THÉP DÀI
_ Giá cả ở nước ngoài tăng vọt và sự không chắc chắn về chi phí sản xuất trong tương lai đã dẫn đến việc tăng giá mới đối với các sản phẩm thép dài ở Châu Âu.
Các nhà máy Ý đã công bố ý định tăng giá thép cây thêm 50 Euro/tấn cho khách hàng địa phương vào tháng 12. Các chỉ dẫn được chốt ở mức 400 Euro/tấn xuất xưởng, so với 350 Euro/tấn vào đầu tuần qua, trong khi các đơn đặt hàng mới nhất được đặt ở mức 300-330 Euro/tấn xuất xưởng, tương đương 560-590 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả phần bổ sung cho kích thước. Ngoài chi phí đầu ra tăng do cắt giảm sản lượng, một số nhà máy ở Ý đã nhận được đơn đặt hàng nhỏ từ các nước lân cận. Đặc biệt, một nhà máy được cho là đã bán 2,000-6,000 tấn cho Bulgaria, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Thanh cốt thép của Ý được báo giá sang Bulgaria ở mức 610-620 Euro/tấn giao vào cuối tháng 11, với một nhà sản xuất địa phương chào cao hơn khoảng 20 Euro/tấn ở đó, hoặc 1,230-1,250 lev/tấn của Bulgaria được giao và 610-620 Euro/tấn được giao tới Rumani.
Một số nhà sản xuất ở Ý và Tây Ban Nha đã nâng giá chào của họ thêm 30 Euro/tấn đối với hợp đồng mua thép dài trong tuần qua và tuần trước, bao gồm cả thanh và dầm thương phẩm, với mục tiêu tăng thêm 10-20 Euro/tấn vào tháng 12. Đặc biệt, giá cơ sở cho các thanh thương phẩm được chốt ở mức 330-340 Euro/tấn xuất xưởng, với các mức mới được tính ở mức 350 Euro/tấn xuất xưởng từ tháng này, nghĩa là giá chào hàng xuất xưởng ít nhất là 760 Euro/tấn đối với những đồ vật có kích thước nhỏ. Một nhà máy đã công bố mức tăng 20 pound/tấn đối với giá thanh thương phẩm ở Anh.
Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 700 Euro/tấn xuất xưởng tháng 2-tháng 3/2024.
_ Thanh cốt thép của Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua, trong khi nhập khẩu tăng cùng với giá thép toàn cầu.
Thép cây xuất xưởng ở Midwest được đánh giá không thay đổi ở mức 830-840 USD/tấn và thép cây nhập khẩu ddp Houston đã tăng lên 760-780 USD/tấn từ 750-770 USD/tấn, mức này đã đứng yên kể từ ngày 3/11.
Giá trong nước và xuất khẩu đều ổn định trong tuần qua, nhưng những tin đồn về việc dự kiến tăng giá đã trở nên lớn hơn trong tuần qua. Những người tham gia thị trường thường kỳ vọng mức tăng sẽ đến vào cuối tháng 1, nhưng một người nhận xét rằng mức tăng có thể đến ngay hôm thứ sáu.
Giá phế liệu tăng - loại vụn dự kiến sẽ cao hơn ít nhất 30 USD/tấn trong giao dịch tháng 12 - phản ánh tình huống đã thấy trong quý đầu tiên, khi các nhà máy trong nước được cho là đã phản ứng muộn sau đợt tăng kéo dài hơn 4 tháng trong phế liệu và sự hấp thụ của thị trường tăng lên đã bị trì hoãn. Nhu cầu cũng được kỳ vọng sẽ tốt trong quý đầu tiên, càng củng cố thêm tâm lý lạc quan trên thị trường.
Dự kiến giá cả sẽ theo xu hướng tăng trưởng trong Q1 với phế thép tăng giá, sự tăng chi tiêu của Chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng theo Đạo luật cơ sở hạ tầng kích thích nhu cầu tiêu thụ thép cây tăng cũng như hàng nhập khẩu tăng giá theo tình hình chung toàn cầu. Phạm vi giá đạt được gần 900 USD/tấn.
_ Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn trầm lắng vào cuối tuần do những người tham gia chờ đợi những dấu hiệu rõ ràng hơn về việc liệu việc tăng giá chào của các nhà máy trong vài ngày qua có được duy trì hay không.
Các nhà máy ở khu vực Marmara giữ giá chào gần như ổn định ở mức 610-630 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy trong khu vực đẩy giá chào của mình tăng thêm 5 USD/tấn lên 635 USD/tấn xuất xưởng.
Các nhà máy ở Izmir sẵn sàng bán với giá xuất xưởng 605-610 USD/tấn, trong khi nhà máy Iskenderun tăng giá chào bán thêm 5 USD/tấn lên 633 USD/tấn xuất xưởng.
Người mua tiếp tục lưỡng lự, với một số người tham gia cho biết mức chào bán cao hơn trong phạm vi này khó có thể thực hiện được đối với người mua trong ít nhất một hoặc hai tuần tới. Theo một người tham gia, những người dự trữ có thể có đủ hàng tồn kho để bán vào lúc này, do ngành xây dựng đang suy thoái theo mùa, mặc dù mức tồn kho của người mua ở hầu hết các khu vực không đặc biệt cao.
Người ta nghe nói ít nhất một vụ mua bán đã được thực hiện cho Yemen trong vài ngày qua nhưng không thể lấy được thông tin chi tiết. Trong thị trường vận tải hàng hóa, một người thuê tàu đang tìm kiếm một tàu chở 18,000 tấn cốt thép từ Icdas đến Yemen để dỡ hàng tại hai cảng.
Bên ngoài Yemen, Israel và các thị trường Balkan lân cận, có thể sẽ có ít sự quan tâm đến thép cây ở mức giá cao hơn nhiều so với mức giá 600 USD/tấn fob của Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai gần, do có nhiều chào bán cạnh tranh hơn từ các nguồn gốc khác.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu đang đối mặt việc giảm lượng xuất khẩu với chiến sự nổ ra tại Israel ngày 7/10. Tuy nhiên, thị trường có thể nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng, phế thép tăng và việc tái thiết sau động đất. Vì vậy, giá tới tháng 2-tháng 3/2024 biến động tăng về 650-700 USD/tấn fob.
THÉP DẸT
_ Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu giảm nhẹ do lo ngại về nhu cầu trong quý đầu tiên được ưu tiên và tính thanh khoản giảm dần.
Các trung tâm dịch vụ thép ngày càng lo ngại về nhu cầu trong quý đầu tiên, đặc biệt khi một số lò cao hoạt động trở lại sau khi bảo trì. Họ cũng đang vật lộn để vượt qua giá cả tăng cao. Một giám đốc điều hành trung tâm dịch vụ cho biết không thể bán có lợi nhuận bất kỳ tấm nào sử dụng cuộn có giá 680 Euro/tấn, chứ chưa nói đến những mức giá cao hơn hiện đang được các nhà máy đưa ra. Vì lo ngại về sự biến động giá trong những tháng tới, họ đã khuyên khách hàng của mình chỉ nên mua nếu cần thiết và chờ đợi nếu có thể, với kỳ vọng giá sẽ giảm trở lại.
Một trung tâm dịch vụ khác cho biết họ sẽ không trả 700 Euro/tấn giao hàng hoặc xuất xưởng vì lo lắng về mức nhu cầu sau kỳ nghỉ lễ. Một trung tâm dịch vụ bán phân khúc xe tải và xe moóc được thông báo rằng nhu cầu cuối cùng từ một khách hàng sẽ giảm 90% so với ngân sách từ tháng 1 đến tháng 3, điều này ảnh hưởng đáng kể đến khối lượng của chính trung tâm đó.
Người mua cho biết một nhà máy ở Đức đã rời khỏi thị trường và dự kiến sẽ không hoạt động trở lại cho đến nửa cuối tháng 1.
Giá cả suy yếu nhẹ gần đây do tâm lý lo ngại về nguồn cung sẽ gia tăng trở lại trong Q1 trong khi tính thanh khoản chặt. Nhiều lò cao chuẩn bị tái sản xuất sẽ thúc đẩy nguồn cung thép trong thời gian tới trong khi sức mua có phần giảm sút. Tâm lý lo ngại này sẽ trì hoãn nhu cầu ngắn hạn, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, dự kiến giá Q1 sẽ biến động tăng trong bối cảnh gia tăng giá toàn cầu nói chung, chi phí nguyên liệu thô cao và nhu cầu trở lại sau lễ Tết. Phạm vi giá Q1 rơi vào khoảng 750-800 Euro/tấn.
_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ tăng tuần thứ ba liên tiếp, được hỗ trợ bởi giá chào bán và giá bán cao hơn. Bất chấp điều này, thị trường giao ngay vẫn tương đối trầm lắng trong những tuần kể từ kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.
Giá thầu và chào bán được báo cáo trong khoảng 1,050-1,060 USD/tấn, với hầu hết các nhà máy nhắm tới 1,100 USD/tấn.
Một nhà máy báo cáo chào bán HRC ở mức 1,100 USD/tấn và không nhận được đơn đặt hàng, thêm vào đó việc mua giao ngay và nhu cầu có thể vẫn còn hạn chế khi Mỹ sắp đến kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới.
ArcelorMittal đã đẩy giá HRC tối thiểu lên 1,100 USD/tấn vào tuần trước, đồng thời bổ sung thêm rằng họ sẽ không bắt đầu báo giá tháng 2 cho đến ngày 18/12. Giá tối thiểu khớp với giá do Nucor và US Steel đặt ra.
Một giao dịch duy nhất ở mức 1,100 USD/tấn cho vài trăm tấn ở Midwest đã được báo cáo, nhưng được coi là không thể lặp lại. Một người mua cho biết họ đã đưa ra mức giá HRC giao cố định cho khách hàng hàng nghìn tấn/tháng trong quý đầu tiên nhưng không được chấp nhận.
Hoạt động mua giao ngay vẫn còn hạn chế do hợp đồng đã được hoàn tất và người mua cố gắng chốt trọng tải hợp đồng của họ trong vài tháng đầu năm 2024.
Thị trường vẫn bị chia rẽ về thời gian kéo dài của đợt phục hồi hiện tại, với một số người tin rằng nó sẽ mất đà trong nửa sau của quý đầu tiên, trong khi những người khác cho rằng các nhà máy có thể thu hẹp khoảng cách với quý thứ hai bận rộn hơn theo mùa.
Khả năng mua lại nhà sản xuất thép tích hợp US Steel của Cleveland-Cliffs tiếp tục lan rộng ra thị trường và tùy thuộc vào kết quả cuối cùng, có thể đóng vai trò là chất xúc tác để thắt chặt nguồn cung nếu hoạt động được hợp nhất và một số nhà máy được xem xét ngừng hoạt động. Không có thông tin công khai nào về giao dịch có thể được công bố gần đây.
Về cuối năm khi có nhiều ngày lễ và lễ năm mới, nhu cầu sẽ chậm lại phần nào có thể gây áp lực cho giá thép. Song nhu cầu sẽ trở lại cho năm sau, với chi phí phế thép tăng từ việc nguồn cung hạn chế và hàng nhập khẩu cũng tăng giá. Triển vọng chính cho Q1/2024 là biến động tăng, trong khoảng 1,000-1,200 USD/tấn.
_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong tuần qua do việc bổ sung hàng dự trữ tăng lên trước lo ngại rằng giá trong nước sẽ tăng thêm.
Đến cuối tuần, sức mua HRC trong nước đứng ở mức 690-700 USD/tấn xuất xưởng, báo hiệu rằng thị trường đã đón nhận một đợt tăng giá khác. Một nhà sản xuất ống đã mua hai lô cỡ trung bình với giá 690 USD/tấn và 700 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một thỏa thuận khác được báo cáo ở mức 685 USD/tấn xuất xưởng từ một nhà cung cấp khác.
Hai nhà máy vẫn ổn định chào giá ở mức 700 USD/tấn, trong khi một đối thủ cạnh tranh được cho là đưa ra giá xuất xưởng 710-720 USD/tấn mà không thu bất kỳ đơn đặt hàng nào. Một nhà cung cấp khác cạnh tranh hơn và được chào giá ở mức 690-695 USD/tấn cfr Marmara. Khi chi phí phế liệu tăng vọt vào nửa cuối tuần, người mua dường như sẵn sàng mua hơn ở mức giá 690-700 USD/tấn, cảm thấy rằng giá có thể tăng thêm.
Hai nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang cung cấp nguyên liệu cho tháng 3, trong khi các nhà sản xuất khác sẵn sàng giao hàng vào tháng 1-tháng 2.
Hoạt động nhập khẩu tăng lên do những người tham gia thị trường báo cáo rằng trong vài tuần qua, lượng đặt hàng từ Trung Quốc đã vượt quá 80,000-120,000 tấn. Các giao dịch cho nguyên liệu này được báo cáo ở mức 595-610 USD/tấn cfr. Nhưng hoạt động trong tuần qua chậm lại vì hầu hết các nhà sản xuất ống và cán lại đều đã mua. Các chào giá của Trung Quốc được đưa ra đối với nguyên liệu Q195 ở mức 600-610 USD/tấn cfr, trong khi các loại cán lại có giá 620-630 USD/tấn cfr. Hầu hết các chào bán hiện đang được giao hàng vào tháng 1 và giao hàng vào tháng 3 và có thể thực hiện được tùy theo nguồn thị trường nếu được sử dụng cho tiêu dùng xuất khẩu.
Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 660-690 USD/tấn fob, do các nhà máy cố gắng tái tạo mức tăng trong nước nhưng không thành công.
Giá cả dự kiến tiếp tục phục hồi trong các tháng đầu năm 2023 với động lực kết hợp từ nhu cầu phục hồi, phế tăng giá và chi phí năng lượng tăng trong bối cảnh thị trường toàn cầu cải thiện. Tuy nhiên, thị trường cũng hứng chịu gánh nặng từ lãi suất cao, lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị gia tăng. Vì vậy, phạm vi tăng giá hẹp, với chào giá xuất khẩu tháng 2-tháng 3 dự kiến tầm 750 USD/tấn fob.
PHẾ THÉP
_ Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tràn ngập tin tức về các giao dịch mua bán mới kết thúc trong 48 giờ qua và đầu tuần qua, đẩy mục tiêu của người bán vượt quá 430 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20.
Một nhà máy ở Izmir đã đặt hai lô hàng của Mỹ với HMS 1/2 80:20 với giá 428 USD/tấn và một lô hàng thuộc Châu Âu với loại tiêu chuẩn có giá trị là 419 USD/tấn. Người bán Hoa Kỳ đã bán một trong các lô hàng của nhà máy Izmir cũng bán cho nhà máy Marmara lô hàng chứa HMS 1/2 90:10 với giá 431 USD/tấn, tương đương 428 USD/tấn cho tỷ giá 80:20.
Một nhà xuất khẩu vùng Baltic đã bán lô hàng chứa HMS 1/2 80:20 cho nhà máy Iskenderun với giá 423 USD/tấn, và một nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu khác đã nhận được 421 USD/tấn cho lô hàng HMS 1/2 80:20 từ nhà máy Marmara.
_ Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan kết thúc tuần ổn định khi chênh lệch chào bán - chào mua mở rộng, trong đó người mua và người bán đang tìm kiếm các tín hiệu giá mới.
Không có giao dịch giao ngay nào xuất hiện. Giá thầu của công ty ở mức khoảng 380 USD/tấn nhưng giá chào bán đã lên tới 390 USD/tấn cfr.
Theo những người tham gia thị trường, mức chênh lệch giá chào mua – chào bán rộng rãi phản ánh sự miễn cưỡng chung của người mua trong việc tăng giá thầu thêm nữa, do nhu cầu thép tụt hậu so với sự tăng trưởng của giá phế liệu đường biển.
Hợp đồng xuất khẩu Kanto Tetsugen tháng 12 của Nhật Bản được thanh toán vào ngày 8/12 ở mức 51,020 Yên/tấn fas cho 5,500 tấn phế liệu H2, tăng 782 Yên/tấn so với tháng 11. Các thương nhân cho biết hàng hóa này không được mua bởi bất kỳ người tiêu dùng nào mà bởi một người bán đang tìm cách nắm giữ vị thế mua hoặc thực hiện hợp đồng bán trước.
Một H1/H2 50:50 có nguồn gốc từ Nhật Bản được thực hiện ở mức 388 USD/tấn cfr, tăng 3 USD/tấn so với giao dịch gần đây nhất chốt vào đầu tuần.
_ Nhu cầu nước ngoài trên thị trường xuất khẩu phế liệu Nhật Bản được cải thiện trong tuần qua, nhưng việc đóng cửa giao dịch trở nên khó khăn hơn do người bán tìm kiếm mức giá cao hơn do đồng yên Nhật tăng giá so với đồng đô la Mỹ.
Tỷ giá hối đoái sẽ là yếu tố then chốt trong các cuộc đàm phán xuất khẩu trong tuần này. Đồng yên đã chuyển từ 147 Yên: USD vào sáng ngày 7/12 lên khoảng 144 Yên: USD hôm thứ sáu và việc tăng giá dường như sẽ tiếp tục.
Giá thầu Kanto tháng 12 được thanh toán ở mức 51,020 yên/tấn fas đối với phế liệu H2 khối lượng 5,500 tấn, kết quả thấp hơn kỳ vọng của thị trường do đồng yên tăng giá đột ngột.
Mặc dù người mua nước ngoài ở Đài Loan và Việt Nam bày tỏ nhu cầu bổ sung hàng trước khi tiêu thụ tăng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các công ty thương mại Nhật Bản vẫn đẩy giá cao hơn vì lo ngại tỷ giá hối đoái biến động và giá phế liệu trong nước cao hơn. Một người mua Việt Nam cho biết giá chào H2 mà họ nhận được hôm thứ sáu đã tăng 5 USD/tấn lên 395-400 USD/tấn cfr.
Người mua Việt Nam tăng giá thầu HS lên 410-413 USD/tấn cfr trong tuần qua, từ 405-408 USD/tấn cfr tuần trước, nhưng nhiều người bán cho biết họ cần ít nhất 415 USD/tấn cfr. Giá chào ở mức 420-425 USD/tấn cfr.
Nhìn chung, thị trường phế thép toàn cầu đang tăng trưởng vì nguồn cung thắt chặt và nhu cầu dự kiến tăng cho năm sau. Xu hướng chính cho Q1/2023 sẽ là biến động tăng theo thị trường thép, và biến động do các cắt giảm sản xuất thép. Phạm vi tăng trưởng 20-30 USD/tấn ở các khu vực tới tháng 2/2023.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
