Châu Âu
Tấm dày: Giá thép tấm dày khó tăng trong vài tuần qua do hoạt động bổ sung hàng tồn kho phần lớn vẫn chưa diễn ra trên khắp Châu Âu. Giá thép tấm dày giao vào tháng 10 và tháng 11 cho phép các nhà máy xem xét lại giá trước đó, nhưng họ sẽ cần tăng giá sau đó, một nhà máy cán lại thép tấm Ý cho biết.
Tại Ý, thị trường vẫn còn phân hóa, với một số nhà máy mong muốn tăng sản lượng, và một vài nhà máy cán lại tập trung vào việc tối đa hóa sản lượng. Giá chào bán được ghi nhận ở mức 620-660 euro/tấn xuất xưởng cho thép tấm S355, với hai nhà máy chào giá 620-630 euro/tấn xuất xưởng.
Tại Đức, các nhà cung cấp Ý chào giá S355 ở mức 715-730 euro/tấn giao đến khu vực Rhur, tương đương 685-700 euro/tấn giao cho S235.
HRC: Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu có sự phân hóa nhẹ, với Ý tăng nhẹ trong khi các nước phía Bắc giảm nhẹ. Chỉ số HRC hàng ngày của Ý tăng 2 euro/tấn lên 558 euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số HRC hàng ngày của EU phía Bắc giảm 0.25 euro/tấn xuống 575.50 euro/tấn xuất xưởng thứ sáu vừa rồi.
Một thương nhân trên thị trường nhập khẩu cho biết một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bán 10.000 tấn trong suốt tuần với giá 510-520 euro/tấn cfr, không bao gồm bán phá giá, tại Ý. Thông tin này chưa được xác nhận tại thời điểm viết bài và trái ngược với thông tin từ đầu tuần, một số nhà máy sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn, nhưng đã bao gồm cả việc bán phá giá.
Giao dịch vẫn thiếu thanh khoản ở phía bắc, với các trung tâm dịch vụ tập trung nhiều hơn vào việc quản lý hàng tồn kho hơn là bổ sung hàng, và nhu cầu cuối cùng vẫn thấp hơn dự kiến trong tháng 9. Một số nhà máy vẫn đang chào hàng giao tháng 10, cho thấy họ đang bị bán dưới giá hoặc đã nhận lại hàng từ người mua theo hợp đồng.
Thổ Nhĩ Kỳ
HRC: Giá thép cuộn cán nóng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhẹ trong tuần qua do hoạt động xuất khẩu yếu kém và chi phí phế liệu giảm khiến các nhà máy phải giảm giá.
Hoạt động xuất khẩu không khởi sắc do người mua Châu Âu tránh xa nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại về hạn ngạch. Giá chào hàng cho EU chủ yếu ở mức 535-550 USD/tấn (giá FOB), với một vài dấu hiệu được báo cáo là cao hơn một chút ở mức 560 USD/tấn (giá FOB). Các nhà cung cấp đã chào hàng cho khách hàng nguyên liệu sẽ được giao sớm nhất vào cuối tháng 10, trong khi hầu hết các nhà máy hiện đang cố gắng bán hết công suất tháng 11.
Tại địa phương, các chào hàng được báo cáo ở mức 555-565 USD/tấn (giá xuất xưởng), với tất cả các nhà máy hiện đang cho biết sẽ tiếp tục giao hàng vào tháng 11.
CRC: Giá chào bán CRC xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận ở mức 610-640 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 10. Một số nhà máy chỉ báo cáo có hàng cho tháng 11, nhưng vẫn tích cực giao dịch trên thị trường giao ngay cho các giao dịch tháng 10. Các nhà cán lại đã đặt mua đủ lượng hàng cho EU để sử dụng hết hạn ngạch bảo hộ CRC trong tháng 10, khiến người mua phải tạm dừng mua thêm để tránh thuế nhập khẩu 25%.
Giá chào bán thép CRC nội địa ở mức 640-660 USD/tấn xuất xưởng, giảm 5 USD/tấn do các nhà máy đang nỗ lực lấp đầy công suất. Giá chào bán thép HDG Z100 0.50mm trong nước ở mức 740-760 USD/tấn xuất xưởng, với hai nhà máy cán lại chào bán thấp hơn một chút ở mức 735 USD/tấn. Giá chào bán thép HDG Z60 2mm ở mức 720 USD/tấn xuất xưởng.
HDG: Giá chào hàng HDG Z100 0.50mm chủ yếu ổn định ở mức 700-730 USD/tấn fob cho các lô hàng cuối tháng 10. Hai tuần trước, một nhà máy chào giá 690 USD/tấn fob cho Anh, trong khi các nhà máy khác chào giá trên 700 USD/tấn. Giá chào hàng sau đó đã ổn định ở mức 700-710 USD/tấn fob, do nhà máy này báo cáo nhu cầu tại Anh yếu hơn trong bối cảnh bất ổn về bảo hộ thương mại. Một nhà máy cán lại khác cho biết họ có thể chào giá 690 USD/tấn fob nếu nhận được yêu cầu, nhưng doanh số vẫn trì trệ do nhu cầu yếu.
Giá chào hàng vật liệu Z140 0.57mm được ghi nhận ở mức 810 USD/tấn cfr Anh, trong khi giá chào mua của người mua ở mức 780 USD/tấn cfr. Nhu cầu từ Ukraine ở mức vừa phải, với giá chào hàng 705 USD/tấn fob và 730 USD/tấn fob cho thép Z100 0.50mm loại cơ bản.
Trung Đông
Phôi tấm: Giá vật liệu giao tháng 10 vẫn ở mức khoảng 410 USD/tấn fob. Các thương nhân dự đoán mức giá khả thi hiện tại là 405–410 USD/tấn fob. Các nhà cung cấp Iran đang tìm cách đánh giá những thay đổi trên thị trường toàn cầu và liệu điều này có tạo ra cơ hội xuất khẩu hay không.
Một số lô hàng đã được đàm phán ở mức 445–450 USD/tấn cfr Đông Nam Á cho giao hàng tháng 10, nhưng không có thỏa thuận mới nào được báo cáo. Tuy nhiên, do giá nguyên liệu Nga thấp hơn, Iran gặp khó khăn trong việc cạnh tranh.
Thép dẹt: Hoạt động xuất khẩu thép dẹt của Iran chỉ giới hạn ở các nước láng giềng. Giá cả hầu như ổn định trong bối cảnh tỷ giá hối đoái tự do biến động mạnh. Hầu hết các nhà cung cấp đều vắng mặt trên thị trường do kỳ nghỉ lễ.
Một số cuộn thép mạ kẽm, 0.4mm 1000*1250, đã được chào bán với giá 675 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này.
Hoạt động xuất khẩu ống và thép hình vẫn trì trệ, với giá chào bán cỡ 2–5mm là 495–505 USD/tấn tại xưởng để xuất khẩu sang các nước CIS và Iraq.
Ấn Độ
HRC: Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ không đổi trong tuần qua do nhu cầu hạn chế khi người tiêu dùng giữ lượng hàng tồn kho ở mức thấp để dự đoán thị trường sẽ trầm lắng trong thời gian còn lại của tháng 9.
Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu 2.5-4mm vẫn ổn định trong tuần ở mức 49,100 rupee/tấn (556 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), vào ngày 12/9. Một vài nhà máy thép Ấn Độ đã tăng giá niêm yết HRC khoảng 750 rupee/tấn, trong khi một số nhà máy khác vẫn giữ nguyên giá chào. Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực tăng giá nào cũng vấp phải sự phản đối từ người mua, những người không muốn giữ thêm hàng tồn kho trong bối cảnh thị trường ảm đạm.
Giá HRC của Ấn Độ nhìn chung ổn định ở mức 600-605 USD/tấn CFR Châu Âu hoặc 535-545 USD/tấn FOB Ấn Độ. Các nhà máy không giảm giá chào hàng vì khả năng hết hạn ngạch trong quý IV đồng nghĩa với việc ngay cả việc giảm giá mạnh cũng không thể thu hút người mua EU.
Trung Quốc
HRC: Giá thép cuộn cán nóng xuất kho tại Thượng Hải đã tăng 10 NDT/tấn lên 3,400 NDT/tấn vào ngày 12/9. Các giao dịch trên thị trường giao ngay đã tăng so với đầu tuần này. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải đã tăng 0.66% so với giá thanh toán của ngày giao dịch trước đó, lên 3,364 NDT/tấn vào ngày 12/9.
Biên lợi nhuận của các nhà máy thép Trung Quốc đối với HRC dưới 100 NDT/tấn, khiến các nhà máy phải giảm giá mua nguyên liệu thô. Các nhà máy thép lớn ở tỉnh Hà Bắc đề xuất giảm giá mua than cốc luyện kim 50-55 NDT/tấn kể từ ngày 15/9.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã ký kết một hợp đồng mới cho khoảng 20,000-30,000 tấn HRC SS400 với giá 475 USD/tấn FOB Trung Quốc xuất khẩu sang Trung Đông, sau đó tăng giá bán. Các nhà máy và thương nhân lớn khác của Trung Quốc vẫn khăng khăng giữ giá bán ở mức 475 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC Q235 và SS400, nhưng không chốt được giao dịch nào vì hầu hết người mua vận chuyển đường biển vẫn thận trọng về việc giá tăng.
Thép cây: Giá thép cây xuất kho Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.40 USD/tấn) lên 3,130 NDT/tấn hôm thứ sáu. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 0.84% lên 3,127 NDT/tấn hôm thứ sáu. Giá thép cây biến động trong tuần qua do hàng tồn kho tăng và tiêu thụ thấp.
Các nhà máy Trung Quốc duy trì giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 480-485 USD/tấn CFR theo trọng lượng lý thuyết Singapore cho lô hàng tháng 10 và tháng 11.
Cuộn dây: Giá xuất khẩu thép cuộn dây Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 476 USD/tấn fob. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã tăng giá thép cuộn nội địa xuất xưởng thêm 10 NDT/tấn lên 3,300 NDT/tấn. Hầu hết các nhà máy vẫn giữ nguyên giá chào xuất khẩu ở mức 480 USD/tấn fob hoặc 495-505 USD/tấn cfr cho các thị trường Đông Nam Á lớn cho lô hàng tháng 10.
Phôi thép: Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn lên 3,110 NDT/tấn.
Nhật Bản
Phế thép: Thị trường phế liệu nội địa Nhật Bản nhìn chung ổn định trong tuần. Tokyo Steel đã tăng giá thu mua thêm 500 yên/tấn tại các nhà máy Okayama và Kyushu, một động thái được dự đoán sau đợt giảm giá trước đó tại Okayama trong quá trình bảo trì. Công ty giữ nguyên giá phế liệu H2 ở mức 39,500 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya và 40,000 yên/tấn tại nhà máy Tahara.
Các thương nhân dự kiến việc điều chỉnh giá tại các nhà máy Okayama và Kyushu sẽ có tác động hạn chế đến thị trường xuất khẩu. Giá tại cảng ở Vịnh Tokyo ổn định ở mức 39,500-40,500 yên/tấn fas cho H2, 44,000-45,000 yên/tấn fas cho HS, và 44,000-44,500 yên/tấn fas cho shindachi.
Việt Nam
HRC: Giá chào cho HRC khổ rộng loại Q235 của Trung Quốc gần như không đổi ở mức 495 USD/tấn CFR Việt Nam. Loại này có mức chênh lệch 5 USD/tấn so với HRC khổ rộng thông thường do thuế chống bán phá giá.
Một nhà máy Ấn Độ đã bán một tàu khoảng 30,000 tấn HRC khổ rộng SAE1006 với giá 505-510 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần, cho các lô hàng vào cuối tháng 10 - đầu tháng 11. Mức giá này thấp hơn giá chào 519-528 USD/tấn CIF Việt Nam cho các lô hàng do nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam sản xuất.
Phế thép: Các nhà máy thép Việt Nam vẫn hoạt động tích cực trên thị trường phế liệu rời đường biển ngắn trong tuần từ ngày 8 đến ngày 12/9, trong khi các cuộc đàm phán về hàng hóa đường biển sâu chậm lại.
Các chào hàng biển sâu được báo giá ở mức 345-350 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch mới nào được xác nhận do các nhà máy tiếp tục đặt mục tiêu giá dưới 340 USD/tấn cfr. "Tôi tin rằng người bán có thể cân nhắc mức giá thấp hơn, nhưng tốt hơn hết là nên chờ đợi và quan sát do xu hướng giảm của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ", một nhà máy cho biết.
