Châu Âu

HRC: Giá HRC khu vực Bắc Âu tăng trưởng khi các nhà máy và người mua vượt qua giai đoạn chuyển đổi, với nhu cầu vẫn ổn định và một số nhà máy chào bán khối lượng giao hàng tháng 6-7. Các bên tham gia đã cân nhắc tác động của chế độ hạn ngạch mới và những tháng hè sắp tới.

Thị trường vẫn trầm lắng, với nhu cầu giảm sút khiến một số trung tâm dịch vụ dự đoán áp lực giá từ 20-30 Euro/tấn đối với các lô hàng giao tháng 7 khi các nhà máy tìm cách đảm bảo khối lượng. Một số lô hàng được giao dịch ở mức 700 Euro/tấn xuất xưởng với khối lượng từ 1,000-2,000 tấn.

Tại thị trường Ý, một người mua lớn báo cáo giá ở mức 680-710 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng), mặc dù hoạt động nhìn chung vẫn còn thưa thớt, trong khi một người bán cho rằng thị trường Nam EU đang có mức giá cao hơn.

CIS

Phôi thép: Các nhà cung cấp phôi từ lưu vực Biển Đen đã đẩy giá xuất khẩu lên cao hơn nữa, lý do là đồng rúp liên tục mạnh lên và chi phí tăng cao. Giá cả mà người mua đưa ra không phù hợp với kỳ vọng của khách hàng, và những nỗ lực tăng giá của nhà cung cấp đã không thành công. Một số người trong ngành thép dự đoán rằng giá có thể giảm trở lại vào tuần tới, do các giao dịch bán hàng mới nhất được hoàn tất bởi Kardemir của Thổ Nhĩ Kỳ và sự cần thiết phải hoàn tất các đơn đặt hàng xuất khẩu từ sản lượng tháng Sáu.

Các nhà cung cấp phôi của Nga đang chào bán sản phẩm của họ cho lô hàng cuối tháng Sáu - đầu tháng Bảy ở mức 485-495 USD/tấn FOB Biển Đen so với 485-490 USD/tấn FOB tuần trước. Theo các nguồn tin thị trường, một số nhà máy đã tham gia thị trường với mức giá chào bán phôi ban đầu ở mức 495-503 USD/tấn FOB.  Sản phẩm bán thành phẩm từ nước cộng hòa Donbas có giá 485-490 USD/tấn FOB Biển Đen.

Thổ Nhĩ Kỳ

HRC: Giá chào bán thép cuộn cán nóng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhẹ trong tuần qua, do nhu cầu mua hạn chế từ EU khiến người bán trong nước phải giảm giá để chốt giao dịch.

Xuất khẩu khá trầm lắng, ngoại trừ một vài lô hàng đến các điểm đến lân cận, với giá chào bán ở mức 630-640 USD/tấn FOB. Các giao dịch lô hàng nhỏ đến vùng Balkan từ hai nhà sản xuất đã diễn ra ở mức 620-625 USD/tấn FOB trong tuần.

Nhập khẩu chậm lại do nhu cầu mua trong nước tăng mạnh, trong khi sự tăng vọt giá nhập khẩu của Trung Quốc tuần trước đã làm giảm lượng mua. Các lời chào mua từ Trung Quốc đối với nguyên liệu Q195 được ghi nhận ở mức 560-570 USD/tấn cfr. Một nhà giao dịch chào bán ở mức 570 USD/tấn cfr, trong khi nguyên liệu của một nhà sản xuất hàng đầu khác được chào bán ở mức 568 USD/tấn cfr. Không có giao dịch nào được thực hiện ở các mức giá này, với các giao dịch mới nhất từ ​​Trung Quốc sang Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 540-555 USD/tấn cfr.

HDG: Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nội địa hàng tuần giảm nhẹ 10 USD/tấn xuống còn 800 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá đánh giá xuất khẩu giữ ở mức 760 USD/tấn FOB. Giá xuất khẩu thép cán nguội vẫn ở mức 670 USD/tấn FOB, trong khi giá đánh giá CRC nội địa ổn định ở mức 700 USD/tấn xuất xưởng.

Doanh số bán thép mạ kẽm nhúng nóng nội địa tăng lên trong tuần khi người mua bổ sung hàng tồn kho. Các nhà sản xuất thép cán nguội cho biết có khách hàng mới và các lô hàng lớn đã được đặt ở mức 800-805 USD/tấn xuất xưởng cho vật liệu Z100 0.50mm, trong khi các giao dịch khác diễn ra ở mức 810-815 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào bán ban đầu từ các nhà máy cán lại cao hơn, ở mức 820-830 USD/tấn xuất xưởng, nhưng các giao dịch được thực hiện ở mức thấp hơn với giá chào mua cố định. Xuất khẩu trầm lắng do doanh số bán hàng nội địa mạnh và sự không rõ ràng về hạn ngạch. Giá chào bán xuất khẩu đối với vật liệu HDG Z100 0.50mm được ghi nhận ở mức 760-780 USD/tấn FOB với lô hàng giao vào tháng 6.

CRC: Giá thép cán nguội nội địa ở mức 700-730 USD/tấn xuất xưởng với lô hàng giao vào tháng 6, với hầu hết các giá chào bán tập trung ở mức 700-710 USD/tấn xuất xưởng, ngoại trừ một nhà máy cán lại chào giá ở mức 695 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào bán xuất khẩu CRC ở mức 670-690 USD/tấn FOB, và một giá chào bán sang Bulgaria là 600 euro/tấn CFR Varna, sau khi trừ thuế ở mức 670-675 USD/tấn FOB với cước phí vận chuyển là 25-30 USD/tấn.

Thép thanh: Giá thép thanh trong nước Thổ Nhĩ Kỳ đã ổn định trong vài ngày qua, mặc dù ở mức giá gây lỗ cho hầu hết các nhà sản xuất, trong khi giá xuất khẩu giảm nhẹ sau một giao dịch gần đây.

Một nhà giao dịch đã mua 20,000 tấn thép thanh từ Thổ Nhĩ Kỳ với giá khoảng 606 USD/tấn CFR, cước phí vận chuyển từ Marmara được chỉ định ở mức 18-20 USD. Nhà giao dịch này cũng mua 5,000 tấn thép thanh cuộn từ một nhà máy khác với giá khoảng 655 USD/tấn CFR, với mức giá chênh lệch thông thường cho thép thanh cuộn được chỉ định ở mức 15-20 USD/tấn, cho thấy nguồn cung thép cuộn đang khan hiếm hơn bình thường.

Trên thị trường thép thanh trong nước, các nhà máy ghi nhận lượng tiêu thụ đủ để giữ giá ổn định ở mức hiện tại. Giá thép Marmara vẫn ở mức 600-605 USD/tấn xuất xưởng, trong khi ở Izmir và Iskenderun, một lượng nhỏ thép đang được giao dịch ở mức 585-590 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà buôn đang muốn xả hàng tồn kho trước kỳ nghỉ lễ ba ngày của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 5, và mọi giao dịch mua bán chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết.

Trung Quốc

HRC: Giá thép cuộn cán nóng giao tại kho ở Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.47 USD/tấn) xuống còn 3,470 nhân dân tệ/tấn vào thứ Sáu. Người bán đã giảm giá nhẹ xuống còn 3,470-3,480 nhân dân tệ/tấn do giao dịch chậm. Người mua vẫn đứng ngoài cuộc do sản lượng cao hơn và triển vọng nhu cầu thận trọng. Hợp đồng thép cuộn cán nóng tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.69% so với giá đóng cửa ngày hôm trước, xuống còn 3,446 nhân dân tệ/tấn vào thứ Sáu.

Người bán đã giảm giá chào bán khoảng 1-2 USD/tấn xuống còn 511-515 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với thép cuộn loại Q235 từ các nhà máy nhỏ hơn của Trung Quốc do giá trong nước giảm và nhu cầu mua bằng đường biển thấp. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào bán ở mức 520 USD/tấn FOB Trung Quốc trở lên đối với thép cuộn cán nóng SS400. Hoạt động mua bán tiếp tục chậm lại vào thứ Sáu.

Phôi tấm: Giá chào bán phôi tấm xuất khẩu từ Trung Quốc ổn định so với tuần trước ở mức trên 500 USD/tấn FOB, nhưng hoạt động vận chuyển đường biển diễn ra chậm. Người mua đang tạm dừng, thích chờ đợi một xu hướng thị trường rõ ràng hơn xuất hiện.

Thép thanh: Giá thép thanh giao tại kho Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.47 USD/tấn) xuống còn 3,200 nhân dân tệ/tấn vào thứ Sáu.

Người bán giảm giá để thu hút người mua, nhưng người mua lại hạn chế mua do giá hợp đồng tương lai giảm. Hợp đồng tương lai thép thanh tháng 10 giảm 0.43% so với giá đóng cửa ngày giao dịch trước đó xuống còn 3,232 nhân dân tệ/tấn vào thứ Sáu.

Giá xuất khẩu thép thanh của Trung Quốc giảm theo sự suy yếu của thị trường nội địa. Giá chào bán thép thanh chính thống có nguồn gốc từ Trung Quốc giảm xuống còn 520-525 USD/tấn CFR Singapore theo trọng lượng lý thuyết trong tuần này so với 520-535 USD/tấn CFR tuần trước. Một số nguồn tin từ phía người mua cho biết giá thấp hơn vẫn có thể thương lượng được, mặc dù các thỏa thuận cụ thể không được báo cáo.

Cuộn dây: Giá chào bán từ các nhà sản xuất thép lớn của Trung Quốc ổn định ở mức 525-535 USD/tấn FOB cho thép dây SAE1008, với mức giá thấp hơn dành cho người mua số lượng lớn.

Trong khi đó, giá chào bán từ các nhà máy thép tư nhân giảm nhẹ xuống còn 520 USD/tấn FOB vào thứ Sáu cho cùng loại thép này.

Phôi thép: Giá phôi thép Tangshan xuất xưởng giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3,090 nhân dân tệ/tấn.

Quặng sắt: Giá quặng cám 62% Fe của Úc giảm 1 USD/tấn xuống còn 107.5 USD/tấn CFR, trong khi giá hợp đồng tương lai giảm 1.1 USD/tấn trên DCE và 1.3 USD/tấn trên SGX trong ngày. Sự sụt giảm chủ yếu phản ánh tâm lý yếu hơn trên toàn ngành sắt thép sau đợt tăng giá sau kỳ nghỉ lễ, khi các nhà đầu tư ngày càng thận trọng rằng mức giá tăng trước đó đã vượt quá các yếu tố cơ bản và tạo ra một số khoản phí bảo hiểm đầu cơ cao hơn tình hình thị trường thực tế.

Đài Loan

Phế thép: Giá phế liệu nhập khẩu tại Đài Loan vẫn ổn định trong các giao dịch bất chấp hoạt động chậm chạp trên thị trường thành phẩm, được hỗ trợ bởi chi phí vận chuyển cao và nguồn cung phôi thép ổn định.

Các hợp đồng nhập khẩu phế liệu HMS 1&2 (80:20) đóng container từ Mỹ đã được ký kết với Đài Loan ở mức 358 USD/tấn CFR và 360 USD/tấn CFR trong tuần so với mức 357-360 USD/tấn CFR được báo cáo vào tuần trước. Giá chào bán dao động trong khoảng 364-370 USD/tấn CFR. “Nguồn cung phôi thép ổn định cùng với cước phí vận chuyển cao đang giữ cho giá phế liệu không giảm. Chúng tôi đã bán 1,000 tấn HMS 1&2 (80:20) có nguồn gốc từ Mỹ với giá 358 USD/tấn CFR vào giữa tuần. Tôi không thể nói rằng nhu cầu là lớn. Các nhà sản xuất hiện đang mua phế liệu để đáp ứng nhu cầu trước mắt,” một thương nhân quốc tế.

Trên thị trường nội địa, Feng Hsin Steel, một nhà sản xuất thép dài lớn của Đài Loan, giữ nguyên giá mua tuần đối với phế liệu HMS 1&2 (80:20) ở mức 320 USD/tấn (10,100 Đài tệ/tấn) và giá chào bán thép thanh ở mức 599 USD/tấn (18,900 Đài tệ/tấn) xuất xưởng. Cả hai mức giá được duy trì trong tuần thứ tư liên tiếp khi nhà máy tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường một cách thận trọng.

Việt Nam

HRC: Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã giảm giá chào bán từ 5-10 USD/tấn xuống còn 598-603 USD/tấn CIF Việt Nam đối với các đơn đặt hàng khối lượng lớn. Các công ty thương mại giữ nguyên giá chào bán đối với các nguồn gốc khác, nhưng không có hoạt động mua hoặc chào giá nào xuất hiện.

Phế thép: Thị trường phế liệu nhập khẩu của Việt Nam ghi nhận hoạt động giao dịch trầm lắng hơn trong tuần qua, mặc dù người mua vẫn tiếp tục thể hiện sự quan tâm chọn lọc đối với nguyên liệu Nhật Bản. Kỳ vọng trong ngắn hạn khá bi quan do nhu cầu yếu hơn từ các nhà sản xuất thép dài.

Ngày 12/5, một người mua Việt Nam đã mua 10,000 tấn phế liệu HMS 2 thông qua phiên đấu thầu hàng tháng của Kanto Tetsugen (Nhật Bản) với giá 54,602 JPY/tấn (347 USD/tấn) FAS, tăng 273 JPY/tấn (khoảng 2 USD/tấn) so với tháng 4. Giá trị tương đương bằng đô la Mỹ tăng 5 USD/tấn do biến động tỷ giá.

Trung Đông

Phôi thép: Giá xuất khẩu phôi thép của Iran đã tăng nhẹ trong tuần qua, với một số lô hàng nhỏ được giao dịch ở mức 405-410 USD/tấn FOB tại các điểm biên giới đất liền Bandar Abbas và FCA. Một vài nhà máy đã thử chào giá cao hơn ở mức 415-420 USD/tấn FOB, nhưng người mua phần lớn đã từ chối các mức giá này.

Ít nhất năm nhà máy đã hoạt động trên thị trường xuất khẩu, đưa ra các gói thầu giao hàng vào tháng 5-6. Một nhà sản xuất dựa trên lò cao đã chào bán 10,000 tấn thông qua một gói thầu dự kiến ​​sẽ kết thúc vào tuần mới này. Riêng biệt, một lô hàng 10,000 tấn phôi thép MN70 đã được bán với giá 410 USD/tấn FOB cho lô hàng giao vào tháng 6.

Thép thanh: Hoạt động xuất khẩu thép thanh đã dần được nối lại, với giá chào bán ở mức 420-430 USD/tấn xuất xưởng cho các thị trường lân cận. Nguồn cung trong nước hiện đang đủ, nhưng nhu cầu vẫn thận trọng trong bối cảnh không chắc chắn về thỏa thuận ngừng bắn mong manh và nguy cơ leo thang xung đột trở lại.

Người tiêu dùng cuối cùng tiếp tục chỉ mua cho nhu cầu trước mắt, hạn chế việc bổ sung hàng tồn kho. Thép thanh được giao dịch trong nước ở mức 710,000-735,000 rial/kg xuất xưởng cộng thêm VAT.

Ấn Độ

HRC: Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ tăng nhẹ trong tuần này khi các nhà phân phối cố gắng tăng giá chào bán mạnh nhưng chỉ đạt được mức tăng khiêm tốn do nhu cầu yếu.

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ hàng tuần cho loại vật liệu 2.5-4mm ở mức 57,500 rupee/tấn (600 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) vào ngày 15/5, tăng 500 rupee/tấn so với tuần trước.

Giá chào bán HRC của Ấn Độ ở mức 685-705 USD/tấn cfr Europe, hoặc 595-615 USD/tấn fob Ấn Độ. Tuy nhiên, chưa có giao dịch nào được thực hiện và vẫn chưa có dấu hiệu chào giá rõ ràng do nhu cầu mua yếu.

Các nhà nhập khẩu châu Âu hiện đang tạm dừng mua hàng nhưng có thể quay lại thị trường vào tháng 6 để đặt mua HRC của Ấn Độ cho nhu cầu tháng 10, một nguồn tin từ nhà máy Ấn Độ cho biết.