Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Giá xuất khẩu của Trung Quốc giảm
Giá thép dài nội địa của Trung Quốc ổn định trong ngày thứ Ba, nhưng giá xuất khẩu giảm do lực mua từ nước ngoài yếu.
Thép cây (Rebar)
Giá thép cây giao kho tại Thượng Hải không đổi so với ngày 12 tháng 10 ở mức 3.130 nhân dân tệ/tấn (467,56 USD/tấn) trong ngày thứ Ba, trong khi hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 6 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.089 nhân dân tệ/tấn.
Tình trạng thua lỗ lan rộng tại các nhà máy và việc cắt giảm sản lượng dự kiến sẽ tạo ra một mức sàn tương đối vững chắc cho giá thép cây, và việc mua bù kho sau kỳ nghỉ lễ thậm chí có thể mang lại một số hỗ trợ tăng giá. Các công ty thương mại giữ nguyên mức chào bán ở mức 3.130-3.240 nhân dân tệ/tấn, do họ tìm cách giảm lượng hàng tồn kho.
Vòng giảm giá than cốc thứ hai sẽ làm giảm chi phí sản xuất ngắn hạn của các nhà máy, có thể làm suy yếu khả năng duy trì mức giá hiện tại của họ. Người mua tỏ ra miễn cưỡng chấp nhận nguyên liệu có giá cao hơn, trong khi tính bền vững của nhu cầu từ người tiêu dùng cuối cùng và tốc độ giải phóng hàng tồn kho vẫn còn bấp bênh. Giá thép xây dựng dự kiến sẽ biến động trong biên độ hẹp trong ngắn hạn, theo các thành viên thị trường.
Đánh giá giá thép cây FOB Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 480 USD/tấn tính theo cơ sở trọng lượng lý thuyết vào thứ Ba. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm mức chào hàng xuất khẩu thép cây B500B thêm 2 USD/tấn so với thứ Hai xuống còn 473 USD/tấn FOB tính trên cùng cơ sở trong ngày thứ Ba. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc giữ nguyên mức chào bán ở mức 510 USD/tấn CFR Đông Nam Á, hoặc 485 USD/tấn FOB tính trên cơ sở trọng lượng lý thuyết. Áp lực giảm đối với giá thép đang gia tăng do nhu cầu yếu ở thị trường nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc, các thành viên thị trường cho biết. Hầu hết người mua ở Đông Nam Á kỳ vọng các nhà máy và công ty thương mại Trung Quốc sẽ hạ giá vào cuối tháng 10 và tháng 11.
Thép cuộn dây (Wire rod) và Phôi thép (Billet)
Đánh giá giá thép cuộn dây FOB Trung Quốc giảm 3 USD/tấn xuống còn 496 USD/tấn. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào bán thép cuộn dây Q195 thêm 1 USD/tấn xuống còn 496 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 11. Một nhà máy ở Indonesia đã cắt giảm giá chào bán thép cuộn dây SAE1008 thêm 2 USD/tấn so với hôm qua xuống còn 500 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 1 trong ngày hôm nay. Các mức chào hàng đối với thép cuộn dây Q195 của Trung Quốc ở mức 515 USD/tấn CFR Philippines thu hút được rất ít sự quan tâm mua vào, các thành viên thị trường cho biết.
Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn không đổi ở mức 2.960 nhân dân tệ/tấn trong ngày . Hơn 100.000 tấn phôi thép Trung Quốc đã được bán sang Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia ở mức 465 USD/tấn FOB vào tuần trước và trong tuần này cho đến nay, các thành viên thị trường cho biết. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán phôi thép ở mức 470 USD/tấn FOB cho lô hàng giao cuối tháng 11 và tháng 12. Giá giao dịch chủ đạo đối với phôi thép mác cơ bản của Trung Quốc là 465 USD/tấn FOB. Một nhà máy ở Indonesia đã cắt giảm giá chào bán xuất khẩu phôi thép thêm 2 USD/tấn so với thứ Hai xuống còn 470 USD/tấn FOB trong ngày thứ Ba, và đã bán một số lô hàng sang Việt Nam ở mức giá thấp hơn này.
Tóm tắt hoạt động thị trường
Billet-Asean: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giao dịch phôi thép 3sp ở mức 465 USD/tấn FOB Trung Quốc
Billet-Asean: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào bán phôi thép 3sp ở mức 470 USD/tấn FOB Indonesia
Billet-Asean: Nhà máy miền Đông Bắc Trung Quốc báo cáo chào bán phôi thép 3sp ở mức 470 USD/tấn FOB Trung Quốc
Billet-Asean: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giao dịch phôi thép 3sp ở mức 470 USD/tấn FOB Indonesia
Wire rod-China: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào bán thép cuộn dây SAE1008 ở mức 525 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc
Wire rod-China: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chỉ báo đối với thép cuộn dây SAE1008 ở mức 505 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc
Wire rod-China: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào bán thép cuộn dây SAE1008 ở mức 502 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc
Wire rod-China: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chỉ báo đối với thép cuộn dây Q195 ở mức 496 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc
Wire rod-China: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chỉ báo đối với thép cuộn dây Q195 ở mức 510-515 USD/tấn CFR Philippines
Rebar-China: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào bán thép cây B500B ở mức 473 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc
Rebar-China: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào bán thép cây HRB400 ở mức 473 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc
Rebar-China: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào bán thép cây cuộn HRB400 ở mức 514 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc
Rebar-China: Người tiêu dùng cuối cùng tại Singapore báo cáo giá chỉ báo đối với thép cây B500B ở mức 510 USD/tấn CFR Singapore
Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Giao dịch chậm đè nặng lên giá
Giá xuất khẩu thép dẹt của Trung Quốc sụt giảm trong thứ Ba, do hoạt động giao dịch chậm chạp trên thị trường đường biển đã gây áp lực lên tâm lý thị trường, thúc đẩy một số nhà xuất khẩu hạ giá để thu hút đơn hàng.
Giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 495 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã hạ giá chào bán thép HRC SS400 cho lô hàng giao tháng 11-12 xuống còn 505 USD/tấn FOB Trung Quốc trong tuần này từ mức từ 510 USD/tấn FOB trở lên vào tuần trước. Giá chỉ báo từ nhà máy này ở quanh mức 500 USD/tấn FOB so với các mức giá thầu chắc chắn, các thành viên thị trường cho biết. Một nhà máy thép tư nhân đã hạ giá chào bán xuất khẩu thép HRC Q235 xuống còn 496 USD/tấn FOB trong ngày hôm nay từ mức 497 USD/tấn FOB của ngày hôm qua, trong khi giá giao dịch chủ đạo đối với thép HRC Q235 từ các nhà máy thép tư nhân khác nhìn chung ổn định theo ngày ở mức 489-490 USD/tấn FOB Trung Quốc. Tâm lý thị trường đường biển khá yếu, các thành viên thị trường cho biết. Giá giao kho thép HRC chủ đạo tại Thượng Hải đứng ở mức 3.270 nhân dân tệ/tấn (488,54 USD/tấn) trong .
Hầu hết người bán giữ giá ở mức 3.270-3.280 nhân dân tệ/tấn bất chấp giao dịch chậm chạp, mặc dù một số ít đã hạ giá nhẹ 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.260 nhân dân tệ/tấn để thu hút khách mua. Người mua chỉ mua theo nhu cầu trước mắt vì triển vọng thị trường còn bấp bênh. Nhu cầu dự kiến sẽ không phục hồi đáng kể trong tháng 10 so với tháng 9, theo các thành viên thị trường. Giá HRC có nhiều khả năng bị chi phối bởi việc cắt giảm sản lượng hơn là nhu cầu, các nguồn tin cho biết.
Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 1 trên Sở Giao dịch Hợp đồng Tương lai Thượng Hải giảm 0,34% so với giá thanh toán của phiên giao dịch trước xuống còn 3.254 nhân dân tệ/tấn trong thứ Ba. Giá HRC tại ASEAN không đổi theo ngày ở mức 540 USD/tấn CFR Việt Nam.
Giá chào cho thép HRC xuất xứ Indonesia không đổi ở mức 542 USD/tấn CFR Việt Nam, với giá chỉ báo chủ đạo ở mức 535-540 USD/tấn CFR. Một nhà máy của Indonesia đã đóng cửa dây chuyền sản xuất HRC để bảo trì vào tuần trước và chưa cho biết thời điểm khởi động lại, theo các nguồn tin thị trường. Việc đóng cửa có thể là do tình trạng thiếu nước kéo dài trong khu vực, mặc dù những nguồn tin khác cho biết nhà máy đang tiến hành bảo trì định kỳ và việc giao hàng trong tháng 11 sẽ không bị ảnh hưởng. Một nhà máy khác của Indonesia hiện đang hoạt động ở mức 50% công suất do thiếu nước, cắt giảm khoảng 60.000-70.000 tấn/tháng sản lượng phôi dẹt, theo ước tính của các thành viên thị trường.
Người mua Việt Nam có nhu cầu hạn chế đối với thép HRC nhập khẩu, do họ phần lớn đã bổ sung kho hàng từ các nhà sản xuất nội địa vào đầu tháng. Không có giao dịch nào diễn ra trong tuần này cho đến nay, mặc dù một số công ty thương mại chào giá mạnh ở mức 532 USD/tấn CFR Việt Nam vào ngày 12 tháng 10 — khả năng là các lệnh bán khống.
Các thành viên thị trường đang theo dõi sát sao lịch bảo trì của các nhà máy Indonesia, vì nguồn cung thép HRC từ Indonesia sang Việt Nam có thể giảm nếu việc đóng cửa nhà máy bị kéo dài. Một số công ty thương mại đã hoãn giao hàng thép HRC xuất xứ Indonesia vào Việt Nam, với các lô hàng ban đầu được lên lịch vào tháng 12-tháng 1 nay dự kiến sẽ đến vào cuối tháng 1.
Tóm tắt hoạt động thị trường
HRC-China: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào bán thép HRC mác SS400 ở mức 505 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRC-China: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào bán thép HRC mác Q235 ở mức 496 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRC-China: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào bán thép HRC mác SS400 ở mức 505 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRC-China: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chỉ báo đối với thép HRC mác SS400 ở mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRC-China: Công ty thương mại Thượng Hải báo cáo chào bán thép HRC mác Q235 ở mức 490 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRC-China: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào bán thép HRC mác Q235 ở mức 495 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRC-China: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào bán thép HRC mác Q235 ở mức 489 USD/tấn FOB Trung Quốc
HRC-Asean: Nhà máy Việt Nam báo cáo chào bán mác SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở mức 545 USD/tấn FOB Việt Nam
CRC-China: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào bán thép cuộn cán nguội mác SPCC ở mức 590 USD/tấn FOB Trung Quốc
HDG-China: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng mác SGCC ở mức 558 USD/tấn FOB Trung Quốc
Plate-China: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào bán thép tấm mác SS400 ở mức 570 USD/tấn FOB Trung Quốc
Phôi thép toàn cầu: Giao dịch mang tính cục bộ
Chi phí vận chuyển cao, tâm lý yếu theo mùa đối với nhu cầu xây dựng và các rào cản hậu cần do các cuộc xung đột tại Trung Đông và Biển Đen đã cản trở giao dịch phôi thép giữa các khu vực sản xuất thép lớn trong hai tuần qua. Giao dịch diễn ra giữa các nước Đông Á và trong nội bộ Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi các mức chào hàng từ Châu Á hầu như không thể được chấp nhận tại Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), trong khi các nhà cung cấp Nga vẫn chật vật trong việc giao hàng theo các khối lượng đã ký kết trước đó.
Đánh giá giá phôi thép CFR Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần ổn định ở mức 520 USD/tấn, với phần lớn các mức chào bán và giá thầu nằm ở mức khoảng cao hơn và thấp hơn 5 USD/tấn so với mức này.
Một số nguồn tin cho rằng một người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã chốt một lô hàng của Trung Quốc ở mức 465 USD/tấn FOB vào tuần trước, nhưng phần lớn các thành viên thị trường cho rằng điều này khó xảy ra vì mức giá CFR sẽ vào khoảng 525 USD/tấn, trong khi nhu cầu xuất khẩu các sản phẩm thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ rất ảm đạm và giá phế liệu cũng như thép cây đang giảm.
Mặt khác, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thể tiếp cận các lô hàng giao ngay của Nga, thậm chí không thể tiếp cận các đơn hàng giao theo các hợp đồng đã ký vào tháng 7. Các lô hàng từ Biển Đen gần như không thể thực hiện được, trong khi các nhà cung cấp lớn đang kỳ vọng vào tháng 1 cho các ngày giao phôi thép tiếp theo từ vùng Baltic, do các lô hàng ngũ cốc tiếp tục được ưu tiên và các cảng đang ngày càng trở nên tắc nghẽn. Do đó, đánh giá giá phôi thép FOB Biển Đen hàng tuần của Argus vẫn ở mức cố định 460 USD/tấn FOB, với không có giao dịch nào khả thi.
Sự thiếu hụt nguồn cung từ Nga trong tuần này đã được bù đắp bởi một nhà máy tích hợp lớn của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực Karabuk, nơi đã mở bán phôi thép và bán ít nhất 100.000 tấn ở mức 565-570 USD/tấn xuất xưởng, cao hơn 30 USD/tấn so với đợt bán hàng mới nhất vào cuối tháng 8 khi họ bán được tiềm năng lên tới 150.000 tấn.
Đánh giá giá phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần không đổi ở mức 570 USD/tấn xuất xưởng.
Giá xuất khẩu có thể giao dịch của Trung Quốc vẫn duy trì ổn định ở mức 465 USD/tấn FOB trong mười ngày qua, và tuần trước các khối lượng nhỏ đã được bán sang Indonesia ở mức giá này cho lô hàng giao tháng 11. Một nhà máy của Indonesia đã bán các khối lượng nhỏ sang Việt Nam trong tuần này ở mức 470 USD/tấn FOB trong thứ Ba sau khi hạ giá chào bán thêm 2 USD/tấn.
Quặng sắt Iran: Phong tỏa làm xóa sạch giá trị ròng xuất khẩu
Xuất khẩu quặng sắt đường biển của Iran vẫn đình trệ trong tuần này, với chi phí cước vận chuyển và rủi ro bị chặn bắt dưới lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ khiến không còn mức giá quy đổi ròng (netbacks) khả thi nào sang Châu Á. Giá quặng sắt quốc tế cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng hai năm, tiếp tục làm giảm giá trị tại điểm đến.
Người mua Trung Quốc vắng bóng phần lớn khỏi thị trường. Các thương nhân cho biết mức giá có thể giao dịch ở mức 74-75 USD/tấn FOB đối với quặng viên (pellets) và 61-63 USD/tấn FOB đối với quặng tinh (concentrate), nhưng các nhà cung cấp đã bác bỏ các mức giá này. Hầu hết các nhà sản xuất và xuất khẩu đều không sẵn lòng chào hàng dưới các điều kiện hiện tại.
Một nhà cung cấp đã đàm phán các lô hàng quặng viên ở mức 94 USD/tấn FOB cảng Chabahar trong tuần này. Một số nhà cung cấp đã chào bán quặng viên tính bằng đồng rial cho các thương nhân nội địa ở mức 153.000 rial/kg (85 USD/tấn) xuất xưởng, nhưng không có giao dịch nào được ghi nhận. Cước vận chuyển đến Oman được ước tính ở mức 25-30 USD/tấn, hàm ý mức giá ròng tương đương 119-124 USD/tấn CFR Oman. Không có lô hàng xuất khẩu nào được chào bán trên Sở Giao dịch Hàng hóa Iran (IME) trong tuần qua.
Phí chênh lệch chất lượng quặng viên 65% Fe tăng nhẹ lên 26,25 USD/tấn từ mức 25,95 USD/tấn, trong khi phí chênh lệch quặng viên 63% Fe không đổi ở mức 16,60 USD/tấn. Giá quặng viên đường biển nhìn chung ổn định do vắng bóng các giao dịch xuất khẩu mới.
Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ lớn duy nhất đối với quặng tinh sắt của Iran. Ấn Độ và Oman là các điểm đến chính cho quặng viên và sắt xốp HBI, nhưng xuất khẩu sang các thị trường đó cũng không có hiệu quả kinh tế ở mức cước vận chuyển và giá toàn cầu hiện tại.
Vào ngày 10 tháng 10, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (Centcom) đã vô hiệu hóa tàu chở hàng khô mang cờ Panama Ocean Molica, còn được gọi là Arika Sun, tại Vịnh Oman. Centcom cho biết thủy thủ đoàn đã phớt lờ các cảnh báo nhiều lần và con tàu trước đó đã khởi hành từ một cảng của Iran. Các nguồn tin thị trường cho biết con tàu đang chở khoảng 65.000 tấn quặng viên và quặng tinh sắt được bốc xếp tại Bandar Imam Khomeini (BIK).
Các chủ tàu và người thuê tàu có khả năng sẽ tính toán các khoản phí rủi ro cao hơn hoặc tránh hẳn việc ghé cảng Iran. Một số tàu được cho là đã phải neo đậu ngoài khơi hơn ba tháng, không thể vượt qua lệnh phong tỏa.
Các điều kiện thị trường nói chung tiếp tục xấu đi. Các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu đã đạt mức cao nhất trong cuộc xung đột vào tuần trước, các thành viên thị trường cho biết, trong khi các chuyến ghé cảng Iran cũng giảm xuống. Một số hãng vận chuyển và người thuê tàu đang cố gắng dỡ các lô hàng trước đó tại các cảng của Iran do chi phí lưu cọc/lưu bãi (demurrage) ngày càng tăng, sự chậm trễ và rủi ro vận hành. Không có tuyến đường khả thi nào xuyên qua lệnh phong tỏa, các thành viên thị trường cho biết có rất ít động lực để gánh thêm rủi ro.
Nguồn cung tiếp tục thắt chặt và sản lượng nội địa đã giảm. Các thợ mỏ viện dẫn tình trạng thiếu hụt vật liệu nổ, mất điện và cắt giảm nguồn cung khí đốt, cũng như chi phí vận tải nội địa tăng cao. Một số nhà sản xuất quặng viên và DRI lo ngại tình trạng thiếu năng lượng kéo dài có thể buộc phải cắt giảm sản lượng trong những tháng tới. Viễn cảnh sản lượng mùa đông thấp hơn đang khuyến khích các nhà cung cấp ưu tiên khách hàng nội địa hơn là xuất khẩu đường biển biên tế.
DRI/HBI
Một nhà cung cấp đã chào bán 5.000 tấn HBI ở mức 560.000 rial/kg xuất xưởng trong tuần này, tương đương khoảng 245 USD/tấn.
Giá DRI tăng 2,8% lên mức trung bình 553.050 rial/kg (307 USD/tấn theo tỷ giá chính thức) xuất xưởng, mức cao kỷ lục. Con số này tương đương 64,3% giá phôi thép của Iran, so với tỷ lệ 50-55% mà DRI thường được bán cho các nhà máy nội địa, các thành viên thị trường cho biết.
Cước vận chuyển
Cước vận chuyển vẫn duy trì ở mức cao bất chấp nhu cầu yếu và xuất khẩu bị đình trệ, do các chủ tàu yêu cầu các mức phí rủi ro cao hơn để bù đắp cho các rủi ro liên quan đến việc ghé cảng Iran. Các nguồn tin cho biết xuất khẩu trực tiếp từ Iran sang Châu Á vẫn là điều không thể dưới lệnh phong tỏa.
Cước vận chuyển từ Bandar Abbas đi Trung Quốc được chỉ báo ở mức khoảng 55-110 USD/tấn, trong khi cước từ Chabahar đi Trung Quốc được đánh giá ở mức 70-75 USD/tấn.
Thép HRC tại EU: Cung - cầu cân bằng
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Châu Âu ít biến động trong thứ Ba, khi nguồn cung hạn chế đáp ứng nhu cầu ảm đạm, làm hạn chế khả năng các nhà máy chốt các giao dịch vượt quá mức giá hiện tại là 740-750 EUR/tấn (830-840 USD/tấn) cơ sở xuất xưởng, tùy theo vị trí.
Các giao dịch gần đây đã tái khẳng định mức giá hiện tại, với các nhà cung cấp lấp đầy các khoảng trống trong sổ đặt hàng cho quý IV ở mức chênh lệch khoảng 10 EUR/tấn so với tháng 9. Chỉ số HRC giao ngay tại Tây Bắc Âu hàng ngày của Argus tăng 0,25 EUR/tấn lên 742,75 EUR/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số HRC Ý hàng ngày đi ngang ở mức 739 EUR/tấn xuất xưởng.
Một trung tâm dịch vụ thép (SSC) ở miền bắc Châu Âu đã đặt mua 750 tấn HRC với giá chỉ hơn 760 EUR/tấn cơ sở giao hàng từ một nhà máy vẫn còn khả năng cung ứng trong quý IV, trung tâm này cho biết. Nhưng một khối lượng tương tự có thể được đặt ở mức 745 EUR/tấn cơ sở giao hàng, với mức giá khả thi trong ngày hôm nay ở mức 745-750 EUR/tấn cơ sở giao hàng, theo một người mua khác. Các mức chào bán ở mức 750-760 EUR/tấn cơ sở giao hàng, một trung tâm dịch vụ thứ ba cho biết, trong khi một công ty thương mại chỉ ra mức giá trong khoảng 740-750 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng.
"Nhu cầu thực sự rất tồi tệ và vẫn còn rất nhiều áp lực hạ giá từ thị trường hạ nguồn. Lợi nhuận hiện không có và mức tồn kho của chúng tôi đang cao," một thành viên thị trường cho biết.
Một người mua Ý đã mua khoảng 1.400 tấn HRC với giá 745 EUR/tấn cơ sở giao hàng vào tuần trước, với một số nhà cung cấp chào bán thấp hơn khoảng 5 EUR/tấn. Một số trung tâm dịch vụ độc lập thích mua từ các nhà máy không vận hành hoạt động trung tâm dịch vụ, những đơn vị mà họ cạnh tranh trên thị trường cuối cùng đối với các đơn hàng tấm. Một người mua đã mua 100 tấn HRC Tây Bắc EU với giá 750-760 EUR/tấn cơ sở giao hàng Tây Ban Nha. Không có nhà máy nào sẵn sàng chào bán dưới mức 750 EUR/tấn cơ sở giao hàng, người mua này cho biết. Một nhà máy EU chào bán ở mức 750 EUR/tấn CIF Tây Ban Nha.
Chỉ số thép cuộn cán nguội Ý hàng tuần nhích tăng 5 EUR/tấn lên 855 EUR/tấn xuất xưởng, trong khi đánh giá Tây Bắc EU hàng ngày vẫn ổn định ở mức 840 EUR/tấn xuất xưởng.
Một chào hàng thép HRC từ Ấn Độ được ghi nhận ở mức 740 USD/tấn CFR Nam Âu. Các lô hàng chậm trễ từ Ấn Độ để thông quan vào tháng 10 đã chứng kiến hạn ngạch dành cho Ấn Độ cạn kiệt nhanh chóng vào ngày 6 tháng 10, với các khoản thuế lớn dự kiến phải trả. Nhưng người mua được cho là đã rút lại một số yêu cầu thông quan hải quan của họ, với ý định thông quan vào tháng 1 thay thế. Với lượng HRC bổ sung dự kiến sẽ đến trước tháng 1, người mua hiện đang tính toán các đơn hàng mới từ Ấn Độ thông quan vào tháng 4.
Các chào hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 600-610 EUR/tấn, đã bao gồm thuế chống bán phá giá.
Tỷ giá đồng euro - đô la đã làm cho việc nhập khẩu thép cuộn trở nên tốn kém hơn trong vài tuần qua. Yếu tố này cộng thêm các rủi ro khác liên quan đến các biện pháp thương mại có nghĩa là các cơ hội nhập khẩu đang thu hẹp lại so với giá thép cuộn của EU, vốn duy trì khá ổn định trong tháng 9-10 cho đến nay.
Đánh giá HRC CFR Ý hai lần một tuần giữ vững ở mức 630 EUR/tấn.
Thép HRC tại Mỹ: Giá chào nhập khẩu và nội địa rút lui
Người mua thép cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các chào hàng nhập khẩu mới trong những ngày đầu tháng 10, khiến nhiều người không có bất kỳ cơ hội thị trường giao ngay khả thi nào do các nhà máy nội địa tiếp tục chịu cảnh chậm trễ và lượng đơn hàng tồn đọng sâu.
Giá giao ngay xuất xưởng thép HRC tại Mỹ tăng lên 1.285,25 USD/tấn ngắn (st), tăng 14,50 USD/st so với tuần trước do nguồn cung nội địa thắt chặt hơn.
Có 18 giao dịch với tổng khối lượng 4.415 tấn ngắn đóng góp vào mức giá này, giảm 5 giao dịch và 779 tấn ngắn so với tuần trước. Thị trường giao ngay bị chi phối bởi một danh sách các nhà máy đóng góp thậm chí còn ít hơn khi nhiều đơn vị từ chối các yêu cầu hỏi mua từ khách hàng.
Thời gian giao hàng tăng lên 7,8 tuần so với mức 7,6 tuần trước đó.
Nhiều người mua đơn giản đã chuyển sự chú ý sang các cuộc đàm phán hợp đồng năm 2027 vì hy vọng củng cố nhu cầu nguồn cung trước khi năm dương lịch mới bắt đầu đang dần cạn kiệt.
Các nhà máy có khả năng đang giảm bớt cam kết khối lượng hợp đồng trong năm tới để giảm lượng đơn hàng tồn đọng và cung cấp nhiều nguồn cung giao ngay hơn vào năm tới, nhưng hầu hết các thành viên thị trường cho rằng sự thay đổi như vậy sẽ cần thời gian để thể hiện trong thực tế vì lượng đơn hàng tồn đọng hiện tại quá sâu. Người mua đang hy vọng vượt qua giai đoạn chuyển đổi đó, có thể kéo dài đến giữa năm 2027, bằng cách đảm bảo đủ nguồn cung hợp đồng trong năm tới và xếp hàng một dòng chảy nhập khẩu ổn định để khỏa lấp mọi khoảng trống.
Khả năng tiếp cận nguồn cung nhập khẩu đã giảm sút trong những ngày gần đây. Một số người mua hàng nhập khẩu báo cáo rằng các nhà máy nước ngoài vẫn thận trọng trong việc xuất khẩu sang khách hàng Mỹ vì lo ngại chính phủ Mỹ sẽ khởi xướng các cuộc điều tra chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp. Những người mua khác báo cáo rằng một số nhà máy nước ngoài đang đến gần giới hạn công suất sản xuất để xuất khẩu sang Mỹ, không còn dư địa để đẩy mạnh hoạt động.
Những thách thức kép này đã giữ cho thị trường giao ngay trầm lắng trong tuần này, với đánh giá giá nhập khẩu HRC tại Mỹ đi ngang ở mức 1.000 USD/st DDP Houston.
Một số người mua trong tuần này đã tìm cách củng cố mối quan hệ với các nhà máy nước ngoài để đảm bảo họ có số thép dự kiến cần thiết trong những tháng tới, với một số trung tâm dịch vụ cử người ra nước ngoài gặp trực tiếp các nhà máy với hy vọng đạt được các thỏa thuận tiềm năng.
Thép tấm (Plate)
Các nhà máy sản xuất thép tấm tại Mỹ đã đưa ra thông báo tăng giá cho sản lượng tháng 11 trong những ngày gần đây, và một số người mua cho biết các mức tăng đề xuất đang bắt đầu lan rộng vào thị trường rộng lớn hơn.
Thời gian giao hàng ổn định ở mức 12 tuần trong khi giá xuất xưởng và giá giao hàng tại Mỹ tăng 40 USD/tấn ngắn (st) lần lượt đạt 1.490 USD/st và 1.520 USD/st. Người mua trong những ngày gần đây cho biết khả năng giá tiếp tục tăng là có thể trong những tuần tới, với giá trên thị trường thực tế đã tăng cao trong vài tuần liên tiếp trước khi các nhà máy đưa ra thông báo giá công khai.
Tuy nhiên, tốc độ tăng giá trong những tuần gần đây đã bị kìm lại bởi sự thiếu thanh khoản giao ngay làm hạn chế khả năng ấn định giá của các nhà máy dựa trên các giao dịch hữu hình. Nhiều người mua báo cáo các mức giá mang tính lý thuyết nhiều hơn là thực tế vì các nhà máy đưa ra mức giá cao hơn khi được hỏi mua khối lượng nhưng sau đó thực tế lại không có khối lượng để hoàn tất giao dịch.
Dù vậy, một số thành viên thị trường cho biết người mua không bác bỏ các mức chào giá cao hơn vì nhu cầu đủ mạnh để hấp thụ chi phí. Nhu cầu thép tấm vẫn kiên cường bất chấp những lo ngại của người tiêu dùng về tình trạng của nền kinh tế Mỹ vì tiêu thụ thép tấm hướng đến các lĩnh vực ít phụ thuộc hơn vào chi tiêu tiêu dùng như năng lượng và phát triển lưới điện, xây dựng trung tâm dữ liệu và công nghiệp nặng.
Nhiều ngành trong số này đang chứng kiến làn sóng đầu tư tư nhân thúc đẩy các đợt bùng nổ xây dựng ngay cả khi lãi suất vay vẫn ở mức cao.
HDG/CRC tại Mỹ: Người mua tìm kiếm sự an toàn về nguồn cung
Người mua thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) và thép cuộn cán nguội (CRC) tại Mỹ đang cố gắng và chật vật để ghép nối các dòng cung ứng đáng tin cậy giữa các giao dịch giao ngay nội địa, các chào hàng từ nước ngoài và các khối lượng hợp đồng đã khóa chặt cho năm 2027.
Nguồn cung nội địa biến động theo từng tuần dựa trên khả năng không đồng đều của các nhà máy trong việc tham gia thị trường giao ngay. Một số nhà máy không báo giá chào cho người mua khi được tiếp cận, và ngay cả các nhà máy hoạt động tích cực hơn cũng đang chật vật cân bằng giữa lượng đơn hàng tồn đọng dài và ngày càng tăng với nhu cầu định kỳ của các khách hàng lớn nhất của họ.
Do đó, nhiều người mua giao ngay đã không thành công trong việc thu xếp các giao dịch giao ngay đơn lẻ trong những tuần gần đây do lịch trình quá tải của các nhà máy, duy trì áp lực mua và tạo dư địa cho các nhà máy đẩy giá cao hơn đối với những khách hàng có thể đảm bảo lấy được khối lượng.
Giá giao ngay xuất xưởng thép HDG cán nóng tại Mỹ tăng 10,25 USD/st đạt 1.495,25 USD/st vào đầu tháng 10, bắt kịp với mức tăng giá của thép HDG cán nguội. Mức giá này dựa trên mười hai giao dịch với tổng khối lượng 2.511 tấn ngắn.
Thời gian giao hàng ổn định ở mức 9 tuần.
Giá giao ngay xuất xưởng thép HDG cán nguội tại Mỹ tăng 12,25 USD/tấn ngắn (st) lên 1.501 USD/st trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 10. Giá đã tăng trong ba tuần liên tiếp trong khi thời gian giao hàng vẫn duy trì ở mức cao từ 9 tuần trở lên kể từ đầu tháng 9.
Thời gian giao hàng trong tuần đầy đủ đầu tiên của tháng 10 giảm nhẹ xuống 9 tuần, giảm từ mức 9,1 tuần trước đó.
Mức giá dựa trên 23 giao dịch với tổng khối lượng 5.701 tấn ngắn, đều tăng so với tuần trước. Số lượng giao dịch hàng tuần tăng chín giao dịch, nhưng hơn một nửa mức tăng đó đến từ các giao dịch có giá cao hơn hẳn mức trung bình rộng của thị trường.
Giá tập trung trong một biên độ hẹp ngay trên và dưới mức 1.500 USD/st đối với phần lớn thị trường. Tuy nhiên, một số nhà máy đã thành công trong việc bán khối lượng ở mức giá cao hơn nhiều trong một số ít trường hợp, điều này cho thấy người mua sẵn sàng chấp nhận mức tăng giá mạnh hơn so với thị trường rộng lớn hơn nếu điều đó có nghĩa là họ cuối cùng có thể phá vỡ rào cản và đảm bảo được khối lượng giao ngay đã lảng tránh họ trong những tuần trước.
Thị trường nhập khẩu gần đây đã cung cấp một lựa chọn thay thế cho nguồn cung nội địa không ổn định, nhưng nhiều người mua đã chọn sử dụng thị trường nhập khẩu để tìm nguồn cung các mác thép HDG hoặc CRC chuyên biệt hơn với các thông số kỹ thuật độc đáo. Những đơn hàng như vậy ngày càng là loại mà các nhà máy nội địa sẽ không ưu tiên vì việc chuyển đổi giữa độ dày cán hoặc lớp mạ làm giảm hiệu quả hoạt động, điều tối quan trọng đối với hầu hết các nhà máy nội địa đang cố gắng giải quyết lượng đơn hàng tồn đọng.
Một giao dịch thép HDG cán nguội đã được gửi trong tuần này, nhưng các thông số kỹ thuật của loại thép được đề cập không phù hợp với các thông số đánh giá tiêu chuẩn vì nó dành cho một sản phẩm HDG độc đáo hơn. Giá nhập khẩu thép HDG cán nguội ổn định ở mức 1.445 USD/st DDP Houston khi không có các giao dịch được báo cáo khác.
Giá nhập khẩu thép CRC đã biến động giữa các tuần, nhưng nhiều nhà máy nước ngoài đã lùi bước khỏi việc chào bán các khối lượng mới trong những ngày gần đây do lo ngại chính phủ Mỹ đang cân nhắc các cuộc điều tra chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp mới.
Giá giao ngay xuất xưởng thép CRC tại Mỹ của Argus tăng lên 1.491,75 USD/st trong tuần từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 10, tăng 6,25 USD/st dựa trên 24 giao dịch với tổng khối lượng 3.144 tấn ngắn.
Thời gian giao hàng tăng lên 9,7 tuần từ mức 9,6 tuần trước đó.
Các giao dịch giao ngay hàng tuần và khối lượng đã tăng đối với cả ba mác thép vào đầu tháng 10, nhưng người mua không kỳ vọng sự ổn định về nguồn cung giao ngay cho đến cuối năm. Người mua hy vọng các hợp đồng năm 2027 sẽ được chốt trong những tháng tới để cách ly trước các vấn đề về khả năng cung ứng giao ngay, nhưng tình trạng thắt chặt nguồn cung đang bao trùm thị trường Mỹ đã trao cho các nhà máy đòn bẩy để cắt giảm chiết khấu và thậm chí giảm các cam kết cung ứng.
Xuất khẩu quặng sắt của Úc vẫn ở mức cao trong tháng 10
Sản lượng bốc xếp quặng sắt tại Tây Úc đã nhích tăng trong tuần tính đến ngày 10 tháng 10 bất chấp sự sụt giảm mạnh về xuất khẩu sang Hàn Quốc, được thúc đẩy bởi sự gia tăng các lô hàng sang Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam.
Sản lượng bốc xếp quặng sắt tại Tây Úc đã tăng lên 20,15 triệu dwt trong tuần tính đến ngày 10 tháng 10, tăng 1% trong tuần từ mức 20,02 triệu dwt của tuần trước đó. Sản lượng bốc xếp quặng sắt tại Tây Úc đã vượt 20 triệu dwt trong mọi tuần trừ một tuần kể từ cuối tháng 8, so với mức trung bình hàng tuần là 18,57 triệu dwt trong nửa đầu năm.
Trọng tải toàn phần phản ánh sức chứa tối đa của tàu và thường vượt quá thể tích hàng hóa thực tế khoảng 5%.
Các lô hàng xuất đi Hàn Quốc đã giảm hơn một nửa xuống còn 796.000 dwt từ mức 1,94 triệu dwt của một tuần trước đó, mức cao nhất kể từ cuối tháng 6. Xuất khẩu quặng sắt của Úc sang Hàn Quốc thường biến động mạnh nhưng đạt trung bình 1,05 triệu dwt/tuần trong năm 2026.
Nhu cầu quặng sắt của Hàn Quốc được thúc đẩy bởi sản lượng ô tô gia tăng. Tuy nhiên, việc mở rộng lò hồ quang điện gần đây của nhà sản xuất thép Posco có thể làm giảm nhu cầu quặng sắt của nước này vì lò hồ quang điện sử dụng phế liệu kim loại làm nguyên liệu đầu vào. Dự báo nhập khẩu quặng sắt năm 2026 cho Hàn Quốc của Argus là khoảng 68 triệu tấn.
Các lô hàng quặng sắt của Úc sang Trung Quốc đã tăng lên 15,73 triệu dwt, tăng 4% từ mức 15,12 triệu dwt của tuần trước. Các lô hàng sang Đài Loan tăng lên 628.000 dwt từ 419.000 dwt trong khi các lô hàng sang Việt Nam tăng lên 532.100 dwt từ 186.300 dwt.
Xuất khẩu hàng tuần của Rio Tinto giảm xuống 6,81 triệu dwt, giảm 15% từ mức cao nhất trong 6 tuần là 7,99 triệu dwt. Tuy nhiên, xuất khẩu của BHP đã tăng lên 5,79 triệu dwt, tăng 16% theo tuần từ mức 5,01 triệu dwt, trong khi các lô hàng của Fortescue đẩy lên 4,74 triệu dwt từ 4,06 triệu dwt.
Cước tàu dòng Capesize tuyến Tây Úc đi Bắc Trung Quốc đạt trung bình 14,19 USD/tấn trong tháng 10 cho đến nay, giảm từ mức cao nhiều năm là 16,59 USD/tấn vào tháng 9 nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức trung bình 9,35 USD/tấn trong 12 tháng trước khi bùng nổ cuộc chiến Mỹ - Iran. Cước tàu Capesize tuyến Tây Úc đi Bắc Trung Quốc tính theo tỷ lệ phần trăm của giá quặng sắt giao tại Trung Quốc đã tăng đáng kể, đạt trung bình 17% trong tháng 9 và 15% trong tháng 10 đối với các lô hàng chỉ số ICX 62% CFR Thanh Đảo. Trước khi xung đột Mỹ - Iran bắt đầu, tỷ trọng này ở mức gần 8-12%.
Nucor và Gerdau đang tăng giá thép cây thêm 30 USD mỗi tấn
Các nhà sản xuất thép Hoa Kỳ Nucor Bar Group và Gerdau Long Steel North America đã tăng giá thép cây thêm 30 USD mỗi tấn ngắn (short tonne). Điều này được đưa tin bởi Kallanish, trích dẫn các bức thư do các công ty gửi cho khách hàng của họ.
Việc tăng giá của Nucor có hiệu lực đối với tất cả các đơn hàng nhận được sau khi đóng cửa giao dịch ngày 9 tháng 10; thông báo của Gerdau áp dụng cho các đơn hàng mới nhận được từ ngày 12 tháng 10.
Cả hai nhà sản xuất đều tuyên bố rằng tất cả các đơn hàng đã xác nhận tính đến khi đóng cửa giao dịch ngày 9 tháng 10 sẽ được bảo vệ chống lại việc thay đổi giá, với điều kiện hàng hóa được xuất xưởng trước ngày 23 tháng 10.
Gerdau Long Steel North America cũng đã tăng giá đối với hầu hết các loại thép hình (thép U, dầm, thép hình), cũng như thép dẹt, thêm 30 USD mỗi tấn ngắn. Điều này áp dụng cho các đơn hàng mới nhận được từ ngày 9 tháng 10. Các đơn hàng được xác nhận tính đến khi đóng cửa giao dịch ngày 8 tháng 10 được đảm bảo mức giá với điều kiện được vận chuyển trước ngày 22 tháng 10.
Ngoài ra, Nucor đã một lần nữa tăng giá giao ngay (CSP) đối với thép cuộn cán nóng thêm 10 USD mỗi tấn ngắn so với tuần trước. Điều này được nêu trong thư gửi khách hàng ngày 12 tháng 10 của công ty. Giá chào bán mới đứng ở mức 1.240 USD mỗi tấn mét. Giá CSP cho liên doanh California Steel Industries (CSI) đã tăng thêm 15 USD mỗi tấn ngắn lên 1.305 USD mỗi tấn mét.
Cần lưu ý rằng tại Mỹ vào đầu tháng 9, mô hình nhu cầu thép cây theo lĩnh vực vẫn tương tự như những gì đã thấy vào tháng 8, được thúc đẩy bởi các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng và trung tâm dữ liệu. Sự sẵn có của các sản phẩm nhập khẩu đã hạn chế đà tăng giá trong nước.
Đàm phán hợp đồng thép Mỹ nghiêng về phía người bán cho năm 2027
Các nhà máy sản xuất thép dẹt tại Mỹ đang tận dụng môi trường nguồn cung cực kỳ thắt chặt mà ngành công nghiệp phải đối mặt làm đòn bẩy để định hình các cuộc đàm phán hợp đồng năm 2027 với các điều kiện thuận lợi hơn.
Các nhà máy đang tìm cách tối ưu hóa danh mục hợp đồng cho năm tới bằng cách cắt giảm chiết khấu đối với các giao dịch liên kết với chỉ số, nắm bắt toàn bộ các khoản phụ phí sản phẩm và giảm bớt mức độ tiếp xúc với các khách hàng gặp khó khăn trong việc thực hiện các nghĩa vụ hoặc thực hiện không nhất quán.
Trong một hội thảo trực tuyến gần đây, các phản hồi của người tham gia đối với các câu hỏi khảo sát đã làm nổi bật môi trường có tính hạn chế hơn, giá cao hơn hướng tới năm 2027. Khảo sát cho thấy 56% số người được hỏi dự đoán sẽ có khối lượng hợp đồng ít hơn vào năm tới so với năm 2026.
Phần lớn những người trả lời, 85%, cho biết họ kỳ vọng các mức chiết khấu đối với các giao dịch liên kết với chỉ số sẽ ở mức từ 4% trở xuống, với hơn một nửa trong số họ tìm kiếm mức chiết khấu 3-4% và 1/3 số người được hỏi kỳ vọng mức 1-2%. Trong số ít người trả lời kỳ vọng chiết khấu hợp đồng liên kết với chỉ số trên 4%, hầu hết giới hạn kỳ vọng của họ ở mức 5%.
Điều này thể hiện sự giảm sút đáng kể về các mức chiết khấu liên quan đến các giao dịch liên kết với chỉ số so với các mức lịch sử. Các nhà máy trước đây từng cung cấp mức chiết khấu dao động từ 6-10% và trong một số trường hợp, thậm chí cao hơn nữa.
Mức chiết khấu thường phụ thuộc một phần vào khối lượng hàng tháng và cơ cấu sản phẩm của hợp đồng. Tuy nhiên, mức chiết khấu trên cơ sở đô la mỗi tấn ngắn đã tiếp tục nới rộng trong 12 tháng qua khi thị trường Mỹ chứng kiến giá thép tăng lên mức cao thứ ba trong lịch sử của Argus. Các hàng rào thuế quan chặn đứng các mặt hàng nhập khẩu từng mang tính cạnh tranh và nhu cầu nội địa mạnh mẽ, chủ yếu từ các trung tâm dữ liệu và thị trường năng lượng, đã thúc đẩy sự tăng giá liên tục.
Môi trường giá cao dự kiến sẽ không dao động, theo những người tham gia khảo sát. Khảo sát cũng cho thấy hơn 85% số người được hỏi kỳ vọng giá thép cuộn cán nóng tại Mỹ sẽ ở mức hoặc cao hơn 1.200 USD/st vào tháng 1 năm 2027. Trong phân khúc này, hơn một nửa số người được hỏi, 53%, kỳ vọng giá sẽ ở mức 1.201-1.300 USD/st, trong khi 32% tin rằng giá sẽ ở mức trên 1.300 USD/st vào đầu năm tới.
Kết quả khảo sát được thu thập vào đầu tháng 10, khi giá HRC theo Chỉ số Thép Mỹ ở mức 1.261,75 USD/st. Các chỉ báo giá từ người mua trong những ngày tiếp theo đã đẩy giá vượt qua mức đó và tiến sát mốc 1.300 USD/st trong một số trường hợp.
Tuy nhiên, các thành viên thị trường kỳ vọng tình hình cung ứng có thể bắt đầu nới lỏng vào cuối quý I hoặc quý II năm 2027 và đang nhắm đến giai đoạn này cho một đợt điều chỉnh giá tiềm năng có thể mang lại sự cân bằng hơn cho bức tranh cung - cầu.
Kỳ vọng hợp đồng thép dẹt Mỹ năm 2027
* Mức chiết khấu hợp đồng liên kết chỉ số kỳ vọng | Tỷ lệ người trả lời
* Chiết khấu 1-2% so với hợp đồng: 33%
* Chiết khấu 3-4% so với hợp đồng: 52%
* Chiết khấu 4-5% so với hợp đồng: 9%
* Chiết khấu trên 5% so với hợp đồng: 6%
* Giá HRC dự kiến vào tháng 1 năm 2027 | Tỷ lệ người trả lời
* Dưới 1.100 USD/st: 6%
* 1.100-1.200 USD/st: 9%
* 1.201-1.300 USD/st: 53%
* Trên 1.300 USD/st: 32%
Dữ liệu được tổng hợp từ những người tham gia khảo sát trên webinar về Đàm phán Hợp đồng Thép Dẹt Mỹ.
Giá quặng sắt phục hồi trên 92 USD
Sự hỗ trợ về chính sách kinh tế của Trung Quốc, bao gồm việc đẩy nhanh phát hành trái phiếu địa phương và giải ngân quỹ để thúc đẩy nhu cầu nội địa, đã ổn định giá thép và thúc đẩy tâm lý thị trường. Mức sản lượng gang lỏng cao tiếp tục duy trì nhu cầu quặng sắt. Do đó, quặng mịn 62% Fe của Úc giao đến Trung Quốc đã tăng lên 92,45 USD/tấn sau hai ngày phục hồi, hồi phục từ mức đáy gần đây là 91,6 USD/tấn.
Bất chấp những đợt tăng gần đây này, giá tính từ đầu tháng đến nay vẫn giảm 2,48% (2,35 USD), với mức giảm tính từ đầu năm đến nay là 13,19% (14,05 USD).
Các thành viên thị trường kỳ vọng dư địa cho việc giá tiếp tục tăng là rất hạn chế, thay vào đó dự báo sẽ có các biến động nhẹ. Nhu cầu yếu sau kỳ nghỉ lễ, tình trạng thua lỗ ngày càng tăng tại các nhà máy thép, nguồn cung dồi dào và cước vận chuyển đường biển hạ nhiệt tiếp tục đè nặng lên triển vọng thị trường.
---
Giá thép dài Ba Lan nhích tăng giữa áp lực chi phí sản xuất
Giá thép dài tại Ba Lan đã tăng lên trong tuần tính đến thứ Sáu ngày 9 tháng 10, giữa bối cảnh chi phí sản xuất gia tăng. Các nhà sản xuất đang hướng tới các mức giá cao hơn do chi phí dầu và năng lượng tăng; tuy nhiên, nỗ lực của họ bị kìm hãm bởi nhu cầu ảm đạm.
“Nhu cầu thực sự yếu và không đẩy giá lên; nếu có thì nó đang gây ra áp lực giảm giá,” một nguồn tin từ nhà phân phối chia sẻ với Fastmarkets.
Các giao dịch đối với thép cuộn dây chất lượng kéo dây được ghi nhận ở mức 2.950 zloty (754 USD) mỗi tấn đối với các lô hàng lớn và 3.000-3.150 zloty mỗi tấn đối với các khối lượng nhỏ hơn. Các mức giá khả thi được ghi nhận ở mức 3.000-3.150 zloty mỗi tấn.
Do đó, đánh giá giá hàng tuần đối với thép cuộn dây (chất lượng kéo dây), nội địa, giao tại Ba Lan đã thu hẹp theo chiều hướng tăng lên mức 2.950-3.150 zloty mỗi tấn, từ mức 2.900-3.150 zloty mỗi tấn của tuần trước.
Thị trường thép cây nội địa cũng cho thấy các dấu hiệu củng cố. Các giao dịch và chào hàng đối với thép cây nội địa được ghi nhận ở mức 2.750-2.780 zloty mỗi tấn CPT.
Đánh giá giá hàng tuần của thép thanh cốt bê tông (thép cây), nội địa, giao CPT Ba Lan đã tăng lên 2.750-2.780 zloty mỗi tấn, từ mức 2.700-2.750 zloty mỗi tấn của tuần trước.
Giá HRC nội địa Châu Âu trái chiều khi nhu cầu yếu vẫn tiếp diễn; worldsteel hạ dự báo triển vọng EU năm 2026
Giá thép cuộn cán nóng nội địa tại Bắc Âu phần lớn ổn định vào thứ Hai ngày 12 tháng 10, với các nguồn tin báo cáo nhu cầu hạn chế và lượng hàng tồn kho đủ trên thị trường, trong khi giá tại Ý giảm nhẹ, với người mua tỏ ra miễn cưỡng đặt các đơn hàng lớn hơn, các thành viên thị trường chia sẻ.
Tại Bắc Âu, các nguồn tin cho biết nhu cầu vẫn vắng bóng, trong khi các nhà lưu kho và nhà chế tạo đã được lấp đầy tốt.
Hoạt động giao dịch trong khu vực diễn ra chậm chạp, với các giao dịch mới nhất được báo cáo ở mức 740-750 EUR (829-840 USD) mỗi tấn xuất xưởng cho các đơn hàng 2.000-3.000 tấn vào thứ Sáu ngày 9 tháng 10.
Vào thứ Hai, các nguồn tin báo cáo các dấu hiệu về mức giá thị trường khả thi trong biên độ rộng hơn từ 730-760 EUR mỗi tấn xuất xưởng, trích dẫn mức 740 EUR mỗi tấn xuất xưởng là giá hiện tại ở Tây Bắc Âu.
Một nguồn tin thương mại cho biết một số nhà máy miền bắc đã báo cáo “đã đóng cửa hoặc gần như cạn kiệt các đơn đặt hàng quý IV,” nhưng điều này chưa được các nhà cung cấp trong khu vực xác nhận độc lập.
Một nhà sản xuất cho biết các nhà máy đang chờ xem người mua sẵn sàng trả bao nhiêu, với nhu cầu vẫn là yếu tố then chốt.
Do đó, chỉ số thép cuộn cán nóng hàng ngày của thị trường nội địa, xuất xưởng Bắc Âu được tính toán ở mức 741,67 EUR mỗi tấn vào ngày 12 tháng 10, không đổi so với thứ Sáu ngày 9 tháng 10.
Chỉ số này giảm 0,21 EUR mỗi tấn theo tuần và giảm 3,33 EUR mỗi tấn theo tháng.
Trong khi đó, ArcelorMittal đã khởi động lại lò cao số 5A tại Eisenhüttenstadt vào ngày 6 tháng 10 sau khi tạm dừng hoạt động vào ngày 25 tháng 9, nhà sản xuất này chia sẻ với Fastmarkets vào thứ Hai.
"Đã có sự gián đoạn liên quan đến quy trình tại lò cao, hiện đã được giải quyết và hoạt động bình thường đã được khôi phục," nhà sản xuất thép cho biết, mà không cung cấp thêm chi tiết về lý do dừng hoạt động và khối lượng sản xuất bị ảnh hưởng.
Nhà máy sản xuất phôi dẹt, các sản phẩm cán nóng, cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng, theo thông tin của công ty.
Tại Ý, nguồn cung HRC thắt chặt đang hạn chế dư địa đàm phán, các nguồn tin cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng nhu cầu vẫn còn hạn chế.
Các chỉ báo mới nhất về các mức giá khả thi nằm trong khoảng 730-750 EUR mỗi tấn xuất xưởng vào thứ Hai, được báo cáo bởi hai nguồn tin là người mua.
Một người mua thứ ba cho biết các nhà máy không nhận đủ đơn hàng để đảm bảo độ phủ đủ cho hoạt động kinh doanh dài hạn hơn. "Nhu cầu vẫn khá yếu và người mua dường như vẫn miễn cưỡng cam kết với các khối lượng lớn hơn hoặc thời gian giao hàng dài hơn," cùng nguồn tin này chia sẻ với Fastmarkets.
Trong khi đó, các thành viên thị trường cho biết họ không còn nghe thấy bất kỳ cuộc đàm phán giá gần đây nào với nhà máy thép cũ Ilva trên thị trường giao ngay nữa, sau khi nhà sản xuất này được lệnh đình chỉ các hoạt động lò đầu trước ngày 28 tháng 10.
Đồng thời, nhà máy Ferriera Valsider của Metinvest tại Ý đã chào bán phân bổ hạn chế trong tháng 12 trên thị trường HRC nội địa sau khi tuyên bố tình trạng bất khả kháng vào cuối tháng 8 do các vấn đề về động cơ, theo một nguồn tin của công ty.
Điều này khiến người mua phụ thuộc vào Arvedi với tư cách là nhà sản xuất nội địa hoạt động duy nhất của đất nước, các nguồn tin cho biết.
Chỉ số thép cuộn cán nóng hàng ngày của thị trường nội địa, xuất xưởng Ý được tính toán ở mức 740 EUR mỗi tấn vào ngày 12 tháng 10, giảm 2,50 EUR mỗi tấn từ mức 742,50 EUR mỗi tấn vào ngày 9 tháng 10.
Chỉ số này giảm 5 EUR mỗi tấn theo tuần nhưng tăng 5 EUR mỗi tấn theo tháng.
Về bức tranh toàn cảnh hơn, Hiệp hội Thép Thế giới kỳ vọng nhu cầu thép của EU sẽ giảm 0,3% vào năm 2026 xuống còn 146,3 triệu tấn từ mức 146,7 triệu tấn vào năm 2025 trước khi phục hồi 3,1% vào năm 2027 lên 150,8 triệu tấn, hạ dự báo năm 2026 xuống 1,5% trong Triển vọng Ngắn hạn được công bố vào ngày 12 tháng 10.
Theo worldsteel, nhu cầu mạnh hơn dự kiến vào năm 2025 một phần được thúc đẩy bởi việc tích trữ hàng trước khi Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon được giới thiệu vào năm 2026, trong khi các điều kiện thị trường cơ bản vẫn còn yếu do sự phục hồi chậm hơn dự kiến trong ngành xây dựng và sự yếu kém liên tục trong ngành ô tô.
Tuy nhiên, hiệp hội kỳ vọng nhu cầu thép sẽ cải thiện từ năm 2027, được hỗ trợ bởi chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và quốc phòng, thu nhập hộ gia đình tăng và đầu tư vào các dự án năng lượng và đường sắt.