Thương mại xuất khẩu chậm lại trên thị trường thép dài Iran
Xung đột ở Gaza và căng thẳng gia tăng ở Trung Đông đã đè nặng lên hoạt động thương mại thép của Iran trong tuần này, khi một số người mua ngày càng thận trọng khi kinh doanh với Iran.
Các nhà cung cấp Iran đã xuất khẩu 8.1 triệu tấn sản phẩm thép trong 9 tháng qua, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Phôi
Số lượng lô hàng phôi thép của Iran được chào bán đã tăng trong tuần này nhưng các nhà cung cấp vẫn giữ giá chào ở mức 468-470 USD/tấn fob.
Một nhà sản xuất EAF đã bán lô hàng phôi 30,000 tấn với giá 468 USD/tấn fob BIK cho đợt giao hàng tháng 12. Một nhà sản xuất khác từ chối giá thầu cho lô hàng 20,000 tấn với giá 465 USD/tấn fob Iran.
Một số nhà cung cấp dự kiến sẽ đạt được giá bán cao hơn trong tương lai gần, do giá phế liệu cao hơn và giá phôi thép Biển Đen tăng khoảng 25 USD/tấn lên 490 USD/tấn fob trong hai tuần qua.
Phần lớn người mua vẫn đứng ngoài và chào giá ở mức 455-465 USD/tấn fob để giao hàng vào tháng 12.
Nhu cầu của Đông Nam Á đối với nguyên liệu Iran vẫn yếu và các thương nhân cho biết mức giá khả thi ở mức 490 USD/tấn cfr, quay trở lại mức 455 USD/tấn fob của Iran.
Nhu cầu từ các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cũng yếu và không có giao dịch mới nào được ký kết.
Các nhà sản xuất dựa trên lò cảm ứng chào giá phôi thép 5,000-10,000 tấn ở mức 450-455 USD/tấn fob nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết.
Nhu cầu trong nước vẫn còn hạn chế và 149,000 tấn phôi được giao dịch ở mức trung bình 186,914 rial/kg (453 USD/tấn) xuất xưởng trong tuần này.
Thép dài
Nhu cầu về thép cây của Iran ở các nước láng giềng rất chậm chạp. Các thương nhân bán cốt thép A2/A3/cỡ 8-32mm với giá 460-470 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà sản xuất sản phẩm thép cây chất lượng cao khăng khăng đòi giá khoảng 500-510 USD/tấn xuất xưởng.
Ít nhất 20,000 tấn thép cây được bán với giá 475-520 USD/tấn tại biên giới với Iraq, các nước CIS và Pakistan trong tuần qua. Các nhà cung cấp nhận được chào mua thép cây ở mức 565-575 USD/tấn cfr Đông Nam Á, nhưng giao dịch bị cản trở bởi những lo ngại về chất lượng. Giá cước vận chuyển đến Đông Nam Á khoảng 30-35 USD/tấn.
Một số hàng hóa bằng dây thép đã được bán cho các nước GCC với giá 520 USD/tấn fob Bandar Abbas. Lưới thép thanh có độ dày 2.5-4mm được giao dịch ở mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng sang các nước lân cận.
Giá dầm chữ I ổn định và ít nhất 5,000 tấn sản phẩm dầm chữ I được bán với giá 510-520 USD/tấn xuất xưởng ở Esfahan sang các nước lân cận.
Giá gang thỏi ổn định trong bối cảnh giao dịch chậm
Giá gang BPI đi ngang do giao dịch thưa thớt trong tuần qua, với hai giao dịch mới có thể có từ Brazil đến Mỹ hợp nhất giá đã đạt được trong tuần trước và thiếu phản ứng của người mua đối với các chào bán cao hơn từ Nga cho thấy sự ổn định của thị trường Biển Đen.
Mỹ, Brazil, Ukraine
Một lô hàng 20,000–30,000 tấn BPI có hàm lượng phốt pho cao có nguồn gốc từ Brazil đã được một nhà sản xuất thép lớn của Mỹ đặt mua vào cuối tuần trước với mức giá từ 412–415 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria. Việc giao hàng đến Thành phố Moorehead, Bắc Carolina, được lên kế hoạch vào tháng 12. Với giá cước vận tải đến cảng đó theo truyền thống cao hơn so với New Orleans, giá thỏa thuận tương đương với CFR ước tính vào khoảng 445 USD/tấn.
Vì hầu hết các chào hàng hiện tại của Brazil khoảng 420 USD/tấn fob phía nam Brazil là dành cho lô hàng tháng 1 và thỏa thuận có thể được thực hiện thông qua một thương nhân, một số người tham gia thị trường suy đoán rằng người mua có thể đã đồng ý trả cao hơn, dẫn đến giá cfr cuối cùng cao hơn.
Thỏa thuận này diễn ra sau khi bán 35,000 tấn nguyên liệu có hàm lượng phốt pho thấp được ký kết vào giữa tuần trước với giá 422 USD/tấn fob Vitoria cho lô hàng tháng 12. Các thương nhân cho biết, được dịch sang BPI có hàm lượng phốt pho cao, giá có thể thấp hơn khoảng 10 USD/tấn.
Lô hàng thứ hai không rõ kích cỡ cũng được báo cáo từ phía bắc Brazil đến Mỹ với giá 465 USD/tấn cfr, tương đương 445 USD/tấn fob.
Mặt khác, hoạt động giao dịch BPI ở Đại Tây Dương khá trầm lắng trong tuần qua, với việc người mua ở Mỹ chậm đặt hoặc đưa ra giá thầu chắc chắn và những người tham gia thị trường Brazil đi kỷ niệm Ngày Cộng hòa vào ngày 15/11.
Các nhà cung cấp BPI Ukraine vẫn giữ thái độ chờ xem, lưu ý rằng hiện tại không có cuộc đàm phán nào với khách hàng tiềm năng về phía họ. Họ giải thích điều này là do thực tế là những dấu hiệu cao hơn từ người bán Brazil, xuất hiện sau khi giá phế liệu sắt nội địa của Mỹ tăng trong tháng 11 vào đầu tháng này, vẫn chưa gây được tiếng vang với người mua.
Biển Đen, Châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ
Các chào hàng thưa thớt từ các nhà cung cấp BPI của Nga vẫn khá cao, bắt đầu từ 380 USD/tấn fob Biển Đen, nhưng hầu hết người mua tiềm năng đều cho rằng mức giá này cao không thể chấp nhận được. Điều này dẫn đến sự vắng mặt của bất kỳ hoạt động kinh doanh nào được ký kết tại thị trường Biển Đen trong tuần qua, với một ngoại lệ nhỏ.
Nhà máy Alchevsk bị trừng phạt nặng nề ở khu vực ly khai Luhansk của Ukraine đã bán một lô hàng 5,000 tấn cho một nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ với giá 395 USD/tấn cfr giao hàng vào tháng 11, với giá thỏa thuận trở lại khoảng 370 USD/tấn fob tại cảng Novorossiysk của Nga ở Biển Đen.
Các thương nhân thừa nhận rằng trong những điều kiện tương tự, cụ thể là trọng tải nhỏ và giao hàng nhanh chóng, mức giá như vậy cũng có thể đạt được ở Ý. Nhưng đối với các chuyến hàng giao ngay và hàng hóa thường xuyên từ 25,000 tấn đến 50,000 tấn thì điều này là không thực tế.
Đặc biệt, mức khả thi ở Ý và Thổ Nhĩ Kỳ được báo giá lần lượt là 370 USD/tấn và 380 USD/tấn cfr, tương ứng tốt nhất với 340 USD/tấn và 360 USD/tấn fob Biển Đen. Các chỉ dẫn bên mua từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục không vượt quá 390 USD/tấn cfr, tương đương với khoảng 335–340 USD/tấn fob Biển Đen. Và các nhà máy Ấn Độ, sau khi nhận được giá thầu 430 USD/tấn cfr trong tuần này, cho rằng chúng quá cao và không tiết lộ ý kiến về giá nào. Nhưng việc thiếu nhu cầu thực tế khiến tất cả những mức giá này hiện chỉ là dấu hiệu chính thức.
Hai doanh số bán 20,000 tấn từ Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã được thực hiện trong tuần trước với giá 380 USD/tấn fob, nhưng không thể được xác nhận dưới bất kỳ hình thức nào và hầu hết những người tham gia thị trường đều được tiếp cận để lấy phản hồi về vấn đề này, bày tỏ sự nghi ngờ mạnh mẽ, nếu không phải về giao dịch thì về giá cả.
Trong khi đó, ngoài thuế xuất khẩu do chính phủ Nga áp đặt vào đầu tháng 10, việc đồng rúp mạnh lên nhanh chóng trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát vốn mạnh mẽ của ngân hàng trung ương nước này đã gây áp lực lên các nhà sản xuất Nga, thu hẹp cơ hội xuất khẩu vốn đã hạn chế của họ.
Đồng rúp đã tăng giá hơn 8% so với đồng tiền Mỹ trong tháng qua lên 89.4564 Rbs hôm qua, theo tỷ giá hối đoái chính thức, được ngân hàng trung ương Nga điều chỉnh hoàn toàn thông qua kiểm soát vốn. Điều này đã nâng điểm hòa vốn cho giá xuất khẩu BPI của Nga lên khoảng 400 USD/tấn fob.
"Ngay cả mức giá FOB 380 USD, nhìn chung không được người mua chấp nhận, đã là một mức giá thua lỗ. Lượng nguyên liệu tồn kho tương đối lớn tại các nhà máy và cảng buộc các nhà sản xuất phải bán ngay cả khi thua lỗ. Đương nhiên, các nỗ lực đang được thực hiện để thay đổi điều đó." Người mua sẽ bị thiệt hại, nhưng người mua sau lại gặp phải vấn đề riêng là nhu cầu thép yếu, chi phí sản xuất tăng cao, v.v, một nhà xuất khẩu cho biết.
Trong bối cảnh có thông tin cho rằng Liên minh Châu Âu có thể hạn chế nhập khẩu gang từ Nga như một phần của gói trừng phạt thứ 12 sắp tới, việc nhượng bộ về giá của người bán Nga có thể trở nên khá đáng kể trong một hoặc hai tháng tới, các thương nhân gợi ý.
Các nhà cung cấp phôi thép CIS tích cực chào bán xuất khẩu
Giá nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng liên tục đã làm dấy lên mối quan tâm mua phôi nhập khẩu, nhưng người mua sẵn sàng trả mức cao hơn cho các lô hàng trong thời gian còn lại của năm nay, yêu cầu giảm giá cho các đợt giao hàng trong năm tới trong bối cảnh không chắc chắn về những diễn biến tiếp theo của thị trường.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhà sản xuất thép địa phương Kardemir đã mở doanh số bán phôi thép ở mức 543-553 USD/tấn xuất xưởng, so với 525-535 USD/tấn xuất xưởng vào tuần trước, không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và đặt hàng ngay khoảng 35,000 tấn.
Các đơn đặt hàng cho lô 5,000 tấn từ Biển Đen có giá dao động trong khoảng 515-525 USD/tấn cfr tùy thuộc vào lô hàng, mặc dù một số trong số đó vẫn chưa được hoàn tất.
Một số người mua Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra quan tâm đến nguyên liệu Algeria, với mức giá 530-535 USD/tấn cfr mà Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất là khả thi. Các nguồn gốc khác hầu hết đều cao hơn mức này.
Một số nhà sản xuất Nga đã tiếp tục cung cấp phôi thép cho khách hàng nước ngoài do giá quốc tế tăng và dự đoán điều kiện thị trường trong nước sẽ xấu đi.
Các giá chào phôi cho lô hàng phôi tháng 1 được chỉ định ở mức 500 USD/tấn fob Novorossiysk nhưng dự kiến sẽ có mức giảm giá ít nhất là 10 USD/tấn.
Tại Ai Cập, giá phôi thép từ Biển Đen được chốt ở mức 535 USD/tấn cfr, nhưng trong khi có một số nhu cầu từ nước này, khách hàng lại lo ngại về các hành động của chính phủ nhằm quản lý và giải quyết việc xây dựng không có giấy phép.
Tại thị trường GCC, các nhà cung cấp địa phương tiếp tục yêu cầu mức giá 530-540 USD/tấn xuất xưởng/fob, nhưng trong bối cảnh sự quan tâm từ người mua trong khu vực giảm, mức 515-520 USD/tấn được coi là có thể đạt được, với mức giá thấp hơn dự kiến trong Tháng 1. Vào thời điểm các hoạt động ở thị trường biển nước sâu trầm lắng, người bán ở GCC phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trong khu vực.
Trong khi đó, người bán Iran nhấn mạnh mức giá 468-700 USD/tấn fob trong tuần này sau khi bán ở mức thấp hơn trong phạm vi, nhưng phôi lò cảm ứng (IF) được báo giá ở mức 450-455 USD/tấn fob. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, vật liệu này được cho là có giá 500-510 USD/tấn cfr vào đầu tuần này.
Các giá chào phôi thép Châu Á vẫn ở mức 520 USD/tấn fob trở lên trong bối cảnh tâm lý tích cực, nhưng không có đơn đặt hàng mới nào được ghi nhận ở mức cao hơn.
Giá phôi tấm mở rộng phạm vi tăng ở hầu hết các khu vực
Giá chào bán phôi tấm từ tất cả các nhà cung cấp lớn đã tăng trong tuần qua, được thúc đẩy bởi thị trường Trung Quốc đang mạnh lên và giá thép dẹt của Mỹ tăng. Những lo ngại về mùa vụ của các nhà sản xuất Brazil cũng đang hỗ trợ cho các mức chào hàng cao hơn của các nhà cung cấp.
Một nhà sản xuất thép quốc tế lớn đã bắt đầu cung cấp nguyên liệu giao tháng 1 từ các cơ sở ở Brazil với mức giá cao hơn đáng kể so với tháng trước, do nguồn cung hạn chế, cùng với nhu cầu nội địa cao ở Mỹ và Châu Âu. So với giá phôi tấm giao tháng 12 dao động trong khoảng 520-540 USD/tấn fob, nhà sản xuất đã tăng giá chào của mình lên gần 100 USD/tấn đối với nguyên liệu giao tháng 1, nhằm đạt được mức giá trung bình 600 USD/tấn fob. Nhu cầu của Mỹ ở mức giá này được hiểu là ở mức khá tốt, vì nó vẫn rẻ hơn tương đối so với các nguồn trong nước và Mexico, cả hai quốc gia này đều tăng giá thép tấm theo giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng và không có lựa chọn thay thế nào.
Mặc dù gần đây các nhà máy Mỹ không đạt được mức tăng thêm 100 USD/tấn đối với giá HRC, với HRC ở mức khoảng 900 USD/tấn. "Vẫn còn nhiều lợi nhuận cho người mua", một người tham gia thị trường cho biết.
Nguồn cung hạn chế và giá phôi tấm Brazil cao hơn tiếp tục khiến việc xuất khẩu sang Châu Âu không thể thực hiện được, vì ít nhất một nhà sản xuất lớn ở Châu Âu được cho là đang tìm kiếm nguyên liệu Brazil trong tuần qua. Điều này khiến các nhà máy Châu Âu có nguồn cung trong nước, Châu Á hoặc Nga, tất cả đều tăng giá trị kể từ khi thị trường Trung Quốc bắt đầu phục hồi, nâng giá các nguyên liệu thô khác, bao gồm cả quặng sắt và phế liệu sắt.
Sau vài tuần do dự, người mua Ý dường như đã buộc phải chấp nhận mức giá cao hơn dự kiến đối với nguyên liệu Châu Á. Họ đã mua một khối lượng lớn phôi tấm với giá 570-580 USD/tấn cfr sau một thời gian dài gián đoạn. Các chào hàng phôi tấm của Trung Quốc sang Châu Âu ở mức 580 USD/tấn cfr, trong khi các nguồn tin ở Ý dự kiến đợt mua phôi tấm tiếp theo vào Ý sẽ có giá hơn 600 USD/tấn cfr.
Trong khi đó, một nhà cung cấp lớn của Indonesia, sau khi bán hết số lượng tháng 12, được cho là đã bắt đầu đưa ra mức giá 550 USD/tấn fob cho nguyên liệu giao tháng 1, trái ngược với phần lớn các nhà cung cấp trong khu vực vẫn đang chào giá ở mức 530-545 USD/tấn fob.
Tại Biển Đen, các nhà máy Nga đang chào giá 470-500 USD/tấn fob, tùy thuộc vào nhà máy, nhưng nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ đối với phôi tấm Nga vẫn mờ nhạt, mặc dù mức giá này có thể chấp nhận được do giá HRC đang vượt quá 620 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang tìm kiếm nguồn cung thay thế, nhưng tất cả đều dường như không thể hoạt động được vào lúc này, làm giảm lợi nhuận của họ.
Thương mại chậm lại trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Giao dịch chậm lại trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, do giá phế liệu gần đây ngừng tăng đã khiến người mua đứng ngoài trong bối cảnh các nhà máy giữ giá.
Tại thị trường nội địa, các nhà máy ở vùng Marmara chào giá thanh cốt thép ở mức 580-595 USD/tấn xuất xưởng, so với 575-590 USD/tấn xuất xưởng ngày hôm trước và gặp rất ít hoặc không nhu cầu.
Giá chào của các nhà máy ở khu vực Iskenderun ở mức 587-595 USD/tấn xuất xưởng, tăng 2 USD/tấn ở mức cao hơn, trong khi một nhà máy ở Izmir chào bán thanh cốt thép ở mức 575 USD/tấn xuất xưởng sau khi bán khối lượng nhỏ ở mức 570 USD- 575/t xuất xưởng ngày trước.
Bên cạnh sự thúc đẩy nhu cầu từ các dự án tái thiết ở những khu vực bị thiệt hại bởi trận động đất hồi tháng 2, nhu cầu thép xây dựng còn bị ảnh hưởng nặng nề do lạm phát gia tăng và lãi suất cao. Doanh số bán nhà mới xây ở Thổ Nhĩ Kỳ giảm 10.6% so với cùng kỳ trong tháng 10 xuống còn 344,810. Mức tồn kho thấp và công suất sử dụng giảm có thể tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận của nhà sản xuất trong tương lai gần, nhưng khối lượng bán hàng có thể sẽ khiêm tốn và tập trung quanh khu vực Iskenderun.
Giá HRC phân hóa trên thị trường Châu Âu
Giá thép cuộn cán nóng của Ý giảm nhẹ, trong khi thị trường Bắc Âu tăng nhẹ.
Giá nhà máy được báo cáo ở mức 630-650 Euro/tấn cơ sở giao hàng tại Ý. Một người mua ở Bắc Âu đã chào giá cho những người mua lớn ở mức giá cơ bản giao hàng là 670-680 Euro/tấn, nhưng một người mua cho biết họ có thể tiếp cận được mức 650 Euro/tấn từ một nhà sản xuất khác và họ dự kiến sẽ thương lượng mức giá thấp hơn.
Giá chào HRC của Nhật Bản được báo cáo ở mức 620 Euro/tấn cfr ở Ý, trong khi giá gần 650 Euro/tấn cfr được báo cáo ở Bắc Âu. Một chào bán của Đài Loan được đưa ra ở mức 610-615 Euro/tấn cfr EU. Xem xét hạn ngạch tự vệ, nguyên liệu này sẽ được thông quan và sử dụng trong tháng 4, trong khi nguyên liệu được thông quan trước đó, từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, đã được chào giá cao.
Theo các thương nhân, thép cuộn cán nguội từ Hàn Quốc được chào bán vào Antwerp với giá khoảng 710-720 Euro/tấn cfr, nhưng nguyên liệu Ấn Độ có sẵn ở mức giá thấp hơn. Các nhà máy trong nước tiếp tục than phiền về giá nhập khẩu CRC và mạ kẽm nhúng nóng thấp, họ cho rằng họ không thể cạnh tranh với chi phí năng lượng cao.
Một nhà sản xuất Nam Âu cho biết nhu cầu ở phía Bắc ít hơn so với Ý và Tây Ban Nha, điều này khiến họ khó bán.
Lệnh cấm xây dựng làm giảm hoạt động thị trường thép cây Ấn Độ
Giá thanh cốt thép sơ cấp và thứ cấp của Ấn Độ giảm trong tuần này do lệnh cấm xây dựng ở Delhi do mức độ ô nhiễm cao làm ngừng hoạt động thị trường.
Giá tại Delhi cho thép cây loại lò cao 12 mm hoặc thanh cốt thép sơ cấp đã giảm 500 Rs/tấn (6 USD/tấn) so với hai tuần trước đó xuống còn 55,000 Rs/tấn, trong khi giá thép cây phế liệu nấu chảy hoặc thanh cốt thép thứ cấp giảm 1,000 Rs/tấn xuống 47,500 Rs/tấn, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.
Các nhà máy sơ cấp lớn đã giảm giá do nhu cầu chậm trong tháng này và giá nằm trong khoảng 54,500-56,500 Rs/tấn.
Một nhà phân phối có trụ sở tại Delhi cho biết: “Người mua hiện không tham gia thị trường với bất kỳ mức giá nào”, đồng thời cho biết thêm rằng do lệnh cấm xây dựng nên không ai muốn mua nguyên liệu.
Hội đồng kiểm soát ô nhiễm của chính phủ Ấn Độ đã đưa ra kế hoạch hành động ứng phó được phân loại (GRAP) cấp III vào ngày 2/11, chỉ đạo tạm dừng tất cả các công trình xây dựng không thiết yếu ở Delhi và khu vực thủ đô quốc gia khi mức độ ô nhiễm tăng vọt. Lệnh cấm xây dựng đã được gia hạn kể từ khi GRAP được nâng cấp lên cấp IV trong bối cảnh lễ hội Diwali.
Những người tham gia thị trường cho biết, nhu cầu thép cây gần như bằng 0 kể từ đầu tháng do tất cả các hoạt động xây dựng xung quanh thủ đô quốc gia đã bị dừng lại.
Một thương nhân ở miền bắc Ấn Độ cho biết: “Chúng tôi không cần đặt bất kỳ nguyên liệu mới nào vì chúng tôi vẫn còn hàng tồn kho từ tháng trước”, đồng thời cho biết thêm rằng lao động xây dựng cũng đã rời quê hương của họ, vì vậy ngay cả khi lệnh cấm được dỡ bỏ, hoạt động xây dựng sẽ mất 10-12 ngày để bắt đầu.
Giá thép cây thứ cấp cũng chịu áp lực do nhu cầu của khu vực tư nhân và phân khúc bán lẻ chậm và các nhà máy có lượng hàng tồn kho dồi dào.
Một thương nhân cho biết: “Ngay cả khi lệnh cấm được dỡ bỏ, thị trường vẫn có xu hướng giảm”, đồng thời cho biết thêm rằng thị trường có thể dễ dàng trượt thêm 2,000 Rs/tấn.
Các thương nhân kỳ vọng giá sẽ vẫn chịu áp lực trong thời gian tới với khả năng nhu cầu được cải thiện từ giữa tháng 12, khi theo truyền thống thị trường sẽ tăng tốc. Tuy nhiên, họ cho biết mùa đông và các cuộc bầu cử sắp diễn ra có thể giúp kiểm soát nhu cầu.
Trước cuộc bầu cử, sẽ không có dự án cơ sở hạ tầng mới nào được trao và các nhà thầu sẽ chỉ nhắm tới những dự án có thể hoàn thành trước cuộc bầu cử vì sự thay đổi trong chính phủ có thể cản trở các kế hoạch hiện có.
Dự kiến chi phí tăng sẽ hỗ trợ thị trường thị trường thép dẹt Trung Quốc
Giá thép cuộn nội địa Trung Quốc tăng do những người tham gia dự kiến giá nguyên liệu sẽ tăng và hỗ trợ thị trường thép hơn nữa.
Những tai nạn ở hai mỏ than ở tỉnh Sơn Tây phía bắc Trung Quốc đã củng cố triển vọng cho than cốc và than cốc luyện kim, đồng thời chi phí cao hơn được cho là sẽ hỗ trợ giá thép tăng, những người tham gia cho biết.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 20 NDT/tấn (2.76 USD/tấn) lên 3,970 NDT/tấn vào ngày 16/11.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 1.05% lên 4,048 NDT/tấn. Người mua không muốn bắt kịp thêm sau khi giá tăng mạnh từ đầu tuần đến nay, nhưng người bán tiếp tục nâng giá chào thêm 20-30 NDT/tấn lên 3,970-3,980 NDT/tấn hôm qua do giá kỳ hạn tăng.
Những người tham gia cho biết tồn kho HRC do các thương nhân nắm giữ đã giảm 60,000 tấn trong tuần này, nhưng tồn kho tại các nhà máy tăng 20,000 tấn, do các nhà máy tăng cường sản xuất trong tuần qua để cải thiện tỷ suất lợi nhuận. Các nhà giao dịch cho biết mức sản xuất của các nhà máy sẽ là yếu tố chính ảnh hưởng đến xu hướng thị trường trong mùa đông này.
Người bán giữ giá chào không đổi ở mức tương đương 548-575 USD/tấn fob Trung Quốc, với hầu hết họ không muốn nhận đơn đặt hàng dưới 550 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhưng những người mua hàng bằng đường biển không vội đặt hàng, đặc biệt là sau khi các giao dịch được thực hiện vào tuần trước và đầu tuần này. Tại Việt Nam, giá thầu cao nhất là 545 USD/tấn cfr Việt Nam, thu về khoảng 535 USD/tấn fob Trung Quốc, và vẫn thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người bán.
Người mua Việt Nam nâng giá thầu lên 575 USD/tấn cfr Việt Nam từ 570-575 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn cấp SAE1006, vẫn thấp hơn nhiều so với giá chào 585-600 USD/tấn cfr Việt Nam từ Trung Quốc. Những người tham gia cho biết, một thỏa thuận đối với cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 580 USD/tấn cfr Việt Nam vào tuần trước, nhưng mức đó không còn tồn tại trong tuần này.
Giá thép dài Trung Quốc ổn định
Giá thép dài Trung Quốc ổn định do người mua phản đối việc các nhà máy thép tăng giá thêm sau khi giá thép cây nội địa của Trung Quốc tăng hơn 10% kể từ cuối tháng 10.
Giá giao ngay thép cây tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,990 NDT/tấn (550 USD/tấn) vào ngày 16/11.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 1.25% lên 3,972 NDT/tấn. Một số nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thanh cốt thép thêm 20 NDT/tấn vào ngày 16/11. Nhưng các công ty thương mại vẫn giữ giá chào ở mức 3,990-4,040 NDT/tấn do người mua không sẵn lòng chấp nhận tăng giá thêm.
Tồn kho thép cây của các công ty thương mại và nhà sản xuất đã giảm 270,000 tấn so với tuần trước. Mức giảm này thấp hơn 80,000 tấn so với mức giảm tồn kho tuần trước là 350,000 tấn nhưng những người tham gia thị trường cho biết tốc độ tiêu thụ thép vẫn còn nhanh trong mùa giảm giá.
Nhu cầu đối với thép cây Trung Quốc từ thị trường lớn ở Đông Nam Á vẫn yếu do người mua không kỳ vọng giá thép sẽ giữ ở mức cao hiện tại trong những tuần tới.
Giá xuất khẩu thép dây của Trung Quốc không đổi ở mức 539 USD/tấn fob. Các nhà máy Trung Quốc báo cáo nhu cầu đặt hàng thấp từ người mua nước ngoài sau khi họ tăng giá chào lên 540-575 USD/tấn fob cho các lô hàng tháng 12 và tháng 1. Nhưng họ kỳ vọng người mua sẽ sớm nâng giá chào khi giá chào thép dây từ các nhà máy ở Đông Nam Á khác cũng tăng lên 540-550 USD/tấn fob.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 3,660 NDT/tấn. Giá chào phôi phôi của các công ty thương mại ở mức 3,720 NDT/tấn hoặc 513 USD/tấn nếu giao hàng nhanh chóng.
Người mua từ chối giá cao hơn trên thị trường phế thép Nhật Bản
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản giữ ổn định do các nhà xuất khẩu duy trì các mức giá chào chắc chắn, mặc dù người mua nước ngoài do dự trong việc tăng giá thêm.
Giá chào xuất khẩu H2 cao hơn 51,000 yên/tấn fob do giá thu gom tại thị trường nội địa ít nhất là 50,000 yên/tấn fas. Một số nhà cung cấp đã giữ lại lời chào hàng vào thị trường xuất khẩu vì các nhà máy thép trong nước mua hàng ổn định và triển vọng tích cực cho thị trường phế liệu toàn cầu.
Một số công ty thương mại tăng giá chào H1/H2 50:50 lên khoảng 380-383 USD/tấn cfr Đài Loan sau khi phế liệu đóng container của Mỹ giao dịch ở mức 365 yên/tấn cfr. Tuy nhiên, người mua Đài Loan thận trọng trong việc theo đuổi giá cao hơn, chờ đợi thị trường thép Châu Á, đặc biệt là các sản phẩm dài, chứng tỏ sức mạnh hơn.
Một nhà kinh doanh Nhật Bản cho biết họ đã không nhận được mức giá cao hơn sau khi một số nhà máy đặt giá thầu ở mức khoảng 375 USD/tấn trong ngày 14-15/11. Một nhà máy thậm chí còn duy trì ý tưởng về mức giá 365 USD/tấn cfr đối với H1/H2 Nhật Bản 50:50, cho thấy người mua không muốn chấp nhận mức giá cao hơn và nhu cầu rất ít đối với phế liệu được vận chuyển bằng hàng rời cỡ nhỏ từ Nhật Bản.
Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Tôi nghĩ một số người bán có thể cân nhắc bán ở mức 376-377 USD/tấn cfr nếu họ nhận được bất kỳ giá thầu chắc chắn nào”. Nhu cầu yếu ở các thị trường truyền thống khác khiến thị trường Đài Loan ngày càng trở nên quan trọng đối với người bán hàng Nhật Bản đang thiếu kênh bán hàng nội địa.
Các nhà máy Hàn Quốc cho thấy nhu cầu về phế liệu Nhật Bản bằng 0 trong tuần này sau đợt giảm giá thứ tư đối với phế liệu trong nước. Theo một người tham gia thị trường, nguồn cung trong nước và các hợp đồng có thời hạn từ Nhật Bản đủ đáp ứng mức sản xuất hiện tại ở Hàn Quốc.
Nhu cầu tổng thể ở Việt Nam vẫn còn hạn chế do doanh số bán thép xây dựng trì trệ, mặc dù một số nhà máy Việt Nam tham gia thị trường đường biển và đưa ra mức giá dự kiến là 375 USD/tấn cfr cho H2 Nhật Bản.
Giá phế thép Châu Á bình ổn
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định. Nhưng nhiều người mua đang có lập trường thụ động, chống lại mức giá chào bán cao hơn.
Các giao dịch tiếp tục chốt ở mức 365 USD/tấn cfr, mặc dù với trọng tải thấp hơn từ ngày 15/11, không có giá thầu chắc chắn nào xuất hiện sau giao dịch.
Một số người mua đã bày tỏ sự miễn cưỡng trong việc tăng mức giá thầu thêm nữa trong tuần này, do nhu cầu và giá thép trong nước tăng không song song với giá phế liệu.
Feng Hsin vào ngày 13/11 đã tăng giá thu gom phế liệu trong nước thêm 300 Đài tệ/tấn (9.40 USD/tấn) lên 11,900-12,000 Đài tệ/tấn, trong khi giá thép thanh cũng tăng 300 Đài tệ/tấn lên 18,500 Đài tệ/tấn tuần này. Nhưng giá thu gom loại busheling chỉ tăng 100 Đài tệ/tấn do nhu cầu thép đặc biệt yếu hơn.
Một nhà sản xuất thép cho biết: “Kể từ khi giá tăng, tôi không nghĩ doanh số bán hàng lại cao đến vậy và các nhà máy đang đẩy lùi các mức chào giá cao. Có vẻ như người mua không tin rằng xu hướng tăng giá sẽ kéo dài.”
Nhiều người bán cho biết họ kỳ vọng giá sẽ ổn định và ổn định nhờ những chỉ số tích cực từ Thổ Nhĩ Kỳ, nước mua phế liệu lớn nhất toàn cầu.
Các chào hàng H1/H2 50:50 của Nhật Bản là khoảng 383 USD/tấn so với giá thầu dự kiến là 365 USD/tấn.
Trung Quốc
Thị trường phế liệu nội địa ở Trung Quốc phần lớn ổn định trong tuần này nhưng một số khu vực có mức tăng giá nhẹ.
Shagang giữ giá phế liệu số 3 ổn định ở mức 2,910 NDT/tấn sau khi giá thu gom tăng 50 NDT/tấn trước đó vào ngày 8/11.
Các biện pháp kích thích liên tục từ chính phủ Trung Quốc nhằm hỗ trợ nền kinh tế và thị trường bất động sản đã đẩy giá thép tăng cao kể từ cuối tháng 10. Giá quặng sắt và than luyện cốc tăng vọt khiến phế liệu sắt trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà sản xuất thép.
Nhưng bất chấp điều này, những người tham gia thị trường bày tỏ sự hoài nghi về việc phế liệu có mức tăng tương tự như các nguyên liệu thô khác, vì nguồn cung và tiêu thụ phế liệu vẫn cân bằng ở hầu hết các nhà máy thép. Người mua thận trọng và sẽ chờ đợi sự phục hồi của nhu cầu thép hạ nguồn thực tế trước khi xem xét tăng thêm giá thu gom phế liệu.
Những người tham gia thị trường cho biết, sự phục hồi giá gần đây được thúc đẩy bởi tâm lý nhiều hơn, vì nhu cầu thép thường suy yếu vào mùa đông bù đắp cho việc sản xuất phế liệu chậm trong giai đoạn này.
