Châu Âu

HRC: Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu hôm qua không đổi, và một số người mua lo ngại về khả năng giảm giá nếu các nhà sản xuất trong nước không bắt đầu nhận thêm đơn hàng.

Theo một số trung tâm dịch vụ, một nhà sản xuất Bắc Âu được cho là đã chấp nhận mức giá 600 euro/tấn từ một số người mua lớn gần đây, do lượng đơn hàng chậm chạp kể từ sự kiện ở Stuttgart. Các nguồn tin từ nhà máy đồng ý rằng hoạt động giao ngay khá trầm lắng, một nhà sản xuất lớn cho biết họ đang đạt mức giá cơ sở 630 euro/tấn tại khu vực phía Nam phụ thuộc vào nhập khẩu, nơi nguồn cung trong nước cũng bị hạn chế, và thừa nhận rằng giá ở phía Bắc EU thấp hơn 10-15 euro/tấn.

Mỹ

Thép cây: Các nhà sản xuất thép của Mỹ là Nucor, CMC, Gerdau và Steel Dynamics (SDI) đã tăng giá thép cây thêm 30 USD/tấn kể từ ngày 7/11.

Giá thép cây đã tương đối ổn định ở mức 880-900 USD/tấn kể từ giữa năm, sau khi Mỹ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu lên 50% và loại bỏ hoàn toàn hàng nhập khẩu khỏi thị trường Mỹ.

Lần tăng giá gần đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7, khi các nhà sản xuất thép tăng giá thêm 60 USD/tấn. Mức tăng này diễn ra vài tháng sau khi các nhà đầu tư thép cây mua ban đầu dự đoán giá thép cây sẽ tăng do nguồn cung. Tuy nhiên, chính những người mua này đã nói rằng nhu cầu hạ nguồn của họ không mấy khả quan trong bối cảnh thị trường xây dựng Mỹ trì trệ.

HDG: Các nhà máy đã bán thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) với nhiều mức giá khác nhau do người mua phản đối việc giá tăng mạnh, trong khi việc thiếu hoạt động mua thép cuộn cán nguội (CRC) đã khiến giá tăng cao.

Giá xuất xưởng thép HDG nền cán nóng đã tăng lên 931.75 USD/tấn trong tuần từ ngày 3 đến ngày 7/11, tăng 13 USD/tấn so với tuần trước. Thời gian giao hàng tăng lên 6 tuần, so với mức 5.5 tuần trong lần đánh giá trước. Giá xuất xưởng thép HDG nền cán nguội được đánh giá ở mức 951.25 USD/tấn, tăng 18 USD/tấn so với lần đánh giá trước. Thời gian giao hàng được đánh giá là 6.3 tuần, so với 6 tuần trước đó.

Giá nhập khẩu HDG ổn định ở mức 1,040 USD/tấn (ngày giao hàng cuối cùng) tại Houston do thị trường vẫn chưa có nhiều biến động. Việc giá trong nước tăng đều đặn vẫn chưa đủ để khiến giá nhập khẩu trở nên dễ chấp nhận hơn đối với khách hàng Mỹ, đặc biệt là khi giá thấp và thời gian giao hàng ngắn vẫn còn kéo dài trong tháng 11.

CRC: Giá thép CRC xuất xưởng tại Mỹ đã tăng lên 1,033 USD/tấn trong tuần từ ngày 3 đến ngày 7/11, tăng 7.5 USD/tấn so với tuần trước. Một số ít giao dịch ở mức giá cao nhất trong tuần đã hỗ trợ cho mức tăng giá, nhưng sự phân bổ rộng rãi hơn của các chỉ định và các chào hàng thấp hơn từ các nhà máy đã hạn chế mức tăng giá so với tuần trước.

Chênh lệch giữa giá giao dịch thấp nhất và cao nhất là gần 140 USD/tấn trong tuần từ ngày 3 đến ngày 7/11, phản ánh thách thức đang diễn ra của các nhà máy trong việc đẩy giá lên cao trên toàn bộ cơ sở khách hàng của họ. Các nhà máy đã cố gắng tăng giá HDG trong những tuần gần đây, một phần để thiết lập lại mức chênh lệch giá thép cuộn cán nóng (HRC) mà các nhà máy thấy bền vững hơn.

HRC: Một số nhà máy và người mua tại Mỹ đã đẩy giá thép cuộn cán nóng (HRC) giao ngay tăng thêm một tuần nữa do số lượng giao dịch và khối lượng giao dịch tăng, làm suy yếu vị thế của một số nhà máy và người mua hiện đang tránh xa thị trường giao ngay.

Giá HRC xuất xưởng tại Mỹ đã tăng lên 870.25 USD/tấn trong tuần từ ngày 3 đến ngày 7/11 trên cơ sở phía đông dãy núi Rocky, tăng 21.75 USD/tấn so với đánh giá trước đó. Thời gian giao hàng giảm xuống còn 5 tuần, từ mức 5.5 tuần trong đánh giá trước đó.

Giá nhập khẩu giảm 10 USD/tấn so với đánh giá trước đó, xuống còn 850 USD/tấn (ddp Houston) dựa trên các chỉ báo giá khác nhau từ các thương nhân. Hầu hết các chỉ báo giá trong những tuần gần đây đều ở mức 860 USD/tấn, nhưng tuần này một nhà nhập khẩu cho biết giá chào hàng thấp hơn giá chào từ một nhóm nhỏ người bán.

Tấm thép: Việc các nhà sản xuất không thể chuyển toàn bộ mức tăng giá được đề xuất từ ​​vài tuần trước đã giữ giá thép tấm giao tại Mỹ ổn định ở mức 1,015 USD/tấn trong tuần từ ngày 3 đến ngày 7/11.

Các nhà máy đã có một số thành công hạn chế trong việc đẩy giá lên trong suốt tháng 10, nhưng không ổn định và vẫn chưa đạt được mức tối đa 60 USD/tấn mà một số nhà máy đề xuất. Giá xuất xưởng thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể của giao dịch, nhưng những người tham gia giao dịch đã định hình giá xuất xưởng ổn định nhất ở mức 980 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với đánh giá trước đó.

Thổ Nhĩ Kỳ

Thép cây: Giá thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ đã ngừng tăng trong tuần này, do người mua phản đối nỗ lực tăng giá thêm của các nhà máy hôm trước.

Các nhà máy ở khu vực Marmara đã không thể tăng giá lên 575 USD/tấn xuất xưởng và đã bán ra khối lượng nhỏ với giá 570 USD/tấn xuất xưởng. Tương tự, một nhà máy ở Izmir tiếp tục bán ra với giá thấp ở mức 540 USD/tấn xuất xưởng sau khi cố gắng tăng giá lên 545 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy lớn ở Iskenderun vẫn giữ nguyên giá 557-558 USD/tấn xuất xưởng.

Phôi thép: Giao dịch phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn khá chậm, với nhiều người mua gần đây đã nhận được hàng nhập khẩu, nhưng giá đã tăng theo đà tăng giá gần đây của thép cây. Giá phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần tăng 10 USD/tấn, lên 515 USD/tấn (giá xuất xưởng), với giao dịch chủ yếu được ghi nhận ở mức 510-520 USD/tấn (giá xuất xưởng) tại các khu vực Izmir, Iskenderun và Marmara.

CIS

Phôi thép: Giá chào của Nga được chào ổn định ở mức 460 USD/tấn CFR miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ và 470 USD/tấn CIF Ai Cập, nhưng giao dịch diễn ra khá chậm. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực Biển Đen của nước này đã mua khối lượng lớn vào tuần trước từ một nhà máy tích hợp trong nước với giá 500-510 USD/tấn xuất xưởng, do đó họ không vội vàng nhập khẩu hàng tấn, trong khi nhu cầu mua của Ai Cập bị hạn chế bởi mức thuế nhập khẩu 16.2% được áp dụng vào giữa tháng 9.

Trung Quốc

Thép cây: Giá thép cây xuất kho Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1.40 USD/tấn) xuống còn 3,090 NDT/tấn. Giao dịch thép cây nội địa Trung Quốc đã tăng lên hơn 100,000 tấn vào thứ Hai, nhưng giao dịch lại chậm lại hôm qua, với giá thép cây kỳ hạn có xu hướng giảm. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 0.33% xuống còn 3,025 NDT/tấn. Các thương nhân đã giảm giá chào thép cây từ 10-20 NDT/tấn để thúc đẩy doanh số. Các nhà máy vẫn giữ nguyên giá thép cây xuất xưởng vì hầu hết đều đang lỗ từ 100-200 NDT/tấn. Nhà máy thép Giang Tô Shagang giữ nguyên giá thép cây xuất xưởng ở mức 3,450 NDT/tấn cho giao hàng giữa tháng 11.

Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc chào bán thép cây ở mức 480 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 12. Tuy nhiên, mức chào hàng hợp lý nên vào khoảng 445-455 USD/tấn fob, với giá nội địa ở mức 425-435 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Thanh khoản xuất khẩu chậm do người mua kỳ vọng giá xuất khẩu sẽ giảm theo giá trong nước.

Cuộn dây: Các nhà máy thép miền Bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào thép cuộn ở mức 470-477 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 12. Tuy nhiên, mức chào này không hấp dẫn đối với người mua Đông Nam Á sau khi một nhà máy thép của Indonesia hạ giá chào xuống còn 460 USD/tấn fob vào thứ Hai. Tuần trước, các thương nhân đã bán một số lô thép cuộn chưa thuế giá trị gia tăng với giá 445 USD/tấn fob. Các bên tham gia thị trường cho biết người mua khó có thể chấp nhận mức giá này vào lúc này do áp lực giảm giá đối với các lô hàng tháng 12 đang gia tăng.

Phôi thép: Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn giảm 10 NDT/tấn xuống còn 2,930 NDT/tấn. Giá chào phôi thép của Trung Quốc ở mức 430-435 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 12. Một số thương nhân có thể cân nhắc bán với giá thấp hơn ở mức 425-430 USD/tấn fob nếu họ có lợi nhuận từ các vị thế bán khống hợp đồng tương lai. Nhu cầu mua từ Đông Nam Á và Thổ Nhĩ Kỳ yếu trong bối cảnh triển vọng thị trường không chắc chắn.

Nhật Bản

Phế thép: Giá xuất khẩu phế liệu sắt đen của Nhật Bản tiếp tục tăng vào thứ Ba, được hỗ trợ bởi kết quả khả quan trong phiên đấu thầu xuất khẩu Kanto mới nhất.

Giá đấu thầu Kanto tháng 11 được chốt ở mức 44,960 Yên/tấn (FAS) cho 20,000 tấn phế liệu H2, tăng 644 Yên/tấn so với tháng 10. Giá tương đương cho thị trường Việt Nam ước tính khoảng 327-330 USD/tấn CFR. Theo các nguồn tin thương mại, chi phí vận chuyển cho một lô hàng 20,000 tấn thấp hơn 6-8 USD/tấn so với các lô hàng nhỏ hơn dưới 10,000 tấn đến Việt Nam.

Sau kết quả đấu thầu khả quan, Tokyo Steel đã tăng giá thu mua phế liệu trong nước thêm 500 yên/tấn trên tất cả các nhà máy. Sau khi điều chỉnh, giá phế liệu H2 giữ nguyên ở mức 44,000 yên/tấn giao đến bãi Tokyo Bay và 43,000 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya.

HRC: Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã bán 50,000 tấn HRC loại Q235 với giá 445 USD/tấn fob Trung Quốc trong tuần này, cho lô hàng tháng 12. Một nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc đã ký kết một thỏa thuận khác về HRC với giá 480 USD/tấn cfr cho một số quốc gia ở Trung Đông vào tuần trước.

Giá HRC xuất kho chính thống tại Thượng Hải đã giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.40 USD/tấn) xuống còn 3,270 NDT/tấn vào ngày 11/11. Hoạt động giao dịch trên thị trường giao ngay diễn ra chậm chạp do người mua chưa muốn đặt lệnh trong bối cảnh triển vọng bất ổn.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải đã tăng 0.03% so với giá thanh toán của ngày hôm trước lên 3,242 NDT/tấn vào ngày 11/11. Một số nhà sản xuất thép Trung Quốc đang có kế hoạch giảm sản lượng do thua lỗ và triển vọng nhu cầu tiêu thụ tiêu cực, dẫn đến kỳ vọng nhu cầu nguyên liệu đầu vào giảm. Hợp đồng tương lai tháng 1 cho than cốc luyện kim và than nhiệt trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đã giảm lần lượt 3.81% và 3.6% xuống còn 1,213 NDT/tấn và 1,685 NDT/tấn vào ngày 11/11.

Baosteel giữ nguyên giá HRC xuất xưởng cho lô hàng tháng 12 so với tháng 11 do triển vọng thận trọng của thị trường trong tháng 12.

Việt Nam

HRC: Một nhà máy lớn khác ở miền bắc Trung Quốc đã ký kết hợp đồng thứ ba cho 10,000 tấn HRC với giá 468 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần này, giao hàng vào cuối tháng 12. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc cũng đã giảm giá bán do giao dịch chậm, nhưng họ vẫn khăng khăng giữ giá bán ở mức 450 USD/tấn CFR Trung Quốc đối với HRC SS400 và Q235. Người mua từ UAE tỏ ra quan tâm với mức giá 476 USD/tấn CFR đối với HRC Q235 của Trung Quốc, với giá ròng khoảng 441 USD/tấn FOB Trung Quốc và thấp hơn nhiều so với mức giá mà người bán chấp nhận.

Người bán đã giảm giá bán xuống còn 495-498 USD/tấn CFR Việt Nam đối với HRC SAE1006 từ Ấn Độ và Indonesia, sau các hợp đồng mua hàng từ Ấn Độ với giá 497-498 USD/tấn CFR Việt Nam trong những tuần trước. Mức giá này thấp hơn nhiều so với giá chào bán 510-520 USD/tấn (giá CIF) tại Việt Nam cho nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam, nhưng vẫn không thu hút được lực mua.