USD/tấn FOB của tuần trước sau khi các giao dịch được chốt ở biên độ này. Sổ đặt hàng của nhà máy này đã kín cho các lô sản xuất tháng 10 và do đó duy trì lập trường vững chắc trong việc nhận các đơn hàng mới cho lượng hàng tháng 11. Một số giao dịch với tổng khối lượng 30.000 tấn được cho là đã được chốt ở mức khoảng 506 USD/tấn FOB trong tuần này, có khả năng đến các điểm đến ở Châu Á và Châu Phi, mặc dù các chi tiết cụ thể hơn chưa được xác minh. Các thành viên thị trường cho biết các nhà máy lớn của Trung Quốc không còn sẵn sàng chấp nhận các đơn hàng dưới mức 500-506 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Các nhà máy thép tư nhân lớn chào giá 495-496 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với HRC mác Q235. Người mua từ Pakistan đang nhắm mục tiêu mức giá 526 USD/tấn CFR đối với HRC mác Q235 có xuất xứ từ Trung Quốc, tương đương mức quy đổi thuần (net back) là 491 USD/tấn FOB.

Giá HRC tại ASEAN không đổi ở mức 535 USD/tấn CFR Việt Nam. Giá chào từ hai nhà máy Indonesia đối với thép cuộn mác SAE ổn định ở mức 540 USD/tấn CFR Việt Nam, trong khi người mua Việt Nam vẫn vắng bóng trên thị trường. Các thành viên thị trường cho biết người mua không sẵn lòng đặt hàng ở mức trên 535 USD/tấn CFR Việt Nam.

Giá giao kho chủ đạo đối với HRC tại Thượng Hải không đổi ở mức 3.310 nhân dân tệ/tấn (494,18 USD/tấn) vào ngày 22 tháng 9.

Người bán giữ giá chào phần lớn ổn định so với ngày hôm trước ở mức 3.310-3.320 nhân dân tệ/tấn, nhưng người mua không mặn mà mua sắm do một số người đã hoàn tất việc dự trữ hàng hóa để sử dụng trong kỳ nghỉ lễ sắp tới, trong khi những người khác chỉ mua theo nhu cầu trước mắt khi họ nhận thấy đà tăng giá thiếu động lực trong ngắn hạn.

Thị trường thép nội địa Trung Quốc có thể dao động trong biên độ hẹp trong vài ngày tới khi không khí nghỉ lễ bao trùm, theo các thành viên thị trường. Kỳ nghỉ Tết Trung thu sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 9, tiếp theo là kỳ nghỉ Quốc khánh từ ngày 1 đến 7 tháng 10.

Hợp đồng HRC giao tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 0,18% so với giá thanh toán của phiên giao dịch trước xuống còn 3.299 nhân dân tệ/tấn vào ngày 22 tháng 9.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Tấm dày (Plate) - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo giá thép tấm mác Q235 ở mức 547 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo giá HRC mác SS400 ở mức 510 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Thép cuộn cán nguội (CRC) - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo giá CRC mác SPCC ở mức 560 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Tấm dày - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo giá thép tấm mác SS400 ở mức 560 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo mức giá tham khảo cho HRC mác Q235 ở mức 526 USD/tấn CFR Pakistan.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo mức giá tham khảo cho HRC mác SS400 ở mức 506 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo mức giá tham khảo cho HRC mác SS400 ở mức 501 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo giá HRC mác Q235 ở mức 496 USD/tấn FOB Trung Quốc.

CRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo giá CRC mác SPCC ở mức 557 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo giá HDG mác SGCC ở mức 566 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo mức giá tham khảo cho HRC mác Q235 ở mức 496 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Singapore báo giao dịch HRC mác SS400 ở mức 506 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo giá mác Q355 xuất xứ Indonesia ở mức 550 USD/tấn CFR Việt Nam.

HRC - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo giá mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 540 USD/tấn CFR Việt Nam.

HRC - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo giá mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 540 USD/tấn CFR Việt Nam.

Phôi thép toàn cầu: Giao dịch tiếp tục trầm lắng

Giao dịch phôi thép vận chuyển đường biển toàn cầu vẫn trầm lắng trong tuần này. Làn sóng mua phôi thép Trung Quốc vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9, châm ngòi bởi sự biến mất của nguồn cung từ Nga, đã đẩy thời gian giao hàng của Trung Quốc ra quá xa khiến nhiều người mua không thể cam kết thực hiện các giao dịch mua mới. Với việc một số nguồn cung từ Nga dự kiến sẽ quay trở lại thị trường và nhu cầu nội địa Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng hạ nhiệt trong những tuần tới, các thành viên thị trường đang chờ đợi giá giảm xuống.

Đánh giá phôi thép CFR Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần không đổi ở mức 515 USD/tấn, phản ánh các mức chào bán ổn định từ Châu Á, sự vắng bóng liên tục của các nguồn chào từ Nga và việc thiếu các giao dịch được chốt.

Giá chào xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc ổn định ở mức 460-465 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, các khung thời gian giao hàng vào cuối tháng 10 không còn khả dụng, do các nhà cung cấp cho biết kỳ nghỉ Tuần lễ vàng từ ngày 1 đến 7 tháng 10 sẽ làm chậm sản xuất và logistics.

Người mua tỏ ra miễn cưỡng trong việc đặt hàng giao tháng 11 trong tuần này, viện dẫn những lo ngại về sự suy yếu của nhu cầu theo mùa hướng về cuối năm, trong khi các nhà cung cấp ít chịu áp lực phải bán sau khi đã chốt các khối lượng đáng kể vào vài tuần trước. Người mua Đông Nam Á tiếp tục trả giá ở mức 450-455 USD/tấn FOB Trung Quốc. Một nhà máy của Indonesia đã hạ giá chào phôi thép tháng 11 xuống còn 478 USD/tấn FOB sau khi đã giảm 5 USD/tấn xuống 480 USD/tấn FOB một tuần trước đó.

Giá phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ lại tăng lên, được hỗ trợ bởi đà tăng trên thị trường thép cây của nước này trong những tuần gần đây. Nhưng đà tăng hiện có vẻ đang mất đà do người mua đã bổ sung lượng tồn kho và tâm lý thị trường bắt đầu dịu lại.

Đánh giá phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần của Argus đã tăng 10 USD/tấn lên 570 USD/tấn xuất xưởng dựa trên các tín hiệu mạnh mẽ hơn, với nguồn cung bị thắt chặt trong những tuần gần đây do sự vắng mặt của các chuyến hàng từ Nga. Tại khu vực Karabük, nơi nhiều người mua nhỏ phụ thuộc vào cả nguồn nhập khẩu từ Nga và nhà sản xuất tích hợp nội địa, các thành viên đang chờ nhà máy mở cửa trở lại hoạt động bán hàng sau khi họ đã bán được khoảng 150.000 tấn vào cuối tháng 8 ở mức 535 USD/tấn xuất xưởng. Các thành viên thị trường kỳ vọng nhà máy này sẽ quay trở lại với mức giá cao hơn.

Trên thị trường FOB Nga, không có giá chào nào được ghi nhận trong tuần này. Các nhà cung cấp cho biết chi phí vận chuyển và logistics cho các chuyến hàng từ biển Baltic đến Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn ít nhất 100 USD/tấn trên cơ sở CFR so với các chuyến giao hàng từ Biển Đen hồi đầu năm nay. Mặc dù vậy, các nguồn tin từ nhà máy cho biết các nhà xuất khẩu có thể sẽ chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn để duy trì khối lượng doanh số.

Một chuyến hàng thép của Nga đã được ghi nhận đang làm hàng vào cuối tháng 9 tại cảng biển Baltic Neva Metall ở St Petersburg. Tàu chở hàng khô 35.287 trọng tải (dwt) Karamel đã khởi hành đi Iskenderun vào ngày 20 tháng 9, theo dữ liệu từ Kpler, mặc dù lô hàng này vẫn chưa được xác nhận. Các thành viên thị trường tin rằng tàu có thể đang chuyên chở phôi thép hoặc gang thỏi (pig iron).

Đánh giá phôi thép FOB Biển Đen hàng tuần không đổi ở mức 460 USD/tấn FOB, không có cả dấu hiệu giá có thể giao dịch lẫn các giao dịch được chốt nào được báo cáo trong tuần.

HRC tại EU: Các nhà sản xuất ống thép giúp một số nhà máy lấp đầy khoảng trống

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại EU đã tăng vào ngày 22 tháng 9, với giá tại Ý tăng do nhu cầu mạnh mẽ hơn đối với nguyên liệu EU từ các nhà sản xuất ống thép, đặc biệt là những đơn vị trước đây mua nhiều hơn trên thị trường nhập khẩu.

Chỉ số HRC giao hàng tại Tây Bắc EU hàng ngày tăng 0,25 EUR/tấn lên 734,50 EUR/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số HRC Ý hàng ngày nhích nhẹ 0,75 EUR/tấn lên 734 EUR/tấn xuất xưởng.

Các nhà sản xuất ống thép trong khu vực gần đây đã nâng giá bán của họ để bù đắp cho chi phí HRC cao hơn, điều mà họ đã có thể chuyển phần tăng giá sang cho khách hàng nhiều hơn so với các trung tâm dịch vụ thép. Một nhà sản xuất lớn gần đây đã công bố bảng giá mới cho ống thép, niêm yết giá cơ bản và các khoản phụ phí cho các mác và kích thước khác nhau.

Các trung tâm dịch vụ và đại lý kho gặp khó khăn trong việc đẩy giá tấm thép tăng lên trong bối cảnh lượng tồn kho lớn hơn.

Một nhà máy đã chốt các giao dịch lớn với các nhà sản xuất ống thép ở mức 750 EUR/tấn cơ bản giao tại Ý — khối lượng này ít nhất gấp đôi khối lượng thông thường phân bổ cho các nhà sản xuất ống thép, theo một nguồn tin cho biết. Các nhà sản xuất ống thép được cho là đang tham gia thị trường để mua HRC từ các nhà máy EU nhằm lấp đầy khoảng trống để lại do thiếu các lựa chọn hàng nhập khẩu.

Ở miền Bắc, một thương nhân báo cáo các mức giá chào ở mức 735-740 EUR/tấn cơ bản xuất xưởng từ các nhà sản xuất nội địa, và cho biết thêm rằng hoạt động mua sắm trong thời điểm này đang trầm lắng. Một nguồn tin thứ hai nghe nói rằng một nhà máy sẵn sàng bán ở mức 740 EUR/tấn, và mức giá 755 EUR/tấn cơ bản giao hàng cũng được ghi nhận là có sẵn vào Trung Âu. Hiện tại, các nhà máy đang chào bán khối lượng cho sản xuất tháng 10 và tháng 11. Trong một số trường hợp, một vài khoảng trống nhỏ được ghi nhận xuất hiện cho tháng 10 tại EU.

Các cuộc đàm phán hợp đồng ngành ô tô đã bắt đầu, với một số kỳ vọng các thỏa thuận sẽ đạt được vào hoặc sau một sự kiện của ngành vào cuối tháng 10. Các nhà máy đang tìm kiếm mức tăng bằng con số hàng trăm, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ người mua. Khối lượng ban đầu được yêu cầu từ một số hãng sản xuất ô tô dường như đi ngang so với năm 2026. Tuần trước, một trung tâm dịch vụ cũng báo cáo khối lượng hợp đồng thiết bị gia dụng năm 2027 đi ngang so với năm 2026.

Việc tìm kiếm nguyên liệu nhập khẩu là điều phức tạp đối với cả người mua và thương nhân. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán ở mức khoảng 620 USD/tấn FOB, định giá ở mức khoảng 600 EUR/tấn CIF Ý, đã bao gồm thuế chống bán phá giá. Một nhà máy Ấn Độ chào bán ở mức 625 EUR/tấn CIF Ý nhưng cho biết nhu cầu rất ít. Các thương nhân báo cáo nguyên liệu từ Hàn Quốc, Việt Nam và các vùng Viễn Đông khác được chào với mức chênh lệch (premium) đáng kể, khiến người mua không thể thực hiện giao dịch.

Trên cơ sở giao thuế đã trả (DDP), một số lô hàng nhỏ đã được giao dịch ở mức dưới 740 EUR/tấn DDP. Các thương nhân thường định giá ở mức 740 EUR/tấn và lên tới 760 EUR/tấn DDP.

Đánh giá HRC nhập khẩu hai lần một tuần đã tăng 5 EUR/tấn lên 605 EUR/tấn.

HRC tại Mỹ: Sự thắt chặt tại các nhà máy lan tỏa khắp thị trường

Các nhà máy sản xuất thép cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ tiếp tục từ chối các giá chào mua giao ngay từ khách hàng do lượng đơn hàng tồn đọng lớn, với tình trạng thiếu hụt nguồn cung đang ngấm ngầm lan vào lượng tồn kho tại các trung tâm dịch vụ và thời gian giao hàng của các nhà sản xuất tiêu dùng cuối.

Đánh giá giá HRC giao ngay tại xưởng của Mỹ ở mức 1.254 USD/tấn ngắn (short ton - st), tăng 12,25 USD/st so với tuần trước.

Một số ít nhà máy có lượng hàng sẵn có nhiều hơn so với những tuần gần đây, dẫn đến việc giảm thời gian giao hàng và gia tăng khối lượng tấn được chào bán. Thời gian giao hàng HRC tại Mỹ đã giảm xuống 7,1 tuần từ mức 7,9 tuần trước đó, trong khi giá HRC tại xưởng của Mỹ dựa trên 35 giao dịch với tổng khối lượng 11.186 tấn ngắn.

Sự gia tăng về sản lượng chỉ bù đắp một phần cho những hạn chế rộng hơn về nguồn cung, khi một số nhà máy tiếp tục từ chối các giá thầu do các đợt bảo trì theo kế hoạch, các vấn đề về sản xuất hoặc lượng đơn hàng tồn đọng lớn.

Sự thắt chặt cảm nhận được trên toàn ngành thép Mỹ không chỉ giới hạn ở các chào hàng giao ngay. Người mua cho biết các nhà máy đang giữ nguồn cung hợp đồng ở mức khối lượng tối thiểu đã thỏa thuận vào đầu năm do lượng đơn hàng tồn đọng. Việc cắt giảm nguồn cung hợp đồng kết hợp với sự chậm trễ đối với nhiều lô hàng theo hợp đồng, làm căng thẳng lượng tồn kho của người mua và duy trì phần lớn thị trường ở trạng thái hoạt động theo kiểu "kiếm được bao nhiêu mua bấy nhiêu".

Một số trung tâm dịch vụ có lượng tồn kho đủ cho cơ sở khách hàng hiện tại của họ, nhưng chỉ nhờ vào việc gia tăng mạnh lượng nhập khẩu. Trong khi đó, các vấn đề về sản xuất của các nhà máy Mỹ đã đẩy thậm chí nhiều khách hàng hơn nữa bước vào thị trường giao ngay để tìm cách lấp đầy các khoảng trống nguồn cung.

Hầu hết các trung tâm dịch vụ đã từ chối kinh doanh mới để đảm bảo khách hàng hiện tại của họ được đáp ứng đầy đủ, trong khi một số trung tâm dịch vụ chọn lọc có lượng hàng tồn kho dư thừa đang tính các mức chênh lệch đáng kể so với giá chào của nhà máy.

Các trung tâm dịch vụ cũng đang chuyển tiếp thời gian giao hàng kéo dài sâu hơn xuống chuỗi cung ứng. Một trung tâm dịch vụ cho biết trong tuần này rằng thời gian giao hàng trung bình để đưa thép đến khách hàng hạ nguồn của họ đã chuyển từ vài ngày lên vài tuần do tất cả các đơn hàng tồn đọng từ các nhà máy.

Hầu hết người mua không kỳ vọng tình hình sẽ cải thiện. Một số trung tâm dịch vụ đã được cổ vũ bởi mức tăng vọt hàng tuần kỷ lục trong sản xuất thép của Mỹ được báo cáo bởi Viện Sắt thép Mỹ (AISI) vào đầu tháng 9, nhưng những mức tăng đó đã hoàn toàn bị đảo ngược bởi một sự sụt giảm thậm chí còn lớn hơn chỉ một tuần sau đó.

Các nhà máy Canada cũng không thể cung cấp nhiều sự cứu trợ bởi vì thị trường thép Canada cũng thắt chặt không kém gì Mỹ, theo các nguồn tin địa phương. Thay vào đó, người mua Mỹ đang dựa vào thép nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Phi, Hàn Quốc hoặc Đông Nam Á để bổ sung cho nguồn cung nội địa, nhưng mỗi lựa chọn thay thế đều đi kèm với thời gian giao hàng kéo dài hàng tháng trời.

Giá chào nhập khẩu trong những tuần gần đây chênh lệch tới 180 USD/st trên cơ sở DDP Houston đối với một số người mua Mỹ dựa trên quốc gia xuất xứ hoặc công ty nước ngoài nào đang chào hàng.

Đánh giá giá nhập khẩu thấp hơn ở mức 1.020 USD/st DDP Houston dựa trên các giá chào cạnh tranh mới thấp hơn mức giá trước đó.

Thép tấm (Plate)

Sức mua thép tấm giao ngay bị hạn chế trong nửa đầu tháng 9, nhưng giá vẫn ổn định do hoạt động thị trường hạn chế.

Đánh giá giá thép tấm giao ngay của Mỹ ở mức 1.410 USD/tấn ngắn (st) trên cơ sở xuất xưởng, trong khi giá giao hàng được đánh giá ở mức 1.440 USD/st, cả hai đều tăng 10 USD/st so với tuần trước. Tâm lý thị trường và số lượng hạn chế các mức giá giao dịch được xác nhận đã đóng góp vào các đánh giá này.

Người mua cho biết trong tuần này rằng nhu cầu lành mạnh và nguồn cung thắt chặt đáng lẽ phải đẩy giá thép tấm lên cao hơn. Thay vào đó, các giá trị vẫn duy trì tương đối ổn định vì các nhà máy quá hạn chế về hàng giao ngay đến mức họ thậm chí không thể bán các khối lượng với mục đích thiết lập các mức giá mới cao hơn.

Thời gian giao hàng ổn định ở mức 12 tuần, là bằng chứng rõ hơn về một thị trường không thể dịch chuyển. Người mua kỳ vọng một số nhà máy sẽ hoạt động trở lại sau các sự cố ngừng hoạt động và đóng góp vào thị trường giao ngay ở mức độ khiêm tốn, nhưng một số người mua thừa nhận thị trường có khả năng sẽ tiếp tục thắt chặt cho đến cuối năm.

Thép HDG/CRC tại Mỹ: Nhu cầu ổn định, làm suy kiệt nguồn cung

Nhu cầu thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) và thép cuộn cán nguội (CRC) của Mỹ vẫn duy trì ổn định khi quý 4 đến gần, giữ cho người mua có động lực mua nguồn cung giao ngay và các nhà máy bị tụt lại phía sau về đơn hàng.

Đánh giá giá HDG cán nguội giao ngay của Mỹ ở mức 1.469 USD/tấn ngắn (st) trên cơ sở xuất xưởng trong tuần từ 14-18 tháng 9. Giá này giảm 2,75 USD/st so với tuần trước và là đợt giảm giá hàng tuần đầu tiên kể từ cuối tháng 3.

Một số nhà máy tiếp tục gây sức ép đòi mức giá cao hơn vào giữa tháng 9, nhưng phần lớn các nhà máy tham gia đã giao dịch trong biên độ giá ổn định và hẹp. Giá dựa trên 31 giao dịch tổng cộng 6.186 tấn ngắn, ghi nhận sự gia tăng nhẹ về số lượng giao dịch nhưng giảm về khối lượng hơn 1.000 tấn ngắn so với tuần trước, biểu thị một thị trường có sự thay đổi về thành phần tham gia nhưng động lực vẫn ổn định.

Thời gian giao hàng giảm xuống 9.1 tuần, giảm từ mức 10.2 tuần trước đó.

Giá HDG cán nóng xuất xưởng tại Mỹ đã tăng 16,75 USD/st lên 1.478,75 USD/st vào giữa tháng 9, vượt qua giá HDG cán nguội sau khi bị tụt lại trong tuần trước đó.

Thị trường HDG cán nóng tập trung hơn về mặt khối lượng và thành phần tham gia so với HDG cán nguội, hạn chế khả năng so sánh giữa các nhà máy của người mua. Phần lớn các tấn đặt hàng cũng được hợp nhất trong một vài quy mô đơn hàng lớn mang mức giá cao hơn, tiếp tục hỗ trợ nỗ lực nâng sàn giá của các nhà máy.

Giá HDG cán nóng cũng được hỗ trợ bởi thời gian giao hàng ổn định, ở mức 9,1 tuần và chỉ thấp hơn một chút so với mức trung bình thời gian giao hàng 9,2 tuần được đánh giá một tuần trước.

Giá CRC xuất xưởng tại Mỹ tăng 5,75 USD/st lên 1.461,50 USD/st trong tuần từ 14-18 tháng 9, với giá dựa trên mười hai giao dịch tổng cộng 1.866 tấn ngắn.

Thời gian giao hàng giảm xuống 10 tuần từ mức 11,5 tuần trước đó.

Các nhà máy Mỹ chưa bao giờ thực sự phục hồi được tiến độ sản xuất kể từ đầu năm. Người mua viện dẫn các vấn đề sản xuất khác nhau xen kẽ giữa các khối thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch vào mùa xuân và mùa thu là lý do chính dẫn đến việc thiếu hụt nguồn cung khi những tháng cuối cùng của năm 2026 đến gần.

Các nhà máy Mỹ phản bác rằng hầu hết các thành viên thị trường đã không đánh giá đúng loại nhu cầu đang chờ đợi vào năm 2026, chủ yếu từ cơ sở hạ tầng chính phủ và xây dựng tường biên giới bên cạnh sự bùng nổ kéo dài của nhu cầu xây dựng trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu.

Các nhà máy Mỹ bước vào năm 2026 với quyết tâm giành lại thị phần từ hàng nhập khẩu càng nhiều càng tốt, nhưng nhu cầu xây dựng mới mạnh mẽ đến mức bất kỳ sự cố ngừng sản xuất ngoài kế hoạch nào cũng biến một thị trường cung cầu đang cân bằng bấp bênh nhanh chóng thành một thị trường thắt chặt.

Hầu hết người mua không dự đoán tình hình sẽ cải thiện trước cuối năm do các đợt bảo trì khác nhau từ các nhà máy Mỹ, nhưng một số người mua tin rằng nhu cầu đã vắt kiệt nguồn cung sẽ tiếp tục kéo dài sang cả năm 2027.

Đầu tư vào trung tâm dữ liệu vẫn mạnh mẽ và dòng vốn liên tục chảy vào, bất chấp những trở ngại chính trị ngày càng tăng đối với việc xây dựng mới ở một số bang của Mỹ. Dòng vốn đầu tư đã thúc đẩy một số nhà máy và trung tâm dịch vụ ưu tiên nhu cầu trung tâm dữ liệu hơn các phân khúc tiêu thụ thép lịch sử khác.

Theo những người mua, các yếu tố khác nhau trong việc xây dựng trung tâm dữ liệu cũng có thể được quay vòng khá nhanh chóng. Người mua thấy những điều kiện này rất hấp dẫn vì mặc dù HDG và CRC đã trở nên đắt đỏ hơn trong suốt năm 2026, nhu cầu từ trung tâm dữ liệu vẫn đủ mạnh để các trung tâm dịch vụ có thể tự tin chuyển phần chi phí thu mua mà họ phải gánh chịu, đồng thời biết rằng họ sẽ không phải ôm lượng tồn kho đắt đỏ trong thời gian dài.

Người mua vẫn cởi mở với hàng nhập khẩu như một cách để duy trì lượng tồn kho dồi dào đối với nhu cầu ổn định, với các giá chào cạnh tranh được báo cáo cho cả CRC và HDG cán nguội trong những ngày gần đây.

Giá HDG cán nguội nhập khẩu tăng 5 USD/st lên 1.445 USD/st DDP Houston dựa trên các giá chào mới từ các nhà máy nước ngoài. Giá nhập khẩu đã giữ vững tương ứng với tốc độ tăng giá nội địa trong một thời gian, nhưng thị trường nhập khẩu lại chậm lại trong những tuần gần đây trong khi giá nội địa tiếp tục leo thang.

Theo các nhà nhập khẩu Mỹ, các nhà máy nước ngoài vẫn thận trọng trong việc dấn thân quá sâu vào thị trường Mỹ vì sợ thu hút các cuộc điều tra thuế chống bán phá giá mới.

Thị trường HRC EU tìm cách đánh giá lượng hàng nhập khẩu trong tháng 10

Các thành viên thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) của EU đang tìm cách ước tính khối lượng sản phẩm sẽ được thông quan theo hạn ngạch thép của EU vào ngày 1 tháng 10, với rất nhiều số liệu khác nhau được chia sẻ trong tuần này bởi các nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu.

Các ước tính về lượng thông quan nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức cao nhất là 200.000-400.000 tấn, trong khi khoảng 200.000 tấn dự kiến sẽ thông quan theo hạn ngạch của Ấn Độ, nhưng cả hai nguồn gốc đều dự kiến sẽ vượt quá mức phân bổ dành riêng cho quốc gia của họ.

Hạn ngạch HRC theo quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ cho giai đoạn tháng 4-tháng 6 đã cạn kiệt vào giữa tháng 5, có nghĩa là nguyên liệu xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ sang EU kể từ thời điểm đó trở đi sẽ được chuyển tiếp sang giai đoạn hạn ngạch tháng 7.

Xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ sang EU đạt tổng cộng 193.121 tấn trong tháng 5 và 147.912 tấn trong tháng 6, tổng khối lượng là 341.033 tấn. Nhập khẩu HRC từ Thổ Nhĩ Kỳ của EU trong tháng 7 đạt khoảng 286.000 tấn, cho thấy một phần đáng kể nguyên liệu xuất khẩu trong tháng 5 và tháng 6 đã thông quan hải quan trong tháng này. Điều này có thể được thực hiện theo hạn ngạch riêng của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc theo hạn ngạch CSQ của hiệp định thương mại tự do (FTA) thặng dư (residual).

Dựa trên các số liệu này, khoảng 55.000 tấn hàng xuất khẩu trong tháng 5-tháng 6 vẫn chưa được thông quan trong tháng 7. Cộng thêm lượng xuất khẩu trong tháng 7 từ Thổ Nhĩ Kỳ sang EU khoảng 60.000 tấn cho thấy khoảng 115.000 tấn HRC của Thổ Nhĩ Kỳ có thể đang chờ thông quan hải quan vào ngày 1 tháng 10. Hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ là 160.573 tấn/quý, có nghĩa là hơn 70% hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ cho giai đoạn tháng 10-tháng 12 sẽ đã được chiếm dụng chỉ từ những khối lượng này. Và con số này dự kiến sẽ tăng lên sau khi tính toán các số liệu xuất khẩu của tháng 8 và tháng 9, dữ liệu cho các tháng này hiện chưa có sẵn.

So với đó, Ấn Độ vẫn chưa dùng hết hạn ngạch cho quý hiện tại, chỉ còn lại vài nghìn tấn. Dữ liệu của Kpler cho thấy khoảng 168.000 tấn thép Ấn Độ sẽ đến các cảng EU vào cuối tháng 9, phần lớn trong số đó có khả năng là thép cuộn. Khối lượng hạn ngạch hàng quý của Ấn Độ là 149.318 tấn.

Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, cùng với Ai Cập, Hàn Quốc và Ukraina, cũng có thể tận dụng hạn ngạch FTA CSQ thặng dư là 120.920 tấn/quý sau khi họ đã cạn kiệt hạn ngạch riêng của từng quốc gia.

Theo Kpler, khoảng 80.000 tấn sản phẩm thép của Hàn Quốc đang hướng đến EU. Dữ liệu của GTT cho thấy Hàn Quốc đã vận chuyển 56.122 tấn HRC sang EU trong tháng 8. Ukraina đã xuất khẩu 125.304 tấn HRC sang EU trong tháng 7-tháng 8, trong khi không có dữ liệu xuất khẩu nào cho Ai Cập ngoài tháng 6. Hạn ngạch của cả ba quốc gia hiện đang được sử dụng dưới mức tối đa.

Nhập khẩu của EU trong tháng 10 từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ sẽ cung cấp thêm hướng đi cho người mua, trong bối cảnh nguồn cung tổng thể của EU đang thắt chặt. Mô hình cung ứng HRC EU của Argus cho thấy tổng nguồn cung HRC của EU đã giảm 6,6% trong tháng 7 so với tháng 6 xuống còn 5,48 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 2, do nhập khẩu giảm gần một phần tư xuống còn 612.000 tấn. Tỷ lệ thâm nhập của hàng nhập khẩu giảm xuống 11,2% trong tháng 7 từ mức 13,8% trong tháng 6.

Sản lượng thép của Đức nhích tăng trong tháng 8

Sản lượng thép tại Đức, quốc gia sản xuất thép lớn nhất EU, đã nhích tăng so với cùng kỳ năm trước trong tháng 8 nhưng giảm so với tháng trước đó.

Các nhà máy của Đức đã sản xuất 2,6 triệu tấn thép thô trong tháng 8, tăng 1,7% so với một năm trước đó, theo hiệp hội thép WV Stahl.

Sản lượng lò cao chiếm phần lớn sản lượng tháng 8 nhưng đã giảm 2% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 1,9 triệu tấn.

Nhà sản xuất thép lớn Thyssenkrupp đã phải đối mặt với các vấn đề về logistics, với sản lượng kim loại nóng (hot metal) giảm trong tháng 8 do mực nước sông Rhine thấp làm gián đoạn việc giao nguyên liệu thô đến cơ sở Duisburg của họ.

Mực nước tại trạm đo Kaub trên sông Rhine đã giảm từ 35cm vào ngày 15 tháng 9 xuống chỉ còn 11cm vào ngày hôm nay, theo dịch vụ giám sát Elwis, và được dự báo sẽ tiếp tục giảm xuống 6cm vào ngày 25 tháng 9. Mực nước thấp dai dẳng có thể lại gây áp lực lên sản lượng thép trong tháng này.

Sản lượng lò điện hồ quang (EAF) tăng 13% so với cùng kỳ năm trước lên 720.000 tấn, làm nổi bật sự chuyển dịch liên tục của ngành sang phương thức sản xuất thép dựa trên phế liệu. Cùng lúc đó, nhà sản xuất thép Đức HKM, do Salzgitter đồng sở hữu, đã ngừng hoạt động lò cao A tại cơ sở Duisburg vào cuối tháng 9.

Hợp đồng tương lai niken LME phục hồi trên 16.300 USD/tấn

Hợp đồng tương lai niken trên Sàn giao dịch Kim loại Luân Đôn (LME) đã đảo ngược xu hướng giảm để đóng cửa ở mức 16.385 USD/tấn, tăng 150 USD để đạt mức cao nhất trong một tuần.

Giá niken đã giảm 287 USD hoặc 1,7% trong tuần trước, ghi nhận bốn tuần giảm liên tục.

Điều kiện hạn hán liên tục ở Indonesia đã làm gián đoạn sản xuất niken thỏi (ferronickel), và các biện pháp nới lỏng tiền tệ do ngân hàng trung ương Trung Quốc thực hiện đã kích thích đà tăng giá niken bất chấp đồng đô la Mỹ mạnh hơn.

Tồn kho niken tinh luyện toàn cầu vẫn ở mức cao, với lượng tồn kho trên LME vượt quá 270.000 tấn. Các thành viên thị trường chỉ ra rằng mức tồn kho cao gây ra áp lực giảm giá, hướng tới một triển vọng giao dịch biến động trong ngắn hạn.

Giá quặng sắt duy trì đà tăng trên 98 USD/tấn sau đợt phục hồi hàng tuần

Giá quặng sắt mịn hàm lượng Fe 62% của Úc giao đến Trung Quốc đã tăng lên 98,45 USD/tấn vào ngày hôm qua (21 tháng 9), tăng 0,25 USD để đạt mức cao nhất trong một tuần.

Giá đã phục hồi 1,75% trong bốn phiên giao dịch trước đó sau khi chạm mức thấp nhất trong một tháng là 96,4 USD vào ngày 15 tháng 9. Tồn kho tại cảng thắt chặt hơn do lượng hàng vận chuyển từ các nhà khai thác mỏ giảm, kết hợp với sản lượng kim loại nóng cao hơn và giá thép nội địa Trung Quốc mạnh hơn được thúc đẩy bởi mức tăng 1,7% trong các giao dịch thép xây dựng hàng ngày, đã kích thích chuyển động đi lên.

Hơn nữa, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã mạnh lên vượt qua mức 6,7 đổi một đô la Mỹ để chạm mức cao nhất trong bốn năm qua.

Các thành viên thị trường kỳ vọng thị trường sẽ củng cố trong ngắn hạn vì hoạt động thu mua thận trọng của các nhà máy thép bù đắp cho mức sản xuất thấp và các khoản lỗ hoạt động đang diễn ra.