Châu Âu

HRC: Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu diễn biến khá thận trọng trong ngày hôm qua, khi các nhà máy nhận thức được nhu cầu yếu nhưng vẫn cố gắng tăng giá do đề xuất bảo hộ và các vấn đề về sản xuất.

Một số nhà máy sẵn sàng giảm giá trong các hợp đồng ô tô hàng năm để đảm bảo thị phần sản lượng cao hơn, trong khi một số khác đang gia hạn hợp đồng giá cố định sau 12 tháng với mức tăng rất nhẹ. Nhiều người mua cho rằng điều này cho thấy họ vẫn lo ngại về triển vọng và đang cố gắng xây dựng nhu cầu tải cơ bản cho các dây chuyền cán của mình. Một trung tâm dịch vụ ô tô cho biết các nhà máy vẫn mong muốn đạt được khối lượng tháng 12 mà không tăng giá, trong khi một số khác cho biết các nhà máy đang cố gắng bán cho Scandinavia với giá 550-560 euro/tấn quy đổi cơ bản để lấp đầy dây chuyền.

Mỹ

HDG: Các nhà sản xuất đã đạt được những thành công khác nhau trong việc tăng giá thép mạ kẽm nhúng nóng do nguồn cung dồi dào trên toàn ngành và sự cạnh tranh giữa các nhà máy đã buộc phải giảm giá đôi khi trong tuần từ ngày 6 đến ngày 10/10.

Giá thép HDG cán nguội xuất xưởng tại Mỹ được đánh giá ở mức 919.75 USD/tấn, tăng chỉ 1.5 USD/tấn so với lần đánh giá trước. Trong khi đó, giá thép HDG cán nóng xuất xưởng tại Mỹ đã giảm 2.75 USD/tấn so với lần đánh giá trước, xuống còn 893.50 USD/tấn trong tuần từ ngày 6 đến ngày 10/10.

Thời gian giao hàng của thép HDG cán nguội đã tăng lên 5.5 tuần, so với 5 tuần trước đó. Thời gian giao hàng của thép HDG cán nóng đã tăng lên 5.2 tuần từ 4.6 tuần trong lần đánh giá trước. Việc bảo trì đã làm tăng thời gian giao hàng trong một số trường hợp, nhưng chênh lệch giữa thời gian giao hàng ngắn nhất và dài nhất được báo cáo lên tới 4 tuần đối với HDG cán nóng và 6 tuần đối với HDG cán nguội, cho thấy sự khác biệt đáng kể tùy thuộc vào nhà máy.

CRC: Giá xuất xưởng thép cuộn cán nguội tại Mỹ được đánh giá ở mức 1,006.75 USD/tấn trong tuần từ ngày 6 đến ngày 10/10, tăng 6.25 USD/tấn so với lần đánh giá trước. Các nhà máy nhìn chung đã thành công trong việc duy trì sự ổn định giá ở mức hoặc trên 1,000 USD/tấn, nhưng các chỉ báo giá và các giao dịch thỉnh thoảng được báo cáo thấp hơn một chút so với mức giá sàn này.

Giá thép cuộn cán nguội và cán nóng phần lớn vẫn khác biệt nhưng gần nhau trong những tuần trước. Tuy nhiên, trong tuần từ ngày 6 đến ngày 10/10, các nhà máy đã bán một số loại thép cuộn cán nguội với giá thấp hơn giá thép cuộn cán nóng. Động thái này là một dấu hiệu của cả sự cạnh tranh ở mức giá thấp của thép cuộn cán nguội và một số loại thép cuộn cán nóng đôi khi có giá cao hơn vẫn đang được chào bán trên thị trường.

HRC: Giá thép cuộn cán nóng tiếp tục giảm xuống dưới 900 USD/tấn, làm giảm thêm chênh lệch so với giá thép cuộn cán nóng cơ bản. Giá HDG cán nguội vẫn cao hơn nhiều so với HDG cán nóng, mặc dù một số giao dịch được báo cáo có giá thấp.

Các nhà sản xuất đã đưa ra các ý tưởng về giá theo nhiều hướng khác nhau do công tác bảo trì thay đổi tùy theo tình hình nguồn cung, nhưng sự ngần ngại tham gia của người mua đã giữ giá ổn định trong tuần từ ngày 6 đến ngày 10/10.

Tấm thép: Các nhà sản xuất đã cố gắng tăng giá lên tới 60 USD/tấn trong những tuần gần đây cho thị trường thép tấm của Mỹ, nhưng nhu cầu yếu đã hạn chế biến động giá trong nhiều trường hợp.

Giá thép tấm được ước tính ở mức 1,020 USD/tấn giao tại Mỹ trong tuần qua, tăng 20 USD/tấn so với đánh giá trước đó và phù hợp với mức tăng giá khiêm tốn hơn mà các nhà sản xuất có thể đạt được. Giá thép tấm xuất xưởng cũng tăng theo, do những người tham gia thị trường cho biết chi phí hậu cần từ nhà máy đến khách hàng vẫn ổn định ở mức khoảng 40 USD/tấn.

CIS

Phôi thép: Tại thị trường Biển Đen, một số lô hàng của Nga được bán với giá khoảng 460 USD/tấn CFR miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ cho các nhà sản xuất theo lô, với thời gian giao hàng tương đối ngắn. Cước vận chuyển đường biển ngắn là khoảng 18 USD/tấn, nhưng các lô hàng lớn khoảng 10,000 tấn đã được các công ty thương mại nhắm đến thị trường Bắc Phi chào bán với giá khoảng 440 USD/tấn FOB, trong khi người mua cho biết giá thấp hơn 10 USD/tấn so với giá FOB tương đương.

Trung Quốc

Quặng sắt: Chỉ số quặng sắt PCX™ 62%Fe giảm 18 NDT/tấn xuống còn 797 NDT/tấn giao ngay tại Thanh Đảo vào ngày 14/10, khiến giá quặng sắt vận chuyển đường biển tương đương giảm 2.45 USD/tấn xuống còn 103.90 USD/tấn (cfr) tại Thanh Đảo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 782 NDT/tấn, giảm 16.50 NDT/tấn, tương đương 2.07% so với giá chốt phiên giao dịch ngày 13/10.

HRC: Các bên tham gia thị trường Trung Quốc đang xem xét những tác động tiêu cực có thể xảy ra từ vòng đàm phán thương mại mới giữa Trung Quốc và Mỹ liên quan đến phí cảng có hiệu lực từ ngày 14/10. Bộ Thương mại Trung Quốc cấm mọi tổ chức và cá nhân Trung Quốc tham gia vào bất kỳ giao dịch kinh doanh nào với năm công ty vận tải biển có liên kết với Mỹ kể từ ngày 14/10, mặc dù Bộ Giao thông Vận tải đã thu hẹp phạm vi áp dụng đối với phí cảng.

Giá thép cuộn cán nóng chính thống xuất kho tại Thượng Hải đã giảm 30 nhân dân tệ/tấn (4.20 USD/tấn) xuống còn 3,300 NDT/tấn vào ngày 14/10.

Trên thị trường xuất khẩu, người bán giảm giá chào xuống còn 460-470 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC Q235 và SS400 do họ đang chịu áp lực tồn kho thép cao và thương mại chậm chạp trên thị trường nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc. Thị trường cũng xuất hiện tin đồn rằng một số thương nhân thậm chí sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá thấp tới 450-455 USD/tấn FOB Trung Quốc cho thép cuộn loại Q195 và Q235 do các nhà máy nhỏ sản xuất. Tuy nhiên, các nhà máy và thương nhân cho biết mức giá này hiện không mang tính đại diện. Người mua từ các quốc gia khác tương đối im lặng.

Thép cây: Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.80 USD/tấn) xuống còn 3,110 NDT/tấn vào ngày 14/10. Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ leo thang, với việc Trung Quốc công bố 10 điều khoản áp dụng phí cảng đặc biệt đối với tàu do các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân Hoa Kỳ sở hữu hoặc vận hành. Tâm lý thị trường tiếp tục suy yếu với giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 0.81% xuống còn 3,061 NDT/tấn. Một số nhà máy ở miền Đông Trung Quốc đã giảm giá thép cây xuất xưởng 20-30 NDT/tấn. Các thương nhân tại Thượng Hải đã giảm giá thép cây chào bán xuống còn 3,110-3,150 NDT/tấn để thúc đẩy doanh số.

Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm xuống còn 3,000-3,150 NDT/tấn (420-441 USD/tấn) theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây Trung Quốc chào bán đang có xu hướng giảm xuống còn 475 USD/tấn CFR theo trọng lượng lý thuyết Singapore, tương đương 455 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết. Tuy nhiên, các bên tham gia thị trường cho biết, người mua khó có thể chấp nhận thép cây Trung Quốc có giá cao hơn 470 USD/tấn CFR hoặc 450 USD/tấn FOB, trong khi thép cây Malaysia có giá thấp hơn. Một số người mua dự đoán giá thép cây Trung Quốc sẽ giảm xuống mức thấp trước đó là 2,950-3,000 NDT/tấn vào tháng 6.

Cuộn dây: Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn, xuống còn 467 USD/tấn fob. Giá thép cuộn chào từ các nhà máy thép lớn ở Đông Bắc Trung Quốc đã giảm 5 USD/tấn so với tuần trước, xuống còn 475 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11 và tháng 12. Các bên tham gia cho biết, nhiều khả năng các nhà máy sẽ chấp nhận đơn đặt hàng ở mức 470 USD/tấn fob hoặc thấp hơn do hoạt động xuất khẩu nhìn chung không sôi động trong tháng 10. Người mua Đông Nam Á kỳ vọng các nhà máy Trung Quốc sẽ giảm giá chào xuống còn 465 USD/tấn fob hoặc 485 USD/tấn cfr để phù hợp với mức giá chào thấp hơn của các nhà máy trong khu vực.

Phôi thép: Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn giảm 10 NDT/tấn, xuống còn 2,930 NDT/tấn. Giá phôi thép Trung Quốc chào ở mức 430-435 USD/tấn fob và 450 USD/tấn cfr Đông Nam Á cho lô hàng tháng 11. Tuy nhiên, các thương nhân cho biết họ sẵn sàng bán ở mức 425 USD/tấn fob do giá kỳ hạn giảm và triển vọng thị trường bi quan.

Việt Nam

HRC: Người mua Việt Nam hạ giá chào mua hơn 1 USD/tấn xuống dưới 504 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 từ Ấn Độ. Các nhà máy Indonesia khăng khăng giữ giá bán ở mức 503 USD/tấn CFR Việt Nam trở lên, cao hơn giá chào mua của người mua Việt Nam là 502 USD/tấn CFR Việt Nam.

Nhật Bản

Phế thép: Các cuộc đàm phán xuất khẩu phế thép của Nhật Bản vẫn bế tắc vào thứ Ba, với chênh lệch giá lớn giữa người mua và người bán vẫn tồn tại và không bên nào muốn thỏa hiệp.

Một vài chào hàng H2 được nghe ở mức khoảng 330 USD/tấn CFR tại Việt Nam. Một số người mua Việt Nam vẫn tích cực tham gia thị trường vận chuyển đường biển nhưng vẫn giữ mức giá thấp hơn ở mức 320-325 USD/tấn CFR, với lý do tâm lý thị trường sắt thép khu vực yếu. Chênh lệch lớn khiến các cuộc đàm phán chậm lại và khó kết thúc giao dịch. Để bù đắp chi phí vận chuyển cao, một số nhà máy đang xem xét mua hàng rời với số lượng lớn hơn để giảm chi phí vận chuyển.