Châu Âu
Thép cây: Hoạt động giao dịch diễn ra chậm chạp trên thị trường thép dài Châu Âu trong tuần này do nhu cầu vẫn yếu và một số bên tham gia EU tập trung vào việc vận chuyển vật liệu mới được thông quan từ các cảng. Giá vật liệu nhập khẩu được thông quan trong tuần này vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng vì vẫn chưa biết mức thuế nhập khẩu sẽ lớn đến mức nào, vì chúng tăng theo số lượng vượt hạn ngạch vào ngày đầu tiên của quý và dữ liệu đầy đủ vẫn chưa có.
Giá thép cây của Đức vẫn ở mức 630-640 Euro/tấn giao hàng, và giá mới có thể rơi vào ngày 3/7.
Thép hình: Áp lực từ vật liệu nhập khẩu cho đến nay vẫn chưa gây ra sự sụt giảm khác đối với giá thép hình Ý, giảm 25 Euro/tấn vào tháng 5, nhưng lượng thép nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc có thể gây áp lực lên giá bán của các nhà máy trong tương lai gần.
HRC: Một số nơi trên thị trường thép cuộn cán nóng của EU đang rộ lên tin đồn các nhà máy lớn đang cố gắng giữ vững lập trường về giá sau khi đã âm thầm bán ở mức giá thấp hơn.
Một nhà máy lớn hiện không muốn bán ở mức giá cơ bản dưới 560 Euro/tấn tại Ý sau khi đã bán ở mức giá thấp hơn. Một số nhà máy lớn hơn đã bán khối lượng lớn với giá thấp để cố gắng tăng cường danh sách đơn đặt hàng của họ trong những tháng mùa hè. Một nhà cung cấp đã giao HRC đen với thời gian giao hàng chỉ trong hai tuần và vật liệu ngâm và tẩm dầu chỉ trong ba tuần.
HDG: Giá cuộn mạ kẽm nhúng nóng của châu Âu đã giảm trong tuần này do nhu cầu chậm lại và do đồng euro mạnh hơn khiến hàng nhập khẩu rẻ hơn. Một số chào hàng nhập khẩu thấp tới 700 USD/tấn cfr (594 Euro) từ Đài Loan, đối với vật liệu Z140, mặc dù độ dày không rõ ràng.
Ít nhất một nhà máy của Việt Nam sẽ bán với giá khoảng 720 USD/tấn cfr, nhưng cũng có thể có rủi ro hạn ngạch. Các nhà máy Việt Nam háo hức bán vì sự suy yếu của giá nguyên liệu nền và nhu cầu chậm lại, nhưng vẫn khó tìm được nhiều nhu cầu. Khách hàng lo ngại về rủi ro hạn ngạch và phí cơ chế điều chỉnh giới hạn carbon (CBAM). Một số nhà sản xuất Việt Nam vẫn còn công suất vào tháng 8 và cho biết họ đã hoàn thành chiến dịch vào tháng 7.
Mỹ
Thép cuộn: Sản lượng thép mạ ngày càng tăng tại Mỹ đã thu hẹp chênh lệch giá mặt hàng này so với HRC và CRC, xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Kể từ giữa tháng 3, khi chênh lệch đạt mức cao nhất trong năm là 210 USD/tấn thì tính đến đầu tháng 7, mức chênh lệch giảm xuống chỉ còn 117 USD/tấn, mức thấp nhất tính từ ngày 14/4/2023.
Nguyên nhân vì đâu? Lý do chính là giá HDG nền cán nguội giảm mạnh trong khi HRC chỉ giảm nhẹ trong cùng kỳ. Mức giảm giá HDG ghi nhận là 145 USD/tấn còn HRC giảm 52 USD/tấn.
Giá thép mạ chịu áp lực một phần vì 3.5 triệu tấn sản lượng mới đã được bổ sung kể từ năm 2020, trong đó 1.6 triệu tấn trong số công suất bổ sung đó sẽ được đưa vào hoạt động kể từ năm 2024. Các nguồn tin thị trường cho biết trong khi sản lượng đã tăng theo thời gian và lượng nhập khẩu gần đây đã giảm, nhu cầu về thép mạ vẫn chưa tăng để đáp ứng sản lượng trong nước bổ sung.
Trung Quốc
Than cốc: Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển bằng đường biển (PHCC) của Úc tăng trưởng, được hỗ trợ bởi hai giao dịch giao ngay than PMV chốt ở mức cao hơn. Giá than cốc cứng cao cấp PLV của Úc tăng 5.90 USD/tấn lên 180.45 USD/tấn fob Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai tăng nhẹ 65 cent/tấn lên 134.45 USD/tấn fob Úc.
Giá than PHCC xuất sang Ấn Độ tăng 6.15 USD/tấn lên 195.75 USD/tấn theo cfr, trong khi giá than cấp hai tăng 50 cent/tấn lên 149.40 USD/tấn theo cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.
Giá than cốc PLV xuất sang Trung Quốc tăng nhẹ cent/tấn lên 156.65 USD/tấn theo cfr, trong khi giá than cấp hai cũng tăng 15 cent/tấn lên 143.30 USD/tấn theo cfr miền bắc Trung Quốc.
Tâm lý thị trường trên thị trường kỳ hạn Trung Quốc đã đảo ngược xu hướng giảm hôm qua, với hợp đồng tương lai than cốc luyện kim và than cốc tháng 9 đã tăng 3.18% lên 843.50 NDT/tấn và tăng 3.15% lên 1,442 NDT/tấn.
Quặng sắt: Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng vào ngày 02/7 nhờ giá thép cao hơn. Chỉ số quặng ICX® 62%fe tăng 1.60 USD/tấn lên 94.65 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65%fe tăng 1.50 USD/tấn lên 105.50 USD/tấn.
Chỉ số quặng PCX™ 62%fe tại cảng tăng 12 NDT/tấn lên 728 NDT/tấn giao bằng xe tải tại Thanh Đảo, với giá đường biển tương đương tăng 1.60 USD/tấn lên 93.85 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 722.50 NDT/tấn, tăng 12 NDT/tấn hoặc 1.69% so với mức thanh toán vào ngày 1/7.
HRC: Giá thép cuộn cán nóng tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn (4.18 USD/tấn) lên 3,230 NDT/tấn hôm qua.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi thành lập một thị trường quốc gia thống nhất và xóa bỏ các công suất lạc hậu tại cuộc họp quan trọng của Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương vào ngày 01/7.
Giá thép cuộn cán nóng kỳ hạn tháng 10 tăng 2.24% lên 3,191 NDT/tấn. Nhưng một số người tham gia cho rằng thị trường đã phản ứng thái quá và Trung Quốc sẽ khó có thể bắt đầu một đợt cải cách cung ứng khác như đã làm vào năm 2015-17. Các công ty giao dịch HRC đã tăng giá chào hàng thêm 30-40 NDT/tấn, với tổng giao dịch đã cải thiện từ ngày 01/7.
Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã bán một lượng nhỏ HRC SS400 với giá 465 USD/tấn cfr Hàn Quốc trong tuần này.
Thép cây: Tại Thượng Hải, thép cây giao ngay tăng 30 NDT/tấn (4.18 USD/tấn) lên 3,060 NDT/tấn. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 2.61% lên 3,065 NDT/tấn. Hơn 15 nhà máy Trung Quốc đã tăng giá thép cây xuất xưởng thêm 20-50 NDT/tấn. Giá kính và nhôm kỳ hạn cũng tăng. Kính, nhôm và thép thường là những ngành công nghiệp bão hòa ở Trung Quốc.
Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã tăng giá chào hàng xuất khẩu thép cây thêm 5 USD/tấn lên 460 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết fob cho lô hàng tháng 8 sau khi giá trong nước tăng 30-50 NDT/tấn.
Cuộn dây: Giá cuộn dây xuất khẩu của Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 461 USD/tấn theo fob. Một nhà sản xuất tại Đường Sơn đã tăng giá cuộn dây xuất xưởng thêm 25 NDT/tấn lên 3,195 NDT/tấn.
Các nhà máy Trung Quốc sẽ nhắm mục tiêu giá thỏa thuận xuất khẩu cuộn dây ở mức 463-466 USD/tấn fob sau khi giá trong nước tăng.
Phôi thép: Giá phôi thanh xuất xưởng tại Đường Sơn đã tăng 30 NDT/tấn lên 2,930 NDT/tấn.
Phế thép: Thị trường phế liệu Trung Quốc hầu như im ắng trong tuần qua, với cả cung và cầu đều hạn chế. Kỳ vọng giá phế liệu sẽ vẫn ổn định hoặc giảm nhẹ vào tháng 7, vì các nhà máy lò hồ quang điện đã giảm sản lượng trước mức giá cạnh tranh hơn từ các nhà máy lò cao.
Giá trung bình tuần cho phế liệu nóng chảy nặng (độ dày >6mm) giảm 9 NDT/tấn xuống còn 2,298 NDT/tấn giao cho các nhà máy ở vùng ven biển phía bắc, trong khi vẫn giữ nguyên ở mức 2,162 NDT/tấn tại các nhà máy ven biển phía đông và 2,175 NDT/tấn tại các nhà máy ven biển phía nam.
Việt Nam
HRC: Các công ty giao dịch khăng khăng đòi giá bán là 452 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC Q235 rộng 2m của Trung Quốc, nhưng không có giao dịch mới nào được ký kết sau khi các lô hàng của Trung Quốc có khối lượng ít nhất 70,000 tấn được bán với giá 452 USD/tấn cfr Việt Nam từ tuần trước đến đầu tuần này.
Giá chào không đổi ở mức 490 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn thép SAE do một nhà máy Indonesia sản xuất, cao hơn nhiều so với mức giá chấp nhận được của người mua Việt Nam là 483 USD/tấn cfr Việt Nam.
Nhà máy thép Hòa Phát của Việt Nam sẽ xem xét giảm giá tới khoảng 10 USD/tấn đối với các đơn đặt hàng số lượng lớn sau khi công bố sẽ cắt giảm giá chào hàng hàng tháng xuống còn 502-503 USD/tấn cif Việt Nam đối với HRC SAE1006 và SS400 vào ngày 01/7.
Nhật Bản
Phế thép: Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản đã dịu lại vào thứ Tư khi một số nhà cung cấp hạ giá chào hàng để ứng phó với tình trạng giá trong nước yếu để kích cầu. Đánh giá hàng ngày H2 fob Nhật Bản đã giảm 500 yên/tấn (3.48 USD/tấn) xuống còn 40,600 yên/tấn vào hôm qua.
Một số nhà xuất khẩu đã giảm giá chào hàng mặc dù đồng yên vẫn tiếp tục mạnh, với giá chào hàng H1/H2 50:50 ở mức 308-310 USD/tấn cfr Đài Loan và H2 ở mức 317-318 USD/tấn cfr Việt Nam.
Đài Loan
Phế thép: Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan vẫn ổn định hôm qua, với một số nhà máy tiếp tục bổ sung hàng ở mức giá không đổi. Giá container HMS 1/2 80:20 cfr Đài Loan hôm qua là 294 USD/tấn, với mức giá trung bình trong tháng tương tự.
Mặc dù thị trường thép trong nước yếu hơn khiến một số người mua nhắm mục tiêu khoảng 290 USD/tấn cfr, nhưng một số giao dịch vẫn được hoàn tất ở mức 294 USD/tấn cfr vì hầu hết các nhà cung cấp vẫn giữ nguyên giá chào và không muốn chấp nhận giá thầu thấp hơn. Mức giá chào hàng phần lớn vẫn ở mức 295 USD/tấn cfr trở lên.
